本文根據(jù)企業(yè)公開信息,收集并整理了國內(nèi)30家開展存儲技術(shù)開發(fā),提供存儲產(chǎn)品的企業(yè),這些企業(yè)的知名度遠(yuǎn)不及三星、海力士、美光和西部數(shù)據(jù)等巨頭,甚至默默無聞,但市場轉(zhuǎn)變及技術(shù)迭代瞬息萬變,假以時日,也許其中會成長出在技術(shù)及市場份額上都具有引領(lǐng)性的企業(yè)。
變革:AI驅(qū)動下的供需失衡
隨著5G、人工智能(AI)、車聯(lián)網(wǎng)和云計算等新一代信息技術(shù)的快速迭代,海量數(shù)據(jù)的生成與處理已成為常態(tài),數(shù)據(jù)存儲市場正經(jīng)歷著前所未有的井噴式增長。盡管半導(dǎo)體存儲器行業(yè)整體近年來仍處于下行周期,但高算力等特定需求的激增,正深刻影響著存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,并吸引了各大廠商紛紛下場布局。
近期,韓國存儲芯片巨頭海力士宣布了一項(xiàng)重大投資計劃,計劃投資1000億韓元擴(kuò)大包括HBM在內(nèi)的下一代存儲芯片產(chǎn)能,以應(yīng)對快速增長的AI需求。海力士的這一決策不僅反映了AI領(lǐng)域?qū)Ω咚懔Υ鎯π酒钠惹行枨?,也預(yù)示著存儲產(chǎn)業(yè)即將迎來新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。
眾所周知,AI的飛速發(fā)展催生了巨大的存力需求,當(dāng)前存儲芯片市場供不應(yīng)求的現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。根據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示,從2023年四季度至今,存儲芯片價格已經(jīng)大漲55%,眾多存儲廠商明年的產(chǎn)能甚至已被搶購一空。這種供需失衡的情況,使得各大存儲巨頭紛紛加大投資,以期在未來的競爭中占據(jù)有利位置。
機(jī)遇:國產(chǎn)廠商替代加速
存儲芯片全球市場規(guī)模約為萬億元人民幣,市場主要由三星、海力士、美光和西部數(shù)據(jù)等巨頭占據(jù)。其中,DRAM和NAND Flash兩種存儲器占據(jù)了存儲器市場90%以上的份額。三星、海力士和美光在這兩個賽道中占據(jù)主導(dǎo)地位,市場份額分別達(dá)到44%、28%和23%。
NAND Flash因其大容量存儲、高寫入和擦除速度的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、U盤、固態(tài)硬盤、服務(wù)器等領(lǐng)域。國內(nèi)企業(yè)中,NAND Flash領(lǐng)域企業(yè)主要是長江存儲和兆易創(chuàng)新,不過規(guī)模較小,未來還有很長的路要走。
DRAM作為易失型存儲器,主要用于系統(tǒng)硬件的運(yùn)行內(nèi)存,廣泛應(yīng)用于手機(jī)、計算機(jī)和服務(wù)器。目前,三星、海力士和美光在DRAM市場中占據(jù)絕對優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)如長鑫存儲也在這一領(lǐng)域有所布局,但與國際巨頭相比,仍需在技術(shù)和產(chǎn)能上迎頭趕上。
近年來,多家存儲芯片公司登陸國內(nèi)A股市場,主要集中在科創(chuàng)板,如普冉股份、東芯股份、恒爍股份和聚辰股份等。這些公司雖然在技術(shù)和市場份額上與國際巨頭相比尚有差距,但憑借輕資產(chǎn)模式和國內(nèi)市場的快速發(fā)展,依然展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
結(jié)語
存儲芯片行業(yè)正處于變革的重要時期。國際巨頭的加碼擴(kuò)產(chǎn)、國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展,都將成為推動這一行業(yè)向前發(fā)展的關(guān)鍵力量。誰能最終笑到最后,目前仍難以定論,但可以肯定的是,存儲產(chǎn)業(yè)將迎來更加激烈的競爭和更加廣闊的發(fā)展前景。