空客和波音的長遠打算

波音最新公布的航空貨運預測表明，在今后20年里，全球貨運量至少將增加兩倍，同樣，全球貨機機群數(shù)量也將翻番。此次預測還首次將俄羅斯/獨聯(lián)體國家生產(chǎn)的飛機包括在內。

根據(jù)波音公司的預測，大型貨機將在機群數(shù)量增長中占最大比例，即到2027年，從目前的26%上升到35%。

到目前為止，盡管遇到了因高油價、信貸緊縮、安保加強以及環(huán)保等因素所引起的前所未有的市場挑戰(zhàn)，兩家主要商用貨機制造商的銷售業(yè)務仍然比較成功，而且市場對改裝貨機的需求也非常強勁。

2008年，波音公司收到的新貨機訂單量已連續(xù)三年打破記錄，空中客車公司自2007年推出A330-200F型貨機以來也收到了大量訂單。然而，鑒于承運人調整其經(jīng)營戰(zhàn)略，而且飛機生產(chǎn)機位也已提前多年售出，波音公司認為，這種趨勢在近期內不會持續(xù)下去。

但是，隨著新型客機（如A380和787）陸續(xù)投入使用，市場對全貨運機業(yè)務需求的長期增長預計將促使更多的客機改裝成貨機。波音公司預測，在全球貨物運力中，寬體貨機所占的比例將繼續(xù)保持在95%左右。

老化的標準型飛機和第一代寬體飛機正在被同等數(shù)量的、效率更高的飛機所取代。在這種趨勢的帶動下，全球寬體貨機數(shù)量已經(jīng)從1994年的不到250架增加到目前的1000多架。

波音公司稱，大型貨機的最大買主是亞太市場全貨運承運人和客貨混營承運人，中型寬體貨機則主要服務于快遞承運人的業(yè)務網(wǎng)絡，標準型飛機則主要用于新興的地區(qū)市場、專業(yè)市場以及快遞市場。

空中客車公司預計，到2026年，全球貨機機群數(shù)量將增加到4249架，是2006年的2.5倍，而且每架投入使用的新飛機的效率都要比那些被取代的飛機高。

如果今后20年里有1225架貨機退役，那么所需的新貨機數(shù)量將達到3778架左右。其中，將有2901架由客機或客貨兩用機改裝而成；剩下的877架（占23%）則是新產(chǎn)貨機，總值將達到2000億美元。

據(jù)空中客車預測，今后20年，全球貨運量的兩倍增幅將通過使用更加專業(yè)化的貨機、尺寸更大的貨機、更高的使用率以及更高的裝載系數(shù)等諸多因素來實現(xiàn)。

中國和印度貨運市場是重點

為了迎和2007年-2026年年均5.8%的貨運增長，空中客車公司估計，全球貨機機群數(shù)量將增加150%，而且飛機的平均載重量也將增加21%，也就是說，從目前的52.9噸增加到64.1噸。

這種增長的驅動力將主要來自兩個最大的國際貨運市場：中國至北美航線市場和中國至歐洲航線市場，預計這兩個航線市場的年增幅可高達9%。歐洲-北美航線的年貨運增幅預計為4.2%。

盡管快遞包裹運輸量幾年來一直處于停滯狀態(tài)，地面運輸業(yè)務不斷發(fā)展，但在今后很長一段時期內，美國國內航空貨運市場的年增幅預計可達到2.9%。

然而，全球各地國內市場預計今后20年的增幅將接近2倍，增長的主要原因是中國國內快遞貨運需求的增長，而且這種增長將在下一個十年進一步加速。

由于投入使用的專用貨機數(shù)量不多，中國市場目前的快遞業(yè)務水平與美國和歐洲一體化承運人相比還有很大的差距。但是，隨著中國基礎設施的進一步完善，全球主要一體化承運人正在擴大其各自在中國的業(yè)務。

