支付出海新篇

一個(gè)馬來西亞人到中國旅游需要準(zhǔn)備什么？

以前，倪翔會(huì)建議至少做兩項(xiàng)準(zhǔn)備：一是電話告知銀行開通銀行卡跨境支付服務(wù)；二是提前兌換人民幣現(xiàn)金?，F(xiàn)在，理論上可以只帶一部手機(jī)。

倪翔是馬來西亞TNG Digital公司的CEO（首席執(zhí)行官），該公司運(yùn)營著當(dāng)?shù)刈畲蟮碾娮渝X包Touch 憂 Go eWallet（下稱“TNG錢包”），被稱為馬來西亞版支付寶。

杭州亞運(yùn)會(huì)期間，倪翔在中國待了一個(gè)禮拜，一部手機(jī)基本能夠滿足他的支付需求。不僅如此，倪翔表示，在其他國家，有Alipay+（跨境數(shù)字支付和營銷解決方案）標(biāo)志的二維碼都支持TNG錢包掃碼支付。

TNG的跨境支付是螞蟻集團(tuán)試圖橫縱貫通（打通）全球數(shù)字支付工具，實(shí)現(xiàn)一個(gè)錢包走遍全球的戰(zhàn)略縮影。

2023年杭州亞運(yùn)會(huì)期間，螞蟻集團(tuán)又升級(jí)了“外卡內(nèi)綁”和“外包內(nèi)用”這兩套跨境移動(dòng)支付解決方案，讓更多國際賓客都能“一部手機(jī)輕松游中國”。

螞蟻不是唯一嘗試cqgXdgcUdZbF1Yi4pJsvlA==打通全球支付網(wǎng)絡(luò)的中國企業(yè)。

2024年10月13日，銀聯(lián)國際宣布與越南國家支付公司（NAPAS）在河內(nèi)簽署合作備忘錄，約定深化二維碼跨境互聯(lián)互通合作，推動(dòng)銀聯(lián)二維碼錢包和越南本地錢包在對(duì)方網(wǎng)絡(luò)掃碼支付。

2024年9月13日，微信支付宣布與馬來西亞PayNet達(dá)成合作，讓200多萬家馬來商鋪接入微信支付，微信用戶直接掃本地DuitNow二維碼即可完成支付。

跨境支付網(wǎng)絡(luò)互通背后是來自更高層面的推動(dòng)力量。

此前，中國人民銀行（下稱“中國央行”）著力推動(dòng)優(yōu)化外國人來華支付體驗(yàn)，通過“外包內(nèi)用”“外卡內(nèi)綁”等方式，指導(dǎo)支付機(jī)構(gòu)滿足境外來華人士的移動(dòng)支付需求。

顯然，與之前跨境游帶動(dòng)的支付網(wǎng)絡(luò)全覆蓋相比，當(dāng)前支付出海帶動(dòng)的二維碼互掃背后，是中國支付企業(yè)的技術(shù)輸出。

另據(jù)BCG（波士頓咨詢）發(fā)布的報(bào)告，目前東南亞各國正通過雙邊和多邊跨境二維碼支付合作，構(gòu)建更加一體化的支付環(huán)境。

《財(cái)經(jīng)》獲悉，銀聯(lián)正積極制定并推廣其二維碼標(biāo)準(zhǔn)，并尋求與其他支付巨頭合作，推動(dòng)全球通行的二維碼標(biāo)準(zhǔn)。

在新的外部環(huán)境、政策引導(dǎo)下，中國支付出海正步入新的階段。迎面而來的亦是多個(gè)新商業(yè)故事。

在泰國旅游剛剛返回國內(nèi)的肖佳看來，中國的支付生態(tài)正在向國外無縫遷移?！拔⑿艗叽a點(diǎn)餐、網(wǎng)約車、線上訂票等移動(dòng)支付服務(wù)極為普遍，尤其在曼谷等大城市，生活方式已經(jīng)非常接近中國?！?/p>

