銀行信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入“寒冬”

從取消或降級旗下信用卡權(quán)益，到停發(fā)聯(lián)名信用卡，再到裁撤或調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)部門，今年年內(nèi)，多家銀行調(diào)整信用卡發(fā)展戰(zhàn)略。其背后，是作為商業(yè)銀行零售的引擎業(yè)務(wù)——信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)收縮。根據(jù)A股上市銀行三季報，多家銀行出現(xiàn)流通卡量縮減、交易規(guī)?？s水以及不良貸款率上升的情形。

與此同時，個人不良貸款轉(zhuǎn)讓中的信用卡透支占比快速增長。截至三季度末，個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)合計規(guī)模達(dá)546.6億元，同比增長96.27%，環(huán)比增長56.7%，其中，信用卡透支為262.2億元，占比48%，較二季度末上升14.5個百分點。

信用卡業(yè)務(wù)大退潮，已影響到了使用者的體驗，有關(guān)信用卡服務(wù)的投訴也在增長。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著信用卡市場接近飽和，該項業(yè)務(wù)已進(jìn)入存量時代，這要求信用卡經(jīng)營由廣度向深度轉(zhuǎn)移，相比之前的以量取勝，目前更看重高質(zhì)量發(fā)展，在權(quán)益的經(jīng)營上偏謹(jǐn)慎，整體更追求經(jīng)營的長效性。

信用卡權(quán)益普遍縮水

進(jìn)入11月，多家銀行相繼宣布信用卡權(quán)益調(diào)整生效。

中信銀行9月14日發(fā)布公告稱將于11月1日起，對中信銀行銀聯(lián)i白金信用卡“白金專屬36+1新生活”交易權(quán)益規(guī)則進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，調(diào)整后獲取交易權(quán)益點除要求滿足每月交易金額外，還新增了其中銀聯(lián)渠道交易金額的限制。

平安銀行發(fā)行的悠悅白金信用卡此前可以使用積分直接兌換年費，但就在11月初，該項優(yōu)惠政策被取消，調(diào)整后需滿足一定的最低消費額。其中，“悠悅白一樂行版”信用卡的年費要“當(dāng)年消費滿5萬元”才可免次年年費。

此外，中國光大銀行暫停部分信用卡增值服務(wù)。10月31日，光大銀行信用卡增值服務(wù)中的機(jī)場接送機(jī)服務(wù)、租車免一日租金服務(wù)、健康潔牙服務(wù)因合約到期，服務(wù)統(tǒng)一終止。

從積分兌換到生活消費優(yōu)惠等權(quán)益，進(jìn)入下半年，銀行信用卡業(yè)務(wù)中的權(quán)益出現(xiàn)頻頻調(diào)整。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，已有中信銀行、華夏銀行、中國民生銀行、平安銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行等先后調(diào)整或取消部分信用卡權(quán)益。

相較于股份行頻繁調(diào)整規(guī)則，國有行的調(diào)整形式更為簡單。此前，中國農(nóng)業(yè)銀行下線五倍積分包活動；調(diào)整VISA全球支付白金卡境外消費積分規(guī)則，由“消費1美元獲12積分”變更為“消費1美元獲6積分”。交通銀行也對信用卡權(quán)益服務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，如沃爾瑪商戶的普通買單折扣由9.85折調(diào)整為9.9折；銀聯(lián)惠購業(yè)務(wù)不再提供超級權(quán)益VIP月卡、季卡購買服務(wù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前銀行收縮權(quán)益服務(wù)的主要原因是要降低成本，以應(yīng)對信用卡交易金額縮水的挑戰(zhàn)。資深信用卡專家董崢表示，降低費用的途徑往往有兩種，其一是提高獲得權(quán)益的門檻，比如增加刷卡金額、次數(shù)的限制等；其二就是直接削減權(quán)益范圍。而降低成本是銀行普遍調(diào)整信用卡權(quán)益的主要原因。

