國內(nèi)外煤炭經(jīng)濟形勢分析

【摘要】煤炭作為人類生產(chǎn)生活不可缺少的化石能源，是冶金、化工、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料。2023年，中國宏觀經(jīng)濟回升向好，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，煤炭供需基本平衡，產(chǎn)量47.1億噸，消費量45.2億噸，凈進口量4.7億噸，對外依存度10.4%。在全球及中國煤炭消費量保持增長的背景下，中國應(yīng)當(dāng)結(jié)合煤炭保供存在的問題，增強煤炭兜底保供能力，推進煤炭統(tǒng)一大市場建設(shè)，開展煤系地層共伴生礦產(chǎn)綜合勘查評價研究。

【關(guān)鍵詞】供應(yīng)情況 需求情況 價格走勢 保供對策

【中國分類號】F426.1

★ 基金項目：煤系地層礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)利用研究（共享服務(wù)公司〔2024〕87號）。

一、資源狀況

2023年，全球煤炭儲量1.08萬億噸，與上年基本持平，中國位居全球第4位。從資源分布國別看，美國為全球最大煤炭資源國，儲量2 484.1億噸，占全球總儲量的23.1%；其次分別為俄羅斯（1 621.7億噸、占15.1%），澳大利亞（1 492.9億噸、占13.9%），中國（1 437.3億噸、占13.4%），印度（1 110.5億噸、占10.3%），印度尼西亞（388.1億噸、占3.6%），德國（357.0億噸、占3.3%），烏克蘭（343.8億噸、占3.2%）；上述八國合計占全球總儲量的85.9%。（圖1）[1]。

二、生產(chǎn)狀況

（一）全球煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增長，中國是全球最大產(chǎn)煤國

2020年受疫情蔓延影響，全球煤炭產(chǎn)量全面下滑，較上年下降5%；2021年起，煤炭產(chǎn)量持續(xù)反彈。2023年，全球煤炭產(chǎn)量179.2艾焦，較上年增長2.9%，創(chuàng)出歷史新紀(jì)錄（圖2）。從生產(chǎn)分布區(qū)域看，亞太地區(qū)煤炭產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，生產(chǎn)煤炭141.9艾焦，占全球總產(chǎn)量的79.2%；其次為北美洲和獨聯(lián)體國家，分別生產(chǎn)煤炭13.2艾焦、11.3艾焦，各占全球7.4%、6.3%；上述三個地區(qū)合計占全球92.9%。從生產(chǎn)分布國別看，中國長期以來保持全球最大產(chǎn)煤國地位，產(chǎn)量占全球一半以上，2023年生產(chǎn)煤炭93.1艾焦，占全球52.0%；其次為印度（16.8艾焦、9.4%），印尼（15.7艾焦、8.8%），美國（11.8艾焦、6.6%），澳大利亞（11.7艾焦、6.5%）；上述五國合計占全球83.3%[2]。

（二）中國原煤產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)地集中在晉陜蒙新四省區(qū)

2014—2016年間，中國煤炭產(chǎn)量逐年減少；2017年起，隨著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放，產(chǎn)量開始企穩(wěn)回升；“十四五”以來，產(chǎn)量屢創(chuàng)新高。2023年，原煤產(chǎn)量47.1億噸，較上年增長3.3%，再創(chuàng)歷史最高水平（圖3）[3]。煤炭先進產(chǎn)能平穩(wěn)有序釋放，煤炭供應(yīng)穩(wěn)中有增，兜底保障作用充分發(fā)揮。

