我國紡織服裝業(yè)升級問題研究

陳　穎

文章對紡織服裝全球價(jià)值鏈的相關(guān)理論進(jìn)行了闡述，運(yùn)用PEST方法對我國紡織服裝業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位及面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了分析，并依據(jù)全球價(jià)值鏈和升級理論，結(jié)合我國的實(shí)際情況，提出了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的思路和建議。

With the assistance of theories on textile global value chain and the method of PEST, an analysis about China' s textile and apparel industry status in the chain and the global challenge it is now facing is made in this article. In addition, with the practical situation of China being considered, new ideas and suggestions on how to upgrade China' s textile and apparel industry are brought up finally.

20世紀(jì)90年代以來，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，世界制造業(yè)生產(chǎn)體系在全球出現(xiàn)了前所未有的垂直分離和再造，國際分工從產(chǎn)業(yè)間分工向產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工及產(chǎn)品內(nèi)分工轉(zhuǎn)化。產(chǎn)品內(nèi)分工是一種垂直專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，是一種特殊的經(jīng)濟(jì)國際化過程或展開結(jié)構(gòu)，其核心內(nèi)涵是特定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的不同工序或區(qū)段通過空間分散化展開成跨區(qū)或跨國性的生產(chǎn)鏈條或體系，因而有越來越多的國家參與特定產(chǎn)品生產(chǎn)過程的不同環(huán)節(jié)或區(qū)段的生產(chǎn)或供應(yīng)活動，這樣就形成了全球價(jià)值鏈。分工的細(xì)化導(dǎo)致了國與國之間的比較優(yōu)勢更多地體現(xiàn)為價(jià)值鏈上某一特定環(huán)節(jié)的優(yōu)勢，而非傳統(tǒng)的最終產(chǎn)品優(yōu)勢。

作為世界上全球化程度最高的產(chǎn)業(yè)之一，紡織服裝的全球價(jià)值鏈在20世紀(jì)60年代已經(jīng)形成，并隨著各國勞動力價(jià)格、資源條件等比較優(yōu)勢的變化進(jìn)行著動態(tài)調(diào)整。我國自改革開放以來，通過承接全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移，已經(jīng)形成了完整的生產(chǎn)鏈，成為名副其實(shí)的紡織品服裝制造大國，并在規(guī)模和成本上有一定優(yōu)勢，但總體仍處于價(jià)值鏈的低附加值環(huán)節(jié)。

近年來，產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生了進(jìn)一步的重大變化。隨著勞動力成本上升、原材料漲價(jià)、人民幣升值，我國高成本時代已經(jīng)到來，以廉價(jià)勞動力作為主要支撐的中國紡織服裝業(yè)已逐漸喪失了成本優(yōu)勢。次貸泡沫破裂引發(fā)的金融危機(jī)，使西方對紡織服裝的需求數(shù)年內(nèi)都可能保持疲軟，對中國紡織品服裝的出口產(chǎn)生直接影響，進(jìn)一步加劇了我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)峻形勢。在新的環(huán)境下和新的經(jīng)濟(jì)模式中，如何實(shí)現(xiàn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級，逐步占據(jù)全球價(jià)值鏈上的高附加值環(huán)節(jié)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)國際競爭力，是業(yè)界以及社會各界共同關(guān)注的熱點(diǎn)問題。

一、從全球價(jià)值鏈角度看紡織服裝業(yè)驅(qū)動力和產(chǎn)業(yè)升級

1．紡織服裝全球價(jià)值鏈

全球價(jià)值鏈?zhǔn)侵笧閷?shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采集和運(yùn)輸，半成品和成品的生產(chǎn)和分銷，直至最終消費(fèi)和回收處理的整個過程。它包括所有參與者和生產(chǎn)銷售等活動的組織及其價(jià)值利潤分配。當(dāng)前，散布于全球的處于全球價(jià)值鏈上的企業(yè)進(jìn)行著從設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷、銷售、消費(fèi)、售后服務(wù)，最后到循環(huán)利用等各種增值活動。

