歐盟加碼限制中國(guó)新能源

歐盟正在對(duì)進(jìn)口新能源產(chǎn)品設(shè)立新的貿(mào)易門(mén)檻，試圖減少對(duì)中國(guó)的依賴。

5月23日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《凈零工業(yè)法案》下的四項(xiàng)次級(jí)立法和一份官方通報(bào)，對(duì)于未來(lái)部分新能源產(chǎn)品拍賣設(shè)立了一套互相協(xié)同的政策體系，其核心是名為《關(guān)于明確可再生能源拍賣的競(jìng)標(biāo)門(mén)檻與打分標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施條例》〔（EU）C（2025）2900，下稱“條例”〕的文件，它提出新能源項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，引入非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)（non-price criteria）。

具體而言，非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)在韌性（針對(duì)特定第三國(guó)依賴性，尤其是中國(guó)）、網(wǎng)絡(luò)安全（數(shù)據(jù)本地化、運(yùn)營(yíng)控制）以及全面的環(huán)境可持續(xù)性方面將對(duì)中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入、供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)治理和技術(shù)研發(fā)設(shè)置更多壁壘，提出更高要求。

其他同時(shí)發(fā)布的文件列出了凈零技術(shù)涉及的具體產(chǎn)品和零部件，歐盟在部分關(guān)鍵凈零技術(shù)上的對(duì)外依存度，與非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)中“供應(yīng)鏈韌性”相關(guān)的零部件清單，以及歐盟內(nèi)申請(qǐng)凈零技術(shù)戰(zhàn)略項(xiàng)目的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。這一套政策組合拳，其關(guān)注點(diǎn)已超越了單純環(huán)境可持續(xù)合規(guī)要求，延伸至由誰(shuí)供應(yīng)，以及在何種條件下供應(yīng)的關(guān)鍵問(wèn)題。

歐盟《凈零工業(yè)法案》提出了歐盟本土凈零需求至少40%應(yīng)由歐盟內(nèi)部制造來(lái)滿足的目標(biāo)，這一系列法案作為《凈零工業(yè)法案》的關(guān)鍵配套措施，是歐盟更廣泛的“去風(fēng)險(xiǎn)化”及追求“戰(zhàn)略自主”政策在綠色技術(shù)領(lǐng)域的具體體現(xiàn)，核心目的之一就是給中國(guó)新能源企業(yè)直接出口歐盟設(shè)置壁壘。

表1：2023年歐盟部分凈零產(chǎn)品、零部件中國(guó)產(chǎn)品市占率

非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的提出，意味著歐盟將部分可再生能源項(xiàng)目招標(biāo)從傳統(tǒng)的“唯價(jià)格論”轉(zhuǎn)向?qū)Α熬C合價(jià)值”的多維度考量。除了項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)性，投標(biāo)方的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）表現(xiàn)、供應(yīng)鏈的韌性與安全、數(shù)據(jù)主權(quán)保障、技術(shù)創(chuàng)新能力乃至對(duì)生物多樣性的貢獻(xiàn)，都將被納入評(píng)估范疇，成為決定項(xiàng)目中標(biāo)與否的關(guān)鍵因素。

歐盟正巧妙地運(yùn)用其龐大的市場(chǎng)影響力，在全球綠色技術(shù)領(lǐng)域設(shè)定新的標(biāo)準(zhǔn)。2012年，哥倫比亞大學(xué)法律系教授布雷弗德提出“布魯塞爾效應(yīng)”，指出歐盟通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制將其法律推廣至境外，導(dǎo)致其監(jiān)管單邊全球化的過(guò)程，稱之為“布魯塞爾效應(yīng)”。當(dāng)前的新規(guī)，正是“布魯塞爾效應(yīng)”在綠色科技領(lǐng)域的強(qiáng)化體現(xiàn)，其影響范圍和深度遠(yuǎn)超以往。

相關(guān)要求將從2025年12月30日開(kāi)始實(shí)施，成員國(guó)至少30%或6吉瓦（GW）的可再生能源拍賣量需適用新的規(guī)則。

