流媒體驅(qū)動(dòng)行業(yè)收入增長(zhǎng) 歐洲視聽(tīng)行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

近日，歐洲委員會(huì)（Council of Europe）歐洲視聽(tīng)觀察組織（European Audiovisual Observatory）[1]發(fā)布了《主要趨勢(shì)： 電視、電影、視頻和視聽(tīng)點(diǎn)播服務(wù)— 泛歐圖景（2023/2024年度報(bào)告）》[2]，總結(jié)了2022年泛歐洲地區(qū)廣播電視網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展情況和趨勢(shì)。本文摘編其主要內(nèi)容，以供參考。

一、歐洲視聽(tīng)行業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，流媒體（Streaming video）[3]是主要驅(qū)動(dòng)力

2022年，歐洲視聽(tīng)行業(yè)收入為1300億歐元，同比增長(zhǎng)5.6%，低于2021年8.5%的增速。歐盟視聽(tīng)收入占全歐洲視聽(tīng)總收入的四分之三，收入排名前兩位的國(guó)家是德國(guó)（250億歐元）和英國(guó)（240億歐元），緊隨其后的是法國(guó)（170億歐元）、意大利（100億歐元）和西班牙（70億歐元），剩下18個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)規(guī)模均不到10億歐元。

各國(guó)視聽(tīng)行業(yè)收入受人口規(guī)模和人均收入的影響，即每人直接或間接（通過(guò)廣告或公共財(cái)政）用于視聽(tīng)服務(wù)的開(kāi)支決定各國(guó)視聽(tīng)行業(yè)收入規(guī)模。瑞士、挪威、瑞典、英國(guó)、德國(guó)、奧地利用于視聽(tīng)服務(wù)的人均開(kāi)支位于歐洲各國(guó)前列。

（一）訂閱型視頻點(diǎn)播（SVOD）[4]收入高速增長(zhǎng)，是歐洲視聽(tīng)行業(yè)增長(zhǎng)的重要引擎

視聽(tīng)行業(yè)收入包括用戶付費(fèi)（含電視、SVOD、電影、家庭視頻等內(nèi)容），以及廣告、公共財(cái)政資金和其他各種非用戶支出的間接收入。2022年，歐洲視聽(tīng)行業(yè)收入中，用戶付費(fèi)占比超過(guò)50%，主要由SVOD支出增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，用戶付費(fèi)收入對(duì)歐洲視聽(tīng)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為60%。從長(zhǎng)期來(lái)看，如果不包括SVOD， 歐洲視聽(tīng)行業(yè)收入呈下滑趨勢(shì)。

2022年，歐洲付費(fèi)視頻點(diǎn)播（包括SVOD和TVOD[5]）收入增長(zhǎng)了25.6%（歐盟27國(guó)增長(zhǎng)了27%），達(dá)到198億歐元（歐盟27國(guó)為146億歐元），其中SVOD消費(fèi)者收入為183億歐元（歐盟27國(guó)為136億歐元），占付費(fèi)視頻點(diǎn)播（Pay VOD）總收入的92.4%（歐盟27國(guó)占比92.7%）。

安培分析公司2023年5月的數(shù)據(jù)顯示，2022年，歐洲訂閱OTT SVOD服務(wù)的家庭數(shù)量增長(zhǎng)了22.6%，達(dá)到2.33億戶，收入為271.666億歐元，增長(zhǎng)23.8%。但在西歐和中東歐，付費(fèi)視頻點(diǎn)播發(fā)展情況差距較大。在西歐，SVOD滲透率為1.19（每100個(gè)家庭使用119個(gè)SVOD），挪威SVOD訂閱率最高，達(dá)到2.6個(gè)；在中東歐，SVOD滲透率僅有0.457， 還有較大增長(zhǎng)空間。 （圖1）

（二）按次付費(fèi)點(diǎn)播推動(dòng)歐洲數(shù)字家庭視頻收入增長(zhǎng)，實(shí)體視頻收入大幅下降

2022年，歐洲數(shù)字家庭視頻（digital home video）市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)7%，達(dá)到15億歐元，緩沖了藍(lán)光和DVD市場(chǎng)60%的跌幅。2022年，TVOD收入占?xì)W洲家庭視頻總收入的62%，正好和2018年藍(lán)光和DVD在家庭視頻總收入中的份額相同。歐洲TVOD市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，是因?yàn)橐咔楹笙M(fèi)者開(kāi)支更節(jié)省了，更愿意在家里等新電影可以租賃后花較少的錢再看。（圖2）

（三）在線廣告成為主流廣告形式，保持高速增長(zhǎng)

2022年，歐洲整體廣告市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了6%，達(dá)到1430億歐元。在線廣告收入繼續(xù)增長(zhǎng)，成為歐洲廣告主要收入來(lái)源，從2021年的497億歐元增長(zhǎng)到2022年的870億歐元，增幅75.05%，占?xì)W洲廣告市場(chǎng)的60.84%。近年來(lái)，隨著大數(shù)據(jù)、用戶跟蹤和定向廣告、程序化廣告等數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，以及個(gè)人設(shè)備上數(shù)字媒體消費(fèi)的增加，廣告商越來(lái)越傾向于與消費(fèi)者直接接觸，以提高廣告的精準(zhǔn)度。為此，歐洲廣告市場(chǎng)加速向在線廣告傾斜。2022年，AVOD（廣告型視頻點(diǎn)播）[6]和FAST廣告在23個(gè)歐洲國(guó)家創(chuàng)造了18億歐元的收入，與2021年相比增長(zhǎng)了27%。（圖3）

