近十天,中國(guó)跨境電商行業(yè)面臨了峰回路轉(zhuǎn)。
2月1日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署行政令,對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的商品加征10%的關(guān)稅;行政令還取消了美國(guó)對(duì)價(jià)值低于800美元的小額貨物的“最低限度”關(guān)稅豁免。
2月4日,已經(jīng)有跨境電商從業(yè)者發(fā)現(xiàn),這項(xiàng)行政命令開(kāi)始實(shí)施。當(dāng)晚美國(guó)郵政(USPS)突然宣布暫停接收來(lái)自中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港的包裹。但半天后,又宣布恢復(fù)接收。
2月8日早,據(jù)路透社報(bào)道,美國(guó)總統(tǒng)特朗普恢復(fù)了針對(duì)中國(guó)小包裹的“最低限度”免稅門檻,以便美國(guó)商務(wù)部有時(shí)間使該命令可以執(zhí)行。報(bào)道稱,此前這一快速變化給海關(guān)檢查人員、郵政和快遞服務(wù)以及在線零售商帶來(lái)了混亂。
“我們沒(méi)有預(yù)判到政策會(huì)出這么快?!笔茉L的中國(guó)跨境商家表示,大家其實(shí)都做了心理準(zhǔn)備,以為會(huì)有個(gè)過(guò)渡期,沒(méi)想到直接被取消。小額免稅政策被取消當(dāng)天,整個(gè)行業(yè)從賣家、物流商到平臺(tái)都迅速響應(yīng),針對(duì)報(bào)關(guān)費(fèi)和關(guān)稅保證金進(jìn)行了一系列調(diào)整動(dòng)作。
運(yùn)營(yíng)近十年,“小包直郵”是ZAFUL長(zhǎng)期以來(lái)使用的物流方式。因此,ZAFUL受到了該政策的直接影響。除了迅速改變清關(guān)方式外,新稅收政策增加的成本很快體現(xiàn)在了相應(yīng)貨品價(jià)格上,對(duì)美國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō),目前ZAFUL的商品價(jià)格提高了15%到25%。
如今該行政命令暫停,ZAFUL獨(dú)立站運(yùn)營(yíng)經(jīng)理徐宏輝已經(jīng)收到物流商的通知,恢復(fù)至2月6日前的處理費(fèi)?!暗俏覀儾粶?zhǔn)備恢復(fù)原價(jià),借此機(jī)會(huì)測(cè)試一下漲價(jià)之后的轉(zhuǎn)化效果?!毙旌贻x說(shuō),長(zhǎng)期來(lái)看,這項(xiàng)政策可能仍會(huì)實(shí)施。
經(jīng)歷此次政策變化,徐宏輝越發(fā)感受到,“用戶不能僅僅因?yàn)楸阋藖?lái)購(gòu)買自己的產(chǎn)品”。跨境電商的紅利期正在見(jiàn)頂,游戲規(guī)則可能也要做出調(diào)整,做好產(chǎn)品創(chuàng)新,盡可能增加品牌的附加值,可能才是長(zhǎng)久的經(jīng)營(yíng)策略。
“上班第一天,我們就很快約了美國(guó)物流商做溝通,所有的物流商當(dāng)時(shí)也都在緊急開(kāi)會(huì),到中午,我們就和物流商溝通好了后續(xù)運(yùn)輸方案?!毙旌贻x表示,從業(yè)者對(duì)T86(“小額免稅”條款)政策的調(diào)整預(yù)期大多是逐步下調(diào),比如調(diào)低免稅金額或者給予一段時(shí)間過(guò)渡,但2月4日這一政策直接被取消。
在“大家都沒(méi)有反應(yīng)時(shí)間”的情況下,整個(gè)行業(yè)都開(kāi)始了緊急調(diào)整。近幾年發(fā)展迅猛的跨境電商平臺(tái)和賣家受影響更大,行動(dòng)也更快。本色智庫(kù)執(zhí)行院長(zhǎng)張周平告訴《中國(guó)新聞周刊》,跨境電商中服裝品類受到的影響首當(dāng)其沖。服裝品類采用直郵的模式比較多,受政策影響相對(duì)就更大。
