基于地平線掃描的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架研究*

曹 悅 白 晨 張 越

(中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 北京 100038)

0 引 言

產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中面臨內(nèi)外部環(huán)境中的各類風(fēng)險(xiǎn),例如部分產(chǎn)業(yè)受到自身技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力等基礎(chǔ)條件的限制,容易受到外部環(huán)境的制約[1-2],此外技術(shù)發(fā)展、新政策的頒布與實(shí)施、自然氣候變化、突發(fā)輿論事件等均可帶來諸多不確定性和不利影響[3]。因此,探索客觀、全面的方法體系對(duì)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加以識(shí)別和預(yù)警,對(duì)于政府和產(chǎn)業(yè)各主體及時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,完善產(chǎn)業(yè)布局、輔助產(chǎn)業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新發(fā)展能力而言具有重要意義。

目前的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警多根據(jù)已制定的指標(biāo)來識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),然而對(duì)于突發(fā)的、微弱的早期信號(hào)不夠敏感。這些微弱的信號(hào)容易被忽視,卻可能在未來造成巨大影響[4]。地平線掃描(Horizon Scanning)作為一種全面掃描潛在威脅、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法,其特點(diǎn)在于結(jié)合多種方法動(dòng)態(tài)捕獲各類信號(hào),進(jìn)行一系列分析、識(shí)別、感知和評(píng)估的步驟,以發(fā)現(xiàn)可能尚處于早期的微弱信號(hào)[5-6〗。將地平線掃描引入產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作,不僅可以幫助產(chǎn)業(yè)認(rèn)清發(fā)展環(huán)境、識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn),還可以幫助產(chǎn)業(yè)增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本文首先概述地平線掃描和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究現(xiàn)狀,然后基于ESG風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中環(huán)境、社會(huì)和治理三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)維度及相關(guān)理論,構(gòu)建面向產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的地平線掃描過程,以期通過定性與定量相結(jié)合的漏斗式掃描模型,對(duì)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)進(jìn)行分析、感知和評(píng)估。最后介紹基于地平線掃描的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架,從風(fēng)險(xiǎn)層、數(shù)據(jù)層、分析層、預(yù)警層和用戶層闡述框架結(jié)構(gòu),探討其在應(yīng)用中的保障體系、存在挑戰(zhàn)等關(guān)鍵問題,提出未來將該框架融入產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)性實(shí)現(xiàn)的建議,以期為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的理論和實(shí)踐提供新的思路。

1 地平線掃描研究現(xiàn)狀

1.1 地平線掃描與弱信號(hào)識(shí)別

地平線掃描是一種全面掃描潛在威脅、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法,區(qū)別于通過對(duì)過去數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析來映射當(dāng)下現(xiàn)象的預(yù)測(cè)方式,并不囿于歷史軌跡[7-8]。地平線掃描是探測(cè)潛在重要發(fā)展早期信號(hào)的重要途徑,通過在已知的環(huán)境邊緣進(jìn)行搜索和掃描,探測(cè)新的問題、風(fēng)險(xiǎn)和變化趨勢(shì),以幫助政府和企業(yè)的決策者及時(shí)制定適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)策略[9-10]。

目前,美國(guó)、英國(guó)、荷蘭、新西蘭和新加坡等多個(gè)國(guó)家的機(jī)構(gòu)組織已經(jīng)在衛(wèi)生安全、醫(yī)學(xué)、生態(tài)環(huán)境及食品等領(lǐng)域開展地平線掃描方法的實(shí)踐應(yīng)用[11]。掃描的目的主要包括識(shí)別新出現(xiàn)的問題和趨勢(shì)、調(diào)整決策方向和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施、幫助識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)、將外部因素納入業(yè)務(wù)規(guī)劃、為戰(zhàn)略決策提供信息等[12]。根據(jù)相關(guān)研究,地平線掃描的過程通常涵蓋掃描范圍的確定、掃描過程信息采集、信息處理和分析評(píng)估以及掃描結(jié)果的分發(fā)利用等步驟,如圖1所示[13]。