紡織服裝的產(chǎn)業(yè)鏈較長，從原材料開發(fā)、生產(chǎn)，到織物設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)，再到服裝的設(shè)計(jì)和制造，直至服裝的營銷和零售。其中位于產(chǎn)業(yè)鏈中部的服裝制造環(huán)節(jié)處于價(jià)值鏈低端，進(jìn)入壁壘低；而位于產(chǎn)業(yè)鏈兩頭的，如纖維材料和織物的開發(fā)和生產(chǎn)，服裝的營銷和零售處于價(jià)值鏈高端，進(jìn)入壁壘最高。

2．全球價(jià)值鏈治理

價(jià)值鏈治理是全球價(jià)值鏈理論研究中的核心概念之一，指的是產(chǎn)品、工藝和參與資格的限定。這些限定影響到價(jià)值鏈上所有的活動、參與者及其地位和功能，保證價(jià)值鏈活動是有組織性的。發(fā)展中國家企業(yè)要嵌入全球價(jià)值鏈，就必須根據(jù)價(jià)值鏈上設(shè)定的參數(shù)（規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行生產(chǎn)。國外學(xué)者將價(jià)值鏈治理的運(yùn)行分為立法治理、司法治理和執(zhí)法治理 3 個維度。立法治理是設(shè)定加入全球價(jià)值鏈的規(guī)則參數(shù)，如ISO 9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、ISO 14000環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、SA8000企業(yè)社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)特定標(biāo)準(zhǔn)（如Oeko – Tex Standard100環(huán)保紡織品標(biāo)準(zhǔn)）。審核檢查是否遵守規(guī)則屬于司法治理，管理價(jià)值鏈上從屬環(huán)節(jié)則是執(zhí)法治理。目前在紡織服裝全球生產(chǎn)體系中，發(fā)達(dá)國家的企業(yè)、政府和非政府組織在價(jià)值鏈治理上起著決定性的作用，遵守價(jià)值鏈設(shè)定的參數(shù)是發(fā)展中國家嵌入全球價(jià)值鏈的先決條件。

3．紡織服裝全球價(jià)值鏈的驅(qū)動力

全球價(jià)值鏈理論關(guān)于動力的研究認(rèn)為全球價(jià)值鏈條的驅(qū)動力來自兩方面：生產(chǎn)者和采購者。生產(chǎn)者驅(qū)動的全球價(jià)值鏈，多存在于資本或技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)中，例如汽車、計(jì)算機(jī)、航空等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)中的主要戰(zhàn)略環(huán)節(jié)是研發(fā)和生產(chǎn)，生產(chǎn)者是主導(dǎo)者。在購買者驅(qū)動的全球價(jià)值鏈中，以國際品牌制造商、國際零售商為代表是價(jià)值鏈的主導(dǎo)者，通過全球采購或OEM（貼牌生產(chǎn)）、ODM（自行設(shè)計(jì)制造）等方式組織國際商品流通網(wǎng)絡(luò)。其主要戰(zhàn)略環(huán)節(jié)是設(shè)計(jì)、品牌和市場營銷。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)亲畹湫偷馁徺I者驅(qū)動的全球價(jià)值鏈，但每個環(huán)節(jié)創(chuàng)造的價(jià)值不同，而高附加值的環(huán)節(jié)一般就是全球價(jià)值鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。主導(dǎo)者有 3 類：零售商、品牌專營商和品牌制造商。主導(dǎo)者對于全球價(jià)值鏈中的利潤分配起著主導(dǎo)作用，控制著能產(chǎn)生巨大利潤的主要戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。因此，零售商、品牌專營商和品牌制造商行使治理者的職能，組織協(xié)調(diào)紡織服裝全球價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)值創(chuàng)造活動，并控制著利潤分配。發(fā)展中國家的企業(yè)要符合這 3 類購買者的參數(shù)要求，才能以國際貿(mào)易方式嵌入紡織服裝全球價(jià)值鏈。