業(yè)務(wù)收縮仍在持續(xù)

信用卡權(quán)益遭調(diào)整或取消的背后，是信用卡業(yè)務(wù)正遭遇瓶頸。

2024年上半年，信用卡行業(yè)出現(xiàn)了明顯的變化，具體表現(xiàn)為信用卡流通數(shù)量減少、交易總額下降以及不良貸款比例增加。這些變化反映出信用卡業(yè)務(wù)正遭遇前所未有的困境。進(jìn)入下半年，從上市銀行披露的三季報來看，信用卡業(yè)務(wù)整體收縮趨勢仍在持續(xù)。

例如，截至2024年9月末，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額為4530.88億元，較上年末下降11.9%，信用卡業(yè)務(wù)雙位數(shù)下滑拖累平安銀行零售業(yè)務(wù)增速滑坡。中信銀行信用卡貸款余額為4985.24億元，較上年末減少227.36億元，降幅為4.36%。

招商銀行也透露，截至三季度末，零售貸款為3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。其中，該行信用卡貸款、個人住房貸款余額分別為9269.31億元、1.37萬億元，較上年末合計減少144.17億元。

在今年上半年，這一趨勢就已凸顯，多家銀行信用卡流通卡數(shù)量減少。半年報顯示，中國銀行上半年累計發(fā)卡量減少了200萬張，中國建設(shè)銀行、中國工商銀行分別減少約100萬張。交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊卡較去年末減少了643萬張，中國郵政儲蓄銀行結(jié)存卡量減少約280萬張。

信用卡收入方面，備家銀行也普遍出現(xiàn)下滑跡象。半年報顯示，上半年部分銀行因信用卡業(yè)務(wù)交易下滑而導(dǎo)致其非利息收入中的手續(xù)費及傭金凈收入下滑嚴(yán)重。交通銀行在半年報中提及，手續(xù)費和傭金凈收入中，銀行卡業(yè)務(wù)收入同比下降19.77%，主要是消費額同比下降疊加主動清退高風(fēng)險客戶等因素影響，信用卡回傭收入及違約金收入有所下降。

中信銀行情形類似，截至上半年末，該行手續(xù)費及傭金凈收入達(dá)163.53億元，同比下降27.1億元，其中銀行卡手續(xù)費為79.5億元，同比下降2.5億元，主要是全市場信用卡交易量整體下降，影響信用卡回傭收入。

更早以前，根據(jù)中國人民銀行公布的《2024年第一季度支付體系運行總體情況》，截至一季度末，全國共開立信用卡和借貸合一卡7.6億張，環(huán)比下降0.85%；較2023年同期減少大約700萬張；較2022年同期減少大約3800萬張。

董崢認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)收縮影響了銀行的營業(yè)收入，高投入的獲客、營銷策略不再能有效提升銀行的利潤，不僅增加了運營成本，而且已經(jīng)難以實現(xiàn)預(yù)期的市場推廣效果。

信用卡業(yè)務(wù)收縮的同時，信用卡類不良資產(chǎn)數(shù)量攀升。根據(jù)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心發(fā)布的《2024年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)統(tǒng)計》，今年前三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中，信用卡透支類資產(chǎn)增速尤為迅猛，前三個季度的規(guī)模分別為5.3億元、93.3億元、262.2億元，在個人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資產(chǎn)中的占比分別為12.2%、33.5%、48%。

這從上市銀行半年報披露的數(shù)據(jù)中可見一斑。披露信用卡不良率情況的16家銀行中，有13家不良率較去年年底有所上升，中國工商銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行信用卡不良率均超過3%，分別為3.03%、3.88%．3.24%。