以ZAFUL為例,出海最初主打泳裝市場(chǎng),隨后轉(zhuǎn)型快時(shí)尚女裝。據(jù)了解,ZAFUL從設(shè)計(jì)到上架平均周期只要一到兩周,且能每日保持50至100款上新率。長(zhǎng)期使用“小包直郵”,發(fā)貨數(shù)量沒(méi)有限制,操作靈活省心,同時(shí)還可以降低物流費(fèi)用。
徐宏輝提到,“小包直郵”一般分為三個(gè)階段,分別是頭程、清關(guān)和尾程派送,頭程指的是從中國(guó)內(nèi)地或者中國(guó)香港飛到美國(guó)的航班,清關(guān)則會(huì)有當(dāng)?shù)氐姆?wù)公司做報(bào)關(guān),尾程則指的是到達(dá)美國(guó)本土后由在美物流公司承運(yùn)的過(guò)程。取消“小額豁免”,當(dāng)天沒(méi)上航班的包裹都受到一定影響,需要改變清關(guān)模式。
資深跨境電商專家林智勇分析,特朗普在宣布新關(guān)稅政策前沒(méi)有征求有關(guān)部門的意見(jiàn),從宣布到實(shí)施的緩沖時(shí)間不到48小時(shí),各有關(guān)部門根本沒(méi)有做好準(zhǔn)備。從宣布之日起,正常的通關(guān)工作就立即中斷,幾天之內(nèi)就造成大量包裹積壓。他觀察到,肯尼迪機(jī)場(chǎng)很快堆積了100多萬(wàn)個(gè)包裹,很快就超出了美國(guó)海關(guān)的處理能力。
此外,在操作層面上,T86申報(bào)通關(guān)涉及美國(guó)郵政、海關(guān)以及上下游企業(yè)的互動(dòng),由于缺乏提前統(tǒng)一協(xié)調(diào),導(dǎo)致各個(gè)部門面臨多個(gè)問(wèn)題。林智勇舉例,T86通道關(guān)閉了,商家到底要換成哪種清關(guān)模式?各個(gè)部門之間缺乏信息系統(tǒng)配合,如何收取關(guān)稅,收到的關(guān)稅交給誰(shuí),文件信息如何傳送對(duì)接?國(guó)內(nèi)不少物流公司都在測(cè)試走通第一單,但是美國(guó)海關(guān)一片混亂。
2月4日,新的行政令實(shí)施后,ZAFUL選擇了T11清關(guān)模式。T11 即 informal entry(簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)),主要用于價(jià)值低于2500美元以下的商品,這需要賣家滿足一定的條件并且支付額外的商品處理費(fèi)用,每單至少2.6美元。徐宏輝指出,T86模式屬于簡(jiǎn)化的清關(guān)程序,提交資料后貨物最晚在15天內(nèi)到達(dá)。而T11流程更復(fù)雜,需要提供更多的文件,所需時(shí)長(zhǎng)也更長(zhǎng)。
2月5日,包括云途、順豐在內(nèi)的諸多物流商宣布漲價(jià),公告顯示,云途物流、順豐將就每單貨物收取20元的報(bào)關(guān)手續(xù)費(fèi)。這會(huì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者,徐宏輝舉例,此前30美元的包裹免郵,目前會(huì)對(duì)消費(fèi)者收取3到6美元的物流費(fèi)用。
更大的影響則在于新關(guān)稅政策大大增加了商家的成本。目前,大部分大型跨境物流商都開(kāi)始采取預(yù)收30%關(guān)稅、多退少補(bǔ)的政策,這導(dǎo)致平臺(tái)上賣家的成本顯著上升。
據(jù)中信證券的研報(bào)預(yù)估,中國(guó)發(fā)往美國(guó)的低價(jià)值包裹平均關(guān)稅稅率或?qū)?提升到25%—30%區(qū)間;結(jié)合美國(guó)關(guān)稅征收規(guī)則,預(yù)估終端售價(jià)60%—70%將被海關(guān)認(rèn)定為交易價(jià)值,對(duì)應(yīng)關(guān)稅對(duì)終端零售價(jià)影響15%—20%。這與目前ZAFUL的提價(jià)水平基本一致。