圖1 地平線掃描的一般過程

地平線掃描并不是通過已知的模式來搜索未知的事物,而是仍然基于我們目前掌握的信息,以定性和定量相結(jié)合的方式在系統(tǒng)的迭代中不斷優(yōu)化,探測(cè)出現(xiàn)在遙遠(yuǎn)的地平線邊緣卻能被感知的微弱信號(hào)[14]。弱信號(hào)的概念由Ansoff在1980年提出,指一種預(yù)示未來變化的征兆[15],通常呈現(xiàn)出下述特征:第一,早期的弱信號(hào)通常源自專業(yè)人員的感知、直覺和洞察,而非嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)研究和系統(tǒng)論證,且通常是孤立事件,因此僅被少數(shù)人關(guān)注和重視;第二,信息量較少,人們對(duì)其認(rèn)知度有限,存在大量不確定性和未知性;第三,弱信號(hào)是動(dòng)態(tài)演化的,可能在悄然之中快速演變成強(qiáng)信號(hào),并造成巨大危害。值得注意的是,弱信號(hào)在本質(zhì)上仍是信息的一種,從大量原始數(shù)據(jù)中產(chǎn)生,并夾雜著“噪聲”,通過合理的解釋或推斷后能夠成為預(yù)警的“觸發(fā)器”,可以用于預(yù)測(cè)信息和決策支持。目前,韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的政府研究機(jī)構(gòu)已將弱信號(hào)納入掃描體系,建立了面向弱信號(hào)識(shí)別的地平線掃描模型,相關(guān)掃描信息源、分析方法及模型架構(gòu)如表1所示[16]。

表1 面向弱信號(hào)識(shí)別的地平線掃描模型及應(yīng)用

1.2 地平線掃描在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的應(yīng)用

早期對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的研究主要集中在自然災(zāi)害預(yù)警方面,現(xiàn)被廣泛應(yīng)用于金融、公共安全、軍事等領(lǐng)域[17]。地平線掃描能夠?qū)ξ磥砑磳l(fā)生的變化或風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,掃描到潛在威脅并形成信號(hào),越早發(fā)現(xiàn),就有越多的準(zhǔn)備時(shí)間作出應(yīng)對(duì)。國(guó)外已有部分組織機(jī)構(gòu)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的目標(biāo)開展了地平線掃描的相關(guān)工作,如新加坡建立了以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為目的的地平線掃描系統(tǒng)(Risk Assessment and Horizon Scanning, RAHS),分析人員在信息監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上對(duì)重大事件的預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行識(shí)別,以幫助決策者發(fā)現(xiàn)國(guó)家安全環(huán)境中的潛在威脅(恐怖襲擊、疾病大流行等)[8];歐洲食品安全局(EU)針對(duì)食品安全問題展開全面掃描,利用前瞻性方法對(duì)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估[10]。

在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中常會(huì)遇到信息不完全的情況,而地平線掃描不僅對(duì)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系進(jìn)行掃描,還期望整合環(huán)境中零散的弱信號(hào)以得到完整信息,在一定程度上減少了先入為主的認(rèn)知局限,因此掃描結(jié)果可以作為重要的補(bǔ)充,相較于其他方式更具客觀性、全面性和面向未來的預(yù)見能力。司謹(jǐn)源等[18-19]構(gòu)建了基于地平線掃描的公安情報(bào)預(yù)警模式,旨在發(fā)現(xiàn)處于公安情報(bào)預(yù)警范圍之外的弱信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)、提高公安機(jī)關(guān)預(yù)警能力,以更好地應(yīng)對(duì)未來挑戰(zhàn)。董尹等[20]分析了將弱信號(hào)介入供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可行性,形成弱信號(hào)感知機(jī)制,使供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在理念和時(shí)間先行性上得到提升。

綜合上述研究,弱信號(hào)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及管理密切相關(guān)。特別是面對(duì)當(dāng)今形勢(shì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境,大量未知因素構(gòu)成的潛在威脅加大了管理決策的復(fù)雜性和動(dòng)態(tài)性,可能對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)治理帶來一些突發(fā)的、難以預(yù)測(cè)的沖擊和影響。在此情況下,面向弱信號(hào)識(shí)別的地平線掃描對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要現(xiàn)實(shí)意義,使相關(guān)機(jī)構(gòu)和組織在預(yù)見范圍之內(nèi)能夠盡可能獲得科學(xué)、可操作性的情報(bào)和預(yù)見能力。建立多元化、定性與定量相結(jié)合的地平線掃描風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng),有助于相關(guān)機(jī)構(gòu)和組織主動(dòng)搜集早期各類零散的征兆、數(shù)據(jù)和信息,快速轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的情報(bào),幫助需求方發(fā)現(xiàn)環(huán)境中的潛在風(fēng)險(xiǎn),從被動(dòng)應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)向主動(dòng)化險(xiǎn),進(jìn)一步豐富地平線掃描的理論研究和實(shí)踐應(yīng)用。

