未來五年全球五大變數(shù)

這是科爾尼全球商業(yè)政策委員會第十次發(fā)布全球趨勢年度評估報告，預(yù)測可能塑造未來五年（2025年-2030年）全球運行前景的重大趨勢變化。這份報告持續(xù)關(guān)注那些我們認(rèn)為起初未受重視，但隨后將被公認(rèn)為對生活有重大影響的問題或趨勢。

一、全球發(fā)展風(fēng)往“南”吹

“全球南方”國家主要由亞洲、拉丁美洲和非洲等地區(qū)的發(fā)展中國家構(gòu)成。這些國家正迎來發(fā)展的重大轉(zhuǎn)折。印度、印度尼西亞和巴西以及南非等國家通過“大金磚”（BRICS+）和其他區(qū)域協(xié)議建立了多邊合作，在全球舞臺上發(fā)揮著越來越重大的影響力。

2022年俄烏沖突爆發(fā)以后，美國及其主要西方盟友對俄羅斯實施了嚴(yán)厲的制裁。然而，大多數(shù)“全球南方”國家選擇不參與制裁，或是尋找契機(jī)為本國謀求更多利益。

這種新的世界秩序?qū)a(chǎn)生深遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)影響。擴(kuò)容后的“大金磚”國家占全球GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的28%，代表著一股不容忽視的經(jīng)濟(jì)力量。它們正在試圖打造自己的金融體系，重點推進(jìn)去美元化。

2000年，中國、印度和東盟等國家達(dá)到中產(chǎn)階級生活水平的人口只有1.5億。如今，這一數(shù)字已飆升至大約15億，是西方國家總?cè)丝诘?倍。到2030年，這一數(shù)字預(yù)計還將翻一番，達(dá)到30億。

此外，世界各集團(tuán)之間的貿(mào)易模式也將不斷改變。在2008年全球金融危機(jī)前后，南方國家之間的貿(mào)易總量首次超過發(fā)達(dá)國家之間的貿(mào)易量。目前，在全球商品貿(mào)易總量中，南南貿(mào)易占35%，而北北貿(mào)易僅占25%。

跨國企業(yè)供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略讓東南亞國家成為最大受益者。2023年，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡和越南的外商直接投資增長至2360億美元。全球供應(yīng)鏈多元化的浪潮也讓印度和墨西哥受益匪淺，尤其是墨西哥。2020年至2024年上半年，墨西哥對美國的出口年均增長率約為20%，而同期中國對美國的直接出口占美國的進(jìn)口份額從17.7%下降到13.5%。此外，非洲的經(jīng)濟(jì)活力也得到一定改善。據(jù)預(yù)測，2025-2030年全球增長最快的25個國家中，將有11個來自非洲。

“全球南方”國家在這一兩極博弈中尋求平衡的同時，也在探索自己的發(fā)展之路，它們可能會利用中美兩國的競爭關(guān)系為自己謀得發(fā)展機(jī)遇。

對企業(yè)的啟示

投資“全球南方”?！叭蚰戏健眹以谑澜缥枧_上地位崛起，且它們多數(shù)采取不結(jié)盟的策略。那些致力于開拓快速增長市場并吸引新興消費者群體的企業(yè)，可在這些國家或地區(qū)發(fā)掘拓展業(yè)務(wù)的機(jī)會。

把握年輕而充滿活力的勞動力資源。隨著人口老齡化的加劇和生育率的下降，許多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的勞動力資源正在逐漸縮減，但“全球南方”國家卻呈現(xiàn)出勞動年齡人口增長的趨勢。

將供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略擴(kuò)展至亞洲以外的地區(qū)。隨著中美緊張局勢加劇，很多企業(yè)開始謀求供應(yīng)鏈的多元化，例如非洲某些地區(qū)以及拉丁美洲出現(xiàn)多個快速增長的科技中心。傳統(tǒng)低成本國家以外的“全球南方”國家也有其經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)當(dāng)把握其中的機(jī)會。

二、國際貿(mào)易陷入困局

關(guān)稅在國際貿(mào)易政策中的作用與日俱增。20世紀(jì)初，美國試圖通過提高進(jìn)口商品關(guān)稅來保護(hù)國內(nèi)農(nóng)業(yè)及其他行業(yè)，免受外國競爭侵蝕。但這損害了國際合作。二戰(zhàn)后，美國積極促進(jìn)國際貿(mào)易合作，限制關(guān)稅的使用，并與22個國家簽署了關(guān)稅和貿(mào)易總協(xié)定。冷戰(zhàn)結(jié)束后，隨著全球化和自由貿(mào)易成為全球經(jīng)濟(jì)主打趨勢，關(guān)稅削減持續(xù)加速。

