我國煙草行業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)”的路徑選擇

梁　媛　馮　昊

摘 要：中國煙草行業(yè)的一個(gè)重要特征在于“大”而不“強(qiáng)”，文章通過細(xì)致分析我國煙草系統(tǒng)的現(xiàn)狀與問題，在探析中國煙草面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，分別提出了我國煙草行業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)”的體制、制度、產(chǎn)品與市場路徑，希望能為中國煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展提供有益建議。

關(guān)鍵詞：煙草行業(yè) 專賣制度 消費(fèi)結(jié)構(gòu)

中圖分類號:F768.29 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

文章編號:1004-4914(2009)02-058-02

按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》標(biāo)準(zhǔn)，煙草行業(yè)主要涉及第一產(chǎn)業(yè)中的煙草種植，第二產(chǎn)業(yè)中的煙草制品業(yè)與煙草工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)，以及第三產(chǎn)業(yè)中的煙草制品的批發(fā)與零售業(yè)。由于煙草是一種上癮性、并具備明顯外部不經(jīng)濟(jì)的特殊消費(fèi)品，我國政府一直對其實(shí)施“寓禁于征”的煙草專賣制度。這種“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”的管理體制實(shí)為一把雙刃劍，既推動著煙草行業(yè)的有序發(fā)展，又制約著煙草系統(tǒng)的“優(yōu)勝劣汰”。

近年，我國卷煙產(chǎn)銷總量呈現(xiàn)出持續(xù)上升的態(tài)勢，2003年—2006年產(chǎn)銷量分別增長了4.16%與4.22%，各地?zé)煵莨I(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提升。1999年—2006年我國煙草制品工業(yè)增加值逐年遞增，增長速度于近期穩(wěn)定在15%左右，在全國國有及國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值總額中的比重接近8%，成為推動我國第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。此外，煙草行業(yè)直接或間接創(chuàng)造了3000萬人以上就業(yè)空間，為大量的城鄉(xiāng)勞動力提供了收入與社會保障。2007年，作為納稅大戶的煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利3880億元，較上年同期增長25%，連續(xù)十幾年穩(wěn)居各行業(yè)納稅之首。在國家煙草專賣局“控制總量，稍緊平衡”的調(diào)控方針指導(dǎo)之下，我國煙草行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到了重要的推動作用。

一、我國煙草行業(yè)的現(xiàn)狀與問題分析

我國常年吸煙人口高達(dá)3.5億人，約占世界煙民的25%，是全球最大的卷煙消費(fèi)市場；同時(shí)，我國煙葉產(chǎn)量和卷煙產(chǎn)量也位居全球首位，分別占據(jù)世界總量的35%和32%，中國是名副其實(shí)的世界煙草第一大國。然而，全球47.6%的消費(fèi)群體，中國以外70.9%的市場份額又都被以奧馳亞集團(tuán)為代表的國外煙草公司所控制，{1}中國煙葉和卷煙出口僅占世界總量的3.5%和1.8%。我國在國際煙草市場上的弱勢地位很難與其“煙草大國”的稱號相匹配，“大”而不“強(qiáng)”是目前我國煙草行業(yè)在全球市場上的重要特征。

