堅(jiān)持特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展
——浙江集成電路產(chǎn)業(yè)特色發(fā)展路徑初探

文/ 陳光磊

浙江集成電路產(chǎn)業(yè)不僅發(fā)展強(qiáng)勁，同時(shí)還深耕細(xì)分領(lǐng)域，逐步形成區(qū)域設(shè)計(jì)制造一體化模式，走出了一條具有中國特色、浙江特點(diǎn)的發(fā)展道路

集成電路是支撐國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量，已成為實(shí)現(xiàn)科技強(qiáng)國、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的關(guān)鍵標(biāo)志。集成電路不僅對(duì)國民經(jīng)濟(jì)和人們生產(chǎn)生活產(chǎn)生重要影響，而且對(duì)國家的信息安全與綜合國力具有戰(zhàn)略性意義。因此，集成電路自然而然地成為當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)、科技戰(zhàn)的焦點(diǎn)之一。

當(dāng)前我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的國際環(huán)境

近年來，美國一方面瞄準(zhǔn)國內(nèi)對(duì)美國集成電路霸權(quán)構(gòu)成挑戰(zhàn)的高科技企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)打擊，將數(shù)百家中國高科技企業(yè)及科研院所列入所謂的實(shí)體名單（比如華為、中興、騰訊、海康、大華、華瀾微等高科技公司），在集成電路一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域卡中國公司的脖子，阻止中國企業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)，以種種手段圍堵中國高科技企業(yè)。另一方面，美國拉攏日本、韓國、荷蘭等一些西方國家和地區(qū)結(jié)成所謂三方聯(lián)盟、四方聯(lián)盟，對(duì)中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵材料、先進(jìn)裝備等國際供應(yīng)鏈進(jìn)行切割，對(duì)中國市場(chǎng)上急需的高端芯片進(jìn)行斷供。

2022年8月，美國頒發(fā)《芯片與科學(xué)法案》，規(guī)定美國政府將提供2800多億美元用以科研，其中約527億美元的資金專項(xiàng)用于芯片的補(bǔ)貼，以吸引各國芯片產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到美國去。同時(shí)，限制接受美方補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策的公司在中國投資。美國逆全球化而動(dòng)，不斷促使集成電路產(chǎn)業(yè)全球化協(xié)作體系瓦解和崩潰，進(jìn)而不斷推高全球的通脹率。

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家戰(zhàn)略

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，是推動(dòng)5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)信等產(chǎn)業(yè)的基石，是國家重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，黨中央、國務(wù)院高度關(guān)注我國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2020年，國務(wù)院出臺(tái)了新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策，明確提出我國要采取新型舉國體制，高質(zhì)量發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。相關(guān)規(guī)劃還明確集成電路產(chǎn)業(yè)未來幾年的發(fā)展目標(biāo)，到2020年16/14nm制造工藝實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到國際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國際第一發(fā)展梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。

近年來，我國一方面繼續(xù)高舉國際化旗幟，在集成電路領(lǐng)域加強(qiáng)與國際間的交流與合作，堅(jiān)持全球配置資源，捍衛(wèi)全球集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈、供應(yīng)鏈的完整與安全。另一方面，在國內(nèi)集成電路領(lǐng)域加強(qiáng)創(chuàng)新投入，加快高端人才的培養(yǎng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，確保集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定。我國保證集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，不僅為中國的國家安全、經(jīng)濟(jì)安全、政治安全提供必要的支持，同時(shí)也為全球的互惠發(fā)展提供資源。在此戰(zhàn)略思想推動(dòng)下，各地掀起新一輪發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)高潮，我國集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪黃金發(fā)展期。

浙江集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在各級(jí)政府的大力支持下，全省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，國產(chǎn)替代扎實(shí)推進(jìn)，集成電路產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)快速發(fā)展。2022年，全省集成電路行業(yè)規(guī)上企業(yè)808家，年末從業(yè)人員總數(shù)約為18.4萬人，全省有各類芯片生產(chǎn)線21條，全年生產(chǎn)集成電路194.06億塊，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)銷售收入2044.83億元，同比增長42.5%，增幅位列全國同行第一。2023年，在全球集成電路市場(chǎng)大幅下降和國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)9%左右增長的情況下，浙江集成電路產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)仍可實(shí)現(xiàn)銷售收入約2500億元，同比強(qiáng)勁增長22%以上。

