新疆大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征與對策建議*

苗紅萍，田聰華

（新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與科技信息研究所，烏魯木齊 830091）

2022 年中央一號文件明確提出大力實施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，全國大豆種植面積達(dá)到1 024 萬hm2，較上年增加183 萬hm2，增幅為21.9%；大豆產(chǎn)量達(dá)2 028 萬t，較上年增加388 萬t，增產(chǎn)23.7%[1]。新疆作為我國特殊農(nóng)業(yè)生態(tài)類型區(qū)和綠洲灌溉農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)，大豆種植歷史悠久。人為有效調(diào)控適時灌溉、水肥一體化和全程機械化的生產(chǎn)環(huán)境與基礎(chǔ)條件使得新疆具備大豆優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效和規(guī)?；a(chǎn)的生態(tài)區(qū)域優(yōu)勢及生產(chǎn)優(yōu)勢。

目前，對新疆地區(qū)大豆研究主要集中在新品種[2-6]、栽培技術(shù)[7-11]、病蟲害防治[12-13]等方面，對大豆產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究則主要集中在發(fā)展現(xiàn)狀、潛力、品種區(qū)劃、種植效益分析、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、可行性研究等方面[14-17]，對大豆生產(chǎn)、加工、消費、國際貿(mào)易等全產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)研究尚未見報道。本研究以歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)及行業(yè)主管部門數(shù)據(jù)為研究對象，系統(tǒng)分析新疆大豆生產(chǎn)、倉儲與流通、加工和消費、國際貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)政策等方面的發(fā)展特征，明確新疆大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢和短板，提出促進新疆大豆產(chǎn)能持續(xù)提升對策建議，旨在為新疆大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供決策參考。

1 大豆生產(chǎn)情況

1.1 生產(chǎn)區(qū)域高度集中

新疆大豆種植區(qū)分布廣泛，全域均可種植，且主要以復(fù)播夏大豆為主。按照行政區(qū)劃分，新疆大豆種植主要集中在4 個產(chǎn)區(qū)：伊犁州直、喀什地區(qū)、阿克蘇地區(qū)和阿勒泰地區(qū)。其中伊犁州直（伊寧縣、鞏留縣、察布查爾錫伯自治縣、霍城縣和新源縣）和喀什地區(qū)（葉城縣、澤普縣和莎車縣）大豆種植高度集中，2 區(qū)大豆種植面積約占全區(qū)（地方）大豆總種植面積的95.0%；阿克蘇和阿勒泰地區(qū)為少量集中種植，其余地區(qū)（州、市）均為零星種植。

春播大豆主要分布在阿勒泰地區(qū)的哈巴河縣和布爾津縣，伊犁州直的伊寧縣和察布查爾錫伯自治縣。目前阿克蘇地區(qū)的主推種植模式為大豆玉米帶狀復(fù)合種植，其他地區(qū)則主要以麥后復(fù)播為主。2022 年，兵團大豆種植面積為1.4 萬hm2，較上年增長288.1%，大豆種植面積在全年糧食種植面積中的占比由2021 年的1.4%上升至2022 年的4.1%[18]。據(jù)調(diào)查，春播大豆主要分布在第一師、第二師、第四師和第八師，約占春播總面積的75.0%；復(fù)播大豆主要分布在第一師、第三師、第四師、第七師和第八師，約占復(fù)播總面積的90.0%。

1.2 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量呈恢復(fù)性增長

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2000 年以來，新疆大豆種植面積最高為2004 年的8.0 萬hm2，總產(chǎn)量最高為2005 年的23.2 萬t（見圖1）。2005 年以來，受比較效益低等因素影響，新疆大豆種植面積呈波動下降趨勢。2022 年我國啟動了國家大豆和油料產(chǎn)能提升工程，受此影響，新疆大豆呈恢復(fù)性增長，2022 年新疆大豆種植面積為4.2 萬hm2，產(chǎn)量為12.1 萬t，分別達(dá)歷史最高水平的50.0%和52.0%。

