反傾銷愈演愈烈的背后

王　磊　余盛興

有人說，和諧貿(mào)易體系只是一種良好的愿望，或者是“水中的月亮”，可望不可及。從根本上說，國際市場的占領(lǐng)和爭奪是利益之爭，而反傾銷則是國際市場重新洗牌中沒有

硝煙的貿(mào)易戰(zhàn)——

反傾銷立法和實踐始于上個世紀(jì)初，但是反傾銷措施的盛行卻是從上個世紀(jì)80年代開始的。以美國為例，20世紀(jì)80年時間里共發(fā)起1337起反傾銷調(diào)查，其中1980年以前60年僅發(fā)起356起，但隨后20年時間里共發(fā)起了981起反傾銷調(diào)查。2000-2004年期間，美國又發(fā)起了257起反傾銷調(diào)查。

各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達國家和發(fā)展中國家發(fā)起反傾銷調(diào)查和采取反傾銷措施居高不下的情況下，中國涉訴案件正呈現(xiàn)案件數(shù)目增多、涉案金額提高的趨勢。加入WTO后，中國出口產(chǎn)品平均每年遭遇反傾銷調(diào)查案件數(shù)超過50起，涉案金額超過數(shù)十億美元。

為什么發(fā)起反傾銷行動？

從宏觀方面來看，近年來外國針對中國出口產(chǎn)品反傾銷愈演愈烈一方面是因為中國產(chǎn)品出口量大幅增長從而在國外市場形成強大的沖擊力，另一方面也是由于一些國家經(jīng)濟發(fā)展停滯和貿(mào)易保護主義抬頭。加入WTO3年后，中國進出口貿(mào)易額增長了1倍，許多產(chǎn)品在國際市場具有很強的競爭力，在部分國家或地區(qū)占有很高市場份額。與上個世紀(jì)七八十年代的日本相似，中國被作為反傾銷第一目標(biāo)也就不為奇怪。與此同時，由于美國等國家經(jīng)濟發(fā)展停滯，加上其國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不力或者不及時，遷責(zé)于外國產(chǎn)品從而保護本國落后產(chǎn)業(yè)也就成為一個常用的手段。

但是就個案而言，每一起反傾銷案件都是一場利益爭奪戰(zhàn)。

首先，反傾銷是市場先占領(lǐng)者對后來者實施的市場驅(qū)趕。通常情況下，一個國家（或者地區(qū)，下同）內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都是其本國市場該類產(chǎn)品的主要供應(yīng)方，是國內(nèi)市場的先占領(lǐng)者。對于進口的產(chǎn)品，尤其是短期內(nèi)對其形成競爭壓力的進口產(chǎn)品，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)總是盡其所能地進行排斥，并往往訴諸法律和行政手段進行驅(qū)趕。反傾銷就是其最常用的手段之一。

從行為方式來看，反傾銷市場驅(qū)趕可以分為主動攻擊和被動防守兩種類型：

1、主動攻擊型：此類行為主要為一些跨國企業(yè)為了達到長期占有國際市場或者主要消費市場的目的，對新出現(xiàn)的競爭對手四處阻擊。草甘磷案為此類的典型。從1995年10月歐盟針對中國進口的草甘磷發(fā)起反傾銷調(diào)查并最終確定征收24%的反傾銷稅開始，中國草甘磷出口企業(yè)此后多次面臨歐盟反規(guī)避、反吸收調(diào)查，并先后遭遇2001年6月澳大利亞反傾銷調(diào)查，2001年8月巴西反傾銷調(diào)查和2003年4月阿根廷反傾銷調(diào)查等多起反傾銷調(diào)查。除了阿根廷反傾銷調(diào)查案之外，在其他案件中我國出口企業(yè)都被征收高額反傾銷稅。而這種全球范圍內(nèi)追逐驅(qū)趕式的反傾銷行動基本都是在國際草甘磷生產(chǎn)巨頭美國孟山都公司（生產(chǎn)能力約占全球總產(chǎn)量的70％以上）的支持或者聯(lián)合其在所在國的合資企業(yè)或合作伙伴所發(fā)起的。

