后來居上

3G終攜千億投資逼近，但外資電信設(shè)備一統(tǒng)江山的時(shí)代也正在遠(yuǎn)去

一身白衣的型男鄧超瀟灑地在全國(guó)黃金時(shí)段的電視廣告里炫耀著他的新手機(jī)號(hào)碼，“它不只是手機(jī)號(hào)，還是上網(wǎng)賬號(hào)，走到哪用它都能上網(wǎng)……寬帶還能漫游……這就是天翼，你也可以擁有，189值得期待?！?/p>

廣告就差沒有直接喊出那個(gè)名字：3G。多年來淪為雞肋的CDMA網(wǎng)絡(luò)終于在中國(guó)電信手中發(fā)力。189實(shí)則為3G號(hào)段，一旦牌照發(fā)放，即可平滑過渡到3e標(biāo)準(zhǔn)。在189“搶跑”之后，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通也正緊鑼密鼓推出各自的新號(hào)段——三大運(yùn)營(yíng)商各就各位，中國(guó)民眾無限接近3G手機(jī)時(shí)代。

樂觀者預(yù)測(cè)，3G牌照在2009年1月份將順利發(fā)放，這將打響3G投資競(jìng)賽的發(fā)令槍——未來3年中國(guó)在3G無線網(wǎng)絡(luò)方面投資人民幣2500億元。其中，僅在設(shè)備方面的投資將達(dá)到1000億人民幣。

2009年全球電信設(shè)備供應(yīng)商將面臨諸多挑戰(zhàn)，一方面，一度給銷售帶來提振的發(fā)達(dá)國(guó)家第三代移動(dòng)通信(3G)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建工程基本結(jié)束。另一方面，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商們紛紛削減成本。因此，中國(guó)這個(gè)世界第一大手機(jī)用戶市場(chǎng)遲來的3G投資對(duì)電信設(shè)備商而言無異于雪中送炭。

摩托羅拉、朗訊科技、北電網(wǎng)絡(luò)和愛立信等外資電信設(shè)備生產(chǎn)商長(zhǎng)期以來一直在中國(guó)的電信設(shè)備市場(chǎng)居主導(dǎo)地位。而中國(guó)對(duì)他們來說也是舉足輕重——摩托羅拉公司2005年近20％的無線基礎(chǔ)設(shè)施收入來自中國(guó)市場(chǎng)，朗訊科技和北電網(wǎng)絡(luò)這項(xiàng)收入中來自中國(guó)市場(chǎng)的比例分別為12％和9％。

但隨著TD-SCDMA、CDMA和WCDMA三大3G網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)的進(jìn)行，中國(guó)電信市場(chǎng)的受益者卻有可能喪失這一市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，取代者正是在2G時(shí)代的局外人——以華為和中興通訊為代表的本土電信設(shè)備運(yùn)營(yíng)商。

權(quán)杖更迭

2008年11月15日，中國(guó)自主研發(fā)的TD-SCDMA終端設(shè)備第二輪招標(biāo)揭曉，TD的締造者大唐電信不出意外拿到40％的份額。中興、華為、中國(guó)普天共享近50％的份額。外資電信設(shè)備商中諾基亞西門子獲得7.5％，而愛立信僅獲得4.5％。愛立信大中華區(qū)總裁馬志鴻表示，他對(duì)僅獲得5％的合同份額感到失望，并已向中國(guó)移動(dòng)充分表達(dá)了這種情緒。

但事實(shí)上，外資電信設(shè)備商在TD上的完敗早已注定。在TD上，大唐、華為、中興皆投入大量資金進(jìn)行配套設(shè)備研發(fā)。而外資電信巨頭們則低估了中國(guó)政府推進(jìn)自主研發(fā)3G標(biāo)準(zhǔn)的決心，固守在全球廣泛應(yīng)用的WCDMA和CDMA2000陣地，直至2007年才開始做出應(yīng)對(duì)。

2008年的電信重組前，在TD上毫無優(yōu)勢(shì)的外資電信設(shè)備商匆忙站隊(duì)，試圖通過與中國(guó)公司合資的方式分得一杯羹。諾西與華為組建鼎橋系公司專門發(fā)展TD全業(yè)務(wù)，并建立了一支超過1200人的TD專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，投入約2.38億美元，用于開發(fā)與中移動(dòng)3G匹配的設(shè)備。

諾西付出的代價(jià)不可謂不大，但當(dāng)TD真正開始競(jìng)標(biāo)時(shí)，華為仍然甩開諾西單獨(dú)競(jìng)標(biāo)?！爸Z西與華為的關(guān)系既是競(jìng)爭(zhēng)又有合作，這需要平衡?！敝Z西大中國(guó)區(qū)總裁張志強(qiáng)向《環(huán)球企業(yè)家》解釋說，諾西并未從華為身上獲得捷徑。

共此命運(yùn)的還有中國(guó)2G最大的贏家之一愛立信。愛立信選擇了與中興通訊公司合作。在TD一期招標(biāo)中，愛立信與中興共獲得了46.78％的份額，但愛立信在其中只分得1.24％的份額。

而此前在2008年9月底公布的中國(guó)電信c網(wǎng)高達(dá)300億元的招標(biāo)更像一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。原本在c網(wǎng)占有率不到5％的華為，憑借7億元的地板價(jià)以近30％的份額居首。傳統(tǒng)c網(wǎng)巨頭阿爾卡特朗訊、摩托羅拉、北電市場(chǎng)份額皆低于20％。