圖1 2000—2022 年新疆大豆生產(chǎn)情況

1.3 高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)勢顯著

新疆光熱資源豐富、日照時間長、相對濕度低、晝夜溫差大，具備適時灌溉條件，大豆生產(chǎn)優(yōu)勢明顯。新疆具備大豆超高產(chǎn)現(xiàn)實條件和實踐記錄，2020 年國家大豆產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系石河子綜合試驗站利用膜下滴灌技術(shù)種植的吉育86 單產(chǎn)達(dá)6 802.5 kg/hm2，再次創(chuàng)造全國大豆單產(chǎn)最高紀(jì)錄；2022 年南疆示范田種植的冀豆17 號單產(chǎn)首次突破6 000.0 kg/hm2，創(chuàng)造了南疆春播大豆單產(chǎn)新紀(jì)錄；2023 年南疆綜合實驗站麥茬夏播大豆高產(chǎn)田實收單產(chǎn)達(dá)4 955.9 kg/hm2，再次刷新了新疆夏播大豆高產(chǎn)新紀(jì)錄。

2010 年以來，新疆大豆平均單產(chǎn)從2 430.0kg/hm2增長至2 970.0 kg/hm2，年均增長1.8%。新疆大豆單產(chǎn)為全國平均單產(chǎn)的1.5 倍，其中2017 年新疆大豆單產(chǎn)達(dá)3 450.0 kg/hm2，創(chuàng)全國實際生產(chǎn)最高水平，約為全國平均單產(chǎn)的1.9 倍。與國際大豆主產(chǎn)國美國相較，新疆大豆單產(chǎn)年均增速高于美國，與美國單產(chǎn)差距日趨縮小，2021 年新疆大豆單產(chǎn)達(dá)2 970.0 kg/hm2，為美國平均單產(chǎn)水平的86.0%（見圖2）。

圖2 2010—2021 年新疆大豆單產(chǎn)對比

1.4 大豆品質(zhì)優(yōu)勢突出

由表1 可知，新疆地區(qū)大豆平均完整粒率為93.4%（二等）。一等至三等比例分別為50.0%、16.7%和33.3%[19]。與其他大豆主產(chǎn)區(qū)相較，新疆大豆完整粒率略低于山東和遼寧，優(yōu)于黑龍江和四川。新疆與內(nèi)蒙古大豆均符合三等以內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)要求，但新疆一等大豆占比大于內(nèi)蒙古。新疆大豆平均損傷粒率為2.4%，高于山東和內(nèi)蒙古，與其他大豆主產(chǎn)區(qū)相較優(yōu)勢較大。粗蛋白和粗脂肪2 項指標(biāo)暫未開展測報。但據(jù)相關(guān)研究顯示，新疆的綠洲灌溉及晝夜溫差大等因素確保了大豆高油高產(chǎn)性狀的充分表達(dá)，東北大豆在新疆種植后脂肪含量增加1.7%，表明新疆作為高油大豆產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢明顯[20]。

表1 2022 年我國主要大豆生產(chǎn)省份大豆品質(zhì)情況

2 大豆倉儲與流通

2.1 大豆社會庫存顯著增加，以農(nóng)民存糧為主

目前新疆大豆倉儲以農(nóng)戶和各類經(jīng)營主體為主。隨著新疆大豆產(chǎn)能提升，大豆社會庫存顯著增加。

據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2022 年末，新疆大豆庫存達(dá)10 萬t，較2021 年增長57.0%，創(chuàng)近年來歷史新高。其中各類經(jīng)營主體庫存占30.0%，農(nóng)戶存糧占70.0%。大豆庫存消費比達(dá)17.2%，較2021 年提高10.0%，處于國際公認(rèn)17%～18%糧食安全線水平。

2.2 大豆生產(chǎn)供不應(yīng)求，以省外購入為主

隨著新疆畜牧業(yè)快速發(fā)展和人們生活消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，新疆大豆消費量呈逐年上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2021—2022 年新疆大豆年均消費量均為60 萬t 左右，約為2015 年的2.0 倍。