幾十年后，一些國家開始反對這些原則，且抵制情緒越來越強(qiáng)烈。2018年，特朗普政府提高了對多種產(chǎn)品的關(guān)稅水平，引發(fā)貿(mào)易摩擦與爭端。拜登政府在很大程度上保留了特朗普時期的對華關(guān)稅政策，并對鋼鐵、鋁、電動汽車等產(chǎn)品加征新的關(guān)稅，中美貿(mào)易緊張局勢再度升級。此外，2024年9月，美國宣布計劃限制“小額豁免”的商品類型。

而今，全球范圍內(nèi)，以關(guān)稅為武器的現(xiàn)象愈演愈烈。2024年9月，加拿大宣布對中國進(jìn)口商品加征關(guān)稅，作為反制，中國啟動了對加拿大的反歧視調(diào)查。歐盟在2024年9月宣布，將對中國生產(chǎn)的電動汽車征收最高45%的關(guān)稅。2023年以來，阿根廷、巴西、印度、越南和歐盟紛紛對中國發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。此外，巴西、加拿大、印度尼西亞、墨西哥、南非、土耳其、美國和歐盟都對某些高附加值中國商品加征關(guān)稅，不僅限于電動汽車。

圖1：到2030年，全球增長最快的25個國家中，預(yù)計將有45%來自非洲

未來五年，全球范圍內(nèi)劍拔弩張的關(guān)稅戰(zhàn)將持續(xù)上演。這將帶來嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險，提高企業(yè)的成本和消費者支出。但另一方面，如果尺度把握得當(dāng)，或有利于提升國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的韌性。

關(guān)稅政策在特定情形下能讓特定群體從中受益。例如，在中美貿(mào)易摩擦過程中，一些“旁觀者”國家迎來了出口增長。越南、泰國、韓國和墨西哥得以大幅提振出口，其中墨西哥獲利頗豐，對美出口創(chuàng)下歷史新高。在中墨之間，組裝產(chǎn)品以及中國制造業(yè)所需的原材料和零部件流動都有所增加，大量中國企業(yè)落戶墨西哥。

總體而言，加征關(guān)稅會帶來巨大的經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險。如果特朗普總統(tǒng)的關(guān)稅政策得以實施，將導(dǎo)致每個普通美國家庭每年額外支出超過2600美元。據(jù)估算，關(guān)稅政策將使美國GDP下降0.2%，資本存量縮減0.1%，全職等效工作崗位減少14.2萬個。

短期內(nèi)，加征關(guān)稅會帶來很高的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險。倘若統(tǒng)一實施高額關(guān)稅，那么每一位進(jìn)口中間產(chǎn)品的進(jìn)口商和買方都需要重新布局供應(yīng)鏈，這會帶來運營效率下降和成本上漲的雙重挑戰(zhàn)。

隨著關(guān)稅上調(diào)和逆全球化趨勢的加劇，全球最貧困國家受到的沖擊更為嚴(yán)重。據(jù)世貿(mào)組織估算，在1995年至2022年期間，中低收入經(jīng)濟(jì)體在全球貿(mào)易中所占份額已從21%增至38%；并且，這些國家之間的貿(mào)易額在世界貿(mào)易中所占比重亦從1995年的區(qū)區(qū)5%攀升至2021年的19%。然而，近年來的關(guān)稅提高給這些國家的貿(mào)易帶來陰影，如果發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)推行貿(mào)易保護(hù)主義政策，認(rèn)為與較不富裕國家的貿(mào)易往來會削弱本國就業(yè)并壓低工資水平，那么這些欠發(fā)達(dá)國家所面臨的經(jīng)濟(jì)困境將會進(jìn)一步加劇。

對企業(yè)的啟示

明確供應(yīng)鏈中哪些特定環(huán)節(jié)可能會受到擬議關(guān)稅及預(yù)期反制措施的影響。在報復(fù)性關(guān)稅持續(xù)實施的背景下，企業(yè)有責(zé)任去辨識哪些關(guān)稅措施有利于其業(yè)務(wù)運營，并評估哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域可能從制造業(yè)回流中受益。

