產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)定向好監(jiān)管新政密集推出
——2023 年山東飼料產(chǎn)業(yè)形勢分析

山 東 省 飼 料 行 業(yè) 協(xié) 會 商曉宇

煙臺市動物疫病預(yù)防與控制中心 劉玉華

北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司 柳曉峰

一、飼料產(chǎn)值產(chǎn)量持續(xù)領(lǐng)先全國

據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東飼料工業(yè)總產(chǎn)值（不包括單一飼料）2058.3 億元，同比增長了4.5%，占全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值的14.7%， 位居全國第一。 其中， 飼料產(chǎn)品產(chǎn)值1811.8 億元，同比增長了5.8%，占全國飼料產(chǎn)品產(chǎn)值的14.2%；飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值240.6 億元，同比下降了4.1%，占全國飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值的19.7%； 飼料機械產(chǎn)值5.9 億元， 同比下降了12.4%，占全國飼料機械產(chǎn)值的8.0%。山東登記注冊的飼料生產(chǎn)企業(yè)2380 家，同比增長了3.5%。

2023 年山東飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量（不包括單一飼料和飼料添加劑）4716.3 萬噸，同比增長了5.2%，占全國飼料產(chǎn)品總產(chǎn)量的14.7%，位居全國第一。其中， 配合飼料產(chǎn)量4470.6 萬噸， 同比增長了5.6%，占全國配合飼料產(chǎn)量的15.0%；濃縮飼料產(chǎn)量101.5 萬噸，同比下降了15.0%，占全國濃縮飼料產(chǎn)量的7.2%； 添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量99.3 萬噸，同比增長了6.5%，占全國添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量的14.0%（圖1）。

圖1 2010—2023 年山東省飼料總產(chǎn)量年度變化

山東飼料仍具有成本和價格優(yōu)勢。 山東飼料產(chǎn)品的噸產(chǎn)值2020、2021、2022、2023 年分別為3157、3569、3817、3842 元/噸， 與全國飼料產(chǎn)品的平均噸產(chǎn)值相比，分別低184、168、92、114 元。

（一）肉禽飼料產(chǎn)量繼續(xù)增長 2023 年山東家禽出欄31.03 億只，同比增長了14.4%。 肉禽養(yǎng)殖量的持續(xù)增長， 飼料產(chǎn)量在基數(shù)較高的水平上又?jǐn)U大了增幅。 據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東肉禽飼料產(chǎn)量2969.6 萬噸， 同比增長了7.5%， 占全國肉禽飼料產(chǎn)量的31.2%（圖2）。 其中，配合飼料產(chǎn)量2946.3 萬噸，同比增長了7.8%，占全省肉禽飼料產(chǎn)量的99%；濃縮飼料產(chǎn)量10.3 萬噸，同比下降了40.6%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量13.1 萬噸， 同比增長了11.9%。 臨沂和濰坊作為傳統(tǒng)肉禽養(yǎng)殖大市，肉禽飼料產(chǎn)量分別為654.5 萬噸和616.8 萬噸，同比增長了3.7%和9.7%，兩市合計產(chǎn)量占全省肉禽飼料產(chǎn)量的42.8%。

圖2 2018—2023 年山東省肉禽飼料產(chǎn)量月度變化

2023 年山東肉禽飼料生產(chǎn)企業(yè)/集團(tuán)數(shù)量基本穩(wěn)定在350 余家左右，受市場競爭格局的影響，產(chǎn)量增速分化。 肉禽飼料產(chǎn)量10 萬噸以上的企業(yè)/集團(tuán)有39 家， 占全省肉禽飼料產(chǎn)量比重86.7%，比上年增長了1.3 個百分點。 一體化企業(yè)內(nèi)部用飼料產(chǎn)量保持高速增長。

（二） 生豬飼料產(chǎn)量有所下降 2023 年山東生豬出欄4659.7 萬頭，同比增長了2.9%。 據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東生豬飼料產(chǎn)量1124.3 萬噸，同比下降了2.1%（圖3）。 其中， 配合飼料產(chǎn)量1024.1 萬噸， 同比下降了1.4%，占全省生豬飼料產(chǎn)量的91.1%；濃縮飼料產(chǎn)量78.1 萬噸，同比下降了12.9%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量22.1 萬噸，同比下降了6.2%。 因養(yǎng)殖虧損和間歇性病患，生豬產(chǎn)能持續(xù)去化，提前出欄意愿增強，對生豬飼料生產(chǎn)和消費影響大，母豬飼料產(chǎn)量同比下降了11.4%， 仔豬飼料產(chǎn)量同比下降了2.9%，生長肥育豬飼料產(chǎn)量同比下降了1.2%。臨沂飼料產(chǎn)量232.3 萬噸，同比增長了0.7%。 濰坊生豬飼料產(chǎn)量141.7 萬噸， 同比下降了1.8%。煙臺、青島生豬飼料產(chǎn)量超過了100 萬噸，分別同比增長了8.4%和1.3%。