2 面向產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的地平線掃描過程

2.1 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描維度

通常情況下,地平線掃描的維度可以包含所在外部環(huán)境的科學(xué)(Scientific)、技術(shù)(Technological)、環(huán)境(Environmental)、經(jīng)濟(jì)(Economic)、政治(Political)和社會(huì)(Social)因素等(即STEEPS),以體現(xiàn)全球視野下的趨勢(shì)和變革。除此以外,內(nèi)部環(huán)境所涉及的市場(chǎng)規(guī)模、資源、綜合能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理者和管理策略等同樣值得關(guān)注[21]。風(fēng)險(xiǎn)掃描的維度會(huì)影響掃描過程中收集信息的種類和深度。在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描前,首先應(yīng)明確掃描哪些維度的風(fēng)險(xiǎn)因素。

近年來隨著全球風(fēng)險(xiǎn)格局不斷變化,我國(guó)部分產(chǎn)業(yè)受到自身?xiàng)l件限制與外部環(huán)境各風(fēng)險(xiǎn)因素的交疊影響,發(fā)展過程存在較高不確定性。特別是一些嶄露苗頭的、并非直接相關(guān)的、未被重視的問題或事件,都可能給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一系列潛在風(fēng)險(xiǎn)。從風(fēng)險(xiǎn)成因來看,產(chǎn)業(yè)自身基礎(chǔ)能力不足或管理組織存在缺陷等,會(huì)在一定程度上影響產(chǎn)業(yè)抵御外部風(fēng)險(xiǎn)的能力;而諸如產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵企業(yè)所在地突發(fā)氣候?yàn)?zāi)害或國(guó)外對(duì)某產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)實(shí)行“卡脖子”封鎖等突發(fā)事件,可能使產(chǎn)業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)因素更加難以預(yù)測(cè)[22]。國(guó)內(nèi)學(xué)者張成等[23]對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部、外部及系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,將外部風(fēng)險(xiǎn)劃分為自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、政策法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)劃分為供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、分銷風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)劃分為物流風(fēng)險(xiǎn)、信息風(fēng)險(xiǎn)和合作風(fēng)險(xiǎn)。由此可見,從產(chǎn)業(yè)所處環(huán)境中充分掃描各維度顯性和潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),能夠及時(shí)為政府和各產(chǎn)業(yè)參與主體提供預(yù)警的信息輸入,以便當(dāng)信號(hào)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)時(shí)及時(shí)介入和干預(yù),將風(fēng)險(xiǎn)遏制在萌芽狀態(tài)。

國(guó)內(nèi)外部分金融、投資機(jī)構(gòu)如穆迪、富時(shí)羅素、中財(cái)綠金院和商道融綠等,從環(huán)境(Environmental, E)、社會(huì)(Social, S)及治理(Governance, G)三個(gè)維度開展ESG企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,其中環(huán)境維包括氣候環(huán)境、生態(tài)環(huán)境和政治環(huán)境等,社會(huì)維包括社會(huì)責(zé)任、社會(huì)貢獻(xiàn)和社會(huì)負(fù)面影響力等,治理維包括資源配制和組織管理能力等[24]。新興趨勢(shì)帶來的復(fù)雜性不斷增加,產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)具有更強(qiáng)的適應(yīng)能力和彈性。與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)相比,ESG維度的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可能因新興科學(xué)數(shù)據(jù)、新技術(shù)和創(chuàng)新、利益相關(guān)者愿景以及突發(fā)氣候?yàn)?zāi)害等環(huán)境因素迅速變化或發(fā)展,更難以被發(fā)現(xiàn)。政府及各產(chǎn)業(yè)主體需要通過持續(xù)監(jiān)控內(nèi)部或外部環(huán)境的變化,全面識(shí)別掃清相關(guān)動(dòng)態(tài)因素及潛在風(fēng)險(xiǎn),以便于管理層制定相應(yīng)決策做好應(yīng)對(duì)。根據(jù)上述分析,結(jié)合產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與ESG理論相關(guān)的研究現(xiàn)狀,本文將產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的掃描維度分為環(huán)境維(E)、社會(huì)維(S)和產(chǎn)業(yè)治理維(G),部分風(fēng)險(xiǎn)因素如表2所示。