聚集東南亞：移動(dòng)支付普及提速

支付出海故事是從東南亞開始的。

從成都天府機(jī)場起飛，三個(gè)小時(shí)就能抵達(dá)曼谷素萬那普機(jī)場。

飛機(jī)落地那一刻，肖佳腦子里冒出一個(gè)念頭，“去泰國比去北京還近”。

地理位置接近等因素影響下，中國居民赴東南亞旅游的熱潮經(jīng)久不衰。泰國旅游與體育部公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月1日至10月6日期間，泰國共接待國際游客超過2664萬人次，其中中國游客數(shù)量接近539萬人次，排名第一。

2023年疫情影響逐漸消退之際，與中國游客腳步同頻，支付巨頭便再度聚集東南亞。

2023年2月3日，據(jù)報(bào)道，微信支付東南亞地區(qū)總監(jiān)Etienne Ng在一封電子郵件中表示，“我們將新加坡視為微信的戰(zhàn)略市場”，隨著中國居民出境游重啟，該公司的目標(biāo)是“讓中國游客更容易光顧當(dāng)?shù)厣碳摇薄?/p>

十天后的2月13日，微信支付宣布與東南亞打車巨頭Grab建立新的合作伙伴關(guān)系，用戶通過微信上的Grab小程序可預(yù)訂東南亞的打車服務(wù)。Grab總部位于新加坡。

同年7月，泰國國家旅游局與支付寶在杭州舉辦“支付寶伴你地道游泰國”發(fā)布會(huì)，雙方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，推出聯(lián)合營銷計(jì)劃。

2023年以來，銀聯(lián)國際加速推進(jìn)“網(wǎng)絡(luò)互連互通”合作，與馬來西亞、柬埔寨、泰國、印尼等多個(gè)東南亞國家實(shí)現(xiàn)二維碼網(wǎng)絡(luò)跨境互聯(lián)互通。

一位支付行業(yè)觀察者告訴《財(cái)經(jīng)》，疫情之后相關(guān)支付機(jī)構(gòu)紛紛再度發(fā)力東南亞支付市場，一個(gè)很重要的原因是東南亞市場對(duì)它們而言并不陌生，之前也僅僅因?yàn)橐咔橛绊懥艘恍┎季钟?jì)劃，但也帶動(dòng)了新的商機(jī)。

“之所以對(duì)東南亞市場并不陌生，源于太早就已布局東南亞?！鄙鲜鲇^察者說。

早在2004年，剛成立兩年的銀聯(lián)即開始試水國際化，跟隨中國人出境的腳步拓展受理網(wǎng)絡(luò)。到2015年前后，銀聯(lián)基本實(shí)現(xiàn)了“中國游客走到哪里，銀聯(lián)卡用到哪里”，進(jìn)而轉(zhuǎn)向“全球游客走到哪里，銀聯(lián)卡服務(wù)到哪里”。

2013年前后，支付寶和微信支付發(fā)力出境游業(yè)務(wù)，開始進(jìn)入東南亞市場布局二維碼受理網(wǎng)絡(luò)。受益于國人的支付習(xí)慣，和商戶側(cè)的成本優(yōu)勢，支付寶和微信支付的二維碼迅速在東南亞鋪開。

伴隨中國成為全球第一大出境游市場，國人跨境游的消費(fèi)能力越發(fā)增強(qiáng)。這種表現(xiàn)在疫情前夕尤為明顯。

聯(lián)合國世界旅游組織數(shù)據(jù)顯示，自2012年起，中國連續(xù)多年成為世界第一大出境旅游消費(fèi)國。

2018年，中國游客全年在國外花費(fèi)達(dá)到2773億美元，較2012年的1020億美元增長約1.7倍。

國家外匯管理局發(fā)布《2019年上半年中國國際收支報(bào)告》顯示，2019年上半年，中國境外旅行支出1275億美元，超五成旅行支出發(fā)生在亞洲地區(qū)。

圖1：2023年全球電子商務(wù)支付方式

圖2：2023年全球銷售點(diǎn)支付方式

同時(shí)，居民個(gè)人在“一帶一路”沿線國家消費(fèi)金額持續(xù)增長，排名靠前的國家有新加坡、泰國、越南、印度尼西亞等。

2020年初，新冠疫情席卷全球，跨境人員往來大為減少?！皫缀踉谝灰怪g，東南亞失去了中國游客。”馬來西亞吉隆坡一位海鮮老板回憶當(dāng)時(shí)的情形，他的海鮮店單日營業(yè)額也因中國游客減少，而從10多萬林吉特降到500林吉特。

