車企出海方略

最近到泰國曼谷旅游的中國游客們，如果剛下飛機(jī)乘車離開機(jī)場(chǎng)，會(huì)很快見到一些中國元素：從素萬那普機(jī)場(chǎng)去往曼谷市區(qū)的公路兩側(cè)，MG、哪吒、長(zhǎng)城、比亞迪等中國汽車品牌的巨幅廣告牌比比皆是。

巨大廣告牌背后，是中國車企在泰國汽車市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)力：2024年前5個(gè)月，泰國純電動(dòng)汽車銷量前10中，中國品牌占據(jù)9席。

與泰國類似，如今人們漫步在馬來西亞吉隆坡街頭，奇瑞、長(zhǎng)城等中國汽車品牌銷售網(wǎng)點(diǎn)能見度也在持續(xù)提升。越來越多中國汽車品牌，將目光投向馬來西亞。

在距離東南亞15000公里以外，遙遠(yuǎn)的智利首都圣地亞哥，目前運(yùn)行的電動(dòng)公交車主要來自中國車企。智利塔爾卡大學(xué)工程系學(xué)者克里斯蒂安·加西亞說，來自中國的電動(dòng)汽車幫助智利推動(dòng)減排、建設(shè)更清潔城市，并改善了乘坐者體驗(yàn)。

從智利所在的南美橫跨大西洋，來到歐洲，依舊能看到中國車企的身影。來自中國的視頻博主在只有13萬人口的挪威小鎮(zhèn)斯塔萬格，看到大街小巷停著各種來自中國的新能源汽車。比亞迪純電動(dòng)大巴，足跡更是遍布100多個(gè)歐洲城市。

除了整車出口到海外銷售，近年來中國車企出海，也逐漸涌現(xiàn)出新花樣：開展一場(chǎng)前所未有的海外產(chǎn)能布局“競(jìng)賽”，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)自己的汽車廠。今年1月30日，比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預(yù)購協(xié)議，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福出席。比亞迪將在賽格德市建設(shè)一個(gè)新能源汽車生產(chǎn)基地。

面對(duì)歐盟最新的關(guān)稅上調(diào)考驗(yàn)，有人預(yù)測(cè)比起過往的整車出口，中國車企在海外建廠的規(guī)模還將擴(kuò)大。除此之外，在當(dāng)?shù)亟◤S造車，還有哪些考量？不同國家和地區(qū)，市場(chǎng)環(huán)境與法律法規(guī)都存在差異，中國車企在出海浪潮之中又該如何應(yīng)對(duì)？

2023年一季度，我國汽車出口量首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。“盡管前路充滿挑戰(zhàn)，但對(duì)于中國車企而言，出海仍是一條必須要走下去的發(fā)展道路?！逼囀袌?chǎng)分析師封士明在接受《新民周刊》采訪時(shí)說道。

客觀形勢(shì)促車企出海

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1至7月，國內(nèi)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售銷量為1155.6萬輛，同比增長(zhǎng)2.3%；在出口方面，今年1至7月全國乘用車?yán)塾?jì)出口261.9萬輛，同比增長(zhǎng)31%。

相較于國內(nèi)乘用車2.3%的同比增長(zhǎng)幅度，今年前7月中國車企出口海外乘用車的增速，令人看到了海外汽車市場(chǎng)的巨大潛力。

“隨著中國國內(nèi)汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求的增速放緩，那么往外出口就是一種客觀規(guī)律。”國際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張翔告訴《新民周刊》。

中國汽車愿意走出去，也要有海外市場(chǎng)樂意引進(jìn)。理想狀態(tài)下，這應(yīng)當(dāng)是一場(chǎng)雙向奔赴。

以深受中國車企青睞的泰國為例，近年來，泰國大力擁抱汽車電動(dòng)化。根據(jù)泰國政府兩年前出臺(tái)的“3030政策”，泰國計(jì)劃到2025年時(shí)電動(dòng)汽車銷量達(dá)到22.5萬輛，到2030年時(shí)達(dá)72.5萬輛，占其汽車產(chǎn)量的30%。