對(duì)于在全球可再生能源供應(yīng)鏈中扮演著舉足輕重角色的中國(guó)企業(yè)而言，歐盟此番政策調(diào)整帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中國(guó)企業(yè)憑借其規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)，在光伏、風(fēng)電、電池等領(lǐng)域占據(jù)了顯著的市場(chǎng)份額。然而，新規(guī)中的非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，特別是涉及供應(yīng)鏈來(lái)源地限制、數(shù)據(jù)本地化以及特定可持續(xù)性要求等條款，正為中國(guó)企業(yè)的歐洲市場(chǎng)之路設(shè)置了新的“隱性壁壘”。

面對(duì)這一新規(guī)，中國(guó)企業(yè)不僅僅需要進(jìn)行技術(shù)層面的調(diào)整，更需從戰(zhàn)略高度重新審視其在歐盟市場(chǎng)的整體運(yùn)營(yíng)模式。建議中國(guó)企業(yè)采取積極主動(dòng)的合規(guī)策略，包括但不限于：重構(gòu)供應(yīng)鏈以滿足韌性要求，加大對(duì)創(chuàng)新和歐盟本土化設(shè)施或合作的投入，并建立健全的數(shù)據(jù)治理體系。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這可能促使中國(guó)企業(yè)從單純的出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)楦尤谌霘W盟本土的、一體化的運(yùn)營(yíng)模式。

非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制競(jìng)標(biāo)門(mén)檻

非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)可分為強(qiáng)制性競(jìng)標(biāo)門(mén)檻和可選的韌性及可持續(xù)性打分標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)共同構(gòu)成了一個(gè)多層次的合規(guī)框架。

強(qiáng)制性競(jìng)標(biāo)門(mén)檻的要點(diǎn)體現(xiàn)在三個(gè)部分：一是負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為，二是網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全，三是項(xiàng)目按時(shí)足額交付能力。

負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為的核心要求與《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》（CSDDD）息息相關(guān)。除了部分豁免，競(jìng)標(biāo)者必須識(shí)別、預(yù)防、減輕和解釋其如何應(yīng)對(duì)環(huán)境和社會(huì)的負(fù)面影響，具體參照CSDDD第5（1）（a-g）條。

網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)安全的通用措施要求競(jìng)標(biāo)者遵循歐盟《網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全指令》〔（EU）2022/2555（NIS2指令）〕的相關(guān)規(guī)定，以確?？稍偕茉囱b置及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全。數(shù)據(jù)本地化以及與第三國(guó)法律管轄相關(guān)的要求是核心關(guān)注點(diǎn)。

具體而言，如果競(jìng)標(biāo)者受某一第三國(guó)（非歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)家）的法律管轄，且該國(guó)法律可能強(qiáng)制要求競(jìng)標(biāo)者向其政府機(jī)構(gòu)披露其軟硬件產(chǎn)品或服務(wù)中的安全漏洞信息（尤其是在這些漏洞被公眾知曉或修復(fù)之前），或者歐盟機(jī)構(gòu)或拍賣所在的成員國(guó)曾公開(kāi)發(fā)布聲明，指出有來(lái)自該第三國(guó)的行為者曾對(duì)歐盟或其成員國(guó)進(jìn)行過(guò)惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，那么，該競(jìng)標(biāo)者就必須提交一份詳細(xì)的“網(wǎng)絡(luò)安全計(jì)劃”。

此計(jì)劃的核心要求是：所有與本次拍賣項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和敏感信息，都必須存儲(chǔ)在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)（EEA）境內(nèi)，并且不得傳輸?shù)紼EA以外的任何地區(qū)。

表2：關(guān)鍵可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)及其核心要求摘要

鑒于中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全法律體系，這對(duì)中國(guó)企業(yè)而言是一個(gè)關(guān)鍵合規(guī)點(diǎn)。企業(yè)可能需要在EEA內(nèi)部署數(shù)據(jù)中心、重組數(shù)據(jù)流，并確保由EEA實(shí)體進(jìn)行運(yùn)營(yíng)控制。

相較之下，項(xiàng)目按時(shí)足額交付能力對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)并不是難點(diǎn)。

韌性規(guī)則限制中國(guó)供應(yīng)鏈

可選打分標(biāo)準(zhǔn)主要包括韌性和環(huán)境可持續(xù)要求，拍賣方可以根據(jù)自身情況選擇將哪些要求納入評(píng)估。但如果投標(biāo)方背景滿足特定條件時(shí)，這類要求會(huì)強(qiáng)制觸發(fā)，必須對(duì)其評(píng)估或做出限制。