2、被動防守型：此類企業(yè)堅守本國市場，抵制競爭對手的產(chǎn)品以任何形式進入。以歐盟對華文具夾反傾銷調(diào)查案為例。1995年9月18日，Krause公司和Koloman Handler公司代表共同體產(chǎn)業(yè)向歐盟委員會（歐委會）提出申請，要求對原產(chǎn)于馬來西亞和中國的文具夾展開反傾銷調(diào)查。經(jīng)過1年多的調(diào)查，歐委會決定對中國產(chǎn)品征收32.5%-39.4%的反傾銷稅（不包括17至23個鐵圈的文具夾，此類文具夾按實際出口CIF價與325歐元/1，000個的差價征稅）。此后近10年時間里，歐盟相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)不斷地采取反傾銷行動，制止和防止中國產(chǎn)品直接或間接地進入歐盟市場。（1）1998年12月，奧地利Koloman Handler公司和德國Krause Ringbuchtechnik公司向歐委會申請對中國文具夾展開反吸收調(diào)查。2000年10月，歐委會裁定對17至23個鐵圈之外的文件夾的反傾銷稅率提高到51.2%-78.8%。（2）2003年8月，SX Burowaren公司和Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft公司向歐委會提出申請，要求分別對通過越南和泰國轉(zhuǎn)運但原產(chǎn)于中國的文件夾展開反規(guī)避調(diào)查。2004年7月和12月，歐委會分別作出裁定：來自越南的文具夾存在規(guī)避反傾銷稅，因此應(yīng)當(dāng)征收同樣的反傾銷稅；鑒于泰國應(yīng)訴企業(yè)具有生產(chǎn)文具夾的能力而不存在規(guī)避行為，終止對泰國的反規(guī)避調(diào)查。（3）2005年4月13日，歐委會發(fā)布公告，決定針對原產(chǎn)于中國但通過老撾轉(zhuǎn)運和/或在老撾組裝之后進入歐盟25國市場的文具夾發(fā)起反規(guī)避調(diào)查。

其次，反傾銷是緩解內(nèi)部壓力或者轉(zhuǎn)移內(nèi)部矛盾的工具。除了抵御競爭對手外，一國企業(yè)或相關(guān)組織可能因為轉(zhuǎn)移內(nèi)部矛盾或者緩解內(nèi)部壓力而提起反傾銷訴訟。此類壓力或矛盾包括：（1）工會組織的壓力。一些反傾銷案件的起訴方同時也是從相關(guān)國家進口涉案產(chǎn)品的進口企業(yè)，而且進口轉(zhuǎn)售相關(guān)產(chǎn)品的利潤率還要高于其自產(chǎn)自銷。但是，迫于其工人和工會組織的漲薪、減少工作時間的要求和外國進口導(dǎo)致失業(yè)的指責(zé)，這些企業(yè)可能發(fā)起或者參加反傾銷調(diào)查，從而轉(zhuǎn)移這種內(nèi)部壓力。在美國對華木制臥房組家具案中，工會組織的積極推動可謂“功不可沒”。（2）企業(yè)經(jīng)營不善的壓力。部分企業(yè)由于經(jīng)營不善出現(xiàn)虧損或者利潤下降，企業(yè)經(jīng)營者為了改變這種不利局面和轉(zhuǎn)移責(zé)任目標(biāo)，往往積極推動對進口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷行動。（3）生產(chǎn)企業(yè)與銷售商和用戶之間的矛盾。當(dāng)銷售商和用戶放棄本國生產(chǎn)企業(yè)而逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)優(yōu)價廉的進口產(chǎn)品時，生產(chǎn)企業(yè)可能發(fā)起反傾銷行動，以此打擊本國銷售商和用戶，迫使他們恢復(fù)供銷關(guān)系。（4）生產(chǎn)企業(yè)之間的矛盾。當(dāng)一國國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)市場競爭激烈時，有時可能發(fā)展為一致對外，共同聯(lián)手抵制外國企業(yè)，從而發(fā)起反傾銷行動。

反傾銷行動還可能是一些企業(yè)主動尋求的一種手段。這主要表現(xiàn)為兩個方面。一方面，一些生產(chǎn)企業(yè)充分利用本國法律制度，企圖通過發(fā)起爭端獲得額外的利益。例如，美國國會2000年通過《持續(xù)傾銷與補貼抵消法案》（又稱《伯德修正案》），規(guī)定提出或者支持反傾銷申訴的美國國內(nèi)企業(yè)可能按比例獲得美國政府從外國公司征收的反傾銷稅。這一立法很大程度刺激了美國國內(nèi)企業(yè)，2001年在美國被訴傾銷的產(chǎn)品金額突破100億美元便是一個明證（超過前5年之和的85.2億美元）。另一方面，在選擇哪些國家的哪些產(chǎn)品作為反傾銷對象時，申訴方更傾向于針對具有政策優(yōu)勢的國家（例如中國等被其本國法律視為非市場經(jīng)濟的國家）、時間（例如大選前某個階段）和產(chǎn)品（例如反傾銷獲利可能更高的產(chǎn)品）。

為什么要參加應(yīng)訴？

盡管反傾銷訴訟是針對某個國家的所有出口企業(yè)（不管該企業(yè)是否被列入起訴書名單），但是是否應(yīng)訴和如何應(yīng)訴主要取決于企業(yè)自身。一般而言，企業(yè)參加反傾銷應(yīng)訴主要是基于以下幾個原因。

