中國(guó)正式加入世界貿(mào)易組織已經(jīng)將近兩年,開(kāi)局基本完成。這段時(shí)間以來(lái),汽車(chē)業(yè)界擔(dān)心的許多問(wèn)題并未發(fā)生。相反,對(duì)于一直受到高壁壘保護(hù)的中國(guó)汽車(chē)工業(yè)而言,市場(chǎng)逐步開(kāi)放令行業(yè)劃分更為細(xì)化、競(jìng)爭(zhēng)更為多元化。過(guò)去一年多,中國(guó)汽車(chē)工業(yè)正在悄然發(fā)生變革:車(chē)型更加豐富,價(jià)格趨于合理,外資投入不斷加大,行業(yè)整體性重組逐步推進(jìn)。然而,某些輿論、媒體甚至汽車(chē)業(yè)界內(nèi)出現(xiàn)的溢美之辭顯然尚為之過(guò)早,市場(chǎng)的變數(shù)仍然很多,加入WTO對(duì)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的影響是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程,良好的開(kāi)局僅僅只是成功的開(kāi)始。
三大因素促成汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展持續(xù)向好
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷升溫,國(guó)產(chǎn)車(chē)價(jià)下調(diào)。各個(gè)轎車(chē)生產(chǎn)廠家產(chǎn)量的明顯增長(zhǎng)直接導(dǎo)致了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈。從2001年一直到2002年年底,各種國(guó)產(chǎn)新車(chē)型相繼推出,幾乎每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有新車(chē)加入,而且價(jià)格均呈下降趨勢(shì)。與幾年前單一車(chē)型統(tǒng)治市場(chǎng)的現(xiàn)象形成鮮明對(duì)比,消費(fèi)者持幣待購(gòu)的能量得到有效釋放。據(jù)統(tǒng)計(jì),2002年全年共有20多款新車(chē)投放市場(chǎng),而2003年將有三十多種。隨著新車(chē)型的不斷推出,新一輪激烈競(jìng)爭(zhēng)仍將在2003年繼續(xù)。
由于受綜合因素影響,進(jìn)口車(chē)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊并未真正顯現(xiàn)。2002年進(jìn)口汽車(chē)關(guān)稅下調(diào)9.2%,然而關(guān)稅下調(diào)的影響低于預(yù)期,國(guó)內(nèi)的政策走向仍占主導(dǎo)地位。出于過(guò)度時(shí)期政策保護(hù)的考慮,80億美元的進(jìn)口配額中只有40%用于整車(chē)進(jìn)口,實(shí)際上整車(chē)的進(jìn)口數(shù)量沒(méi)有很大增加。因此對(duì)進(jìn)口車(chē)價(jià)格影響最大的因素還是匯率和許可證,由于匯率波動(dòng)比較大,匯率和許可證引起的價(jià)格變化會(huì)達(dá)到兩三萬(wàn)元。從目前情況看,進(jìn)口車(chē)增長(zhǎng)主要來(lái)自轎車(chē),但是2003年國(guó)家發(fā)放的進(jìn)口車(chē)許可證中轎車(chē)只占到大約50%,所以今年進(jìn)口車(chē)價(jià)格仍將在某程度上保持堅(jiān)挺。
政策利好,產(chǎn)業(yè)政策新措施出臺(tái)。國(guó)家推出的新政策基本都是以鼓勵(lì)汽車(chē)消費(fèi)為主:調(diào)整后的政策放寬了行業(yè)準(zhǔn)入的限制,一些民營(yíng)企業(yè)得以進(jìn)入轎車(chē)生產(chǎn)行業(yè)。同時(shí),國(guó)家也對(duì)汽車(chē)購(gòu)置稅作出了相應(yīng)調(diào)整,對(duì)達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)減免15%的消費(fèi)稅,二手車(chē)從2002年1月1日起取消購(gòu)置稅。另一方面,《汽車(chē)金融機(jī)構(gòu)管理辦法》(征集意見(jiàn)稿)、《汽車(chē)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》以及《汽車(chē)產(chǎn)品召回管理規(guī)定(草案)》等相關(guān)法規(guī)也正在醞釀推出,有望使市場(chǎng)得到進(jìn)一步規(guī)范。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,我國(guó)的汽車(chē)工業(yè)在2002年全年共生產(chǎn)汽車(chē)325.12萬(wàn)輛,比上年增長(zhǎng)38.4%;銷(xiāo)售汽車(chē)324.81萬(wàn)輛,增長(zhǎng)36.65%,中國(guó)也由2001年的世界第八大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)躍居為第五大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。其中東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)率(分別為54.74%和53.05%)和盈利水準(zhǔn)均高于行業(yè)平均增長(zhǎng)水準(zhǔn),實(shí)際利潤(rùn)60億元,同比增長(zhǎng)超過(guò)250%。同樣我國(guó)也由2001年的世界第八大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)躍居為第五大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。