與2021年相比，2022年歐洲的電視廣告收入下降了3.8%，為288億歐元；報(bào)紙和雜志廣告收入下降了2.4%，為143億歐元。（圖4）

（四）IPTV收入和用戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，是唯一保持增長(zhǎng)的傳輸網(wǎng)絡(luò)

2022年，歐洲付費(fèi)電視（Pay TV）收入比2021年增長(zhǎng)了3.6%，達(dá)到390億歐元。但考慮到通貨膨脹，歐洲付費(fèi)電視收入延續(xù)了過(guò)去5年持續(xù)下降的趨勢(shì)。

IPTV是歐洲付費(fèi)電視收入來(lái)源第一大渠道，2022年收入占付費(fèi)電視總收入的37%。2022年，歐洲IPTV收入增長(zhǎng)9.8%，達(dá)到118億歐元，IPTV收入增長(zhǎng)占?xì)W洲付費(fèi)電視總收入增長(zhǎng)的70%，是唯一一個(gè)比整個(gè)付費(fèi)電視收入增長(zhǎng)更快的付費(fèi)電視渠道；IPTV用戶規(guī)模為5920萬(wàn)，同比增長(zhǎng)4.2%，是過(guò)去5年中唯一每年都有新增用戶的付費(fèi)電視渠道。（圖5）

2022年，歐洲付費(fèi)地面數(shù)字電視（Pay DTT）收入降至5.8億歐元，下降了18.3%；意大利占凈虧損的75%以上，主要是因?yàn)橐獯罄駾VB-T2/HEVC標(biāo)準(zhǔn)過(guò)渡，英國(guó)天空廣播公司[7]于2022年4月終止了意大利地面電視服務(wù)，導(dǎo)致意大利付費(fèi)地面數(shù)字電視用戶于2022年年底降至零，拉低了歐洲付費(fèi)地面電視用戶整體規(guī)模和收入規(guī)模。

當(dāng)消費(fèi)者可以在多個(gè)流媒體服務(wù)（包括付費(fèi)服務(wù)和免費(fèi)服務(wù)，也包括游戲、音樂(lè)等更多類型的娛樂(lè)服務(wù)）之間選擇時(shí)，廣電傳媒機(jī)構(gòu)要生存下去，就必須面對(duì)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

二、歐洲視聽(tīng)服務(wù)融合發(fā)展，本土機(jī)構(gòu)占主導(dǎo)地位

（一）歐洲視聽(tīng)服務(wù)以線性頻道為主

歐洲視聽(tīng)媒體（audiovisual media）豐富多樣，擁有12664種視聽(tīng)媒體服務(wù)（audiovisual media services），這些服務(wù)遍布整個(gè)歐洲，其中四分之三是線性服務(wù)，共有9349個(gè)電視頻道；四分之一是非線性服務(wù)，共有3315個(gè)視頻點(diǎn)播服務(wù)和視頻共享平臺(tái)。（圖6）

歐洲線性視聽(tīng)服務(wù)和非線性視聽(tīng)服務(wù)在內(nèi)容上存在顯著差異。其中，線性電視節(jié)目主題和類型多樣化，非線性服務(wù)即視頻點(diǎn)播服務(wù)則以電影和電視劇為主。

從所有權(quán)來(lái)看，歐洲電視市場(chǎng)分為公共部門和私營(yíng)部門.其中，公共部門主要通過(guò)數(shù)字地面電視網(wǎng)（DTT）提供電視頻道服務(wù)，私營(yíng)部門主要通過(guò)有線電視網(wǎng)、IPTV和衛(wèi)星電視網(wǎng)提供電視頻道服務(wù)。

歐洲地方和區(qū)域性（local and regional）電視頻道約有4020個(gè)，占?xì)W洲電視頻道總數(shù)的43%，約占?xì)W洲公共電視服務(wù)頻道總數(shù)7880的51%。歐洲各國(guó)地方和區(qū)域性電視頻道數(shù)量存在較大差異。意大利約有680個(gè)地方和區(qū)域性頻道，約占其電視頻道總數(shù)960個(gè)的71%，荷蘭地方和區(qū)域性頻道較多，超過(guò)1900個(gè)，約占?xì)W洲地方和區(qū)域性頻道總數(shù)的48%。

歐洲市場(chǎng)上幾乎所有提供點(diǎn)播服務(wù)的機(jī)構(gòu)都是私營(yíng)企業(yè)，在點(diǎn)播市場(chǎng)，私營(yíng)企業(yè)占比高達(dá)97%。但公共服務(wù)廣播電視機(jī)構(gòu)也進(jìn)入了視頻點(diǎn)播服務(wù)市場(chǎng)，大多提供線性頻道的回看服務(wù)。

（二）歐洲本土傳媒機(jī)構(gòu)主導(dǎo)收視市場(chǎng)

2022年，在38個(gè)歐洲國(guó)家中收視進(jìn)入排名前四的廣播電視集團(tuán)，共有131個(gè)。這些集團(tuán)占?xì)W盟地區(qū)和全歐洲電視觀眾份額的71%和67%。