出口量大和市場前景良好，因而有必要參加應(yīng)訴以維持和進一步擴大市場

近幾年來，我國企業(yè)海外反傾銷應(yīng)訴率有了大幅度提升盡管有企業(yè)自身意識提高的原因，但更主要的是企業(yè)出口量和涉案金額大幅提高。對于有的企業(yè)而言，盡管目前出口量和市場份額并不高，但考慮到相關(guān)國家巨大的市場空間，仍然積極應(yīng)訴。最近的一些反傾銷調(diào)查案件最能說明問題：美國對華家具反傾銷案中，120多家國內(nèi)企業(yè)參加應(yīng)訴；美國對華對蝦反傾銷調(diào)查案中，50多家企業(yè)應(yīng)訴；歐盟對華化纖布反傾銷調(diào)查案件中，近60家國內(nèi)企業(yè)應(yīng)訴。這些案件的共性在于：涉案金額過億美元，出口企業(yè)眾多而且涉案產(chǎn)品在相關(guān)市場前景廣闊。

積極抗辯以防止反傾銷之火蔓延

盡管對相關(guān)國家出口被調(diào)查產(chǎn)品的數(shù)量和金額不大，該國市場容量也有限，但是為了防止此類反傾銷訴訟案件向其他國家或者其他類似產(chǎn)品蔓延，因而有必要積極應(yīng)訴，以此防止和打擊這種不利勢頭。例如，2004年初阿根廷對華眼鏡反傾銷調(diào)查案涉案金額不到100萬美元，但是考慮到如果不應(yīng)訴可能會引起其他國家反傾銷的連鎖反應(yīng)，溫州幾家企業(yè)毅然決定參加反傾銷應(yīng)訴。

基于其他方面的考慮參加反傾銷應(yīng)訴

反傾銷訴訟是一場貿(mào)易戰(zhàn)，同時又是市場重新洗牌的機會。對于有的企業(yè)而言，選擇反傾銷應(yīng)訴還是希望在重新洗牌中爭取主動。為此，有的企業(yè)在其他企業(yè)由于涉案金額太低或者其他原因而放棄應(yīng)訴的情況下單獨應(yīng)訴，最終成為本國唯一的市場勝出者。馬來西亞于2002年4月1日對從中國和香港進口的自行車立案反傾銷調(diào)查，深圳某自行車積極應(yīng)訴最后勝出。2003年1月終裁時該公司獲得11.8%反傾銷，而其他不應(yīng)訴或應(yīng)訴中途退出的公司，稅率為189%，為期5年。中國當(dāng)時年出口馬來西亞自行車約80萬輛，而該公司應(yīng)訴時年產(chǎn)能20多萬輛，出口馬不足2萬輛。應(yīng)訴勝出的結(jié)果，意味著未來5年中國自行車行業(yè)中，只有該公司獨自獲得了馬來西亞市場。

如何應(yīng)對反傾銷？

反傾銷是一場沒有硝煙的貿(mào)易戰(zhàn)，是市場的重新洗牌。一定程度上來說，反傾銷風(fēng)險的出現(xiàn)也是國際貿(mào)易機會的開始——對于確定貿(mào)易戰(zhàn)略的有準(zhǔn)備者而言，反傾銷可能是一次重新瓜分和獲得更大市場份額的機會。為了應(yīng)對這種風(fēng)險，同時也更好地把握這種機會，我們建議：

企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定國際貿(mào)易戰(zhàn)略，樹立國際貿(mào)易反傾銷風(fēng)險意識

企業(yè)在賣出自己的產(chǎn)品，控制交易本身風(fēng)險的同時，更應(yīng)當(dāng)了解競爭對手，尤其是目標(biāo)市場的生產(chǎn)企業(yè)的信息，把握總的方向。目前國內(nèi)比較流行的反傾銷預(yù)警即是此意。為此，企業(yè)可以通過商會、協(xié)會、中介機構(gòu)、企業(yè)聯(lián)合、進口商或者代理商等機構(gòu)和人員組成一個信息網(wǎng)絡(luò)。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備一定的信息綜合、分析并及時作出判斷和采取應(yīng)對措施的機制和人員。

規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高市場競爭水平

盡管存在一些不合理的技術(shù)和政治因素，但是企業(yè)是否傾銷和傾銷幅度的高低主要取決于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動是否規(guī)范，尤其是其銷售策略和生產(chǎn)成本是否合理，財務(wù)體系是否健全可信。因此，這就要求企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中自我規(guī)范和約束，在此基礎(chǔ)上提高企業(yè)核心競爭力。只有這樣，企業(yè)才能長期立于不敗之地。

及時獲取專業(yè)咨詢服務(wù)，不斷調(diào)整和規(guī)范國際貿(mào)易行為

反傾銷是項專業(yè)性強的工作，企業(yè)一旦獲悉可能被訴傾銷，應(yīng)當(dāng)及時尋求專業(yè)咨詢服務(wù)，就反傾銷應(yīng)訴的相關(guān)問題進行全面了解和評估，最終確定是否應(yīng)訴和如何應(yīng)訴。較早地行動加上專業(yè)的指導(dǎo)和認真細致的工作，企業(yè)應(yīng)訴成功的機率也將大大提高。

（作者單位：高朋天達律師事務(wù)所）