中國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全形勢(shì)及對(duì)策

付保宗

摘要：近年來中國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)控制力形勢(shì)不容樂觀，一方面是外資在部分裝備制造領(lǐng)域形成一定的控制力，另一方面外資通過并購存量資產(chǎn)控制中國裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略傾向有所增強(qiáng)。因此，應(yīng)從規(guī)避外資壟斷性并購、完善國內(nèi)裝備產(chǎn)品支持政策、支持裝備企業(yè)多元化開拓市場(chǎng)及貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)裝備企業(yè)對(duì)外投資與合作、加快裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)步伐等方面入手，維護(hù)中國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全。

關(guān)鍵詞：裝備制造業(yè)；外資控制；產(chǎn)業(yè)安全

中圖分類號(hào)：F061.3文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：１００３－３８９０（２００9）05－００93-04

裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全對(duì)于相關(guān)產(chǎn)業(yè)乃至國民經(jīng)濟(jì)的安全都具有重要的影響。根據(jù)國家有關(guān)部門的定義，裝備制造業(yè)①是為滿足國民經(jīng)濟(jì)各部門發(fā)展和國家安全需要而制造各種技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)總稱。

一、近年來中國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)控制力形勢(shì)不容樂觀

（一）外資在部分裝備制造領(lǐng)域形成了一定的控制力

經(jīng)過多年的對(duì)外開放，外商和中國港澳臺(tái)投資企業(yè)在中國裝備制造業(yè)中已經(jīng)占據(jù)了相當(dāng)?shù)谋戎兀ㄒ姳?）。從企業(yè)數(shù)量上來看，2007年中國規(guī)模以上外商和中國港澳臺(tái)投資裝備制造企業(yè)有19 000家左右，占規(guī)模以上裝備制造業(yè)總數(shù)的19.9%，比2003年提高了1.8％。在其6個(gè)細(xì)分行業(yè)中，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)的外商數(shù)量比重最高，達(dá)到了32.41%，而通用設(shè)備制造業(yè)比重最低，為14.5%，其余4個(gè)行業(yè)比重均在20%左右。從市場(chǎng)控制力來看，2007年外商和中國港澳臺(tái)投資裝備制造企業(yè)銷售總產(chǎn)值的比重達(dá)37.65%，明顯高于其企業(yè)數(shù)量比重，反映了單個(gè)外資企業(yè)平均占有的市場(chǎng)規(guī)模大于內(nèi)資企業(yè)；這一比重也高于工業(yè)企業(yè)的平均數(shù)值，也就是外資對(duì)裝備制造業(yè)的市場(chǎng)控制能力高于工業(yè)行業(yè)平均水平。由于外資企業(yè)外向度相對(duì)較高，外資裝備企業(yè)的出口交貨值占據(jù)了裝備制造業(yè)總體64.54%的份額，同時(shí)，外資裝備企業(yè)在國內(nèi)銷售產(chǎn)值中的比重也達(dá)到了30.94%。在細(xì)分行業(yè)中，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)和交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)中的外資市場(chǎng)控制力最強(qiáng)，兩者2007年外商和中國港澳臺(tái)投資企業(yè)銷售總產(chǎn)值分別達(dá)到了63.35%和45.67%。從技術(shù)控制力來看，2007年外商和中國港澳臺(tái)投資裝備制造企業(yè)投入的研究開發(fā)費(fèi)占裝備制造業(yè)總體的比重為29.33%，低于其銷售產(chǎn)值的比重，并且各細(xì)分行業(yè)均是如此。這一指標(biāo)盡管體現(xiàn)了內(nèi)資企業(yè)研發(fā)投入相對(duì)高于國內(nèi)的外資企業(yè)，但也說明了跨國裝備制造公司在中國投資的企業(yè)仍然以較低端的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)為主，在華的高端研發(fā)投入依然較少，在一定程度上制約了中國裝備制造產(chǎn)業(yè)核心研發(fā)能力的提升。從股權(quán)控制力來看，在2007年裝備制造企業(yè)的所有者權(quán)益中，外商和中國港澳臺(tái)資本占19.64%，高于全國工業(yè)企業(yè)平均，并且在全部的外商和中國港澳臺(tái)投資裝備制造企業(yè)中，外資股權(quán)比重達(dá)到49.17%，即在總體上外資在其投資的裝備制造企業(yè)中擁有較高的控制能力。從出口依存度來看，2007年裝備制造業(yè)出口交貨值占工業(yè)銷售總產(chǎn)值的比重達(dá)到了19.97%，高于工業(yè)行業(yè)總體水平，其中儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)的出口依存度高達(dá)47.11%。相對(duì)較高的對(duì)外依存度，一方面體現(xiàn)了國內(nèi)裝備制造業(yè)國際競(jìng)爭地位的提升，另一方面也使其產(chǎn)業(yè)更易受到國際市場(chǎng)波動(dòng)的影響，從而給維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全帶來更大的壓力。