這些集團(tuán)中的106個(gè)，其最大觀眾群體均在本國(guó)，占全部頭部廣播電視集團(tuán)總數(shù)的80.92%。

12個(gè)廣播電視集團(tuán)在使用同一語(yǔ)言的多個(gè)國(guó)家，影響力較大。其中，ARD（德國(guó)公共廣播聯(lián)盟）[8]、ZDF（德國(guó)電視二臺(tái)）[9]和 ProSiebenSat.1[10]在官方語(yǔ)言都為德語(yǔ)的德國(guó)、奧地利和瑞士等國(guó)家，排名進(jìn)入前4；法國(guó)的布依格集團(tuán)（Bouygues）[11]和法國(guó)電視臺(tái)（France Télévision）[12]在官方語(yǔ)言均為法語(yǔ)的法國(guó)、比利時(shí)和瑞士等國(guó)家，觀眾份額進(jìn)入前4。

另外13個(gè)廣播電視集團(tuán)在多個(gè)國(guó)家收視率排名進(jìn)入前4。其中，華納兄弟探索公司在11個(gè)國(guó)家排名進(jìn)入前4，RTL集團(tuán)[13]在7個(gè)國(guó)家排名進(jìn)入前4，迪士尼公司在5個(gè)國(guó)家排名進(jìn)入前4。

除了在單一國(guó)家占據(jù)較高份額，還有部分廣播電視集團(tuán)在區(qū)域范圍內(nèi)占據(jù)較大份額。比如，捷克的捷信電信集團(tuán)（PPF）[14]在中東歐國(guó)家（包括捷克、匈牙利、塞爾維亞等國(guó)），立陶宛的Bite集團(tuán)[15]在愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國(guó)家，瑞典的Viaplay[16]在瑞士、挪威和瑞典等國(guó)家，收視份額都比較大。

伴隨越來(lái)越多收購(gòu)并購(gòu)，涌現(xiàn)了更多泛歐洲（pan-European）公共廣播電視集團(tuán)。例如，Media For Europe[17]和PPF已經(jīng)收購(gòu)了ProSiebenSat.1的少數(shù)股權(quán)；法國(guó)維旺迪（Vivendi）集團(tuán)旗下的付費(fèi)電視Canal+集團(tuán)[18]和PPF已成為ViaPlay的少數(shù)股東。

20世紀(jì)90年代末至2012/2013年間，隨著私營(yíng)電視服務(wù)的倍增，歐洲公共服務(wù)廣播電視媒體（PSMs）的收視份額持續(xù)下滑，直到2019年，收視份額一直徘徊在26.5%左右。

但新冠疫情推動(dòng)歐洲公共服務(wù)廣播電視進(jìn)入了一個(gè)新階段。公共服務(wù)廣播電視媒體收視份額持續(xù)增長(zhǎng)，2022年達(dá)到27.5%，雖然仍大幅低于本世紀(jì)初的35%，但在大約20個(gè)歐洲國(guó)家中，公共服務(wù)廣播電視媒體收視份額始終位于前列。例如，在丹麥、冰島、德國(guó)、英國(guó)和挪威，公共服務(wù)廣播電視媒體收視份額較高；希臘、格魯吉亞、羅馬尼亞、摩爾多瓦、北馬其頓等國(guó)家，公共服務(wù)廣播電視媒體收視份額較低。

（三）美國(guó)傳媒機(jī)構(gòu)在歐洲具有重要影響力

美國(guó)傳媒機(jī)構(gòu)是歐洲地區(qū)影響力最大的非歐洲媒體，約18%的歐洲私營(yíng)電視頻道（不包括本地電視）為美國(guó)所有，39%的SVOD服務(wù)和33%的TVOD服務(wù)機(jī)構(gòu)為美國(guó)公司。美國(guó)傳媒機(jī)構(gòu)在歐洲擁有最大的市場(chǎng)規(guī)模，如迪士尼公司在歐洲44個(gè)電視市場(chǎng)和36個(gè)點(diǎn)播服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

美國(guó)傳媒機(jī)構(gòu)在兒童電視和娛樂(lè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。歐洲48%的兒童電視頻道為美國(guó)所有，如派拉蒙旗下的兒童頻道Nickelodeon、迪士尼旗下的迪士尼頻道、ATT旗下的卡通電視網(wǎng)和AMC電視網(wǎng)[19]旗下的學(xué)齡前兒童動(dòng)畫(huà)頻道jimjam都已進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。美國(guó)傳媒機(jī)構(gòu)以59%的VOD訂閱率主宰歐洲在線娛樂(lè)市場(chǎng)。大部分美國(guó)SVOD和TOD平臺(tái)在歐洲不同國(guó)別市場(chǎng)提供與美國(guó)本土不一樣的差異化內(nèi)容服務(wù)，以更好地滿足歐洲市場(chǎng)的需求，從而實(shí)現(xiàn)在歐洲市場(chǎng)的擴(kuò)張。