浙江省集成電路產(chǎn)量多年列全國第五位，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈銷售收入規(guī)模長期列全國前六位，2020年首次超過北京市、列陜西之后居全國各省市第五位；2022年再次超越陜西省、列廣東省之后居全國各省市第四位，三年實(shí)現(xiàn)兩連跳。預(yù)計(jì)2023年，浙江集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模與廣東省的差距進(jìn)一步縮小，對(duì)北京市和陜西省的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大。

表1 2019-2022年全國集成電路產(chǎn)業(yè)TOP6?。ㄊ校┡琶兓闆r統(tǒng)計(jì)表

表2 2019-2023年浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)與全國平均發(fā)展速度對(duì)比統(tǒng)計(jì)表

圖1 2019-2023年浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)與全國平均發(fā)展速度對(duì)比示意圖

浙江集成電路產(chǎn)業(yè)特色發(fā)展路徑

近年來，浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)不僅在規(guī)模方面實(shí)現(xiàn)對(duì)部分集成電路產(chǎn)業(yè)大省的超越，在全國主要集成電路產(chǎn)業(yè)大省中的地位排列不斷前移。同時(shí)，在模擬和功率芯片設(shè)計(jì)、特色工藝制造、裝備材料等領(lǐng)域差異化發(fā)展，打造區(qū)域設(shè)計(jì)制造一體化（IDM）模式，走出了一條具有中國特色、浙江特點(diǎn)的發(fā)展道路，成為國家集成電路產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局區(qū)域之一。

特色產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)部分國產(chǎn)替代。浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)涵蓋芯片設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、EDA、裝備和材料等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，尤其是集成電路設(shè)計(jì)業(yè)和材料等支撐產(chǎn)業(yè)在全國具有舉足輕重的地位。浙江省集成電路設(shè)計(jì)業(yè)能夠提供國內(nèi)市場(chǎng)需求90%以上的產(chǎn)品品種，芯片產(chǎn)品覆蓋微處理器、邏輯電路、存儲(chǔ)器、模擬芯片、功率器件及傳感器六大類。杭州集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模僅次于上海、深圳、北京，居全國第四位，在核心電子器件、高端通用芯片等創(chuàng)新能力上全國領(lǐng)先，形成了一批戰(zhàn)略性先導(dǎo)技術(shù)和產(chǎn)品，在10個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域形成國內(nèi)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

表3 浙江省集成電路特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品及代表企業(yè)

浙江省在半導(dǎo)體材料和集成電路工藝裝備等支撐業(yè)領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢(shì)。2022年，集成電路支撐業(yè)營收占比54.5%，擁有半導(dǎo)體材料規(guī)上企業(yè)209家，其中，上市企業(yè)9家；相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)77家，其中，上市企業(yè)4家。2023年，浙江省集成電路支撐業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及技術(shù)水平繼續(xù)保持國內(nèi)同業(yè)領(lǐng)先水平，其中，硅片、封裝框架及基板等材料長期處于國內(nèi)領(lǐng)先地位；高純靶材率先打破國際封鎖，市場(chǎng)占有率全球第二；高純濕電子化學(xué)品、深紫外高端光刻膠已實(shí)現(xiàn)部分國產(chǎn)替代；能提供晶體生長和加工的全系列設(shè)備及大部分集成電路封裝、檢測(cè)等設(shè)備。

