全球制造業(yè)格局演變趨勢及展望

宋歌

當(dāng)今世界正處于百年未有之大變局，制造業(yè)發(fā)展面臨前所未有的沖擊、調(diào)整與變革。伴隨新一輪科技革命掀起的第四次工業(yè)革命浪潮為制造業(yè)帶來顛覆性變革，在新技術(shù)革命與產(chǎn)業(yè)變革縱深推進(jìn)、資源稟賦與力量對比深度調(diào)整、產(chǎn)業(yè)競合與經(jīng)濟(jì)規(guī)劃深入演進(jìn)，國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)、歐美“再工業(yè)化”戰(zhàn)略實(shí)施等多重因素交織影響下，全球制造業(yè)生態(tài)面臨重塑，競爭態(tài)勢發(fā)生變化。中國通過實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，制造業(yè)正由“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變，部分區(qū)域制造業(yè)競爭優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。

全球制造業(yè)生態(tài)面臨重塑

科技創(chuàng)新是引發(fā)人類社會生產(chǎn)與生活深刻變革的重要力量，是制造業(yè)不斷升級的根本動力。21世紀(jì)以來，面對能源和資源危機(jī)、全球生態(tài)和環(huán)境惡化、氣候變暖以及各種新興技術(shù)的廣泛交叉應(yīng)用，一場以信息技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)、生物技術(shù)等為代表的新技術(shù)革命蓬勃興起并迅速席卷全球，對人類社會生產(chǎn)與生活模式產(chǎn)生巨大影響。

德國學(xué)者烏爾里希·森德勒在其主編的《工業(yè)4.0：即將來襲的第四次工業(yè)革命》一書中，將此次新技術(shù)革命及其引發(fā)的產(chǎn)業(yè)變革稱之為第四次工業(yè)革命，并認(rèn)為第四次工業(yè)革命不同于前三次工業(yè)革命。它涉及的技術(shù)領(lǐng)域眾多，且這些新興的技術(shù)間高度融合、相互滲透，形成了一個完整的技術(shù)系統(tǒng)，將為人類社會生產(chǎn)生活帶來同步性和系統(tǒng)性的影響。同時，這些新興技術(shù)還將全面滲透在人類社會生活中，并通過跨界應(yīng)用創(chuàng)造出具有跨越傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邊界的新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，從而為制造業(yè)帶來顛覆性變革。

從此次新技術(shù)革命的進(jìn)展來看，一系列新興前沿技術(shù)獲得突破與應(yīng)用，大數(shù)據(jù)技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、量子技術(shù)等多個領(lǐng)域取得重大進(jìn)展，新能源、新材料在制造業(yè)各行業(yè)中大規(guī)模深度應(yīng)用，生物技術(shù)正由生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)向生物制造、生物環(huán)保等領(lǐng)域拓展，一批新興產(chǎn)業(yè)迅速形成并崛起，正在不斷改變世界制造業(yè)的版圖、競爭格局和競爭態(tài)勢。

尤其是以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等為代表的新一代信息技術(shù)，推動人類社會進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，并成為了制造業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大引擎。隨著這些以數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、綠色化為特征的新興技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)上的逐步滲透與融合，制造業(yè)的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)模式、組織形態(tài)、商業(yè)模式等正在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

當(dāng)前，智能產(chǎn)品日益多元化，無人飛行器、智能機(jī)器人、無人駕駛汽車、可穿戴設(shè)備、智能家居、納米機(jī)器人、量子計算機(jī)等前所未有的產(chǎn)品，正先后走入人們的生活；得益于新興信息技術(shù)的支撐，制造業(yè)正在由大批量標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)方式向互聯(lián)網(wǎng)支撐下的智能制造轉(zhuǎn)變，個性化定制、柔性制造、云制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造等制造模式日益興起，智能工廠成為制造業(yè)的發(fā)展方向；平臺經(jīng)濟(jì)模式發(fā)展迅猛，以平臺化、網(wǎng)絡(luò)化、生態(tài)化為代表的組織新模式，已成為推動制造業(yè)發(fā)展的新引擎；隨著價值鏈重心向研發(fā)設(shè)計與營銷售后兩端的轉(zhuǎn)移，服務(wù)對制造業(yè)的支撐作用愈加凸顯，制造業(yè)也將從生產(chǎn)型制造業(yè)向服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型。