受國家政策影響，新疆大豆面積和產(chǎn)量呈恢復(fù)性增長，但大豆產(chǎn)量及品質(zhì)均未滿足當(dāng)?shù)丶庸て髽I(yè)和市場消費需求，大豆供應(yīng)主要依賴國內(nèi)（東北等大豆主產(chǎn)省份）購進和國外進口2 個渠道。新疆大豆對外依存度由2014 年的28.2%增長至2021 年的91.3%。2022 年，隨著當(dāng)?shù)卮蠖巩a(chǎn)量增加，新疆大豆對外依存度下降至80.0%。結(jié)果表明，新疆當(dāng)?shù)卮蠖构┙o能力顯著提升，但生產(chǎn)供不應(yīng)求的局面短期內(nèi)難以改變。

3 大豆加工與消費情況

3.1 以作坊式初加工為主，精深加工少

大豆加工業(yè)主要包括3 大類：大豆種子加工、大豆食品加工（以豆制品為主）、大豆壓榨與精煉油。新疆當(dāng)?shù)匾?guī)?；怪破芳庸て髽I(yè)較少，小規(guī)模作坊式加工企業(yè)較多。食用油加工消耗大豆最多，其次為大豆食品加工，大豆精深加工少。大豆加工企業(yè)地域分布表現(xiàn)為北疆多、南疆少。

3.2 消費需求不斷提升，以飼料用糧為主

近年來，新疆城鄉(xiāng)居民對大豆的消費需求不斷增加。2015 年以來，新疆大豆消費量年均增長達(dá)10.0%以上。2022 年新疆大豆消費主要以飼料用糧為主，工業(yè)及種用為輔。其中飼料用糧占比為86.0%；工業(yè)用糧占比為15.0%；城鄉(xiāng)居民口糧及種子用糧占比為9.0%。

3.3 居民大豆消費水平整體偏低

據(jù)新疆統(tǒng)計年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)顯示[21]，新疆居民豆類消費水平基本穩(wěn)定。其中，城鎮(zhèn)居民為消費主體，年均消費量為5.00 kg；農(nóng)村居民消費量較少，但呈逐年增加趨勢，其年均消費量由2015 年的0.64 kg 增長至2021 年的1.22 kg，年均增長11.4%。與全國豆類平均消費水平相較，新疆城鄉(xiāng)居民豆類消費水平較低，僅為全國平均水平的30%左右。

4 大豆國際貿(mào)易情況

4.1 大豆國際貿(mào)易以進口為主，年際間波動較大

由表2 可知，新疆大豆進口數(shù)量大于出口數(shù)量，年際間波動較大。2017 年，新疆大豆進口量達(dá)16.87 萬t，進口額為7 073.61 萬美元，創(chuàng)歷史最高記錄。2020 年以來，受疫情等因素影響，新疆大豆進口數(shù)量大幅下降。2022 年，新疆大豆進口量約為0.12 萬t，進口額為54.63 萬美元，分別為2017 年最高水平的0.71%和0.77%。

新疆地產(chǎn)大豆主要滿足當(dāng)?shù)厥称芳庸ば枨?，出口量相對較少，價格較高。從進出口均價分析，新疆大豆出口均價高于進口均價。

4.2 大豆進口來源國由美巴阿三國轉(zhuǎn)向哈薩克斯坦

由表3 可知，2017 年之前，新疆大豆進口來源國主要為美國、巴西和阿根廷，其中從美國進口大豆數(shù)量占新疆大豆進口總量的50.0%以上。

表3 2015—2022 年新疆大豆進口情況

自2017 年起，受我國糧食進口來源多元化影響，俄羅斯、哈薩克斯坦等國對我國大豆出口潛力逐步凸顯。2017 年，隨著中哈相關(guān)質(zhì)檢協(xié)議的簽訂，哈薩克斯坦成為新疆大豆第一大進口來源國。

