蒙古國煤炭交易政策調(diào)整對中方企業(yè)的影響及對策研究

摘 要：蒙古國從中國市場對煤炭的巨大需求中獲益匪淺，2022年對中國煤炭出口額占到蒙古國GDP的36%。2023年以來，蒙古國在沒有貿(mào)易協(xié)商的情況下，單方面調(diào)整煤炭貿(mào)易規(guī)則，實施煤炭電子競拍交易，取消大部分包括長協(xié)協(xié)議在內(nèi)的坑口交貨協(xié)議，蒙古煤炭企業(yè)對中國出口改為邊境價結(jié)算，對中國煤炭貿(mào)易企業(yè)、煤炭加工企業(yè)及中蒙邊境口岸地區(qū)長期安全穩(wěn)定發(fā)展造成嚴(yán)重影響。為此，本文分析了中國與蒙古國煤炭進(jìn)口交易現(xiàn)狀，通過實地調(diào)研相關(guān)企業(yè)掌握了基本情況，并提出了對策建議。

關(guān)鍵詞：蒙古國 煤炭交易政策

一、中國與蒙古國煤炭進(jìn)口交易基本現(xiàn)狀

（一）蒙古國是中國進(jìn)口煤炭的主要來源國

2023年，中國共進(jìn)口煤炭4.74億噸，同比增長61.8%。從中國主要進(jìn)口煤炭來源國數(shù)據(jù)來看，排名前三位的國家分別是印度尼西亞、澳大利亞和蒙古國，進(jìn)口量分別是22025萬噸、10213萬噸和6997萬噸；從占比情況來看，進(jìn)口印度尼西亞煤炭占比由2022年的58.2%下降到了46.4%，進(jìn)口俄羅斯煤炭占比由2022年的23.2%下降到了21.5%，進(jìn)口蒙古國煤占比由2022年的10.6%上升到了14.7%。數(shù)據(jù)表明，中國企業(yè)用戶對蒙古國煤炭的采購積極性不斷提高。

（二）內(nèi)蒙古自治區(qū)焦化企業(yè)對蒙古國煤炭依賴程度較大

由于蒙古國煤炭具有低硫、低灰、易洗選等特點，且動力煤價格低廉，可以用做配煤降低成本，因此內(nèi)蒙古自治區(qū)各口岸及腹地大部分焦化企業(yè)選擇蒙古國煤炭作為原材料。蒙古國煤炭進(jìn)口主要是通過中蒙邊境甘其毛都、策克、滿都拉、二連浩特口岸。2023年，4個口岸煤炭過貨量分別為3785.67萬噸、1913.19萬噸、528.4萬噸和300.92萬噸。蒙古國煤炭自4個口岸進(jìn)口后，約60%落地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市、包頭市、阿拉善盟、烏海市、通遼市等部分焦化企業(yè)加工生產(chǎn)；約40%流向甘肅、河北、遼寧、山西、寧夏等省區(qū)。

（三）蒙古國單方面調(diào)整煤炭交易政策

自2022年12月以來，蒙古國不斷調(diào)整煤炭交易政策，不再遵守先前與中國簽署的煤炭交易協(xié)議。2023年2月，蒙古國先是宣布終止所有坑口交貨協(xié)議，包括長協(xié)協(xié)議。在內(nèi)蒙古自治區(qū)、巴彥淖爾市政府及企業(yè)努力下，蒙方僅保留北方國際、易大宗、嘉友、中鋁四大貿(mào)易商長協(xié)協(xié)議，其他所有簽訂坑口交貨協(xié)議的企業(yè)必須繳納500萬美元保證金，并要求重新議價，且在2023年4月30日前改為邊境交貨，否則終止協(xié)議。2023年9月30日起蒙古國宣布終止邊境交貨協(xié)議，除保留四家長協(xié)協(xié)議外，其他買家一律采取電子交易模式。

二、蒙古國煤炭交易政策調(diào)整對中方造成的影響

自中蒙間開展煤炭貿(mào)易以來，貿(mào)易模式由單一現(xiàn)貨貿(mào)易逐漸擴(kuò)展為集長協(xié)貿(mào)易、現(xiàn)貨貿(mào)易、電子競拍為一體的綜合性貿(mào)易模式。從當(dāng)前運行情況看，由于蒙方實行“電子交易”政策尚處于初始階段，盡管煤炭貨運量暫未受到大的影響，但已呈現(xiàn)出較多問題。隨著“電子交易”政策調(diào)整不斷落地，問題可能會日趨嚴(yán)重。

