險企須打磨“金剛鉆”才能做好農(nóng)險這個“瓷器活”

在政策鼓勵和財政補(bǔ)貼的雙重動力下，中國的農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營機(jī)構(gòu)數(shù)量從最初的個位數(shù)增長到了近40家，2023年實現(xiàn)農(nóng)險保費收入1430億元。盡管農(nóng)險機(jī)構(gòu)不斷在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化及技術(shù)引進(jìn)等方面下功夫，但距離市場需求仍有不小的距離。只有不斷“擴(kuò)面、增品、提標(biāo)”，走精細(xì)化、專業(yè)化之路，中國農(nóng)險市場才能真正實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

“交了幾千元保費，賠了數(shù)十萬，真是沒想到?！鞭r(nóng)戶老張感嘆農(nóng)業(yè)保險給自己帶來的實惠。2023年8月，哈爾濱雙城區(qū)遭遇了幾十年不遇的洪澇災(zāi)害，投保了玉米完全成本保險的老張，有了農(nóng)業(yè)保險的托底，逃過了一劫。

農(nóng)業(yè)保險是專為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供保障的一種賠償保險，可以讓種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)的生產(chǎn)者在遭受自然災(zāi)害、意外事故疫病、疾病等保險事故時，通過保險保障彌補(bǔ)或減少經(jīng)濟(jì)損失。也因此，農(nóng)業(yè)保險對保護(hù)農(nóng)民利益、穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

近幾年，在國家政策及監(jiān)管大力引導(dǎo)之下，中國農(nóng)險市場發(fā)展步伐也明顯提速。國家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國農(nóng)險保費收入1430億元，增速為17.31%。

中南財經(jīng)政法大學(xué)風(fēng)險管理研究中心聯(lián)合燕道數(shù)科聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國保險發(fā)展報告》顯示，2013年至2023年，農(nóng)業(yè)險保費增速維持在較高水平，在財產(chǎn)險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，農(nóng)業(yè)保險占比靠前，為10.51%，而其他險種比例均低于10%。截至2022年9月末，中國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模已是全球第一。數(shù)據(jù)顯示，目前中國農(nóng)業(yè)保險深度（保費規(guī)模/第一產(chǎn)業(yè)增加值）超1.5%，農(nóng)業(yè)保險密度（保費規(guī)模/農(nóng)業(yè)從業(yè)人口）超700元/人。

為何中國農(nóng)業(yè)保險增速猛躥？中國農(nóng)業(yè)保險呈現(xiàn)出哪些特點？需要面對哪些挑戰(zhàn)？《中國保險家》近期對此進(jìn)行了調(diào)研。

“插不插手”要看國情

從全球范圍看，農(nóng)業(yè)保險誕生已超過300年。

創(chuàng)建于18世紀(jì)初的發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)保險，目前已達(dá)到一個較高的水平和規(guī)模。QYResearch調(diào)研團(tuán)隊最新報告《全球農(nóng)業(yè)保險市場報告2023-2029》顯示，預(yù)計2029年全球農(nóng)業(yè)保險市場規(guī)模將達(dá)到725.4億美元，未來幾年年復(fù)合增長率CAGR為5.5%。目前，世界上有40多個國家建立了較為健全的農(nóng)業(yè)保險制度。其中，既有美國、加拿大、法國等發(fā)達(dá)國家，也有菲律賓、毛里求斯、智利等發(fā)展中國家。各國根據(jù)自身國情不同，采取了不同的發(fā)展模式和政策，目前大體可分為三種。

第一種模式是以美國、加拿大為代表，主要特點是國家要“插手”，政府充分發(fā)揮在農(nóng)業(yè)保險中的主體作用，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的政策性。國家專門保險機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，對政策性農(nóng)作物保險進(jìn)行經(jīng)濟(jì)扶持，委托商業(yè)保險公司開展業(yè)務(wù)，有健全完善的農(nóng)作物保險法律體系，實行強(qiáng)制與自愿保險相結(jié)合的投保方式。