新技術(shù)革命不僅帶來了生產(chǎn)方式的變革，還引發(fā)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成要素的變化，將深刻改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)鏈的要素稟賦格局。隨著制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大數(shù)據(jù)將成為制造業(yè)新的生產(chǎn)要素，和勞動、資本等傳統(tǒng)生產(chǎn)要素并列。與此同時，全球氣候問題日益嚴(yán)峻，綠色化也成為制造業(yè)重要發(fā)展方向之一。生產(chǎn)技術(shù)的綠色化勢必要求能源轉(zhuǎn)型，從而為新能源產(chǎn)業(yè)開辟發(fā)展空間，改變現(xiàn)有的以化石能源為主的全球能源格局。發(fā)展中國家則受低碳轉(zhuǎn)型的影響，傳統(tǒng)要素成本優(yōu)勢在一定程度上被削弱，綠色發(fā)展級差將重塑國家間的要素稟賦結(jié)構(gòu)差異。

全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正在重構(gòu)

在近三百年的工業(yè)化進(jìn)程中，全球產(chǎn)業(yè)分工呈現(xiàn)出越來越精細(xì)、組織化程度越來越高的顯著特征。當(dāng)前全球制造業(yè)圍繞美國、德國、中國、日本等制造業(yè)大國進(jìn)行分工合作，各國經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)之間密切關(guān)聯(lián)、相互依存。但近年來國際形勢波譎云詭，不僅新技術(shù)革命的縱深推進(jìn)對全球化生產(chǎn)分工體系造成了沖擊，逆全球化潮流的興起、國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的重構(gòu)、新冠疫情的沖擊等諸多因素也在深刻影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局。多重因素交織下，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局本土化、本域化、全鏈條發(fā)展的趨勢愈加明顯。

一是逆全球化勢頭上升。國際金融危機(jī)爆發(fā)之后，全球化趨勢減弱，保護(hù)主義抬頭，基于全球化的產(chǎn)業(yè)分工體系受到威脅。以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家，為保持競爭優(yōu)勢，將其國內(nèi)貧富差距拉大、社會矛盾突出等問題的矛頭指向中國及其他發(fā)展中國家，通過逆全球化的投資政策、監(jiān)管政策、移民政策等，推動制造業(yè)回流本國。據(jù)美國的非營利組織Reshoring Initiative估計，美國自奧巴馬政府實(shí)施制造業(yè)回流戰(zhàn)略以來，到2021年，制造業(yè)回流已經(jīng)帶回了約26萬個就業(yè)機(jī)會。其中，既包括臺積電、英特爾、三星到美國建設(shè)高端的晶圓制造廠，也包含如中國在美國投資的福耀玻璃這樣的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。歐美等國通過實(shí)施提高本國制造的法律規(guī)定及稅收補(bǔ)貼等政策，在促成產(chǎn)業(yè)回流、轉(zhuǎn)移的同時，重構(gòu)了基于全球分工的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，使產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分工向本地化、區(qū)域化演進(jìn)。