有電信設(shè)備商指責(zé)說，是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商對(duì)本土設(shè)備商的偏好導(dǎo)致了外資設(shè)備商的集體“陷落”。而TD論壇原秘書長(zhǎng)陳昊飛向本刊指出，“偏好”本土供應(yīng)商在歐美更為明顯。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商早就借鑒沃達(dá)豐等國(guó)際同行，建立了包括性能、價(jià)格、售后服務(wù)以及未來升級(jí)的平滑程度在內(nèi)的篩選體系。如果說上述標(biāo)準(zhǔn)讓外資電信設(shè)備壟斷了2G時(shí)代的訂單，那么此次在3G角逐上的失利也是同樣的道理。張志強(qiáng)也承認(rèn)，在運(yùn)營(yíng)商評(píng)標(biāo)過程中，中移動(dòng)出于自己的標(biāo)準(zhǔn)體系做出了選擇。而非其它。

全球通信設(shè)備巨頭對(duì)3G形勢(shì)的判斷失誤，使中國(guó)本土設(shè)備商獲得了寶貴的追趕時(shí)間。而在市場(chǎng)層面，外資電信的中國(guó)分支機(jī)構(gòu)仍扮演單一的銷售平臺(tái)角色，在價(jià)格和產(chǎn)品推廣策略上受控于總部，難以及時(shí)把握中國(guó)市場(chǎng)的脈搏。比如，各大運(yùn)營(yíng)商此次將很多選擇權(quán)下放給了各分公司，這讓一直擅長(zhǎng)集團(tuán)公關(guān)的外資電信設(shè)備商有些措手不及，而其中國(guó)同行顯然更喜歡這種錯(cuò)綜復(fù)雜的局面。更進(jìn)一步的原因在于，外資電信設(shè)備商在利用中國(guó)低廉研發(fā)成本上做得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在價(jià)格上無法與華為、中興抗衡。

喘息之機(jī)

相比之下，中國(guó)聯(lián)通正在進(jìn)行的WCDMA建網(wǎng)招標(biāo)，為中外電信設(shè)備商之爭(zhēng)增添了變數(shù)。WCDMA技術(shù)在全球成熟時(shí)間最早，也是外資電信設(shè)備廠商的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)地。

愛立信大中華區(qū)總裁馬志鴻表示，希望占到中國(guó)聯(lián)通WCDMA市場(chǎng)份額的30％。此前，愛立信一家就占據(jù)了中國(guó)G網(wǎng)35％的市場(chǎng)份額。而諾西自認(rèn)為是“大中國(guó)區(qū)最有經(jīng)驗(yàn)的WCDMA供應(yīng)商”，也把WCDMA列為其中國(guó)3G中的重頭戲。諾西承諾在3G牌照發(fā)放后，諾基亞能夠?qū)⑷盗蠾CDMA產(chǎn)品投放到中國(guó)市場(chǎng)。

自從2006年阿爾卡特與朗訊合并后，CDMA業(yè)務(wù)的下滑連累整個(gè)阿朗業(yè)績(jī)不振。據(jù)知悉阿朗的業(yè)內(nèi)人士透露，阿朗在中國(guó)的WCDMA的份額在20％到21％之間。2008年12月初，中國(guó)電信與阿朗簽定了價(jià)值2.3億美元的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)合同。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，顧及外資電信設(shè)備在G網(wǎng)的高占有率，為了低成本平滑過渡到WCDMA階段，新聯(lián)通仍會(huì)向外資電信設(shè)備廠商傾斜。

盡管如此，愛立信和諾西仍需面對(duì)來自中國(guó)華為和中興的圍剿。除了極具誘惑力的價(jià)格，華為和中興的技術(shù)也與世界領(lǐng)先水平非常接近，在全球范圍內(nèi)二者已能做到與頂尖對(duì)手角逐，取得勝利，并贏得尊敬。華為迄今已取得WCDMA5％的基本專利，在全球取得了11個(gè)商用合同。中興在WCDMAAE取得了9個(gè)商業(yè)合同。在中國(guó)本土三戰(zhàn)已勝其二后，二者自然不會(huì)放過在外資電信設(shè)備“自留地”里證明自己的機(jī)會(huì)。

“我們永遠(yuǎn)都希望能夠爭(zhēng)取更大的份額?！泵鎸?duì)華為和中興的強(qiáng)勢(shì)崛起，摩托羅拉中國(guó)區(qū)總裁高瑞彬?qū)Α董h(huán)球企業(yè)家》透露，他們亦有應(yīng)對(duì)之道。摩托羅拉在c網(wǎng)中已經(jīng)獲得了約17％的份額，但其在北京的中標(biāo)單最終還是交給了本土電信設(shè)備商——摩托羅拉正在試圖從競(jìng)爭(zhēng)白熱化的設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)中抽力出來，直接進(jìn)入下一輪的布局。

有別于2G時(shí)代的話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為核心，3G時(shí)代將以媒體應(yīng)用為主。高瑞彬認(rèn)為摩托羅拉在網(wǎng)絡(luò)、有線電視和移動(dòng)通信的結(jié)合上擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在c網(wǎng)上，摩托羅拉在美國(guó)和日本有很大的市場(chǎng)份額，并得以近距離積累3G向4G時(shí)代演進(jìn)路徑上的獨(dú)特經(jīng)驗(yàn)。實(shí)際上這也是外資電信設(shè)備商的普遍心態(tài)。“不管哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，做好應(yīng)用總會(huì)搶先一步。”