遏制關(guān)稅規(guī)避行為。試圖規(guī)避進(jìn)口關(guān)稅的行為將面臨越發(fā)嚴(yán)重且愈發(fā)頻繁的后果。對于戰(zhàn)略性企業(yè)而言，密切關(guān)注最新監(jiān)管政策動態(tài)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)至關(guān)重要。

充分考慮對消費者的影響。面對關(guān)稅的上調(diào)，企業(yè)往往傾向于將成本轉(zhuǎn)嫁給消費者。企業(yè)需要開展盡職調(diào)查，確保產(chǎn)品定價符合行業(yè)平均水平，同時還需探究消費者能夠接受的價格上漲程度。

三、全球反腐跨界突破

腐敗會侵蝕公眾信任根基，擾亂有效治理秩序，并進(jìn)一步加劇社會問題。根據(jù)《透明國際》（Transparency International）發(fā)布的2023年《全球清廉指數(shù)》報告，超過三分之二的國家存在嚴(yán)重腐敗問題。

近年來，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的政府透明度也每況愈下。在國際透明組織“透明國際”發(fā)布的最新版《全球清廉指數(shù)》中，瑞典（82分）、荷蘭（79分）、冰島（72分）和英國（71分）等國創(chuàng)下了自2012年該指數(shù)首次發(fā)布以來的最低得分。美國在2023年的得分為69分，與2012年至2019年期間略高于73分的平均得分相比有明顯下降。

過去十年，大多數(shù)國家在打擊腐敗上幾無進(jìn)展，甚至出現(xiàn)了一定程度的倒退，其中有23個國家的清廉指數(shù)得分跌至迄今為止的最低水平。

生成式人工智能的興起以及深度偽造技術(shù)的日益成熟，有可能會加劇世界各地的腐敗問題。至少有47個國家的政府利用網(wǎng)絡(luò)評論員操縱線上輿論，使其朝著對自己有利的方向發(fā)展。然而，生成式人工智能也可以成為打擊腐敗的有力手段。

圖2：2018年貿(mào)易摩擦開始以來，中美之間的關(guān)稅水平持續(xù)上升

圖3：投資者在選擇外商直接投資目的地時，往往將政府法規(guī)的透明度和政府廉潔度視為重要考量因素

各國政府與各類機(jī)構(gòu)在聯(lián)合打擊腐敗問題方面也取得了長足進(jìn)步。在過去的20年間，《聯(lián)合國反腐敗公約》始終致力于加強(qiáng)跨境反腐案件及資產(chǎn)追回方面的國際合作，并推動各國開展反腐敗監(jiān)管工作。各個國家借助先進(jìn)技術(shù)成功實施反腐敗舉措的能力也在不斷提升。

在聯(lián)合打擊腐敗方面，公共部門和私營部門都發(fā)揮著重要作用。根據(jù)科爾尼公司的年度外商直接投資信心指數(shù)（FDI Confidence Index）報告，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人在選擇對外直接投資目的地時，往往將政府的透明度和廉潔程度視為比其他很多因素更為重要的考量點。

新興人工智能技術(shù)既可能加劇虛假消息的傳播，進(jìn)而助長腐敗之風(fēng)，也可以成為打擊腐敗的有力武器，從數(shù)字化公共融資到AI欺詐檢測等技術(shù)，皆可發(fā)揮積極作用。當(dāng)一系列的治理難題不斷削弱政府公信力，加劇民主退化之時，政策制定者和國際組織應(yīng)加大反腐力度，重建公眾信任。

圖4：未來三年，全球生成式人工智能的電力需求預(yù)計將增加近5倍

圖5：社交媒體顯著增強(qiáng)了超級個體的影響力范圍

對企業(yè)的啟示

認(rèn)識反腐敗的重要性是企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。打擊賄賂與腐敗不僅因為這是正確之舉，還因為它能帶來聲譽上的提升，進(jìn)而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。在當(dāng)今的市場環(huán)境下，消費者更傾向于從那些奉行道德經(jīng)營理念的企業(yè)購買產(chǎn)品。

監(jiān)測供應(yīng)鏈各層面的透明度。設(shè)立專門的合規(guī)官和嚴(yán)格的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保公平的薪酬體系，打擊非法交易，促進(jìn)以人為本理念，都將是維護(hù)高尚商業(yè)實踐的關(guān)鍵。

積極打造公私合作伙伴關(guān)系。在揭露和打擊腐敗方面，與私營部門合作是一種雙贏的策略。

四、電力需求不堪重負(fù)