二是國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則加快重構(gòu)。為提高制造業(yè)競爭力，培育壯大本國制造業(yè)，大國之間的競爭和博弈更加激烈，貿(mào)易保護(hù)主義強(qiáng)化與全球貿(mào)易規(guī)則重構(gòu)相互交織。尤其是美國，屢次違反世界貿(mào)易組織（WTO）規(guī)則，挑起大規(guī)模貿(mào)易戰(zhàn)，推動貿(mào)易政策從WTO倡導(dǎo)下的自由貿(mào)易導(dǎo)向轉(zhuǎn)到具有保護(hù)主義特征的“公平貿(mào)易”導(dǎo)向。美國及其盟友力圖主導(dǎo)WTO規(guī)則體系改革，并相繼簽署了《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）》《美墨加協(xié)定（USMCA）》等系列區(qū)域貿(mào)易自貿(mào)協(xié)定，進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)的經(jīng)貿(mào)合作，筑高對區(qū)域外投資貿(mào)易壁壘，旨在重構(gòu)有利于維護(hù)發(fā)達(dá)國家壟斷利益的全球經(jīng)濟(jì)秩序。美國主導(dǎo)的國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的重塑，將直接切斷產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系，進(jìn)而沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)分工格局。

三是新冠肺炎疫情影響巨大。2020年以來，新冠肺炎疫情的暴發(fā)與蔓延，極大影響了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局。受疫情影響，部分產(chǎn)業(yè)整合趨勢加劇，全球供應(yīng)鏈趨向更小范圍、更加地區(qū)化的“重置”，關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)加速向以美國、德國及中國、日本、韓國為中心的北美、歐洲和亞洲主要制造業(yè)基地收縮，三大制造業(yè)基地內(nèi)部各自的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)更加緊密。同時，在疫情刺激下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全問題受到重視，全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛明確產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略，著力構(gòu)建以自身為主體的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。各個國家不再追求產(chǎn)業(yè)鏈全球布局的高效率和低成本，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)的自主性、安全性、可控性，全球化布局的產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)收縮趨勢?？鐕镜纳a(chǎn)經(jīng)營普遍受到較大沖擊，大多公司目前處于觀望態(tài)勢，投資步伐放緩。短期來看，其全球化供應(yīng)鏈布局在一定程度上將呈現(xiàn)收縮態(tài)勢；長期來看，基于安全和效率的平衡，跨國公司將主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局，趨向多元化的發(fā)展方向。

全球制造業(yè)競爭不斷升級

國際金融危機(jī)之后，各個國家包括發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家將制造業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展“脫虛向?qū)崱钡闹卮髴?zhàn)略取向，不僅圍繞制造業(yè)進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略部署，紛紛出臺了許多產(chǎn)業(yè)政策措施，并且加大了對制造業(yè)的投入，以期在信息、新能源、生物等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域占據(jù)未來產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)，從而掀起了一輪制造業(yè)競爭熱潮。時至今日，世界各國仍在圍繞制造業(yè)競爭力的提升競相出臺相關(guān)扶持政策。隨著政策的持續(xù)加碼與發(fā)酵，全球制造業(yè)區(qū)域競爭態(tài)勢也在發(fā)生變化。

歐美等發(fā)達(dá)國家的工業(yè)化進(jìn)程早已由“去工業(yè)化”轉(zhuǎn)向 “再工業(yè)化”。自奧巴馬政府啟動“先進(jìn)制造伙伴”計劃以來，美國近幾屆政府都在不遺余力地推進(jìn)“美國制造”。特朗普政府時期，美國曾對歐洲汽車、鋼鋁等產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，大搞貿(mào)易壁壘。拜登政府時期，美國不僅發(fā)布了2022版《先進(jìn)制造業(yè)國家戰(zhàn)略》，進(jìn)一步明確高端制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，而且推出了《基礎(chǔ)設(shè)施投資法案》《芯片和科學(xué)法案》《通脹削減法案》等，對其他國家的競爭性打壓導(dǎo)向更為突出，進(jìn)一步加大了對本國制造業(yè)的扶持力度。

