供需兩旺，今冬氣不慌

今冬采暖季天然氣供需形勢(shì)整體平穩(wěn)，保供能力總體有保障。

天氣漸冷，供暖季來(lái)臨。今冬明春（2024年11月—2025年3月）的天然氣保供成為多方關(guān)注的重點(diǎn)。

近日，國(guó)家能源局組織召開(kāi)了2024—2025年采暖季天然氣保暖保供專題會(huì)議，強(qiáng)調(diào)保障人民群眾溫暖過(guò)冬。會(huì)議指出，盡管今年以來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)總體良好，全國(guó)天然氣消費(fèi)保持中高速增長(zhǎng)，但在即將到來(lái)的冬季，確保民眾溫暖和能源安全依然是首要任務(wù)。

研判采暖季天然氣供需形勢(shì)，預(yù)計(jì)整體平穩(wěn)，供應(yīng)總量和尖峰保供能力總體有保障。從全年需求側(cè)來(lái)看，2024年全國(guó)天然氣需求量同比增長(zhǎng)超250億立方米，市場(chǎng)向好的趨勢(shì)明顯；從供應(yīng)端來(lái)看，2024年天然氣供應(yīng)同比增量超過(guò)300億立方米，天然氣市場(chǎng)供需寬松態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。隨著我國(guó)天然氣調(diào)峰設(shè)施能力的加快增長(zhǎng)以及資源保障程度的提升，今冬明春天然氣市場(chǎng)供需雙面向好。

前三季度供需總體平衡

1—9月，全國(guó)天然氣供需呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢(shì)。天然氣絕對(duì)消費(fèi)量（國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口-出口-庫(kù)存變化-損耗）為2916億立方米，較上年同期增長(zhǎng)202億立方米，同比增幅7.5%，超過(guò)2023年（5.6%）同期增長(zhǎng)水平。國(guó)產(chǎn)天然氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG均保持較高增長(zhǎng)水平。前三季度全國(guó)天然氣市場(chǎng)供需總體平衡。

具體來(lái)看，天然氣消費(fèi)增量主要來(lái)自天然氣重卡和天然氣發(fā)電。

1—9月，全國(guó)天然氣重卡累計(jì)銷量約15萬(wàn)輛，同比增幅32%。加之上半年LNG市場(chǎng)均價(jià)約4500元/噸，利好車用天然氣市場(chǎng)。

1—8月，全國(guó)火電裝機(jī)達(dá)14.1億千瓦，同比增長(zhǎng)3.6%，主要增長(zhǎng)在燃?xì)庋b機(jī)。在新增燃?xì)庋b機(jī)陸續(xù)投產(chǎn)的影響下，天然氣發(fā)電用氣總體增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

1—9月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%，工業(yè)恢復(fù)向好。同時(shí)，氣價(jià)整體下調(diào)，有效支撐天然氣市場(chǎng)積極性。

但是，當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響增多，國(guó)內(nèi)有效需求依然不足，工業(yè)對(duì)天然氣需求的提振作用仍然偏弱。

天然氣供應(yīng)方面，1—9月，國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)量1851億立方米，同比增幅6.4%，保持較高規(guī)模增長(zhǎng)。進(jìn)口天然氣總計(jì)1350億立方米，同比增長(zhǎng)11.5%。其中，進(jìn)口LNG 770億立方米（折合5500萬(wàn)噸），進(jìn)口管道氣580億立方米，同比增長(zhǎng)15.2%。進(jìn)口管道氣中的主要增量為進(jìn)口俄羅斯天然氣，達(dá)到237億立方米，較去年同期增長(zhǎng)約40%。

今冬明春市場(chǎng)需求堅(jiān)挺

一般來(lái)說(shuō)，冬季氣溫、氣價(jià)、工業(yè)生產(chǎn)活力和用電水平等是影響采暖季天然氣需求量的主要因素。

從氣溫來(lái)看，主要考慮今冬全球變暖趨勢(shì)未改，但拉尼娜現(xiàn)象回歸概率高，極寒天氣或?qū)㈩l繁出現(xiàn)。

從氣價(jià)來(lái)看，2024春季，三大石油公司陸續(xù)發(fā)布新一合同年價(jià)格政策。全國(guó)不同省份天然氣銷售均價(jià)呈下降趨勢(shì)，LNG銷售市場(chǎng)均價(jià)也不及去年水平。氣價(jià)逐漸回歸隨市場(chǎng)供需變化而正常波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。

從工業(yè)生產(chǎn)活力來(lái)看，我國(guó)9月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.8%，比上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了連續(xù)5個(gè)月的下降趨勢(shì)，制造業(yè)景氣度回升。

