貴州省玉米市場(chǎng)形勢(shì)研究

摘要：隨著食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，人們對(duì)肉、蛋、奶消費(fèi)不斷增加，飼料用糧也在持續(xù)增長(zhǎng)，但受資源環(huán)境約束，我國(guó)飼料糧增產(chǎn)空間有限，飼料糧短缺問題愈發(fā)凸顯，飼料糧安全是當(dāng)前貴州省糧食安全面臨的重要問題。玉米是貴州省主要的飼料用糧，玉米飼用量占全省飼料用糧總量的一半以上，本文通過對(duì)貴州省玉米市場(chǎng)形勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析研判，為貴州省玉米市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)提出對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：貴州 玉米市場(chǎng) 形勢(shì)分析

一、貴州省玉米市場(chǎng)運(yùn)行走勢(shì)分析

（一）玉米價(jià)格運(yùn)行特點(diǎn)

根據(jù)玉米價(jià)格監(jiān)測(cè)情況，2015年以來，貴州省玉米價(jià)格總體上行。2024年12月，貴州省玉米價(jià)格為1.35元/公斤，較2015年初上漲12.1%。分階段來看，2015年初至2018年初，玉米價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2018年初，貴州省玉米批發(fā)價(jià)格為1元/斤，較2015年初下跌了16.65%;2018年至2021年上半年，玉米價(jià)格震蕩上行。2021年6月底，貴州省玉米批發(fā)價(jià)格為1.49元/斤，較2018年初同期上漲了49%。2021年下半年2023年9月，玉米價(jià)格保持高位波動(dòng)態(tài)勢(shì);2023年9月至今，玉米價(jià)格高位回落。2024年12月，玉米價(jià)格較2023年9月價(jià)格高位下跌13.7%。同時(shí)，貴州省玉米價(jià)格呈現(xiàn)季節(jié)性規(guī)律，特別是在國(guó)家對(duì)玉米實(shí)行市場(chǎng)化收購(gòu)，玉米去庫存基本結(jié)束后，玉米價(jià)格的季節(jié)性規(guī)律更加明顯。每年新糧上市后，市場(chǎng)供應(yīng)量增加，玉米價(jià)格承壓下行，次年3月-4月以后，隨著市場(chǎng)糧源的逐步消耗，玉米價(jià)格重心將有所抬升，每年7、8月份出現(xiàn)玉米價(jià)格高點(diǎn)。

（二）主要影響因素

一是產(chǎn)需形勢(shì)轉(zhuǎn)變。國(guó)家實(shí)施玉米臨儲(chǔ)政策后，國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)呈現(xiàn)增產(chǎn)和供應(yīng)過剩并存的局面，同時(shí)消費(fèi)需求增速放緩，玉米市場(chǎng)持續(xù)供大于求，2016年國(guó)家取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)制度，轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)化收購(gòu)加補(bǔ)貼新機(jī)制，由于失去保護(hù)價(jià)托底，玉米價(jià)格下滑。2017年下半年以后，隨著種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入推進(jìn)以及玉米價(jià)格下跌造成農(nóng)民種植積極性減退，玉米播種面積和產(chǎn)量逐步減少，而需求端隨著肉、蛋、奶等消費(fèi)的增加，玉米供需形勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，玉米去庫存進(jìn)程加快，價(jià)格開始止跌反彈。隨著2020年國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)能大幅增加，臨儲(chǔ)玉米去庫存結(jié)束，國(guó)內(nèi)玉米出現(xiàn)產(chǎn)需缺口，2020年下半年至2021年上半年貴州省玉米價(jià)格快速上漲。

