升級供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù) 構(gòu)筑發(fā)展領(lǐng)先優(yōu)勢

為響應(yīng)政策要求，落實(shí)科技金融、普惠金融等國家重大戰(zhàn)略，近年來，越來越多的商業(yè)銀行將供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)列為其重點(diǎn)業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈金融帶來的效益和未來的發(fā)展?jié)摿κ蛊涑蔀樯虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)競爭的又一領(lǐng)域。

供應(yīng)鏈金融是助推銀行發(fā)展的重要抓手

2023年以來，包括國務(wù)院在內(nèi)的各級政府出臺的支持供應(yīng)鏈金融發(fā)展的政策超百項(xiàng)，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)已成為商業(yè)銀行落實(shí)普惠金融、數(shù)字金融及科技金融等發(fā)展戰(zhàn)略的重要工具。

1.加快線上供應(yīng)鏈金融平臺建設(shè)

當(dāng)前，開展供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)主要面臨鏈上企業(yè)種類繁多、業(yè)務(wù)關(guān)系及流程較為復(fù)雜等問題，推動供應(yīng)鏈金融發(fā)展需要商業(yè)銀行、政府、第三方機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)以及眾多中小微企業(yè)強(qiáng)化合作交流。搭建供應(yīng)鏈金融統(tǒng)一協(xié)作平臺為各主體間建立良好的協(xié)調(diào)交流機(jī)制提供了途徑，是未來供應(yīng)鏈金融發(fā)展的主要趨勢。截至2023年末，多家商業(yè)銀行建立了數(shù)字供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)，整合信息流、物流、資金流、商流等“四流合一”信息，為供應(yīng)鏈上企業(yè)提供保理、訂單融資、票據(jù)秒貼、預(yù)付款融資等線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)，持續(xù)推動供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)線上化、自動化、智能化，極大提升了供應(yīng)鏈金融服務(wù)的便捷性。

2.布局重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，打造場景金融

多家商業(yè)銀行聚焦汽車、高端制造、醫(yī)藥、能源等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，通過將供應(yīng)鏈金融嵌入產(chǎn)業(yè)鏈，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈場景金融服務(wù)，充分發(fā)揮金融在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引導(dǎo)撬動作用，打造行業(yè)型供應(yīng)鏈金融，針對不同行業(yè)推出差異化行業(yè)解決方案。一是全面加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融行業(yè)及研究力量配備，為相關(guān)行業(yè)提供更加有行業(yè)契合度的供應(yīng)鏈產(chǎn)品體系。二是打造場景金融服務(wù)，與重點(diǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)開展深入合作，深入挖掘典型供應(yīng)鏈場景，圍繞企業(yè)產(chǎn)、供、銷全生命周期，為供應(yīng)鏈客戶提供融資支持、賬戶管理、支付結(jié)算等全方位服務(wù)，實(shí)現(xiàn)“行業(yè)化+嵌入式”的供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式。

3.助力企業(yè)搭建數(shù)字化系統(tǒng)

發(fā)力大型央國企司庫體系建設(shè)。銀行參與企業(yè)司庫體系建設(shè)是后續(xù)開展相關(guān)對公業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，部分銀行把握企業(yè)司庫建設(shè)機(jī)遇，將司庫體系建設(shè)作為推動供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重要契機(jī)，推出司庫建設(shè)及管理系統(tǒng)。一是積極落實(shí)國家司庫建設(shè)要求，開展系統(tǒng)推廣活動，向相關(guān)企業(yè)普及司庫建設(shè)理念，并提出司庫建設(shè)及金融服務(wù)方案，打造司庫品牌，如建行“建鼎司庫”、農(nóng)業(yè)銀行“農(nóng)銀睿達(dá)”、中信銀行“中信天元司庫”等；二是自主研發(fā)司庫信息系統(tǒng)，發(fā)揮現(xiàn)金管理產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢，通過產(chǎn)品輸出解決企業(yè)司庫體系建設(shè)中資金管理相關(guān)需求，賦能國內(nèi)大型企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；三是根據(jù)客戶需求及企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化發(fā)展的不同階段，提供個性化解決方案。