圖3 2018—2023 年山東省生豬飼料產(chǎn)量月度變化

生豬飼料生產(chǎn)集中度持續(xù)提高。2023 年山東生產(chǎn)生豬飼料的企業(yè)/集團(tuán)數(shù)量約460 家，約六成的企業(yè)生豬飼料產(chǎn)量同比下降。 生豬飼料產(chǎn)量10萬噸以上的企業(yè)/集團(tuán)數(shù)22 家， 其生豬飼料產(chǎn)量占全省的比重為69%， 比上年增長約2 個百分點。受市場行情影響，一體化生豬養(yǎng)殖項目產(chǎn)能增速放緩，產(chǎn)能收縮，飼料產(chǎn)量增速下降。

圖2為系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架圖，整個監(jiān)控系統(tǒng)可以分為三級：現(xiàn)場設(shè)備級、服務(wù)器級和遠(yuǎn)程客戶端級[8-9]。現(xiàn)場設(shè)備級主要包括SINUMERIK 828D數(shù)控系統(tǒng)以及自身伴隨

（三） 蛋禽飼料產(chǎn)量恢復(fù)增長 2023 年山東禽蛋產(chǎn)量462.2 萬噸，同比增長了5.5%。 據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東蛋禽飼料產(chǎn)量344.4 萬噸，同比增長了7.3%，占全國蛋禽飼料產(chǎn)量的10.5%（圖4）。 其中，配合飼料產(chǎn)量291.7 萬噸，同比增長了8.3%，占全省蛋禽飼料產(chǎn)量的84.7%；濃縮飼料產(chǎn)量5.1 萬噸，同比增長了14.7%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量47.5 萬噸，同比增長了0.9%。山東蛋禽養(yǎng)殖相對分散。2023 年濰坊蛋禽飼料產(chǎn)量76.6 萬噸， 同比增長了10.7%，占全省的比重為22.3%。 菏澤、德州、聊城蛋禽飼料產(chǎn)量分別為39.0、37.8 萬噸和34.5 萬噸， 同比增長了25.7%、-6.5%和1.8%。

圖4 2018—2023 年山東省蛋禽飼料產(chǎn)量月度變化

蛋禽飼料競爭格局變化大。2023 年蛋禽飼料產(chǎn)量5 萬噸以上的企業(yè)/集團(tuán)數(shù)量14 家， 生產(chǎn)的蛋禽飼料總量占全省蛋禽飼料產(chǎn)量的比重為67.7%。 蛋禽飼料市場規(guī)?？偭吭鲩L，市場競爭比較激烈，近一半的蛋禽飼料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量下降。

（四）寵物飼料和水產(chǎn)飼料高速增長，反芻飼料增速放緩 據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東寵物飼料產(chǎn)值（不包括零食）65.3億元，同比增長了39.5%。 其中臨沂、聊城寵物飼料產(chǎn)值分別為16.2 億元和14.9 億元，同比增長了19.6%和52.3%。 寵物飼料產(chǎn)量（不包括零食）44.9萬噸，同比增長了19.8%，占全國寵物飼料產(chǎn)量的30.7%，位居全國第二。

2023 年山東水產(chǎn)動物飼料產(chǎn)量49.7 萬噸，同比增長了9.2%。 其中，淡水飼料產(chǎn)量32.4 萬噸，同比增長了3.7%；海水飼料產(chǎn)量17.3 萬噸，同比增長了21.3%。

2023 年山東牛羊養(yǎng)殖產(chǎn)能有所收縮，牛出欄268.5 萬頭，同比下降了2.6%；羊出欄2297.4 萬只，同比下降了3.3%。 雖然肉牛、肉羊存欄下降，但隨著養(yǎng)殖規(guī)?；壤岣?， 飼料市場滲透率仍有提升空間，據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東反芻飼料產(chǎn)量102.6 萬噸， 同比增長了4.6%。 其中，肉羊飼料產(chǎn)量同比增長了46.8%，肉牛飼料產(chǎn)量同比增長了5.8%，奶牛飼料產(chǎn)量同比下降了7.4%。

