2024存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)縱覽

本文根據(jù)企業(yè)公開信息，收集并整理了國(guó)內(nèi)30家開展存儲(chǔ)技術(shù)開發(fā)，提供存儲(chǔ)產(chǎn)品的企業(yè)，這些企業(yè)的知名度遠(yuǎn)不及三星、海力士、美光和西部數(shù)據(jù)等巨頭，甚至默默無(wú)聞，但市場(chǎng)轉(zhuǎn)變及技術(shù)迭代瞬息萬(wàn)變，假以時(shí)日，也許其中會(huì)成長(zhǎng)出在技術(shù)及市場(chǎng)份額上都具有引領(lǐng)性的企業(yè)。

變革：AI驅(qū)動(dòng)下的供需失衡

隨著5G、人工智能（AI）、車聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的快速迭代，海量數(shù)據(jù)的生成與處理已成為常態(tài)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)正經(jīng)歷著前所未有的井噴式增長(zhǎng)。盡管半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)整體近年來(lái)仍處于下行周期，但高算力等特定需求的激增，正深刻影響著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，并吸引了各大廠商紛紛下場(chǎng)布局。

近期，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片巨頭海力士宣布了一項(xiàng)重大投資計(jì)劃，計(jì)劃投資1000億韓元擴(kuò)大包括HBM在內(nèi)的下一代存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的AI需求。海力士的這一決策不僅反映了AI領(lǐng)域?qū)Ω咚懔Υ鎯?chǔ)芯片的迫切需求，也預(yù)示著存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)即將迎來(lái)新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。

眾所周知，AI的飛速發(fā)展催生了巨大的存力需求，當(dāng)前存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)供不應(yīng)求的現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，從2023年四季度至今，存儲(chǔ)芯片價(jià)格已經(jīng)大漲55%，眾多存儲(chǔ)廠商明年的產(chǎn)能甚至已被搶購(gòu)一空。這種供需失衡的情況，使得各大存儲(chǔ)巨頭紛紛加大投資，以期在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。

機(jī)遇：國(guó)產(chǎn)廠商替代加速

存儲(chǔ)芯片全球市場(chǎng)規(guī)模約為萬(wàn)億元人民幣，市場(chǎng)主要由三星、海力士、美光和西部數(shù)據(jù)等巨頭占據(jù)。其中，DRAM和NAND Flash兩種存儲(chǔ)器占據(jù)了存儲(chǔ)器市場(chǎng)90%以上的份額。三星、海力士和美光在這兩個(gè)賽道中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額分別達(dá)到44%、28%和23%。

NAND Flash因其大容量存儲(chǔ)、高寫入和擦除速度的特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、U盤、固態(tài)硬盤、服務(wù)器等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，NAND Flash領(lǐng)域企業(yè)主要是長(zhǎng)江存儲(chǔ)和兆易創(chuàng)新，不過規(guī)模較小，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。

DRAM作為易失型存儲(chǔ)器，主要用于系統(tǒng)硬件的運(yùn)行內(nèi)存，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、計(jì)算機(jī)和服務(wù)器。目前，三星、海力士和美光在DRAM市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)企業(yè)如長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)也在這一領(lǐng)域有所布局，但與國(guó)際巨頭相比，仍需在技術(shù)和產(chǎn)能上迎頭趕上。

近年來(lái)，多家存儲(chǔ)芯片公司登陸國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)，主要集中在科創(chuàng)板，如普冉股份、東芯股份、恒爍股份和聚辰股份等。這些公司雖然在技術(shù)和市場(chǎng)份額上與國(guó)際巨頭相比尚有差距，但憑借輕資產(chǎn)模式和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展，依然展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

結(jié)語(yǔ)

存儲(chǔ)芯片行業(yè)正處于變革的重要時(shí)期。國(guó)際巨頭的加碼擴(kuò)產(chǎn)、國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，都將成為推動(dòng)這一行業(yè)向前發(fā)展的關(guān)鍵力量。誰(shuí)能最終笑到最后，目前仍難以定論，但可以肯定的是，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和更加廣闊的發(fā)展前景。