泰國政府希望通過促進(jìn)汽車向電動(dòng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，成為地區(qū)和全球電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心。為此，他們出臺(tái)了一系列扶持措施，包括提供購車補(bǔ)貼，大幅下調(diào)新能源汽車進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅，免除電動(dòng)汽車及核心零部件生產(chǎn)項(xiàng)目若干年的企業(yè)所得稅等。

盡管前路充滿挑戰(zhàn)，但對(duì)于中國車企而言，出海仍是一條必須要走下去的發(fā)展道路。

這一套“組合拳”，令中國以及跨國車企紛紛奔赴泰國。2022年9月，比亞迪宣布將在泰國建立首個(gè)海外電動(dòng)乘用車生產(chǎn)廠；2023年3月，比亞迪泰國羅勇府工廠正式奠基。同一個(gè)月，3600輛“哪吒V”出海泰國，創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)中國造車新勢(shì)力最大的單批次出口紀(jì)錄。2023年6月，廣東車企埃安與泰國經(jīng)銷商簽署合作備忘錄，宣布正式進(jìn)軍泰國市場(chǎng)。同年7月3日，一輛輛身著設(shè)計(jì)師聯(lián)名款新衣、貼滿泰國元素的五菱Air ev亮相曼谷，宣告五菱新能源車正式登陸泰國。當(dāng)時(shí)有泰國汽車界人士表示，五菱Air ev進(jìn)入泰國市場(chǎng)，將有望打破日系品牌在泰國微型汽車市場(chǎng)的壟斷。

在泰國，中國車企從整車出海到海外建廠、本土生產(chǎn)，進(jìn)程迅速。今年7月17日，廣汽埃安泰國智能工廠正式竣工投產(chǎn)，這是繼7月4日比亞迪泰國工廠竣工后，中國車企一個(gè)月內(nèi)在泰國投產(chǎn)的第二家海外工廠。此前在2020年，長(zhǎng)城汽車收購美國通用汽車位于泰國羅勇府的制造工廠，投資226億泰銖（約合人民幣47.2億元）進(jìn)行改建，于2021年6月正式投產(chǎn)。

從單一的整車產(chǎn)品出海，到技術(shù)出海、海外建廠，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈出海。在封士明看來，這一發(fā)展路徑是中國從“汽車大國”走向“汽車強(qiáng)國”的必經(jīng)之路。

“國內(nèi)車市‘內(nèi)卷’嚴(yán)重，同時(shí)市場(chǎng)需求不會(huì)無限擴(kuò)張，這些是客觀形勢(shì)促使車企出海。此外，如果不具備出海的硬實(shí)力，走出去只能是一廂情愿。有壓力，更要有實(shí)力，才能出海成功?！狈馐棵髡f道。

封士明認(rèn)為，中國車企在自身發(fā)展過程中積累的硬實(shí)力，具體來看就是新能源汽車體現(xiàn)出的智能座艙、輔助駕駛，以及新潮的外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì)等內(nèi)容?！艾F(xiàn)在提到中國汽車的優(yōu)勢(shì)，人們很容易想到‘冰箱彩電大沙發(fā)’。當(dāng)中國車企具備規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，以低成本實(shí)現(xiàn)了高舒適性，這就是我們的新能源汽車吸引國外消費(fèi)者最大的底氣?！?/p>

愿意為“冰箱彩電大沙發(fā)”買單的國外消費(fèi)者，不只出現(xiàn)在東南亞，還有越來越多的歐洲人。2022至2023年，一年間俄羅斯新開了487家中國品牌汽車銷售門店。德國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Data force數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，中國汽車制造商在歐洲市場(chǎng)的份額首次超過4%，汽車銷量總和為5.74萬輛，超過去年3月的5.39萬輛，同比增長(zhǎng)6.6%；市場(chǎng)份額為4.3%，高于去年同期的3.9%。

