商業(yè)情報戰(zhàn)上演“諜中諜”

秦　磊

繼資金、技術(shù)和人才之后,商業(yè)情報是決定企業(yè)生死的“第四種生產(chǎn)要素”。

力拓“竊密案”的曝光,揭開了在華商業(yè)間諜行為的冰山一角,也讓中國企業(yè)和政府意識到了自身存在的漏洞和商業(yè)情報的重要性。

美國媒體報道,名列《財富》全球1000強的大公司,平均每年發(fā)生2.45次的商業(yè)間諜事件,損失總數(shù)高達(dá)450億美元。商業(yè)機(jī)密關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。繼資金、技術(shù)和人才之后,商業(yè)情報是決定企業(yè)生死的“第四種生產(chǎn)要素”。

競爭情報已成為能產(chǎn)生效益的知識資源。美國90%的公司擁有競爭情報機(jī)構(gòu),50%的企業(yè)每年在競爭情報上的投入超過10萬美元。2000年,微軟、摩托羅拉、IBM對外公布的資料表明,其競爭情報系統(tǒng)的貢獻(xiàn)率分別為18%、12%和8%。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)還表明,美國企業(yè)中,35%-60%的效益是由競爭情報帶來的。

據(jù)悉,國外很多私人企業(yè)和跨國公司的情報機(jī)構(gòu)雇員,大多是前政府資深情報人員。它們還委托專業(yè)情報機(jī)構(gòu)收集情報。有的政府設(shè)立研究生院,培訓(xùn)商業(yè)間諜。同時,許多政府情報機(jī)構(gòu)也把收集全球重要經(jīng)濟(jì)科技情報放在首位。

不過,有別于人們津津樂道的充滿戲劇性的商業(yè)間諜案,從公開信息獲取情報更為重要,也是合法且可持續(xù)的手段。國外企業(yè)競爭情報工作表明:企業(yè)想獲得的競爭情報95%可通過合法、符合道德規(guī)范的途徑獲得,80%的信息就蘊藏在企業(yè)內(nèi)部,雇員與外界的聯(lián)系是這些信息的重要來源。

“垃圾堆考古”行走法律邊緣

美國企業(yè)開展競爭情報活動,源于經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和日本等外國企業(yè)的激烈競爭。上世紀(jì)五六十年代期間,隨著日本企業(yè)崛起,美國公司在很多傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的地位遭遇強大挑戰(zhàn),美國企業(yè)界和經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)現(xiàn),日本從政府到企業(yè)對于競爭情報的高度重視是關(guān)鍵。上世紀(jì)70年代以來,美國公司認(rèn)識到了競爭情報的重要性,紛紛建立了自己的競爭情報研究部門。

在美國,競爭情報和商業(yè)間諜如此普遍:“如果你拿的是劍,你有可能死于劍下;如果你拿的是橄欖枝,你還是有可能死于劍下?！?/p>

美國可口可樂公司有一個經(jīng)營信條:保住秘密,即保住了市場。但2006年5月該公司卻發(fā)生“內(nèi)奸案”,公司執(zhí)行行政助理何亞?威廉斯試圖向最大競爭對手百事可樂公司出售新產(chǎn)品配方,反而被百事公司告發(fā)。美國聯(lián)邦調(diào)查局介入,誘捕了威廉斯和他的同黨。2007年5月,威廉斯被判處有期徒刑8年。

2001年年初,寶潔和聯(lián)合利華之間爆發(fā)情報糾紛事件。寶潔聘用專業(yè)人員扮成清潔工人進(jìn)入聯(lián)合利華內(nèi)部,收集和整理從聯(lián)合利華公司芝加哥分公司新產(chǎn)品辦公處拋棄的辦公室垃圾,從中得到了數(shù)十份關(guān)于洗發(fā)和護(hù)發(fā)產(chǎn)品的文件。事發(fā)后,寶潔先是被迫開除“涉案”的三人,后又向聯(lián)合利華歸還文件,保證不會使用其中的情報內(nèi)容,并賠償1000萬美元后,事件才告了結(jié)。

