鐵礦石：定價權(quán)與產(chǎn)業(yè)安全

王明宇

力拓、必和必拓、淡水河谷三大鐵礦石巨頭,控制了世界鐵礦石海運量的75%以上,鐵礦石全球壟斷格局的形成,為其在談判桌上挾制鋼鐵企業(yè)取得了先天優(yōu)勢。如今,三家企業(yè)將并作兩家,世界鐵礦石壟斷從“高度”走上了“極端”

金融危機席卷全球,工業(yè)產(chǎn)品價格應(yīng)聲而落,鋼材從2008年上半年的接近6000元/噸,猛降到現(xiàn)在的約3500元/噸,進(jìn)口鐵礦石從1400元/噸跌到約500元/噸。

媒體驚呼,鋼鐵業(yè)遭遇寒流,鐵礦石不再是戰(zhàn)略資源,價格必然大幅度下跌,根據(jù)行情預(yù)計,至少跌40%。事實上,圍繞鐵礦石發(fā)生的“離譜事件”,更讓業(yè)界大跌眼鏡。

鐵礦石,一個戰(zhàn)略性資源問題正在迅速升級,中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè),也面臨著一場持續(xù)而嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)與考驗。

需求大國的無奈與被動

2008年2月2日,中國鋁業(yè)公司宣布,聯(lián)合美國鋁業(yè)公司獲得了力拓集團的英國上市公司(Rio Tinto Plc)12%的現(xiàn)有股份。這一“創(chuàng)舉”讓中國人眼前一亮——我們終于可以大手筆進(jìn)軍資本主義國家的核心資源了。

2009年2月12日,中鋁與力拓簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共投入195億美元,將在力拓的持股比例將由之前的9.3%增至約18%,創(chuàng)中企海外投資紀(jì)錄。業(yè)界人士再度歡呼——曾經(jīng)讓我們備受折磨的鐵礦石談判終于有了“重磅籌碼”。

眾所周知,過去的六年里,由于國際鐵礦石的高度壟斷,中國鋼企在談判桌上長期缺失話語權(quán),屢屢處于被動地位。2005年,被迫接受71.5%的漲幅;2008年,遭遇聯(lián)手夾擊,澳粉礦猛漲79.88%,塊礦漲95.6%。從2003年到2008年9月,進(jìn)口鐵礦石價格上漲了5倍,我國的鋼鐵業(yè)成本遭受空前考驗。據(jù)統(tǒng)計,2008年中國進(jìn)口鐵礦石4.436億噸,成本同比增加1460億元,相當(dāng)于全國鋼鐵企業(yè)全年利潤的總和。

就在大家都以為水到渠成的時候,力拓悍然撕毀協(xié)議。6月5日,力拓、必和必拓、中鋁3家公司同時發(fā)布公告,力拓集團董事會已撤銷對雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦,并將向中鋁支付1.95億美元的“分手費”。頃刻間,一個“重磅籌碼”飄于無形。

公告中另一則利空信息是,力拓與必和必拓簽署非約束性協(xié)議,分別持有50%的股權(quán),合資經(jīng)營西澳鐵礦石生產(chǎn)項目。有評論認(rèn)為,“時隔一年以后,曾宣布收購力拓的必和必拓卷土重來,以另一種形式將力拓納入懷中,原本集中度就非常之高的鐵礦石市場,將面臨壟斷進(jìn)一步提高的態(tài)勢。”

“兩拓”合并,意味著世界上75%的海運鐵礦石資源,控制在兩家企業(yè)手中——新西澳集團與巴西淡水河谷。而用戶方呢?則是世界上數(shù)千家鋼鐵企業(yè),其中,中國企業(yè)進(jìn)口了一半以上。中鋼協(xié)秘書長單尚華表示,目前,上游鐵礦石資源的壟斷性進(jìn)一步增強,這也增加了鐵礦石的談判難度。所以,中鋼協(xié)堅決反對“兩拓”合資經(jīng)營西澳鐵礦石業(yè)務(wù)。中國作為全球鐵礦石最大的進(jìn)口國,將成為最大的受害者。