（二）外資控制裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略傾向有所增強(qiáng)

1. 隨著國內(nèi)企業(yè)資本實(shí)力的增強(qiáng)，在中國裝備制造業(yè)新增固定資產(chǎn)投資中對(duì)外資的依賴程度有所降低（見表2）。2007年，在裝備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源中，外資的比重僅為6.92%，比2003年降低了5.93個(gè)百分點(diǎn)。而且裝備制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)的相應(yīng)比重均比2003年有所下降，其中外商和中國港澳臺(tái)投資企業(yè)相對(duì)較多的儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)外資比重下降最為明顯，從2003年的31.41%下降到了2007年的10.7%，下降了20.71個(gè)百分點(diǎn)。

2. 增量投資相對(duì)減少在一定程度上體現(xiàn)了跨國公司在裝備制造業(yè)領(lǐng)域向存量并購轉(zhuǎn)移的傾向，并且呈現(xiàn)了獨(dú)資化趨勢(shì)。近年來，跨國公司對(duì)中國裝備制造業(yè)存量資產(chǎn)的并購卻有所加快，具體表現(xiàn)在對(duì)國內(nèi)知名和規(guī)模企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)并購不斷增多，外資控制向高規(guī)格、系統(tǒng)化發(fā)展的戰(zhàn)略傾向日益明顯。如近年來，國內(nèi)最大的柴油燃油噴射系統(tǒng)廠商——無錫威孚、國內(nèi)唯一的大型收割機(jī)廠——佳木斯聯(lián)合收割機(jī)廠、中國最大的電機(jī)生產(chǎn)商——大連電機(jī)廠等，紛紛被外資控股并購；工程機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)——徐工集團(tuán)也曾被列入并購行業(yè)。美國卡特彼勒并購“山工機(jī)械”后，開始謀求并購“廈工”、“濰柴動(dòng)力”、“上柴”等國內(nèi)工程機(jī)械的骨干企業(yè)，反映出其較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)整合意圖。同時(shí)，外資企業(yè)在其所投資企業(yè)中的控制力呈現(xiàn)增強(qiáng)趨勢(shì)。2003年在制造業(yè)的外商投資企業(yè)中，外方資本平均所占比重為75.17%，而之后幾年間這一比重持續(xù)提高，2007年達(dá)到了79.54%，比2003年提高了4.37個(gè)百分點(diǎn)。外資對(duì)國內(nèi)裝備制造業(yè)謀求控制的新方式無疑將對(duì)國內(nèi)裝備制造業(yè)安全帶來潛在的影響和威脅（見表3）。

二、維護(hù)裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的對(duì)策建議

（一）積極規(guī)避外資并購形成的壟斷風(fēng)險(xiǎn)

國家應(yīng)及時(shí)建立健全外資監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，依法規(guī)避外資并購形成的壟斷風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)關(guān)系國家安全的重大技術(shù)裝備等戰(zhàn)略性或敏感性機(jī)械細(xì)分行業(yè)的外資進(jìn)入狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督分析，建立相應(yīng)的指標(biāo)體系，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。在國際金融危機(jī)背景下，要加大對(duì)并購資本尤其是財(cái)務(wù)性并購資本的監(jiān)控力度，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)定更為嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)和制度，對(duì)重大并購和惡意并購重點(diǎn)關(guān)注，及時(shí)采取相關(guān)措施予以限制或懲罰。深入貫徹《反壟斷法》，結(jié)合機(jī)械行業(yè)特性，出臺(tái)可操作性的《反壟斷法》實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮法律、法規(guī)作用，及時(shí)制止外資并購的壟斷行為，維護(hù)國內(nèi)機(jī)械市場(chǎng)的公平競(jìng)爭秩序和產(chǎn)業(yè)安全。繼續(xù)通過融資、信貸、技術(shù)引進(jìn)、稅收等方面的優(yōu)惠政策，扶持國內(nèi)優(yōu)勢(shì)機(jī)械企業(yè)做大做強(qiáng)。組建一批有較強(qiáng)競(jìng)爭實(shí)力的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，培育一批“小而?！钡膮f(xié)作配套企業(yè)，形成以大帶小，以小保大，專業(yè)化分工明確的企業(yè)組織體系。鼓勵(lì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，走改革、聯(lián)合、兼并、重組之路，加快行業(yè)資源整合。