然而僅僅三天后,美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布,暫時(shí)撤銷2月4日剛剛生效的對(duì)來(lái)自中國(guó)的低貨值商品免稅待遇的禁令??缇澄锪鞴狙辔奈锪骱芸彀l(fā)布通知稱,目前在等待美國(guó)海關(guān)T86報(bào)關(guān)系統(tǒng)打開(kāi),并已經(jīng)做好第一時(shí)間的切換準(zhǔn)備。該通知中提到:“從2月8日起美國(guó)方向燕文快線專線掛號(hào)產(chǎn)品恢復(fù)免稅,同時(shí)將從2月8日起恢復(fù)2月6日前處理費(fèi)?!边@意味著對(duì)長(zhǎng)期使用“小包直郵”的商家來(lái)說(shuō),費(fèi)用并未發(fā)生改變。
“取消T86政策,讓這么龐大的包裹數(shù)量全部轉(zhuǎn)移到一般貿(mào)易的申報(bào)方式上去,美國(guó)海關(guān)短期內(nèi)很難承受這么大的業(yè)務(wù)量,因?yàn)榭缇畴娚痰陌窍喈?dāng)瑣碎的。T86作廢后,跨境直發(fā)包裹將不得不走常規(guī)報(bào)關(guān)通道T01或者T11,巨大的業(yè)務(wù)量給申報(bào)系統(tǒng)帶來(lái)壓力,以及在貨物查驗(yàn)、價(jià)格核驗(yàn)以及人員配置等方面都存在壓力?!睆堉芷椒治?。
林智勇認(rèn)為,根據(jù)相關(guān)報(bào)道,目前暫停該政令,是在給有關(guān)部門足夠的緩沖時(shí)間。需要的處理時(shí)間少則3個(gè)月,多則半年左右?!懊舛愓邚氐谆謴?fù)的可能性不大?!彼嵝奄u家要早做打算。
政策的不確定性讓中國(guó)跨境商家的既定策略發(fā)生改變。
億歐創(chuàng)始人黃淵普長(zhǎng)期研究跨境電商,在他的觀察中,目前美國(guó)的做法令商家比較糾結(jié)?!半m然政令被暫緩,但是現(xiàn)在物流公司發(fā)生了漲價(jià),通關(guān)效率也有所降低,對(duì)低附加值的品類而言,未來(lái)會(huì)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)?!?/p>
普遍來(lái)看,服裝品類和小家電品類受影響較大,這兩類產(chǎn)品客單價(jià)低,消費(fèi)需求多元,適合走小包直郵。徐宏輝告訴《中國(guó)新聞周刊》,提價(jià)成了服裝行業(yè)內(nèi)的普遍選擇。然而,對(duì)小家電商家而言,提價(jià)并非最優(yōu)解。智虎電器負(fù)責(zé)人黃德劍表示,“這時(shí)候提價(jià)有可能等于放棄市場(chǎng),仍要靜觀其變”。
兩年前,黃德劍開(kāi)始嘗試通過(guò)TEMU等跨境電商平臺(tái)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。目前跨境電商份額占到公司銷售額的七八成?!斑@畢竟是全球最大的消費(fèi)市場(chǎng),今年本想加大資源、擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)、拓展市場(chǎng)”,經(jīng)歷了新關(guān)稅政策后,黃德劍認(rèn)為,眼下應(yīng)該要“守”,而不是“沖”,這樣才能“扛住這一波”。
實(shí)際上,黃德劍借助了跨境電商平臺(tái)的東風(fēng),利用“全托管”方式運(yùn)營(yíng)了跨境電商店鋪?!拔覀兊漠a(chǎn)品在銷售端售價(jià)大概在30美元到50美元的區(qū)間,白牌小家電適合走全托管,客單價(jià)不高,重量較輕,費(fèi)用也不貴?!痹谌泄苣J街?,賣家只需要將貨運(yùn)至跨境電商平臺(tái)在國(guó)內(nèi)的倉(cāng)庫(kù),剩下的環(huán)節(jié)包括店鋪運(yùn)營(yíng)、流量投放、物流及售后,都由平臺(tái)負(fù)責(zé)完成。這大大降低了商家出海的難度。
在T86條款下,小額商品不用繳納關(guān)稅,也不需要接受美國(guó)海關(guān)審查,從而可以簡(jiǎn)化商家申報(bào)流程,同時(shí)政府也可以減少行政負(fù)擔(dān)。2016年,在奧巴馬執(zhí)政時(shí)期,美國(guó)國(guó)會(huì)修訂該條款,將個(gè)人進(jìn)口商品的免稅門檻從1994年的200美元上調(diào)至800美元。
