二老共立遺囑，細(xì)節(jié)疏漏竟難如愿

● 王秀全

● 北京濟(jì)和律師事務(wù)所合伙人

●" 李金萍

● 執(zhí)業(yè)于北京濟(jì)和律師事務(wù)所，主要研究領(lǐng)域?yàn)椋夯橐黾沂?、房產(chǎn)糾紛、民商事糾紛；主要業(yè)務(wù)方向?yàn)椋夯橐黾沂?、家族?cái)富傳承。

寫自書遺囑是個技術(shù)活兒，搞不好，很可能遭遇寫了白寫的困境。

典型案例

冷不群與趙俊梅育有4個孩子。大女兒冷心波和丈夫感情甜蜜，家境優(yōu)渥。大兒子冷長山和次子冷鵬濤就職于知名企業(yè)，名下均有房產(chǎn)。唯獨(dú)小兒子冷清海工作不穩(wěn)定，婚姻不幸福，離婚后只能帶著孩子和老兩口住在一起。老人照看孩子，冷清海則負(fù)責(zé)二老的生活起居和看病就醫(yī)等。

為了照拂小兒子，冷不群和趙俊梅一起立了一份遺囑。該遺囑由冷不群親筆書寫，內(nèi)容如下：本人冷不群、妻趙俊梅，有一套位于北京市海淀區(qū)某小區(qū)24號樓2單元302號房屋（簡稱302號房屋），現(xiàn)我和妻子協(xié)商一致，在我二人去世后，將302號房屋由我三兒子冷清海繼承，2010年7月21日。立遺囑人處有冷不群的親筆簽名，趙俊梅也簽了名并按了手印。

2012年、2015年，趙俊梅、冷不群相繼去世。之后，冷清海多次和姐姐、哥哥聯(lián)系，想讓他們協(xié)助辦理302號房屋過戶事宜?！斑@是父母的房子，每個子女都有份兒，為什么要過戶到你名下？”面對大家的質(zhì)疑，冷清海拿出了父母所立的遺囑。冷長山卻不認(rèn)可：“真把房子給我，我也不一定要，但他們連問都不問一聲，未免太偏心了！”

冷長山態(tài)度強(qiáng)硬，冷清海只好找大姐和二哥去說合，始終未能成行。2022年年底，冷清海起訴到法院，要求確認(rèn)302號房屋歸其所有，由冷心波、冷長山、冷鵬濤配合自己辦理該房屋的過戶手續(xù)。

開庭審理時，冷心波和冷鵬濤都表示尊重父母的遺愿，冷長山則請了律師。律師提出遺囑并非趙俊梅的真實(shí)意思表示，并拿出了趙俊梅的住院病案。2008年10月21日，趙俊梅被確診患有腦血栓、血管性癡呆，入院時言語減少、行為遲緩，伴有反應(yīng)遲鈍半年、記憶力減退。這說明，在立遺囑時，趙俊梅屬于無民事行為能力人或限制民事行為能力人。對此，冷清海提出了反對意見，表示2008年11月20日的出院記錄中記載：“患者神志清、精神可，言語較少，尚流利。”

律師繼續(xù)舉證，表示涉及趙俊梅的財(cái)產(chǎn)處分不具有法律效力。自書遺囑中僅有趙俊梅的簽字和捺印，內(nèi)容卻不是其親筆書寫。代書遺囑應(yīng)由沒有利害關(guān)系的代書人代寫，且兩名沒有利害關(guān)系的見證人全程見證，該案中的遺囑不符合法定的形式要件。

法院審理后認(rèn)為：關(guān)于案涉遺囑的形式及效力問題，冷清海及冷心波、冷鵬濤均認(rèn)可遺囑及簽字是其父親冷不群書寫，并有被繼承人冷不群與趙俊梅簽名或捺印并注明年月日，該遺囑系被繼承人夫妻共同設(shè)立。