韌性部分，條例的目標(biāo)是減少對(duì)單一第三國(guó)在凈零技術(shù)和組件供應(yīng)方面的依賴，提升歐盟本土制造能力，確保歐盟能源供應(yīng)的安全性和可持續(xù)性。

此次同時(shí)發(fā)布的《最終產(chǎn)品與關(guān)鍵組件清單》〔C（2025）9033〕號(hào)文件，規(guī)定了哪些凈零技術(shù)產(chǎn)品及關(guān)鍵組件在特定條件下會(huì)觸發(fā)強(qiáng)制評(píng)估“供應(yīng)鏈韌性”這一非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

歐盟的要求是，在凈零技術(shù)、零部件中，某第三國(guó)產(chǎn)品的市占率超過(guò)50%，或者連續(xù)兩年年均增長(zhǎng)10%以上且份額達(dá)到40%，就會(huì)由于“韌性”面臨風(fēng)險(xiǎn)而觸發(fā)強(qiáng)制評(píng)估條件，相關(guān)機(jī)構(gòu)需要對(duì)“供應(yīng)鏈韌性”打分。

歐盟同時(shí)還發(fā)布了一份官方的《凈零技術(shù)歐盟供應(yīng)份額通報(bào)》〔C（2025）9034〕，基于2023年數(shù)據(jù)分析了25種凈零產(chǎn)品和零部件的對(duì)外依存度情況，并列出了歐盟認(rèn)為具有高依賴風(fēng)險(xiǎn)的凈零技術(shù)產(chǎn)品和零部件，其中七類產(chǎn)品對(duì)中國(guó)依存度較高，此外，電網(wǎng)技術(shù)中的陸上和海上變電站技術(shù)對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)多個(gè)國(guó)家的對(duì)外依存度也超過(guò)50%。

觸發(fā)強(qiáng)制評(píng)估后，相應(yīng)國(guó)家，尤其是中國(guó)的產(chǎn)品在打分中會(huì)面臨一系列限制措施。條例的第七章規(guī)定了韌性貢獻(xiàn)的要求，其中提出如光伏技術(shù)的最終產(chǎn)品不得在觸發(fā)國(guó)組裝，且至少四個(gè)主要組件（包括逆變器、電池等）需避開(kāi)觸發(fā)國(guó)來(lái)源；陸上風(fēng)電的最終產(chǎn)品不得來(lái)自觸發(fā)國(guó)，且最多允許三個(gè)觸發(fā)國(guó)組件，其中不得包含傳動(dòng)系統(tǒng)。

組件級(jí)補(bǔ)充規(guī)則進(jìn)一步規(guī)定，若單個(gè)主要組件（如光伏電池、風(fēng)電齒輪箱）在歐盟的供應(yīng)量超過(guò)50%來(lái)自單一第三國(guó)，或滿足連續(xù)兩年增長(zhǎng)條件，則該組件在投標(biāo)項(xiàng)目中的使用比例上限為50%。但在極端依賴情況下（如某組件85%以上來(lái)自單一國(guó)家），成員國(guó)可放寬限制至85%。

此外，條例第七條第三款〔Art. 7（3）〕包括了針對(duì)中國(guó)的特殊條款要求，為了避免依賴中國(guó)的供應(yīng)鏈，即使未觸發(fā)上述閾值，陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電和電解槽三類技術(shù)仍需限制中國(guó)供應(yīng)鏈。至少75%的最終產(chǎn)品必須滿足“非中國(guó)產(chǎn)”要求，且主要組件需符合特定上限（如陸上風(fēng)電最多三個(gè)中國(guó)組件），這是對(duì)中國(guó)制造商最直接的挑戰(zhàn)。

這一系列規(guī)則，將嚴(yán)重影響中國(guó)企業(yè)在關(guān)鍵綠色技術(shù)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略和市場(chǎng)準(zhǔn)入。這表明歐盟不僅在應(yīng)對(duì)當(dāng)前的供應(yīng)鏈脆弱性，還在主動(dòng)塑造未來(lái)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，以預(yù)先阻止在戰(zhàn)略性行業(yè)對(duì)中國(guó)產(chǎn)生新的依賴。

這意味著，在某些公共程序中，采購(gòu)方在選擇技術(shù)或供應(yīng)商時(shí)，除價(jià)格外，還必須考慮供應(yīng)鏈韌性，即不應(yīng)僅簡(jiǎn)單地選擇最便宜的選項(xiàng)。清單中的產(chǎn)品當(dāng)過(guò)度依賴單一供應(yīng)來(lái)源時(shí)，必須在公共采購(gòu)、可再生能源拍賣和其他形式的公共干預(yù)中應(yīng)用此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)貢獻(xiàn)提出新要求