從用電水平來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年全年用電量同比增長(zhǎng)6.5%左右，最高用電負(fù)荷比2023年增加1億千瓦左右。

綜合考慮上述影響因素，筆者預(yù)測(cè)2024年全國(guó)天然氣需求量將達(dá)到4047億立方米，同比增長(zhǎng)274億立方米，增速超7%，高于2023年增速。

考慮春節(jié)假期較去年提前和節(jié)后拖尾效應(yīng)影響，預(yù)計(jì)今冬明春全國(guó)天然氣市場(chǎng)需求仍將保持較高水平，需求量可達(dá)1994億立方米，同比增幅5.7%。按照以往年份的用氣規(guī)律，天然氣需求量最大月或?qū)l(fā)生在12月，預(yù)計(jì)高月日均需求量將達(dá)到14.6億立方米，高月高日需求量將達(dá)到15.3億立方米。

仍需提防突發(fā)應(yīng)急狀況

2024年，全國(guó)天然氣供應(yīng)能力繼續(xù)提高，資源充足。

國(guó)產(chǎn)天然氣方面，預(yù)計(jì)全年供應(yīng)量可達(dá)2500億立方米，主要增長(zhǎng)集中在川南頁(yè)巖氣、山西煤層氣和新疆煤制氣等。進(jìn)口天然氣方面，預(yù)計(jì)全年供應(yīng)量可達(dá)1800億立方米以上，主要增長(zhǎng)量為進(jìn)口俄羅斯天然氣。綜上所述，2024年全國(guó)天然氣供應(yīng)量近4300億立方米（含供應(yīng)港澳地區(qū)40億立方米）。

由于資源準(zhǔn)備充分，預(yù)計(jì)今冬明春高月國(guó)產(chǎn)天然氣日供應(yīng)量可實(shí)現(xiàn)超7.2億立方米。12月，中俄東線輸氣量將提高至最高水平，屆時(shí)進(jìn)口管道氣日供應(yīng)量顯著增加，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)近2.2億立方米供應(yīng)量。進(jìn)口LNG在年內(nèi)已達(dá)到較高庫(kù)存，預(yù)計(jì)高月供氣量為100億～120億立方米，高月日供氣量約3.2億～3.9億立方米。全國(guó)調(diào)峰儲(chǔ)氣能力準(zhǔn)備充足，較去年增加了80億立方米。儲(chǔ)氣庫(kù)已提前完成注氣任務(wù)，預(yù)計(jì)高月日采氣能力可達(dá)2.8億立方米。

剔除供應(yīng)港澳地區(qū)天然氣量、輕烴回收減量和損耗量，預(yù)計(jì)今冬明春高月日均可供市場(chǎng)資源量在14.9億～15.5億立方米，高月高日可供市場(chǎng)資源量在15.2億～15.9億立方米。因此，今冬明春天然氣資源供應(yīng)整體寬松，但高月高日可能出現(xiàn)供需緊張。進(jìn)口LNG的調(diào)節(jié)作用更為明顯，是緩解極端天氣引起的供氣緊張的最有效資源。

隨著國(guó)產(chǎn)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)效果落實(shí)、進(jìn)口資源不斷豐富、新增沿海及內(nèi)河LNG接收站點(diǎn)陸續(xù)投產(chǎn)，以及天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”不斷完善，全國(guó)天然氣供應(yīng)能力可滿足市場(chǎng)年度需求和冬季保供需求。但是，天然氣冬季保供受價(jià)格彈性影響較大，產(chǎn)生供應(yīng)緊張的地區(qū)不完全發(fā)生在資源供應(yīng)端，而是缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì)，造成下游企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力陡增。因此，市場(chǎng)迫切需要建立有效的價(jià)格機(jī)制，以應(yīng)對(duì)未來(lái)天然氣市場(chǎng)可能出現(xiàn)的供需雙方“價(jià)格博弈均衡”的局面。

值得注意的是，2024—2025年采暖季天然氣保暖保供專題會(huì)議強(qiáng)調(diào)，應(yīng)對(duì)采暖季的天然氣供需形勢(shì)，雖然整體供需情況被認(rèn)為是平穩(wěn)的，但不可盲目樂(lè)觀。國(guó)家能源局要求各大油氣企業(yè)未雨綢繆、系統(tǒng)規(guī)劃，積極響應(yīng)可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。這一指示反映出當(dāng)前市場(chǎng)中隱含的不確定性和動(dòng)蕩。相關(guān)企業(yè)在部署資源時(shí)，須警惕外部環(huán)境變化帶來(lái)的沖擊。

責(zé)任編輯：陸曉如

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