而其實早在1943年,寶潔就曾對當(dāng)時名為利華兄弟公司的聯(lián)合利華下過手。它買通了利華兄弟公司的一名員工,偷出幾塊肥皂新產(chǎn)品,經(jīng)過樣品分析改進(jìn)了自己公司生產(chǎn)的肥皂。事情敗露后,寶潔被以盜竊專利罪名告上法庭,最終支付賠償金達(dá)成庭外和解。

2000年,甲骨文公司的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官拉里?埃里森向公眾表示,該公司確實存在對微軟長達(dá)一年的“間諜行為”。他說,甲骨文曾派私人偵探去翻過競爭技術(shù)協(xié)會的垃圾桶,搜索微軟向該協(xié)會行賄的證據(jù),因為當(dāng)時微軟正面對壟斷指控。他說:“我們絕對是做了收集情報的工作,而且我對搜索行為絕無抱歉的感覺。”

上述廢物尋寶的行為被前美國競爭情報學(xué)會主席約翰?羅蘭稱為“垃圾堆考古”。正如真正的考古存在盜竊的可能,翻別人的垃圾也可能觸犯法律。美國1996年通過的《經(jīng)濟(jì)間諜法》規(guī)定,一家公司通過行竊或欺騙的手段刺探另一家公司的商業(yè)秘密構(gòu)成犯罪,這意味著采取“有效措施”保護(hù)的任何公司經(jīng)濟(jì)情報都受美國法律保護(hù)。

但從競爭對手垃圾箱里翻取情報卻是一個充滿可能性與爭議性的灰色地帶:買通對方內(nèi)部人員提供含有情報的垃圾應(yīng)屬違法,但從公共地帶撿回對方遺棄的垃圾卻算不上。為了不引起注意或者疑惑,受雇于大公司的調(diào)查公司除了挑選在半夜或是沒人注意的時候下手,還會雇用退休或下班的警察去干這件事,因為他們的警徽足以打發(fā)絕大部分好奇或感到奇怪的人。

綜合商社媲美中情局

在“力拓竊密案”中,商業(yè)間諜是導(dǎo)致中國自2003年以后取代日本成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國,但卻沒有獲得相應(yīng)的定價話語權(quán)的原因之一。而在40多年來的鐵礦石基準(zhǔn)價格體系中,日本則一直占據(jù)主動。

中國全國日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會理事白益民認(rèn)為,這是因為日本的鋼鐵公司和綜合商社的利益共同體關(guān)系。曾在三井物產(chǎn)工作12年,專注于日本經(jīng)濟(jì)模式研究的他表示,上世紀(jì)五六十年代,日本最大的綜合商社三井物產(chǎn)開始在海外投資礦山,其擁有巴西淡水河谷18%的股份。日本的鋼鐵公司和綜合商社之間又存在著相互持股或共同投資的關(guān)系,鐵礦石價格上漲時,三井物產(chǎn)可多獲利,然后在進(jìn)行鐵礦石貿(mào)易時讓利給新日鐵,這也是為什么鐵礦石談判總是淡水河谷與新日鐵率先達(dá)成協(xié)議的原因。

日本的鐵礦石談判權(quán)表面上是在新日鐵等鋼鐵企業(yè),其實掌握在綜合商社手里,只是臺前幕后的分工不同而已。負(fù)責(zé)進(jìn)口鐵礦石和銷售鋼鐵制成品的主要是三井物產(chǎn)、伊藤忠商事等綜合商社,運輸部分則是商船三井、日本郵船等公司承擔(dān)。

在海外,日本綜合商社與鋼鐵企業(yè)有大量合作投資或配合密切的子公司。例如,三井物產(chǎn)把新日鐵引入上海寶鋼,成為其全方位的合作伙伴,而它又與寶鋼成立鋼鐵物流公司——寶井,從而深入到鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。由此,三井物產(chǎn)可以輕易掌握中國鋼鐵企業(yè)各層面的商業(yè)情報,為其掌握的上游鐵礦石資源提供準(zhǔn)確的定價依據(jù),從而在與中國買家的價格談判中占據(jù)主導(dǎo)地位。