在可持續(xù)性貢獻(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)方面，該標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)多維度的非價(jià)格指標(biāo)確?？稍偕茉错?xiàng)目的環(huán)境效益、技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)整合能力，具體涵蓋三個(gè)核心領(lǐng)域：

一是環(huán)境可持續(xù)性方面，要求項(xiàng)目全生命周期內(nèi)減少環(huán)境影響。具體在碳足跡、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、生物多樣性、能效、水污染等方面提出評(píng)估要求，評(píng)估方法和限制與相應(yīng)領(lǐng)域歐盟相應(yīng)的立法和標(biāo)準(zhǔn)一致。

二是技術(shù)創(chuàng)新層面區(qū)分純創(chuàng)新拍賣與常規(guī)拍賣。前者要求項(xiàng)目技術(shù)成熟度達(dá)標(biāo)且承諾知識(shí)共享，例如通過(guò)開(kāi)放研究成果或非獨(dú)占許可推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步；后者可選擇性納入創(chuàng)新要求，鼓勵(lì)提升發(fā)電效率、材料利用率等關(guān)鍵性能指標(biāo)。

三是能源系統(tǒng)整合部分需評(píng)估項(xiàng)目對(duì)電力系統(tǒng)的時(shí)空適配能力。時(shí)間靈活性要求結(jié)合儲(chǔ)能或需求響應(yīng)技術(shù)平抑可再生能源波動(dòng)；區(qū)位規(guī)劃需優(yōu)化電網(wǎng)節(jié)點(diǎn)選址以緩解擁堵；跨能源載體整合則通過(guò)電解制氫、電熱轉(zhuǎn)換等技術(shù)促進(jìn)多能互補(bǔ)，加速非電領(lǐng)域脫碳。

上述標(biāo)準(zhǔn)需通過(guò)定量評(píng)分或定性分析透明評(píng)估，投標(biāo)方須提交第三方驗(yàn)證報(bào)告及履約擔(dān)保。違規(guī)行為將面臨罰款、取消資格等分級(jí)處罰，確保競(jìng)標(biāo)過(guò)程公平性與項(xiàng)目可持續(xù)目標(biāo)的實(shí)質(zhì)落實(shí)。

這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商提出了大量新的數(shù)據(jù)收集、文章、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)要求。非歐盟企業(yè)必須遵循歐盟的方法學(xué)，并可能需要在研發(fā)和可持續(xù)實(shí)踐方面進(jìn)行大量投資?！吧锒鄻有詢舴e極貢獻(xiàn)”和“超越當(dāng)前技術(shù)水平的創(chuàng)新”尤其具有挑戰(zhàn)性。

中國(guó)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

歐盟新規(guī)中的非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，特別是針對(duì)韌性、網(wǎng)絡(luò)安全和可持續(xù)性的嚴(yán)格要求，將對(duì)中國(guó)凈零技術(shù)企業(yè)在歐盟市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)且多方面的影響。

首先，企業(yè)需要直面市場(chǎng)準(zhǔn)入與競(jìng)爭(zhēng)力的挑戰(zhàn)。

條例第7條及《最終產(chǎn)品與關(guān)鍵組件清單》〔C（2025）9033〕清單中關(guān)于組件原產(chǎn)地的限制，尤其是第7條第3款針對(duì)中國(guó)風(fēng)電和電解槽產(chǎn)品的規(guī)定，要求負(fù)責(zé)組織拍賣的成員國(guó)主管當(dāng)局必須預(yù)先適用“韌性標(biāo)準(zhǔn)”。

這意味著在風(fēng)電和電解槽項(xiàng)目的拍賣中，只有那些投標(biāo)方案中至少75%的最終產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件不來(lái)自中國(guó)，才有資格參與拍賣或在評(píng)分中獲得認(rèn)可。此條款實(shí)質(zhì)上是針對(duì)來(lái)自中國(guó)的風(fēng)電和電解槽產(chǎn)品及組件設(shè)定了一個(gè)主動(dòng)且較高的準(zhǔn)入門(mén)檻，提前避免依賴中國(guó)供應(yīng)鏈，確保這些關(guān)鍵能源技術(shù)供應(yīng)鏈的多元化。這也將直接限制許多中國(guó)產(chǎn)品的投標(biāo)資格，或迫使其進(jìn)行重大的供應(yīng)鏈調(diào)整。