特色工藝制造領(lǐng)先國內(nèi)同業(yè)。浙江省是國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)IDM發(fā)展模式的先行者。杭州士蘭微是國內(nèi)最大的IDM公司，也是國內(nèi)唯一具備5/6/8/12英寸成功運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的IDM企業(yè)，其6英寸及以下的芯片制造產(chǎn)能位列全球第二位。總投資約400億元的富芯半導(dǎo)體模擬芯片項(xiàng)目將推動(dòng)矽力杰逐步由Fabless（無工廠模式）演變?yōu)镮DM（設(shè)計(jì)制造一體化）模式。浙江省模擬和功率芯片特色工藝制造能力處于全國領(lǐng)先地位，士蘭微是國內(nèi)最大的模擬和功率芯片特色工藝制造商，紹興中芯是國內(nèi)最大的功率芯片特色工藝代工和一站式代工解決方案平臺(tái)之一，嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體是國內(nèi)IGBT領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，功率芯片模組出貨量為全球第六位，也是全國惟一一家進(jìn)入全球前十的中國企業(yè)。由于浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)特色明顯，國內(nèi)已形成“特色工藝看浙江”的共識(shí)?！笆奈濉蹦憬M和功率芯片制造能力將達(dá)到60萬片/月（折合8英寸）以上，能夠有效保障全國新能源汽車、通信、電力、新能源等領(lǐng)域快速增長的市場(chǎng)需求。集成電路特色企業(yè)有望成就浙江集成電路產(chǎn)業(yè)一方特色經(jīng)濟(jì)。

特色市場(chǎng)機(jī)制國內(nèi)獨(dú)樹一幟。浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域民營經(jīng)濟(jì)占全省浙江集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總規(guī)模的95%以上，外資和國有資本企業(yè)貢獻(xiàn)度占比約5%，與全國集成電路領(lǐng)域國資和外資規(guī)模超過半壁江山的結(jié)構(gòu)形成強(qiáng)烈的反差，民營經(jīng)濟(jì)已成為浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)的主體，這也是浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大特色、最大資源和最大優(yōu)勢(shì)。目前，浙江省一大批以“專精特新”“單項(xiàng)冠軍”為主體的民營企業(yè)支撐著浙江集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，杰華特、斯達(dá)半導(dǎo)體、中欣晶圓、芯耘光電、阿里平頭哥、鋮昌科技、聯(lián)蕓科技、眾硅科技、長川科技、甬矽電子、杭州國芯、中巨芯等大批特色優(yōu)勢(shì)企業(yè)為浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供動(dòng)力。

人才優(yōu)勢(shì)支撐產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。近年來，浙江省大力開展集成電路高層次和技能型人才引育工作，人才集聚與儲(chǔ)備穩(wěn)步上升。先后涌現(xiàn)出了數(shù)十位以院士、知名學(xué)者為代表的頂尖科學(xué)家，上百位以國內(nèi)創(chuàng)業(yè)精英和海歸英才等為代表的行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家，以及數(shù)萬名以大專畢業(yè)生為主體的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才組成的集成電路人才矩陣，保障著浙江省集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新活力。2022年，浙江集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)從業(yè)人數(shù)約18.4萬人，其中設(shè)計(jì)業(yè)中本科及以上學(xué)歷達(dá)73.5%（在長三角三省一市中位列第一），形成了結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的集成電路產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍。依托浙江良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和創(chuàng)業(yè)政策，大批海外領(lǐng)軍人才回國創(chuàng)立企業(yè)，成為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主力軍之一。

芯機(jī)聯(lián)動(dòng)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)良好生態(tài)。經(jīng)過多年的發(fā)展，浙江省已搭建集成電路產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，強(qiáng)化產(chǎn)品導(dǎo)向和應(yīng)用牽引，以產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)融合創(chuàng)新為途徑，打造安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，已形成特色鮮明、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。通過建設(shè)國家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地和國家“芯火”雙創(chuàng)基地，打造“芯機(jī)聯(lián)動(dòng)”平臺(tái)，先后在杭州、寧波、臺(tái)州、紹興等地開展了數(shù)十場(chǎng)“芯機(jī)聯(lián)動(dòng)”對(duì)接活動(dòng)，覆蓋汽車、數(shù)字安防、網(wǎng)絡(luò)通信、智能家居、儀器儀表等行業(yè)，推動(dòng)整機(jī)企業(yè)和芯片企業(yè)雙向互動(dòng)，以應(yīng)用牽引創(chuàng)新研發(fā)，以芯片研發(fā)支撐整機(jī)升級(jí)。