美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,在過(guò)去10年中,進(jìn)入美國(guó)的申請(qǐng)小額行政豁免的貨物數(shù)量,從2015財(cái)年的每年約1.39億件增加到2023財(cái)年的每年超過(guò)10億件,增幅超過(guò)600%。2024財(cái)年,小額貨運(yùn)量再增至13.6億余件。
“美國(guó)取消低于800美元的貨物豁免,以及歐盟的做法,將給中國(guó)跨境電商平臺(tái)帶來(lái)較大的影響,特別是對(duì)主打高性價(jià)比定位的平臺(tái)及商家,以及采用直郵模式作為主要物流模式的商家。對(duì)于這些商家而言,將帶來(lái)經(jīng)營(yíng)成本的上升。”張周平告訴《中國(guó)新聞周刊》。
華泰證券研究所的分析顯示,小額直郵包裹免稅政策取消、加稅及相關(guān)包裹清關(guān)成本增加或?qū)⑻嵘缇畴娚唐脚_(tái)出口商品價(jià)格,影響履約時(shí)效及跨境物流相關(guān)貨量,需觀察跨境電商平臺(tái)業(yè)務(wù)模型如何調(diào)整,目前跨境平臺(tái)、物流公司及美國(guó)海關(guān)等均處于磨合新關(guān)稅規(guī)則階段。
近些年強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張的中國(guó)跨境電商平臺(tái),會(huì)如何根據(jù)新規(guī)進(jìn)行調(diào)整,也需進(jìn)一步觀察。2月4日,關(guān)稅命令實(shí)施后,一則關(guān)于TEMU美國(guó)站全托管服務(wù)即將終止合作的消息流傳出來(lái):“TEMU美國(guó)站將在72小時(shí)后終止合作,建議賣家立即停止發(fā)往美國(guó)倉(cāng)的物流計(jì)劃?!边@一消息并未被平臺(tái)方證實(shí)。但據(jù)行業(yè)人士透露,很多賣家反映,雖然沒(méi)有通知下架,但前端已找不到入口。上述人士觀察到,SHEIN平臺(tái)上的商品價(jià)格有不同幅度提升。
令林智勇頗為憂慮的是,美國(guó)之外,雖然各個(gè)國(guó)家對(duì)跨境包裹的關(guān)稅政策可能不同,不會(huì)像美國(guó)這樣激進(jìn),但是取消跨境包裹最低免稅額度,把跨境電商和個(gè)人物品區(qū)分開(kāi),納入一般貿(mào)易范疇將是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
中國(guó)政法大學(xué)財(cái)稅法研究中心主任施正文提到,針對(duì)小額商品的政策,在各個(gè)國(guó)家都有不同程度的免稅政策,是合理的存在。但是很多國(guó)家會(huì)取消或設(shè)置更高的門檻,也在倒逼中國(guó)企業(yè)考慮本地化發(fā)展以及新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。
十多年前,溫從見(jiàn)從一個(gè)很小的辦公室起家,用一部電話搞定體育服飾生產(chǎn)。做外貿(mào)的日子里,成千上萬(wàn)套的訂單十分穩(wěn)定。但現(xiàn)在不一樣了,他發(fā)現(xiàn)接到的訂單越來(lái)越瑣碎,要求卻越來(lái)越復(fù)雜。
他下定決心投入跨境電商大潮中,先后在亞馬遜、TEMU、SHEIN和速賣通都開(kāi)了店鋪。他選擇拋開(kāi)中間商,直接面對(duì)海外消費(fèi)者。
“做跨境電商生意,其實(shí)很省事,我們只需要發(fā)貨到平臺(tái)的國(guó)內(nèi)倉(cāng)即可,后續(xù)的運(yùn)營(yíng)和定價(jià)都是平臺(tái)來(lái)做?!睖貜囊?jiàn)說(shuō),對(duì)外貿(mào)商家而言,跨境電商平臺(tái)的出現(xiàn),是很大的機(jī)遇。在平臺(tái)上,商家可以以很低的成本“試錯(cuò)”。他舉例,假如開(kāi)發(fā)100款產(chǎn)品,只要有二三十款產(chǎn)品能賣出去,有三四個(gè)產(chǎn)品爆單,就有可能產(chǎn)生盈利。