4．基于全球價(jià)值鏈的紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的可能和趨勢

Humphrey和Schmitz在2002年提出了一種以企業(yè)為中心、由低級到高級的四層次升級分類：流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級和鏈條升級。

Gereffi和Memedovic于2003年通過對服裝產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈的研究發(fā)現(xiàn)，為美國采購商生產(chǎn)的東亞國家供應(yīng)商處于一個從OEM到ODM，甚至到OBM（自有品牌制造）的升級軌跡。雖然升級主要由采購商的需要來驅(qū)動，但是，嵌入紡織服裝全球價(jià)值鏈的發(fā)展中國家以及新興工業(yè)化國家的制造商在生產(chǎn)方面有較好的升級前景，而且隨后會進(jìn)入到設(shè)計(jì)、營銷和建立自有品牌的階段。這也意味著不但可以實(shí)現(xiàn)流程和產(chǎn)品升級，也可以實(shí)現(xiàn)功能升級。Gereffi把這種效果歸功于“干中學(xué)”和“組織演替（organizational succession）”，“干中學(xué)”是在與采購商的互動中，制造商知識水平和生產(chǎn)能力的提升；而組織演替則是指制造商從滿足低端市場購買者需求的生產(chǎn)轉(zhuǎn)向滿足高端市場購買者的生產(chǎn)的過程，國外采購商的這種演替使制造商能力得到升級。

二、我國紡織服裝業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位和挑戰(zhàn)

可以從政治（Politics）、經(jīng)濟(jì)（Economy）、社會（Society）、技術(shù)（Technology）等 4 個方面，也稱為PEST法，對我國紡織服裝業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位和挑戰(zhàn)進(jìn)行分析。

1．政治方面

國際上，金融危機(jī)的爆發(fā)使貿(mào)易保護(hù)主義更加盛行，加大了我國企業(yè)拓展國際市場的難度，這在一定程度上導(dǎo)致了我國紡織品貿(mào)易發(fā)展的外部環(huán)境的惡化，我國紡織服裝企業(yè)極易遭遇紡織品進(jìn)口國的反傾銷、特保措施以及技術(shù)、環(huán)境、勞工等貿(mào)易壁壘的限制，已經(jīng)進(jìn)入了貿(mào)易摩擦的高發(fā)期。紡織品貿(mào)易摩擦的頻發(fā)不僅使企業(yè)蒙受巨大的經(jīng)濟(jì)損失，而且還嚴(yán)重?fù)p害了中國制造的形象，使我國紡織品出口的可持續(xù)增長難以為繼。

在國內(nèi)，一系列促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策出臺，為紡織服裝企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，出口退稅稅率的調(diào)高也為企業(yè)升級贏得了更多的時間。但與此同時，節(jié)能減排政策和勞動合同法陸續(xù)實(shí)施，環(huán)境保護(hù)門檻提高，最低工資標(biāo)準(zhǔn)等勞工權(quán)益的強(qiáng)制約束，又都直接或間接對紡織服裝企業(yè)構(gòu)成新的壓力。

2．經(jīng)濟(jì)方面

經(jīng)濟(jì)方面的挑戰(zhàn)，第一個就是來源于人民幣升值。人民幣升值不只擠壓了出口企業(yè)的利潤。有關(guān)資料顯示，人民幣每升值 1%，棉紡織、毛紡織、服裝業(yè)的利潤率下降 3.19%、2.27%、6.18%，出口依存度較高的服裝行業(yè)損失較大。由于人民幣升值改變了進(jìn)出口紡織品的外幣價(jià)格，從而影響國內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格競爭力。而且利潤越低，利潤下滑的幅度越大。這對于依靠低附加值、低價(jià)格競爭又沒有價(jià)格話語權(quán)的中小企業(yè)來說，無疑是巨大的打擊。