1.卷煙需求結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，供給結(jié)構(gòu)存在偏差。Jha和Chaloupka（2001）從煙草產(chǎn)品的上癮性與有限替代性出發(fā)，實(shí)證研究得出煙草產(chǎn)品的需求價(jià)格彈性小于1，是典型的缺乏彈性產(chǎn)品。{2}而我國卷煙需求除了對價(jià)格缺乏敏感性以外，還呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)性特征：（1）高檔卷煙社會屬性突出。由于我國高低檔卷煙價(jià)格懸殊，“中華”、“玉溪”等傳統(tǒng)高檔品牌被賦予了經(jīng)濟(jì)價(jià)值以外的社會屬性，它們成為社會地位的象征。因此，高檔卷煙的消費(fèi)群體往往看中的是其“炫耀性”，對卷煙價(jià)格極不敏感，消費(fèi)需求相對穩(wěn)定。（2）中檔卷煙銷量反應(yīng)城市主流消費(fèi)群體的真實(shí)需求，成為各地?zé)煵莨靖偁幍慕裹c(diǎn)。由于中檔卷煙的購買者就是其最終使用者，煙草產(chǎn)品的上癮性更為突出。一旦對某個(gè)煙草品牌產(chǎn)生依賴，消費(fèi)者將對同檔次卷煙體現(xiàn)出較弱的替代傾向，這也導(dǎo)致單個(gè)卷煙品牌的消費(fèi)群體相對固定。（3）低檔卷煙市場的需求大于供給。我國低檔卷煙的消費(fèi)市場主要集中在農(nóng)村地區(qū)，生產(chǎn)者依靠低廉的價(jià)格爭奪低端市場。2007年我國低檔卷煙生產(chǎn)7003.1億支，銷售7009.5億支，{3}市場缺口仍超過6億支。由于煙草行業(yè)八成以上的稅收都來自高中檔卷煙的銷售，低檔卷煙由于缺乏生產(chǎn)激勵而一直處于需求大于供給的非均衡狀態(tài)。因此，從需求層面來看，我國煙草企業(yè)面臨的是相對穩(wěn)定的高中端市場以及供不應(yīng)求的低端市場，生產(chǎn)者缺乏改變現(xiàn)狀的沖動。

2.煙草生產(chǎn)“集中化”趨勢初見端倪，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步聚集存在“瓶頸”。近幾年，國家煙草專賣局實(shí)施“大品牌、大企業(yè)、大市場”的戰(zhàn)略，我國卷煙工業(yè)生產(chǎn)與品牌都呈現(xiàn)出集中化的趨勢。2007年，湖北、江西、廣東中煙工業(yè)公司與所屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了兼并重組，107家中小型煙廠平穩(wěn)關(guān)閉或?qū)崿F(xiàn)聯(lián)合重組，全國卷煙工業(yè)企業(yè)由五年前的180多家調(diào)整至2008年的31家，卷煙生產(chǎn)的集中化程度大幅提高。此外，我國卷煙品牌也日趨集中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年卷煙牌號數(shù)量大幅縮減，全年在線生產(chǎn)牌號173個(gè)，同比下降23.45%；全國重點(diǎn)骨干品牌發(fā)展迅速，年產(chǎn)量超過100萬箱的品牌達(dá)13個(gè)，其中，前10個(gè)品牌的產(chǎn)銷集中度為37.8%，較上年同期提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。然而，同全球煙草強(qiáng)國相比，我國產(chǎn)業(yè)集中程度依然偏低。我國煙草行業(yè)前4家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總量占行業(yè)總產(chǎn)量比重計(jì)算的產(chǎn)業(yè)集中度僅有16%，而美國這一指標(biāo)達(dá)到96%，煙草行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益在我國尚未充分發(fā)揮。此外，煙草工業(yè)企業(yè)下一步的跨省聯(lián)合重組面臨諸多障礙，地方政府的稅收依賴、煙草企業(yè)的利潤分割都將阻礙我國煙草巨型企業(yè)的形成。

