2024 年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與政策建議*

李奕聰，楊鈺瑩，李佳璇，司 偉

（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083）

1 2023 年大豆產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與存在問(wèn)題

1.1 大豆播種面積和產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高

2023 年?yáng)|北地區(qū)推行糧豆輪作，黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體參與大豆種植，我國(guó)大豆播種面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，總產(chǎn)連續(xù)2 年創(chuàng)新高。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[1]顯示，2023 年我國(guó)大豆播種面積為1 046.66 萬(wàn)hm2，較2022 年增加23.01 萬(wàn)hm2；大豆總產(chǎn)量為2 084 萬(wàn)t，較2022 年增加56 萬(wàn)t；大豆單產(chǎn)為1 990.51 kg/hm2，較2022 年提高10.5 kg/hm2。

1.2 大豆市場(chǎng)價(jià)格走低

2023 年國(guó)產(chǎn)大豆行情弱勢(shì)下行，大豆市場(chǎng)均價(jià)為5.12 元/kg，較2022 年降低2.66 元/kg。其中，1～5 月大豆價(jià)格持續(xù)下跌，6～8 月小幅上漲，9～12 月有所回落[2]。一方面，大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)使國(guó)產(chǎn)大豆出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。另一方面，由于國(guó)內(nèi)外大豆價(jià)格倒掛，進(jìn)口大豆進(jìn)一步擠壓國(guó)內(nèi)大豆銷(xiāo)售市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)價(jià)格走低。

1.3 大豆消費(fèi)量上升

隨著居民生活水平提高和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，大豆消費(fèi)量上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年我國(guó)大豆消費(fèi)量約為1.17 億t。其中，壓榨消費(fèi)為9 778 萬(wàn)t，占比為83.63%，較2022 年增加185 萬(wàn)t，主要用于生產(chǎn)豆粕和榨油；食用消費(fèi)為1 500 萬(wàn)t，占比為12.83%，較2022 年增加68 萬(wàn)t；種用及其他消費(fèi)為414 萬(wàn)t，占比為3.54%[3]。

1.4 大豆進(jìn)口量增幅較大

2023 年我國(guó)大豆進(jìn)口量增幅較大。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)[4]顯示，2023 年我國(guó)進(jìn)口大豆總量為9 941 萬(wàn)t，較2022 年增長(zhǎng)11.4%，自2021—2022 年連續(xù)2 年下降后重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)口結(jié)構(gòu)方面，進(jìn)口巴西大豆6 995 萬(wàn)t，占進(jìn)口大豆總量的70.37%，較2022 年增加1 555 萬(wàn)t；進(jìn)口美國(guó)大豆2 417 萬(wàn)t，占進(jìn)口大豆總量的24.31%，較2022 年減少536 萬(wàn)t。此外，2023 年我國(guó)進(jìn)口阿根廷、烏拉圭等國(guó)大豆數(shù)量減少。

2 2024 年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2.1 大豆生產(chǎn)能力持續(xù)提升

隨著我國(guó)大豆和油料產(chǎn)能提升工程持續(xù)推進(jìn)，大豆產(chǎn)量、播種面積和單產(chǎn)連續(xù)2 年實(shí)現(xiàn)“三量齊增”。為實(shí)現(xiàn)“到2030 年，大豆自給率達(dá)到30%、食用植物油自給率達(dá)到45%”的目標(biāo)，大豆生產(chǎn)能力提升將受到廣泛關(guān)注。一方面，由于大豆玉米輪作、大豆玉米帶狀復(fù)合種植、鹽堿地種植大豆、果園間套種大豆種植模式的推廣應(yīng)用，大豆擴(kuò)面潛力得到充分挖掘，大豆播種面積將穩(wěn)定增加。另一方面，在國(guó)家種業(yè)振興行動(dòng)推動(dòng)下，優(yōu)良大豆油料品種選育推廣加快，適合大豆玉米帶狀復(fù)合種植的高產(chǎn)、抗逆品種廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)，將切實(shí)提高大豆品質(zhì)和單產(chǎn)。此外，大豆機(jī)械作業(yè)效率和質(zhì)量穩(wěn)步提高，減損能力增強(qiáng)。因此，2024 年我國(guó)大豆生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步持續(xù)提升。

2.2 大豆消費(fèi)量保持相對(duì)穩(wěn)定

大豆壓榨消費(fèi)方面，受?chē)?guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)影響，動(dòng)物性產(chǎn)品、豆制品和豆油的需求量增加。飼用消費(fèi)方面，生豬產(chǎn)能及豬肉庫(kù)存充足，2024 年豬肉價(jià)格仍存在下跌壓力，飼料市場(chǎng)提振預(yù)期不足。此外，受飼用豆粕減量替代等因素影響，削弱了豆粕飼料消費(fèi)需求。因此，相較2023 年，2024 年豆粕消費(fèi)增長(zhǎng)空間不大。大豆食用消費(fèi)方面，隨著居民食物消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變，國(guó)產(chǎn)大豆消費(fèi)能力逐步增強(qiáng)，但豆制品及精深加工大豆消費(fèi)量短期內(nèi)難以大幅度增加，食用大豆需求量總體穩(wěn)中有進(jìn)。綜合分析表明，2024 年大豆消費(fèi)量將保持相對(duì)穩(wěn)定。

