目前,我國商用車產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵節(jié)點,受投資動能減弱與運輸價格持續(xù)低位雙重擠壓,終端市場換車需求持續(xù)疲軟,市場表現(xiàn)呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。面對行業(yè)深度調(diào)整期,行業(yè)企業(yè)亟需破局。
2025年4月11日,中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了2025年3月份及1-3月我國汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及經(jīng)濟運行情況。其中,在商用車方面,3月份,由于宏觀經(jīng)濟尚未顯著好轉(zhuǎn),新一輪補貼政策效果也未充分顯現(xiàn),商用車銷量增速掉頭向下,出現(xiàn)了 2 . 4 % 的小幅下降,不過一季度仍然處于小幅增長狀態(tài)。
3月商用車銷量44.7萬輛,下降 2 . 4 %
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2025年3月,我國商用車產(chǎn)銷量分別為43.1萬輛和44.7萬輛,同比分別小幅下降 1 . 4 % 和 2 . 4 % 。其中,在商用車主要品種中,與上年同期相比,客車產(chǎn)量小幅增長、銷量微降,貨車產(chǎn)銷均呈小幅下降。分市場類別來看,國內(nèi)商用車銷量為35.1萬輛,同比下降7 . 8 % ;出口量為9.6萬輛,同比增長 2 4 . 0 %。
從累計數(shù)據(jù)來看,2025年1-3月,我國商用車累計產(chǎn)銷量分別為104.8萬輛和105.1萬輛,累計同比分別增長 5 . 1 % 和 1 . 8 % 。其中,在商用車主要品種中,與上年同期相比,客車和貨車產(chǎn)銷均呈不同程度增長。分市場類別來看,國內(nèi)商用車累計銷量為80.9萬輛,累計同比小幅下降 1 . 2 % ;出口量累計為24.2萬輛,累計同比增長 ,(見圖表1)
從月度銷量走勢來看,2025年3月份,商用車市場44.7萬輛的月度銷量盡管處于較高水平,但由于上年同期基數(shù)也較高,仍然出現(xiàn)了 2 . 4 % 的小幅下降。今年一季度以來,基建及物流行業(yè)未有明顯好轉(zhuǎn),市場信心不足,導致貨車市場持續(xù)低迷,也成為拖累商用車整體市場增長的主要因素。(見圖表2)
3月貨車下降 2 . 7 % ,客車下降 0 . 1 %
2025年3月,在商用車不同類別中,貨車產(chǎn)銷量分別為38.1萬輛和39.4萬輛,同比分別小幅下降 1 . 7 % 和 2 . 7 % ;客車產(chǎn)銷量分別為5.0萬輛和5.3萬輛,產(chǎn)量同比微增 1 . 4 % ,銷量同比微降 ,其中,在貨車細分品種中,與上年同期相比,輕型貨車產(chǎn)銷實現(xiàn)增長,其他三大類貨車品種產(chǎn)銷呈不同程度下降。在客車細分品種中,與上年同期相比,輕型客車產(chǎn)銷微降,其他兩大類客車品種產(chǎn)銷呈不同程度增長。
從累計數(shù)據(jù)來看,2025年1-3月,貨車累計產(chǎn)銷量分別為92.5萬輛和92.6萬輛,累計同比分別增長 4 . 7 % 和 0 . 8 % ;客車累計產(chǎn)銷量分別為12.3萬輛和12.5萬輛,累計同比分別增長 8 . 3 % 和 9 . 8 % 。其中,在貨車主要品種中,與上年同期相比,輕型貨車產(chǎn)銷均實現(xiàn)增長,重型貨車產(chǎn)量增長、銷量下降,中型貨車和微型貨車產(chǎn)銷均呈不同程度下降。在客車主要品種中,與上年同期相比,大型客車產(chǎn)量微降、銷量增長,其他兩大類客車品種產(chǎn)銷均呈不同程度增長。 (見圖表3)
1-3月前10家企業(yè)集中度達 7 7 . 9 %
2025年1-3月,商用車銷量排名前十位的企業(yè)共銷售81.9萬輛,占商用車銷售總量的7 7 . 9 % ,集中度接近八成。
從增長速度來看,TOP10中有5家企業(yè)實現(xiàn)了累計同比正增長。其中,陜汽和長城累計同比增速均為 1 5 % 左右;福田、江鈴和重汽累計增幅均不足一成,增長范圍在 5 % - 9 % 之間,其中福田以16.9萬輛的累計銷量仍然排名第一。
在增速下滑的另5家商用車企業(yè)中,東風旗下的商用車銷量降幅最大,累計同比下降 1 8 . 2 % ,但仍排名第四位;長安和江汽旗下的商用車累計銷量分別小幅下降了 0 . 9 % 和 2 . 0 % ;一汽和五菱則分別下降了 7 . 8 % 和 9 . 2 % 。(見圖表4)