三、歐洲市場(chǎng)視聽(tīng)內(nèi)容豐富，美國(guó)、歐盟、英國(guó)是主要供給方

2022年，歐盟境內(nèi)有超過(guò)8.8萬(wàn)部電影作品、整個(gè)歐洲地區(qū)有超過(guò)15.5萬(wàn)部電影作品在電視端至少播放了一次，包括在歐盟境內(nèi)生產(chǎn)制作的2.7萬(wàn)部電影（不一定在歐洲影院上映）和整個(gè)歐洲地區(qū)的3.2萬(wàn)部電影。2022年，一個(gè)歐洲國(guó)家平均播放了約2300部不同的歐洲電影和1300部歐洲電視劇集（TV show seasons）。

（一）歐盟是歐洲電視市場(chǎng)主要內(nèi)容供給方

2022年，歐洲廣播電視臺(tái)播出的節(jié)目中，歐洲本土作品占比43%，與美國(guó)作品播出份額46%基本持平。在歐洲作品中，歐盟27國(guó)作品占比70%，其他歐洲國(guó)家作品（主要是英國(guó)作品）占30%。

（二）歐洲非本國(guó)節(jié)目（European nonnational works）播放量高于本國(guó)節(jié)目播放量

在歐盟27國(guó)，本國(guó)國(guó)產(chǎn)電視節(jié)目播放量占全部電視節(jié)目播放總量的36%，其他歐盟國(guó)家節(jié)目播放量占比為34%，歐盟以外的歐洲節(jié)目播放量占30%。在整個(gè)歐洲，非國(guó)產(chǎn)節(jié)目播放量占?xì)W洲節(jié)目播放總量的60%以上。英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙是歐洲前5大影視節(jié)目出口國(guó)，英國(guó)是歐盟乃至整個(gè)歐洲地區(qū)最主要的節(jié)目出口國(guó)。

在歐盟27國(guó)電影和電視VOD節(jié)目庫(kù)中，大多數(shù)節(jié)目都是非本國(guó)的。其中，SVOD非本國(guó)節(jié)目占比最高，為78%；FOD非本國(guó)節(jié)目占比67%，TVOD非本國(guó)節(jié)目占比64%。法國(guó)、德國(guó)、西班牙和意大利等電視節(jié)目生產(chǎn)大國(guó)，國(guó)產(chǎn)節(jié)目份額較高；在節(jié)目產(chǎn)量較低的國(guó)家，其節(jié)目主要來(lái)自歐盟其他國(guó)家。

（三）美國(guó)節(jié)目在歐洲市場(chǎng)供給充足，主導(dǎo)付費(fèi)點(diǎn)播市場(chǎng)

《歐洲電影和電視內(nèi)容報(bào)告—TVOD/SVOD/FOD服務(wù)（2023版）》分析了在25個(gè)歐盟成員國(guó)的1028個(gè)電影點(diǎn)播平臺(tái)和485個(gè)電視節(jié)目點(diǎn)播平臺(tái)的內(nèi)容構(gòu)成。這些平臺(tái)共提供229萬(wàn)部電影作品和電視劇。

從節(jié)目數(shù)量和制作國(guó)家來(lái)看，229萬(wàn)部作品中，114.38萬(wàn)部作品為美國(guó)機(jī)構(gòu)制作，占節(jié)目總數(shù)的50%，由非美國(guó)/非歐洲制作的作品，主要來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)、印度、日本、澳大利亞、加拿大等國(guó)家，占節(jié)目總數(shù)的19%，共44.42萬(wàn)部。歐洲（歐盟27國(guó)和其他非歐盟國(guó)家）節(jié)目數(shù)為71.05萬(wàn)部，占節(jié)目總數(shù)的31%。其中，來(lái)自歐盟27國(guó)的節(jié)目數(shù)為47.56萬(wàn)部，占節(jié)目總數(shù)的21%；其他歐洲節(jié)目主要是由英國(guó)生產(chǎn)制作，占比為10%，數(shù)量為23.49萬(wàn)部。（圖7）

從訂閱模式來(lái)看，TVOD服務(wù)訂閱了約105萬(wàn)部作品，SVOD服務(wù)訂閱了約106萬(wàn)部作品，F(xiàn)OD服務(wù)訂閱了約18萬(wàn)部作品。在美國(guó)制作的作品數(shù)量在三種訂閱服務(wù)中都占比最高，在TVOD中占比56%，在SVOD中占比42%，在FOD中占比60%。

非美國(guó)/非歐洲的作品，在SVOD服務(wù)中占比最高，為27%，在TVOD服務(wù)中占比12%，在FOD服務(wù)中占比14%。（圖8—10）

四、電視劇生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，公共廣播電視機(jī)構(gòu)是主要生產(chǎn)制作主體

（一）原創(chuàng)電視劇集產(chǎn)能恢復(fù)增長(zhǎng)，短劇集正在成為重要類型

2022年，新冠疫情后，歐洲原創(chuàng)電視劇的制作和發(fā)行恢復(fù)了增長(zhǎng)，但市場(chǎng)尚未全面復(fù)蘇。2022年，歐洲生產(chǎn)制作的電視劇（TV Fiction）部數(shù)增長(zhǎng)了12%，但時(shí)長(zhǎng)和集數(shù)并未實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，基本與2021年持平。歐洲平均每年制作1200部、2.3萬(wàn)集和1.4萬(wàn)小時(shí)電視劇。