表2 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描維度及風(fēng)險(xiǎn)因素

2.2 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描過程

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描過程是由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的地平線掃描模式即綜合產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際情況和ESG維度風(fēng)險(xiǎn)因素,結(jié)合專家智慧和工具輔助,從環(huán)境中獲取數(shù)據(jù),并對(duì)信號(hào)進(jìn)行分析、感知、過濾和判斷。首先明確具體的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描需求及目標(biāo),全面梳理產(chǎn)業(yè)在ESG維度的風(fēng)險(xiǎn)因素,確定掃描數(shù)據(jù)源。然后制定掃描策略,確定主題詞和檢索式,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集及預(yù)處理,結(jié)合專家智慧感知潛在的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào),形成產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的長(zhǎng)列表。最后通過文本挖掘、聚類分析等技術(shù)進(jìn)行信號(hào)整合和關(guān)聯(lián),得到新的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào),對(duì)信號(hào)支持的掃描源進(jìn)行重新掃描和調(diào)查?？傮w而言,產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描是一個(gè)不斷循環(huán)的過程,通過反復(fù)分析和篩選發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的弱信號(hào),如圖2所示。

圖2 面向產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的地平線掃描過程

正如芭芭拉·明托在《金字塔原理》一書中闡述,在收集資料和分析的過程中高達(dá)60%都是無用功,初始的主題詞決定了哪些內(nèi)容將被掃描,因此需要盡可能覆蓋更多范圍。最初構(gòu)建的掃描策略和檢索式并不一定包含所有風(fēng)險(xiǎn)因素,但通過不斷篩選、過濾、感知及聚類分析后,新的信號(hào)可以作為新的主題詞輸入,形成漏斗式的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程。

2.2.1掃描數(shù)據(jù)源

開展風(fēng)險(xiǎn)掃描之前,應(yīng)首先與需求方、利益相關(guān)方、情報(bào)分析人員和相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＜页浞譁贤?以界定掃描邊界和數(shù)據(jù)源。產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描數(shù)據(jù)源主要可劃分為以下幾類:一是學(xué)術(shù)研究類數(shù)據(jù),包括國(guó)內(nèi)外期刊論文、會(huì)議論文、專利、技術(shù)報(bào)告等。這類數(shù)據(jù)包含了產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展路徑以及預(yù)見、預(yù)測(cè)和預(yù)警等內(nèi)容,對(duì)于發(fā)現(xiàn)技術(shù)層面的風(fēng)險(xiǎn)十分必要,例如,根據(jù)論文數(shù)據(jù)可以對(duì)比產(chǎn)業(yè)技術(shù)在國(guó)內(nèi)外的基礎(chǔ)研究情況,根據(jù)專利數(shù)據(jù)可以對(duì)比我國(guó)與其他技術(shù)壟斷國(guó)家的技術(shù)發(fā)展差異,挖掘“卡脖子”技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。二是產(chǎn)業(yè)類數(shù)據(jù),包括宏觀產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息、產(chǎn)品信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息、項(xiàng)目信息、機(jī)構(gòu)信息、人才信息、政策法規(guī)信息等,是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)研判的重要依據(jù)。三是風(fēng)險(xiǎn)類數(shù)據(jù),包括調(diào)查訪談、新聞?shì)浨椤⑸缃幻襟w以及世界經(jīng)濟(jì)論壇、行業(yè)協(xié)會(huì)、投資機(jī)構(gòu)、咨詢公司、產(chǎn)業(yè)智庫(kù)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等。掃描過程中,可以在摸排初始數(shù)據(jù)源的基礎(chǔ)上進(jìn)一步融合已掌握的信息和資源,通過不斷迭代優(yōu)化掃描范圍。為獲得符合需求的分析數(shù)據(jù)集,需要根據(jù)不同掃描數(shù)據(jù)源構(gòu)建相應(yīng)的檢索式,從廣泛的主題實(shí)施探索性掃描。

