如何利用好東南亞機(jī)遇

東南亞國(guó)家充滿活力，尤其越南、印尼等這些起點(diǎn)較低、過(guò)去10年經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)的國(guó)家。從經(jīng)濟(jì)總量看，以購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算，東盟10國(guó)合計(jì)是世界第五大經(jīng)濟(jì)體，且經(jīng)濟(jì)增速處于全球前列，比世界年均水平高出2個(gè)百分點(diǎn)。從發(fā)展序列看，東南亞的多樣性和差異性同樣引人注目，印尼人均GDP不到5000美元；馬來(lái)西亞人均大約1.2萬(wàn)美元，屬于中高等收入國(guó)家；而新加坡是典型的發(fā)達(dá)國(guó)家，人均GDP超過(guò)8萬(wàn)美元。

重視東南亞不僅是因?yàn)闁|南亞經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)潛力大，也因?yàn)橹袊?guó)面臨著來(lái)自美國(guó)的圍堵、遏制和打壓，因而也需要在全球?qū)ふ夷軌蛱娲绹?guó)市場(chǎng)的地方。面對(duì)動(dòng)蕩不安的國(guó)際局勢(shì)，中國(guó)企業(yè)必須做好深耕東南亞的全方位準(zhǔn)備。

2018年中美貿(mào)易摩擦之后，東南亞是一個(gè)比較理想的“中轉(zhuǎn)站”。中國(guó)大量產(chǎn)能在向東南亞轉(zhuǎn)移，中間品貿(mào)易即基于價(jià)值鏈的增加值貿(mào)易尤其發(fā)達(dá)，形成了更精細(xì)化的三角貿(mào)易模式。中國(guó)目前在東南亞的投資和經(jīng)貿(mào)合作是全方位的，不僅有基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、水資源領(lǐng)域的投資，還有各種發(fā)展水平的產(chǎn)業(yè)合作，包括工業(yè)園區(qū)等特色內(nèi)容等。

如今，不少東南亞國(guó)家的貿(mào)易情況是，同時(shí)向中美兩頭推動(dòng)進(jìn)出口，因而需要新的理論來(lái)理解東南亞的貿(mào)易模式。

東南亞地位更加突出

中美貿(mào)易摩擦仍在持續(xù)且戰(zhàn)略博弈加劇的背景下，東南亞的地位比以往更加突出了。以貿(mào)易為例，在中美貿(mào)易摩擦發(fā)生之后，東南亞地區(qū)很快成為中國(guó)最大的貿(mào)易伙伴。2023年，中國(guó)—東盟貿(mào)易額占中國(guó)外貿(mào)總額的15.4%，為第一大貿(mào)易伙伴，比2018年上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。在動(dòng)蕩不安的世界里，這是中國(guó)外貿(mào)方面難得的好消息。

中美貿(mào)易摩擦影響十分深遠(yuǎn)。在此背景下，對(duì)美、對(duì)歐貿(mào)易增速出現(xiàn)下滑，中國(guó)企業(yè)主動(dòng)加大了對(duì)東南亞的投入。過(guò)去5年，中國(guó)—東盟貿(mào)易額凈增加約2.5萬(wàn)億元人民幣，而美歐合計(jì)僅增加了不到1.5萬(wàn)億元人民幣的貿(mào)易額，特別是美國(guó)的增量不足5000億元人民幣。

中美貿(mào)易額占中國(guó)外貿(mào)總額的比重，已從貿(mào)易摩擦爆發(fā)之初的13.7%下跌至目前的11.2%，跌幅2.5個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)與東盟的貿(mào)易額迅速上漲，占比甚至超過(guò)亞洲增量的一半。一定程度而言，中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)的損失，通過(guò)東盟市場(chǎng)彌補(bǔ)回來(lái)了。

考察東南亞主要經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)后，可以發(fā)現(xiàn)一個(gè)顯著的特點(diǎn)，無(wú)論是出口還是進(jìn)口，行業(yè)的比例是很類似的，即進(jìn)口的產(chǎn)品和出口的產(chǎn)品都屬于同一個(gè)類型，兩者在進(jìn)出口中的占比極為接近。

在典型的南北貿(mào)易模式中，發(fā)展中國(guó)家通常出口的是原材料，進(jìn)口的是制成品，兩者分屬于不同的貨物范疇，因而進(jìn)出口結(jié)構(gòu)是很不同的。在增加值貿(mào)易主導(dǎo)的時(shí)期，越南乃至東南亞的地位有點(diǎn)像加工“中轉(zhuǎn)站”，xxKAYSLnGKdhXpaOLd6TOw==對(duì)中美都能出口一些適合的產(chǎn)品，因而這些國(guó)家難以選邊站，而是兩頭謀求利益。

零部件貿(mào)易實(shí)際上更有利于中小國(guó)家參與產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)樵谝粋€(gè)工業(yè)體系不完整的國(guó)家，很難在本國(guó)完成一個(gè)產(chǎn)品的所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，很少有國(guó)家會(huì)追求大而全，各國(guó)均可以利用各自的特色謀求生產(chǎn)鏈中的位置。

冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)，亞洲的發(fā)展中國(guó)家也開(kāi)始大量進(jìn)口原材料、出口制造業(yè)產(chǎn)品，機(jī)械、ICT和電氣產(chǎn)品出口成為價(jià)值鏈貿(mào)易的核心產(chǎn)業(yè)部門(mén)。信息技術(shù)加速發(fā)展，大大降低了溝通協(xié)調(diào)的成本，使得分工鏈條進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)，不同國(guó)家可以根據(jù)自身在成本上的不同優(yōu)勢(shì)，積極參與到價(jià)值鏈生產(chǎn)中。

