2024年度ENR國(guó)際設(shè)計(jì)商TOP 225解析

摘要：基于美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，從排名變化、營(yíng)業(yè)收入、行業(yè)與區(qū)域市場(chǎng)等多個(gè)角度分析2023年入圍榜單TOP 225的國(guó)際設(shè)計(jì)商的發(fā)展情況，并對(duì)入圍的中國(guó)設(shè)計(jì)商進(jìn)行詳細(xì)分析。結(jié)果顯示：2023年TOP 225設(shè)計(jì)商營(yíng)收保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)12.7%，創(chuàng)近10年增長(zhǎng)新高；行業(yè)市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)均呈現(xiàn)較高的市場(chǎng)集中度，TOP 10設(shè)計(jì)商具有壟斷優(yōu)勢(shì)；上榜的中國(guó)設(shè)計(jì)商營(yíng)收增加，占國(guó)際市場(chǎng)總營(yíng)業(yè)額的6.3%，但中國(guó)設(shè)計(jì)商相比其他發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的設(shè)計(jì)商仍存在較大差距。

關(guān)鍵詞：國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)；ENR；國(guó)際設(shè)計(jì)商；中國(guó)設(shè)計(jì)商；現(xiàn)狀

0 引言

美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》（Engineering News Record，ENR）公布了2024年度“工程設(shè)計(jì)商國(guó)際營(yíng)收（海外收入）225強(qiáng)”（ENR TOP 225 internation-al design firms，TOP 225）的相關(guān)數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示，2023年登榜企業(yè)在國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)總營(yíng)收高達(dá)829.4億美元，同比增長(zhǎng)12.7%。與此同時(shí)，氣候變化和地區(qū)沖突的加劇為設(shè)計(jì)市場(chǎng)運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)，全球能源效率提升和資源可持續(xù)開發(fā)的需求催生國(guó)際設(shè)計(jì)商產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新^[1]。在復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)下，基于ENR的TOP 225最新數(shù)據(jù)，從企業(yè)表現(xiàn)、行業(yè)與區(qū)域市場(chǎng)多角度揭示與分析國(guó)際設(shè)計(jì)商與國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，并整理登榜的中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商的信息，通過對(duì)比中外設(shè)計(jì)商的表現(xiàn)，為中國(guó)設(shè)計(jì)商制定新的發(fā)展策略提供可參考的現(xiàn)實(shí)信息。

1 TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商概況

近10年來，TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商的市場(chǎng)營(yíng)收存在一定范圍的浮動(dòng)，但整體仍然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。第一次波動(dòng)在2014—2019年，經(jīng)歷了金融危機(jī)、能源價(jià)格下跌等振蕩的國(guó)際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)，由于石油等資源價(jià)格的緩慢上漲，經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)逐步回升向好^[2]。然而，突發(fā)的新冠疫情迫使各國(guó)設(shè)計(jì)商將更多的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移至本土市場(chǎng)。2020年各國(guó)的國(guó)內(nèi)營(yíng)收與海外營(yíng)收相較2019年的數(shù)據(jù)表現(xiàn)出相反的發(fā)展趨勢(shì)。2021—2023年，隨著新冠疫情得到有效控制，全球設(shè)計(jì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇。2023年，國(guó)際設(shè)計(jì)商海內(nèi)外總收益高達(dá)2 199.4億美元，同比增長(zhǎng)9.5%。其中，國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)收為829.4億美元，同比增長(zhǎng)12.7%，創(chuàng)近10年最高增長(zhǎng)率。經(jīng)過證實(shí)，這部分歸因于法國(guó)能源公司Technip Energies以第11位的強(qiáng)勢(shì)排名重返榜單，該企業(yè)提供了20.8億美元的營(yíng)收。2014—2023年TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商營(yíng)收情況如圖1所示。