2.2.2掃描關(guān)鍵步驟

在確定掃描策略和掃描范圍后,根據(jù)數(shù)據(jù)的體量、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容等開展信息收集。對(duì)于適合開展機(jī)器輔助爬取的數(shù)據(jù)源,可以將掃描需求集成到掃描字段的描述和定義中,開展高效的自動(dòng)采集和加工處理;針對(duì)結(jié)構(gòu)和內(nèi)容格式相對(duì)復(fù)雜的數(shù)據(jù)源,可通過人工采集等整合形成后續(xù)分析所用的數(shù)據(jù)集。經(jīng)過專家初步分析研判后,可以得到產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的長(zhǎng)列表。然后可結(jié)合技術(shù)組合地圖、關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析、主題模型、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、聚類分析、語義分析等技術(shù)和方法進(jìn)行信號(hào)檢測(cè)[25]。就弱信號(hào)的特征而言,孤立的信號(hào)在最初是零散的信息碎片,缺乏明確的含義,但經(jīng)過不斷整合,那些表面上看似無關(guān)的信號(hào)可能串聯(lián)在一起,從而揭示出新的問題,工作人員可以據(jù)此設(shè)置新的主題詞,以進(jìn)一步深入探索。舉例來說,對(duì)于獲取的文本數(shù)據(jù)集,可以通過文本相似度算法計(jì)算關(guān)鍵詞相對(duì)頻率,評(píng)估其重要性,進(jìn)而確定可能包含潛在風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的新關(guān)鍵詞。而新關(guān)鍵詞又可以作為新檢索式的輸入,重新回到掃描過程,形成新的數(shù)據(jù)集。當(dāng)以上掃描過程重復(fù)幾次以后,可能得到數(shù)據(jù)量較少的孤立關(guān)鍵詞,逐漸接近地平線掃描識(shí)別弱信號(hào)的目標(biāo)。

對(duì)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)進(jìn)行感知評(píng)估的過程,是數(shù)據(jù)經(jīng)過深度挖掘形成知識(shí)的重要過程,其關(guān)鍵在于情報(bào)人員和產(chǎn)業(yè)專家如何在不完全的信息條件下進(jìn)行情報(bào)推理,尋找情報(bào)與信號(hào)之間的聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)從信息碎片到情報(bào)原型的轉(zhuǎn)變。由此可見,漏斗式的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描模式適用于從廣泛的領(lǐng)域和主題開始,通過檢索、篩選、分析和評(píng)估不斷過濾和縮小范圍,結(jié)合產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＜业闹R(shí)和智慧對(duì)新發(fā)現(xiàn)的信號(hào)重新進(jìn)行掃描和調(diào)查,全面發(fā)現(xiàn)容易被忽視的風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào),掃描結(jié)果可以應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,為其提供科學(xué)且有價(jià)值的信息輸入。

3 基于地平線掃描的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架

科學(xué)的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果需要可靠的數(shù)據(jù)和信息源作為支撐,并建立在情報(bào)工作體系的基礎(chǔ)上。當(dāng)前,部分學(xué)者融合產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)理論,圍繞信息收集、識(shí)別分析、感知評(píng)估和監(jiān)測(cè)預(yù)警等應(yīng)用需求,聚焦產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,廣泛開展了有關(guān)理論體系、技術(shù)方法及實(shí)踐平臺(tái)等綜合研究。例如王克平[26]等通過文獻(xiàn)調(diào)查法和專家調(diào)查法相結(jié)合的方式,總結(jié)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),利用層次分析法分析主要風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí),并構(gòu)建了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)預(yù)警模型,為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作提供思路。在上文構(gòu)建產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)地平線掃描過程的基礎(chǔ)上,需要建立科學(xué)有效的預(yù)警體系以合理利用掃描結(jié)果。

3.1 要素分析

基于地平線掃描的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是由多種要素共同支撐的結(jié)果,包括人員、制度、技術(shù)和信息要素等[27]。人員要素包括地平線掃描工作人員、產(chǎn)業(yè)情報(bào)分析人員、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＜业?共同完成產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描信息收集、信號(hào)感知分析以及預(yù)警結(jié)果發(fā)布等工作。人員對(duì)于支撐產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架運(yùn)行而言不可或缺,但與此同時(shí),他們的素質(zhì)能力和認(rèn)知水平等都會(huì)對(duì)預(yù)警結(jié)果的合理性和科學(xué)性產(chǎn)生影響。制度要素是為保障體系運(yùn)行建立起的各項(xiàng)規(guī)則。建立配套制度能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的整個(gè)流程進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo),以保證人員工作有效、權(quán)責(zé)分明。技術(shù)要素是指地平線掃描、情報(bào)分析以及風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)識(shí)別等過程中的各項(xiàng)技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描的過程中,爬蟲抓取、文本挖掘、自然語義處理等技術(shù)的應(yīng)用能使數(shù)據(jù)收集、加工和分析過程在一定程度上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,節(jié)省人力。信息要素是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ),包括學(xué)術(shù)研究數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)及專家知識(shí)等。各要素共同作用、相互依存,為形成完整的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系提供支撐。

