2024年上半年中國電影市場(chǎng)研究報(bào)告

一、核心摘要

2024年上半年內(nèi)地電影總票房237. 73億，同比下降9. 50%，恢復(fù)至2019年的76%；觀影人次5. 48億，同比下降9. 27%；放映場(chǎng)次7089. 54萬場(chǎng)，同比增長(zhǎng)13. 17%。爆款匱乏，頭部影片對(duì)大盤拉動(dòng)力不足是市場(chǎng)票房走低的主要原因。特別是進(jìn)入后半程（4-6月）強(qiáng)片缺失導(dǎo)致市場(chǎng)大盤嚴(yán)重下挫。市場(chǎng)嚴(yán)重冷熱不均。上半年過億票房單日天數(shù)同比縮水7天，較2019年同期減少34天；而3000萬票房以下的冷淡單日為期長(zhǎng)達(dá)26天。此外，市場(chǎng)對(duì)假日檔期依賴性依然明顯，非檔期嚴(yán)重遇冷。

影片儲(chǔ)備供給方面，上半年影片備案數(shù)同比恢復(fù)明顯， 1月-5月中旬累計(jì)備案影片數(shù)量1153部，相比2023年同期的994部增加了159部。影片市場(chǎng)供給恢復(fù)至疫情前水平，但進(jìn)口片供給仍相對(duì)不足。上半年上映新片237部，較去年同期減少6部，其中進(jìn)口分賬片14部，進(jìn)口買斷片30部，較2019年仍有一定差距。

影片表現(xiàn)方面， 10億以上超高票房體量影片匱乏，上半年僅《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時(shí)空》4部影片票房超10億，近6年僅高于2022年。此外， 2-5億中腰部影片數(shù)量仍不足，為8部，較疫情前10余部仍有一定差距。

影院終端方面，上半年在映及新建影院數(shù)量重回正增長(zhǎng)。其中，在映影院1. 27萬家，同比去年增長(zhǎng)4. 6%。新建影院508家，同比增長(zhǎng)29. 9%，數(shù)量增長(zhǎng)主要集中在2月。影院經(jīng)營方面，影院票房體量下降明顯，票房250萬及以上的高產(chǎn)影院僅為2019年的六成。

特效廳表現(xiàn)方面，特效廳數(shù)量占比逐年攀升。上半年特殊廳9433個(gè)，占全國總影廳數(shù)的比例持續(xù)擴(kuò)大。票房占比同比回落。上半年特效廳票房45. 8億，同比下降14. 4%，貢獻(xiàn)大盤票房19. 3%?；芈渲饕缮习肽暌曅Т笃┙o不足導(dǎo)致。

上市公司表現(xiàn)方面，上市出品公司中，中影投資影片累計(jì)票房最高，其次是橫店影視；阿里影業(yè)、中國儒意、貓眼娛樂票房排名緊隨其后。上市院線中，中影、萬達(dá)影業(yè)院線票房居上市院線首位，其次是上影。

二、上半年電影市場(chǎng)概況

1.大盤概況

上半年大盤237. 73億，恢復(fù)至疫情前近八成： 2024年上半年內(nèi)地電影總票房237. 73億，同比2023年下降9. 50%，恢復(fù)至2019年的76%；觀影人次5. 48億，同比下降9. 27%；放映場(chǎng)次7089. 54萬場(chǎng)，同比增長(zhǎng)13. 17%。爆款匱乏，頭部影片對(duì)大盤拉動(dòng)力不足是市場(chǎng)票房走低的主要原因。

2.大盤票房

內(nèi)地電影大盤票房回落至8年前水平： 2024年上半年大盤累計(jì)票房較2023年同期的262. 7億，減少25. 0億。票房回落至2016年前同期水平；北美市場(chǎng)表現(xiàn)同樣欠佳： 2024年上半年北美票房35. 5億美元，同比2023年下降19. 2%，跌幅超內(nèi)地市場(chǎng)。北美市場(chǎng)遇冷主要?dú)w咎于去年的編劇和演員大罷工，許多大片的檔期被迫從2024年推遲到2025年。

3.影院概況

在映及新建影院數(shù)量重回正增長(zhǎng)： 2024年上半年在映影院1. 27萬家，同比去年增長(zhǎng)4. 6%。上半年新建影院508家，同比增長(zhǎng)29. 9%，主要由于2023年1月初全國疫情爆發(fā)導(dǎo)致1-2月新建數(shù)量銳減。2024年上半年在映銀幕數(shù)7. 82萬塊，同比去年增長(zhǎng)4. 5%；上半年新建銀幕數(shù)3076塊，同比增長(zhǎng)35. 6%，數(shù)量增長(zhǎng)集中在2月份。