6月22日,安塞樂米塔爾接受了淡水河谷此前同日本、韓國鋼企簽訂的2009年鐵礦石長協(xié)價格;相比力拓與日韓企業(yè)簽下的33%的降幅,這個價格讓中國更難以接受,粉礦只降低了28.2%。至此,鋼鐵陣營幾乎全線崩潰,中國鋼鐵業(yè)再度陷入“孤軍奮戰(zhàn)”的境地。很顯然,中國要實現(xiàn)談判目標(biāo)更加艱難。中鋼協(xié)拒絕跟隨上述首發(fā)價,堅持此前的底線,價格要降40%～45%,并表示“我們不怕和三大礦山談崩”。

雖然塊礦、球團的降幅較高,但是粉礦降幅卻與中方的要求差距很大,而粉礦是中國市場的主力需求,具有標(biāo)桿意義。這意味著對“中國價格”的直接挑戰(zhàn),同時,也無形中削弱了中國作為亞洲地區(qū)鐵礦石定期價格基準(zhǔn)制定者的地位。

按照慣例,6月30日是鐵礦石價格談判的最后期限。但今年這個慣例已被打破,談判進(jìn)入“加時賽”?！度A爾街日報》、《金融時報》和CNN報道時都采取了“一邊倒”的立場,主要分析中方面臨的種種不利因素,甚至作出了中國可能軟化立場、接受33%降幅的預(yù)測。

全球鐵礦石資源壟斷何以形成

1997年到2002年這五年,是中國經(jīng)濟高速發(fā)展的五年,中國鋼鐵產(chǎn)量翻了2倍。也恰恰是這五年,一個戲劇性的變化發(fā)生在全球鐵礦石領(lǐng)域。這個變化是靜悄悄的,資源市場上風(fēng)云變幻,全球鐵礦石資源向三大礦業(yè)巨頭不斷聚集,但中國對此變化的反應(yīng),卻似乎很淡然。目前,全球鐵礦石資源基本被以下三家公司壟斷。

第一壟斷巨頭:力拓。RioTinto是西班牙文,意為黃色的河流,用中國人的取向,黃色暗示著財富。1873年,RioTinto誕生于西班牙,1954年出售了大部分西班牙業(yè)務(wù)。1962年至1997年,該公司兼并了數(shù)家全球有影響力的礦業(yè)公司……RioTinto翻譯成中文就是“力拓”,世界第三大鐵礦石巨頭。2008年鐵礦石談判,該巨頭拿海運費說事,撕破談判機制;2009年與日本新日鐵先下一城,置中國企業(yè)于被動。

第二壟斷巨頭:必和必拓。BHP公司成立于1885年,總部設(shè)在墨爾本,是澳大利亞歷史最悠久、規(guī)模最龐大的公司之一。BILLITON是國際采礦業(yè)的先驅(qū),曾經(jīng)以不斷創(chuàng)新和集約式運營方式而聞名……BHP加上BILLITON后,翻譯成中文為“必和必拓”。2008年,該集團與力拓聯(lián)手夾擊中國鋼鐵業(yè),最終竟然謀得95.6%的“駭人漲幅”。

第三壟斷巨頭:淡水河谷。CVRD是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商,也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司,被譽為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區(qū)的引擎”。成立于1942年6月1日,1997年5月7日開始推行私有化,并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)……CVRD即所謂巴西“淡水河谷”公司,在2008年談判中,與日本鋼企定下65%的基準(zhǔn)價,逼迫中國無奈跟隨;2009年先是坐山觀虎斗,然后從歐洲阻擊。

回想1996年,中國鋼鐵業(yè)“過熱”,全年產(chǎn)鋼1.09億噸,一個億噸鋼鐵時代到來了。鋼企效益迅速升溫,中國人感受著向“2億噸”邁進(jìn)的激情和夢想。也恰恰是在這個“邁進(jìn)”時期,世界鐵礦業(yè)巨頭完成了規(guī)模的迅速擴張,走向了高度壟斷。2000年,巴西CVRD成功兼并了巴西和巴林的兩大礦業(yè)公司,以及 Ferteco公司,成為世界第一大鐵礦業(yè)巨頭;RioTinto公司收購了澳大利亞北方礦業(yè)公司,成為世界第二礦業(yè)巨頭;2001年6月,BHP和Billiton公司建立BHPBilliton公司,成為世界第三大礦業(yè)巨頭。