3.2 基本框架構(gòu)建

本文構(gòu)建基于地平線掃描的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架,主要包含風(fēng)險(xiǎn)層、數(shù)據(jù)層、分析層、預(yù)警層和用戶層,如圖3所示。本體系依托上述構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)地平線掃描過程,針對(duì)產(chǎn)業(yè)在環(huán)境、社會(huì)和產(chǎn)業(yè)治理(ESG)層面存在的風(fēng)險(xiǎn),期望結(jié)合專家智慧和技術(shù)工具的共同作用,通過漏斗式篩選過程完成對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)的發(fā)現(xiàn)、識(shí)別和感知。該預(yù)警體系根據(jù)用戶需求將加工好的預(yù)警結(jié)果呈現(xiàn)給用戶,預(yù)警結(jié)果盡可能貼近實(shí)際、有效且能滿足用戶的需求。用戶根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià),得到反饋后可以應(yīng)用于新一輪的預(yù)警。

圖3 基于地平線掃描的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架

3.2.1風(fēng)險(xiǎn)層

風(fēng)險(xiǎn)層包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)因素,細(xì)分為環(huán)境層(E)、社會(huì)層(S)和產(chǎn)業(yè)治理層(G)。隨著技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)需求、政策導(dǎo)向以及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)等的動(dòng)態(tài)變化,各種不確定的環(huán)境因素加劇了產(chǎn)業(yè)生存和發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn),在產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中利用地平線掃描能夠幫助各產(chǎn)業(yè)在所處內(nèi)外環(huán)境中及時(shí)地發(fā)現(xiàn)、感知可能面臨的風(fēng)險(xiǎn),尤其是容易被忽視的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào),以便更好進(jìn)行預(yù)警。

3.2.2數(shù)據(jù)層

數(shù)據(jù)層包含產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)源如上述產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描過程所介紹,覆蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的各個(gè)環(huán)節(jié)。在持續(xù)掃描過程中,可以在摸排初始數(shù)據(jù)源的基礎(chǔ)上進(jìn)一步融合已掌握的信息、數(shù)據(jù)和資源,不斷積累、融合,存儲(chǔ)形成產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特色數(shù)據(jù)庫(kù)。

3.2.3分析層

分析層是產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架的核心,主體為面向產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的地平線掃描過程,結(jié)合專家智慧和技術(shù)工具,將掃描策略制定、收集整合信息、數(shù)據(jù)加工分析和感知評(píng)估信號(hào)融入整個(gè)業(yè)務(wù)流程。策略制定是產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描中首要且關(guān)鍵的一步,根據(jù)用戶需求,對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描工作進(jìn)行規(guī)劃,指導(dǎo)整個(gè)工作開展。

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描是一個(gè)復(fù)雜和系統(tǒng)性的過程,因此必須在開始實(shí)施前進(jìn)行總體設(shè)計(jì),才能保障整個(gè)工作的順利進(jìn)行。需要明確本次產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描的總體目標(biāo)、參與人員和相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜业?進(jìn)行任務(wù)分解,宏觀上對(duì)于掃描主題詞、掃描范圍、掃描的工具方法和成本等進(jìn)行初步評(píng)估。進(jìn)行統(tǒng)籌全局的設(shè)計(jì)規(guī)劃能減少信息收集和分析階段的工作量,提高效率、降低成本。然后結(jié)合情報(bào)工作人員和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域從業(yè)人員的知識(shí)和智慧,充分利用關(guān)鍵詞共現(xiàn)分析、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、聚類分析和語義分析等技術(shù),通過漏斗式掃描篩選模型不斷挖掘信息中隱藏的微弱信號(hào),為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供最具利用價(jià)值的信息。

3.2.4預(yù)警層

預(yù)警層是在分析層形成產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)結(jié)果的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行感知、判斷、評(píng)價(jià),最終將產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果分發(fā)給用戶層,能夠幫助決策者推斷相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否值得關(guān)注,便于后續(xù)制定初步的風(fēng)險(xiǎn)控制方案。

根據(jù)分析層形成的掃描結(jié)果,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)進(jìn)行識(shí)別與判斷,制定風(fēng)險(xiǎn)清單和指標(biāo)體系,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響程度、緊急程度、發(fā)展態(tài)勢(shì)及可控情況等影響因素劃分預(yù)警等級(jí)。預(yù)警層的最終目的是向用戶層相關(guān)組織發(fā)出預(yù)警報(bào)告,在結(jié)果發(fā)布后用戶層可以對(duì)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋,使整個(gè)框架的運(yùn)行得以不斷完善。

