國際貨幣體系呼喚全球治理

在2009年4月18日，博鰲亞洲論壇2009年開幕大會(huì)上，溫家寶總理發(fā)表了題為《增強(qiáng)信心、深化合作、實(shí)現(xiàn)共贏》的主旨演講。在演講中，溫總理再次表明了中國對改革國際貨幣體系的態(tài)度，指出“要推進(jìn)國際金融體系改革，提高新興市場和發(fā)展中國家的代表性和發(fā)言權(quán)，加強(qiáng)對主要儲(chǔ)備貨幣發(fā)行經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)政策的監(jiān)督，推進(jìn)多元化國際貨幣體系建設(shè)”。在這一問題上，中國的態(tài)度和看法是一貫的，這些看法也代表了所有發(fā)展中國家的共同心聲。在全球范圍的金融危機(jī)肆虐之際，各國不僅要共同協(xié)力助推世界經(jīng)濟(jì)走出低谷，也要清醒地認(rèn)識到導(dǎo)致危機(jī)的深層原因。

可以說，此次國際金融危機(jī)爆發(fā)的根本原因就是現(xiàn)有國際貨幣體系的制度性缺陷。在布雷頓森林體系崩潰、美元實(shí)行浮動(dòng)匯率之后，世界就進(jìn)入一個(gè)金融危機(jī)頻發(fā)的時(shí)代。在多元化國際儲(chǔ)備格局下，缺乏統(tǒng)一、穩(wěn)定的貨幣標(biāo)準(zhǔn)，幾種主要國際儲(chǔ)備貨幣長期波動(dòng)不定，造成了國際金融的不穩(wěn)定，特別是對于發(fā)展中國家而言，這種負(fù)面影響尤為突出，經(jīng)常會(huì)淪為金融危機(jī)的犧牲品。當(dāng)前的國際金融危機(jī)也不例外，由于美元在國際貿(mào)易定價(jià)和結(jié)算中的霸權(quán)地位，美國的內(nèi)部信用危機(jī)被迅速傳導(dǎo)到全世界，造成了全球范圍的金融風(fēng)暴。接下來，美國很可能會(huì)再次開動(dòng)印鈔機(jī)，將危機(jī)的惡果轉(zhuǎn)嫁給其他國家，特別是大量儲(chǔ)備美元的發(fā)展中國家。對此，沒有一個(gè)國際組織或者國際機(jī)制能夠限制和干涉，美元在國際貨幣體系中的霸權(quán)地位無人能夠撼動(dòng)。

而國際貨幣體系的制度性缺陷就是將主權(quán)貨幣作為國際儲(chǔ)備貨幣，使得其發(fā)行國擁有無法限制的權(quán)力。當(dāng)采用主權(quán)貨幣作為國際儲(chǔ)備貨幣時(shí)，國際儲(chǔ)備貨幣發(fā)行國可以不費(fèi)代價(jià)地保持大規(guī)模的貿(mào)易逆差，而這反過來又無法支撐其幣值的穩(wěn)定，使其難以勝任國際儲(chǔ)備貨幣的職責(zé)，這種缺陷是結(jié)構(gòu)性的。在當(dāng)今全球化、多元化的國際大趨勢之下，國際分工和國際貿(mào)易使得國與國之間的經(jīng)濟(jì)利益緊密聯(lián)系、交織在一起。國際儲(chǔ)備貨幣的發(fā)行和波動(dòng)，不僅關(guān)系到發(fā)行國自身的利益，也關(guān)系到世界其他國家的利益，當(dāng)二者遇到矛盾時(shí)，尤其是在缺乏有效國際監(jiān)管的情況，國際儲(chǔ)備貨幣發(fā)行國很難做到公正無私、完全自律，其幣值波動(dòng)不可避免。因此可以說，現(xiàn)有的國際貨幣體系已經(jīng)不能適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)格局的現(xiàn)實(shí)要求，特別是不能有效代表廣大發(fā)展中國家的利益訴求，不能反映廣大新興經(jīng)濟(jì)體的地位變化。

要徹底解決這個(gè)問題，從長遠(yuǎn)來看，就是要改變國際貨幣體系采取主權(quán)貨幣作為國際儲(chǔ)備貨幣的現(xiàn)狀，結(jié)束美國的金融霸權(quán)，雖然在現(xiàn)實(shí)條件下，這種根本性的轉(zhuǎn)變難以實(shí)現(xiàn)，但國際社會(huì)必須向國際貨幣體系對全球治理的呼喚做出回應(yīng)。

G20倫敦峰會(huì)召開前，俄羅斯率先提出了改革國際貨幣體系的希望，建議賦予國際貨幣基金組織或新國際組織以“超級儲(chǔ)備貨幣”發(fā)行機(jī)關(guān)的地位，統(tǒng)一20國集團(tuán)成員國預(yù)算政策標(biāo)準(zhǔn)，制訂在國家調(diào)控金融市場方面的世界統(tǒng)一規(guī)則。隨后，中國人民銀行行長周小川也撰文闡述自己的觀點(diǎn)，指出此次金融危機(jī)同國際貨幣體系固有缺陷之間的內(nèi)在聯(lián)系，對國際貨幣體系改革的方向和方式提出了建議。之后，這一建議也得到了包括“金磚四國”在內(nèi)的很多國家的支持。在G20倫敦峰會(huì)上，胡錦濤主席更是在題為《攜手合作 同舟共濟(jì)》的講話中，表達(dá)了改革國際貨幣體系的訴求，并明確指出了改革的三項(xiàng)主要內(nèi)容：“健全儲(chǔ)備貨幣發(fā)行調(diào)控機(jī)制，保持主要儲(chǔ)備貨幣匯率相對穩(wěn)定，促進(jìn)國際貨幣體系多元化、合理化?！?/p>

可以說在一個(gè)全球化、多元化的時(shí)代，利益和責(zé)任主體的多元化要求一種相應(yīng)的權(quán)利共享，國際機(jī)制應(yīng)該也必須對國際格局的變化保持敏感性。加強(qiáng)國際監(jiān)管，增加新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)言權(quán)，推動(dòng)國際貨幣體系向多元化的方向發(fā)展，對于糾正現(xiàn)有的失衡狀態(tài)是一種合情合理而又富有遠(yuǎn)見的做法。國際儲(chǔ)備貨幣發(fā)行國，特別是美國，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到，現(xiàn)有的國際貨幣體系已經(jīng)對國際經(jīng)濟(jì)格局的變化呈現(xiàn)出了不適應(yīng)的癥狀，對其進(jìn)行深入改革，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全球治理，才是一劑祛除“病根”的良方。