對(duì)于出海東南亞的支付機(jī)構(gòu)而言，其出境游業(yè)務(wù)以及跨境支付一度面臨高壓。

失之東隅，收之桑榆。疫情期間，東南亞本地移動(dòng)支付普及率卻加速上升，掃碼點(diǎn)餐等數(shù)字化服務(wù)也開始流行起來。

據(jù)BCG（波士頓咨詢）發(fā)布的數(shù)據(jù)，新冠肺炎疫情后，超過一半（56%）的東南亞消費(fèi)者使用現(xiàn)金支付的頻率下降，其中將近三分之二的用戶位于印度尼西亞和越南。“這標(biāo)志著該地區(qū)人口最多的兩個(gè)國家發(fā)生了重大變化?！?/p>

這種轉(zhuǎn)變的另一方面體現(xiàn)在數(shù)字支付解決方案的迅速普及上，三分之一（33%）的消費(fèi)者在疫情期間首次使用電子錢包，超過四分之一（26%）的消費(fèi)者首次使用二維碼支付解決方案。如今，二維碼支付已經(jīng)成為東南亞最為流行的移動(dòng)支付方式之一。

世界支付公司（Worldpay）發(fā)布《2024年全球支付報(bào)告》顯示，2023年，二維碼支付在北美和歐洲以外的國家得到廣泛應(yīng)用，東南亞市場表現(xiàn)尤其亮眼。據(jù)Juniper Research預(yù)測，到2028年，二維碼支付在東南亞市場將增長590%以上。

一位拓展東南亞業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)人士表示，對(duì)于一些東南亞的商戶來講，他們漸漸地意識(shí)到接受移動(dòng)支付并非降低成本那么簡單，而是可以讓數(shù)量龐大的中國游客在當(dāng)?shù)赜辛烁鼮榉判牡母杏X。

一份市場調(diào)查顯示，疫情之后，用戶出行、出游，包括心態(tài)均發(fā)生了一些變化，其中安全、友好和簽證方便KaDnfcfSaZV3lkJk9Lg6tQ==成為排在用戶出游的前三位指標(biāo)。在全球局勢緊張之際，友好被跨境游用戶極大期待，但是安全因素依然排在首位?！斑@不僅僅包括當(dāng)?shù)氐木謩莅踩?，還包括支付和資金安全。”一位支付機(jī)構(gòu)人士坦言。

2023年以來，東南亞多國陸續(xù)推出對(duì)中國公民的簽證便利化措施。截至目前，新加坡、馬來西亞、泰國、老撾宣布對(duì)中國游客實(shí)施階段性或永久免簽政策。

從一部手機(jī)出行到一部手機(jī)出國，習(xí)慣了移動(dòng)支付的國人越來越發(fā)現(xiàn)，到東南亞一些國家之后，原來的生活模式未有太大改變。

支付機(jī)構(gòu)出海為何都把東南亞作為重點(diǎn)？

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博表示，一方面是因?yàn)闁|南亞與中國地理位置接近；另一方面，中國與東盟（東南亞國家聯(lián)盟）十國在地緣上也較為親近。

“受益于RCEP貿(mào)易協(xié)定落地，東南亞和中國經(jīng)貿(mào)往來迅速升溫。當(dāng)?shù)仉娚毯鸵苿?dòng)支付行業(yè)均得以迅速發(fā)展。”博通咨詢研究指出，2023年初至2024年，跨境支付機(jī)構(gòu)都在東南亞加大了投入力度，包括且不限于與東南亞各國支付工具掃碼互認(rèn)，搭載營銷解決方案進(jìn)入本地生活服務(wù)等。

值得注意的是，支付巨頭出海也不止于東南亞市場。以支付寶為例，據(jù)媒體此前報(bào)道，其與南非沃達(dá)豐集團(tuán)合作推出移動(dòng)支付錢包VodaPay，支付寶提供了底層技術(shù)。