2.3 大豆進(jìn)口量保持高位

目前，國(guó)產(chǎn)大豆占大豆需求總量的比重不足20%，生產(chǎn)與需求缺口較大。國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)能提升是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，受?chē)?guó)際形勢(shì)及極端氣候影響，壓榨企業(yè)將增加大豆采購(gòu)量以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[5]。因此，2024 年我國(guó)大豆進(jìn)口量仍將保持高位。

2.4 豆制品行業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)

發(fā)展國(guó)產(chǎn)大豆加工業(yè)是實(shí)現(xiàn)我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)振興的重要途徑。目前，國(guó)產(chǎn)大豆已形成“食用為主、少量壓榨，深加工為特色”的消費(fèi)格局。2023 年國(guó)產(chǎn)大豆供應(yīng)充足，為豆制品行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐，預(yù)計(jì)2024 年國(guó)產(chǎn)大豆量大價(jià)低的局面仍將持續(xù)。隨著原料成本降低，豆制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。為滿足消費(fèi)多樣化需求，豆制品加工業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展，并逐漸向健康消費(fèi)和環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。因此，2024 年我國(guó)豆制品行業(yè)將繼續(xù)提升生產(chǎn)技術(shù)，逐步形成以中高端產(chǎn)品為主要發(fā)展方向，精細(xì)化品類(lèi)為特色，規(guī)?；笃髽I(yè)為行業(yè)主流的發(fā)展格局，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

2.5 大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步對(duì)大豆自給率提升的貢獻(xiàn)持續(xù)加大

2023 年，大豆玉米帶狀復(fù)合種植、鹽堿地種植大豆、果園間套種大豆等生產(chǎn)技術(shù)模式的推廣應(yīng)用促進(jìn)大豆擴(kuò)面增產(chǎn)。經(jīng)過(guò)2 年的全國(guó)性推廣，大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)模式不斷集成熟化，技術(shù)效果逐步穩(wěn)定。為實(shí)現(xiàn)《“十四五”全國(guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》目標(biāo)，2024 年大豆玉米帶狀復(fù)合種植技術(shù)推廣規(guī)模將不低于133.33 hm2，技術(shù)規(guī)范程度逐步提高，提質(zhì)增產(chǎn)效應(yīng)更加凸顯。目前，鹽堿地種植大豆和果園間套種大豆技術(shù)模式已在多省取得顯著成效，未來(lái)仍將擴(kuò)大上述技術(shù)模式的推廣應(yīng)用規(guī)模，深挖大豆擴(kuò)面潛力。

隨著生物育種技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為推動(dòng)大豆生產(chǎn)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，2023 年其試點(diǎn)已擴(kuò)大至5 省30 縣，并已投入制種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023 年末我國(guó)自研并通過(guò)國(guó)審轉(zhuǎn)基因的大豆品種達(dá)14 個(gè)[6]。隨著轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用體系的逐步完善，預(yù)計(jì)2024 年轉(zhuǎn)基因大豆將逐步向華北、華中和南方大豆種植區(qū)布局，并應(yīng)用于帶狀復(fù)合種植，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

2.6 大豆支持政策力度不減

提升大豆保障供應(yīng)能力是大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀背景下提升重要農(nóng)產(chǎn)品保障的核心內(nèi)容，因此國(guó)家對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)支持力度將持續(xù)增強(qiáng)[7]。2024 年，大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼將保持不減，輪作制度試點(diǎn)補(bǔ)貼范圍逐步擴(kuò)大，大豆玉米帶狀復(fù)合種植補(bǔ)貼持續(xù)優(yōu)化。同時(shí)，大豆支持政策更強(qiáng)調(diào)大豆生態(tài)功能，促進(jìn)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼向透明、低扭曲的“綠箱政策”發(fā)展。此外，為促進(jìn)大豆產(chǎn)銷(xiāo)銜接，將逐步探索產(chǎn)后支持政策，緩解國(guó)產(chǎn)大豆增產(chǎn)后滯銷(xiāo)跌價(jià)局面。為延長(zhǎng)大豆產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)精深加工業(yè)的補(bǔ)貼和稅收減免力度將持續(xù)加大。