從生產(chǎn)分布區(qū)域看，煤炭生產(chǎn)中心集中在資源稟賦好、開采條件好的晉陜蒙新四省區(qū)。2023年，山西原煤產(chǎn)量位居全國首位，為13.6億噸，占全國總產(chǎn)量的28.8%；其次是內(nèi)蒙古（12.1億噸、占25.7%），陜西（7.6億噸、占16.1%），新疆（4.6億噸、占9.7%）；上述四?。▍^(qū)）合計占全國80.3%。從生產(chǎn)企業(yè)看，大型企業(yè)引領(lǐng)作用顯著增強。原煤產(chǎn)量超5000萬噸的有17家，合計26.9億噸，占全國總產(chǎn)量的57.1%；超億噸的有8家，較上年增加1家，合計21.4億噸，占全國45.4%。煤炭生產(chǎn)企業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，多措并舉穩(wěn)定煤炭供應(yīng)，較好發(fā)揮了煤炭作為基礎(chǔ)能源的穩(wěn)定保障作用。

三、消費狀況

（一）全球煤炭消費量連年增加

2020年受新冠疫情全球蔓延的影響，全球煤炭消費量下降了3%，是二戰(zhàn)以來最大降幅；2021年隨著經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，消費量大幅反彈增長6%；2022年，消費量超過2013年水平，創(chuàng)下歷史最高水平。2023年，全球煤炭消費量164.0艾焦，較上年增長1.6%，再創(chuàng)歷史新紀(jì)錄（圖4）。從消費區(qū)域看，亞太地區(qū)是全球主要煤炭消費區(qū)，消耗煤炭135.7艾焦，占全球82.7%；其次為北美洲（8.8艾焦、占5.4%），歐洲（8.4艾焦、占5.1%）；上述三個地區(qū)合計占全球93.2%。從消費國別看，中國是全球最大煤炭消費國，消耗煤炭91.9艾焦，占全球56.1%；其次為印度（22.0艾焦、占13.4%），美國（8.2艾焦、占5.0%），日本（4.5艾焦、2.8%），印尼（4.3艾焦、2.6%）；上述五國合計占全球79.9%。

（二）中國煤炭消費量繼續(xù)增長，但消費增速明顯放緩

2023年，中國煤炭消費量45.2億噸，較上年增長0.8%，消費量再創(chuàng)歷史新高，消費增速較上年回落7.2個百分點（圖5）。同時，煤炭在能源消費總量中的占比有所下降，為55.3%，較上年減少0.7個百分點。從消費類型看，動力煤消費量40.4億噸，占煤炭消費總量的89.4%；其中，電力行業(yè)消耗動力煤25.7億噸，占動力煤消費量的63.7%；其次分別為供熱（3.4億噸、占8.3%），建材（2.9億噸、占7.2%），化工（2.5億噸、占6.2%），冶金（1.8億噸、占4.4%）；上述五個行業(yè)合計占動力煤消費總量的89.8%[4]。在可再生能源替代作用明顯增強、水電出力恢復(fù)正常的情況下，燃煤發(fā)電減弱，生鐵、粗鋼、水泥等高耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量下降，煤炭消費需求趨緩。

四、進出口貿(mào)易狀況

（一）全球煤炭進出口貿(mào)易量明顯增長

2023年，全球煤炭貿(mào)易量35.4艾焦，較上年增長9.5%，繼2016年和2018年之后第三次突破35艾焦。從進口區(qū)域看，亞太地區(qū)煤炭進口量遙遙領(lǐng)先，進口煤炭29.0艾焦，占全球81.7%；其次是歐洲（3.6艾焦、占10.0%），中南美洲（1.0艾焦、占2.7%）；上述三個地區(qū)合計占全球94.4%。從進口國別看，煤炭進口量位居全球前四位的國家全部集中在亞洲，中國煤炭進口量10.2艾焦，占全球進口總量的28.7%；其次分別為印度（5.4艾焦、占15.1%），日本（4.4艾焦、占12.4%），韓國（3.2艾焦、占9.0%）；上述四國合計占全球65.2%。從出口區(qū)域看，亞太地區(qū)煤炭出口量21.7艾焦，占全球61.3%；其次是獨聯(lián)體國家（6.0艾焦、占17.0%），美洲（5.1艾焦、占14.3%）；上述三個地區(qū)合計占全球92.6%。從出口國別看，印度尼西亞是全球最大煤炭出口國，出口煤炭10.0艾焦，占全球出口總量的28.2%；其次是澳大利亞（9.0艾焦、占25.4%），俄羅斯（5.4艾焦、占15.2%）；上述三國合計占全球68.8%（表1）。與此同時，全球煤炭貿(mào)易重心東移趨勢更加明顯。世界發(fā)達經(jīng)濟體去煤化進程持續(xù)推進，美國和歐洲國家煤炭消費占比從2000年的39.7%萎縮至2023年的10.1%，逐漸淡出煤炭貿(mào)易市場，亞洲國家則迅速成為全球煤炭進口中心。