至此,這三大鐵礦石巨頭控制了世界鐵礦石海運量的75%以上,鐵礦石全球壟斷格局的形成,為其在談判桌上挾制鋼鐵企業(yè)取得了先天優(yōu)勢。如今,三家企業(yè)將并作兩家,世界鐵礦石壟斷從“高度”走上了“極端”。毫無疑問,相比中國鋼鐵業(yè)集中度近幾年“不升反降”的事實,上游國際供應(yīng)商的“規(guī)模化集中”遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了前面。因此,我們今天反思“集中度問題”,到底是防患于未然,還是亡羊補牢?僅僅是鋼鐵產(chǎn)能的集中,還是對整個產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合?值得深思和探討。

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資源安全隱患

據(jù)中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生透露,今年1～4月,我國72戶大中型鋼企銷售收入5755.9億元,同比下降18.9%;整體虧損51.79億元,與上年同期的634.01億利潤形成強烈反差。其中,有29戶企業(yè)虧損,虧損面達(dá)39.73%。

分析認(rèn)為,“成本高漲”是鋼企虧損的首要原因,而鐵礦石漲價是鋼鐵行業(yè)進(jìn)入“高成本時代”的首要因素。目前,鐵礦石支出已占到了生鐵總成本的50%以上,占到一般鋼企鋼材成本約40%,僅僅2008年的漲幅,就使全行業(yè)噸鋼成本同比增加123元,增幅達(dá)20%;2009年礦價按33%的降幅,只能使鋼鐵成本下降約13%,而鋼材價格跌幅超過45%。這對于金融危機下的中國鋼企來說,無疑是“雪上加霜”。蹊蹺的是,1～4月,中國累計進(jìn)口鐵礦石達(dá)18846萬噸,同比增長22.9%,相當(dāng)于全年進(jìn)口5.8億噸。

這種現(xiàn)象,豈是“供需行情”所能解釋的?應(yīng)該從資源本身的生存狀態(tài)中尋找答案。

從我國鐵礦靜態(tài)保證看,鐵礦資源現(xiàn)探明590億噸,可開采保有儲量115億噸;按照現(xiàn)行開采量,開采期只有20～40年。相對于中國現(xiàn)代化建設(shè)的漫漫歷程而言,這個可用年限顯然太短了。據(jù)我國地質(zhì)調(diào)查局《危機礦山資源潛力調(diào)查與評價》報告顯示,我國現(xiàn)存的鐵礦砂等金屬礦山,大多數(shù)建于20世紀(jì)50年代至70年代。經(jīng)過幾十年的開采,目前已有2/3礦山呈現(xiàn)老化,保有儲量嚴(yán)重不足,再加上前幾年我國礦產(chǎn)勘查投入的減少,造成許多礦山資源枯竭、后備資源接替基地匱乏。

從全球已探明儲量來看,按照現(xiàn)有開采規(guī)模,也不過再開采120多年,相對于人類開發(fā)資源的速度而言,鐵礦石將很快變成“稀罕之物”。繼續(xù)以目前速度開采下去,“鐵礦石到底還能采多久?用多久?”在這樣的背景下,世界范圍內(nèi)的鐵礦石資源保護主義正在抬頭。“金磚四國”中,其余三家都是中國的鐵礦石供應(yīng)國。2007年以來,印度國內(nèi)關(guān)于加征鐵礦石出口關(guān)稅的呼聲不斷高漲;巴西總統(tǒng)盧拉公開表示過對“鐵礦石運出”的擔(dān)憂,淡水河谷談判時動輒以“斷供”相威脅;至于俄羅斯,鐵礦石已被幾大公司壟斷,如冶金投資公司一家就控制了43%,可供出口的份額被限制在20%以下。

隨著資源壟斷的形成,以及各國政府礦產(chǎn)資源保護措施的陸續(xù)出臺,競爭將趨于慘烈。形勢已經(jīng)不容樂觀。未來幾年,恰是中國建設(shè)“鋼鐵強國”的關(guān)鍵幾年,而真正意義上的鋼鐵強國都擁有較為強勢的、相對穩(wěn)定的鐵礦石資源控制權(quán)。這是一個國家由“鋼鐵大國”轉(zhuǎn)變?yōu)椤颁撹F強國”的一個必要條件。

有分析認(rèn)為,一旦“兩拓”合并成功,中國鋼鐵業(yè)將進(jìn)一步喪失“定價權(quán)”。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心,今后真的是“澳礦成傲礦——無法談判”,如果澳礦“斷供”,且沒有其他原料補充,可能意味著中國至少會有30%的鋼鐵生產(chǎn)線停產(chǎn)。