空中客車公司預計，到2026年，中國國內貨機機群數(shù)量將從2006年的12架增加到280架，亞洲-太平洋航線市場的貨機機群數(shù)量則將從2006年的245架增加到1400架，規(guī)模僅次于北美市場。這種強勁增長主要是得益于該地區(qū)快遞機群的發(fā)展以及遠程貨運量的預測增長。（空中客車公司預測2007-2026年的全球貨運增長情況詳見《物流》雜志網(wǎng)絡版www.gd-logistics.com）

今后20年，中國出口及新興快遞市場將給全球最重要的貨運流通線路帶來巨大的變化?？罩锌蛙嚬绢A計，隨著每年近10%的增長，從中國到北美的貨運量到2026年將超過美國國內市場一倍。

另外，從增長角度看，印度國內市場的發(fā)展趨勢預計將與中國相似，但在運送的貨物種類上則存在著差異。到2026年，這一快遞市場所需的小型或地區(qū)支線貨機預計將超過140架。

同時，隨著印度經(jīng)濟和制造業(yè)的發(fā)展，以及本土航空公司越來越重視貨運業(yè)務，來往于印度的國際貨運業(yè)務也將隨之增長。因此，到2026年，印度的全貨機機群將從目前的3架增加到45架。

盡管中國和印度之間的航空貨運量仍相對較少，但這一航線市場將是全球增長較快的貨運市場之一?？罩锌蛙嚬绢A計，在今后10年里，該市場的年均增幅為8%。

并非人人看中努瓦克肖特

當前，有關航空貨運業(yè)的消息似乎全是壞消息，但這個行業(yè)曾在過去經(jīng)受住了多次經(jīng)濟蕭條。隨著北美和歐洲等成熟市場的增速趨緩，所有目光都將放在南半球和東半球的新興經(jīng)濟體，那里似乎有無限的航空貨運發(fā)展機遇。

盧森堡貨運航空公司負責市場營銷業(yè)務的高級副總裁羅伯特·文德韋格認為，由于新興樞紐的競爭程度較低，與美國和德國等成熟市場相比，新興市場受高油價的影響相對較小，但高油價仍將繼續(xù)打壓市場對航空貨運產(chǎn)品的供應和需求。在談到毛里塔尼亞首都努瓦克肖特時，他說：“并不是每個承運人都會立即把努瓦克肖特看作是一個航空貨運市場?！?/p>

據(jù)美國亞特拉斯全球航空公司(Atlas Air Worldwide)的首席營銷官邁克爾·斯蒂恩預測，在今后6-7年里，新興市場的增速大約在6%-7%左右。商品需求的增長將帶動更多的貨機進入航空貨運市場。除此之外，承運人還將更新機群，淘汰落后的飛機。斯蒂恩說，由于新型飛機的供應可能無法滿足這種需求，到2015年，全球寬體貨機運力將出現(xiàn)短缺。

鑒于當前的全球經(jīng)濟困難局面，航空貨運業(yè)的前景看起來比較渺茫。但文德韋格認為，新的航空貨運中心參與市場競爭的空間總是有的。他說：“發(fā)展成為一個‘貨運樞紐是一項長期工程，所以當前的經(jīng)濟蕭條局面不會從本質上影響到這一點?！比欢?，高油價以及來自機腹運力經(jīng)營商的競爭則有可能是新興貨運市場所面臨的最大的制約因素。

盧森堡貨運航空公司的重點是開拓東半球的航線。文德韋格說：“我們對中亞、南美和非洲市場、當然還有中國市場比較樂觀?！北热?，巴西、剛果和安哥拉等地都是該公司尤為關注的市場。另外，盧森堡貨運航空公司還計劃通過增加訂購747-8貨機每年增加大約5%到6%的運力。

通用電氣商用航空服務公司（GECAS）高級副總裁兼貨運業(yè)務經(jīng)理克里斯·達米亞諾斯稱，盡管全球其它地區(qū)正在經(jīng)歷金融動蕩，但拉美國家的經(jīng)濟表現(xiàn)則似乎比較良好。尤其是一些水果、蔬菜、甘蔗和咖啡產(chǎn)區(qū)，如智利和巴西，正在帶動南美航空貨運量的增長。另外，斯蒂恩稱，南美地區(qū)的汽車工業(yè)發(fā)展也非常強勁，對南美航空貨運市場的發(fā)展也具有推動作用；但是，如果全球金融危機最終波及到這個地區(qū)，其航空貨運業(yè)的增速將會放慢。斯蒂恩還說，南美的地區(qū)性航空貨運業(yè)存在著很大的潛力，但其發(fā)展將落后于其正在興起的國際貨運行業(yè)。