（二）中國煤炭進口量大幅增長，對外依存度首次超過10%

2023年，中國煤炭進口量4.74億噸，出口量447萬噸，凈進口量4.7億噸，較上年增長 62.5%，對外依存度隨之大幅增至10.4%，較上年上升4個百分點（圖6）。從進口國別看，印尼為中國煤炭進口最大來源國，對華出口煤炭2.2億噸，占中國進口總量的46.4%；其次分別為俄羅斯（1.0億噸、占21.5%），蒙古（6 994.6萬噸、占14.7%），澳大利亞（5 246.4萬噸、占11.1%）；上述四國合計占比中國進口總量的93.7%。2023年，在國家執(zhí)行進口煤炭零關(guān)稅政策支持下，印尼煤供應(yīng)充足，俄煤貿(mào)易東移，蒙煤通關(guān)常態(tài)化，澳煤進口放開，相比于國內(nèi)同熱值煤炭，進口動力煤價格更具優(yōu)勢，提高了國內(nèi)終端采購積極性，煤炭進口量再創(chuàng)新高。從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全角度分析，煤炭分別被納入中國24種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)和歐盟34種關(guān)鍵礦產(chǎn)之列[5]。雖然中國資源稟賦好，但對外依存度、產(chǎn)業(yè)健康度等問題需要持續(xù)監(jiān)測。

五、煤炭價格走勢

國內(nèi)外煤炭價劇烈震蕩，目前仍處于歷史高位。國際方面，新冠疫情暴發(fā)后的2020年，澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ含F(xiàn)貨價持續(xù)下跌，2020年8月下旬跌至為47.5美元/噸，較上年同期下降24.7%。俄烏沖突爆發(fā)后的2022年，煤價持續(xù)暴漲，2022年9月上旬漲至452.8美元/噸，較上年同期增長155.1%。2023年，煤價在波動中下降，年底為149.0美元，較上年同期下降62.9%（圖7）?？傮w來看，近年來國際煤價暴漲暴跌，目前仍處于歷史較高水平。

國內(nèi)方面，2023年，中國動力煤價格基本呈“V”型走勢，上半年有所下降，下半年明顯回升。以山西優(yōu)混5500大卡動力煤為例，其市場價在2023年6月上旬一度跌至785.6元/噸，較上年同期下降38.8%；7月起，價格開始迅速回升，年底價格升至942.9元/噸，較上年同期下降25.2%，但處于歷史高位水平。冬季煤炭消費逐漸進入沖鋒通道、國內(nèi)和進口煤炭供應(yīng)雙雙偏緊、環(huán)渤海地區(qū)煤炭結(jié)構(gòu)性緊缺是下半年中國動力煤市場價格表現(xiàn)強勢的主要原因。