3.2.5用戶層

用戶層包括與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、決策和研究相關(guān)的政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)等,以掃描和預(yù)警結(jié)果作為指導(dǎo),輔助需求方提高應(yīng)對(duì)不確定風(fēng)險(xiǎn)的能力,提高各產(chǎn)業(yè)的整體性、時(shí)效性和準(zhǔn)確性。用戶層提出需求后,預(yù)警層和分析層實(shí)時(shí)與用戶保持?jǐn)?shù)據(jù)共享與溝通,達(dá)到信息透明,決策準(zhǔn)確,預(yù)警及時(shí)有效。

3.3 框架在應(yīng)用中的關(guān)鍵問題

3.3.1框架運(yùn)行保障體系

產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架的有效運(yùn)行和應(yīng)用需要良好的保障體系。首先需要較為完整的規(guī)劃,以確定產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描的方向和路徑,同時(shí)需要組織、資源和技術(shù)等方面的保障,以下依據(jù)筆者所在項(xiàng)目組的現(xiàn)有研究和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)展開探討。

組織保障方面,可以構(gòu)建職責(zé)分明、運(yùn)行高效的組織體系。由政府或相關(guān)科研機(jī)構(gòu)牽頭,聯(lián)合企業(yè)、產(chǎn)業(yè)智庫(kù)及各地情報(bào)研究所等第三方機(jī)構(gòu),形成跨單位、跨學(xué)科的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描聯(lián)合工作組,由專人負(fù)責(zé)ESG維度的相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、處理,由情報(bào)分析人員進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和信息挖掘,由產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)信號(hào)進(jìn)行感知和評(píng)估等,形成最終的掃描結(jié)果。工作組負(fù)責(zé)人可以根據(jù)進(jìn)展情況靈活調(diào)整掃描方向與內(nèi)容,確保計(jì)劃按時(shí)完成。從組織角度來看,構(gòu)建協(xié)同組織和機(jī)制將有助于整個(gè)產(chǎn)業(yè)互通互聯(lián)、良性發(fā)展,更有助于開展全面的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)預(yù)警。

資源保障方面,涵蓋人力資源和信息資源。數(shù)據(jù)采集加工人員、掃描工作人員、情報(bào)分析人員和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＜业瘸渥愕娜肆Y源和合理的人員配置,有助于保障預(yù)警框架運(yùn)行平穩(wěn)有序。由于認(rèn)知水平和對(duì)技術(shù)的掌握程度等都會(huì)影響預(yù)警結(jié)果的合理性,可以通過形成制度文化、完善培養(yǎng)與考核機(jī)制等方式提高人員素質(zhì)。產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描前后形成的各類數(shù)據(jù),可以整合形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、資源庫(kù)以及產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特色數(shù)據(jù)庫(kù)等,以支持隨時(shí)從中調(diào)取數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)案例、預(yù)警結(jié)果等資源,保障框架的運(yùn)行和快速響應(yīng)。

技術(shù)保障方面,除自動(dòng)化采集和加工數(shù)據(jù)外,數(shù)據(jù)的分析與挖掘技術(shù)十分關(guān)鍵。在開展風(fēng)險(xiǎn)掃描后,提取數(shù)據(jù)中隱含、后驗(yàn)、潛在的信息和知識(shí),結(jié)合數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效組織和靈活分析,以便發(fā)現(xiàn)信號(hào)?，F(xiàn)有的聚類分析、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、決策樹、支持向量機(jī)等算法已較為成熟,其他包括神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和深度學(xué)習(xí)模型等各類技術(shù)也逐步得到應(yīng)用,這些技術(shù)在產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)層面的引入和集成可以為預(yù)警框架的實(shí)現(xiàn)提供一定技術(shù)支撐。

3.3.2問題與挑戰(zhàn)

對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言,大多數(shù)“黑天鵝”事件都不是突然發(fā)生的,回顧過去通常能發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)即將到來的前兆和跡象。盡管這些跡象十分微弱,且大多數(shù)的信號(hào)也并沒有真正發(fā)展成風(fēng)險(xiǎn)事件,也因此通常被忽略。本文構(gòu)建基于地平線掃描的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架,期望打破忽視早期跡象的慣性,使決策者和產(chǎn)業(yè)主體可以更多關(guān)注一些可能形成風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào),而非僅僅針對(duì)較為明顯的風(fēng)險(xiǎn)因素制定應(yīng)對(duì)策略?？紤]到未來該體系框架和工作過程可以融合到地平線掃描系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)的業(yè)務(wù)中,且在組織、資源和技術(shù)方面能建立起良好的保障體系,認(rèn)為該體系框架具備一定的可行性。