4.場(chǎng)次人次

放映場(chǎng)次持續(xù)增長(zhǎng)： 2024年上半年放映場(chǎng)次7089. 5萬，同比增長(zhǎng)13. 1%；觀影人次恢復(fù)至疫情前的2019年近七成： 2024年上半年觀影人次5. 48億，同比下降9. 3%，人次恢復(fù)至2019年的67. 6%。

5.場(chǎng)均上座

場(chǎng)均人次及上座率同比下降近兩成： 2024年上半年場(chǎng)均人次7. 73人，同比去年下降19. 8%；上座率6. 3%，同比下降18. 8%；均僅為2019年的六成。其中一二線城市場(chǎng)均及上座率下降最明顯。

6.平均票價(jià)

平均票價(jià)小幅下調(diào)0. 1元af62f509c9f1a19725483eaa559c8458： 2024年上半年平均票價(jià)43. 4元，同比小幅下降0. 1元，主要由于今年春節(jié)票價(jià)同比大幅回調(diào)導(dǎo)致（由去年春節(jié)檔的52. 3元下調(diào)至今年春節(jié)檔的49. 1元）。票價(jià)下調(diào)主要來自一線城市：一線票價(jià)50. 2元，較去年同期下降2. 9元。

7.影院收益

場(chǎng)均收益、單影院日均產(chǎn)出同比均有所下降： 2024年上半年場(chǎng)均收益335. 3元，同比下降20. 0%；單影院日均收益1. 07萬，同比下降 14. 7%。雙指標(biāo)與2022年同期相當(dāng)，較除2022年的往年差距明顯。

8.供片儲(chǔ)備

上半年影片備案數(shù)同比恢復(fù)明顯： 2024年1月-5月中旬累計(jì)備案影片數(shù)量1153部，相比2023年同期的994部，增加159部；影片市場(chǎng)供給數(shù)量穩(wěn)定，基本恢復(fù)至疫情前水平： 2024年上半年上映新片237部，較去年減少6部，數(shù)量基本保持穩(wěn)定。

9.月度票房

大盤開局（1月）不佳，前半程（2-3月）企穩(wěn)，后半程（4-6月）遇冷： 1月及4月-6月熱門強(qiáng)片數(shù)量供給不足，大盤票房產(chǎn)出乏力； 2月受春節(jié)檔帶動(dòng)，大盤票房表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定； 3月依賴口碑片《周處除三害》及好萊塢進(jìn)口片《哥斯拉大戰(zhàn)金剛2》《沙丘2》帶動(dòng)大盤創(chuàng)下了疫情后新高，但相比疫情前，仍有明顯差距。

10.檔期票房

市場(chǎng)對(duì)假日檔期依賴性依然明顯： 2024年上半年假日檔期票房110. 0億，同比去年的97. 0億增長(zhǎng)13. 5%；而非假日檔期20. 5億，同比去年的34. 9億下降41. 4%；非檔期107. 2億，同比去年的130. 8億下降18. 0%。除端午、暑期檔外，各檔期再創(chuàng)佳績(jī)：特別是春節(jié)、清明雙雙創(chuàng)下檔期影史紀(jì)錄，而進(jìn)入6月的端午、暑期檔票房嚴(yán)重遇冷，票房均同比下降約五成。

11.單日票房

過億票房單日同比大幅縮水： 2024年上半年日票房1億及以上大盤天數(shù)57天，同比去年減少17天，較2019年減少34天； 3000萬以下票房的冷淡天數(shù)同比小幅增長(zhǎng)：日票房3000萬以下單日26天，同比去年增加7天，而對(duì)應(yīng)2019年這樣的冷淡天數(shù)為0。

三、上半年影片分析

1.引進(jìn)模式

進(jìn)口片供給數(shù)量仍相對(duì)偏低： 2024年上半年上映國產(chǎn)新片193部，進(jìn)口分賬片14部，進(jìn)口買斷片30部。其中進(jìn)口片上映數(shù)量較2019年（2019年上映進(jìn)口分賬片20部，進(jìn)口買斷片51部）仍有一定差距。進(jìn)口買斷片份額提升明顯，進(jìn)口分賬片票房持續(xù)式微： 2024年上半年進(jìn)口買斷片票房27. 7億，同比增長(zhǎng)33. 9%；而以好萊塢影片為主的進(jìn)口分賬片票房24. 2億，同比下降44. 8%。

2.影片國別

美國、日本片引進(jìn)數(shù)量同比有所下滑： 2024年上半年上映美國片18部，日本片10部，同比去年均有所減少；其他國家影片上映16部，較去年同期增加2部。整體而言，不同國別進(jìn)口片引進(jìn)數(shù)量均較2019年疫情前明顯下滑。美國、日本片票房均同比有所下降： 2024年上半年美國片票房27. 9億，同比下降33. 9%，其中《哥斯拉大戰(zhàn)金剛2》9. 6億、《功夫熊貓4》《沙丘2》影片票房均3. 5億+；日本片票房15. 7億，同比下降23. 0%，其中《你想活出怎樣的人生》7. 9億，《間諜過家家 代號(hào)：白》2. 9億。