3.卷煙銷售“畫地為牢”局面未能根本轉(zhuǎn)變，“大市場”尚未形成。合理配置煙草系統(tǒng)的優(yōu)勢資源，實(shí)現(xiàn)全國煙草行業(yè)的統(tǒng)一“大市場”是國家煙草專賣局的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。本世紀(jì)初開始的煙草系統(tǒng)“工商分離”改革便是圍繞這一目標(biāo)展開，其本意在于讓商業(yè)企業(yè)的利潤源于產(chǎn)品銷售，激勵各地?zé)煵莨就卣逛N售渠道，打破地方分割局面，實(shí)現(xiàn)全國統(tǒng)一大市場。然而，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行征稅的稅收制度致使各個(gè)地方政府為了實(shí)現(xiàn)稅收最大化而想方設(shè)法保護(hù)本地卷煙企業(yè)，地方封鎖局面并未根本改變。據(jù)2006年數(shù)據(jù)顯示，全國36個(gè)名優(yōu)卷煙品牌中，有18個(gè)對省內(nèi)市場依賴程度超過50%。{4}地方稅收依賴成為阻礙全國統(tǒng)一“大市場”形成的根源。然而，統(tǒng)一消費(fèi)市場的缺失使得國內(nèi)優(yōu)勢煙草企業(yè)在面臨有限的地方消費(fèi)市場之時(shí)，缺乏做大做強(qiáng)的動力；而只要在地方政府的“呵護(hù)”之下繼續(xù)生產(chǎn)，弱勢企業(yè)也能繼續(xù)維系。而這種“優(yōu)”不“勝”、“劣”不“汰”的局面將嚴(yán)重制約我國煙草行業(yè)的發(fā)展。

二、我國煙草行業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1.我國煙草行業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)”面臨的機(jī)遇分析。（1）煙草產(chǎn)業(yè)多年積累的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素為行業(yè)向縱深發(fā)展提供了物質(zhì)保證。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，中國煙草積累了一大批優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素，不僅擁有大量現(xiàn)代化煙機(jī)設(shè)備與技術(shù)力量，還組建了以自主創(chuàng)新為主導(dǎo)的科研團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素的投入成為煙草行業(yè)持續(xù)發(fā)展的保障。最近幾年，煙草系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都開始與國際接軌，現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)的發(fā)展與信息化物流銷售模式的引入大大提高了中國煙草的競爭實(shí)力，為行業(yè)整體向縱深發(fā)展提供了物質(zhì)保證。（2）煙草系統(tǒng)“垂直管理”的專賣制度為深化行業(yè)改革提供了制度保障。從上世紀(jì)80年代起，我國開始實(shí)行煙草專賣制度，并于1991年以法律的形式使煙草專賣制度合法化。煙草專賣實(shí)際上是典型的政策性壟斷，其目的是在滿足部分居民特殊消費(fèi)需求的同時(shí)，通過高額的稅收制約其外部不經(jīng)濟(jì)，并借助轉(zhuǎn)移支付實(shí)現(xiàn)社會財(cái)富的再分配。雖然有眾多學(xué)者從市場經(jīng)濟(jì)的角度不斷質(zhì)疑煙草專賣制度的合理性，但我們不能否認(rèn)，20多年以來，我國煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)了有序發(fā)展，對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)有目共睹，煙草專賣制度在其中功不可沒。本文認(rèn)為，在中國煙草行業(yè)尚不具備市場化的條件之時(shí)，煙草專賣制度有必要繼續(xù)維系，這不僅有利于整個(gè)煙草系統(tǒng)改革的全面開展，也能對我國煙草企業(yè)參與國際競爭起到最初的“護(hù)航”作用。從短期來看，煙草專賣制度仍然是我國煙草行業(yè)健康發(fā)展的基石和制度選擇。{5}（3）經(jīng)濟(jì)全球化推動著我國煙草國際化。目前，經(jīng)濟(jì)全球化正在新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動下向縱深發(fā)展?？鐕臼墙?jīng)濟(jì)全球化的載體，而經(jīng)濟(jì)全球化也是跨國公司不斷發(fā)展的重要推動力量，跨國公司的發(fā)展與經(jīng)濟(jì)全球化相輔相成，世界煙草巨頭都是通過跨國公司的全球擴(kuò)張而得以不斷發(fā)展。隨著中國經(jīng)濟(jì)國際化程度不斷的加深，我國煙草系統(tǒng)“走出去”的步伐將在全球化的進(jìn)程中不斷提速。