（五）飼料添加劑產(chǎn)量基本穩(wěn)定，產(chǎn)值下降 據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東飼料添加劑產(chǎn)品總產(chǎn)量297.3 萬噸， 同比增長了0.8%，占全國飼料添加劑產(chǎn)品總產(chǎn)量的19.7%，位居全國第一。 其中，單一飼料添加劑產(chǎn)量268.7 萬噸，同比下降了1.5%，占全國單一飼料添加劑產(chǎn)量的19.4%； 混合型飼料添加劑產(chǎn)量28.6 萬噸，同比增長了30.4%， 占全國混合型飼料添加劑產(chǎn)量的24.4%。 2023 年飼料添加劑產(chǎn)值超過10 億元的企業(yè)/集團(tuán)有5 家。

2023 年山東氨基酸類產(chǎn)品產(chǎn)量94.3 萬噸，同比增長了13.6%， 占全國氨基酸類產(chǎn)品產(chǎn)量的19.1%；維生素類產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，需求低迷，2023年產(chǎn)量96.3 萬噸（其中氯化膽堿占比高），同比下降了9.4%， 占全國維生素類產(chǎn)品產(chǎn)量的66.3%。功能性飼料添加劑中， 酶制劑產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長了30.5%， 微生物產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長了8.3%，礦物元素產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降了18.7%。

（六）單一飼料價格波動較大 據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年山東單一飼料產(chǎn)值1169.8 億元，同比增長了30.5%；產(chǎn)量1803.2 萬噸，同比增長了3.1%。 其中噴漿玉米皮158.4 萬噸，同比下降了1.0%；玉米蛋白粉103.7 萬噸，同比增長了5.1%； 豆粕1299.1 萬噸， 同比增長了4.3%；花生粕54.2 萬噸，同比下降了35.8%；棉籽粕14.9 萬噸，同比下降了1.4%；動物油脂、肉骨粉、羽毛粉等動物副產(chǎn)品105.0 萬噸，同比增長了19.2%；發(fā)酵豆粕、發(fā)酵棉籽粕、發(fā)酵麩皮、檸檬酸糟等發(fā)酵產(chǎn)品30.0 萬噸，同比增長了31.5%。

2023 年全球商品供應(yīng)鏈恢復(fù)，玉米價格震蕩下跌，山東均價2779 元/噸，同比下降了2.0%。 全球大豆產(chǎn)量和庫存有所好轉(zhuǎn)， 大豆價格整體呈現(xiàn)回落趨勢。山東豆粕均價4273 元/噸，同比下降了5.2%（圖5）。

圖5 2018—2023 年山東省主要飼料原料價格走勢

（七）積極推進(jìn)玉米豆粕優(yōu)化使用 2023 年5月份開始，山東小麥價格與玉米價格倒掛，小麥以及芽麥進(jìn)入飼料配方，糠麩、定向稻谷、進(jìn)口大麥等替代原料用量增加。 據(jù)測算，2023 年山東飼料企業(yè)玉米用量占配合飼料的比例，同比下降了3.8個百分點。

因豆粕價格回落， 以及上半年肉禽養(yǎng)殖效益和飼料需求較好， 豆粕在配合飼料和濃縮飼料中的占比有所反彈。 通過實施飼用豆粕減量行動,2023 年上半年豆粕在配合飼料和濃縮飼料中占比為13.2%，同比增長了1.5 個百分點；下半年占比為12.7%，同比下降了1.0 個百分點，全年豆粕在配合飼料和濃縮飼料中占比12.9%， 同比增長了0.1 個百分點。

豆粕在飼料配方中的用量會受到市場價格、養(yǎng)殖效益、應(yīng)用技術(shù)等多重因素影響，山東省飼料企業(yè)在豆粕減量替代方面持續(xù)推進(jìn)， 并取得一定成效。 據(jù)市場調(diào)查和數(shù)據(jù)分析，2023 年畜禽飼料總產(chǎn)量排名前30 的企業(yè)/集團(tuán)， 有14 家企業(yè)/集團(tuán)豆粕在配合飼料和濃縮飼料中的占比為4.2%～12.1%，平均值為8.7%，低于全省平均水平4.2 個百分點。這14 家企業(yè)配合飼料和濃縮飼料產(chǎn)量占全省比重46.7%。