從現(xiàn)實來看,中國的現(xiàn)代化建設(shè)正方興未艾,眾多發(fā)展建設(shè)項目仍在實施或醞釀之中,對鋼鐵的需求量還相當(dāng)大,特別是沿海布局的幾個大鋼鐵基地正在建設(shè)初期,如何保證未來鐵礦石原料的穩(wěn)定供應(yīng),將成為一個巨大的難題。

從經(jīng)濟趨勢來看,對上游資源的控制力,將逐漸成為決定跨國產(chǎn)業(yè)國際競爭力的關(guān)鍵因素。因此,能否在資源大爭奪中獲得相應(yīng)的權(quán)益,取得一定的主動權(quán),將影響中國鋼鐵企業(yè)的國際化進(jìn)程,影響中國“鋼鐵強國”的建設(shè)進(jìn)程,乃至整個工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。

世界鋼鐵巨頭的資源戰(zhàn)略路徑

當(dāng)前,走鐵礦石自給之路,建立“礦-鋼一體化”企業(yè),已經(jīng)是世界風(fēng)潮。

2006年,全球鐵礦石總投資額超過100億美元,占礦業(yè)全部投資的27%,在金屬礦投資中的比重最大。不僅傳統(tǒng)的“三大巨頭”在加大力度控制鐵礦石資源,塔塔集團、浦相制鐵等國際鋼鐵巨頭,也在大規(guī)模向產(chǎn)業(yè)上游進(jìn)軍。

新世紀(jì)以來,安塞樂米塔爾“迅速驚醒,果斷出擊”,制定了詳盡的全球鐵礦石戰(zhàn)略,在非洲、巴西、印尼等攻城略地,拿下多處鐵礦石資源開采權(quán),其中,投入17億歐元開發(fā)的塞內(nèi)加爾儲量高達(dá)7.5億噸,全面達(dá)產(chǎn)時年產(chǎn)量可達(dá)2500萬噸。6月份,該集團副總裁昂杜拉在出席“2008中國鋼鐵并購重組論壇”時透露,2014年或2015年之前,安賽樂米塔爾將使原材料的自給能力達(dá)到75%～85%,“公司將在2012年達(dá)到1.2億噸的礦山產(chǎn)能,成為繼傳統(tǒng)的三大礦山企業(yè)之后的世界第四大鐵礦石生產(chǎn)商?！?/p>

鐵礦石儲備一直走在世界前列的日本企業(yè)依然是“投資沖動者”,投資的范圍不限于高品位礦。2007年6月,三菱公司和澳大利亞默奇森金屬公司商定在西澳共同開發(fā)號稱“有史以來最大規(guī)?！钡蔫F礦石項目,將可實現(xiàn)年產(chǎn)2600萬噸,相當(dāng)于日本年進(jìn)口量的20%左右。2008年10月,新日鐵、JFE、浦相制鐵等7家公司合資2120億日元,以投標(biāo)方式取得了巴西Namisa鐵礦40%的股權(quán),可確保日本年進(jìn)口量的10%。日本鋼企還計劃在利比亞和利比里亞取得鐵礦石權(quán)益。三菱公司智利分公司主席4月份表示,在經(jīng)濟條件允許的情況下,將重新考慮投資智利境內(nèi)的銅礦、鐵礦石和其他的金屬資源。

值得一提的是,當(dāng)前中國企業(yè)蜂擁至澳大利亞尋求鐵礦投資機會,而根據(jù)澳BZ商務(wù)投資公司負(fù)責(zé)人介紹,該國現(xiàn)有12家公司出口鐵礦石,有50多家公司將目光集中在鐵礦勘探及開采項目上,競爭之慘烈可見一斑。“雙拓”的合并,在一定程度上正是對外來投資的一次“大抵抗”,也是澳大利亞對自有資源的保護行為。

保護產(chǎn)業(yè)安全,中國應(yīng)該怎么做

要奪回鐵礦石“定價權(quán)”,保障我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全,根本途徑在于提高自身的資源控制力。

從目前的情況來看,中國對產(chǎn)業(yè)資源的整合,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際形勢。如果仍不進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃,面對國際資源壟斷的強化,無法對國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供規(guī)模化、可持續(xù)的供應(yīng)或后備,將使國際鐵礦石巨頭更加有恃無恐;如果不實施強勢管理,那么,即使勘探出來,也很可能淪為謀取私利和短期效益的工具;如果不提高集中度,監(jiān)管將更難,資源浪費和環(huán)境破壞將難以制止。