5 大豆產(chǎn)業(yè)政策

在我國“擴大豆，提產(chǎn)能”的政策背景推動下，近年來新疆逐步加大大豆產(chǎn)業(yè)支持力度。主要集中在標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)基地、大豆育種家基地建設(shè)和大豆生產(chǎn)補貼方面。2022 年，國家發(fā)展改革委下達(dá)新疆中央預(yù)算內(nèi)投資，支持新疆0.33 萬hm2大豆生產(chǎn)基地建設(shè)，推動大豆優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)提升生產(chǎn)水平[22]。新疆發(fā)展改革委[23]投資1 600 萬元支持新疆阿勒泰地區(qū)哈巴河縣、喀什地區(qū)澤普縣建設(shè)大豆育種家基地，有效提高大豆良種供給率、促進科技服務(wù)與成果轉(zhuǎn)化。新疆自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳出臺《2022 年自治區(qū)大豆、花生專項補貼實施方案》（新農(nóng)種植〔2022〕170 號）[24]，按4 500 元/hm2標(biāo)準(zhǔn)對合法從事大豆生產(chǎn)的實際種植者進行補貼，釋放政府支持大豆生產(chǎn)的有利信號，進一步調(diào)動農(nóng)民種豆積極性。

6 促進大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議

6.1 擴大大豆種植面積

建議通過穩(wěn)定伊犁州直、喀什地區(qū)2 大傳統(tǒng)大豆主產(chǎn)區(qū)大豆種植面積；在北疆阿勒泰地區(qū)青河縣、伊犁州新源等冷涼區(qū)及高海拔區(qū)引進、示范、推廣黑龍江省第五積溫帶耐寒大豆品種，擴大大豆種植區(qū)域；在新疆次宜棉區(qū)推廣棉豆輪作；穩(wěn)步開發(fā)鹽堿地，整治撂荒地種植大豆等措施擴大種植面積。

6.2 實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，提升大豆單產(chǎn)水平

（1）加強高標(biāo)準(zhǔn)大豆生產(chǎn)示范基地建設(shè)。依托優(yōu)良品種和綠色、高產(chǎn)、高效栽培技術(shù)，建設(shè)大豆高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地。（2）引進和培育適合不同生態(tài)區(qū)種植的高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)宜機收大豆品種。大力推廣糧豆復(fù)種、間作套種，加強麥后免耕復(fù)播大豆技術(shù)示范推廣，增加作物復(fù)種指數(shù)。全面推廣耕整地、精量播種、中耕、病蟲害防治、收獲等大豆生產(chǎn)全程機械化技術(shù)。

6.3 加大大豆產(chǎn)銷銜接，積極融入大豆國內(nèi)國際雙循環(huán)

（1）持續(xù)關(guān)注大豆市場形勢和價格走勢，建立大豆價格預(yù)警機制，探索建立大豆收儲支持政策。（2）積極引導(dǎo)當(dāng)?shù)匾?guī)?；蠖辜庸て髽I(yè)與疆內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)對接，發(fā)展訂單生產(chǎn)，推動大豆生產(chǎn)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品專用型轉(zhuǎn)變，作到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，提高大豆種植效益。（3）加強與哈薩克斯坦等周邊國家大豆合作，促進大豆進口多元化。

6.4 優(yōu)化大豆扶持政策

（1）在大豆主產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢區(qū)建立大豆標(biāo)準(zhǔn)化種植基地，加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、高效節(jié)水灌溉等項目傾斜力度。（2）建議實行春播大豆、夏播大豆差異化生產(chǎn)補貼政策，確保補貼發(fā)揮效用。（3）對具有一定規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Φ拇蠖辜庸て髽I(yè)，加大項目扶持，鼓勵企業(yè)發(fā)展訂單生產(chǎn)，支持企業(yè)完成由初加工向精深加工轉(zhuǎn)化，延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值，增強聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)能力。