歐洲也一直圍繞制造業(yè)在發(fā)力。最近幾年，德、英、法等國分別在其《德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略》《英國工業(yè)2050》和《新工業(yè)法國計劃》的基礎(chǔ)上發(fā)布一系列新的、更具有針對性的制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃與政策。德國根據(jù)競爭形勢變化，于2019年推出《國家工業(yè)戰(zhàn)略2030》，旨在深化工業(yè)4.0戰(zhàn)略，更加精準(zhǔn)的扶持重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域，推動德國工業(yè)全方位升級。2023年歐盟委員會提出了《綠色協(xié)議工業(yè)計劃》，計劃通過補(bǔ)貼、稅收等扶持政策支持工業(yè)綠色化發(fā)展，以增強(qiáng)歐洲零碳產(chǎn)業(yè)競爭力。法國為加速推進(jìn)再工業(yè)化，馬克龍于2023年5月公布了“再工業(yè)化”計劃，提出一系列扶持綠色產(chǎn)業(yè)及歐洲汽車、電池制造業(yè)的措施。意大利也在2023年6月通過“意大利制造”法案，旨在促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展及完善相關(guān)制度。

在亞洲，中國、日本、韓國為提升制造業(yè)競爭力，相繼出臺制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；越南、印度等國也在競相采取優(yōu)惠政策優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境，兩國制造業(yè)正快速崛起。越南近年來在其勞動力低成本優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，相繼出臺了“四免九減半”、特殊投資優(yōu)惠等一系列政策措施，使其一躍成為跨國公司對外投資的主要目的地之一。印度連續(xù)推出“印度制造”“印度技能”等系列政策，大力吸引外商投資及國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，目標(biāo)直指全球制造業(yè)中心。隨著越來越多歐美跨國公司以及中國企業(yè)將生產(chǎn)線搬遷至越南、印度，這兩個國家已成為亞洲新興的制造業(yè)基地。

伴隨各國制造業(yè)扶持政策的連環(huán)疊加，圍繞制造業(yè)的國家間博弈加劇，尤其歐美以及中美之間的競爭愈演愈烈，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性與穩(wěn)定性持續(xù)受到?jīng)_擊。歐美之間，自烏克蘭危機(jī)全面升級、歐洲深陷能源危機(jī)以來，美國以相對低的能源價格，吸引不少歐洲企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)或加大投資。而美國《通脹削減法案》生效之后，更是有不少歐洲企業(yè)將投資計劃轉(zhuǎn)向美國，歐洲制造業(yè)進(jìn)一步受損。中美之間，美國一直試圖遏制我國制造業(yè)，特別是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，不僅通過頻繁的貿(mào)易戰(zhàn)打壓中國，而且直接出臺針對中國企業(yè)的限制政策。美國新近推出的《芯片和科學(xué)法案》中就明確規(guī)定，若半導(dǎo)體企業(yè)在中國建設(shè)或擴(kuò)大半導(dǎo)體制造廠，企業(yè)將無法獲得補(bǔ)貼，旨在限制中國快速發(fā)展的芯片產(chǎn)業(yè)。

中國制造強(qiáng)國戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)

黨的十八大以來，習(xí)近平總書記圍繞加快科技創(chuàng)新、發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、中國特色新型工業(yè)化道路等問題，提出“制造業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)命脈所系”“必須發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)”“不斷推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平，不能脫實(shí)向虛”等一系列重要觀點(diǎn)，形成了關(guān)于制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的重要論述。2015年，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》，標(biāo)志著我國正式開啟了建設(shè)制造強(qiáng)國的新征程。

在制造強(qiáng)國戰(zhàn)略指引下，我國政府近年來圍繞制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、工業(yè)強(qiáng)基、制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化轉(zhuǎn)型以及綠色制造、中小企業(yè)專精特新發(fā)展等相繼出臺了一系列發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略舉措，全力推動中國制造業(yè)由“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。根據(jù)2015年以來中國工程院聯(lián)合其他機(jī)構(gòu)每年發(fā)布的制造強(qiáng)國建設(shè)指數(shù)，美國每年都排在首位，牢牢占據(jù)第一陣列；德國和日本緊隨其后，處于第二陣列；中國同韓國、法國、英國等國家一直居于第三陣列。盡管中國制造業(yè)的發(fā)展水平整體處于全球第三陣列，但從具體指標(biāo)上看，我國除了在規(guī)模發(fā)展指標(biāo)上占據(jù)明顯優(yōu)勢，其他三項(xiàng)指標(biāo)——質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、持續(xù)發(fā)展均與美國、德國、日本等國仍存在較大差距。