六、煤炭供需趨勢及保供對策

（一）全球煤炭供需趨勢展望

一是全球煤炭產(chǎn)量仍將繼續(xù)增長，但產(chǎn)量更加集中在亞洲主要產(chǎn)煤國，2023年世界前三大煤炭生產(chǎn)國的煤炭產(chǎn)量均創(chuàng)歷史新高；二是全球煤炭消費量仍將小幅增長，但歐美等發(fā)達國家煤炭需求繼續(xù)下降，而南亞、東南亞及發(fā)展中國家繼續(xù)增長；三是國際煤炭進出口貿(mào)易規(guī)模仍將擴大，但受地緣政治、供需變化、各國煤炭管理政策等因素影響，全球煤炭流通格局進一步重塑[6]；四是煤炭成本推動價格持續(xù)上升，但經(jīng)過2023年的調(diào)整，國際煤價已從疫情、俄烏沖突等突發(fā)因素引發(fā)的價格暴漲逐漸回落到基于市場供需的正常水平；五是在全球應(yīng)對氣候變化和能源綠色低碳發(fā)展轉(zhuǎn)型的背景下，世界多國和經(jīng)濟組織（歐盟、南非、印度、印尼等）制定煤炭政策時更加注重環(huán)境保護，大型礦業(yè)企業(yè)（如嘉能可、必和必拓、南非愛索礦業(yè)等）進行煤炭產(chǎn)能擴張時，主要采取兼并收購方式，而非新建礦山。

（二）中國煤炭供需趨勢展望

伴隨國民經(jīng)濟持續(xù)回升，用能需求持續(xù)釋放，能源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型步伐有所加快，中國煤炭市場由應(yīng)急保供向常態(tài)化轉(zhuǎn)變。2023年，煤炭產(chǎn)量增加與進口大幅增長相疊加，使得煤炭市場由2022年出現(xiàn)的緊平衡向基本平衡方向調(diào)整，市場運行結(jié)果好于預(yù)期。預(yù)測2024年，隨著國民經(jīng)濟穩(wěn)中求進，煤炭消費量將繼續(xù)小幅增長或與2023年持平；受產(chǎn)能、安全生產(chǎn)監(jiān)督等因素限制，煤炭產(chǎn)量增長空間可能收窄，全年產(chǎn)量可能與上年持平或略有增長；通過供需對比，2024年煤炭供需關(guān)系基本平衡，較上年略顯寬松。未來一段時期內(nèi)，煤炭市場呈現(xiàn)以下“新常態(tài)”。一是進口煤的高效補充成為新常態(tài)。煤炭進口量連續(xù)多年不斷增加且保持高位增長態(tài)勢，這些進口煤對中國部分區(qū)域煤炭市場供給總量形成補充，對部分煤種優(yōu)化起到調(diào)劑作用。二是煤炭市場區(qū)域分化成為新常態(tài)。在東南沿海及華中地區(qū)，煤炭消費量保持小幅增長；在西北地區(qū)，與清潔能源建設(shè)配套的沙戈荒火電電源點加快建設(shè)投用，煤化工快速發(fā)展，煤炭就地轉(zhuǎn)化量增長；在沿海經(jīng)濟帶穩(wěn)定向好和西部清潔能源加速發(fā)展的背景下，煤炭消費市場區(qū)域分化差異進一步加深。三是清潔能源對煤炭的時段性替代成為新常態(tài)。智能電網(wǎng)和儲能技術(shù)不斷發(fā)展，水、風(fēng)、光等清潔能源并網(wǎng)存在較大增長空間，尤其是3～10月旺季對煤炭的時段性替代作用越發(fā)明顯。