第二種模式是以日本為代表，日本農(nóng)業(yè)保險最大的特點是互助性和民間色彩，農(nóng)戶加入的農(nóng)業(yè)保險相互會社不以盈利為目標(biāo)，在上級政府的指導(dǎo)和監(jiān)督下工作，直接面向農(nóng)戶，負(fù)責(zé)辦理農(nóng)戶投保業(yè)務(wù)、收取參保農(nóng)戶保費、評價災(zāi)害損失程度、向農(nóng)戶支付賠付金等經(jīng)營活動，同時統(tǒng)一開展打藥、開設(shè)畜禽診所等防災(zāi)工作。

第三種模式是以西歐國家為代表，主要特點是國家“不插手”，農(nóng)業(yè)保險主要由私營公司、部分保險相互會社或保險合作社經(jīng)營，政府不直接參與農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營。投保為自愿行為，國家為了減輕農(nóng)民的保費負(fù)擔(dān)，給予一定的保費補(bǔ)貼和稅收等政策優(yōu)惠。

三種模式各具特點，從各國經(jīng)驗看，運用哪種農(nóng)業(yè)保險體系，要具體國情具體分析，即使其它國家的經(jīng)營模式再好，如果生搬硬套，也可能會出現(xiàn)“水土不服”。另外，農(nóng)業(yè)保險還具有多變性的特點，不同時期，農(nóng)業(yè)保險體系也會隨著環(huán)境、時間的變化而變化。

另外，還值得借鑒的一點是，國外發(fā)展農(nóng)業(yè)保險是立法先行。發(fā)達(dá)國家在發(fā)展農(nóng)業(yè)保險過程中，用法律來保障農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展。如日本的《農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法》、美國的《聯(lián)邦作物保險法》、加拿大的《農(nóng)作物保險法》等。

由“辦不下去”變成“香餑餑”

從上世紀(jì)80年代到21世紀(jì)，中國農(nóng)業(yè)保險的命運可謂是幾起幾伏。梳理中國農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展，總體上主要經(jīng)歷了兩個階段。

第一階段是從1982年到2003年，屬于恢復(fù)與波動階段。

中國從1982年開始，由民政部門、農(nóng)業(yè)部門、保險公司等陸續(xù)開辦農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)快速上升趨勢。1986年新疆兵團(tuán)保險公司成立，以經(jīng)營農(nóng)村保險業(yè)務(wù)為主。1992年，該公司農(nóng)險保費收入達(dá)到8.62億元，1993年保費增至13.9億元。同時，賠付率也大幅上升，1991年農(nóng)業(yè)保險的賠付率達(dá)到119%。

隨后幾年，在政府支持性措施減弱以后，過高的賠付率導(dǎo)致農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)逐步萎縮，中國人民保險公司不得不調(diào)整農(nóng)險結(jié)構(gòu)，對一些風(fēng)險大、虧損多的農(nóng)險業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略性收縮，而其他保險公司則退出農(nóng)業(yè)保險的經(jīng)營。重回商業(yè)化之后帶來的結(jié)果是：隊伍解散、機(jī)構(gòu)撤并，改革前功盡棄。

第二階段是2004年至今，屬于破冰與升溫發(fā)展階段。

從2004年開始，中國農(nóng)業(yè)保險的春天才真正到來，從這一年開始，建立了政策性農(nóng)業(yè)保險制度，上海、黑龍江、吉林等9個省區(qū)市啟動了農(nóng)業(yè)保險試點工作，有條件的給予保費補(bǔ)貼，鼓勵商業(yè)保險機(jī)構(gòu)開展農(nóng)險。在此期間，相繼誕生了安信農(nóng)險、安華農(nóng)險、陽光農(nóng)險等多家農(nóng)險公司。從2007年開始，在部分地區(qū)為部分保險提供財政補(bǔ)貼，國元農(nóng)險、中航安盟應(yīng)運而生。

2012年，《農(nóng)業(yè)保險條例》頒布，先后出臺農(nóng)險經(jīng)營資管相關(guān)規(guī)定。更被市場所看中的是，中央財政補(bǔ)貼的正式管理辦法出臺了，一批財險公司緊抓政策商機(jī)，2015年又開始經(jīng)營農(nóng)險。

從2020年開始，中國農(nóng)業(yè)保險開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。2023年，中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼資金478億元，為1.6億戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險保障4.5萬億元。2024年，中央財政安排農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼預(yù)算562億元，同比增長18%。以寧夏為例，除了中央補(bǔ)貼稻谷、小麥、玉米等三大糧食作物之外，自治區(qū)財政還補(bǔ)貼當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)作物，包括枸杞、釀酒葡萄、西瓜，縣級財政補(bǔ)貼險種又?jǐn)U大到西紅柿等露地蔬菜。