面對這一現(xiàn)狀，“十四五”規(guī)劃及黨的二十大報告中再次強(qiáng)調(diào)要“加快建設(shè)制造強(qiáng)國”，明確這將是我國較長一段時期內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)之一。在制造強(qiáng)國戰(zhàn)略助推下，全社會重視制造業(yè)發(fā)展的良好氛圍正在逐漸形成，堅(jiān)持制造業(yè)國民經(jīng)濟(jì)主體地位不動搖、加快推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、“脫虛向?qū)崱背蔀槠毡楣沧R，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的步伐明顯加快。各部門、各地區(qū)高度重視，建立了高效的組織協(xié)調(diào)機(jī)制，形成了完備的配套政策體系，主要目標(biāo)完成度較高，重大工程扎實(shí)推進(jìn)，各項(xiàng)任務(wù)順利實(shí)施。制造強(qiáng)國戰(zhàn)略已成為引領(lǐng)中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展的一面旗幟，為我國制造業(yè)提供了正確的道路和方向。

另一方面，與全球制造業(yè)競爭態(tài)勢一樣，在發(fā)展制造業(yè)這條“賽道”上，國內(nèi)各區(qū)域之間的競爭同樣十分激烈。尤其在我國邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段之后，“制造業(yè)首位”的熱度持續(xù)攀升，各區(qū)域紛紛加快了對先進(jìn)制造業(yè)的布局和先進(jìn)制造資源的爭奪。如，深圳于2022年5月再一次旗幟鮮明地喊出了“工業(yè)立市、制造強(qiáng)市”的口號。廣州在2022年初政府工作報告中首次提出“堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)立市”。兩地的做法將制造業(yè)的重要性推向了新高度。

當(dāng)前國內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)集群的培育情況，也反映出我國制造業(yè)競爭態(tài)勢。2019年，國家工業(yè)和信息化部啟動實(shí)施先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展專項(xiàng)行動；截至2022年底，采取“賽馬”方式遴選出45個先進(jìn)制造業(yè)集群決賽優(yōu)勝者。從空間上來看，45家先進(jìn)制造業(yè)集群決賽優(yōu)勝者分布在19個省份，東部地區(qū)有30個，中部地區(qū)有8個，西部地區(qū)有5個，東北地區(qū)有2個。根據(jù)遴選結(jié)果，在當(dāng)前我國先進(jìn)制造業(yè)集群的版圖上，長三角、珠三角地區(qū)領(lǐng)跑全國，中部地區(qū)和西部地區(qū)在長沙、武漢、合肥、成都等城市引領(lǐng)下，先進(jìn)制造業(yè)也在強(qiáng)勢崛起。

在當(dāng)前內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢的共同作用下，我國各地都在積極推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從區(qū)域上看，東部地區(qū)加快轉(zhuǎn)型升級，率先培育了一批新興產(chǎn)業(yè)及先進(jìn)制造業(yè)，廣東、江蘇、山東、浙江等優(yōu)勢大省地位繼續(xù)鞏固，起到了“挑大梁”的作用；中部地區(qū)和部分西部地區(qū)迅速崛起，四川、安徽、江西等在全國制造業(yè)中的比重持續(xù)上升，成為接續(xù)工業(yè)增長的“后起之秀”。在日趨激烈的制造業(yè)競爭中，長三角、珠三角、成渝等地制造業(yè)區(qū)域競爭優(yōu)勢不斷強(qiáng)化，這些區(qū)域也成為我國制造業(yè)發(fā)展的重要增長極。

（編輯 季節(jié)）