由于強(qiáng)大的金融能力，美國(guó)在經(jīng)濟(jì)規(guī)律的驅(qū)使下，大幅度壓低了本土的制造能力，而將其轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家進(jìn)行加工，本國(guó)則坐收金融之利。在美國(guó)霸權(quán)鼎盛時(shí)期，沒(méi)有國(guó)家挑戰(zhàn)這種分工秩序。

2008年金融危機(jī)之后，美國(guó)不再像以往那樣能提供足夠龐大的市場(chǎng)，中國(guó)以及其他亞洲國(guó)家必須自謀出路，通過(guò)聯(lián)合自強(qiáng)，加強(qiáng)區(qū)域合作制度建設(shè)，將彼此作為部分損失了的美國(guó)市場(chǎng)的替代。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)

東南亞人口將在21世紀(jì)第三個(gè)十年結(jié)束之際超過(guò)7億。曾有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，東盟7億人口中的65%將成為中產(chǎn)階級(jí)，即大約4.5億人口。其中，每人每天的支出范圍在10美元至100美元之間，這會(huì)形成一個(gè)十分可觀的消費(fèi)市場(chǎng)。對(duì)于那些注重消費(fèi)市場(chǎng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是絕對(duì)不能忽視的龐大群體。

審視中國(guó)在東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)存在感時(shí)，總的來(lái)說(shuō)要看到，中國(guó)增量快但存量還弱于美國(guó)及其盟友。東盟給出的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)仍是東盟最大的外資來(lái)源地，2022年為369億美元，占東盟當(dāng)年吸收外資的16.4%。日本列第二位占12.1%，2022年為270多億美元。中國(guó)列第四位占6.9%，約為155億美元。

從國(guó)別來(lái)看，新加坡吸收的外資最多，占到東南亞吸收總量的近68%；其次是泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞，三國(guó)合計(jì)約占東南亞吸收外資總量的28%；最后是中南半島的較貧窮國(guó)家。在新加坡、印尼和馬來(lái)西亞，美國(guó)的投資額領(lǐng)先其他國(guó)家，中國(guó)僅在柬埔寨和緬甸的投資額占據(jù)首位，而日本在泰國(guó)的投資額占總量的30%以上。

不過(guò)，從行業(yè)領(lǐng)域看，美國(guó)在新加坡的投資很多集中在金融領(lǐng)域，這與中國(guó)、日本在東南亞的投資有很大的不同。目前與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的主要是日資企業(yè)，因而日資企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得優(yōu)先考慮。

日本企業(yè)在東南亞布局較早，形成了一套在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)的方法，其中包括通過(guò)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)事先進(jìn)行詳盡的調(diào)查。該機(jī)構(gòu)在馬來(lái)西亞、泰國(guó)的分支機(jī)構(gòu)均設(shè)立于1950年代末，在印尼的辦事處設(shè)立于1960年代。相較于服務(wù)日本企業(yè)對(duì)外投資的這些輔助性機(jī)構(gòu)，中國(guó)在這方面的準(zhǔn)備和投入是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

日韓企業(yè)在東南亞的投資比中國(guó)早了一至兩代人，它們下沉的程度比中國(guó)企業(yè)要深得多。在雅加達(dá)這種大城市，可以看到華為這些大企業(yè)的廣告，但到了萬(wàn)隆、日惹等二三線城市，就難尋中國(guó)品牌的蹤跡了。這些日韓企業(yè)在東南亞經(jīng)營(yíng)已久，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了二代、三代為這些企業(yè)工作的本地人。中企在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營(yíng)是很難實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的，必須靠長(zhǎng)時(shí)間的跨文化交流來(lái)積累互相之間的信任。

當(dāng)然，東南亞普遍存在“都市主義”特征，即大城市提供大量就業(yè)機(jī)會(huì)，吸納了來(lái)自全國(guó)的年輕人口，消費(fèi)很發(fā)達(dá)，它的中高端消費(fèi)領(lǐng)域和其他國(guó)際大都市幾乎沒(méi)有什么區(qū)別，中企在初期更容易進(jìn)入這些市場(chǎng)。但是，二三線城市的本地化色彩更重，要進(jìn)入這些市場(chǎng)，所耗費(fèi)的時(shí)間和信息成本是巨大的，除了自己派合適的員工前往之外，找到合適的合作伙伴也是重要路徑。

中國(guó)企業(yè)在東南亞經(jīng)營(yíng)時(shí)的另一個(gè)思想誤區(qū)，是照搬國(guó)內(nèi)的項(xiàng)目治理思維。許多企業(yè)不熟悉東南亞國(guó)家的政治生態(tài)，習(xí)慣了跟“一把手”打交道解決一切問(wèn)題的方式，但是在選舉體系里，官員是會(huì)周期性更替的。另外，在權(quán)力分散、社會(huì)組織發(fā)達(dá)的東南亞，衡量誰(shuí)有影響力的標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的，在不同事情上，不同機(jī)構(gòu)的影響力也不一樣。如果沒(méi)有深入地在地調(diào)研，很難在復(fù)雜的關(guān)系中找到解決具體問(wèn)題的方式。

（摘自《南風(fēng)窗》）