2.我國煙草行業(yè)由“大”轉(zhuǎn)“強(qiáng)”面臨的挑戰(zhàn)分析。本文將主要從國內(nèi)與國外消費(fèi)市場的角度來分析中國煙草行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)。（1）國內(nèi)消費(fèi)者意識的轉(zhuǎn)變將可能導(dǎo)致本土市場的萎縮與轉(zhuǎn)移。隨著全球戒煙運(yùn)動的開展與各國環(huán)保法規(guī)的出臺，世界煙草產(chǎn)業(yè)日趨萎縮，國際煙草巨頭急于尋找新的銷售市場。作為世界最大的卷煙消費(fèi)國，中國理所當(dāng)然成為各國爭奪的焦點(diǎn)。受國際戒煙運(yùn)動以及居民整體素質(zhì)不斷提高的影響，已經(jīng)有越來越多的國內(nèi)煙民開始重視卷煙的危害，他們或是戒煙，或是選擇危害更低的卷煙產(chǎn)品。而同國內(nèi)卷煙相比，國外卷煙在焦油含量等指標(biāo)上具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，如果國內(nèi)煙草不加強(qiáng)“降焦減害”的力度，將不可避免的面臨國內(nèi)市場的萎縮和流失。（2）國外煙草市場的壟斷格局與萎縮趨勢約束著中國煙草“走出去”的步伐。2008年8月，中國煙草國際有限公司在北京正式成立，這標(biāo)志著中國煙草正式步入了實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略實(shí)質(zhì)性運(yùn)作的新時(shí)期。而國外煙草市場的壟斷格局與萎縮趨勢制約著中國煙草利用兩個(gè)市場、兩種資源實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局。

自19世紀(jì)末20世紀(jì)初至今，奧馳亞集團(tuán)、英美煙草公司、日本煙草公司等國際煙草巨頭通過跨國并購（Cross-Border M&A）、綠地投資（Greenfield Investment）、出口貿(mào)易以及戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式控制了中國以外70%以上的市場份額，“萬寶路”等國際知名大品牌已牢牢占據(jù)成熟煙草市場的大多數(shù)份額。目前，各國的競爭焦點(diǎn)已經(jīng)開始轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家。而這些發(fā)展中國家或地區(qū)外貿(mào)、投資環(huán)境較差，基礎(chǔ)設(shè)施不完備，加之變化莫測的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境增添了合作、投資的風(fēng)險(xiǎn)。此外，隨著《煙草控制框架公約》的逐步生效，吸煙的外部不經(jīng)濟(jì)性受到越來越多的關(guān)注，全球煙草行業(yè)的生存環(huán)境日益嚴(yán)峻。發(fā)達(dá)國家政府采取各種法律法規(guī)限制煙草制品的宣傳與消費(fèi)，導(dǎo)致卷煙市場容量不斷下降，中國卷煙要在本已縮減的國外市場上打開嶄新局面存在諸多困難。

三、我國煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變的路徑選擇

1.體制路徑：在總量控制的前提下，適度引入競爭機(jī)制，以“優(yōu)勝劣汰”推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中。剛性的計(jì)劃指標(biāo)是制約煙草這一特殊消費(fèi)品外部不經(jīng)濟(jì)的重要手段，無論是否實(shí)施煙草專賣制度，對煙草產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的總量控制都受到各國政府的高度重視。然而，總量控制并不代表排斥競爭，適度放松對煙草行業(yè)的行政干預(yù)將有利于各種資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，讓“優(yōu)勝劣汰”的市場機(jī)制推進(jìn)煙草的產(chǎn)業(yè)集聚。