然而,該體系框架的實(shí)現(xiàn)必定存在一定的挑戰(zhàn),運(yùn)行效果也仍有待進(jìn)一步驗(yàn)證。弱信號(hào)的特征和存在形式極其復(fù)雜,給產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)的識(shí)別與探測(cè)帶來一定困難。例如掃描工作人員在收集信息時(shí),無法確定信息的廣度、深度和真?zhèn)蔚?因此后續(xù)情報(bào)分析可能也建立在并非事實(shí)的基礎(chǔ)上,造成預(yù)警結(jié)果的偏離。此外,由于弱信號(hào)具備孤立、零散的特征,情報(bào)分析人員在整理信息后可能依然難以分析預(yù)測(cè)得到有價(jià)值的結(jié)果?？傮w而言,對(duì)于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)的感知和分析仍偏向于主觀,預(yù)警過程難以重復(fù),且結(jié)果準(zhǔn)確性難以衡量,甚至可能需要經(jīng)過很長(zhǎng)時(shí)間才能加以驗(yàn)證。不過如果風(fēng)險(xiǎn)真正發(fā)生,根據(jù)二八定律,能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)、決策者提前一步進(jìn)行預(yù)警,其作用和幫助都必將是巨大的。從這個(gè)角度看,下一步將產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架從理論研究轉(zhuǎn)向?qū)嵺`應(yīng)用是十分必要的。

4 結(jié)論與展望

面對(duì)日趨復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境,近早發(fā)現(xiàn)可能對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來不利影響的風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào),逐步成為目前產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作面臨的重要挑戰(zhàn)?；诂F(xiàn)有研究基礎(chǔ),本文融合了地平線掃描與ESG相關(guān)理論,首先構(gòu)建了由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的、面向產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的地平線掃描過程,通過定性與定量相結(jié)合的方式對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)進(jìn)行動(dòng)態(tài)獲取、識(shí)別、分析、感知和評(píng)估,最終形成漏斗式產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)篩選過程。然后,以此為基礎(chǔ)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系框架,分析了人員、制度、技術(shù)和信息的四個(gè)要素組成,和風(fēng)險(xiǎn)層、數(shù)據(jù)層、分析層、預(yù)警層和用戶層的五個(gè)框架結(jié)構(gòu)。最后基于前期產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),探討了保障框架可行的組織體系、資源體系和技術(shù)體系,以及框架面臨的問題及挑戰(zhàn)。本文對(duì)于豐富產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的理論和方法具有一定價(jià)值,但不足之處在于僅構(gòu)建了概念模型,停留在理論層面,其在實(shí)踐應(yīng)用中的適用條件和工作效果等仍有待后續(xù)進(jìn)一步實(shí)證分析和驗(yàn)證。

未來在產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建設(shè)過程中,政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)充分形成協(xié)同機(jī)制,對(duì)于目前尚未被理解但可能引發(fā)后果的潛在早期風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)防范。為更好地識(shí)別應(yīng)對(duì)環(huán)境、社會(huì)和產(chǎn)業(yè)治理維度潛在風(fēng)險(xiǎn),政府需發(fā)揮好主導(dǎo)作用,將產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警納入國(guó)家戰(zhàn)略安全的一環(huán)進(jìn)行政策考量,協(xié)同跨部門、跨行業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域等不同產(chǎn)業(yè)主體的力量,建議依托產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)等形式加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描及預(yù)警服務(wù)的開展。行業(yè)協(xié)會(huì)作為介于政府與企業(yè)之間的組織,需根據(jù)國(guó)家法規(guī)政策或受政府委托對(duì)于產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域各企業(yè)在應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題上加強(qiáng)指導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)和監(jiān)督,及時(shí)提供產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息,發(fā)揮好橋梁與紐帶作用。企業(yè)等機(jī)構(gòu)作為產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的參與主體,需積極參與產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的工作中,并預(yù)留一定比例的資金用于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起主導(dǎo)作用的龍頭企業(yè)代表更應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)各維度的潛在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)保持敏感,引領(lǐng)其所在產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展?？蒲袡C(jī)構(gòu)充分利用專家智慧和知識(shí)發(fā)揮學(xué)術(shù)支撐和技術(shù)引領(lǐng)作用,提升風(fēng)險(xiǎn)弱信號(hào)的情報(bào)感知能力,進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)掃描、識(shí)別與預(yù)警系統(tǒng)的核心內(nèi)容、工作流程、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)等,輔助政府把握產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。