白益民稱,綜合商社某種程度而言就是一個情報局,無論在上游資源端的控制或下游銷售端的構(gòu)建上都是為情報流通服務(wù)的。其情報搜集、加工處理和傳遞能力媲美美國中央情報局。日本最大的6家綜合商社在世界187個城市設(shè)有800多家分支機(jī)構(gòu),向國外派出1.6萬余人,重點搜集各國政府的經(jīng)濟(jì)、政治等情報。

綜合商社大約五六十秒鐘即可獲得世界各地金融市場行情,1-3分鐘即可查詢?nèi)毡九c世界各地進(jìn)出口貿(mào)易商品品種、規(guī)格的資料,3-5分鐘即可查出國內(nèi)外1萬多個重點公司的各年度生產(chǎn)情況,5-10分鐘即可查出各國政府的各種法律、法令和國會記錄,5分鐘即可利用數(shù)量經(jīng)濟(jì)模型和計算機(jī)模擬畫出國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)變化帶來影響的曲線圖。各大商社的情報部門再利用這些情報信息開展各種各樣的信息服務(wù),如信息編譯、咨詢,以及競爭對手及其市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、品種、價格的動態(tài)分析等。此外,日本各大商社和大企業(yè)都有一套依靠計算機(jī)和通訊網(wǎng)絡(luò)支撐的反應(yīng)快速靈活的情報傳遞網(wǎng)絡(luò)。

還有媒體曾報道說,日本公司的所有雇員都要定期接受相關(guān)情報訓(xùn)練,凡駐海外辦事處人員都有搜集情報的任務(wù)。日本企業(yè)搜集中國商業(yè)機(jī)密的例子也不在少數(shù),比如中國景泰藍(lán)工藝、宣紙工藝等早被它們盯上,并讓中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)付出了慘痛的代價。

中國企業(yè)競爭情報滯后

現(xiàn)代國際關(guān)系研究院經(jīng)濟(jì)安全研究中心主任江涌稱,中國現(xiàn)階段已進(jìn)入商業(yè)間諜案高發(fā)期,主要因為近年來中國在一些行業(yè)領(lǐng)域,如電信、網(wǎng)絡(luò)、生物、航天等,與西方的差距迅速縮小,這些企業(yè)、行業(yè)的核心技術(shù)是相關(guān)對手極力想獲取的“競爭情報”。

而相比之下,中國企業(yè)卻只有極少數(shù)設(shè)立專門的情報收集部門,談不上“習(xí)慣”甚至“技巧”。

據(jù)兩年前對中國競爭情報專業(yè)組織成員單位的一次調(diào)查統(tǒng)計,有53.47%的企業(yè)考慮建立正式的競爭情報組織與網(wǎng)絡(luò),有18.75%的企業(yè)已經(jīng)建立了工作流程與情報網(wǎng)絡(luò),而擁有世界級情報范圍網(wǎng)絡(luò),同時具有相當(dāng)反情報能力的企業(yè)則為零。專家說,中國企業(yè)競爭情報工作仍處于初級發(fā)展階段。

對此,清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心教授嚴(yán)鳶飛強調(diào),企業(yè)“需要把市場信息通過科學(xué)分析,上升為情報。這是無價的知識資源”。

同時,無時不刻地防范也成為個中要義,中國企業(yè)需要筑建“商業(yè)情報防火墻”。這也就是說,為防止泄露機(jī)密,公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的傳播范圍都應(yīng)有嚴(yán)格的規(guī)定。

在蘋果公司一些會場內(nèi)總會有這樣的標(biāo)語:“請擦去黑板并將你所有的秘密文件處理掉,工業(yè)間諜在你之后預(yù)訂了這個房間?！睂＜艺f,假如請外部的競爭情報專家對自身進(jìn)行一次充分的信息收集和分析,相信很多企業(yè)都會為自身所釋放的信息嚇一跳;你的一次演講、一篇文章或接受媒體的一次采訪都可能讓你暴露了家底。