（三）清潔能源出力不穩(wěn)考驗煤炭兜底保供能力

長遠“雙碳”目標(biāo)促使新能源快速發(fā)展、多能互補、協(xié)調(diào)供給的模式正在形成，能源結(jié)構(gòu)變化對電煤需求短時波動加大。水電方面，四川、云南等西南地區(qū)水電占比較高，對煤電兜底保障要求更為明顯，對區(qū)域煤炭穩(wěn)定供應(yīng)形成挑戰(zhàn)；光電方面，北方冬季光伏發(fā)電受到明顯制約，需要煤電加大頂峰出力以確保電力穩(wěn)定供應(yīng)。但是，產(chǎn)業(yè)布局新變化增加煤炭有效供給的難度，市場預(yù)期變化對煤炭供需平衡影響很大，煤炭期貨市場和現(xiàn)貨市場的相互影響對煤炭價格波動影響越來越大，由此帶來市場調(diào)控難度逐漸加大[7]。建議提升煤炭保障能力，高質(zhì)量做好煤炭保供工作。加強現(xiàn)有煤炭資源的精細勘查，為煤炭綠色智能高效開發(fā)和產(chǎn)能接續(xù)提供地質(zhì)基礎(chǔ)保障。按照“限制東部、控制中部和東北、優(yōu)化西部”的全國開發(fā)總體思路，提出開發(fā)布局規(guī)劃。堅持開發(fā)保護并重、保護為主，開源節(jié)流并舉、節(jié)約優(yōu)先，提出有序建設(shè)大型煤炭基地、推進煤礦企業(yè)兼并重組、建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦、發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)、推進瓦斯抽采利用、綠色礦山建設(shè)等促進煤炭資源節(jié)約集約開發(fā)、清潔高效利用和共伴生資源綜合利用的思路與舉措。

（四）煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)形勢復(fù)雜嚴峻

近年來，不少的大型企業(yè)聚焦能源革命，結(jié)合自身優(yōu)勢不斷培育新動能和新產(chǎn)能，探索轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。但是，煤礦生產(chǎn)面臨事故頻發(fā)、采掘接續(xù)問題突出、安全投入不足等問題，安全生產(chǎn)形勢不容樂觀。建議將“有為的政府”與“有效的市場”有機配合，推進煤炭統(tǒng)一大市場建設(shè)[8]。一是促進全國各區(qū)域市場協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌煤炭生產(chǎn)、消費、運輸，促進煤炭主產(chǎn)區(qū)與主要消費區(qū)協(xié)同、產(chǎn)煤省與調(diào)入省協(xié)同、常態(tài)化生產(chǎn)與應(yīng)急保供協(xié)同，加快形成全國煤炭供應(yīng)一盤棋。二是推進國際與國內(nèi)市場融合發(fā)展。鼓勵具備實力的大型煤炭企業(yè)“走出去”，開發(fā)優(yōu)質(zhì)資源，參與境外煤炭項目合作，將進口煤納入煤炭供應(yīng)體系全局；同時，充分發(fā)揮中國區(qū)位特點，利用好東盟自貿(mào)區(qū)協(xié)議等機制以及中國進口煤規(guī)模體量優(yōu)勢，增加進口煤采購集中度，提升國際市場話語權(quán)。

（五）煤系地層共伴生礦產(chǎn)綜合勘查評價不足

煤系地層共伴生礦產(chǎn)資源種類多、儲量大，包括能源礦產(chǎn)（鈾、油頁巖、煤層氣、天然氣水合物），金屬礦產(chǎn)（鋁、稀土、鎵、鍺），以及非金屬礦產(chǎn)（硫鐵礦、石墨、高嶺土、膨潤土、耐火黏土），涉及中國緊缺礦種和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的稀缺資源，以往勘查過程中往往被忽視，工作程度較低，調(diào)查和勘查工作亟待加強[9]。建議強化煤系共伴生礦產(chǎn)綜合勘查評價。創(chuàng)新煤炭資源利用觀，堅持集約節(jié)約循環(huán)利用，推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型；在煤炭地質(zhì)勘查中貫徹“以煤為主、綜合勘查、綜合評價”的工作原則，重點開展煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)能源勘查評價，開展煤系共伴生的鋁、高嶺土等緊缺礦產(chǎn)勘查評價，做好鎵、鍺等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查評價，積極推進綜合勘查工作[10]；聚焦煤系地層共伴生礦產(chǎn)的賦存狀態(tài)與分布規(guī)律、提取機理與影響因素、特殊地球動力學(xué)過程和機制等方面研究。

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責(zé)編：楊雪