從國家到縣級政府的層層財政補(bǔ)貼，成為各大險企紛紛開展農(nóng)險的最大動力。統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2022年，千億農(nóng)險的蛋糕中，79%被人保財險、中華財險（前身是新疆兵團(tuán)保險公司）、太保財險、國壽財險、平安財險等瓜分。而農(nóng)業(yè)保險一時成了財險行業(yè)里的“香餑餑”。

政府對農(nóng)業(yè)保險的大力支持，給農(nóng)業(yè)保險注入了旺盛的生命力，農(nóng)業(yè)保險生機(jī)而蓬勃的春天，真的來了。

險企磨金剛鉆，攬瓷器活兒

政府通過優(yōu)惠政策和提供財政支持，為農(nóng)業(yè)保險市場的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。公開數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營機(jī)構(gòu)數(shù)量顯著增加，從最初的個位數(shù)增長到了近40家，包括5家專業(yè)農(nóng)業(yè)保險公司和30余家經(jīng)營農(nóng)險業(yè)務(wù)的綜合性保險公司。

為了提升市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，各大國有險企以及地方企業(yè)積極創(chuàng)新，不斷拓展產(chǎn)品和服務(wù)的邊界，紛紛在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化以及技術(shù)引進(jìn)等方面下功夫。

在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，各家保險公司緊密關(guān)注市場需求的變化，針對不同農(nóng)作物、不同風(fēng)險等級推出了豐富多樣的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品，涵蓋了從最初的糧食作物到養(yǎng)殖業(yè)、漁業(yè)等多個領(lǐng)域。針對高風(fēng)險農(nóng)作物，一些公司推出了高保障、高賠付的保險產(chǎn)品；針對低風(fēng)險農(nóng)作物，推出了保費低廉、保障適中的產(chǎn)品，讓農(nóng)民在獲得保障的同時不會增加過多的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

在服務(wù)優(yōu)化方面，各家公司使出渾身解數(shù)，力求在客戶服務(wù)上做到精益求精。例如，人保財險創(chuàng)新農(nóng)業(yè)保險服務(wù)模式，農(nóng)業(yè)保險與期貨、期權(quán)等金融工具聯(lián)動，創(chuàng)新推廣“保險+期貨”模式，公司承保的陜西黃陵縣蘋果“保險+期貨”入選中國國際扶貧中心、世界銀行等機(jī)構(gòu)發(fā)布的第四屆全球減貧最佳案例。國壽財險依托農(nóng)機(jī)局對農(nóng)機(jī)用戶開展“車險+N”服務(wù)，提供各種救援及上門服務(wù)等。

在科技賦能方面，保險公司利用大數(shù)據(jù)、人工智能先進(jìn)技術(shù)手段，對農(nóng)業(yè)風(fēng)險進(jìn)行更加精準(zhǔn)的評估和定價。

例如，人保財險的農(nóng)業(yè)保險App“耘智?！弊屴r(nóng)戶自主報案，農(nóng)險案件處理使用率始終保持在99%以上，大大提升了理賠精準(zhǔn)度與效率；太保財險采用e農(nóng)險以及無人機(jī)配合天氣預(yù)警進(jìn)行災(zāi)害監(jiān)測，外聘衛(wèi)星遙感科技公司，全流程對承保的蘋果、核桃、梨等進(jìn)行生長、受災(zāi)監(jiān)控及災(zāi)害預(yù)警；中煤財險協(xié)同林業(yè)農(nóng)業(yè)專家，在春播前捐贈無人機(jī)、農(nóng)藥噴霧器、聲吶光波驅(qū)趕器等防災(zāi)減災(zāi)物資，降低春播作物風(fēng)險損害；陽光財險為農(nóng)戶提供陽光天眼預(yù)警精靈小程序，依托陽光天眼風(fēng)險地圖平臺，對接14類氣象預(yù)警數(shù)據(jù)和臺風(fēng)實時路徑數(shù)據(jù)，用科技手段開展風(fēng)險減量服務(wù)，為農(nóng)戶提供災(zāi)害預(yù)警等增值服務(wù)……