和東南亞類似，在中國車企出海歐洲過程中，在當(dāng)?shù)亟◤S也成為車企們的選擇。2017年4月，比亞迪在匈牙利北部城市科馬羅姆設(shè)立的電動(dòng)大巴工廠投產(chǎn)；2022年9月，蔚來汽車在匈牙利比奧托爾巴吉建設(shè)的首個(gè)海外工廠投入運(yùn)營(yíng)；本文開頭提到，今年1月，比亞迪在歐洲第一家新能源汽車生產(chǎn)基地落戶匈牙利塞格德市。

截至2024年8月，中國12家車企已在全球20多個(gè)國家布局了至少80個(gè)工廠。除了歐洲和東南亞，這些工廠的選址還涉及阿根廷、墨西哥等美洲國家。

布局產(chǎn)業(yè)鏈的考驗(yàn)

2024年1月15日，搭載5000多臺(tái)新能源車的“BYD EXPLORER NO.1”（“比亞迪開拓者1號(hào)”）滾裝船，在深圳港小漠國際物流港舉行首航儀式。這艘船將駛往歐洲的符利辛根港和不來梅哈芬港，是比亞迪“出海船隊(duì)”首船。

“BYD EXPLORER NO.1”是由中國企業(yè)中集來福士為國際主流航運(yùn)公司佐迪亞克海運(yùn)建造的專用汽車運(yùn)輸船，并由船東租給比亞迪。航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)克拉克森研究公司數(shù)據(jù)顯示，從2020年8月至2023年11月底，一艘6500標(biāo)準(zhǔn)車位汽車運(yùn)輸船一年期的租金已從1萬美元/天飆升至11.5萬美元/天，漲幅逾10倍。

對(duì)于中國車企而言，整車出口所需的運(yùn)輸成本近年來迅速增加。但是出海到當(dāng)?shù)亟◤S，涉及的成本又截然不同。

“在當(dāng)?shù)亟◤S，布局產(chǎn)業(yè)鏈，首先考驗(yàn)中國車企的是資金?；?，招工，銷售網(wǎng)店，這些都離不開資金支持。一旦建立汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游，業(yè)務(wù)范圍變廣了，難度和風(fēng)險(xiǎn)隨之而來。當(dāng)?shù)氐恼摺⑹袌?chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，都在影響中國車企的產(chǎn)能和銷量?！睆埾鑼?duì)本刊說道。

考驗(yàn)和挑戰(zhàn)不少，但一些客觀形勢(shì)讓中國車企在海外建廠的決心愈發(fā)堅(jiān)定。2024年6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)表聲明，擬從7月4日起對(duì)從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收高達(dá)38.1%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。

張翔告訴記者，中國車企到海外建廠，是迂回應(yīng)對(duì)歐盟和美國最新關(guān)稅政策的體現(xiàn)?！耙孕傺览闹袊嚬S為例，匈牙利是歐盟國家，中國車企在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)汽車，是為了更好地向其他歐盟國家銷售。墨西哥毗鄰美國，中國車企在墨西哥建廠，也有類似考量?！?/p>

20世紀(jì)80年代，日本車企面對(duì)美國政府對(duì)于車輛出口的限制，也曾經(jīng)在美國大規(guī)模建廠。以豐田為例，曾在10年內(nèi)就落地了5個(gè)大型整車和核心零部件生產(chǎn)工廠。憑借這些新增的海外產(chǎn)能，豐田不僅成功地在1990年至1995年將出口占海外銷量的比例直接降到50%以下，更非常絲滑地完成了“產(chǎn)品出口規(guī)模化”向“海外運(yùn)營(yíng)本地化”的過渡，并且以市占比為基礎(chǔ)逐步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品和品牌層面的“經(jīng)營(yíng)布局全球化”。最終讓豐田成為了全球最大的汽車制造商。