第二個挑戰(zhàn)是成本上升壓力增大。一直以來，低廉的勞動力價(jià)格和資源成本是支撐我國紡織品服裝的優(yōu)勢所在。而隨著勞動力成本和資源成本上升中國已經(jīng)進(jìn)入了高成本時代，靠犧牲勞動者福利換取出口紡織品服裝價(jià)格優(yōu)勢的做法受到了極大的限制。與此同時，一些新興發(fā)展中國家正在以更低廉的勞動力成本優(yōu)勢，擠占我國紡織品的海外市場。在這種情況下，我國東部沿海地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始尋求轉(zhuǎn)移。而中西部地區(qū)受產(chǎn)業(yè)配套、運(yùn)輸成本、物流效率、營商環(huán)境等多方面因素的制約，尚未具備承接轉(zhuǎn)移的條件，也未形成東中西地區(qū)之間有效的傳遞和轉(zhuǎn)移機(jī)制。

第三個挑戰(zhàn)是，次貸泡沫的破裂，使西方對紡織服裝的需求數(shù)年內(nèi)都可能保持疲軟，這將導(dǎo)致紡織品服裝主要消費(fèi)國的美國和歐洲市場進(jìn)口量的減少，對中國紡織品服裝的出口量產(chǎn)生直接影響。

3．社會文化方面

當(dāng)今，在全球紡織品服裝流行中占主導(dǎo)地位的是巴黎、米蘭、紐約等地，尚屬發(fā)展中的中國特色流行還不能在歐美主流市場形成影響，處于追隨地位，對歐美市場的流行趨勢及市場動向的解讀與應(yīng)用能力還不足。這對準(zhǔn)備向全球價(jià)值鏈上游設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、下游營銷環(huán)節(jié)攀升的中國服裝企業(yè)來說，其軟實(shí)力尚不充足。

有研究顯示，西方社會消費(fèi)者消費(fèi)行為正由品牌追求取向向價(jià)格取向轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變使得進(jìn)口商及零售商不得不在進(jìn)貨時壓低價(jià)格，造成營銷渠道的大變革，專賣店逐漸失去了生存的空間，取而代之的是跨國大型百貨公司、大型連鎖店和大型批發(fā)商店。由于進(jìn)口商和零售商之間將進(jìn)行整合，減少重疊功能，以形成高效率的全球營銷，更加大了其議價(jià)能力，這將導(dǎo)致在紡織服裝全球價(jià)值鏈中無話語權(quán)的我國中小服裝企業(yè)的地位更加被動。

4．技術(shù)方面

在位于價(jià)值鏈上游的新型高檔纖維開發(fā)和制造環(huán)節(jié)，由以技術(shù)密集著稱的歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的紡織業(yè)掌控，主要產(chǎn)品為含尖端技術(shù)的高品質(zhì)纖維和紗線產(chǎn)品，這些產(chǎn)品一般很難在發(fā)展中國家找到，因此成為發(fā)達(dá)國家壟斷的紡織原料，也是他們謀取巨大利潤的有力保障。我國在新型纖維的開發(fā)和生產(chǎn)上能力不足，需通過進(jìn)口解決。由于原料掌握在國外大的纖維制造商手中，不但價(jià)格較高，供貨來源也具有不穩(wěn)定性。

在位于價(jià)值鏈中上游的面料制造環(huán)節(jié)，歐美國家憑借著這些高檔的紡織原料和配套完整的紡紗、織造、染整等工藝技術(shù)及特殊專長，能在合理的產(chǎn)量的條件下生產(chǎn)出多樣化的面料，在流行性、變化性、高質(zhì)量、高附加值上占盡先機(jī)。而國內(nèi)生產(chǎn)的面料，由于新纖維品種相對少、質(zhì)量不穩(wěn)定，缺少配套的高端紡紗、織造、染整加工技術(shù)，致使新纖維的垂直整合技術(shù)鏈無法形成，成為制約我國國產(chǎn)面料產(chǎn)品升級的主要障礙，導(dǎo)致高檔面料一直依賴進(jìn)口。