全球設(shè)計(jì)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與國(guó)際設(shè)計(jì)商的發(fā)展情況息息相關(guān)。但設(shè)計(jì)商在國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)市場(chǎng)中的生存與發(fā)展并不穩(wěn)定。2019—2023年TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商盈虧企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)見表1。橫向?qū)Ρ葋砜矗?019—2023年國(guó)際設(shè)計(jì)商在本土市場(chǎng)的盈虧表現(xiàn)總是優(yōu)于國(guó)際市場(chǎng)。在2020年新冠疫情的影響下，這一現(xiàn)象尤其明顯?？v向?qū)Ρ葋砜矗?年，盈利企業(yè)增長(zhǎng)數(shù)量和虧損企業(yè)減少數(shù)量明顯，但近三年來，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的盈利和虧損企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)波動(dòng)。2023年，國(guó)際設(shè)計(jì)商在本土市場(chǎng)盈利數(shù)量減至151家，在國(guó)際市場(chǎng)的盈利數(shù)量增至138家，虧損企業(yè)則各增加1家。由此可見，國(guó)際設(shè)計(jì)商不斷轉(zhuǎn)向國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)尋求發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)也會(huì)不可避免地面臨通貨膨脹、地區(qū)沖突等難以控制和預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)^[3]。

2 國(guó)際工程設(shè)計(jì)商表現(xiàn)分析

2.1 TOP 10變化情況對(duì)比

2023年TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商國(guó)際收益累計(jì)達(dá)339.303億美元，占TOP 225總收益的40.9%，市場(chǎng)集中度高。因此，對(duì)TOP 10的排名及其國(guó)際營(yíng)收情況進(jìn)行詳細(xì)分析十分必要。2023年與2022年TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商排名及國(guó)際營(yíng)收情況對(duì)比見表2。

根據(jù)表2可知，從排名來看，與2022年相比，2023年登榜TOP 10的國(guó)際設(shè)計(jì)商名單并未發(fā)生變化。加拿大WSP TLOBAL INC公司實(shí)現(xiàn)連續(xù)4年蟬聯(lián)TOP 225榜首，澳大利亞WORLEY LTD公司連續(xù)3年位列其后。其余企業(yè)對(duì)應(yīng)排名有三處變化：原分別排名第3位、第4位的AECOM公司、ARCADIS NV公司位次顛倒；原分別排名第5位、第6位的JACOBS公司、ATKINSRALIS公司同樣位次顛倒；原分別排名第8位、第9位、第10位的WOOD公司、FLUOR公司、SIDARA公司2023年位次分別為第10位、第8位、第9位。

從營(yíng)業(yè)額來看，除了英國(guó)WOOD公司，其余9家國(guó)際設(shè)計(jì)商的國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)。具體而言，荷蘭ARCADIS NV公司營(yíng)收增長(zhǎng)幅度最大，為29.7%。WSP GLOBAL INC公司增長(zhǎng)率雖不比2022年，但仍以76.061億美元的營(yíng)業(yè)額高居榜首，與排名第二位的WORLEY LTD公司的收入差額稍有縮小。ATKINSRALIS公司、JACOBS SOLUT TONS INC公司打破2022年的負(fù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收突破。

2.2 行業(yè)市場(chǎng)TOP 10分析

ENR收錄了國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)九大具體行業(yè)TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商情況。表2中TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商大多在具體的一個(gè)或多個(gè)行業(yè)中占據(jù)核心地位，同時(shí)注重多元發(fā)展。例如，排名第1位的WSP GLOBAL INC公司在交通運(yùn)輸、房屋建筑行業(yè)同樣位居榜首，在電力、有害廢物處理、排水/廢棄物等行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。排名第2位的WORLEY LTD公司位列石油化工行業(yè)第1位，在工業(yè)加工、電力等領(lǐng)域業(yè)務(wù)突出。水利、有害廢物處理、排水/廢棄物行業(yè)排名第1位的分別是TOP 10中的AECOM公司、ARCADIS NV公司、STANTEC INC公司。除此之外，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司第7次實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)排名前兩位。在工業(yè)加工行業(yè)，TOP 225中排名第19位的HATCH公司營(yíng)業(yè)額超過原行業(yè)排名前兩位的JACOBS SOLUTIONS INC公司、WORLEY LTD公司，成為行業(yè)第1名。在制造業(yè)，排名第24位的LARSEN ＆ TOUBRD公司位居榜首。

聚焦到各行業(yè)，交通運(yùn)輸、房屋建筑、水利、有害廢物處理行業(yè)TOP 10中包含7家TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商。電力行業(yè)有6家，工業(yè)加工、排水/廢棄物行業(yè)有5家，制造業(yè)有4家，石油化工行業(yè)有3家。除了未被ENR收錄的電信行業(yè)TOP 10，已有的各行業(yè)TOP 10企業(yè)的市場(chǎng)份額均能超過50%，且約50%的行業(yè)內(nèi)TOP 10市場(chǎng)份額占比超過75%，表現(xiàn)出較高的行業(yè)集中率。2024年度行業(yè)市場(chǎng)TOP 10表現(xiàn)情況見表3。