隨著中國勞動力成本的上升，一些制造商正在采取“近包”的方式，從鄰近的國家如在墨西哥采購商品，這將使得航空貨運業(yè)務轉移到這些國家。

另據(jù)達米亞諾斯稱，土耳其的航空貨運市場正在迅速發(fā)展。他舉例說，該市場的兩大航空貨運業(yè)務團體——濕租業(yè)務經(jīng)營商和普通貨運經(jīng)營商，正在經(jīng)歷快速增長。土耳其橫跨歐、亞兩個大陸，這為它提供了難得的地理優(yōu)勢，對歐洲和亞洲兩個大陸之間的遠程空運業(yè)務來說，土耳其是個理想的經(jīng)停地點。而且，達米亞諾斯還補充說：“土耳其還靠近一些新興經(jīng)濟體（中亞國家）?！?/p>

俄羅斯是另一個值得關注的國家。在過去18個月里，通用電氣商用航空服務公司向該市場交付了4架貨機，該公司還發(fā)現(xiàn)該市場對新一代貨機的需求也正在上升，如737窄體飛機。達米亞諾斯說：“在過去一年里，747-200貨機的退役速度非?？臁！?/p>

印度市場對貨機運力的需求仍在繼續(xù)上升，其中主要是國內市場運力。

安全問題可能會限制新興貨運市場的競爭效率。斯蒂恩說：“新的安全規(guī)定將對航空貨物的處理產(chǎn)生影響，從而迫使航空貨運經(jīng)營商調整其貨運處理程序。另外，更加嚴格的安全規(guī)定和碳排放交易計劃也將迫使航空公司投資購買更先進的飛機技術，并調整其業(yè)務網(wǎng)絡結構?！?/p>

斯蒂恩還補充說：“人口密集地區(qū)的噪音限制措施也將促使經(jīng)營商使用新型飛機，以滿足噪音條例及全球主要貿易中心和機場的宵禁規(guī)定?！?/p>

波音公司的預測因子

高油價加速了貨機的退役步伐，提升了新型高效飛機的價值。目前，就第一代寬體貨機而言，即使經(jīng)過了去年創(chuàng)記錄的退役速度，其平均服務期仍然長達35年。

機腹貨運安全規(guī)定的加強已經(jīng)使客機的價格優(yōu)勢被弱化。而且，出于服務方面的考慮，客戶開始更傾向于貨機運力。另外，噪音、碳排放及機齡方面的監(jiān)管壓力已迫使承運人加快對其各自機群要求的評估。

機腹運力的增長仍將落后于貨運需求的增長，而寬體客機的廣泛使用則將緩解機腹運力的這種落后增長，因為寬體客機能夠在客滿情況下裝載更多的收益性貨物。

鑒于新型客機往往不能按時交付使用，因此，在近期內，可用于改裝貨機的飛機的數(shù)量將會有限，尤其是747-400型飛機和767飛機。然而，中型寬體客機的陸續(xù)交付使用則可以為市場提供臨時運力，并最終滿足市場對改裝貨機原機的需求。

美國擁有全球最大的具有類似結構的標準客機機群。嚴重的經(jīng)濟制約因素已經(jīng)使得美國航空公司無法放棄使用這些客機并將其改裝成貨機。航空公司業(yè)務網(wǎng)絡的大規(guī)模裁減將使得這種限制得到緩解。

經(jīng)濟有效的地面運輸方式將使得地區(qū)性貨機機群的增長集中在少數(shù)幾個大型快遞承運人，以及那些因地理原因或缺少地面運輸設施而不得不使用航空運輸?shù)陌l(fā)展中市場。