協(xié)助中小企業(yè)搭建內(nèi)部管理系統(tǒng)。推動中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)中小企業(yè)快速成長和高質(zhì)量發(fā)展的新路徑，然而，由于缺乏資金支持、數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)技術(shù)以及清晰的轉(zhuǎn)型路徑等，截至2022年末，我國仍有79%的中小企業(yè)處于轉(zhuǎn)型的初步探索階段。針對上述問題，多家銀行推出中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型綜合解決方案。以郵儲銀行為例，為進(jìn)一步提升小微企業(yè)數(shù)字化金融服務(wù)，郵儲銀行推出“易企營”平臺，針對企業(yè)“人財(cái)物產(chǎn)供銷”管理過程，采用“自主研發(fā)+產(chǎn)品私有化”開發(fā)方式，構(gòu)建“易財(cái)稅”“易薪酬”“易經(jīng)營”“易發(fā)票”“易費(fèi)控”“易辦公”六大數(shù)智場景，打造“場景+金融”一體化服務(wù)生態(tài)體系。

4.成立供應(yīng)鏈金融專屬部門，打造特色團(tuán)隊(duì)

為更好地發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，多家銀行通過打造供應(yīng)鏈金融專屬團(tuán)隊(duì)及品牌，匯聚專業(yè)力量。以浙商銀行為例，2021年，浙商銀行在總行設(shè)立供應(yīng)鏈金融部，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游企業(yè)，提供采購、倉儲、銷售、分期還款等不同應(yīng)用場景的個性化服務(wù)。2023年，浙商銀行杭州分行“供應(yīng)鏈金融工廠”正式掛牌，通過設(shè)立五家供應(yīng)鏈特色支行并配備專屬風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，形成“專業(yè)化經(jīng)營+過程化風(fēng)控+標(biāo)準(zhǔn)化管理+全流程服務(wù)”的特色專營模式，大幅提升服務(wù)效率。除浙商銀行外，民生銀行、浦發(fā)銀行、上海銀行等紛紛成立了供應(yīng)鏈金融部門，從直屬機(jī)構(gòu)層面實(shí)現(xiàn)對供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的全面管理。

5.建立供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)機(jī)制

在推動供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新與發(fā)展的過程中，部分銀行通過建立并持續(xù)完善供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)機(jī)制，并通過專項(xiàng)授權(quán)、制度創(chuàng)新、流程優(yōu)化等，有效推動其供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展。以華夏銀行為例，該行建立快速核銷、盡職免責(zé)等創(chuàng)新容錯機(jī)制，制定跨分行利益分配、生態(tài)綜合定價、收益計(jì)量等激勵機(jī)制，提升創(chuàng)新驅(qū)動力和業(yè)務(wù)協(xié)同管理水平，優(yōu)化供應(yīng)鏈金融服務(wù)質(zhì)效。

6.強(qiáng)化供應(yīng)鏈金融服務(wù)支撐技術(shù)應(yīng)用

通過應(yīng)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)，引入先進(jìn)的信息技術(shù)手段，如智能合約、自動化流程等，各家銀行實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈金融服務(wù)的響應(yīng)速度、處理效率及風(fēng)控能力的顯著提升。平安銀行通過搭建“星云物聯(lián)網(wǎng)平臺”，集合海量多維數(shù)據(jù)，創(chuàng)新融資模式，并通過開放銀行將平安供應(yīng)鏈金融能力組件化、標(biāo)準(zhǔn)化輸出，廣泛觸達(dá)核心企業(yè)及其海量的上下游客群，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈生態(tài)批量獲客及客群深度經(jīng)營。浙商銀行借助“區(qū)塊鏈+物聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)行智能、透明監(jiān)管，提前預(yù)警風(fēng)險。

