鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)探討

周 燕

[摘要]2008年以來,世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化加劇,受美國次貸危機(jī)的影響,全球主要資本市場(chǎng)大幅震蕩,美元持續(xù)貶值,國際市場(chǎng)石油、鐵礦石、糧食等初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格高位徘徊,導(dǎo)致全球性的物價(jià)上漲;在國內(nèi)為防止由結(jié)構(gòu)性通脹轉(zhuǎn)為全面通貨膨脹,防止經(jīng)濟(jì)發(fā)展由偏快到過熱,中央實(shí)施從緊的貨幣政策。在上述因素影響下國內(nèi)鋼材代理商也面臨外部經(jīng)營環(huán)境的快速變化。

[關(guān)鍵詞]鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式分析

中圖分類號(hào):TF-9文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1671-7597(2009)1220204-01

一、我國鋼鐵市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析

隨著我國工業(yè)化、城市化的發(fā)展,鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)都實(shí)現(xiàn)了跨越式的增長,鋼鐵生產(chǎn)和鋼鐵消費(fèi)都已躍居世界第一,近幾年,鋼材流通業(yè)出現(xiàn)了以下特點(diǎn):

1.全國形成了頗具規(guī)模的鋼材批發(fā)市場(chǎng)。鋼材批發(fā)市場(chǎng)是隨著鋼材市場(chǎng)化改革的推進(jìn),在一些水路、鐵路、公路等交通便利的地方自發(fā)形成或由地方政府主導(dǎo)開辦的,成為專門從事銷售鋼材的鋼材流通企業(yè)的聚集地,每年通過招商企業(yè)的流進(jìn)流出,客觀上形成了中小鋼材流通企業(yè)產(chǎn)生和發(fā)展的“孵化器”。

2.從事鋼材流通的企業(yè)無論規(guī)模還是數(shù)量迅速增長。資料表明從事鋼材流通的企業(yè)達(dá)到20萬家,培育了一批初具規(guī)模的流通企業(yè),比如浙江物產(chǎn)金屬材料有限公司鋼鐵實(shí)物量和銷售額分別從2001年239萬噸、71.24億元增長到2005年562萬噸、252億元,年均增長59%和88%。

3.鋼廠開始涉足鋼材終端銷售,通過流通企業(yè)銷售的鋼材比例有所下降。為應(yīng)對(duì)國外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),國內(nèi)眾多鋼廠開始采取新型流通方式,建立自身的鋼材營銷體系,如寶鋼建立了區(qū)域性鋼材專營體系和加工配送中心,為大客戶開展直供;多家鋼廠著力發(fā)展重點(diǎn)代理商的同時(shí),自建營銷網(wǎng)絡(luò)。

4.鋼材加工配送有較快發(fā)展。鋼材在形成最終產(chǎn)品的價(jià)值鏈中屬于原材料,95%以上的鋼材必須經(jīng)過延伸加工才能被使用到最終產(chǎn)品上,受傳統(tǒng)影響,過去鋼材延伸加工大多由生產(chǎn)廠家采取一家一戶分散完成,鋼材加工配送的理念首先是由外資企業(yè)引入的。近幾年鋼材加工配送得到了較大的發(fā)展,包括寶鋼、鞍鋼在內(nèi)的一些鋼鐵企業(yè)也以鋼材加工配中心全國布局來構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò),但總體講尚處于起步階段。

5.國外流通企業(yè)進(jìn)入我國已有500多家。國外鋼材經(jīng)銷企業(yè)憑借資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì),進(jìn)入中國市場(chǎng),例如澳大利亞BHP集團(tuán)利用中國眾多小型經(jīng)銷商布網(wǎng),發(fā)展了200多家彩涂板直接用戶。外資的進(jìn)入,在增強(qiáng)鋼材流通領(lǐng)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度的同時(shí),也極大地促進(jìn)了鋼材流通業(yè)的快速發(fā)展。

二、國內(nèi)鋼鐵企業(yè)面臨的政策環(huán)境及機(jī)遇

(一)政策環(huán)境。對(duì)高能耗、低附加值的鋼材品種降低、取消出口退稅政策甚至加征出口關(guān)稅,從而使得出口減少,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年1月至6月,我國鋼坯及初鍛件出口數(shù)量下跌97%,鋼材出口數(shù)量下跌20.2%?！秳趧?dòng)法》的頒布與實(shí)施使得出口加工制造企業(yè)的人力成本加大,產(chǎn)品國際競(jìng)爭(zhēng)力減弱,貨幣從緊政策的執(zhí)行使得投資需求減少,房地產(chǎn)業(yè)萎靡,從而使得整體國內(nèi)需求量增速回落,同時(shí)利率的提高也加重了資本密集型的鋼鐵企業(yè)的財(cái)務(wù)成本。

(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。人民幣對(duì)美元的持續(xù)升值使得國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)品出口減少,PPI高企,焦炭、電力、運(yùn)費(fèi)大幅提價(jià)提高了鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本,房市、股市的下跌又使得資金大量回流銀行,需求受到抑制,鋼材使用量大的房地產(chǎn)業(yè)和汽車業(yè)受到?jīng)_擊,從而使得上述行業(yè)鋼材需求增速回落,據(jù)統(tǒng)計(jì)到目前鋼材產(chǎn)量增幅快于需求7個(gè)百分點(diǎn)。

