深圳市新能源汽車市場分析及規(guī)模預測

摘要：隨著電動汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，新能源汽車的數(shù)量對于城市規(guī)劃、充電樁建設以及配電網(wǎng)布局等新能源汽車產(chǎn)業(yè)服務基礎設 施的規(guī)劃起著關鍵作用。本文基于權威數(shù)據(jù)和科學的研究方法，分析了深圳市新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀，并對其未來保有量進行了合理預測 。研究著重探討了深圳市內(nèi)不同用途的新能源汽車的發(fā)展特點及其差異性，旨在為政府相關政策的制定以及企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局提供有力的數(shù)據(jù)支持與理論參考。

關鍵詞：新能源汽車；保有量；乘用車；商用車；預測

中國分類號：U471 DOI：10．20042/j．cnki．1009-4903. 2024. 04.008

0 引言

隨著全球氣候變化和能源危機的日益嚴峻，電動汽車（EV）作為一種清潔、高效的交通工具，逐漸受到了各國政府和科研機構的廣泛關注。電動汽車不僅能夠減少尾氣排放，降低對化石燃料的依賴，還有助于緩解城市交通擁堵和空氣污染問題。不過電動汽車的廣泛應用也帶來了一系列挑戰(zhàn)，如充電設施的建設、電池技術的研發(fā)，以及電動汽車保有量的預測等。

近年來，眾多研究者針對電動汽車領域進行了深入探討。其中，關于電動汽車保有量的預測尤為關鍵。準確的預測不僅能夠為政府和企業(yè)提供有力的決策依據(jù)，還能為充電設施的規(guī)劃和建設提供重要參考。為此，許多學者采用了各種數(shù)學模型和方法進行預測，如Bass模型、改進灰色模型、Lotka-Volterra模型、總擁有成本（TCO）模型、Gompertz模型、系統(tǒng)動力學模型、長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡LSTM模型等。然而，在當前階段，面對用戶心理和城市發(fā)展進程中的高度不確定性，這些模型均未能實現(xiàn)精準預測。針對目前亟待解決的問題，本文采用中汽數(shù)據(jù)有限公司終端零售數(shù)據(jù)以及消費者調(diào)研數(shù)據(jù)進行運算，通過修正Gompertz曲線的確定性部分，并引入隨機波動因素，同時結合消費者離散選擇模型以及總擁有成本（TCO）模型，以更好地預測深圳市新能源汽車保有量的增長趨勢。

1 新能源汽車市場現(xiàn)狀分析

1.1 全國新能源汽車市場分析

近年來，我國汽車市場已從高速增長期轉向結構轉型升級的關鍵階段，汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球首位。在穩(wěn)增長、促消費等政策的推動下，乘用車市場保持穩(wěn)步增長態(tài)勢；而商用車市場則因多重因素疊加，處于相對低位運行。與此同時，新能源汽車市場呈現(xiàn)出持續(xù)爆發(fā)式增長態(tài)勢（圖1）。據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司零售終端數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車實現(xiàn)終端零售766.3萬輛，同比增長高達37.2%，市場占有率已提升至30.8%。這一數(shù)據(jù)不僅提前完成了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中明確的”在2025年新能源汽車市場滲透率達到20%”的目標，更標志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已逐步由政策驅動型向市場主導型轉變，迎來了新的發(fā)展機遇，并全面進入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

1.2 深圳市新能源乘用車市場現(xiàn)狀

從圖2所示的深圳市新能源發(fā)展規(guī)模來看，保有量呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢。2023年，深圳市新能源汽車保有量接近100萬輛，增長率達到33.7%。而在2016-2023年，其年平均增長率更是達到了48%。這一數(shù)據(jù)充分彰顯了深圳市在新能源汽車領域所取得的顯著成就，同時也反映了其新能源汽車市場的快速發(fā)展態(tài)勢。

另外，從深圳市分車輛類型的銷量和滲透率發(fā)展情況來看{圖3），雖然2020年受疫情影響，營運乘用車的新能源滲透率大幅下跌，但自2016年開始，深圳市營運乘用車的銷量雖有波動，但新能源滲透率實現(xiàn)穩(wěn)步提升。到了2023年，滲透率已接近100%，公共領域的電動化取得了顯著成效。這主要得益于深圳市政府對公共領域交通工具電動化的積極推動，深圳市推出了多項措施，如購車補貼、優(yōu)先路權、減少運營成本等，以鼓勵營運車輛轉型升級為新能源汽車。隨著新能源汽車技術的不斷進步和成本的逐步降低，營運車輛的電動化轉型愈發(fā)順利，新能源滲透率也因此得到了顯著提升。

與營運性質(zhì)乘用車受經(jīng)濟、需求影響不同，深圳市非營運乘用車的銷量除在2019年、2020年受疫情影響略有下降之外，整體呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的趨勢。2023年，深圳市非營運性質(zhì)乘用車銷量已接近20萬輛，滲透率超過45%（圖4）0非營運乘用車銷量和滲透率的穩(wěn)步上漲，反映了市民對新能源汽車的接受度和購買意愿不斷提高。這與深圳市新能源汽車市場的日益成熟、新能源汽車產(chǎn)品線的不斷豐富、市民環(huán)保意識的不斷增強等因素有關。此外，深圳市還提供了較為完善的充電設施，解決了新能源汽車用戶的后顧之憂，進一步推動了非營運乘用車市場的新能源滲透率提升。