2.3 企業(yè)規(guī)模與市場(chǎng)規(guī)模分析

為了更全面地展示國(guó)際設(shè)計(jì)商與國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)的規(guī)模，將TOP 10和TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商的情況進(jìn)行對(duì)比。

對(duì)于TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商，從企業(yè)規(guī)模來看，平均規(guī)模達(dá)33.930億美元/家；從市場(chǎng)分布來看，除了阿聯(lián)酋SIDARA公司，其余9家企業(yè)均為發(fā)達(dá)國(guó)家，其中除了澳大利亞WORLEY LTD公司，其余8家企業(yè)均來自歐美地區(qū)，加拿大和美國(guó)企業(yè)均有3家上榜。除了3家美國(guó)企業(yè)，其余7家的國(guó)際化程度高，國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)收占設(shè)計(jì)總收入的75%以上，表現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展活力^[4]。

總體來看，TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商的平均規(guī)模達(dá)3.686億美元/家，僅達(dá)TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商平均規(guī)模的10%，這說明頭部設(shè)計(jì)商憑借自身的專業(yè)知識(shí)與資源能夠有效占據(jù)絕大部分國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)，TOP 225其他的國(guó)際設(shè)計(jì)商之間的企業(yè)規(guī)模差異仍然較大。結(jié)合市場(chǎng)分布情況，TOP 225大多數(shù)企業(yè)明顯集中在美國(guó)、歐洲、中國(guó)等國(guó)家或地區(qū)，但并未匹配較高的市場(chǎng)平均規(guī)模。相反地，各有4家位列榜單的加拿大和澳大利亞企業(yè)卻在市場(chǎng)平均規(guī)模方面表現(xiàn)突出，其中加拿大國(guó)際設(shè)計(jì)商平均規(guī)模高達(dá)41.742億美元/家，遠(yuǎn)超TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商的市場(chǎng)平均規(guī)模。從數(shù)據(jù)上分析原因，這是由于上榜的4家加拿大國(guó)際設(shè)計(jì)商有3家同樣在TOP 10榜單中，提供了較大的國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)收基數(shù)。同時(shí)可以看出，國(guó)際設(shè)計(jì)商呈現(xiàn)出“頭重腳輕”、企業(yè)數(shù)量與收益額度嚴(yán)重分離的現(xiàn)象。2024年度TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商市場(chǎng)平均規(guī)模如圖2所示。

3 國(guó)際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)分析

3.1 行業(yè)市場(chǎng)分析

按照行業(yè)特征，ENR將國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)細(xì)分為交通運(yùn)輸、房屋建筑、石油化工、電力、工業(yè)加工、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業(yè)、電信十大具體行業(yè)。

總體而言，TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商在十大行業(yè)中的營(yíng)收和增幅數(shù)據(jù)表現(xiàn)可觀，2024年度TOP 225行業(yè)市場(chǎng)分布情況見表4。各行業(yè)收益和市場(chǎng)占比的排名并未改變，交通運(yùn)輸、房屋建筑、石油化工仍然延續(xù)成為近5年?duì)I收和市場(chǎng)占比最多的行業(yè)。2023年三大行業(yè)累計(jì)占國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)的59.8%。但是2023年交通運(yùn)輸、房屋建筑、有害廢物處理、排水/廢棄物、電信行業(yè)的市場(chǎng)占比相較2022年繼續(xù)下降，相反石油化工、工業(yè)加工、水利、制造業(yè)則上升。