近年來(lái)，人們對(duì)短劇集越來(lái)越感興趣，3—13集的高端劇集（high-end series）占2022年生產(chǎn)制作劇集總部數(shù)的一半以上。自2015年以來(lái)，歐洲高端短劇集產(chǎn)量（部數(shù)）增長(zhǎng)了105%，但劇集時(shí)長(zhǎng)數(shù)（小時(shí)）并未顯著增長(zhǎng)，因?yàn)槊考旧a(chǎn)制作的劇集越來(lái)越少，時(shí)長(zhǎng)越來(lái)越短，主要是因?yàn)橹谱鞒杀镜奶岣吆屯ㄘ浥蛎洝Ｄ壳?，歐洲電視劇每集時(shí)長(zhǎng)通常為36到65分鐘。

3—13集短劇集的增長(zhǎng)，提高了新劇集在高端劇集中的比重。2022年，新劇集部數(shù)占所有高端劇集總部數(shù)的60%，部分是只播出一季的迷你?。╩ini-series）。肥皂?。╯oaps）和電視小說(shuō)（telenovelas）在高端劇中仍然占主導(dǎo)地位，超過(guò)52集的劇集占高端劇總集數(shù)的65%和總時(shí)長(zhǎng)的60%。德國(guó)、波蘭和希臘生產(chǎn)制作的劇集時(shí)長(zhǎng)數(shù)位于歐洲前列。

（二）公共服務(wù)廣播電視機(jī)構(gòu)是劇集主要生產(chǎn)制作機(jī)構(gòu)，私營(yíng)機(jī)構(gòu)以生產(chǎn)日播肥皂劇為主

2022年，歐洲55%的劇集由公共服務(wù)廣播電視機(jī)構(gòu)（Public service broadcasting）制作，32%的劇集由私營(yíng)廣播電視公司制作，12%的劇集由全球性流媒體公司（global streamer）制作。私營(yíng)廣播電視公司傾向于生產(chǎn)制作日播肥皂劇，由私營(yíng)廣播電視公司制作的劇集時(shí)長(zhǎng)占比58%，比公共服務(wù)廣播電視機(jī)構(gòu)生產(chǎn)制作的劇集時(shí)長(zhǎng)占比39%高出19個(gè)百分點(diǎn)。全球性流媒體機(jī)構(gòu)生產(chǎn)制作劇集的時(shí)長(zhǎng)占比只有3%，因?yàn)樗麄儾簧a(chǎn)制作播出時(shí)間較長(zhǎng)的劇集。

（三）全球性流媒體驅(qū)動(dòng)歐洲劇集投資增長(zhǎng)，西班牙和英國(guó)是歐洲主要制作中心

過(guò)去10年，歐洲用于原創(chuàng)內(nèi)容的支出增速高于視聽(tīng)行業(yè)收入的增速。2022年，廣播電視媒體和全球性流媒體對(duì)歐洲原創(chuàng)內(nèi)容（不包括廣播公司內(nèi)部制作的新聞、體育版權(quán)和收購(gòu)）的投資規(guī)模達(dá)到210億歐元，在2019年新冠疫情后強(qiáng)勢(shì)反彈。其中，全球性流媒體支出同比大幅增長(zhǎng)70%，達(dá)到49億歐元，占?xì)W洲原創(chuàng)內(nèi)容總支出的24%。奈飛的投資規(guī)模占全球性流媒體投資總額的45%，低于2021年的58%，主要是因?yàn)閬嗰R遜等增加了投資。

由于投資額的顯著增長(zhǎng)，2022年，全球性流媒體在歐洲生產(chǎn)制作了186部原創(chuàng)劇集，較2021年的137部增長(zhǎng)了35.77%。其中，約五分之四的劇集是由奈飛和亞馬遜投資生產(chǎn)制作的，其中，奈飛投資生產(chǎn)制作的劇集占比62%，亞馬遜占比20%。（圖11）

2022年，全球性流媒體投資主要集中于英國(guó)和西班牙，二者共占全球性流媒體投資歐洲原創(chuàng)內(nèi)容總額的55%。2023年，全球性流媒體公司投資生產(chǎn)制作的大多數(shù)劇集都是在西班牙（34部）和英國(guó)（32部）制作的，西班牙馬德里和英國(guó)謝伯頓工作室是奈飛在歐洲的主要制作中心。 （圖12）

五、美國(guó)視聽(tīng)傳媒集團(tuán)加快并購(gòu)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高

（一）傳統(tǒng)視聽(tīng)傳媒集團(tuán)更具韌性，增長(zhǎng)高度集中在頭部機(jī)構(gòu)

頭部視聽(tīng)傳媒集團(tuán)表現(xiàn)出更強(qiáng)的市場(chǎng)適應(yīng)能力和發(fā)展活力。2022年，歐洲排名前100的視聽(tīng)傳媒集團(tuán)累計(jì)營(yíng)收增速是整個(gè)歐洲視聽(tīng)服務(wù)市場(chǎng)收入增速的2倍，比2016年增長(zhǎng)23%。在排名前100的視聽(tīng)傳媒機(jī)構(gòu)中，90%的增長(zhǎng)來(lái)自私營(yíng)部門，幾乎全部集中在排名前20的私營(yíng)傳媒機(jī)構(gòu)。