這是歐盟“去風(fēng)險(xiǎn)化”戰(zhàn)略的核心體現(xiàn)。在“歐洲優(yōu)先”趨勢(shì)的趨勢(shì)下，雖然韌性規(guī)則并非針對(duì)個(gè)別成員國(guó)的“本地含量”要求，但其限制對(duì)第三國(guó)的依賴，客觀上推動(dòng)了“歐洲含量”的提升。結(jié)合NZIA提出的40%歐盟制造目標(biāo)，市場(chǎng)將明顯傾向于歐盟制造或來(lái)源多樣化的技術(shù)。

滿足嚴(yán)格的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)（如LCA碳足跡核算、生物多樣性凈增益、循環(huán)經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)）和網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)（如EEA數(shù)據(jù)托管、第三方審計(jì)）將顯著增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。如果中國(guó)企業(yè)當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)低于歐盟，其適應(yīng)成本可能更高。

即使價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)法滿足非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)也將在歐盟市場(chǎng)處于不利地位甚至被排除在外，這可能更有利于已在這些領(lǐng)域投入的歐盟本土企業(yè)或部分非歐盟企業(yè)。

其次，企業(yè)需要對(duì)歐洲產(chǎn)品供應(yīng)鏈進(jìn)行全面調(diào)整。

韌性標(biāo)準(zhǔn)（Art. 7）要求企業(yè)對(duì)其組件來(lái)源有細(xì)致到特定層級(jí)的了解。負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)（Art. 4）則要求企業(yè)對(duì)其整個(gè)價(jià)值鏈進(jìn)行盡職調(diào)查，這與CSDDD的要求一致。與此同時(shí)，多元化勢(shì)在必行。

為滿足第7條的要求，中國(guó)企業(yè)需要積極使其關(guān)鍵組件的采購(gòu)來(lái)源多樣化，減少對(duì)中國(guó)本土的依賴，否則可能在很大一部分歐盟拍賣中失去資格，這與歐盟《關(guān)鍵原材料法案》（CRMA）的目標(biāo)相呼應(yīng)。

最重要的是該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)現(xiàn)有模式的壓力。中國(guó)企業(yè)所倡導(dǎo)的高效的垂直一體化供應(yīng)鏈，主要能力都在國(guó)內(nèi)，而在新規(guī)下如何重塑供應(yīng)鏈形態(tài)將成為挑戰(zhàn)。對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，歐盟采購(gòu)商可能轉(zhuǎn)向本土/近岸采購(gòu)，從而影響中國(guó)的出口量。

再次，是數(shù)據(jù)治理與網(wǎng)絡(luò)安全合規(guī)。這項(xiàng)要求其實(shí)并不在傳統(tǒng)新能源企業(yè)的ESG實(shí)質(zhì)性議題當(dāng)中。所以尤其會(huì)形成特殊挑戰(zhàn)。

比如，EEA數(shù)據(jù)本地化挑戰(zhàn)〔Art. 5（b）〕，要求拍賣相關(guān)的數(shù)據(jù)在EEA境內(nèi)存儲(chǔ)和處理，并禁止向外傳輸，這對(duì)習(xí)慣于在中國(guó)集中管理數(shù)據(jù)或使用非嚴(yán)格限制于EEA的全球云服務(wù)的中國(guó)企業(yè)而言，是一個(gè)重大障礙。如果中國(guó)法律同時(shí)要求數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，情況將更為復(fù)雜。

還有EEA運(yùn)營(yíng)控制〔Art. 5（d）〕帶來(lái)的挑戰(zhàn)，標(biāo)準(zhǔn)要求由EEA設(shè)立的運(yùn)營(yíng)商對(duì)裝置擁有運(yùn)營(yíng)控制權(quán)，這意味著中國(guó)企業(yè)可能需要在歐盟建立重要的運(yùn)營(yíng)實(shí)體或下放控制權(quán)，這將影響其全球運(yùn)營(yíng)模式。