汽車(chē)工業(yè)五大問(wèn)題
企業(yè)仍然未形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模,生產(chǎn)成本居高不下。國(guó)產(chǎn)轎車(chē)價(jià)格偏高是不爭(zhēng)的事實(shí),由于制造技術(shù)落后,勞動(dòng)生產(chǎn)效率低,國(guó)產(chǎn)中高檔轎車(chē)價(jià)格要比外國(guó)高出一倍,別克的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)是2萬(wàn)美元,而上海通用別克轎車(chē)最高賣(mài)到37萬(wàn)人民幣;中檔轎車(chē)的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)是8000~10000美元,而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)一般要14~18萬(wàn)元人民幣;我國(guó)只有微型轎車(chē)的價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格持平或低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)。造成我國(guó)中高檔轎車(chē)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)際價(jià)格的原因主要是80%~100%的關(guān)稅保護(hù),另外是生產(chǎn)成本過(guò)高。隨著關(guān)稅的逐步降低,到2006年降到25%的水平,國(guó)產(chǎn)中高檔轎車(chē)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將蕩然無(wú)存。而且國(guó)內(nèi)轎車(chē)與外國(guó)轎車(chē)相比有一定的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量差距,消費(fèi)者在同等價(jià)格水平下將會(huì)趨向選擇進(jìn)口車(chē)。從國(guó)內(nèi)轎車(chē)價(jià)格的現(xiàn)狀和國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)轎車(chē)價(jià)格的期望兩方面看,國(guó)內(nèi)轎車(chē)面臨的挑戰(zhàn)仍然嚴(yán)峻。
技術(shù)開(kāi)發(fā)力量極其薄弱。改革開(kāi)放20多年來(lái),我國(guó)汽車(chē)工業(yè)走的是“以市場(chǎng)換資金、以市場(chǎng)換技術(shù)”的合資之路,其正、負(fù)面作用都很深遠(yuǎn)。透過(guò)繁華的外表,我們不得不面對(duì)無(wú)奈的現(xiàn)實(shí)。我國(guó)以CDK方式引進(jìn)合資汽車(chē)企業(yè)已達(dá)49家,但我國(guó)汽車(chē)企業(yè)甚至沒(méi)有自主開(kāi)發(fā)的權(quán)利,只能引進(jìn)跨國(guó)公司早已生產(chǎn)過(guò)的車(chē)型,把整車(chē)技術(shù)和生產(chǎn)流水線設(shè)備引進(jìn)重復(fù)仿造。即使最早的合資企業(yè)上海大眾至今也未完全形成整車(chē)開(kāi)發(fā)能力,引進(jìn)的車(chē)型國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到100%也不能成為有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌。事實(shí)上,從上海大眾公司先后推出的的三代桑車(chē):普通桑塔納、桑塔納2000以及斥資1億美元購(gòu)買(mǎi)的帕薩特轎車(chē),全部都是借助德國(guó)人的技術(shù)開(kāi)發(fā),而且使用的都是別人的商標(biāo)。它似乎是德國(guó)大眾的一個(gè)下游組裝廠,沒(méi)有了德國(guó)人立刻就會(huì)打回原形。同樣,一汽大眾、神龍轎車(chē)、天津夏利、北京吉普、廣州本田、長(zhǎng)安奧托等也都存在這樣的情況。經(jīng)驗(yàn)證明,單靠合資不會(huì)使我國(guó)汽車(chē)業(yè)真正實(shí)現(xiàn)科技開(kāi)發(fā),我們的汽車(chē)不是在技術(shù)層面上競(jìng)爭(zhēng),而是單純?cè)趦r(jià)格上互相比拼,根本談不上自主開(kāi)發(fā)。而企業(yè)沒(méi)有開(kāi)發(fā)能力,就不可能擺脫外國(guó)合資方推出全新的車(chē)型和換型車(chē),也就喪失了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。
汽車(chē)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化程度低。中國(guó)企業(yè)普遍存在的“大而全”、“小而全”的狀況,在汽車(chē)工業(yè)中也不例外。加上汽車(chē)工業(yè)廠點(diǎn)分散、管理多頭、相互封閉、地方保護(hù)主義仍在,缺乏專(zhuān)業(yè)化分工與協(xié)作,在一定程度上造成了中國(guó)汽車(chē)工業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度的低下。目前國(guó)內(nèi)整車(chē)廠的自制率仍在50%~60%,大部分零部件使用自己企業(yè)的產(chǎn)品或本地的產(chǎn)品,這使得大部分零部件的生產(chǎn)無(wú)法達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模,成本自然高,從而影響到整車(chē)的成本也高。而國(guó)外大公司的自制率則只占到20%左右。同時(shí),國(guó)際上已經(jīng)大量出現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化的汽車(chē)設(shè)計(jì)公司、咨詢公司,但在我國(guó)汽車(chē)工業(yè)中還是一件新鮮事。