二是替代品價(jià)格聯(lián)動(dòng)。小麥、大麥、稻谷等糧食作物也可以用作能量飼料，進(jìn)而對(duì)玉米形成替代。2020年以后，由于玉米價(jià)格大幅上漲，玉米和小麥價(jià)格發(fā)生倒掛，玉米價(jià)格一度高于小麥價(jià)格，飼料企業(yè)紛紛使用小麥替代玉米，2021年貴州省小麥飼用量增加86%，小麥飼用量大幅增加有效補(bǔ)充了飼料糧的市場(chǎng)供應(yīng)。此后，隨著小麥、超期存儲(chǔ)稻谷等替代品使用的增多，玉米價(jià)格與小麥和稻谷的價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)，小麥等替代品成為玉米價(jià)格的“錨”，玉米上下波動(dòng)空間受到限制。

三是國(guó)際因素影響。2022年初，俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致國(guó)際糧食供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，投機(jī)資本炒作熱情高漲，玉米價(jià)格再次走出上漲行情，2022年末，貴州省玉米價(jià)格為1.55元/斤，較年初上漲了3.3%。地緣政治沖突仍在持續(xù)，國(guó)際糧食貿(mào)易面臨不確定性，為增強(qiáng)進(jìn)口供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，我國(guó)積極構(gòu)建多元化進(jìn)口格局，除美國(guó)和烏克蘭外，增加從巴西、南非、阿根廷、緬甸等國(guó)進(jìn)口玉米，進(jìn)口玉米爆發(fā)式增長(zhǎng)。2023年貴州省玉米進(jìn)口量同比增加116.87%;2024年1-11月份，貴州省玉米進(jìn)口量同比增加34%。同時(shí)，隨著玉米進(jìn)口量的增加，貴州省玉米價(jià)格在一定程度上受到國(guó)際玉米市場(chǎng)的影響，2023年以來，在美國(guó)、巴西等國(guó)玉米種植面積擴(kuò)大，以及部分主產(chǎn)國(guó)單產(chǎn)水平提升的推動(dòng)下，全球玉米產(chǎn)量大幅增加，世界玉米供需改善，玉米價(jià)格承壓震蕩走弱，受外部市場(chǎng)帶動(dòng)，省內(nèi)玉米價(jià)格整體偏弱。

四是生豬存欄變動(dòng)。由于居民對(duì)肉類的消費(fèi)以豬肉為主，豬飼料的產(chǎn)量在各類飼料產(chǎn)量中占比也較大，2023年我國(guó)成品飼料年度總產(chǎn)量30223.4萬噸，其中豬料產(chǎn)量13597.5萬噸，豬料占比為45%，貴州省這一比例達(dá)80%。同時(shí)，各類飼料中，豬飼料玉米含量占比最多，玉米含量占總量的60%-70%，因此生豬存欄變化同步會(huì)影響玉米市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)變化。2019年下半年，受非洲豬瘟影響，豬肉供應(yīng)大幅下降，價(jià)格快速上漲，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性高漲，玉米消費(fèi)受到提振，價(jià)格也隨之上行，2021年年末貴州省生豬存欄同比增加12.2%。2023年下半年以來，國(guó)內(nèi)生豬供應(yīng)過剩、需求不足，貴州省豬肉價(jià)格連續(xù)10個(gè)月下降，養(yǎng)殖戶利潤(rùn)收窄甚至發(fā)生虧損，生豬散養(yǎng)戶空欄率增加，生豬存欄持續(xù)下降，2024年前三季度，貴州省生豬存欄量同比減少1.8%，生豬存欄量下降抑制飼料消費(fèi)需求，進(jìn)而對(duì)玉米價(jià)格形成壓制。

五是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本上升。人工、燃料、化肥等農(nóng)資價(jià)格上漲拉動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本不斷攀升，成本支撐下，玉米價(jià)格重心上移。由于人均純收入增長(zhǎng)以及大量青壯年外出打工，種糧勞動(dòng)力普遍缺乏，貴州省勞動(dòng)日工價(jià)由2020年的76元上漲到了2023年的106元。農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用離不開柴油作為燃料，而柴油價(jià)格的上漲也增加了農(nóng)民的生產(chǎn)成本，2023年末貴州省柴油價(jià)格較2020年上漲了40%。同時(shí)，農(nóng)戶自有機(jī)械增多，固定資產(chǎn)折舊和燃料動(dòng)力費(fèi)也相應(yīng)增加。2023年末復(fù)合肥（氮磷鉀≧45% 氮磷鉀各≧15%）平均零售價(jià)每噸為4173.33元，較2020年上漲38.14%;尿素（含氮量46%）平均零售價(jià)每噸為3284.38元，較2020年上漲63.85%。