在網(wǎng)絡(luò)安全計(jì)劃與審計(jì)投入方面，企業(yè)需要制定符合NIS2原則的全面網(wǎng)絡(luò)安全計(jì)劃，并準(zhǔn)備接受潛在的第三方審計(jì)，需要大量的資金和專業(yè)知識(shí)投入。這包括了供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)〔Art. 5（c）〕，企業(yè)需對(duì)其供應(yīng)商（可能也包括中國(guó)ICT供應(yīng)商）的網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)，這為中國(guó)企業(yè)的盡職調(diào)查增加了新的層面。

此外，ESG與盡職調(diào)查義務(wù)要求。這與歐盟的CSDDD和CSRD息息相關(guān)，作為歐盟可持續(xù)工具的底層抓手，與歐盟的所有可持續(xù)議題緊密連接。

具體包括：1.碳足跡全生命周期評(píng)估。企業(yè)需要使用歐盟認(rèn)可的碳核算方法，覆蓋原材料開(kāi)采、生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、運(yùn)營(yíng)至退役的全流程；

2.關(guān)注產(chǎn)品的循環(huán)性。覆蓋可回收性、易于維修和維護(hù)、升級(jí)、再使用、再制造及翻新、使用或包含回收材料四個(gè)維度（參考?xì)W盟可持續(xù)產(chǎn)品的生態(tài)設(shè)計(jì)指令）；

3.生物多樣性。要求企業(yè)對(duì)生物多樣性作出凈積極貢獻(xiàn)。解決對(duì)生物多樣性作出凈積極貢獻(xiàn)的措施的例子可以包括恢復(fù)或重建棲息地、改善物種棲息地和增加其種群的措施或減少其他活動(dòng)對(duì)環(huán)境的壓力的措施；

4.能源使用效率。通常包括A到G等級(jí)的能量消耗標(biāo)尺，代表從高效到低效的不同級(jí)別；

5.可持續(xù)水管理。在競(jìng)標(biāo)中設(shè)計(jì)與水相關(guān)的非價(jià)格環(huán)境可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，例如水資源管理和廢水處理；

6.污染物管理。依據(jù)歐盟零污染行動(dòng)計(jì)劃設(shè)定減少空氣、水和土壤污染的目標(biāo)，使其達(dá)到不再被認(rèn)為對(duì)人類健康和自然生態(tài)系統(tǒng)有害的水平，并確保這些污染水平處于地球可承受的界限內(nèi)。

最后，創(chuàng)新與研發(fā)壓力。歐盟所提出的“超越當(dāng)前技術(shù)水平”（Art. 14）是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性且可能存在主觀性的標(biāo)準(zhǔn)，要求企業(yè)進(jìn)行大量研發(fā)投入，以證明其技術(shù)相較于現(xiàn)有市場(chǎng)解決方案有明顯進(jìn)步。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPIs）的設(shè)定將至關(guān)重要。

在知識(shí)傳播/許可（Art. 14）方面，若通過(guò)此類拍賣獲得資助或中標(biāo)，可能被要求在EEA內(nèi)共享創(chuàng)新成果和許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這或?qū)⒂绊懫髽I(yè)基于專有研發(fā)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，企業(yè)需要注意其自身創(chuàng)新方向可能需要與歐盟的戰(zhàn)略研發(fā)方向（如“地平線歐洲”計(jì)劃中的循環(huán)性、數(shù)字集成、先進(jìn)材料等主題）保持一致。

總體來(lái)說(shuō)，這些非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的累積效應(yīng)，可能導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)采取一種雙軌市場(chǎng)戰(zhàn)略：一套針對(duì)歐盟市場(chǎng)的高合規(guī)、高成本、部分本地化的運(yùn)營(yíng)方案，另一套則針對(duì)全球其他標(biāo)準(zhǔn)不同的市場(chǎng)。這種策略調(diào)整雖然復(fù)雜且成本高昂，但可能是確保進(jìn)入利潤(rùn)豐厚的歐盟市場(chǎng)的必要之舉。

盡管這些法規(guī)給中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了挑戰(zhàn)，但也可能在客觀上刺激中國(guó)國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新。為了滿足歐盟市場(chǎng)嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)企業(yè)可能會(huì)加大在可持續(xù)性、供應(yīng)鏈韌性（例如，開(kāi)發(fā)替代材料，或在中國(guó)及友好國(guó)家建立多樣化的采購(gòu)策略）和網(wǎng)絡(luò)安全方面的研發(fā)投入。這些由市場(chǎng)準(zhǔn)入需求驅(qū)動(dòng)的投資，若能催生技術(shù)突破和新的最佳實(shí)踐，反而可能提升中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)