三巨頭發(fā)力：從支付到技術(shù)出海

在馬來西亞，隨處可見支付寶、微信、銀聯(lián)三家二維碼并行擺放的情況。三家機(jī)構(gòu)支付出海的競奪故事也早已開始。

據(jù)前述海鮮店老板回憶，2013年底之前，中國游客用銀聯(lián)刷卡的比例占80%，然后支付寶和微信支付來了，迅速分走一些份額。

一位支付行業(yè)人士稱，彼時(shí)境內(nèi)外支付機(jī)構(gòu)都在爭搶中國出境游客。除了銀聯(lián)、微信和支付寶，Visa、Mastercard等國際卡組織也試圖分一杯羹。

市場競爭態(tài)勢加劇，以服務(wù)中國游客出境游為起點(diǎn)，三大巨頭紛紛謀劃本地化轉(zhuǎn)型。

螞蟻選擇從投資入手。自2015年投資印度版支付寶Paytm以來，螞蟻國際先后在海外投資了多個(gè)電子錢包，包括馬來西亞的Touch’n Go eWallet、泰國的TrueMoney、菲律賓的Gcash、印尼的Dana等。有人稱之為批量“復(fù)制”支付寶。

上述觀察者表示，螞蟻支付出海早期主要是為當(dāng)?shù)卮蛞粋€(gè)樣板出來，否則很難知道這條路能不能成功。“投資不是其主要目標(biāo)，其主要工作是賦能。”

疫情期間，東南亞各國掃碼點(diǎn)餐等非接觸服務(wù)需求量大增，但本地服務(wù)商的技術(shù)能力難以支撐。據(jù)前述支付機(jī)構(gòu)人士介紹，當(dāng)時(shí)東南亞很多商戶的二維碼掃出來就是一張PDF文件，能看到圖片，但點(diǎn)餐得叫服務(wù)員。

2020年，螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟在外灘大會(huì)首次對(duì)外介紹“Alipay+”概念，并宣布螞蟻已推出Alipay+解決方案。井賢棟表示，“Alipay+”是指幫助全球商戶和電子錢包用戶之間實(shí)現(xiàn)連接。

Alipay+官網(wǎng)顯示，截至10月26日，其已擁有30+移動(dòng)支付伙伴，300+收單合作伙伴，覆蓋全球66個(gè)市場的9000萬商戶。

微信支付亦在嘗試對(duì)外輸出其數(shù)字化能力。

今年以來，微信小程序進(jìn)一步加大了對(duì)入境和境外市場的投入，包括特別成立了小程序境外團(tuán)隊(duì)，專注服務(wù)港澳臺(tái)和海外地區(qū)企業(yè)需求。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，港澳商戶小程序交易筆數(shù)同比增長近1倍，交易金額同比增長約70%。

“除了從產(chǎn)品層面提供更多‘開箱即用’的能力和工具，還幫助商家和服務(wù)商降低開發(fā)和運(yùn)營的門檻，我們還希望通過‘牽線搭橋’，聯(lián)動(dòng)更多的生態(tài)力量，助力商家數(shù)字化升級(jí)，服務(wù)更多用戶?！蔽⑿砰_放平臺(tái)副總經(jīng)理胡仁杰表示。

以泰國本土超市Big C為例，通過微信小程序，該超市能夠向中國游客提供下單預(yù)約、到店自提、本地配送、自助退稅、回國郵寄等服務(wù)。此外，Big C在其20多家熱門超市內(nèi)均鋪設(shè)線下物料和企業(yè)微信二維碼，引導(dǎo)用戶加群了解后續(xù)退稅流程，進(jìn)入私域持續(xù)運(yùn)營。

近年來，除了餐飲、百貨、商超便利、景點(diǎn)購票等，微信支付還進(jìn)一步拓展交通出行、景點(diǎn)購票等境外城市服務(wù)場景。

最新數(shù)據(jù)顯示，微信支付已為境外74個(gè)國家和地區(qū)提供移動(dòng)支付工具，支持31個(gè)幣種結(jié)算，境外合作機(jī)構(gòu)超千家，境外商戶超600萬。

值得注意的是，微信支付曾嘗試在海外運(yùn)營本土錢包。2018年8月，騰訊推出WeChat Pay MY（微信支付馬來西亞錢包），為馬來用戶提供以林吉特結(jié)算的本地支付服務(wù)。2020年1月，微信支付獲印尼央行批準(zhǔn)在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營。