白益民還認(rèn)為:中國企業(yè)想取得競爭優(yōu)勢,先得轉(zhuǎn)變信息不對稱的劣勢,建立起商業(yè)屏蔽體制;同時,面對現(xiàn)在開放的市場環(huán)境,構(gòu)造對外窗口的時候,中國需要有一個像綜合商社一樣,結(jié)合金融、產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易的企業(yè)實體來跟海外壟斷巨頭對話,而不是讓一些純生產(chǎn)型企業(yè)出面。

“此外,有關(guān)部門對中外合資或外國獨資的流通企業(yè)及倉儲企業(yè)也需要重點關(guān)注?！卑滓婷穹Q,類似鋼鐵物流中的資金流、信息流、票據(jù)流等都是重要信息,如果大量商品物流讓合資或企業(yè)來做,各種重要情報必然會讓談判對手獲得。而且,還要加強對港口及港口倉儲的管理,各種動態(tài)的存儲信息及運輸信息需加強保密。

政府需要做的事情事實上還有很多,包括:盡快立法反商業(yè)間諜;對與商業(yè)間諜行為聯(lián)系緊密的跨國公司在華行賄案的查處(數(shù)據(jù)顯示,近十年來,跨國公司在華行賄案件一直呈上升趨勢,在中國調(diào)查的50萬件腐敗案件中,64%與國際貿(mào)易和外商有關(guān));尤其對危及中國經(jīng)濟(jì)安全的重大問題的關(guān)注等等。

在“力拓案”之前,商務(wù)部條法司正司級巡視員郭京毅等,因涉嫌出賣國家經(jīng)濟(jì)主權(quán)被查處,應(yīng)該是“最典型”的經(jīng)濟(jì)安全案件。該案中,在涉及有關(guān)外資并購的法律法規(guī)制定和司法解釋時,中國官員收受外商賄賂,在法律上故意留“后門”,幫助外商在中國進(jìn)行行業(yè)并購。

各國反商業(yè)間諜現(xiàn)狀

美國:立法反商業(yè)間諜

美國于1996年制定“經(jīng)濟(jì)間諜法”。在美國歷史上,因為無法可依,盜取商業(yè)信息的處罰相對較輕,而新法中規(guī)定的懲罰就嚴(yán)厲得多。這個法案生效之后,遭商業(yè)間諜侵害的企業(yè)經(jīng)營者,有權(quán)利要求聯(lián)邦調(diào)查局介入調(diào)查,以更快速和有效的方式保護(hù)其商業(yè)機(jī)密。該法不但對已經(jīng)實施的犯罪進(jìn)行追究,還對“盜取陰謀”以及共謀犯罪行為進(jìn)行處罰。

日本:將頒布企業(yè)機(jī)密保護(hù)法

日本制造業(yè)企業(yè)采取種種措施努力保護(hù)自己企業(yè)的秘密,特別是對信息系統(tǒng)的管理更為嚴(yán)格。防止泄密措施主要包括:加強保密教育、同員工簽訂保密義務(wù)合同、監(jiān)視員工電子郵件、加強機(jī)密文件的管理等。正在研討中的日本企業(yè)機(jī)密保護(hù)法將規(guī)定:凡是跳槽者,若被發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)通過電腦傳送公司機(jī)密資料,或在跳槽后使用機(jī)密資料者都將被定罪。

德國:多部門層層把關(guān)

德國聯(lián)邦政府設(shè)有專門的經(jīng)濟(jì)安全工作委員會;德國政府情報機(jī)關(guān)和反間諜機(jī)關(guān)——聯(lián)邦憲法保衛(wèi)局直接負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)間諜風(fēng)險的評估和防范;內(nèi)政部以及警察機(jī)關(guān)則負(fù)責(zé)具體案件的查辦。在企業(yè)內(nèi)部,德國許多大企業(yè)也都設(shè)有安全部門,雇用專業(yè)的安全保護(hù)專家,負(fù)責(zé)防范來自外部以及企業(yè)內(nèi)部員工的泄密行為乃至恐怖主義活動等對企業(yè)安全的威脅。