用戶體驗欠佳

信用卡業(yè)務(wù)不斷收縮，使得多家銀行調(diào)整信用卡發(fā)展戰(zhàn)略。不止取消或調(diào)整旗下信用卡權(quán)益，還有銀行宣布停發(fā)旗下信用卡產(chǎn)品，主要集中在聯(lián)名信用卡、主題信用卡等。中信銀行停止發(fā)行“中信銀行錦江WeHotel聯(lián)名信用卡”等13款產(chǎn)品；中國農(nóng)業(yè)銀行停發(fā)“兔年生肖卡”“教師白金卡”“漂亮星辰信用卡”等27款產(chǎn)品；中國郵政儲蓄銀行停發(fā)“河南牧原聯(lián)名卡”

“Visa奧運卡”等6款產(chǎn)品。

部分銀行調(diào)整或裁撤信用卡分支機(jī)構(gòu)，比如交通銀行、華夏銀行、平安銀行、上海農(nóng)商銀行、蒙商銀行等。例如，華夏銀行今年上半年同時關(guān)閉天津信用卡中心和廣州信用卡中心。

多家銀行信用卡APP活躍度數(shù)據(jù)此前出現(xiàn)下降。例如招商銀行信用卡APP“掌上生活”，其日活用戶在2019年時曾達(dá)到903萬，到了2023年年末下降至679萬；月活數(shù)據(jù)從2023年年末的4197萬，下降至2024年中期的3907萬。平安銀行半年報披露，截至報告期末，該行信用卡APP月活用戶為4338萬，較2023年年末的5193萬減少約800萬，而今年三季度這一數(shù)據(jù)繼續(xù)降至4181萬。

有股份行人士表示，面對信用卡業(yè)務(wù)的不斷收縮，提升用戶活躍度對備家銀行信用卡中心來說顯得“力不從心”，相較于提升線上流量，銀行當(dāng)下更為重視的是通過線下渠道留住信用卡客戶，更注重線下獲客渠道。

銀行頻頻調(diào)整信用卡發(fā)展策略以適應(yīng)市場變化，但影響到了不少用戶的使用體驗。此前有消費者因銀行單方面調(diào)整信用卡權(quán)益將銀行告上法庭。在黑貓投訴平臺，以“信用卡權(quán)益”為關(guān)鍵詞，有近萬條相關(guān)投訴，涉及權(quán)益降級、失效以及誘導(dǎo)開卡等方面。

一位資深信用卡使用者表示，自己有十余張信用卡，活躍權(quán)益逐漸減少，還有部分信用卡積分或獎勵政策變動未及時告知，十分影響體驗，“‘薅羊毛’機(jī)會變少，從前熱衷于使用信用卡，現(xiàn)在興趣寥寥?！?/p>

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，未來，銀行信用卡業(yè)務(wù)需提升服務(wù)質(zhì)量，重視性價比，放棄粗放式增長，通過服務(wù)吸引和維護(hù)客戶。

某國有行信用卡中心人士表示，銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展策略將集中在以下幾個核心領(lǐng)域：首先，銀行需根據(jù)自身的市場定位，深入挖掘并專注關(guān)鍵的消費場景和目標(biāo)客戶群體；其次，應(yīng)持續(xù)以客戶需求為導(dǎo)向，致力于提高服務(wù)水平和便捷性，同時加強(qiáng)金融消費者權(quán)益保護(hù)，以增強(qiáng)客戶滿意度；最后，應(yīng)加大科技創(chuàng)新力度，以提高整體業(yè)務(wù)效率和降低成本。

易觀分析金融行業(yè)分析師王璽認(rèn)為，在當(dāng)前信用卡市場競爭中，銀行正從追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量提升，強(qiáng)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。在權(quán)益管理上更謹(jǐn)慎，優(yōu)先滿足核心客戶的基本需求，確保吸引力持久；同時，將權(quán)益與客戶價值緊密關(guān)聯(lián)，防止客戶僅因短期優(yōu)惠而使用，確保權(quán)益投入的可持續(xù)性。（微信公眾號“第一財經(jīng)資訊”）