消費(fèi)政策仍然制約汽車(chē)工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。我們的轎車(chē)價(jià)格稅費(fèi)過(guò)高嚴(yán)重影響了轎車(chē)進(jìn)入家庭。據(jù)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì),國(guó)家針對(duì)汽車(chē)的專(zhuān)項(xiàng)稅費(fèi)大概有十項(xiàng),占轎車(chē)價(jià)格的10%~20%,而在國(guó)家規(guī)定的稅費(fèi)之外,地方政府加收的幾項(xiàng)稅費(fèi)又占轎車(chē)價(jià)格的30%~50%,這樣直接抬高了轎車(chē)的整體價(jià)格。而且轎車(chē)在使用過(guò)程中還要交養(yǎng)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、強(qiáng)制洗車(chē)費(fèi)、罰款、攤派等,高使用費(fèi)用使消費(fèi)者望而卻步。目前整個(gè)汽車(chē)行業(yè)年利潤(rùn)不足一百億元,而國(guó)家和地方政府每年在汽車(chē)上的收費(fèi)高達(dá)1200~2000億元,汽車(chē)價(jià)外稅費(fèi)之高可見(jiàn)一斑。
沒(méi)有形成較為完善的服務(wù)與管理體系。中國(guó)汽車(chē)的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與國(guó)外汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易體系相比距離還很遙遠(yuǎn),服務(wù)水平也很落后。我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)目前還主要停留在現(xiàn)貨現(xiàn)款的銷(xiāo)售階段。訂單生產(chǎn)、專(zhuān)一品牌為核心的專(zhuān)營(yíng)維修站為主渠道的的配套銷(xiāo)售的基本模式在我國(guó)尚未形成。汽車(chē)銷(xiāo)售、保養(yǎng)維修、配件供應(yīng)等服務(wù)功能還很不完善,電子商務(wù)及銷(xiāo)售、服務(wù)、保險(xiǎn)等方面則差得更遠(yuǎn)。此外,中國(guó)汽車(chē)工業(yè)低下的管理水平也嚴(yán)重限制了汽車(chē)工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
汽車(chē)工業(yè)在過(guò)渡期內(nèi)面臨的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)
隨著貿(mào)易壁壘的降低和融入全球一體化的進(jìn)程不斷加快,汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展環(huán)境還將產(chǎn)生重大變化。根據(jù)我國(guó)與有關(guān)國(guó)家達(dá)成的入世雙邊協(xié)議,隨著開(kāi)放市場(chǎng)的步伐加快,汽車(chē)關(guān)稅將會(huì)快速遞減,2005年降到30%,2006年7月降到25%,汽車(chē)零部件平均關(guān)稅降為10%,2006年11月前要取消所有配額和幾乎所有定量性質(zhì)的限制。未來(lái)幾年,我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的變化必將進(jìn)入更深的層次和更廣泛領(lǐng)域。
整車(chē)方面。鑒于我國(guó)汽車(chē)工業(yè)尚不具備與跨國(guó)公司全面抗衡的實(shí)力,所以在一定的時(shí)間內(nèi),部分低素質(zhì)的汽車(chē)企業(yè)會(huì)受到很大沖擊。不過(guò)從整體上看,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)仍未會(huì)受到大的擠壓和威脅,在一定時(shí)間內(nèi)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)仍將在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。主要是因?yàn)椋簢?guó)家的有關(guān)汽車(chē)業(yè)發(fā)展的政策正在改善調(diào)整,有成效的措施出臺(tái)可以不斷改善汽車(chē)發(fā)展的政策環(huán)境;長(zhǎng)期的尤其是地方性的超保護(hù)在某種程度上阻礙了整體汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展,加入世貿(mào)反而有助于國(guó)家的貿(mào)易政策達(dá)到保護(hù)和發(fā)展的統(tǒng)一;分析國(guó)內(nèi)所有主流車(chē)型的價(jià)格和成本,結(jié)果表明中國(guó)汽車(chē)可以承受比目前低得多的關(guān)稅水平;全球采購(gòu)和零部件行業(yè)重組進(jìn)程的加快有利于國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)降低生產(chǎn)成本,而且將隨時(shí)間的推移愈趨明顯;跨國(guó)集團(tuán)出于利益的驅(qū)動(dòng)將支持進(jìn)一步提高合資轎車(chē)企業(yè)的技術(shù)和管理水平;國(guó)內(nèi)企業(yè)在接近市場(chǎng)上仍具有一定優(yōu)勢(shì),具有相對(duì)較多的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。