（二）繼續(xù)完善對(duì)國內(nèi)裝備產(chǎn)品的支持政策

國內(nèi)裝備制造企業(yè)要配合當(dāng)前國務(wù)院刺激經(jīng)濟(jì)的政策措施，制定具體實(shí)施辦法以盡快實(shí)現(xiàn)裝備產(chǎn)品尤其是重大國產(chǎn)裝備產(chǎn)品的有效需求。一是加大國家投資的建設(shè)項(xiàng)目和國有企業(yè)的重大技術(shù)裝備的采購力度，對(duì)國產(chǎn)裝備的采購比例進(jìn)行明確規(guī)定，或?qū)⑵浼{入政府采購范圍進(jìn)行規(guī)范，加大政府和國有企業(yè)對(duì)機(jī)械產(chǎn)品尤其是國產(chǎn)裝備的支持力度。二是盡快出臺(tái)重大裝備中首臺(tái)（套）裝備使用的鼓勵(lì)政策，通過建立首臺(tái)（套）裝備風(fēng)險(xiǎn)基金、設(shè)立擔(dān)保機(jī)制以降低用戶使用首臺(tái)（套）國產(chǎn)裝備的風(fēng)險(xiǎn)，提高采購積極性，擴(kuò)大需求。三是采取靈活措施，盡量減少進(jìn)口機(jī)械產(chǎn)品過多所帶來的沖擊。在國際金融危機(jī)背景下，國際機(jī)械企業(yè)必將加大對(duì)中國企業(yè)的競(jìng)爭。因此，國內(nèi)裝備制造業(yè)要在繼續(xù)鼓勵(lì)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、重要裝備以及資源性產(chǎn)品和原材料的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口的監(jiān)控和調(diào)節(jié)，采取行業(yè)有所區(qū)別的政策，適度控制一般性機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口，減少過多的進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)國內(nèi)機(jī)械制造業(yè)所產(chǎn)生的不利影響。

（三）支持裝備企業(yè)多元化，開拓市場(chǎng)及貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)

歐盟、美國、日本是中國機(jī)械產(chǎn)品居前3位的貿(mào)易伙伴，但在國際金融危機(jī)的直接影響下，其需求下降較快，因此，必須多元化開拓其他有潛力的市場(chǎng)。一是大力開拓新興貿(mào)易市場(chǎng)，推進(jìn)與中國已簽訂自由貿(mào)易協(xié)定國家的貿(mào)易和合作。東盟地區(qū)是中國機(jī)械產(chǎn)品的第四大出口地區(qū)，近期應(yīng)緊抓中國和東盟推進(jìn)自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)的契機(jī)，繼續(xù)強(qiáng)化溝通與合作，擴(kuò)大機(jī)械產(chǎn)品出口。針對(duì)馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、越南等國，積極擴(kuò)大中國發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、拖拉機(jī)、手扶拖拉機(jī)、工程機(jī)械、石化通用機(jī)械、機(jī)床工具等機(jī)械產(chǎn)品出口。依托中國—智利自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定實(shí)施和關(guān)稅減讓的有利條件，引導(dǎo)并擴(kuò)大對(duì)智利等市場(chǎng)的機(jī)械產(chǎn)品出口，其重點(diǎn)包括關(guān)稅降低的發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、通用機(jī)械、工程機(jī)械、礦山機(jī)械等產(chǎn)品。此外，積極推進(jìn)與中東、中亞、拉美、非洲、東歐、印度、俄羅斯等新興市場(chǎng)在機(jī)械產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的貿(mào)易與合作。二是加快推進(jìn)出口貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級(jí)。逐步創(chuàng)造條件，將部分加工貿(mào)易逐步轉(zhuǎn)型為一般貿(mào)易出口，將部分貼牌產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)型為自主品牌出口，調(diào)整高污染、高耗能、高耗稀缺資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高其附加值。三是引導(dǎo)機(jī)械制造業(yè)出口貿(mào)易向服務(wù)業(yè)延伸。引導(dǎo)機(jī)械企業(yè)配合相關(guān)產(chǎn)品出口，開展工程成套承包貿(mào)易服務(wù)，進(jìn)一步從服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)內(nèi)容上擴(kuò)大范圍，提高為用戶提供全方位服務(wù)的能力。