據(jù)調(diào)查了解， 由于生豬飼料豆粕用量降幅較大,棉籽粕、菜籽粕、DDGS 等豆粕替代品用量分別同比增長了28.9%、21.0%和9.2%。 肉鴨飼料和牛羊飼料基本實現(xiàn)了無豆粕添加， 肉雞飼料和蛋禽飼料豆粕減量還有一定空間。

（八）區(qū)域布局基本穩(wěn)定 據(jù)中國飼料工業(yè)統(tǒng)計信息系統(tǒng)顯示，2023 年臨沂、 濰坊飼料產(chǎn)品產(chǎn)值均超過300 億元， 分別同比增長了4.0%和8.8%；煙臺、聊城、德州、菏澤和青島的飼料產(chǎn)品產(chǎn)值均超過100 億元。7 市合計產(chǎn)值1370.2 億元，占全省飼料產(chǎn)品產(chǎn)值的75.7%。 臨沂飼料產(chǎn)量961.8 萬噸，同比增長了2.8%，保持全省第一；濰坊飼料產(chǎn)量856.3 萬噸，同比增長了7.4%，保持全省第二；煙臺飼料產(chǎn)量同比增長了4.5%，聊城飼料產(chǎn)量同比下降了1.1%。德州、菏澤、青島飼料產(chǎn)量分別同比增長了3.8%、8.6%和20.8%。

（九） 產(chǎn)業(yè)整合加快， 散裝飼料占比超四成據(jù)統(tǒng)計，2023 年山東省飼料產(chǎn)量30 萬噸以上企業(yè)/集團(tuán)21 家，飼料產(chǎn)量3128.1 萬噸，占全省飼料產(chǎn)量的66.3%，同比增長2.9 個百分點。 其中，年飼料產(chǎn)量30 萬～100 萬噸的企業(yè)/集團(tuán)數(shù)量13家， 飼料產(chǎn)量628.9 萬噸， 占全省飼料產(chǎn)量的13.3%，同比增長了0.2 個百分點。 年飼料產(chǎn)量大于100 萬噸的企業(yè)/集團(tuán)8 家， 合計飼料產(chǎn)量2499.1 萬噸，占全省飼料產(chǎn)量的53.0%，同比增長2.7 個百分點。

隨著一體化企業(yè)市場規(guī)模擴大， 尤其是新建企業(yè)普遍選擇散裝飼料的方式來降低包裝和運輸費用，縮短使用周期，保持飼料產(chǎn)品新鮮度。 2023年，山東散裝飼料產(chǎn)量達(dá)到1944.8 萬噸，同比增長了18.0%，占全國散裝飼料產(chǎn)量的14.9%；占全省配合飼料產(chǎn)量的43.5%， 同比增長了4.6 個百分點。 年飼料產(chǎn)量30 萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)企業(yè)/集團(tuán)其散裝飼料產(chǎn)量1469.6 萬噸，同比增長了22.8%，占全省散裝料產(chǎn)量的75.6%。 隨著飼料市場競爭趨于激烈， 為降低遠(yuǎn)途運輸費用和充分利用產(chǎn)能，受委托加工飼料產(chǎn)量有所恢復(fù)，2023 年，受委托加工飼料60.6 萬噸， 同比增長了13.7%，占全省配合飼料產(chǎn)量的1.4%（圖6）。

圖6 2018—2023 年山東省散裝飼料和受委托加工飼料產(chǎn)量

二、多措并舉，監(jiān)管力度加大

各級飼料管理部門勤于履職， 寓服務(wù)于監(jiān)管之中，飼料協(xié)會通力協(xié)作，積極服務(wù)行業(yè)，引領(lǐng)飼料行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（一）發(fā)布《山東省飼料和飼料添加劑管理辦法》 2023 年12 月31 日山東省政府令第356 號發(fā)布了《山東省飼料和飼料添加劑管理辦法》，填補了地方飼料立法空白。主要有四個方面的創(chuàng)新：一是圍繞提升飼料產(chǎn)業(yè)競爭力， 一方面堅持規(guī)劃引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面簡政放權(quán)，擴大便利化服務(wù)；二是將提高飼料產(chǎn)品品質(zhì)、保護(hù)動物健康、保障食品質(zhì)量安全，放在優(yōu)先位置；三是在強化監(jiān)管機制上，推出統(tǒng)一程序規(guī)范、審批監(jiān)管聯(lián)動、對生產(chǎn)企業(yè)實施分級監(jiān)管、 下放縣級風(fēng)險監(jiān)測權(quán)限等措施；四是將發(fā)酵飼料、混合飼料原料、合同加工飼料、 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營等新業(yè)態(tài)、 新模式納入法制化管理。