（一）直接損害中國相關(guān)企業(yè)的利益

1.煤炭貿(mào)易企業(yè)面臨嚴(yán)重虧損和違約風(fēng)險。據(jù)口岸進(jìn)口商反饋，2023年3月31日，蒙方不顧原簽訂合同履約的問題，全部終止坑口價合同，運力優(yōu)先保障電子交易訂單，導(dǎo)致原簽訂合約煤炭貿(mào)易企業(yè)面臨虧損甚至破產(chǎn)以及對下游企業(yè)違約風(fēng)險。同時，蒙方均未退還上千萬的人民幣保證金，中方企業(yè)面臨嚴(yán)重虧損，口岸多家企業(yè)已無法正常開展煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。蒙方雖已對部分中小貿(mào)易企業(yè)退還預(yù)付款，但未對四大進(jìn)口商企業(yè)退還預(yù)付款。同時采用邊境交貨方式，使蒙古國可根據(jù)國內(nèi)下游焦化企業(yè)、鋼鐵企業(yè)市場采購價格，實時制定邊境交貨價格，進(jìn)而擠壓國內(nèi)的蒙古國煤炭貿(mào)易企業(yè)利潤空間。

2.貿(mào)易商交易成本及交易風(fēng)險增加。據(jù)中方企業(yè)反映，蒙方以3萬噸、5萬噸不等貨量作為一個標(biāo)段進(jìn)行拍賣，要求購煤貨款一次付清，并將邊境交貨時間由競拍后30-50天內(nèi)延長至60天，因此蒙古國煤炭價格先天存在滯后性，從打款到提貨期間產(chǎn)生的價格變動風(fēng)險均由中方企業(yè)承擔(dān)，中方企業(yè)因此面臨資金占用問題，交貨期延長也意味著更高的市場價格風(fēng)險。

3.下游煤化工企業(yè)原材料短缺影響企業(yè)正常生產(chǎn)。據(jù)多家煤化工企業(yè)反映，由于蒙古國終止大部分企業(yè)的長協(xié)協(xié)議，焦煤價格大幅上漲，邊境交貨時間不確定性增加，使煤化工企業(yè)的原材料供應(yīng)存在非常大的風(fēng)險，原材料短缺使大部分企業(yè)處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài)，造成多數(shù)企業(yè)虧損嚴(yán)重，原計劃的擴(kuò)產(chǎn)能項目也只能擱置。調(diào)研的國企神華巴彥淖爾能源有限公司和民企內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司都因原材料供應(yīng)問題遭受巨額虧損。

4.運輸企業(yè)利益受損。傳統(tǒng)長協(xié)模式由買家自主從礦區(qū)提貨，經(jīng)過兩段運輸至中方口岸堆場，兩段運輸均由買方負(fù)責(zé)。其中，第一段先由ETT礦運至蒙古查干哈達(dá)堆場，此段距離約225-235公里，即中盤運輸。第二段從查干哈達(dá)運送至中方甘其毛都卸煤場，此段距離約25公里，即短盤運輸。此段因涉及中蒙口岸通關(guān)，受到運輸許可證頒發(fā)、天氣、通關(guān)政策及卸貨效率影響，運費波動較大。2023年4月以來，短盤運費在95-180元/噸區(qū)間波動。目前，大部分國內(nèi)貿(mào)易商自營車隊，成本在60元/噸，實施邊境價交易，中資背景蒙古國運輸企業(yè)失去車輛自主經(jīng)營權(quán)，運輸部分利潤被大大削弱，可能面臨倒閉并低價變賣運用車輛的風(fēng)險。

5.造成既有投資閑置浪費。中蒙煤炭貿(mào)易發(fā)展過程中，貿(mào)易商在蒙古國投資較多，推行電子交易及邊境送貨模式后，多年發(fā)展中形成的既有資源和基礎(chǔ)設(shè)施（如堆場、車隊和配套設(shè)備設(shè)施等）將會擱置。據(jù)調(diào)查，某企業(yè)在境外共投資了5列運輸火車、2個堆場、130臺運輸車輛，總投資約2億元，推行電子交易后，蒙方終止合同，導(dǎo)致境外投資設(shè)備設(shè)施均暫停使用。

（二）對內(nèi)蒙古自治區(qū)沿邊口岸發(fā)展造成較大影響

1.影響貿(mào)易主動權(quán)。電子交易成為主流甚至唯一模式，蒙方將徹底掌控煤炭主導(dǎo)權(quán)，形成貿(mào)易壟斷，不利于兩國按照市場原則和商業(yè)規(guī)則開展公平貿(mào)易。