(三)全球化環(huán)境。國際鋼鐵巨頭并購風(fēng)起云涌,2006年,世界鋼鐵產(chǎn)量排名第一的米塔爾集團(tuán)與排名第二的安賽樂集團(tuán)合并重組,形成一個(gè)橫跨五大洲,產(chǎn)鋼規(guī)模達(dá)1.2億噸,占全球市場(chǎng)份額10%的鋼鐵巨頭,2006年中國鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展,全年鋼產(chǎn)量為4.19億噸。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)排名第一的寶鋼集團(tuán)鋼產(chǎn)量才超過3000萬噸,2005年米塔爾集團(tuán)收購湖南華菱管線,并購戰(zhàn)火從國外燒到國內(nèi),再一次提醒中國鋼企要走并購之路;同時(shí)作為鋼廠主要原材料的鐵礦石全球供應(yīng)一直處于相對(duì)偏緊的狀態(tài),導(dǎo)致國際礦石價(jià)格近幾年大幅上揚(yáng)。而礦石市場(chǎng)又是完全寡頭壟斷市場(chǎng),而且有加劇的傾向,中國對(duì)鐵礦石進(jìn)口依存度高,國內(nèi)鋼鐵業(yè)集中度低,導(dǎo)致談判定價(jià)能力弱,礦石成本高企。

三、我國鋼鐵企業(yè)營銷模式的問題

(一)經(jīng)營理念落后,經(jīng)銷體系復(fù)雜。受傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響,鋼材流通企業(yè)經(jīng)營理念都是資源導(dǎo)向的,不是客戶導(dǎo)向的,主要表現(xiàn)在重視抓資源,輕視市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶服務(wù)能力的建立,缺乏穩(wěn)定的客戶群體。鋼鐵流通普遍存在二級(jí)經(jīng)銷商為主、直接用戶比例偏低、且二級(jí)經(jīng)銷商分散、效率低下。

(二)業(yè)務(wù)模式落后。在美國、歐洲、日本等鋼鐵生產(chǎn)和鋼鐵消費(fèi)大國,鋼材流通已經(jīng)改變了傳統(tǒng)貿(mào)易為主的模式,轉(zhuǎn)向了以供應(yīng)鏈管理、物流、加工增值等服務(wù)為業(yè)務(wù)重點(diǎn)的模式,普遍實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營的規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化、社會(huì)化、信息化。而我國鋼鐵流通業(yè)仍以傳統(tǒng)貿(mào)易模式為主,隨行就市,快進(jìn)快出,博取差價(jià);流通企業(yè)普遍缺乏客戶資信管理能力、加工配送增值服務(wù)能力、客戶消費(fèi)需求分析能力和小批量辛苦配送意識(shí),企業(yè)之間同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng),最后只能比價(jià)格。

(三)鋼材流通企業(yè)市場(chǎng)集中度低,規(guī)模效應(yīng)差。一是流通企業(yè)分散,全國流通企業(yè)約有20多萬家,行業(yè)前5名的經(jīng)營總量僅占全國鋼材消費(fèi)總量的4%,前100名經(jīng)營總量也僅占全國消費(fèi)總量的15%;二是流通業(yè)近幾年雖然經(jīng)營總量以年13%速度增長,但與鋼廠快速增長的銷售規(guī)模相比,通過流通業(yè)銷售的比例已經(jīng)從1996年的90%下降到2005年的60%左右,批發(fā)業(yè)的市場(chǎng)空間正逐步被擠壓;三是盈利能力普遍較差,經(jīng)營規(guī)模前三位的流通企業(yè)銷售利潤率均在1%左右。

(四)鋼材加工配送中心面臨的問題。目前,鋼材加工配送的理念雖然基本被社會(huì)接受,但國內(nèi)鋼材加工配送的盈利能力確并不樂觀,早在20世紀(jì)90年代初美國瑞森就進(jìn)入中國,和寶鋼合資成立上海寶森鋼材加工配送中心,但經(jīng)營困難,后撤資。造成這種后果,首先是由于當(dāng)時(shí)國際通行的鋼材深加工的理念沒有被社會(huì)接受,沒有市場(chǎng),另一方面由于中國物流等交易成本過高,鋼材加工配送沒有成本優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然,盈利能力低也和從事業(yè)務(wù)有關(guān)系,國內(nèi)鋼材加工配送中心主要從事鋼材流通加工、來料加工、寄存等業(yè)務(wù),技術(shù)含量低,進(jìn)入壁壘低,易造成過度競(jìng)爭(zhēng)。

四、結(jié)語

鋼鐵企業(yè)必須自覺、主動(dòng)地適應(yīng)當(dāng)代社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)代社會(huì)發(fā)展趨勢(shì),特別是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與資源環(huán)境約束的矛盾日益突出,越來越體現(xiàn)在人們對(duì)生存環(huán)境和生活質(zhì)量提高的不斷追求上,越來越體現(xiàn)在人們對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展、和諧發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的迫切要求上。這種趨勢(shì)對(duì)鋼鐵行業(yè)提出越來越嚴(yán)格的資源、能源與環(huán)保等方面的要求。鋼鐵企業(yè)必須適應(yīng)這一發(fā)展趨勢(shì)和要求,轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念,創(chuàng)新發(fā)展模式,加快實(shí)施綠色發(fā)展戰(zhàn)略,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型綠色鋼鐵企業(yè),自覺、主動(dòng)地承擔(dān)起應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任的同時(shí),形成企業(yè)獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

參考文獻(xiàn):

[1]朱昌逑,鋼鐵工業(yè)發(fā)展中值得關(guān)注的幾個(gè)問題[N].中國冶金報(bào),2008-06-19.