（四）推進(jìn)裝備制造企業(yè)對(duì)外投資與合作

一是推動(dòng)擴(kuò)展對(duì)外投資渠道，提升機(jī)械企業(yè)國際化經(jīng)營水平。機(jī)械行業(yè)已有一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)開展了國際化經(jīng)營，但總體上還處于初始階段。今后要繼續(xù)采取有力措施，推動(dòng)有實(shí)力的國內(nèi)機(jī)械企業(yè)在國外建立銷售網(wǎng)點(diǎn)、投資建廠或與國外企業(yè)合資、合作。在金融危機(jī)背景下，抓住有利時(shí)機(jī)加快推進(jìn)低成本擴(kuò)張，有步驟地支持和引導(dǎo)國內(nèi)優(yōu)勢(shì)機(jī)械企業(yè)收購國外掌握核心技術(shù)、品牌或營銷服務(wù)渠道的機(jī)械企業(yè)，提升國際化經(jīng)營水平。積極協(xié)助企業(yè)規(guī)避和降低對(duì)外投資與合作風(fēng)險(xiǎn)，如妥善解決發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品長周期項(xiàng)目的匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

（五）加快裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)步伐

一是創(chuàng)造有利環(huán)境，繼續(xù)鞏固提升中國具有傳統(tǒng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大國際市場(chǎng)份額。如標(biāo)準(zhǔn)緊固件、中小電機(jī)、部分低壓電器、工業(yè)鏈條、部分軸承、手動(dòng)搬運(yùn)車、各種工具(電動(dòng)、金屬加工用、農(nóng)用、液壓動(dòng)力)等。二是加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新的投資支持力度。政府應(yīng)著力支持和引導(dǎo)對(duì)機(jī)械產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，盡快突破產(chǎn)業(yè)瓶頸環(huán)節(jié)。如發(fā)電設(shè)備中的大型鍛鑄件、輸變電設(shè)備中的變壓器高壓絕緣套管及出線裝置、大型施工機(jī)械配套急需的先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)及液壓系統(tǒng)、高檔數(shù)控機(jī)床及基礎(chǔ)機(jī)械中的數(shù)控系統(tǒng)及功能部件等。三是推動(dòng)企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。用財(cái)稅、金融、標(biāo)準(zhǔn)等手段，積極引導(dǎo)機(jī)械企業(yè)加大對(duì)高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的研發(fā)力度，發(fā)展具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，重視產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善和提高，努力向國際標(biāo)準(zhǔn)或國際先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)靠攏和轉(zhuǎn)化，提高國際競(jìng)爭力。

注釋：

①本文所指的裝備制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754－2002）中金屬制品業(yè)（代碼34）、通用裝備制造業(yè)（代碼35）、專用設(shè)備制造業(yè)（代碼36）、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（代碼37）、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)（代碼39）、儀器儀表及文化、辦公用裝備制造業(yè)（代碼41）等6個(gè)大類。

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責(zé)任編輯：孫飛

責(zé)任校對(duì)：武玲玲

On the Situation of Industrial Safety and Countermeasures of China's Equipment Manufcture Industry

Fu Baozong

（Academy of Industrial Economy and Technological Economy, State Development and Reform Commission, Beijing 100038, China）

Abstracts： Recently, the situation of industrial control power of China's equipment manufacture industry is not allowing optimistic. For one thing, the foreign capital has some control power in part equipment field, and for another, the foreign capital's strategic trend of controlling China's equipment manufacture industry by swallowing up the storage capital is strengthening to some extent. So we should evade foreign capital's monopoly and combination, perfect the support policy of home equipment product, support the equipment enterprise exploring market and the trade transition and upgrade, promote the investment abroad and cooperation of equipment, quicken the construction of self-innovation ability of equipment manufacture industry to maintain the industrial safety of China's equipment manufature industry.

Key words： equipment manufacture industry; foreign capital control; industrial safety