二、玉米市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)存在的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

一是玉米增產(chǎn)潛力有限。貴州省耕地資源不足，喀斯特地貌面積大，坡耕地占比較高，玉米種植單產(chǎn)低于全國(guó)平均水平，2024年貴州省玉米單產(chǎn)為332.2公斤/畝，較全國(guó)平均水平低107.2公斤/畝。另外，旱災(zāi)、洪澇等自然災(zāi)害頻發(fā)，對(duì)貴州省玉米產(chǎn)量影響較大，如2011年發(fā)生嚴(yán)重旱災(zāi)，當(dāng)年玉米產(chǎn)量減少至243.71萬噸，同比下降12.9%，單產(chǎn)減少至206公斤/畝，同比減少13.3%。由于單產(chǎn)水平低，農(nóng)資價(jià)格上漲速度快于玉米價(jià)格，氣象災(zāi)害多發(fā)導(dǎo)致灌溉、人工費(fèi)用增加，而種糧收益支持機(jī)制不健全，貴州省玉米播種面積增長(zhǎng)緩慢，玉米產(chǎn)量難以大幅增長(zhǎng)。

二是產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。貴州是西南地區(qū)重要畜牧業(yè)省份，近年來，隨著人們對(duì)肉、蛋、奶消費(fèi)的增多，貴州省畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，飼料糧需求保持剛性增長(zhǎng)。2023年貴州省飼料用糧占糧食消費(fèi)總量的45.37%，較2016年增加了6.27%，同時(shí)也明顯高于35%的口糧消費(fèi)占比和15.66%的工業(yè)消費(fèi)占比。玉米是主要的飼料用糧，玉米飼料消費(fèi)占飼料用糧的一半左右。2023年玉米消費(fèi)量為441.58萬噸，較2016年增加了38.43%。貴州省肉蛋奶人均消費(fèi)量低于全國(guó)平均水平，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，貴州省肉、禽、水產(chǎn)、蛋奶類人均年消費(fèi)分別比全國(guó)平均水平低0.7、4.8、10、8.3和5.7公斤。貴州省食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍將持續(xù)提升，飼料消費(fèi)增加帶動(dòng)玉米產(chǎn)需缺口持續(xù)擴(kuò)大。2023年玉米缺口達(dá)122.58萬噸，較2016年擴(kuò)大80.28萬噸，玉米自給率為77.77%，較2010年下降了21.61%。

二是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)提升。國(guó)際玉米的生產(chǎn)貿(mào)易國(guó)高度集中，消費(fèi)進(jìn)口國(guó)分散，價(jià)格容易受地緣政治沖突、極端天氣等因素影響。玉米作為糧食類大宗商品，逐步被金融化、政治化、武器化、能源化，導(dǎo)致國(guó)際玉米價(jià)格脫離供需基本面劇烈波動(dòng)。由于我國(guó)人多地少，人均耕地資源不足，在飼料糧消費(fèi)不斷提升背景下，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢(shì)，每年需要大量進(jìn)口來滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。2023年1-12月我國(guó)玉米累計(jì)進(jìn)口量占全國(guó)玉米消費(fèi)量的9.76%，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格受國(guó)際市場(chǎng)的影響也愈加明顯。隨著產(chǎn)需缺口的擴(kuò)大，貴州省每年從省外調(diào)入玉米滿足消費(fèi)需求，2023年從省外購(gòu)進(jìn)玉米179.66萬噸，進(jìn)口玉米8.91萬噸，玉米對(duì)外依存度達(dá)35%，因此國(guó)際玉米價(jià)格劇烈波動(dòng)在一定程度上對(duì)貴州省玉米價(jià)格造成影響。