在談到中國車企在海外的經(jīng)營(yíng)發(fā)展時(shí)，封士明表示，最終目標(biāo)是向全世界輸出屬于中國的汽車文化。這一目標(biāo)離不開在海外建廠?！霸?jīng)有美國人認(rèn)為，雷克薩斯就是他們本土品牌。因?yàn)檫@家日企在美國宣傳，在美國銷售，在美國調(diào)研，贊助當(dāng)?shù)氐捏w育賽事，完全是按照美國人的習(xí)慣而運(yùn)作。我們希望看到，未來有中國車企也能實(shí)現(xiàn)這種深刻的本土化。”

回顧中國汽車產(chǎn)業(yè)近30年發(fā)展，他認(rèn)為主要分為三個(gè)階段fIEtpxv5noFVbIwS77RDe+SAeGYgk/WrLKgabZTor0k=：引進(jìn)來，走出去，走進(jìn)去。“引進(jìn)來，就是合資車時(shí)代，我們向外學(xué)習(xí)；走出去是中國車企出海的早期；現(xiàn)在我們逐漸要走進(jìn)去，真正走進(jìn)海外市場(chǎng)?！痹谒磥恚诤Ｍ饨◤S，是中國車企出海走向縱深的體現(xiàn)。

2023年7月，比亞迪執(zhí)行副總裁兼比亞迪美洲地區(qū)總裁李柯公開表示，在全球鋰礦儲(chǔ)量最大的智利，比亞迪正在與智利政府以及智利化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（SQM）就一種新的鹽湖提取技術(shù)（直接提鋰法）進(jìn)行談判。而在巴西，比亞迪正在獨(dú)立開發(fā)一個(gè)小型的鋰礦項(xiàng)目。

涉獵上游的原材料，建設(shè)汽車生產(chǎn)工廠，再打造海外研發(fā)中心，這些舉措正是中國車企逐步在出海過程中走向縱深的具體表現(xiàn)。

要有戰(zhàn)略眼光

中國車企出海，奇瑞和上汽是早期的探索者。

早在2004年11月，奇瑞與馬來西亞ALADO公司簽署合同，共同投資1200萬美元建立CKD工廠。全球汽車信息平臺(tái)Marklines數(shù)據(jù)顯示，最早自2006年開始，奇瑞就在馬來西亞進(jìn)行了汽車銷售。在2012年，上汽集團(tuán)與泰國正大集團(tuán)合資，在泰國投產(chǎn)和銷售名爵品牌汽車。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，2024年6月，我國汽車出口量達(dá)到48.5萬輛，其中奇瑞連續(xù)數(shù)月在出口量上成為中國車企領(lǐng)頭羊。

張翔對(duì)本刊表示，奇瑞出海起步早，收購了一批海外當(dāng)?shù)氐钠嚿a(chǎn)廠商，以性價(jià)比高在當(dāng)?shù)亟⒅群驼J(rèn)可度，鋪開了銷售網(wǎng)絡(luò)。從奇瑞的經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚩闯?，車企的出海不?huì)一蹴而就，需要時(shí)間的積累。因此，“中國車企出海一定要趁早”。

泰國是東盟最大的汽車制造國，日本豐田、本田等汽車品牌在泰國已經(jīng)深耕60余年，這里可謂日系品牌的“后花園”。日系品牌在泰國幾十年的深耕，同時(shí)也給泰國帶來較完整的汽車產(chǎn)業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)。從日本車企與泰國的關(guān)系可以看到，出于保護(hù)本土汽車產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加本土就業(yè)等因素，相較單純從中國出口汽車到東南亞，合資合作、本土化建廠等“與當(dāng)?shù)毓蚕砝麧?rùn)”的方式，顯然更受東南亞國家歡迎。

在封士明看來，中國車企出海，應(yīng)當(dāng)持有匹配汽車強(qiáng)國定位的戰(zhàn)略眼光。“中國車企出海到東南亞，除了銷售自己的汽車，也應(yīng)當(dāng)更好地幫助當(dāng)?shù)匕l(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)鏈?；谶@一理念，一些舉措可能暫時(shí)不賺錢，但是要成為汽車強(qiáng)國，基礎(chǔ)建設(shè)是必須的?！狈馐棵髡f道。