2022年，歐洲傳統(tǒng)視聽(tīng)傳媒集團(tuán)收入保持增長(zhǎng)，比2016年增長(zhǎng)了14%，主要由華納兄弟、康卡斯特、迪士尼、沃達(dá)豐和德國(guó)電信等集團(tuán)推動(dòng)，其收入增長(zhǎng)占排名前100的視聽(tīng)集團(tuán)收入增長(zhǎng)的60%，這主要是因?yàn)槔吓埔暵?tīng)傳媒集團(tuán)為應(yīng)對(duì)視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，采取了多元化發(fā)展策略，增加了收入來(lái)源。（圖13）

（二）公共服務(wù)廣播電視機(jī)構(gòu)集中度較高，前五大機(jī)構(gòu)收入占公共部門總收入以上一半

2022年，以歐洲廣播電視機(jī)構(gòu)為代表的公共媒體機(jī)構(gòu)收入占排名前100機(jī)構(gòu)總收入的27%，私營(yíng)媒體機(jī)構(gòu)收入占比為73%。與私營(yíng)機(jī)構(gòu)相比，公共媒體機(jī)構(gòu)集中度更高，ARD（德國(guó)公共廣播聯(lián)盟）、BBC、法國(guó)電視臺(tái)、RAI（意大利廣播電視公司）[20]和ZDF（德國(guó)電視二臺(tái)）等機(jī)構(gòu)的收入占公共傳媒機(jī)構(gòu)總收入的56%。（圖14）

在排名前100的視聽(tīng)傳媒機(jī)構(gòu)中，私營(yíng)媒體收入的一半來(lái)自美國(guó)傳媒集團(tuán)。美國(guó)廣播電視公司往往通過(guò)在歐洲本地化頻道的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)在歐洲更大范圍傳播。但在觀眾數(shù)量方面，歐洲本土電視臺(tái)仍處于領(lǐng)先地位。純SVOD平臺(tái)，如奈飛（Netflix）、亞馬遜Prime video、 DAZN[21]和蘋(píng)果電視（Apple TV+），占前100名收入增長(zhǎng)的40%，推動(dòng)2022年OTT收入比2016年增長(zhǎng)了6倍。2022年，美國(guó)投資并支持的傳媒集團(tuán)，收入比2016年增長(zhǎng)了46%，占?xì)W洲私營(yíng)機(jī)構(gòu)收入增長(zhǎng)的三分之二。

（三）電視劇產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，制作機(jī)構(gòu)加速并購(gòu)整合

自2015年以來(lái)，歐洲電視和SVOD服務(wù)深度融合，電視劇產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。[22]2015年至2022年，第一季劇集占每年新劇集產(chǎn)量的一半多。2022年，近1800家制作機(jī)構(gòu)（占所有制作機(jī)構(gòu)的4%）至少各制作了1部電視劇。這1800家機(jī)構(gòu)中，40%是新成立的。

歐洲傳媒機(jī)構(gòu)通過(guò)收購(gòu)、合并和聯(lián)盟方式加快整合，但并沒(méi)有提高市場(chǎng)的集中度，頭部傳媒機(jī)構(gòu)產(chǎn)量增速低于整個(gè)市場(chǎng)的平均增速，排名前10和前20的制作機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)份額[23]自2015年以來(lái)就進(jìn)入下降通道。（圖15）

從歐洲市場(chǎng)來(lái)看，頭部視聽(tīng)傳媒集團(tuán)的節(jié)目產(chǎn)量并不是評(píng)價(jià)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的唯一指標(biāo)。其進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的國(guó)家數(shù)量則是更重要的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，更廣泛的市場(chǎng)覆蓋有助于頭部傳媒集團(tuán)與各國(guó)廣播電視機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系。

（四）美國(guó)企業(yè)在歐洲具有重要影響力，市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)

2018年，美國(guó)有26家公司躋身全球前50大視聽(tīng)集團(tuán)，占前50大視聽(tīng)傳媒集團(tuán)總收入的67%；2022年，美國(guó)有23家公司躋身全球前50大視聽(tīng)集團(tuán)，減少了3家，但其收入份額上升到72%。歐洲進(jìn)入前50大集團(tuán)的數(shù)量從2018年的11家增長(zhǎng)到2022年的13家，但其收入份額從2018年的14%下降到2022年的9%。形成這一現(xiàn)象的主要原因是，美國(guó)華特迪士尼公司收購(gòu)了二十世紀(jì)?？怂沟拇蟛糠仲Y產(chǎn)；康卡斯特收購(gòu)了英國(guó)、德國(guó)和意大利付費(fèi)電視服務(wù)提供商天空電視臺(tái)，成為全球最大的傳媒集團(tuán)。歐洲則失去了對(duì)頭部傳媒集團(tuán)的所有權(quán)。（圖16）

大型傳媒集團(tuán)的并購(gòu)使得排名前50的視聽(tīng)集團(tuán)增速甚至超過(guò)了整體市場(chǎng)的增速（2018年至2022年期間平均每年增長(zhǎng)8%），這也進(jìn)一步提高了前50家公司的集中度，排名前10的視聽(tīng)集團(tuán)（包括9家美國(guó)集團(tuán)和索尼[24]）的市場(chǎng)份額從2018年的56%飆升至2022年的65%。