據(jù)國際能源署預(yù)測，2024年全球電力需求增幅將達(dá)到4%，創(chuàng)下2007年以來的年度增長新高。該組織預(yù)測未來十年，全球每年的電力需求增加量將相當(dāng)于日本一年的總體能源需求量。

技術(shù)的快速普及，特別是人工智能驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心和電動汽車，成為電力需求上升的驅(qū)動因素。到2030年，這兩大因素預(yù)計將使全球電力需求較2024年增長630%。

從2023年到2030年，人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展將使數(shù)據(jù)中心的電力消耗每年增加約200太瓦時（TWh）。到2028年，人工智能預(yù)計將占全球數(shù)據(jù)中心電力需求的19%左右。到2030年，歐洲數(shù)據(jù)中心的電力需求將相當(dāng)于葡萄牙、希臘和荷蘭當(dāng)前電力消費量的總和。而在美國，到2026年，數(shù)據(jù)中心的用電量將躍升至全美電力總需求的6%。

盡管電動汽車是應(yīng)對氣候變化的關(guān)鍵一環(huán)，但其大規(guī)模推廣也會對電網(wǎng)帶來壓力。2024年上半年，中國電動汽車充電及換電服務(wù)所消耗的電力同比增長64%。美國交通運輸行業(yè)的電力消耗預(yù)計將從2023年的18.3太瓦時飆升至2030年的131太瓦時，而核心驅(qū)動因素正是電動汽車的推廣普及。

極端天氣也是促進(jìn)電力需求增長的因素之一。在全球許多地區(qū)，空調(diào)使用量的激增成為推動電力需求飆升的關(guān)鍵因素。席卷全球的高溫天氣引發(fā)能源需求激增，而能源的大量消耗反過來又加劇了氣候變化的風(fēng)險，全球卷入惡性循環(huán)。

許多政府與企業(yè)正在積極應(yīng)對電網(wǎng)挑戰(zhàn)，推動可持續(xù)創(chuàng)新。為實現(xiàn)2050年凈零排放目標(biāo)，電網(wǎng)的擴(kuò)建工程預(yù)計約耗資24.1萬億美元。在美國，政府正在努力通過先進(jìn)的輸電技術(shù)（ATT）來提高電網(wǎng)容量。與此同時，歐盟的“電網(wǎng)行動計劃”（Grid Action Plan）也在應(yīng)對歐盟電網(wǎng)在擴(kuò)容、數(shù)字化以及利用率優(yōu)化等方面的核心挑戰(zhàn)。中國也在加大電網(wǎng)建設(shè)投資，計劃到2024年年底實現(xiàn)主要電網(wǎng)項目竣工37條，新開工33條。

私營部門也在積極應(yīng)對電力需求的緊迫挑戰(zhàn)。越來越多的企業(yè)加速轉(zhuǎn)向“離網(wǎng)”解決方案。此外，地?zé)崮茉谔嵘娏Ξa(chǎn)能方面也展現(xiàn)出重大潛力。能源分銷企業(yè)也紛紛借助前沿創(chuàng)新技術(shù)（如數(shù)字孿生技術(shù)）強(qiáng)化自身的電網(wǎng)系統(tǒng)。

對企業(yè)的啟示

緩解電網(wǎng)壓力。秉持環(huán)保理念的企業(yè)將積極采取措施，最大限度降低自身的能源消耗。這一目標(biāo)可以通過安裝數(shù)字化樓宇管理系統(tǒng)（BMS）等方法實現(xiàn)。

確保遵守政府法規(guī)。隨著各國政府積極推進(jìn)電網(wǎng)系統(tǒng)升級，努力降低能源消耗，企業(yè)將面臨更為嚴(yán)格的合規(guī)要求。在此背景下，公用事業(yè)服務(wù)提供商將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

審慎選擇數(shù)據(jù)中心位置。為大型數(shù)據(jù)中心選址時，進(jìn)行全面而深入的盡職調(diào)查。首先，如果數(shù)據(jù)中心選址離居民區(qū)過近或位于居民區(qū)內(nèi)部，可能會引發(fā)輿論的不滿。其次，數(shù)據(jù)中心用水需求巨大，應(yīng)避免選在水資源緊張的地區(qū)。此外，數(shù)據(jù)中心還應(yīng)靠近道路和機(jī)場，以便于硬件設(shè)備的運輸。