3 2024 年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

3.1 繼續(xù)以擴(kuò)面積提單產(chǎn)為核心，多措并舉提升大豆產(chǎn)能

目前，我國(guó)大豆自給率仍處于較低水平。因此，擴(kuò)面積、提單產(chǎn)，多措并舉提升大豆產(chǎn)能仍是我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。擴(kuò)面積方面，建議繼續(xù)提高大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，加大金融保險(xiǎn)信貸支持，提高農(nóng)戶種豆積極性；發(fā)揮新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體力量，進(jìn)一步推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植模式，穩(wěn)定大豆種植規(guī)模。提單產(chǎn)方面，以大豆大面積單產(chǎn)提升三年行動(dòng)方案為指導(dǎo)，抓好“耕地”和“種子”兩大關(guān)鍵，利用好“科技”和“裝備”兩大手段，集中資源重點(diǎn)解決我國(guó)在大豆育種、栽培、綠色生產(chǎn)等方面的“卡脖子”問(wèn)題，重點(diǎn)推廣耐密品種、高性能播種機(jī)和集成配套高產(chǎn)栽培技術(shù)，推進(jìn)大豆單產(chǎn)提升。

3.2 深入實(shí)施飼用豆粕減量替代行動(dòng)，合理調(diào)減大豆飼用需求

2023 年中央“一號(hào)文件”提出深入實(shí)施飼用豆粕減量替代行動(dòng)。中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》，明確至2025 年將飼料中豆粕用量占比降至13%以下的行動(dòng)目標(biāo)。當(dāng)前我國(guó)大豆需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力量已由“油”的層面轉(zhuǎn)至“粕”的層面，飼用豆粕減量替代在大豆需求減量方面潛力巨大[8]。建議（1）繼續(xù)推廣低蛋白日糧技術(shù)。加快建立健全飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)庫(kù)；鼓勵(lì)扶持龍頭企業(yè)在生產(chǎn)實(shí)踐中探索新技術(shù)和新配方；加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用，制定低蛋白和多元化飼料配方。（2）加強(qiáng)科技投入開(kāi)發(fā)蛋白飼料資源，使其有效替代豆粕。（3）提升優(yōu)質(zhì)飼草占比。充分挖掘耕地、鹽堿地、草地等各類(lèi)土地資源潛力，保障優(yōu)質(zhì)飼草供應(yīng)，提升養(yǎng)殖效率，減少精飼料用量，降低豆粕需求。

3.3 推動(dòng)居民食物消費(fèi)轉(zhuǎn)型，緩解大豆供給壓力

大豆是重要的糧油及飼用作物，是高質(zhì)量植物蛋白的主要來(lái)源，在國(guó)民生產(chǎn)中占有重要地位[9]。推動(dòng)居民食物消費(fèi)向節(jié)約資源、可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型是緩解大豆供給壓力的重要手段[10]。由“開(kāi)源”角度分析，要充分考慮拓展食物消費(fèi)來(lái)源，開(kāi)發(fā)以大豆蛋白和植物肉為代表的“未來(lái)食物”需求潛力，加強(qiáng)其對(duì)動(dòng)物蛋白的替代。由“節(jié)流”角度分析，目前我國(guó)居民膳食結(jié)構(gòu)中肉類(lèi)消費(fèi)過(guò)多，主要以耗糧量較高的豬肉消費(fèi)為主，增加了大豆供給壓力，造成資源浪費(fèi)[11]。建議以經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合方式積極引導(dǎo)居民膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，增加奶類(lèi)制品及水產(chǎn)品消費(fèi)，適當(dāng)減少肉類(lèi)消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)大豆需求減量。

3.4 穩(wěn)定大豆國(guó)際貿(mào)易，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)

新發(fā)展格局下，我國(guó)大豆進(jìn)口量短期內(nèi)仍將保持高位，且進(jìn)口來(lái)源高度集中。目前，受?chē)?guó)際環(huán)境影響，世界農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈呈不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)[12]。建議（1）培育具有規(guī)?；陀绊懥Φ拇笃髽I(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。引導(dǎo)企業(yè)集團(tuán)“走出去”，重心由直接種植大豆轉(zhuǎn)向參與從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)-加工-銷(xiāo)售的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)；借助國(guó)家開(kāi)展外交與投資契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)各類(lèi)國(guó)際項(xiàng)目資源整合，提高其與跨國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)深度融合，促進(jìn)各類(lèi)資源共享；積極促進(jìn)跨國(guó)企業(yè)借助各種團(tuán)體與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶開(kāi)展農(nóng)技、農(nóng)藝等方面的交流，樹(shù)立互利共贏觀念，降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)。（2）拓展多元化大豆進(jìn)口渠道。合理協(xié)調(diào)平衡主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)大豆進(jìn)口數(shù)量，開(kāi)發(fā)并有效利用俄羅斯、非洲等國(guó)家和地區(qū)的資源潛力，不斷拓展進(jìn)口來(lái)源地；開(kāi)展與“一帶一路”沿線國(guó)家深度交融合作，推進(jìn)構(gòu)建內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互促進(jìn)的多元化市場(chǎng)格局。