1.3 深圳市新能源商用車市場現(xiàn)狀

商用車作為重要的生產(chǎn)資料，其銷量受到經(jīng)濟環(huán)境、政策法規(guī)、行業(yè)需求、燃料價格等多種因素的共同影響。如圖5和圖6所示，近年來，深圳市的新能源客車和輕微型貨車銷量呈現(xiàn)出相似的趨勢變化。2018年，受補貼退坡、經(jīng)濟下行等多重因素影響，深圳市的新能源客車和輕微型貨車銷量開始下滑。2019年，疫情的暴發(fā)更是讓這2種車型的銷量跌至歷史低點。盡管2020年和2021年疫情的影響仍在持續(xù)，但新能源商用車市場逐漸展現(xiàn)出韌性，銷量雖仍顯萎靡，卻也在緩慢恢復。到了2022年，隨著疫情得到控制，市場進入修復期，深圳市的新能源客車和輕微型貨車銷量有了明顯增長，2023年銷量分別達到了2萬輛和1．4萬輛。

在新能源中重卡方面，由于2019年純電動自卸車的一波增長勢頭疊加深圳市政府推出的純電購置補貼政策，新能源中重卡迎來一次銷量突增，當年銷量超過4 500輛，如圖7所示。但從2020年開始，新能源中重卡的銷量恢復到了波動狀態(tài)，波動范圍在1 000-1 500輛。值得注意的是，自2021年起，新能源中重卡的滲透率開始呈現(xiàn)上漲趨勢，到2023年，深圳市中重卡的新能源滲透率已經(jīng)達到了6%左右。這表明深圳市在中重卡領域的新能源推廣已經(jīng)取得了初步成效，但與客車和輕微型貨車相比，新能源中重卡的市場接受度和滲透率仍有待進一步提高。

3 新能源汽車保有量預測方法

新能源汽車保有量的預測方法需針對乘用車和商用車進行區(qū)分。對于乘用車保有量的預測，采用千人保有量法，并結合消費者離散選擇模型進行綜合考量（圖8-9）。這一方法不僅考慮了人口規(guī)模和人均GDP等基本面因素，還深入剖析了用戶消費心理和政策環(huán)境等多重因素對新能源汽車保有量的潛在影響。

而對于商用車，由于其作為生產(chǎn)資料的特性，新能源技術路線的發(fā)展主要受場景、技術和能源三方面的綜合影響I圖10）。因此，需要分車型、分場景進行影響因素的詳細分析，并結合總擁有成本（TCO）進行預測。

4 深圳市新能源汽車保有量預測

4.1 乘用車保有量預測

從深圳市新能源乘用車的發(fā)展態(tài)勢來看，新能源乘用車領域呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的勢頭。非營運性質(zhì)的新能源乘用車增長勢頭強勁，而營運性質(zhì)的新能源乘用車雖然目前基數(shù)較小，但其新能源滲透率卻在不斷提升，展現(xiàn)出巨大的市場潛力。隨著新能源技術的持續(xù)進步和成本的逐步降低，預計未來新能源乘用車在深圳市的市場份額將進一步擴大，為城市的能源結構轉型和環(huán)境保護作出重要貢獻。

具體而言，如圖11所示，到2025年深圳市非營運性質(zhì)的新能源乘用車保有量預計將達到121萬輛，較2023年增長約70%；到2030年，這一數(shù)字將進一步攀升至262萬輛，實現(xiàn)翻倍增長。然而，在2030年之后，新能源乘用車保有量的增速預計將有所放緩，到2035年，非營運性質(zhì)的新能源乘用車保有量將達到354萬輛。

對于營運性質(zhì)的新能源乘用車而言，雖然其體量相對較小，但新能源滲透率卻維持在較高水平。預計到2025年，營運性質(zhì)的新能源乘用車保有量將達到27萬輛；到2030年，這一數(shù)字將達到48萬輛；而在2030年之后，其增速也將有所放緩，到2035年，保有量將達到53萬輛。

4.2 商用車保有量預測

深圳市新能源商用車的表現(xiàn)同樣引人注目，特別是在新能源客車和輕微型貨車方面，保有量增長迅速。根據(jù)預測，到2035年，深圳市新能源商用車的總保有量將達到36萬輛，占全市汽車保有量的比例也將持續(xù)提高。

具體來看，如圖12所示，新能源客車的保有量在未來幾年將穩(wěn)步增長。預計到2025年，新能源客車保有量將達到9萬輛；到2030年，這一數(shù)字將提升至12萬輛；而到2035年，系能源客車保有量有望達到17萬輛。

同時，新能源中重卡的保有量也將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。預計在2025年，新能源中重型貨車保有量將達到1萬輛；到2030年，保有量將翻倍至2萬輛；而到2035年，這一數(shù)字將進一步增長至3萬輛。

此外，新能源輕微型貨車的保有量增長更為顯著。預計到2025年，新能源輕微型貨車保有量將達到5萬輛；到2030年，保有量將增長至8萬輛；而到2035年，新能源輕微型貨車保有量有望突破16萬輛大關。

5 結論

本文采用拓展的龔伯茲模型，并結合消費者離散選擇模型以及TCO模型，對深圳市中長期新能源汽車市場保有量進行了預測。研究發(fā)現(xiàn)，深圳市新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿薮?，?025年、2030年及2035年保有量將分別超過160萬、330萬、440萬輛。具體到乘用車和商用車領域，兩者均顯示出顯著的增長趨勢。其中，乘用車對傳統(tǒng)燃油車的替代速度正在逐步加快；而商用車領域預計將在2025年之后，隨著電動技術的不斷進步和成本的進一步下降，將迎來更為明顯的增長和發(fā)展。本研究成果可為地方政府在未來新能源汽車及充電基礎設施發(fā)展規(guī)劃時提供有力支持，同時也可為并為碳中和目標的實現(xiàn)提供有益的借鑒和參考。