不過，2024年9月1日，WeChat Pay MY正式停止服務(wù)。微信支付曾回應(yīng)媒體稱，關(guān)閉以馬來西亞林吉特計(jì)價(jià)的本地電子錢包是騰訊在馬來西亞業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，該公司將專注于馬來西亞的“人民幣計(jì)價(jià)的跨境支付”。

騰訊財(cái)報(bào)顯示，截至2024年6月末，微信及WeChat的合并月活躍用戶數(shù)達(dá)13.71億，同比增長3%。但Worldpay的報(bào)告顯示，在中國內(nèi)地和香港以外的市場，WeChat pay和Alipay都沒有擠進(jìn)主流支付方式行列。

據(jù)媒體此前報(bào)道，微信團(tuán)隊(duì)表示：“未來三年將不尋求向海外消費(fèi)者提供更多的本地支付錢包服務(wù)，而是專注在熱門海外旅行目的地服務(wù)來自國內(nèi)的出境游客。”

近日，微信支付團(tuán)隊(duì)向《財(cái)經(jīng)》表示，微信支付國際化業(yè)務(wù)繼續(xù)聚焦中國人出境游、境外人員來華兩大重點(diǎn)場景，同時(shí)探索多元化的支付科技創(chuàng)新。

三大支付企業(yè)中，唯有銀聯(lián)的基因根植于銀行卡業(yè)務(wù)。

彼時(shí)，銀聯(lián)國際業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向與境外機(jī)構(gòu)合作發(fā)行銀聯(lián)卡，服務(wù)本地用戶。銀聯(lián)國際境外發(fā)卡區(qū)域主要遵循兩條主線：一是東北亞、東南亞、南亞等周邊區(qū)域；二是“一帶一路”沿線市場。

截至2024年9月末，銀聯(lián)在84個(gè)國家和地區(qū)發(fā)行銀聯(lián)卡，境外發(fā)行規(guī)模接近2.5億張。其中，在亞太地區(qū)累計(jì)發(fā)卡占比逾80%。

近年來，移動(dòng)支付在全球范圍內(nèi)接受度逐漸上升，但銀行卡仍是主流的支付手段。前述《2024年全球支付報(bào)告》顯示，在歐洲，銀行卡（借記卡和信用卡）在線下消費(fèi)支付中占比超過60%，北美的比例更是超過70%。即便在東南亞，新加坡的主流支付方式也是銀行卡。

在此背景下，銀聯(lián)提出了“一卡”+“一碼”的境外發(fā)卡策略：即發(fā)行銀聯(lián)卡的同時(shí)，在發(fā)卡行App中配置銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼，或在二維碼跨境支付互聯(lián)互通業(yè)務(wù)中配置非銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。通過這種方式，覆蓋用戶的移動(dòng)支付需求。

此外，為了提高發(fā)卡效率，銀聯(lián)國際與境外銀行或電子錢包合作，支持銀行或錢包用戶在其App內(nèi)申領(lǐng)銀聯(lián)數(shù)字化發(fā)卡。目前，銀聯(lián)境外合作錢包用戶可通過掃銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)二維碼或手機(jī)閃付完成支付。

根據(jù)銀聯(lián)此前發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年境外新增發(fā)行的銀聯(lián)卡中數(shù)字化發(fā)卡占比超40%，成為國際業(yè)務(wù)本地化的重要推動(dòng)力。截至2024年6月，銀聯(lián)在境外累計(jì)發(fā)行數(shù)字化發(fā)卡5000萬張。

跨境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：重在監(jiān)管合規(guī)

伴隨支付企業(yè)出海，跨境支付帶來的監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)亦不容忽視。

一位熟悉跨境支付行業(yè)的律師告訴《財(cái)經(jīng)》，當(dāng)前國內(nèi)跨境支付業(yè)務(wù)大體可以分為兩類，一是為跨境電商等商戶提供跨境收款服務(wù)，二是為出境的中國居民提供跨境付款服務(wù)。目前，第二類跨境支付服務(wù)主要是銀聯(lián)、支付寶和微信支付三大支付機(jī)構(gòu)提供。

在實(shí)際展業(yè)中，支付機(jī)構(gòu)首先面臨的問題是如何確保境外商戶的真實(shí)性和合法性。“商戶是否真實(shí)？其提供的服務(wù)是否合法？無論監(jiān)管部門還是支付機(jī)構(gòu)自身風(fēng)控邏輯，這都是首先關(guān)注的問題?！鼻笆雎蓭熣f。