早在2007年,中鋼協(xié)就提出建立“鐵礦石國儲機制”。羅冰生表示,中國應(yīng)建立一個類似于石油儲備的國家鐵礦石儲備機制。鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),應(yīng)該采取措施以保證鋼鐵重要生產(chǎn)原料鐵礦石的供應(yīng)安全。

2008年1月,中國科協(xié)副主席、鞍鋼集團原總經(jīng)理劉王介接受專訪時稱,“不光是礦業(yè)、鋼鐵業(yè),很多行業(yè)自身都要有危機感,不但要看當(dāng)前怎么樣,還要看未來。談判其實只是一個方面,更重要的是實力較量,包括大的發(fā)展戰(zhàn)略和決策?！?/p>

2009年4月,出席博鰲亞洲論壇的寶鋼集團董事長徐樂江在“價格波動與新興經(jīng)濟體對策”論壇上稱,“初級產(chǎn)品是人們追求美好生活的途徑,要讓它回歸到真實的商品的本質(zhì),反映稀缺性、反映供求關(guān)系,體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”

中國的“鐵礦石思維”再也不能停留在“生產(chǎn)需求”這樣的層次上了,這個層次的思考只能用來解決企業(yè)的生存和效益問題;影響產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的,是我們能不能造就一個“如來佛神掌”,在更大程度上“拿捏”地球資源。因此,我們必須要長遠(yuǎn)規(guī)劃資源儲備和真正意義上的產(chǎn)業(yè)整合。但是,這項戰(zhàn)略工作又絕非是企業(yè)、社會機構(gòu)所能獨立推進(jìn)的,必須要以國家的產(chǎn)業(yè)政策為保障,以行政手段為工具,帶動地方政府和骨干企業(yè)一并參與。

中央政府應(yīng)該從科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略上認(rèn)識鐵礦石的重要地位,建立國家級鐵礦石戰(zhàn)略儲備和發(fā)展政策。應(yīng)該充分認(rèn)識鐵礦石在工業(yè)中的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性作用,不能將鐵礦石與其他金屬資源同等看待。舉一個形象但未必恰當(dāng)?shù)谋扔?“金礦是價值珍藏,鐵礦是工業(yè)食糧”。那么,究竟吃飯重要?還是藏寶重要?筆者認(rèn)為,金銀可以沒有,但飯不能不吃。不吃飯,會危及生命。

政府應(yīng)該從保障鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度,充分調(diào)研和掌握資源現(xiàn)狀,做好鐵礦石資源安全保障規(guī)劃,出臺一個類似《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的鐵礦石儲備和發(fā)展政策,明確在未來十年,甚至五十年的目標(biāo)和措施。

政府還應(yīng)該制定專門政策,加大力度動員各類投資實體進(jìn)軍國際鐵礦石資源,加大海外探礦、占礦、開礦的力度,并優(yōu)先使用海外資源。特別要提的一點是,應(yīng)該有規(guī)劃性地存留一批“探而不開”、“控而不賣”的重大資源,作為戰(zhàn)略儲備,以防備在戰(zhàn)爭、外交危機、骨干企業(yè)瀕危等各類突發(fā)事件發(fā)生時,解決燃眉之急。

作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),也應(yīng)制定鐵礦石資源儲備的系統(tǒng)規(guī)劃,從長遠(yuǎn)考慮企業(yè)發(fā)展和后備資源的接續(xù)問題。

對鐵礦石談判目前面對的僵局,應(yīng)該動用國家力量來保衛(wèi)產(chǎn)業(yè)安全。在資源長期儲備方面,要像研究石油那樣研究鐵礦石,要像儲備石油一樣儲備鐵礦石。在談判機制上,要用市場手段來決定具體交易,要對國際鐵礦石巨頭制定新的“討價還價”機制,像老百姓買菜一樣,靈活處理談判交易中發(fā)生的具體問題。

必須強調(diào)的是,面向全球競爭,戰(zhàn)略要無聲無息,戰(zhàn)術(shù)要低調(diào)巧行,動復(fù)雜的心思,做簡單的動作,也許才能改變目前的被動局面。