三、對我國紡織服裝業(yè)發(fā)展升級的建議

1．企業(yè)自身的升級途徑和措施

（1）東南沿海地區(qū)紡織服裝企業(yè)應(yīng)抓住全球資本重組、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，主動向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。從比較成本優(yōu)勢考慮，將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)遷移到成本相對較低地區(qū)，這不是生產(chǎn)能力的簡單遷移，而應(yīng)是“升級型”的轉(zhuǎn)移，在轉(zhuǎn)移過程中更新設(shè)備，進(jìn)行產(chǎn)品升級。同時東部沿海地區(qū)成熟的紡織服裝企業(yè)可以借鑒“制造三角”模式，即拿到發(fā)達(dá)國家的訂單，然后將勞動密集型的活動部分或全部外包給低工資的國家或地區(qū)，如向越南、柬埔寨等南亞地區(qū)勞動力成本更低的國家進(jìn)行外包生產(chǎn)，只從事相對技術(shù)密集型的活動，把精力主要放在市場擴(kuò)張上，按照OEM – 外包或制造三 角 – OBM模式進(jìn)行升級。

（2）企業(yè)應(yīng)采取不同方式突破價(jià)值鏈進(jìn)入壁壘。例如服裝企業(yè)，由于產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的信息容易通過一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加以傳遞，價(jià)值鏈的主導(dǎo)者國際零售商、品牌專營商和品牌制造商在全球?qū)ふ腋统杀旧a(chǎn)地的同時，往往在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面向生產(chǎn)企業(yè)提供支持。因此，企業(yè)可以在一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上更新設(shè)備，通過來料、來樣加工等形式，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，依托于一些高價(jià)值的品牌和競爭力強(qiáng)的跨國公司，進(jìn)入全球價(jià)值鏈的上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并在該價(jià)值鏈中的主導(dǎo)者支持下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級和流程升級，實(shí)現(xiàn)從OEM向ODM的轉(zhuǎn)變。

（3）針對國際國內(nèi)需求的變化，紡織服裝企業(yè)應(yīng)以“多渠道、多元化”發(fā)展作為應(yīng)對市場需求調(diào)整的思路。企業(yè)應(yīng)抓住國內(nèi)市場消費(fèi)升級的機(jī)會進(jìn)行產(chǎn)品的升級換代，拓展中、高端市場，并在國際市場變化的情況下，應(yīng)建立可替代的需求平臺，重點(diǎn)開拓發(fā)展中國家市場，尤其是那些擁有豐富自然資源的國家，它們的購買力在可預(yù)見的未來，可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于美國、日本或歐洲。

2．產(chǎn)業(yè)集群提升的途徑和辦法

（1）紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)的共同提升。通過產(chǎn)業(yè)層次集體的共同提升，提高我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的戰(zhàn)略地位及獲得更多附加值的能力。集群中企業(yè)的集體努力，將有助于發(fā)揮各自的優(yōu)勢，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，積極尋找各自的全球細(xì)分市場，爭取國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中定位的多元化，變同質(zhì)競爭為異質(zhì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)集群的持續(xù)升級。

（2）實(shí)施企業(yè)間的兼并重組。由于紡織服裝行業(yè)廠商眾多，但彼此之間缺乏內(nèi)在的技術(shù)和生產(chǎn)聯(lián)系支持，不利于國際競爭，而處于全球價(jià)值鏈高端的研發(fā)、營銷等環(huán)節(jié)被跨國公司與國際資本壟斷和控制。因此，各地區(qū)的地方政府要積極鼓勵企業(yè)間的兼并合作，包括跨區(qū)域的合并重組，推動企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)功能升級，在更高層次、更大規(guī)模和全球范圍內(nèi)參與競爭，并在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中實(shí)現(xiàn)我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的梯度結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。

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