2.影響口岸邊境地區(qū)穩(wěn)定發(fā)展。甘其毛都口岸66.7%的貿(mào)易企業(yè)在巴彥淖爾市注冊公司，蒙方采取電子交易模式后，競拍企業(yè)不受地域限制，口岸將面臨大型企業(yè)跨地區(qū)遷移風(fēng)險，對口岸經(jīng)濟(jì)帶來較大損失。據(jù)甘其毛都口岸相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，受蒙古國煤炭貿(mào)易政策調(diào)整的影響，一些中小貿(mào)易企業(yè)破產(chǎn)倒閉，甘其毛都鎮(zhèn)常住人口持續(xù)下滑，對邊境口岸地區(qū)安全穩(wěn)定發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。

3.產(chǎn)生貿(mào)易糾紛。根據(jù)巴彥淖爾市進(jìn)口煤炭貿(mào)易協(xié)會統(tǒng)計，截至2023年底共61家煤炭貿(mào)易企業(yè)被波及，未執(zhí)行合同余量802.64萬噸，未退還保證金1123萬美元，剩余尾款1773.54萬美元，中方企業(yè)面臨嚴(yán)重虧損，口岸多家企業(yè)已無法正常開展煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。蒙方為鼓勵貿(mào)易商參與競拍，競標(biāo)煤和坑口煤品質(zhì)有差異，優(yōu)質(zhì)煤優(yōu)先供給競拍合同，引發(fā)貿(mào)易糾紛。

4.可能影響口岸過貨量。當(dāng)前口岸處于長協(xié)合同與電子競拍并行階段，甘其毛都口岸四大貿(mào)易商目前暫未參與電子競拍，后續(xù)不排除蒙方為推動電子競拍而限制長協(xié)合同簽約量的可能，最終將影響口岸年度貨運量任務(wù)的完成。某長協(xié)貿(mào)易商與蒙方簽訂長協(xié)合同（2022-2032年），預(yù)計年進(jìn)口蒙煤500萬-600萬噸。截至2023年底，進(jìn)口量約270萬噸，不足預(yù)計量的一半，月進(jìn)口量由45-50萬噸/月下降至15萬噸/月。

三、對策建議

（一）國家層面盡快與蒙方協(xié)調(diào)溝通

按照《中華人民共和國和蒙古國關(guān)于新時代推進(jìn)全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》中“支持兩國企業(yè)按照市場原則和商業(yè)規(guī)則擴(kuò)大煤炭、鐵礦石、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易，支持兩國企業(yè)簽訂煤炭中長期貿(mào)易協(xié)議”的精神，建議國家層面盡快與蒙方協(xié)調(diào)溝通，要求蒙方妥善處理煤炭交易保證金、尾款等后續(xù)問題，并嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有煤炭交易合同。

（二）發(fā)揮煤炭行業(yè)協(xié)會的作用

從目前的中蒙煤炭貿(mào)易現(xiàn)狀來看，蒙方的煤炭出口貿(mào)易依托于交易所平臺招標(biāo)進(jìn)行，中方需要同樣依托于某個機構(gòu)或某個平臺開展對等交易、對等談判，增強對蒙貿(mào)易的話語權(quán)。建議設(shè)立對蒙煤炭貿(mào)易行業(yè)分會，直接負(fù)責(zé)對蒙貿(mào)易的談判，在價格、交付、品質(zhì)保障等各環(huán)節(jié)實現(xiàn)規(guī)范交易。

（三）合理分配運管單

目前，蒙古國煤炭入境運輸所需運管單全部由蒙方礦區(qū)企業(yè)發(fā)放，運輸資源與貿(mào)易合同量不匹配。建議國家相關(guān)部門與蒙方加強協(xié)商，根據(jù)簽訂合同量公平分配運管單資源，并給予中方相關(guān)部門運管單發(fā)放權(quán)，保證中長期合同、現(xiàn)有定量合同、電子交易合同均能正常執(zhí)行。

（四）完善貿(mào)易糾紛仲裁機制

隨著中蒙貿(mào)易的迅速發(fā)展，參與中蒙煤炭貿(mào)易的主體交往頻繁而復(fù)雜，因為雙方貿(mào)易相關(guān)政策法律信息存在不對稱、差異性，中國投資者面臨在蒙投資的諸多風(fēng)險，貿(mào)易糾紛仲裁機制需進(jìn)一步完善。例如，在“三特定”仲裁基礎(chǔ)上允許涉外臨時仲裁；完善臨時措施種類和發(fā)布及實施程序；將投資者與東道國仲裁納入可仲裁范疇等。

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（作者單位：青海省經(jīng)濟(jì)研究院）

責(zé)任編輯：康偉