2023年，行業(yè)市場(chǎng)近3年首次出現(xiàn)收益均為正增長(zhǎng)的結(jié)果。其中，收入增幅最大的三大行業(yè)依次為：制造業(yè)（32.5%），工業(yè)加工（30.0%），石油化工（26.0%）。究其原因，石油化工的增長(zhǎng)大部分都源于Technip Energies重返榜單，為該行業(yè)貢獻(xiàn)了主要營(yíng)收。在社會(huì)、技術(shù)與空間環(huán)境快速變化的現(xiàn)實(shí)背景下，TOP 225國(guó)際設(shè)計(jì)商不斷開拓出可再生能源生產(chǎn)與管理、工業(yè)脫碳等多種創(chuàng)新型業(yè)務(wù)，激勵(lì)著制造業(yè)和工業(yè)加工行業(yè)營(yíng)收呈現(xiàn)出不斷向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。相比之下，2020年以來，受5G基站建設(shè)增幅較大的電信行業(yè)增速放緩，交通運(yùn)輸、房屋建筑、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)不斷邁入疲軟期。這些現(xiàn)象為國(guó)際設(shè)計(jì)商釋放出未來將趨向綠色可持續(xù)、數(shù)字化發(fā)展的信號(hào)，同時(shí)也堅(jiān)定了國(guó)際設(shè)計(jì)商轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心^[5]。

3.2 區(qū)域市場(chǎng)分析

按照地理位置分類，ENR將國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)細(xì)分為歐洲、美國(guó)、中東地區(qū)、亞洲、澳大利亞/大洋洲、加拿大、拉丁美洲、加勒比地區(qū)、非洲、北極洲/南極九大具體區(qū)域。其中，北極洲/南極洲因占比僅0.1%，份額過小，該區(qū)域內(nèi)TOP 10未被ENR收錄。

2023年，除了亞洲收入從2022年的98.177億美元繼續(xù)下降了7.4%，澳大利亞/大洋洲收入下降1.7%，其余區(qū)域的設(shè)計(jì)市場(chǎng)均為TOP 225企業(yè)貢獻(xiàn)了收益來源。其中，企業(yè)收入增幅最大的前三名分別為：中東地區(qū)（30.4%），非洲（28.4%），拉丁美洲（23.8%）。中東地區(qū)設(shè)計(jì)市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到2018年以來的最高水平，這一增長(zhǎng)歸功于沙特阿拉伯的“2030愿景”的提出與實(shí)施。這一重大戰(zhàn)略決策鼓勵(lì)了國(guó)際工程設(shè)計(jì)商多傾向于對(duì)沙特阿拉伯市場(chǎng)的投資與承諾，同時(shí)為其他國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)開發(fā)提供了現(xiàn)實(shí)參考。

具體來看，歐洲、美國(guó)市場(chǎng)收入高達(dá)418.477億美元，占國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)總收益的50.4%，2024年度TOP 225區(qū)域市場(chǎng)分布情況見表5。各區(qū)域市場(chǎng)TOP 10設(shè)計(jì)商仍然表現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)占有率。除中東地區(qū)和亞洲TOP 10市場(chǎng)占有率接近50%，其他國(guó)家和地區(qū)均超過50%。其中，被TOP 10國(guó)際設(shè)計(jì)商覆蓋業(yè)務(wù)最高的美國(guó)設(shè)計(jì)市場(chǎng)占比高達(dá)86.3%。由結(jié)果分析可知，國(guó)際市場(chǎng)雖然帶來了足夠的盈利與發(fā)展空間，在頭部區(qū)域市場(chǎng)和行業(yè)巨頭的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，謀求新的發(fā)展機(jī)遇成為其他設(shè)計(jì)市場(chǎng)和企業(yè)思考的課題。

4 中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商分析

4.1 排名變化情況

2023年上榜TOP 225的中國(guó)大陸企業(yè)數(shù)量為20家，相較2022年減少了3家（分別為原排名第205位的山東電力工程咨詢?cè)河邢薰尽⒃琶?10位的中國(guó)水利電力對(duì)外有限公司、原排名第221位的中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司），是2017年以來繼2023年度上榜TOP 225中國(guó)大陸企業(yè)數(shù)量變化之后的第二次下降。但入圍TOP 100的中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商相較2022年增加了2家，分別為中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司、中鋁國(guó)際工程股份有限公司。上榜企業(yè)的名單變化不大，2024年度上榜TOP 225中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商情況見表6。在20家上榜企業(yè)中，共有7家設(shè)計(jì)商排名位次較前一年有所前進(jìn)，其余企業(yè)均出現(xiàn)退后。其中，排名最佳的中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司排名前移兩位，至TOP 225的第15位。中鋁國(guó)際工程股份有限公司進(jìn)步最明顯，由199名躍升至98名。作為一家高新技術(shù)企業(yè)，該設(shè)計(jì)商的業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要集中在工業(yè)和石油化工行業(yè)。