（五）流媒體成為全球重要媒體，中國(guó)流媒體平臺(tái)首次進(jìn)入全球頭部50機(jī)構(gòu)榜單

2018年至2022年，進(jìn)入全球排名前50榜單的流媒體平臺(tái)，在收入上取得了驚人的進(jìn)步，排名快速提升。奈飛從第11位攀升至第6位，谷歌的YouTube從第19位攀升至第8位；亞馬遜Prime Video排名第17位，這是亞馬遜第一次進(jìn)入該榜單；中國(guó)流媒體愛(ài)奇藝排名第34位，這是中國(guó)流媒體平臺(tái)首次進(jìn)入全球收入排名前50視聽(tīng)傳媒機(jī)構(gòu)榜單。

2022年，位于美國(guó)、日本和歐洲三大地區(qū)以外的9個(gè)視聽(tīng)傳媒集團(tuán)的收入，在排名前50的視聽(tīng)集團(tuán)中收入占比只有9%，但其增速非?？?，尤其是中國(guó)流媒體的增速備受關(guān)注。中國(guó)進(jìn)入排名前50的企業(yè)，收入占比為7%，接近歐盟（8%）。W

參考文獻(xiàn)：

[1]歐洲視聽(tīng)觀察組織成立于1992年，定期收集和發(fā)布?xì)W洲視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)信息，以增加歐洲視聽(tīng)領(lǐng)域的透明度，為有關(guān)機(jī)構(gòu)提供信息服務(wù)，覆蓋38個(gè)歐洲國(guó)家和歐盟。

[2] Television， Cinema， Video and On Demand Audiovisual Services The Pan European Picture，Key Trends，Yearbook 2023/2024

[3]流媒體，Streaming video，指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供音視頻服務(wù)的媒體，如奈飛（Netflix）、YouTube。

[4]訂閱型視頻點(diǎn)播（Subscription Video On Demand，SVOD）是一種點(diǎn)播商業(yè)模式，其中用戶需要提前支付訂閱費(fèi)用，才能訪問(wèn)內(nèi)容提供商的內(nèi)容庫(kù)，SVOD通常按月或者按年支付。

[5] TVOD（Transaction-Based Video On Demand）一般是指視頻服務(wù)提供商通過(guò)租借視頻獲取收益，用戶支付費(fèi)用租借內(nèi)容或者短暫訪問(wèn)在線視頻，這種點(diǎn)播方式也被稱為“按次觀看”。

[6] AVOD（Advertising-Based Video On Demand）是一種將廣告插入視頻獲取收益的商業(yè)模式，（幾乎在所有情況下）視頻內(nèi)容可以免費(fèi)觀看，無(wú)須訂閱服務(wù)。

[7]英國(guó)天空廣播公司（British Sky Broad casting，BSY）是英國(guó)最大的數(shù)字電視付費(fèi)運(yùn)營(yíng)商，總部設(shè)在倫敦，該公司在1990年由天空電視臺(tái)與英國(guó)衛(wèi)星廣播公司合并組成，旗下天空電視網(wǎng)提供體育、電影、娛樂(lè)等服務(wù)，在英國(guó)市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。

[8]德國(guó)公共廣播聯(lián)盟（縮寫(xiě)：ARD），建立于1950年8月，簡(jiǎn)稱“德廣聯(lián)”，是德國(guó)公共廣播電臺(tái)所組成的一個(gè)合作組織。目前，德廣聯(lián)由九個(gè)州立廣播公司聯(lián)合組成，德國(guó)電視一臺(tái)是其合作制作的電視臺(tái)。除此之外，這些州立廣播公司還制作自己的、地方性的電視臺(tái)和廣播節(jié)目。

[9]德國(guó)電視二臺(tái)（Zweites Deutsches Fer-nsehen，ZDF）是德國(guó)的一個(gè)公共電視臺(tái)，也是歐洲大型電視臺(tái)之一。它與德國(guó)公共廣播聯(lián)盟和德國(guó)廣播電臺(tái)是德國(guó)公共廣播的三個(gè)組成部分。

[10] ProSiebenSat.1是德國(guó)一家私營(yíng)媒體娛樂(lè)公司，擁有強(qiáng)大的電子商務(wù)業(yè)務(wù)，在德國(guó)、奧地利和瑞士等國(guó)家擁有4500萬(wàn)戶家庭用戶，提供15個(gè)免費(fèi)和付費(fèi)電視頻道。

[11]布伊格集團(tuán)（Bouygues）是一家業(yè)務(wù)廣泛的工業(yè)集團(tuán)，電信—多媒體是集團(tuán)三大塊主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。旗下有布伊格電信和法國(guó)電視一臺(tái)。法國(guó)電視一臺(tái)于1987年被布伊格集團(tuán)收入，成為私有化電視臺(tái)，主營(yíng)電視節(jié)目制作和傳輸、電視直銷、電影發(fā)行、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等多種業(yè)務(wù)。作為法國(guó)的免費(fèi)電視臺(tái)，它還通過(guò)衛(wèi)星和有線傳輸方式轉(zhuǎn)播付費(fèi)電視節(jié)目。

[12]法國(guó)電視臺(tái)（France Télévisions）為法國(guó)國(guó)營(yíng)電視臺(tái)，其資金來(lái)源主要為電視授權(quán)費(fèi)用及電視廣告收入。旗下頻道有法國(guó)海外領(lǐng)地廣播電視第一臺(tái)、法國(guó)電視二臺(tái)、法國(guó)電視三臺(tái)、法國(guó)電視四臺(tái)（France-4）、法國(guó)電視五臺(tái)（France-5）。