關(guān)于遺囑的效力，法院進(jìn)行了以下區(qū)分。針對冷不群的財(cái)產(chǎn)部分。遺囑符合法定的自書遺囑構(gòu)成要件，原、被告均認(rèn)可該遺囑的真實(shí)性，該份遺囑中針對冷不群個人財(cái)產(chǎn)處分的部分也符合法律規(guī)定的形式要件及實(shí)質(zhì)要件，為有效遺囑。

針對趙俊梅的財(cái)產(chǎn)部分。被告冷長山所提供的病歷不足以證明趙俊梅設(shè)立遺囑時喪失了民事行為能力。該遺囑通篇為冷不群書寫，涉及趙俊梅個人財(cái)產(chǎn)處分的部分應(yīng)作為趙俊梅的代書遺囑。根據(jù)法律規(guī)定，代書遺囑應(yīng)當(dāng)有兩個以上見證人在場見證，涉及趙俊梅個人財(cái)產(chǎn)處分的部分應(yīng)為無效遺囑。

所以，案中涉及被繼承人冷不群的遺產(chǎn)部分，依法按照遺囑繼承，由冷清海繼承；涉及被繼承人趙俊梅的遺產(chǎn)部分，按照法定繼承，由兄妹四人依法繼承。

冷清海不服，提起上訴。二審法院經(jīng)審理后最終判決：駁回上訴，維持原判。

律師說法

1.遺囑是一方所書寫，兩位老人簽字并寫明了日期，為什么不一定有效？

本案中的遺囑是兩名被繼承人基于共同的意思表示，對夫妻共同財(cái)產(chǎn)作出的處理，屬于共同遺囑。這并不是一個法律概念，很多人稱之為“共立遺囑”“合立遺囑”“聯(lián)合遺囑”。通俗來講，就是兩個或兩個以上的遺囑人共同訂立同一份遺囑，對其死亡后各自或共同遺留的財(cái)產(chǎn)，指定繼承人繼承。對于這種遺產(chǎn)繼承方式，民法典及相關(guān)司法解釋未提及。但現(xiàn)實(shí)中，很多老年人習(xí)慣共同立遺囑。因此，詳細(xì)分析聯(lián)合遺囑的效力很有必要。

首先，合立遺囑人通過訂立合立遺囑的方式，對自己死后各自或共同財(cái)產(chǎn)的處分，作出共同意思表示，并不違背意思自治原則。

其次，合立遺囑是基于立遺囑人相互之間的信賴，以及特定家庭關(guān)系而作出的，不完全等同于合同行為。這種與特定人身關(guān)系相聯(lián)系的合立遺囑，是人身關(guān)系的自然表達(dá)，能夠保證家庭財(cái)產(chǎn)流轉(zhuǎn)關(guān)系的安全運(yùn)行。在遺囑方式的有效性問題上，采取比較寬松的態(tài)度，既是對死者遺愿的尊重，也避免或減少了遺產(chǎn)繼承關(guān)系的不穩(wěn)定。

再次，遺囑是否有效，取決于遺囑的形式要件和實(shí)質(zhì)要件是否具備，但最主要考慮的還是遺囑的實(shí)質(zhì)要件，即立遺囑的人在設(shè)立遺囑時，是否具有遺囑能力，是不是遺囑人的真實(shí)意思，是否只處分被繼承人的個人合法財(cái)產(chǎn)。

最后，考慮到合立遺囑在司法實(shí)踐中被判無效的概率極高，在處分的財(cái)產(chǎn)屬于夫妻共有的情況下，建議夫或妻按照法律的規(guī)定分別親筆書寫遺囑。

2.本案所涉應(yīng)為自書遺囑還是代書遺囑？是否有效？

遺囑處理的房屋雖然登記在冷不群一人名下，但在法律上屬于冷不群與趙俊梅的夫妻共同財(cái)產(chǎn)。

從冷不群的角度來看，其對房屋享有百分之五十的份額，有權(quán)根據(jù)自己的意愿就該部分財(cái)產(chǎn)立遺囑處分。本案遺囑由其本人書寫、簽字，并注明了年、月、日，具備自書遺囑的形式要件，即自書遺囑。