4.2 企業(yè)表現(xiàn)分析

由表6可知，2023年入圍TOP 225的中國(guó)大陸企業(yè)國(guó)際營(yíng)業(yè)額累計(jì)52.304億美元，企業(yè)平均規(guī)模為2.615億美元，相比2022年增長(zhǎng)16.2%，整體營(yíng)收的增長(zhǎng)主要依賴于排名前兩位的名設(shè)計(jì)商的效益增長(zhǎng)。中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司的收入累計(jì)30.655億美元，占入圍TOP 250榜單的中國(guó)設(shè)計(jì)商的58.6%，較其他設(shè)計(jì)商的收入呈現(xiàn)明顯斷層。但其他設(shè)計(jì)商也表現(xiàn)出巨大潛力。中鋁國(guó)際工程股份有限公司、中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司3家企業(yè)顯示出巨大的發(fā)展勁頭，增長(zhǎng)突破一倍。另一家最新入圍TOP 100的中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司以50.7%的營(yíng)收增幅同樣表現(xiàn)優(yōu)異。相比之下，在TOP 100中，排名變化較大的中國(guó)建材國(guó)際工程有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司收入跌下1億美元，分別降低約41.1%、29.9%。

2024年度ENR榜單顯示，中國(guó)大陸企業(yè)入榜行業(yè)集中在電力、工業(yè)加工/石油化工、交通運(yùn)輸、房屋建筑行業(yè)等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)。除了中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)建材國(guó)際工程有限公司、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司3家企業(yè)，其他入圍的20家企業(yè)中大多數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比超過75%。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍來看，除了中國(guó)建材國(guó)際工程有限公司、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司有兩個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其余設(shè)計(jì)商的營(yíng)業(yè)核心均集中在某個(gè)特定領(lǐng)域。結(jié)合全球行業(yè)市場(chǎng)TOP 10名單可知，中國(guó)大陸企業(yè)在行業(yè)中的市場(chǎng)占有率較低。

ENR榜單同樣公布了各國(guó)家或地區(qū)設(shè)計(jì)商國(guó)際業(yè)務(wù)分布的區(qū)域市場(chǎng)情況。2023年上榜TOP 225的中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商的國(guó)際業(yè)務(wù)主要集中在亞洲、非洲、歐洲、中東地區(qū)等國(guó)家和地區(qū)，分別占比41.2%、18.0%、15.5%、14.2%，累計(jì)完成上榜企業(yè)88.7%的總業(yè)務(wù)額。2023年上榜TOP 225的中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商業(yè)務(wù)區(qū)域分布如圖3所示。與2022年相比，中國(guó)設(shè)計(jì)商在亞洲的國(guó)際業(yè)務(wù)比重大幅下降，減少的業(yè)務(wù)分散至非洲、歐洲、中東地區(qū)、拉丁美洲/加勒比地區(qū)，并在澳大利亞/大洋洲、美國(guó)的業(yè)務(wù)量小幅度增加，在加拿大的國(guó)際業(yè)務(wù)基本持平。

從區(qū)域市場(chǎng)來看，2023年中國(guó)設(shè)計(jì)商仍對(duì)亞洲、非洲市場(chǎng)國(guó)際營(yíng)收影響較大，占當(dāng)?shù)貐^(qū)域市場(chǎng)總收入的比重分別達(dá)到23.7%、24.7%，較2022年分別增長(zhǎng)-4.1%、4.5%，不斷接近亞洲、非洲區(qū)域內(nèi)占比最高區(qū)域的營(yíng)收額。2023年上榜TOP 225的中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商在各區(qū)域市場(chǎng)份額占比見表7。由表7可知雖然中國(guó)在其他區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的占比均有所增加，但在各區(qū)域市場(chǎng)的份額不超過10%，且這些區(qū)域大多為發(fā)達(dá)國(guó)家較多的歐美地區(qū)。