[13] RTL集團(tuán)是盧森堡的一個(gè)媒體集團(tuán)，其主要持股人是德國(guó)媒體巨頭貝塔斯曼。RTL集團(tuán)在10個(gè)國(guó)家擁有54家電視臺(tái)和29個(gè)廣播電臺(tái)，在德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、荷蘭、盧森堡、西班牙、匈牙利、克羅地亞、印度和俄羅斯等國(guó)都擁有電視臺(tái)，在世界各地?fù)碛斜姸喙?jié)目制作公司。

[14] PPF電信集團(tuán)是捷克的一家電信服務(wù)提供商。在捷克共和國(guó)、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克和塞爾維亞擁有多項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。2023年，PPF宣布與阿聯(lián)酋電信集團(tuán)公司（e）建立合作伙伴關(guān)系，e將收購(gòu)該公司50%以上的股份。

[15] Bite集團(tuán)是立陶宛的一家視聽(tīng)媒體集團(tuán)，成立于2005年，提供融合移動(dòng)、固定寬帶和付費(fèi)電視服務(wù)，以及媒體內(nèi)容和免費(fèi)電視服務(wù)，由Bité Lietuva、Bite Latvija、TV3 Group、Baltcom LV 和其他子公司組成。

[16] Viaplay集團(tuán)是瑞典的一家流媒體集團(tuán)，成立于2022年，總部位于斯德哥爾摩，于2019年3月28日在納斯達(dá)克斯德哥爾摩上市（“VPLAYA”和“VPLAYB”），擁有一系列世界一流平臺(tái)和品牌，以及獨(dú)特的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)。

[17] Media For Europe（MFE）是一家總部位于荷蘭的意大利媒體和通信公司，主要專注于多個(gè)平臺(tái)的免費(fèi)電視和付費(fèi)電視、電影和多媒體節(jié)目制作和發(fā)行及廣告銷售，是繼盧森堡RTL集團(tuán)之后歐洲第二大私營(yíng)電視集團(tuán)，也是意大利第一大私營(yíng)電視集團(tuán)，還持有ProSiebenSat.1公司29.79%的控股權(quán)。

[18] Canal+是歐洲媒體巨頭維旺迪Vivendi下屬的法國(guó)付費(fèi)電視公司，通過(guò)其Canal+電視廣播網(wǎng)絡(luò)為法國(guó)和全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供內(nèi)容創(chuàng)作和電視訂閱服務(wù)。其流媒體平臺(tái)在法國(guó)娛樂(lè)行業(yè)處于領(lǐng)先地位，在體育賽事轉(zhuǎn)播、電影播出方面廣受好評(píng)。目前，Canal+已經(jīng)收購(gòu)了Viaplay公司12%的股份。

[19]美國(guó)經(jīng)典電影電視網(wǎng)（American Movie Classics）成立于1984年，從一個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的專門放映電影的小頻道，到憑借原創(chuàng)電視劇數(shù)次捧回艾美獎(jiǎng)并創(chuàng)造收視紀(jì)錄，成為美國(guó)有線電視臺(tái)中不可忽略的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

[20]意大利廣播電視公司（Radiotelevisione Italiana，RAI），總部設(shè)在羅馬，是意大利公共廣播機(jī)構(gòu)，開(kāi)設(shè)多個(gè)電視臺(tái)和廣播電臺(tái)，是歐洲廣播聯(lián)盟的23個(gè)成員之一，也是意大利最大的電視網(wǎng)，開(kāi)辦全國(guó)性廣播電視頻道各3套，由各臺(tái)自主經(jīng)營(yíng)，自行編制節(jié)目。

[21] DAZN為英國(guó)體育付費(fèi)流媒體服務(wù)平臺(tái)，成立于2016年，是英國(guó)數(shù)字體育媒體Perform集團(tuán)旗下公司，每年提供超過(guò)8000場(chǎng)體育賽事直播，涵蓋諸多體育項(xiàng)目，被譽(yù)為體育界的Netflix。其業(yè)務(wù)范圍橫跨歐、亞、北美、南美四大洲，是德國(guó)、奧地利、瑞士、加拿大、日本、美國(guó)、意大利、西班牙、巴西9大市場(chǎng)主流體育流媒體直播平臺(tái)。

[22] 2022年，歐洲生產(chǎn)制作的電視劇（TV Fiction）部數(shù)增長(zhǎng)了12%，但時(shí)長(zhǎng)和集數(shù)并未實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)，基本與2021年持平。歐洲平均每年制作1200部、2.3萬(wàn)集和1.4萬(wàn)小時(shí)電視劇。

[23]市場(chǎng)份額指生產(chǎn)節(jié)目占播出季電視劇和電視電影占比（Share of the top 10 and top 20 TV fiction producers，of number of seasons and TV films）。

[24]索尼影視娛樂(lè)公司（SONY）是日本大型綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)覆蓋世界視聽(tīng)、電子游戲、通信產(chǎn)品和信息技術(shù)等領(lǐng)域。

（作者朱新梅系國(guó)家廣播電視總局發(fā)展研究中心國(guó)際傳播研究所所長(zhǎng)；作者鮑赫系中國(guó)傳媒大學(xué)文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院2022級(jí)碩士研究生）