7.創(chuàng)新并完善供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品體系

一是基于鏈上企業(yè)融資需求，持續(xù)創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。例如，針對上游企業(yè)對核心企業(yè)的應(yīng)收賬款，開發(fā)可拆分、可轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款電子債權(quán)憑證，推動核心企業(yè)信用在上游企業(yè)之間進(jìn)行傳遞。圍繞核心企業(yè)擔(dān)保難問題，開發(fā)無需占用核心企業(yè)信用的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，如建設(shè)銀行“脫核e貸”、上海銀行“泛核心企業(yè)供應(yīng)鏈金融”等。圍繞供應(yīng)鏈票據(jù)，創(chuàng)新票據(jù)產(chǎn)品，拓寬票據(jù)交易生態(tài)，構(gòu)建票據(jù)全場景服務(wù)生態(tài)圈，為企業(yè)提供便捷高效的票據(jù)結(jié)算及融資服務(wù)。二是搭建豐富產(chǎn)品體系，為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供全方位支持，如中國銀行基于其搭建的“中銀智鏈”，推出“1+4+7+10”品牌服務(wù)體系，涵蓋“票、證、融、貸、債、險、租”七大供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。

供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展還有提升空間

1.中小銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化程度不高

供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的關(guān)鍵點(diǎn)在于風(fēng)控，借助大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)有助于實(shí)現(xiàn)商流、物流、資金流、信息流“四流合一”，實(shí)時監(jiān)控風(fēng)險。因此，較高的供應(yīng)鏈金融數(shù)字化程度有助于銀行進(jìn)行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新。當(dāng)前，國有大行和股份制銀行均建立了完善的供應(yīng)鏈金融線上化平臺，而部分中小銀行暫未進(jìn)行供應(yīng)鏈金融線上化平臺建設(shè)，導(dǎo)致供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展受限。同時，盡管已有數(shù)家中小銀行建立了供應(yīng)鏈金融平臺，但由于技術(shù)限制及對風(fēng)險的顧慮，部分中小銀行僅將其視為一段時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)批量獲客的手段，對各項(xiàng)資源要素的投入相對有限，導(dǎo)致缺乏可持續(xù)發(fā)展能力。

2.銀行倉單及存貨融資業(yè)務(wù)有待進(jìn)一步發(fā)展

作為供應(yīng)鏈金融中融資的重要形式，倉單及存貨融資業(yè)務(wù)具備較大規(guī)模的市場需求。然而，近年來，由于企業(yè)貨權(quán)真實(shí)性審核難、監(jiān)管不到位、制度不完備等原因，貨物重復(fù)質(zhì)押、移動等現(xiàn)象頻發(fā)，給開展相關(guān)業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行造成了巨大損失，導(dǎo)致銀行對倉單及存貨融資業(yè)務(wù)存在較大顧慮，倉單及存貨融資業(yè)務(wù)存在嚴(yán)重供需不平衡問題。據(jù)金融倉儲分會統(tǒng)計(jì)，2022年，金融倉儲企業(yè)監(jiān)管（監(jiān)控）存貨對應(yīng)的平均貸款金額為20.93 億元，同比增長0.72%，增幅較2021年有所下滑。其中，中小微企業(yè)及個體經(jīng)營者占比為93.9%，表明當(dāng)前中小微企業(yè)對于倉單及存貨融資業(yè)務(wù)需求較為旺盛，存貨融資逐漸成為其解決融資問題的重要途徑。因此，商業(yè)銀行需進(jìn)一步開發(fā)倉單及存貨融資產(chǎn)品，以更好地服務(wù)中小微企業(yè)融資需求。

3.多數(shù)已有產(chǎn)品依賴于核心企業(yè)確權(quán)及授信

目前，各銀行推出的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品中，應(yīng)收賬款融資類產(chǎn)品占比較高。然而，此類產(chǎn)品由核心企業(yè)開具，需占用核心企業(yè)授信額度。在應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)中，首先，核心企業(yè)需要對應(yīng)收賬款進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，確保其真實(shí)性和有效性。其次，核心企業(yè)需要向金融機(jī)構(gòu)提供必要的信息和支持，協(xié)助融資機(jī)構(gòu)對應(yīng)收賬款進(jìn)行評估和定價。此外，核心企業(yè)還需要在融資過程中積極履行相關(guān)義務(wù)，如及時支付款項(xiàng)、提供必要的擔(dān)保等。因此，應(yīng)收賬款融資類業(yè)務(wù)依賴于核心企業(yè)的配合度，在實(shí)際操作中常因核心企業(yè)配合意愿低而難以開展。此外，目前的應(yīng)收賬款融資類產(chǎn)品難以滿足供應(yīng)鏈上企業(yè)在訂單和生產(chǎn)階段的融資需求。以汽車行業(yè)為例，上游供應(yīng)商的資金需求多數(shù)集中在收到訂單后的采購和生產(chǎn)階段，而非應(yīng)收賬款確權(quán)之后的階段，導(dǎo)致其仍然缺乏充足的資金進(jìn)行生產(chǎn)。