（二）加強飼料質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管 山東省畜牧獸醫(yī)局（以下簡稱“省局”）印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強飼料生產(chǎn)企業(yè)管理促進(jìn)飼料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》要求，督促企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)主體責(zé)任，嚴(yán)把飼料生產(chǎn)許可準(zhǔn)入關(guān)，強化監(jiān)管執(zhí)法銜接聯(lián)動。 省局將《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》的部分條款，與《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核表》一并現(xiàn)場審核。 省局公布了2023 年全省飼料質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測共計700 批次， 不合格產(chǎn)品20 批次。 統(tǒng)籌開展省級部門聯(lián)合執(zhí)法、省局內(nèi)部聯(lián)合執(zhí)法的“雙隨機一公開”生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，加強企業(yè)涉粉、涉爆風(fēng)險隱患排查，省飼料行業(yè)協(xié)會舉辦了六期1000 余人參加的飼料安全生產(chǎn)培訓(xùn)班。

（三）組織開展示范企業(yè)/產(chǎn)品認(rèn)定活動 省局開展了“現(xiàn)代畜牧業(yè)齊魯樣板飼料獸藥示范生產(chǎn)企業(yè)”創(chuàng)建示范活動，認(rèn)定了第一批110 家飼料生產(chǎn)企業(yè)和20 家獸藥生產(chǎn)企業(yè)。省局繼續(xù)開展了“山東飼料行業(yè)提效減量節(jié)糧示范產(chǎn)品” 認(rèn)定活動， 認(rèn)定了33 家飼料企業(yè)的72 個飼料產(chǎn)品。 山東省飼料行業(yè)協(xié)會認(rèn)定了2023 年度《山東飼料企業(yè)信用等級AAA》企業(yè)24 家，并對連續(xù)5 年獲得《山東飼料企業(yè)信用等級AAA》的35 家飼料企業(yè)頒發(fā)了《山東飼料企業(yè)信用等級AAA》五年的榮譽證書和牌匾。

（四）持續(xù)推進(jìn)飼料企業(yè)分級評價 省局發(fā)布了2022 年度飼料、 獸藥生產(chǎn)企業(yè)分級評定結(jié)果。在參與評價的2201 家飼料生產(chǎn)企業(yè)中，評價為優(yōu)秀企業(yè)（A 級）631 家，占比28.7%；良好企業(yè)（B級）1219 家，占比55.4%；一般企業(yè)（C 級）237 家，占比10.7%；因新建、停產(chǎn)、未完成整改等原因未評定等級114 家，占比5.2%。

（五） 開展飼料行業(yè)工程師評審和技能競賽省局印發(fā)了2023 年度飼料工程師初中級職稱考試和高級職稱評審的通知， 省飼料行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于積極組織飼料工程師初中高級職稱申報工作的通知》，有400 多位飼料企業(yè)專業(yè)人員分別取得助理工程師、 工程師和高級工程師資格。 按照山東省畜牧獸醫(yī)局、 山東省人力資源和社會保障廳、山東省總工會《關(guān)于舉辦山東省“技能興魯”職業(yè)技能大賽－2023 年全省畜牧獸醫(yī)行業(yè)職業(yè)技能競賽的通知》， 進(jìn)行了有51 名選手參加的第二屆全省飼料質(zhì)量檢驗員職業(yè)技能競賽決賽。

（六）積極開展行業(yè)研討、交流活動 山東省飼料行業(yè)協(xié)會充分利用2023 山東省飼料行業(yè)年會、2023 山東飼料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇、 中國飼料工業(yè)展覽會、 第五屆太陽鳥畜牧產(chǎn)業(yè)無抗（減抗）發(fā)展大會、組團(tuán)赴遼寧湖南等省際考察、深入會員單位調(diào)研等多種平臺，聚焦高質(zhì)量發(fā)展，引領(lǐng)多方位融合， 圍繞飼料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、 提質(zhì)增效、減量替代、鄉(xiāng)村振興、市場行情等熱點、難點、痛點、疑點話題，開展觀摩、研討和交流。