零部件方面。零部件工業(yè)是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分。我國(guó)零部件企業(yè)約有上千家,很多都有地方保護(hù)的色彩,“散、亂、差”的情況比整車(chē)更為嚴(yán)重。雖然近年來(lái)有了較大發(fā)展,但從總體上看,研究開(kāi)發(fā)能力仍然落后,關(guān)鍵零部件的發(fā)展滯后于整車(chē),基本上只生產(chǎn)一些勞動(dòng)力密集型或技術(shù)含量不高的產(chǎn)品,不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。一旦零部件關(guān)稅降為10%,國(guó)產(chǎn)化率要求也被取消,國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)將不可避免地在全球范圍內(nèi)優(yōu)化采購(gòu)零部件。因此,汽車(chē)零部件行業(yè)面臨的壓力將超過(guò)整車(chē)。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在一個(gè)短暫的保護(hù)期內(nèi)如果不能從根本上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提高,將直接影響到整個(gè)行業(yè)的發(fā)展,汽車(chē)工業(yè)也有可能在很大程度上變成裝配工業(yè)。在巨大壓力下,行業(yè)的運(yùn)行機(jī)制和政府部門(mén)的管理方式會(huì)發(fā)生巨大變化,因此有助于徹底打破零部件配套上的地方保護(hù)主義,加快零部件行業(yè)的重組進(jìn)程。同時(shí),投資環(huán)境的改善也有望加大零部件行業(yè)的引資力度,為零部件行業(yè)的快速發(fā)展提供機(jī)遇。
服務(wù)貿(mào)易方面。服務(wù)貿(mào)易是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)最薄弱的一環(huán),幾年內(nèi)我國(guó)將逐步放開(kāi)汽車(chē)產(chǎn)品的貿(mào)易權(quán)和分銷(xiāo)權(quán)以及和分銷(xiāo)有關(guān)的整個(gè)服務(wù)領(lǐng)域;允許國(guó)外非銀行金融機(jī)構(gòu)提供汽車(chē)貸款融資。中國(guó)人民銀行從2002年12月1日起向廣州、珠海、青島、南京、武漢的外資金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放人民幣業(yè)務(wù),通用和福特等大公司已經(jīng)加快了在中國(guó)開(kāi)展汽車(chē)信貸業(yè)務(wù)的步伐。
跨國(guó)公司在獲得完全的貿(mào)易權(quán)和分銷(xiāo)權(quán)之后,進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)將會(huì)加快,這樣必將擴(kuò)大和推動(dòng)進(jìn)口車(chē)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。在大中城市開(kāi)展的汽車(chē)金融服務(wù)則使外國(guó)公司可以為消費(fèi)者提供信貸買(mǎi)車(chē),又可以為特約經(jīng)銷(xiāo)商提供基建貸款、設(shè)備貸款、庫(kù)存貸款、展示車(chē)貸款和流動(dòng)資金貸款等。有這樣種種好處和方便,消費(fèi)者和銷(xiāo)售商自然會(huì)趨之若騖。當(dāng)然跨國(guó)公司也會(huì)從中受益,福特汽車(chē)信貸公司每年的利潤(rùn)占福特集團(tuán)總利潤(rùn)額36%,就是福特汽車(chē)公司最賺錢(qián)的部門(mén)。相比之下,跨國(guó)汽車(chē)公司能做的這一切,國(guó)營(yíng)企業(yè)卻一點(diǎn)都做不了。
目前,服務(wù)貿(mào)易在我國(guó)尚屬朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),非常落后,高級(jí)人才極度匱乏,所以開(kāi)放市場(chǎng),適度引入競(jìng)爭(zhēng),對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展是必須的,但開(kāi)放應(yīng)該逐步進(jìn)行,否則會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)造成很大的不利影響。
可以預(yù)言,一段時(shí)間以后,外國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的占有率必有較大增長(zhǎng),使缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的我國(guó)汽車(chē)企業(yè)不得不真正面對(duì)全方位的競(jìng)爭(zhēng)。因此,無(wú)庸置疑國(guó)內(nèi)的汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域?qū)⒚媾R著比生產(chǎn)領(lǐng)域更大的壓力。