五、“超級個體”的影響力空前強(qiáng)大

《世界是平的》的作者托馬斯·弗里德曼（Thomas Friedman）在他的新書里首次提出“超級個體”的概念，預(yù)測在科技時代，這類個人影響力甚至可以比肩國家和市場，對二者的權(quán)威形成挑戰(zhàn)。

與往昔手握權(quán)勢的個人有所不同，這些新時代的“超級個體”往往憑借財富積累以及社交媒體傳播賦能，斬獲了強(qiáng)大的影響力，在政治、文化和經(jīng)濟(jì)諸多領(lǐng)域發(fā)揮更為廣泛的作用，引領(lǐng)各行各業(yè)的深刻變革。他們可以塑造勞動力市場格局，厘定供應(yīng)鏈體系，甚至改變政治格局。

相較于其他社會群體，億萬富翁群體擔(dān)任或謀求政治席位的比例往往更高，這一趨勢進(jìn)一步擴(kuò)大了他們的影響力。名人的政治背書有助于擴(kuò)大候選人的影響力范圍，同時還能有效提高目標(biāo)選民的投票登記率。“超級個體”在塑造全球經(jīng)濟(jì)整體格局中也發(fā)揮著關(guān)鍵作用，對供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)且持久的影響，并且以創(chuàng)新的方式贏得消費者的青睞。

具有顯著影響力的名人也具有強(qiáng)大的消費號召力。據(jù)估算，泰勒·斯威夫特在新加坡舉辦的六場演唱會為當(dāng)?shù)貛砑s3.7億美元的收入，這一現(xiàn)象催生了“斯威夫特經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Swiftonomics）一詞，反映出其對美國乃至其他國家消費者支出的影響。

全球知名的活動家可以通過他們在社交媒體上的影響力與全球受眾互動，這使得諸多關(guān)鍵問題得到了社會的廣泛關(guān)注。“超級個體”也在通過他們雄厚的資源和影響力重塑傳統(tǒng)慈善體系。

此外，在行業(yè)層面上，擁有超級影響力的行業(yè)領(lǐng)袖能夠參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，界定新市場的參與規(guī)則。馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）帶領(lǐng)臉書（Facebook）率先制定了數(shù)字空間的管理規(guī)范。

未來五年，除非遭遇強(qiáng)烈的公眾反對，否則這些具有強(qiáng)大影響力的超級個體很可能會繼續(xù)對政策及政治決策施加影響，從而進(jìn)一步鞏固他們在全球舞臺上的地位。

對企業(yè)的啟示

對“超級個體”進(jìn)行戰(zhàn)略性關(guān)系管理。政府與企業(yè)需要謹(jǐn)慎處理與這些“超級個體”的關(guān)系，與其結(jié)成利益與影響力聯(lián)盟，有助于企業(yè)開辟合作新路徑、吸引更多投資，并創(chuàng)造市場機(jī)遇。然而，企業(yè)也必須留意其中所涉及的聲譽、監(jiān)管以及財務(wù)方面的風(fēng)險。

當(dāng)“超級個體”涉足某一行業(yè)領(lǐng)域時，應(yīng)及時做好迎接行業(yè)顛覆性變革的準(zhǔn)備?！俺墏€體”擁有巨大的影響力、廣泛的人脈以及雄厚的資金，一旦他們關(guān)注某個行業(yè)領(lǐng)域，很可能會推動該行業(yè)發(fā)生快速變革。有戰(zhàn)略眼光的企業(yè)會密切關(guān)注“超級個體”進(jìn)軍新市場的動態(tài)，并開展競爭分析，以確定這些行業(yè)顛覆活動對其自身業(yè)務(wù)的利與害。

充分發(fā)揮“超級個體”對企業(yè)社會責(zé)任（CSR）問題和環(huán)境、社會及公司治理（ESG）問題的影響力。隨著“超級個體”的慈善捐款占比日益提升，他們可以影響CSR行動和ESG舉措，以獲得更多的關(guān)注與資金支持。非營利組織應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略高度出發(fā)，充分發(fā)揮“超級個體”的聚焦效應(yīng)，而企業(yè)則應(yīng)主動融入這些“超級個體”所引領(lǐng)的議題之中，最大限度提升自身的社會影響力。

（Erik Peterson為科爾尼全球合伙人兼全球商業(yè)政策委員會董事總經(jīng)理，Terry Toland為科爾尼公司董事、全球商業(yè)政策委員會成員，賀曉青為科爾尼全球合伙人、大中華區(qū)總裁；編輯：馬克）