農(nóng)險遇冷，應(yīng)走精細(xì)化、專業(yè)化之路

相比政府與險企的熱熱鬧鬧，某些地區(qū)的農(nóng)戶對于農(nóng)業(yè)保險的反應(yīng)卻有點冷淡。

河南農(nóng)民老李在2023年的那場雨中損失慘重，指望保險能賠付一些，沒想到，“20畝小麥全買了保險，每畝交8元，而受災(zāi)后，一畝地賠了20元，除去保費，每畝地等于只賠了12塊錢”，經(jīng)過此次“教訓(xùn)”，老李表示，今后再也不買了，“沒啥用”。

寧夏農(nóng)民老王也曾被保險“傷過心”，多年前承保的果園果樹遭霜凍，據(jù)說農(nóng)場給果園統(tǒng)一買了保險，但最終不了了之，至今提起來，老王說：“不知道當(dāng)時農(nóng)場到底買沒買保險，反正現(xiàn)在我們不會買。”

隨后，本刊記者約訪廣東、湖北、湖南、四川等地的部分小規(guī)模農(nóng)戶，普遍反映對農(nóng)業(yè)險“不了解”“沒聽過”。深入了解后發(fā)現(xiàn)，中國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展還面臨一些挑戰(zhàn)。

首先，農(nóng)民的投保意識不高，雖然有國家政策補(bǔ)貼，但是農(nóng)民在經(jīng)濟(jì)上承受能力脆弱，對于超小規(guī)模的散戶，其農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)價值低，不愿付出現(xiàn)實的保險成本。

其次，市場機(jī)制不完善，農(nóng)業(yè)保險發(fā)展環(huán)節(jié)多并且法制不健全，監(jiān)管力度不夠，各部門職責(zé)不明確，出現(xiàn)“賠付標(biāo)準(zhǔn)不明”等現(xiàn)象，農(nóng)民沒有得到預(yù)期中的賠付款，對保險失去了信任，而宣傳力度也沒跟上，導(dǎo)致繳費積極性很低。

缺乏專業(yè)的保險人員也給農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展拖了后腿，長期以來，中國保險業(yè)由于受到各種因素的干擾，發(fā)展呈現(xiàn)多次起落，保險人才斷層，而農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營上的復(fù)雜性、艱苦性，導(dǎo)致人才更是奇缺。

另外，保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)品雷同，細(xì)分度不夠，達(dá)不到不同人群、不同需求的組合效應(yīng)，諸多因素讓農(nóng)業(yè)保險在部分地區(qū)部分農(nóng)戶中遭到冷遇。

針對此，相關(guān)專家建議，中國農(nóng)險應(yīng)該走精細(xì)化、專業(yè)化之路，還需朝著“擴(kuò)面、增品、提標(biāo)”的方向完善推進(jìn)，需要政府、保險公司和農(nóng)戶共同合作發(fā)力。

首先應(yīng)建立和完善適合中國國情的保險組織體系，同時加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險市場的監(jiān)管和法規(guī)建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)保險市場的運行機(jī)制，提高市場的公平性和透明度。還要補(bǔ)足農(nóng)業(yè)保險人才缺口，通過代培、委陪、函授等多種方式培養(yǎng)基層農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)骨干，在大專院校培養(yǎng)具有農(nóng)業(yè)保險系統(tǒng)理論的高級專業(yè)人才，確保農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

險企要加大產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新力度，開發(fā)出更多適合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的個性化保險產(chǎn)品，增加產(chǎn)品多樣化，滿足不同農(nóng)戶的風(fēng)險保障需求；還需要加強(qiáng)與農(nóng)民的溝通與交流，了解真實需求，調(diào)整服務(wù)策略，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)手段優(yōu)化保險服務(wù)流程，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。

無論是政府還是險企都要大力開展農(nóng)業(yè)保險的宣傳工作，提高農(nóng)民的風(fēng)險管理意識，鼓勵農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營，增加農(nóng)民收入，以增強(qiáng)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)保險的動機(jī)和能力。

中國農(nóng)業(yè)保險市場正處在一個充滿變革和機(jī)遇的歷史時期，農(nóng)業(yè)保險雖面臨一些挑戰(zhàn)，但相信，在各方的共同發(fā)力下，農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展前景將非常廣闊。