進(jìn)一步挖掘供應(yīng)鏈金融發(fā)展?jié)摿?/p>

1.加快中小銀行供應(yīng)鏈金融數(shù)字化建設(shè)

相較大型銀行，中小銀行在資源投入、技術(shù)應(yīng)用等方面缺乏優(yōu)勢，導(dǎo)致其供應(yīng)鏈金融數(shù)字化建設(shè)受阻。然而，作為服務(wù)中小微企業(yè)的主力軍，中小銀行通常聚焦某一地區(qū)，具備地緣優(yōu)勢，能夠深入了解該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、政策、市場需求等，積累了較為豐富的社會關(guān)系。隨著區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施及不同產(chǎn)業(yè)的跨區(qū)域轉(zhuǎn)移，中小銀行面臨新的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前，圍繞產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，深入開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)已成為當(dāng)前供應(yīng)鏈金融發(fā)展的一大趨勢。因此，中小銀行亟待加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融數(shù)字化建設(shè)，更好地把握產(chǎn)融結(jié)合的發(fā)展機(jī)遇，為不同行業(yè)及地區(qū)產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)提供差異化、特色化服務(wù)。從實(shí)施層面來看，首先，應(yīng)提升中小銀行對供應(yīng)鏈金融數(shù)字化建設(shè)的重視程度，從長期發(fā)展視角將其作為重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，集中資源投入。其次，在技術(shù)層面，中小銀行可以與第三方科技企業(yè)開展合作，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)、人工智能等科技應(yīng)用，研發(fā)特色供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品及業(yè)務(wù)。

2.加強(qiáng)外部合作，發(fā)展存貨及倉單融資業(yè)務(wù)

積極探索基于供應(yīng)鏈金融線上平臺的存貨及倉單融資業(yè)務(wù)，圍繞真實(shí)業(yè)務(wù)場景，借助物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等技術(shù)對貨物進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。目前，針對大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品等，已涌現(xiàn)出數(shù)家專業(yè)的科技企業(yè)，如順豐數(shù)科、優(yōu)合集團(tuán)等，此類科技企業(yè)基于硬件、系統(tǒng)、算法等形成了完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了倉儲數(shù)字化賦能，能夠滿足金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控要求與企業(yè)業(yè)務(wù)的多樣化訴求。因此，為進(jìn)一步尋求專業(yè)的技術(shù)控貨解決方案，商業(yè)銀行可以積極與外部科技企業(yè)合作，推動倉單申請、授信、質(zhì)押、登記到放款的全流程操作線上化，并借助區(qū)塊鏈技術(shù)等達(dá)成對數(shù)字倉單質(zhì)押信息的存證及可溯可控，提升押品管理能力。

3.推動“脫核”類供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品創(chuàng)新

考慮到對于核心企業(yè)確權(quán)及授信額度的依賴不利于商業(yè)銀行快速擴(kuò)大供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)規(guī)模，商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步創(chuàng)新“脫核”類供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，將“物的信用”和“數(shù)據(jù)信用”納入風(fēng)險評價體系，應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)賦能線上供應(yīng)鏈產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展。針對上游供應(yīng)商，在核心企業(yè)承擔(dān)推薦客戶、數(shù)據(jù)真實(shí)、回款鎖定、合規(guī)等責(zé)任前提下，基于核心企業(yè)與其供應(yīng)商的歷史交易信息、物流、信息流等數(shù)據(jù)，為供應(yīng)商提供訂單融資業(yè)務(wù)，更好地滿足供應(yīng)鏈上企業(yè)的融資需求。針對下游經(jīng)銷商，圍繞其主體數(shù)據(jù)、貨權(quán)及物流等信息，借助數(shù)字技術(shù)進(jìn)行貨權(quán)監(jiān)控、風(fēng)險識別，推出線上經(jīng)銷商融資產(chǎn)品。

責(zé)任編輯_趙曉璐