電子支付產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)與行業(yè)應(yīng)用研究

[摘要] 本文應(yīng)用市場(chǎng)營(yíng)銷的理論，根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分理論及電子支付產(chǎn)業(yè)實(shí)踐，從交易渠道、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、交易主體、商戶業(yè)態(tài)、地域和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等五個(gè)維度，對(duì)卡基電子支付產(chǎn)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用的情況的現(xiàn)狀和未來(lái)方向進(jìn)行了分類和研究。

[關(guān)鍵詞] 電子支付 細(xì)分市場(chǎng) 行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域 研究

一、銀行卡電子支付細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域研究的意義

卡基電子支付是指單位或個(gè)人通過電子終端，直接或間接向銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)出支付指令，實(shí)現(xiàn)銀行帳戶貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移的行為。

積極推進(jìn)支付創(chuàng)新，加強(qiáng)銀行卡的行業(yè)應(yīng)用的工作；加快電子支付網(wǎng)絡(luò)在各行業(yè)領(lǐng)域、各支付渠道、各中小城市和中小商戶的應(yīng)用是電子支付企業(yè)重要的競(jìng)爭(zhēng)策略；可以預(yù)見，通過與實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)模式緊密結(jié)合，滿足細(xì)分市場(chǎng)的支付產(chǎn)品和服務(wù)將越來(lái)越多，與支付應(yīng)用的緊密結(jié)合是電子支付服務(wù)企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本文應(yīng)用市場(chǎng)細(xì)分的理論，按不同維度對(duì)電子支付市場(chǎng)的細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了分類和研究，并應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)選擇理論對(duì)重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的情況進(jìn)行了分析。

二、主要細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分理論及電子支付產(chǎn)業(yè)實(shí)踐，從交易渠道、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、交易主體、商戶業(yè)態(tài)、地域和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等五個(gè)維度細(xì)分并研究電子支付產(chǎn)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用情況。

1.按交易渠道細(xì)分

電子支付的交易渠道按電子支付指令發(fā)起方式分為POS渠道、互聯(lián)網(wǎng)渠道、移動(dòng)支付渠道、電話渠道、數(shù)字電視機(jī)頂盒、自助終端、自動(dòng)柜員機(jī)交易（ATM）和其他電子支付渠道。本文主要介紹以下四種渠道：

(1)POS渠道：包括有線POS、移動(dòng)POS、增值POS、自助POS等。

(2)互聯(lián)網(wǎng)渠道：以互聯(lián)網(wǎng)為指令傳輸渠道完成支付?；ヂ?lián)網(wǎng)支付仍需要銀行作為中介，網(wǎng)上傳輸?shù)闹Ц吨噶畋凰偷姐y行后臺(tái)進(jìn)行處理，并通過傳統(tǒng)支付系統(tǒng)完成跨行交易的清算和結(jié)算。

(3)移動(dòng)支付：使用移動(dòng)設(shè)備通過無(wú)線方式完成支付行為的一種新型的支付方式，移動(dòng)支付所使用的移動(dòng)終端可以是手機(jī)、PDA、移動(dòng)PC等。

(4)電話支付：是電子支付的一種線下實(shí)現(xiàn)形式，是指消費(fèi)者使用電話（固定電話、手機(jī)、小靈通）或其他類似電話的終端設(shè)備，通過銀行系統(tǒng)就能從個(gè)人銀行賬戶里直接完成付款的方式。

2.按行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分

按行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分是電子支付市場(chǎng)細(xì)分的重要維度。在實(shí)際產(chǎn)業(yè)實(shí)踐中，按電子支付在不同行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用情況對(duì)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分如下：

(1)商業(yè)流通領(lǐng)域。商業(yè)流通領(lǐng)域主要是《中國(guó)人民銀行關(guān)于〈中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)跨行收益分配辦法〉》中（銀復(fù)〔2007〕126號(hào)）規(guī)定的五種類型的商戶，具體包括：①賓館、餐飲、娛樂、珠寶金飾、工藝美術(shù)類商戶。②一般類商戶。③房地產(chǎn)、汽車銷售類商戶。④航空售票、加油、超市、超市類商戶。⑤公立醫(yī)院和公立學(xué)校類商戶。