面對(duì)歐盟日益嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境，中國(guó)凈零技術(shù)企業(yè)需采取系統(tǒng)性、前瞻性的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)，以維護(hù)和拓展其在歐盟市場(chǎng)的份額。

一是積極建立合規(guī)與法規(guī)情報(bào)的能力，這包括組建內(nèi)部團(tuán)隊(duì)或聘請(qǐng)專業(yè)顧問(wèn)，持續(xù)監(jiān)測(cè)、解讀并傳達(dá)歐盟法規(guī)的最新動(dòng)態(tài)和要求。深入理解具體可持續(xù)維度的不同要求，例如，針對(duì)碳足跡標(biāo)準(zhǔn)（Art. 8），需掌握歐盟特定的LCA方法學(xué)。對(duì)于生物多樣性標(biāo)準(zhǔn)（Art. 10），應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)“凈積極影響”的策略。此外，需要準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)評(píng)估與審計(jì)的壓力。這包括了解評(píng)估方法（Art. 16），并為可能的網(wǎng)絡(luò)安全第三方審計(jì)〔Art. 16（4）〕和負(fù)責(zé)任商業(yè)行為的獨(dú)立鑒證〔Art. 16（3）〕做好準(zhǔn)備。

二是重塑供應(yīng)鏈與韌性建設(shè)，這包括全面的供應(yīng)鏈映射與盡職調(diào)查。中國(guó)企業(yè)要繪制完整的供應(yīng)鏈圖譜，識(shí)別所有關(guān)鍵組件〔依據(jù)C（2025）9033清單〕的來(lái)源，并針對(duì)負(fù)責(zé)任商業(yè)行為（Art. 4）以及環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行徹底的盡職調(diào)查，使其符合CSDDD原則。構(gòu)建“歐盟本地化”供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)：考慮為銷往歐盟市場(chǎng)的產(chǎn)品建立特定的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，納入歐盟本土或多元化的非中國(guó)供應(yīng)商以滿足韌性標(biāo)準(zhǔn)。積極尋找中國(guó)以外的替代供應(yīng)來(lái)源，以滿足第7條對(duì)單一第三國(guó)來(lái)源組件的限制，或開(kāi)發(fā)不受此類嚴(yán)格限制的替代組件。

三是強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)治理框架。制定全面的網(wǎng)絡(luò)安全計(jì)劃以遵循條例第5條及NIS2指令的原則，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事件處理、ICT組件的供應(yīng)鏈安全以及定期的更新與審計(jì)。評(píng)估在EEA內(nèi)部建立數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)能力的可行方案，例如與EEA數(shù)據(jù)中心合作或者自建基礎(chǔ)設(shè)施。審慎處理“不向EEA以外傳輸”的條款。建立EEA運(yùn)營(yíng)控制模式。規(guī)劃運(yùn)營(yíng)模式，確保由EEA設(shè)立的實(shí)體對(duì)歐盟境內(nèi)的可再生能源裝置擁有真正的運(yùn)營(yíng)控制權(quán)〔Art. 5（d）〕。這可能涉及在歐盟設(shè)立或授權(quán)一個(gè)子公司，以應(yīng)對(duì)管轄沖突。如果中國(guó)法律與歐盟數(shù)據(jù)報(bào)告或訪問(wèn)規(guī)則存在沖突，應(yīng)尋求法律咨詢，妥善處理這些復(fù)雜要求。

四是投資可持續(xù)性與創(chuàng)新。優(yōu)先投入研發(fā)以達(dá)到并超越歐盟特定的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，借鑒歐盟《可再生燃料指令》（RED）中生物燃料等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，利用可信的國(guó)際第三方可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)作為證明符合某些標(biāo)準(zhǔn)的手段，探索與《凈零工業(yè)法案》目標(biāo)相關(guān)的新興認(rèn)證。開(kāi)發(fā)在明確的KPI（如效率、壽命、系統(tǒng)集成度）上顯著優(yōu)于現(xiàn)有市場(chǎng)解決方案的技術(shù)，與歐盟“地平線歐洲”等研發(fā)計(jì)劃保持一致。若追求創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)，需準(zhǔn)備好滿足潛在的知識(shí)共享和EEA許可要求（Art. 14），制定相應(yīng)策略，在滿足合規(guī)的同時(shí)保護(hù)核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