3.影片類型

喜劇票房貢獻(xiàn)強(qiáng)勁，其次是動(dòng)畫、動(dòng)作：上半年以《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《年會(huì)不能停！》《末路狂花錢》等為代表的喜劇片對(duì)大盤的票房貢獻(xiàn)顯著，票房貢獻(xiàn)大盤的49. 6%；其次是以《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時(shí)空》《你想活出怎樣的人生》《功夫熊貓4》等為代表的動(dòng)畫片，以及以《哥斯拉大戰(zhàn)金剛2：帝國崛起》《九龍城寨之圍城》《周處除三害》《維和防暴隊(duì)》等為代表的動(dòng)作片，票房分別貢獻(xiàn)大盤的18. 9%、15. 0%。

4.影片體量

10億以上超高票房體量影片數(shù)量匱乏， 2-5億中腰部影片仍遠(yuǎn)低疫情前： 2024年上半年上映的票房過億新片32部，同比去年增加3部；但超高票房體量影片數(shù)量匱乏，票房10億上影片4部，近6年僅高于2022年。此外，票房2-5億的中腰部影片僅8部，較疫情前10余部仍有一定差距。

5.影片票房

市場(chǎng)集中度仍較疫情前明顯趨高： 2024年上半年票房排名前5影片票房占比51. 5%，同比2023年提升了2. 2個(gè)百分點(diǎn)，較2019年提升了6. 8個(gè)百分點(diǎn)。

6.映前熱度

映前大盤熱度較往年偏低： 2024年上半年上映新片整體熱度較往年回落明顯，特別是映前1周沖刺階段大盤整體熱度增長(zhǎng)相對(duì)更為乏力；頭部影片中，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時(shí)空》映前熱度較高，《年會(huì)不能停！》映前熱度偏低，票房增長(zhǎng)主要靠映后口碑釋放帶動(dòng)。

四、上半年地域放映情況

1.票倉票房

一二線城市票房同比跌幅最大，主要由一二線場(chǎng)均人次下降明顯及一線票價(jià)回調(diào)顯著綜合導(dǎo)致： 2024年上半年一線城市票房35. 8億，同比下降15. 1%，二線城市票房103. 0億，同比下降11. 3%。一二線城市票房下降明顯表明一二線城市對(duì)影片品質(zhì)的要求更為苛刻，單純票價(jià)下降對(duì)觀影刺激效果有限。

2.重點(diǎn)省份

頭部省份票房排名較去年上半年小幅變動(dòng)：山東、河南、北京票房排名均上升1位；影院建設(shè)方面，廣東上半年新建影院42家，新建數(shù)量最多，且新建同比增幅最大。

3.重點(diǎn)城市

頭部城市票房排名較去年上半年基本保持穩(wěn)定：北京票房排名反超上海上升至今年上半年首位。影院建設(shè)方面，北京、成都上半年新建影院數(shù)最多，分別17、16家；其次是重慶、濟(jì)南、深圳，新建影院數(shù)量均在10家以上。

五、上半年終端市場(chǎng)分析

1.影院經(jīng)營

影院票房體量下降明顯： 2024年上半年票房250萬以上的影院占比25%，較2022年同期下降4個(gè)百分點(diǎn)，較2019年疫情前的40%，大幅下降15個(gè)百分點(diǎn)，即票房250萬及以上的高產(chǎn)影院比例僅為2019年的61%。頭部影院更迭明顯，一線占8席：其中北京4家、深圳2家、上海1家、廣州1家。

2.重點(diǎn)院線

頭部院線票房排名較去年上半年略有變動(dòng)：萬達(dá)院線穩(wěn)居市場(chǎng)首位；上海聯(lián)和、中影南方、幸福藍(lán)海票房排名較2023年同期各上升1位。影院建設(shè)方面，中影數(shù)字、浙江時(shí)代新建影院數(shù)量最多，分別為42、40家；其次是中影南方、大地院線、萬達(dá)院線，分別為39、36、36家。

3.重點(diǎn)影投

影投票房體量有所回落： 2024年上半年票房2000萬以上的影投數(shù)量占比19%，同比2023年下降4個(gè)百分點(diǎn)，較2019年的30%下降11個(gè)百分點(diǎn)。頭部影投票房排名較去年同期更迭明顯：萬達(dá)電影領(lǐng)跑市場(chǎng)；萬象影城票房排名上升3位；上海星軼、中影影投票房排名各上升2位；金逸影視上升1位。

（本報(bào)告票房數(shù)據(jù)來源均為拓普電影睿庫。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至6月30日。）

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