不過(guò)目前跨境電商平臺(tái)大多執(zhí)行的是低價(jià)政策,溫從見(jiàn)在平臺(tái)上清掉了一批低價(jià)庫(kù)存,發(fā)現(xiàn)海外用戶也在“消費(fèi)降級(jí)”。但是隨著關(guān)稅政策的改變,成本將會(huì)提升,或許很難維持“第二增長(zhǎng)曲線”。
林智勇觀察到,對(duì)于中國(guó)賣家來(lái)說(shuō),在局部市場(chǎng)、局部品類上競(jìng)爭(zhēng)白熱化,容易使得市場(chǎng)成為紅海。而且,中國(guó)賣家競(jìng)爭(zhēng)方式比較單一,低價(jià)賣貨。如果走品牌發(fā)展之路,所謂的紅海其實(shí)也是一片藍(lán)海。品牌型賣家利潤(rùn)率達(dá)25%—40%,遠(yuǎn)超傳統(tǒng)鋪貨模式8%—12%的水平。
“從長(zhǎng)期來(lái)看,當(dāng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)難以為繼,中國(guó)平臺(tái)和賣家必須構(gòu)建新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,從‘關(guān)稅套利’到‘價(jià)值創(chuàng)造’的轉(zhuǎn)型已成必然?!绷种怯抡J(rèn)為,對(duì)于賣家來(lái)說(shuō),如果T86關(guān)閉,賣家可以考慮采用美國(guó)海外倉(cāng)等本土化策略,規(guī)避跨境電商政策風(fēng)險(xiǎn);此外賣家還可以開(kāi)展高價(jià)值業(yè)務(wù),比如高價(jià)定制或品牌。
業(yè)內(nèi)人士的共同看法是,“雞蛋不能放在一個(gè)籃子里”。這意味著商家的眼光不能只盯著美國(guó)市場(chǎng)。從全球來(lái)看,跨境電商依然有巨大的市場(chǎng)潛力。除歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家比較成熟以外,大多數(shù)國(guó)家電子商務(wù)還是起步階段,就算是一些發(fā)達(dá)國(guó)家,市場(chǎng)滲透率依然很低。林智勇提到,“如果拿登山來(lái)比喻,跨境電商還是在半山腰上”。
根據(jù)Statista數(shù)據(jù),2023年全球電商滲透率僅為20.8%。林智勇表示,不論關(guān)稅政策如何改變,跨境電商本身所具有的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)并沒(méi)有消失,仍然具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)際貿(mào)易數(shù)字化發(fā)展大趨勢(shì)不會(huì)改變。同時(shí),中國(guó)制造業(yè)規(guī)模大,門類齊,極具性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)也不會(huì)改變,只是商業(yè)模式會(huì)發(fā)生調(diào)整。
電商平臺(tái)也在不斷進(jìn)化和調(diào)整。日前,TEMU正式上線預(yù)售功能,該功能目前僅面向企業(yè)店開(kāi)放,且要求店鋪主體必須為中國(guó)內(nèi)地或中國(guó)香港。參與預(yù)售的店鋪需滿足一定的運(yùn)營(yíng)指標(biāo),如延遲到貨率、延遲發(fā)貨率、砍單率均不低于行業(yè)均值。資深從業(yè)者Frank認(rèn)為,TEMU 長(zhǎng)期以來(lái)都把“極致低價(jià)”當(dāng)作核心競(jìng)爭(zhēng)力,但是預(yù)售功能或許會(huì)推動(dòng)它朝著“性價(jià)比 + 精準(zhǔn)需求匹配”的方向轉(zhuǎn)型。
張周平給跨境電商平臺(tái)的建議是,平臺(tái)要調(diào)整產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu),做好海外倉(cāng)規(guī)劃,對(duì)此前依靠免稅才能掙錢的品類進(jìn)行優(yōu)化,逐步擴(kuò)展一些高價(jià)值、有利潤(rùn)的品類,并積極布局美國(guó)本土海外倉(cāng)。