五是考慮在歐盟的戰(zhàn)略投資與伙伴關(guān)系。包括評(píng)估在歐盟制造/組裝的外國(guó)直接投資（FDI），考慮在歐盟境內(nèi)建立或收購(gòu)關(guān)鍵產(chǎn)品/組件的制造或組裝設(shè)施。這有助于滿足韌性標(biāo)準(zhǔn)（Art. 7），并展現(xiàn)對(duì)歐盟市場(chǎng)的承諾；與歐盟公司（供應(yīng)商、技術(shù)開(kāi)發(fā)商、服務(wù)提供商）合作，以應(yīng)對(duì)法規(guī)環(huán)境、獲取本地專業(yè)知識(shí)、滿足韌性/運(yùn)營(yíng)控制標(biāo)準(zhǔn)，并共同開(kāi)發(fā)創(chuàng)新解決方案；研發(fā)與創(chuàng)新合資企業(yè)，與歐盟研究機(jī)構(gòu)或公司就針對(duì)歐盟創(chuàng)新優(yōu)先事項(xiàng)的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行合作；參與相關(guān)的歐盟層面或國(guó)家級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)，保持信息暢通，并在適當(dāng)且允許的情況下，就法規(guī)的實(shí)際執(zhí)行問(wèn)題貢獻(xiàn)意見(jiàn)。

表3：關(guān)鍵法規(guī)挑戰(zhàn)、影響與戰(zhàn)略建議矩陣

成功的策略需要一個(gè)整體的、綜合的方法，將供應(yīng)鏈、研發(fā)、法律和投資決策緊密協(xié)調(diào)起來(lái)，而非孤立的合規(guī)努力。各項(xiàng)非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)之間存在內(nèi)在聯(lián)系，例如，韌性標(biāo)準(zhǔn)（Art. 7）影響供應(yīng)鏈，而供應(yīng)鏈又受到負(fù)責(zé)任商業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)（Art. 4）中盡職調(diào)查要求的約束；材料創(chuàng)新（Art. 14）可能改善產(chǎn)品的循環(huán)性（Art. 9）并降低碳足跡（Art. 8）。因此，跨部門(mén)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和一體化的戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)于優(yōu)化中國(guó)企業(yè)的應(yīng)對(duì)至關(guān)重要。

條例中創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的“知識(shí)傳播”和EEA許可要求（Art. 14），如果處理得當(dāng)，也可能成為中國(guó)企業(yè)通過(guò)合作共同創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⑵浼夹g(shù)確立為EEA內(nèi)部基礎(chǔ)技術(shù)的機(jī)會(huì)。雖然這可能稀釋專有優(yōu)勢(shì)，但以非排他性、市場(chǎng)化方式共享知識(shí)和許可IP，也能加速技術(shù)的采納并在企業(yè)技術(shù)周圍構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。如果中國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新真正“超越當(dāng)前技術(shù)水平”，并通過(guò)這些機(jī)制在EEA得到廣泛應(yīng)用，就可能形成事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)與歐盟實(shí)體在此類傳播和進(jìn)一步開(kāi)發(fā)方面合作，中國(guó)企業(yè)可以將合規(guī)要求轉(zhuǎn)化為塑造市場(chǎng)的機(jī)遇，從而更深地融入歐盟的創(chuàng)新版圖。

此外，投資于“面向未來(lái)的合規(guī)”盡管前期投入較高，但可能帶來(lái)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。歐盟的監(jiān)管環(huán)境是動(dòng)態(tài)發(fā)展的，通常趨向于更嚴(yán)格的環(huán)境和戰(zhàn)略要求。僅僅滿足當(dāng)前的最低標(biāo)準(zhǔn)，可能導(dǎo)致未來(lái)隨著新規(guī)出臺(tái)而需要反復(fù)進(jìn)行調(diào)整。那些在實(shí)現(xiàn)極低碳足跡、開(kāi)創(chuàng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式、建立高度韌性和透明的以歐盟為中心的供應(yīng)鏈等方面進(jìn)行前瞻性投資的公司，可能會(huì)在未來(lái)的監(jiān)管變化中處于更有利的位置，并成為受歡迎的合作伙伴。

（作者為清華蘇州環(huán)境創(chuàng)新研究院天工智庫(kù)中心特聘研究員，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院博士后；編輯：韓舒淋）