2.制度路徑：以煙草專賣制度促改革，以改革促煙草發(fā)展，以發(fā)展推進(jìn)煙草專賣制度的取消。“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”的煙草專賣制度在過去推動了我國煙草行業(yè)的有序發(fā)展，也將繼續(xù)在我國煙草產(chǎn)業(yè)工商分離改革、工業(yè)企業(yè)跨省重組、煙草財(cái)稅體制改革等諸多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。我國政府在加入WTO之后繼續(xù)堅(jiān)持煙草專賣制度，其目的在于借助該制度的特殊性，加強(qiáng)煙草系統(tǒng)改革的力度，以提升我國煙草產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力。而一旦我國煙草企業(yè)具備與國外煙草巨頭抗衡的實(shí)力，煙草專賣制度將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑上逐步退出歷史舞臺，“實(shí)施專賣是為了取消專賣”。

3.產(chǎn)品路徑：鞏固中高端卷煙消費(fèi)市場，重視彌補(bǔ)低端市場的供給缺口。我國高端卷煙市場獨(dú)具的社會屬性與中端消費(fèi)群體明顯的品牌依賴特征保證了我國高中端消費(fèi)市場的穩(wěn)定性。繼續(xù)維護(hù)高檔卷煙的“稀缺性”，強(qiáng)化“中式卷煙”的文化特征，進(jìn)一步細(xì)分中端市場，滿足消費(fèi)者的多樣需求是鞏固市場的有利措施。按照我國吸煙人口26.92%的比例計(jì)算，我國8億農(nóng)村人口中有2.15億煙民，他們共同構(gòu)成我國低端卷煙市場的消費(fèi)群體。長期以來，低端市場的利稅貢獻(xiàn)較少，廠商由于缺乏動力而使該市場一直處于供不應(yīng)求的局面。然而，按照邊際消費(fèi)傾向遞減的規(guī)律，低收入居民具備更強(qiáng)的消費(fèi)傾向，農(nóng)村居民收入的提高使低端市場具備強(qiáng)大的消費(fèi)潛力。

4.市場路徑：立足國內(nèi)市場，拓展海外市場，兼顧“引進(jìn)來”與“走出去”。目前，以發(fā)展中國家為主的新一輪取消專賣、開放煙草企業(yè)產(chǎn)權(quán)的改革為中國煙草企業(yè)實(shí)現(xiàn)國際化戰(zhàn)略創(chuàng)造了難得的機(jī)會。{6}中國煙草企業(yè)首先需要立足本國，在穩(wěn)固本國消費(fèi)市場的同時(shí)，要敢于走出去，通過海外綠地投資、跨國并購以及貿(mào)易出口拓展海外市場。今年，中國煙草國際有限公司的成立標(biāo)志著中國煙草進(jìn)軍海外的步伐開始由單純的貿(mào)易出口向境外FDI的方式轉(zhuǎn)變，“走出去”的途徑和方式開始與國際接軌。本文認(rèn)為與世界煙草巨頭合作，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)與符合國際趨勢的技術(shù)“引進(jìn)來”，并結(jié)合中國實(shí)際，逐步拓展全球市場是中國煙草行業(yè)的市場路徑。

注釋：

{1}李保江.跨國煙草公司“走出去”戰(zhàn)略研究[M].中國煙草學(xué)報(bào), 2006(5):3~9

{2}Jha P.Chaloupka F.J.Tobacco Control in Developing Countries[M].Oxford Medical Publication.2001

{3}姜成康.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神,為建設(shè)嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力的中國煙草努力奮斗—在2008年全國煙草工作會議上的報(bào)告(摘編)[R].國家煙草專賣局網(wǎng)站.

{4}田舒斌,李自良等.煙草改革“變味”[M].瞭望,2007(40):14~16

{5}韋紹華,劉琦.在世貿(mào)組織背景下我國煙草專賣制度的政策取向[M].國際貿(mào)易問題,2003(9):6~9

{6}王樹文,張永偉等.加快推進(jìn)中國煙草行業(yè)改革研究[M].中國工業(yè)經(jīng)濟(jì),2005(2):5~13

(作者單位：梁媛，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、公司并購 四川成都 610000；馮昊，國金證券投資銀行部 四川成都 610000）(責(zé)編:賈偉)