從趙俊梅的角度來看，其對房屋也享有百分之五十的份額，也有權(quán)根據(jù)自己的意愿就該部分財(cái)產(chǎn)立遺囑處分。本案遺囑不是趙俊梅親筆書寫，不屬于自書遺囑。但遺囑上有趙俊梅的捺印，涉及趙俊梅個人財(cái)產(chǎn)處分的部分應(yīng)作為趙俊梅的代書遺囑。根據(jù)民法典的規(guī)定，代書遺囑應(yīng)當(dāng)有兩個以上見證人在場見證，由其中一人代書，注明年、月、日，并由代書人、其他見證人和遺囑人簽名。很顯然，本案遺囑設(shè)立時并無兩個以上見證人在場見證，涉及趙俊梅個人財(cái)產(chǎn)處分的內(nèi)容應(yīng)為無效遺囑。

3.如何判斷自書遺囑的真實(shí)性、有效性？

在繼承案件中，自書遺囑的真實(shí)性常常是原、被告爭議的焦點(diǎn)。法院通常會通過適當(dāng)分配舉證責(zé)任，并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)、倫理、價(jià)值判斷、風(fēng)俗民情等方面綜合確定。

首先，應(yīng)由遺囑持有人即冷清海，承擔(dān)初步舉證責(zé)任。冷清海并不需要對遺囑成立的所有要件負(fù)舉證責(zé)任，只需證明所主張的遺囑是存在的，并且在形式上符合法律要求即可。

其次，要根據(jù)立遺囑的背景、家庭情況、生活習(xí)俗及倫理道德等多方面，進(jìn)行綜合分析判斷。

從遺囑的源頭判斷遺囑是否有效。依據(jù)民法典的相關(guān)規(guī)定，遺囑應(yīng)滿足這些條件：立遺囑人具有立遺囑能力，立遺囑人的意思表示真實(shí)，遺囑內(nèi)容不違反法律和公序良俗要求。

從遺囑形成時判斷遺囑的真實(shí)性。立自書遺囑時，如果有無利害關(guān)系的證人在場，通過證人出庭作證，可以認(rèn)定為真實(shí)遺囑。立遺囑時，立遺囑人的身體精神狀況如何，繼承人與被繼承人的生活情況怎樣，遺囑繼承人是否與被繼承人共同生活，并對被繼承人盡了主要贍養(yǎng)義務(wù)等。

審查遺囑是否符合當(dāng)?shù)毓蛄妓祝约斑z囑規(guī)定的遺產(chǎn)繼承方案可實(shí)施性，是否存在隱性違法的情形。本案中涉及趙俊梅遺產(chǎn)處理的部分，不具備遺囑的法定形式要件，最終法院確認(rèn)處理財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)內(nèi)容無效。

不難看出，通過自書遺囑處分自己的財(cái)產(chǎn)并非易事。要確保其真實(shí)有效性，務(wù)必注意以下4點(diǎn)：

1.親筆書寫，不能由他人代寫或打印。

2.在立遺囑人處必須親筆簽名，不能讓他人代簽，或只在空白處按手印，或在打印好的名字上按手印。

3.立遺囑的日期要寫明。司法實(shí)踐中曾出現(xiàn)這種情況，其他內(nèi)容都符合自書遺囑的要件，唯獨(dú)遺囑上沒有注明訂立的日期，最終被法院確認(rèn)無效。

4.如果立遺囑處分的財(cái)產(chǎn)是夫妻共同財(cái)產(chǎn)，應(yīng)分別按照法律對自書遺囑的形式要求，寫明在去世之后，屬于自己的財(cái)產(chǎn)份額由某一位或幾位繼承人繼承，而不能同時處分屬于夫妻另一方的財(cái)產(chǎn)。