目前，跨境付款這類業(yè)務(wù)的主流模式是間連模式，即境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)與境外收單機(jī)構(gòu)合作拓展商戶，支付機(jī)構(gòu)不直接與商戶簽約?！斑@意味著境外商戶的合法性主要由當(dāng)?shù)厥諉螜C(jī)構(gòu)把控，一定程度上給境內(nèi)的監(jiān)管部門和支付機(jī)構(gòu)管理商戶增加了難度?！痹撀蓭煴硎?，“這也是境外更容易出現(xiàn)虛假交易和違法交易的原因?！?/p>

另一項(xiàng)頗受關(guān)注的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是跨境支付斷直連。

所謂斷直連，即斷開支付機(jī)構(gòu)與收單機(jī)構(gòu)之間的連接，所有資金和數(shù)據(jù)通過清算機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)接。目前，中國境內(nèi)支付業(yè)務(wù)已經(jīng)完成斷直連，但跨境支付是否斷直連仍待明確。

根據(jù)2023年12月發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》，跨境支付業(yè)務(wù)必須持有境內(nèi)支付牌照。

同時(shí)，《條例》第二十一條規(guī)定，“非銀行支付機(jī)構(gòu)不得將涉及資金安全、信息安全等的核心業(yè)務(wù)和技術(shù)服務(wù)委托第三方處理?！?/p>

第三十條規(guī)定，“非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過中國人民銀行確定的清算機(jī)構(gòu)處理與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、其他非銀行支付機(jī)構(gòu)之間合作開展的支付業(yè)務(wù)，遵守清算管理規(guī)定，不得從事或者變相從事清算業(yè)務(wù)。”

“現(xiàn)有跨境支付典型合作模式中，境外無國內(nèi)牌照的支付機(jī)構(gòu)，雖然僅提供境外層面的付款和收單服務(wù)，但核心商戶信息由誰掌控依然需要分清，新規(guī)或顛覆現(xiàn)有模式?！蓖跖畈┍硎荆斑@種模式能否持續(xù)，斷直連是否必須，仍需要明確?！?/p>

此外，前述律師表示，跨境消費(fèi)者保護(hù)、外匯管理等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)亦是監(jiān)管和支付機(jī)構(gòu)共同關(guān)注的問題。

對(duì)于跨境展業(yè)的支付機(jī)構(gòu)而言，同時(shí)也需滿足境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

“支付機(jī)構(gòu)出海需滿足諸多合規(guī)要求，不但要遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，還要遵守反洗錢和反恐怖條約等，還要注意外匯管理和數(shù)據(jù)出入境方面的相關(guān)政策，特別是數(shù)據(jù)層面，越來越被更多的國家所關(guān)注?！蓖跖畈┍硎?，不同國家和地區(qū)的支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范可能存在差異，支付機(jī)構(gòu)在拓展海外業(yè)務(wù)時(shí)需要適應(yīng)這些差異。

近日，BCG發(fā)布的《全球支付報(bào)告2024》稱，在全球范圍內(nèi)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)對(duì)支付行業(yè)的管控。

在歐盟，《數(shù)字運(yùn)營韌性法案》（DORA）對(duì)金融實(shí)體提出了嚴(yán)格要求，即將出臺(tái)的《人工智能法案》將施加更多義務(wù)。在美國，銀行即服務(wù)領(lǐng)域的中間件平臺(tái)的做法受到了嚴(yán)格審查。這使得許多支付公司和金融科技公司重新評(píng)估其第三方合作伙伴關(guān)系和市場進(jìn)入策略。亞太和非洲的新興市場也在經(jīng)歷越來越多的監(jiān)管活動(dòng)。

2019年5月20日，尼泊爾央行宣布禁止使用包括微信支付和支付寶在內(nèi)的移動(dòng)支付手段，稱該國因中國游客非法使用這些支付應(yīng)用程序而遭受外匯損失。