(2)公用事業(yè)和行業(yè)支付。按行業(yè)服務(wù)商的類別劃分細(xì)分市場(chǎng)和行業(yè)應(yīng)用包括：

①公用事業(yè)行業(yè)：主要行業(yè)應(yīng)用包括水、電、煤氣、有線電視、物業(yè)、主要支付應(yīng)用包括繳費(fèi)、預(yù)繳（充值）、查詢（包括欠費(fèi)、余額和行業(yè)信息）、批量代扣等。②通信行業(yè)：主要行業(yè)應(yīng)用包括移動(dòng)、聯(lián)通、電信、網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商，主要支付應(yīng)用包括繳費(fèi)、預(yù)繳（充值）、查詢（包括欠費(fèi)、余額和行業(yè)信息）、批扣、購(gòu)買IP卡等。③保險(xiǎn)行業(yè)：主要支付應(yīng)用保費(fèi)繳交、保費(fèi)批量代扣、紅利分發(fā)、查詢等。④彩票行業(yè)、航空電子客票電子支付購(gòu)買。⑤其他行業(yè)：通過增值業(yè)務(wù)代理商、第三方增值服務(wù)公司等接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的其他行業(yè)。

公共支付和行業(yè)支付的渠道包括手機(jī)、自助終端、POS、語(yǔ)音電話、互聯(lián)網(wǎng)、電話終端、繳費(fèi)機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)起的文件批量扣款、實(shí)時(shí)代扣等。

(3)城市醫(yī)療衛(wèi)生、公交、旅游等“一卡通”電子支付市場(chǎng)

①城市醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)：包括市民醫(yī)保、社保IC卡等。②城市公共交通市場(chǎng)：包括城市公交、地下交通、軌道交通等在內(nèi)的市政一卡通，以及高速公路不停車?yán)U費(fèi)等支付應(yīng)用。③旅游及城市小額支付市場(chǎng)：如旅游景點(diǎn)電子門票一卡通、線路費(fèi)用、酒店預(yù)定、城市IC卡小額支付等。

整合以上三個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的電子支付應(yīng)用，電子支付企業(yè)可以打造城市“一卡通”，擴(kuò)大銀行卡電子支付應(yīng)用范圍。

(4)文化教育事業(yè)市場(chǎng)：包括學(xué)費(fèi)、考試費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等費(fèi)用的電子支付應(yīng)用。支付渠道包括POS現(xiàn)場(chǎng)支付和互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程支付等。

(5)電子商務(wù)支付結(jié)算市場(chǎng)：如電子商務(wù)企業(yè)結(jié)算平臺(tái)。

(6)電子政務(wù)、稅收和財(cái)政非稅收入等電子支付應(yīng)用：將銀行網(wǎng)絡(luò)與國(guó)庫(kù)信息處理系統(tǒng)、稅務(wù)征管理系統(tǒng)橫向連接可實(shí)現(xiàn)國(guó)家稅收收入的電子支付；將銀行網(wǎng)絡(luò)與財(cái)政非稅收入征繳部門的非稅收入征管系統(tǒng)連接，可以實(shí)現(xiàn)財(cái)政非稅收入的電子支付。

3.按交易參與主體細(xì)分

每種支付應(yīng)用都包括企業(yè)、消費(fèi)者或政府三種類型的參與者，按交易參與者類型可劃分為以下5種交易應(yīng)用：

(1)B2B支付：行業(yè)應(yīng)用包括電信公司對(duì)渠道商的結(jié)算、煙草配銷、農(nóng)產(chǎn)品配送、快速消費(fèi)品廠商與渠道商的資金歸集等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間、企業(yè)內(nèi)部資金歸集交易等電子支付應(yīng)用。

(2)B2C支付：企業(yè)與消費(fèi)者之間的電子支付。在POS渠道中，企業(yè)必須為能夠開立對(duì)公結(jié)算賬戶的法人、其他應(yīng)用還包括多渠道信用卡還款等。