4.3 中外對(duì)比

在經(jīng)濟(jì)收益方面，中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商收益有所提升，但綜合實(shí)力欠缺。2024年度上榜TOP 225的中國(guó)設(shè)計(jì)商數(shù)量上雖有所下降，但國(guó)際業(yè)務(wù)收入有所增加，占國(guó)際市場(chǎng)總營(yíng)業(yè)額的6.3%，比2023年增長(zhǎng)0.1%。相比加拿大、歐洲、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，中國(guó)入圍TOP 225的企業(yè)數(shù)量與整體營(yíng)收競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，國(guó)際化程度仍有待提升。

在行業(yè)市場(chǎng)方面，TOP 10多為綜合型企業(yè)，中國(guó)大陸設(shè)計(jì)商主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，業(yè)務(wù)多元化有待進(jìn)一步拓展^[6]。中國(guó)企業(yè)一方面應(yīng)穩(wěn)固并嘗試轉(zhuǎn)換電力行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，應(yīng)在制造業(yè)、工業(yè)加工、有害廢物處理等行業(yè)探索拓展國(guó)際業(yè)務(wù)多樣化的可能性^[7]。對(duì)于大多數(shù)交通運(yùn)輸、房屋建筑等傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)而言，應(yīng)及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，頭部企業(yè)不僅可要提升自身國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力，還應(yīng)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)頭責(zé)任，帶動(dòng)中小設(shè)計(jì)商國(guó)際化進(jìn)程。

在區(qū)域市場(chǎng)方面，中國(guó)設(shè)計(jì)商開始嘗試將國(guó)際業(yè)務(wù)分散至各區(qū)域市場(chǎng)，但主要占比仍然集中在發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，在新興市場(chǎng)與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的業(yè)務(wù)有待進(jìn)一步開拓。中國(guó)設(shè)計(jì)商在非洲、亞洲區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯。但發(fā)達(dá)地區(qū)仍然是由歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)占據(jù)國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位^[8]。

在“一帶一路”倡議、“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”發(fā)展格局下，中國(guó)設(shè)計(jì)商不斷嘗試“走出去”拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。由于大規(guī)模對(duì)外投資的時(shí)間較短，經(jīng)驗(yàn)不足，中國(guó)設(shè)計(jì)商在目標(biāo)市場(chǎng)的進(jìn)入與生存過程中存在重重阻礙，在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏足夠的話語權(quán)和工程業(yè)績(jī)，仍有待進(jìn)一步探索適應(yīng)國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律、符合自身發(fā)展需求的經(jīng)營(yíng)之道^[9]。

5 結(jié)語

2023年國(guó)際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)發(fā)展持續(xù)向好，國(guó)際業(yè)務(wù)總收入突破800億美元，工業(yè)加工、制造業(yè)等行業(yè)新興業(yè)務(wù)涌現(xiàn)，催生行業(yè)國(guó)際營(yíng)收增長(zhǎng)，歐美市場(chǎng)仍是國(guó)際設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)集中的核心區(qū)域，TOP 10企業(yè)在各方面均保有較高的市場(chǎng)占有率。在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、自然環(huán)境影響加劇的背景下，未來的頂級(jí)國(guó)際設(shè)計(jì)商應(yīng)該能夠利用已有的知識(shí)和資源超越現(xiàn)有空間限制，不斷培養(yǎng)滿足不同用戶、技術(shù)與環(huán)境發(fā)展需求的能力，塑造形成獨(dú)特的企業(yè)特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年中國(guó)設(shè)計(jì)商國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)表現(xiàn)良好，營(yíng)業(yè)額與入圍TOP 100的企業(yè)數(shù)量都有所增長(zhǎng)，最佳排名也得到提升，但仍然需要在開辟新市場(chǎng)、選擇擴(kuò)張戰(zhàn)略等方面進(jìn)行完善。中國(guó)企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持創(chuàng)造與發(fā)揮自身特色，穩(wěn)固在相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)地區(qū)（中東地區(qū)、非洲）和競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平和行業(yè)（如通信、危險(xiǎn)廢物行業(yè)）的國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展，走多元化戰(zhàn)略，穩(wěn)步開拓^[10]。

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收稿日期：2024-09-30

作者簡(jiǎn)介：

趙超（1995—），男，工程師，研究方向：房地產(chǎn)開發(fā)與投資、工程建設(shè)。

張夢(mèng)宇（2002—），女，博士研究生，研究方向：國(guó)際工程管理。

鄧小鵬（通信作者）（1972—），男，博士，教授，博士研究生導(dǎo)師，研究方向：國(guó)際工程管理。