據(jù)媒體報(bào)道，這主要是由于部分尼泊爾商家使用中國境內(nèi)二維碼收款，導(dǎo)致資金繞過尼泊爾本地銀行體系。支付寶在回應(yīng)媒體問詢時(shí)表示，尼泊爾政府禁止的只是上述非法支付手段，并稱，支付寶在尼泊爾跨境支付業(yè)務(wù)開展正常。

表1：東南亞電商及支付行業(yè)概況

圖3：東南亞六個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體二維碼網(wǎng)絡(luò)互通

《南方都市報(bào)》此前報(bào)道稱，類似情況還曾在越南發(fā)生。據(jù)《財(cái)經(jīng)》了解，微信支付和支付寶目前在越南當(dāng)?shù)仄占奥氏鄬?duì)較低，中國游客赴越旅游更多使用現(xiàn)金支付。

支付一體化：構(gòu)建全球標(biāo)準(zhǔn)

近年來，東南亞移動(dòng)支付發(fā)展迅速，多國央行加快建設(shè)本地二維碼網(wǎng)絡(luò)，并推動(dòng)其跨境互聯(lián)。

前述BCG報(bào)告稱，泰國、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南等國已經(jīng)構(gòu)建國家標(biāo)準(zhǔn)二維碼。在此基礎(chǔ)上，前述六個(gè)東南亞主要經(jīng)濟(jì)體央行進(jìn)一步通過雙邊協(xié)議或合作諒解備忘錄的形式，推動(dòng)跨境支付互聯(lián)互通。

2022年11月，印度尼西亞銀行、馬來西亞國家銀行、菲律賓中央銀行、新加坡金融管理局和泰國銀行五家東南亞央行簽署了一份關(guān)于區(qū)域跨境支付的諒解備忘錄。由此，東南亞朝著一個(gè)區(qū)域互通的二維碼支付網(wǎng)絡(luò)更進(jìn)一步。

對(duì)此，BCG在前述報(bào)告中評(píng)價(jià)稱，“推動(dòng)二維碼支付跨境互聯(lián)的努力將對(duì)東盟產(chǎn)生重大的經(jīng)濟(jì)影響，創(chuàng)造一個(gè)更加一體化的支付環(huán)境，提供順暢的支付機(jī)會(huì)，使商家、消費(fèi)者和東盟內(nèi)部游客受益?！?/p>

與此同時(shí)，東南亞各國亦尋求在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)二維碼網(wǎng)絡(luò)互通，中國內(nèi)地是其中之一。

表2：亞太地區(qū)銷售點(diǎn)支付方式

2024年8月19日，中越兩國央行簽署合作諒解備忘錄，進(jìn)一步促進(jìn)雙方在跨境支付互聯(lián)互通等領(lǐng)域的合作。

基于兩國央行合作框架，10月13日，銀聯(lián)國際與越南國家支付公司（NAPAS）在河內(nèi)簽署合作備忘錄，約定深化二維碼跨境互聯(lián)互通合作，推動(dòng)銀聯(lián)二維碼錢包和越南本地錢包在對(duì)方網(wǎng)絡(luò)掃碼支付。

2021年，NAPAS推出國家二維碼VietQR。在此背景下，銀聯(lián)積極推進(jìn)銀聯(lián)二維碼與VietQR互聯(lián)互通。前期，VietQR受理商戶已支持云閃付App、境內(nèi)支持“云閃付網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)”的錢包、境外銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)錢包掃碼支付。未來，越南本地VietQR錢包將可在包括中國在內(nèi)的47個(gè)國家和地區(qū)直接掃銀聯(lián)二維碼支付。

在類似“網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通”模式下，銀聯(lián)的二維碼受理網(wǎng)絡(luò)得以迅速擴(kuò)張。截至2024年10月13日，韓國、斯里蘭卡、柬埔寨、馬來西亞、老撾本地二維碼網(wǎng)絡(luò)已先后與銀聯(lián)達(dá)成相關(guān)合作，帶動(dòng)銀聯(lián)二維碼境外受理商戶增至800萬家。

除了銀聯(lián)，微信支付和支付寶也各自試水跨境支付網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通。

9月13日，微信宣布，馬來西亞PayNet和微信支付合作，讓200多萬家馬來商鋪接入微信支付，用戶直接掃本地DuitNow二維碼就可以支付。由此，微信支付的境外受理商戶從400萬戶一舉擴(kuò)張至600萬戶。