(3)C2C（C2B）支付：消費(fèi)者與消費(fèi)者之間的電子支付。行業(yè)應(yīng)用包括：

①互聯(lián)網(wǎng)渠道中的消費(fèi)者與消費(fèi)者（企業(yè)）之間的遠(yuǎn)程支付；

②商戶方是未開立對(duì)公結(jié)算賬戶的個(gè)體工商戶與消費(fèi)者（企業(yè)）之間的現(xiàn)場(chǎng)支付，這是POS受理市場(chǎng)建設(shè)的一個(gè)重要的新興市場(chǎng)。

(4)G2B支付：政府與企業(yè)之間的電子支付交易，主要包括稅收和財(cái)政非稅收入繳費(fèi)等電子支付應(yīng)用。

(5)G2C公共支付：政府與個(gè)人之間的電子支付交易、主要包括稅收和財(cái)政非稅收入繳費(fèi)等電子支付應(yīng)用。

4.按商戶業(yè)態(tài)細(xì)分

(1)零售行業(yè)的電子支付應(yīng)用：根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，零售業(yè)是指向個(gè)人或家庭銷售有形商品并提供相關(guān)服務(wù)的行業(yè)。電子支付在此行業(yè)中的應(yīng)用包括B2C交易和C2C交易兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

(2)批發(fā)行業(yè)的電子支付應(yīng)用：根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，批發(fā)業(yè)和零售業(yè)同屬于一個(gè)大類，目前電子支付在批發(fā)行業(yè)的應(yīng)用主要包括對(duì)企業(yè)法人的POS受理業(yè)務(wù)、針對(duì)個(gè)體批發(fā)業(yè)者的電話支付終端。

5.按地域和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平細(xì)分

根據(jù)地域和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異可以將電子支付市場(chǎng)劃分為以下二類：

(1)省會(huì)、中心城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)。除傳統(tǒng)的POS支付市場(chǎng)外，省會(huì)及中心城市另有巨大的支付需求，尤其在小額支付方面。中心城市的支付需求表現(xiàn)在下以六方面：①電子商務(wù)支付結(jié)算中心，主要為本地化的電子商務(wù)企業(yè)提供支付平臺(tái)；②本地電子政務(wù)、行政事業(yè)收費(fèi)等；③本地公用事業(yè)支付，如水、電、氣、有線電視等收費(fèi)；④本地文化教育事業(yè)支付，如網(wǎng)絡(luò)教育、考試培訓(xùn)、學(xué)校小額收費(fèi)等；⑤本地醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支付，如醫(yī)院掛號(hào)、醫(yī)院遠(yuǎn)程診斷、醫(yī)療咨詢、心理咨詢等；⑥本地旅游事業(yè)支付，如旅游門票、線路費(fèi)用、旅游特產(chǎn)、酒店預(yù)定、電子機(jī)票等。

(2)二級(jí)地市及發(fā)達(dá)縣市市場(chǎng)。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的差異，在傳統(tǒng)POS支付市場(chǎng)和公共支付等市場(chǎng)，二級(jí)地市及發(fā)達(dá)縣市的電子支付需求都與中心城市有所差異，如大型商戶占比較低、中小商戶和個(gè)體商戶占比高，對(duì)商戶扣率費(fèi)用水平敏感、專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)集中、商戶受卡和消費(fèi)者用卡意識(shí)低等情況，可能加大電子支付企業(yè)的成本水平。

今后5年，國(guó)內(nèi)的電子支付企業(yè)應(yīng)該加快二級(jí)地市和發(fā)達(dá)縣市市場(chǎng)拓展作為工作重點(diǎn)，加快推動(dòng)電子支付業(yè)務(wù)向二級(jí)地市與發(fā)達(dá)縣市延伸，促進(jìn)全國(guó)受理市場(chǎng)的均衡發(fā)展，普及銀行卡應(yīng)用，既要將在中心城市的成功模式復(fù)制推廣到二級(jí)地市，加快二級(jí)地市市場(chǎng)的建設(shè)步伐；同時(shí)也需要采用靈活的市場(chǎng)機(jī)制和創(chuàng)新機(jī)制，針對(duì)性地進(jìn)行業(yè)務(wù)和市場(chǎng)創(chuàng)新滿足市場(chǎng)的差異化的需求，提高為各方創(chuàng)造價(jià)值的能力。

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