三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低。貴州省玉米的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程發(fā)展緩慢，玉米加工以飼料加工業(yè)為主，據(jù)入統(tǒng)糧油企業(yè)數(shù)據(jù)，2023年玉米飼料加工用糧占玉米加工轉(zhuǎn)化消費(fèi)的99.83%，制酒用糧占加工轉(zhuǎn)化消費(fèi)的0.16%，食品加工等其他消費(fèi)占比僅為0.01%。玉米產(chǎn)業(yè)鏈不完整，產(chǎn)業(yè)鏈初級(jí)產(chǎn)品多，深加工占比較少，產(chǎn)業(yè)發(fā)展過度依賴資源消耗，加上玉米種植成本不斷上漲，不僅農(nóng)民種植玉米利潤(rùn)微薄甚至出現(xiàn)虧損，企業(yè)利潤(rùn)也被不斷上升的生產(chǎn)成本抵消，玉米生產(chǎn)增值的價(jià)值鏈欠缺，限制了企業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

四是物流運(yùn)輸仍有差距。隨著玉米對(duì)外依存度不斷上升，貴州省玉米跨省運(yùn)輸不斷增加。2023年玉米省外購(gòu)進(jìn)量為179.66萬噸，較2013年增加97萬噸，主要從東三省、內(nèi)蒙古、河南、山西等省份購(gòu)進(jìn)，其中以“鐵運(yùn)+汽運(yùn)”方式為主，占比達(dá)85.60%。一方面，由于貴州省燃油費(fèi)和高速公路收費(fèi)偏高，貴州柴油價(jià)格為7.97元/L，相比周邊五省、市平均值為7.92元/L。而玉米運(yùn)輸多為跨省長(zhǎng)距離運(yùn)輸，導(dǎo)致玉米采購(gòu)成本攀升，抑制下游企業(yè)盈利能力，影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升。另一方面，貴州糧食物流節(jié)點(diǎn)較少，物流基礎(chǔ)設(shè)施之間存在銜接配套不夠問題，加之長(zhǎng)距離運(yùn)輸以及包糧運(yùn)輸方式較落后，造成儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的高損耗以及運(yùn)輸成本的提高，運(yùn)輸和物流瓶頸增加了糧食價(jià)格區(qū)域性大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

三、對(duì)策和建議

一是提升玉米生產(chǎn)能力。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度，堅(jiān)持占補(bǔ)平衡，加大撂荒地整治力度，增加耕地利用率，引導(dǎo)長(zhǎng)期外出務(wù)工、無勞動(dòng)力的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán);強(qiáng)化要素支撐，加大資金技術(shù)投入，加快推進(jìn)品種培優(yōu)，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè);完善種糧農(nóng)民精準(zhǔn)識(shí)別機(jī)制，讓多種糧者多得補(bǔ)貼，探索建立與農(nóng)資價(jià)格上漲幅度掛鉤的動(dòng)態(tài)補(bǔ)貼辦法，強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)糧大縣的獎(jiǎng)補(bǔ)力度以及丘陵山地適用小型機(jī)械等亟須農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)貼支持力度;建立健全農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，加強(qiáng)病蟲害綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)控提升玉米單產(chǎn)水平;推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植，探索“油菜-玉米-大豆”分帶輪套作等模式，進(jìn)一步擴(kuò)大玉米播種面積。

二是降低飼用玉米消耗。推廣玉米減量替代技術(shù)，用米糠等糧食加工副產(chǎn)物部分替代玉米使用，構(gòu)建新型日糧配方結(jié)構(gòu)，保障原料有效供給;持續(xù)實(shí)施“糧改飼”項(xiàng)目，鼓勵(lì)在荒山、荒灘和荒地開發(fā)飼草資源，積極改良水熱條件較好的退化草原和南方草山草坡，發(fā)展青貯玉米、苜蓿等優(yōu)質(zhì)飼草，擴(kuò)大青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草料種植面積，發(fā)展林禽、林畜和林蜂等養(yǎng)殖業(yè)，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶從玉米籽粒喂向全株青貯飼喂轉(zhuǎn)變，降低精飼料用糧，緩解飼料糧短缺矛盾，實(shí)現(xiàn)化草為糧的效果以保障國(guó)家糧食安全。