10月14日，中國駐柬埔寨大使館發(fā)布消息稱，柬埔寨國家銀行與螞蟻國際共同啟動(dòng)了通過柬埔寨二維碼（KHQR）進(jìn)行的跨境二維碼支付服務(wù)，使得Alipay+用戶可以在柬埔寨約330萬家商戶進(jìn)行掃描支付。

2023年下半年以來，中國央行著力推動(dòng)優(yōu)化外國人來華支付體驗(yàn)，指導(dǎo)支付寶、財(cái)付通（微信支付）、中國銀聯(lián)等支付機(jī)構(gòu)推出“外包內(nèi)用”“外卡內(nèi)綁”等方案，滿足境外來華人員的移動(dòng)支付需求。

2019年以來，在央行的支持下，螞蟻集團(tuán)就與網(wǎng)聯(lián)清算公司、境內(nèi)合作銀行、境外錢包伙伴以及國際卡組織等密切合作，積極探索推進(jìn)入境移動(dòng)支付服務(wù)創(chuàng)新。

通過Alipay+跨境服務(wù)，支付寶“外包內(nèi)用”支持的境外數(shù)字支付工具增至13個(gè)，覆蓋10個(gè)國家和地區(qū)的用戶。

目前，下載支付寶App，支持“外卡內(nèi)綁”的國際銀行卡品牌即將增至七種，包括：Mastercard、Visa、JCB、DinersClub、Discover、銀聯(lián)國際，以及最新即將加入的美國運(yùn)通，由此實(shí)現(xiàn)對(duì)全球主流卡品牌的全覆蓋。

《財(cái)經(jīng)》獲悉，通過與銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)合作，微信也與包括中國香港、中國澳門、馬來西亞、泰國、韓國等多個(gè)國家和地區(qū)的錢包機(jī)構(gòu)已達(dá)成合作意向、開展業(yè)務(wù)對(duì)接，支持境外用戶使用本地錢包App到境內(nèi)掃描微信支付收款碼進(jìn)行支付。目前正在加快相關(guān)業(yè)務(wù)上線。

中國央行數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，超500萬入境人員使用移動(dòng)支付，同比增長4倍；交易9000多萬筆，金額140多億元，均同比增長7倍。

一個(gè)現(xiàn)實(shí)的情況是，三大支付機(jī)構(gòu)同時(shí)布局出海，對(duì)海外部分商戶的重復(fù)爭奪在所難免。前述支付行業(yè)人士坦言，此前相互競爭中出現(xiàn)了一定的資源浪費(fèi)現(xiàn)象?！般y聯(lián)正聯(lián)合其他兩大支付機(jī)構(gòu)共同探討，希望未來實(shí)現(xiàn)中國支付企業(yè)的共同出海?！痹撝Ц度耸糠Q。

一方面是在跨境支付網(wǎng)絡(luò)互通方面的合作。在銀聯(lián)與部分境外央行的“網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通”合作中，對(duì)方也表達(dá)了通過銀聯(lián)向其他兩大中國支付機(jī)構(gòu)開放的意愿。

另一方面是二維碼標(biāo)準(zhǔn)的合作。

早在2016年，銀聯(lián)就曾發(fā)布“銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)”。2017年，國際芯片卡及支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織（EMVCo）面向全球發(fā)布了二維碼支付的國際標(biāo)準(zhǔn)，而銀聯(lián)是EMVCo二維碼標(biāo)準(zhǔn)工作組的組長。

目前，銀聯(lián)國際已與多國央行、國家轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)、支付聯(lián)盟開展轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、二維碼標(biāo)準(zhǔn)、芯片卡標(biāo)準(zhǔn)合作，老撾、泰國的銀行卡轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)是以銀聯(lián)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)而成，銀聯(lián)還向亞洲支付聯(lián)盟、泰國銀行家協(xié)會(huì)等授權(quán)芯片卡標(biāo)準(zhǔn)。

《財(cái)經(jīng)》獲悉，銀聯(lián)正積極制定并推廣其二維碼標(biāo)準(zhǔn)，并尋求與其他支付巨頭合作，推動(dòng)全球通行二維碼標(biāo)準(zhǔn)。

（應(yīng)受訪者要求，文中肖佳為化名）