三是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。培育一批示范效果好、帶動(dòng)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任意識(shí)，與農(nóng)戶建立起科學(xué)合理的利益分配機(jī)制，推動(dòng)合作方式由“松散型”向“緊密型”轉(zhuǎn)變;提高代耕代種、統(tǒng)防統(tǒng)治等社會(huì)化對(duì)農(nóng)服務(wù)水平，不斷拓展產(chǎn)后服務(wù)內(nèi)容，提升對(duì)農(nóng)服務(wù)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化程度;加強(qiáng)玉米產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，發(fā)展“公司+基地+加工+冷鏈物流+農(nóng)產(chǎn)品電商平臺(tái)”產(chǎn)業(yè)融合新模式，推進(jìn)線上線下融合發(fā)展，重視玉米精深加工，積極發(fā)展食品加工，支持糧食副產(chǎn)品科研開發(fā)和飼料利用，發(fā)展綠色安全環(huán)保飼料產(chǎn)品，淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)貴州省玉米加工產(chǎn)品的種類向多元化方向發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。

四是拓展糧食產(chǎn)銷合作。加快建設(shè)高效便捷的糧食物流骨干通道網(wǎng)絡(luò)和樞紐體系，扶持相關(guān)物流企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、增強(qiáng)實(shí)力，發(fā)展為專業(yè)化、規(guī)?；募Z食物流企業(yè)，提升糧食物流效能，在重要物流節(jié)點(diǎn)布局建設(shè)或健全完善一批鐵路和物流貨站貨場(chǎng)，舒緩暢通入黔糧食鐵路運(yùn)輸通道;降低糧食物流成本，參照周邊省份標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)降低燃油費(fèi)和高速公路收費(fèi)水平，對(duì)水運(yùn)航道擴(kuò)能提質(zhì)，提升烏江等重點(diǎn)航道通行運(yùn)輸能力;加強(qiáng)產(chǎn)銷合作，與玉米主產(chǎn)省建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的產(chǎn)銷合作關(guān)系，構(gòu)建企業(yè)間新型合作關(guān)系、建立健全合作工作機(jī)制，加大“引糧入黔”，為貴州省飼料飼養(yǎng)企業(yè)提供可靠和穩(wěn)定的糧源保證，促進(jìn)省內(nèi)養(yǎng)殖飼料業(yè)發(fā)展。

五是加大監(jiān)管調(diào)控力度。密切關(guān)注玉米等飼料糧價(jià)格走勢(shì)，增強(qiáng)玉米市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析能力，及時(shí)研判糧食市場(chǎng)狀況和運(yùn)行趨勢(shì)，根據(jù)異常波動(dòng)警情級(jí)別結(jié)合應(yīng)急預(yù)案規(guī)定啟動(dòng)響應(yīng)措施，全力保障玉米市場(chǎng)供給;引導(dǎo)各類市場(chǎng)主體嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，建立健全以行業(yè)自律為主要內(nèi)容的監(jiān)督體系，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，規(guī)范市場(chǎng)流通秩序;完善儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制，優(yōu)化政府儲(chǔ)備品種結(jié)構(gòu)，在確?？诩Z安全的基礎(chǔ)上，適當(dāng)增加玉米等飼料糧儲(chǔ)備量，充分發(fā)揮企業(yè)商品儲(chǔ)備作用，不斷增強(qiáng)玉米等飼料用糧保障能力，積極探索儲(chǔ)備動(dòng)態(tài)輪換方式，建立飼料企業(yè)與糧食儲(chǔ)備企業(yè)信息銜接機(jī)制，促進(jìn)儲(chǔ)備與養(yǎng)殖飼料加工需求的有效銜接。

作者簡(jiǎn)介：楊帥（1986—），女，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)榧Z食市場(chǎng)行情分析，郵箱526714845@qq.com。