新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈成員間信任影響因素研究*

溫紅林 林彬龍 陽成虎

(福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,福建 福州 350108)

0 引言

2022年,我國新能源汽車的需求持續(xù)上升,產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛,分別同比增長96.9%和93.4%,催生出龐大的退役新能源動力電池回收利用市場[1]。2019年,我國新能源動力電池開始進(jìn)入規(guī)模化退役期,預(yù)計到2025年將累積達(dá)到116 GW·h,約78萬t[2]。與傳統(tǒng)的汽車、打印機(jī)、手機(jī)等產(chǎn)品相比,退役新能源動力電池屬于化學(xué)危廢品,回收利用各環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格安全控制和環(huán)保要求,需要新能源動力電池、新能源汽車、回收拆解、梯次利用和再生利用等企業(yè)共享信息和技術(shù),共同協(xié)作,整合整個閉環(huán)供應(yīng)鏈資源,才能高效安全地回收利用退役新能源動力電池。

新能源動力電池回收利用環(huán)節(jié)多,安全風(fēng)險和環(huán)境風(fēng)險高,其閉環(huán)供應(yīng)鏈系統(tǒng)更加復(fù)雜。目前,關(guān)于新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈管理的研究主要是結(jié)合電池的產(chǎn)品特征,從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、回收渠道結(jié)構(gòu)選擇、協(xié)調(diào)機(jī)制設(shè)計等方面展開。楊玉香等[3]構(gòu)建動力電池雙渠道回收模式下可持續(xù)逆向物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模型,提出供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中要考慮經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三者平衡發(fā)展;劉娟娟等[4]構(gòu)建了電池生產(chǎn)商主導(dǎo)下的動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈,對比分析了在單渠道和雙渠道回收模式下進(jìn)行回收成本分擔(dān)與收益共享契約協(xié)調(diào)決策。上述研究主要在傳統(tǒng)合同契約框架下探討新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈協(xié)作問題,更多是在一個較為穩(wěn)定的閉環(huán)供應(yīng)鏈合作結(jié)構(gòu)下探討如何實(shí)施計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制等運(yùn)營策略。但是在新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈中,電池技術(shù)類型多樣,殘值評價標(biāo)準(zhǔn)不一,回收利用技術(shù)路線復(fù)雜,需要鏈條上各企業(yè)主體間能夠形成靈活的協(xié)作運(yùn)營關(guān)系。而傳統(tǒng)合同契約機(jī)制面對這類多變的多主體合作關(guān)系,溝通復(fù)雜且響應(yīng)遲滯,難以及時協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)主體在技術(shù)、知識和信息共享和流動下存在的復(fù)雜利益沖突,其本質(zhì)在于傳統(tǒng)供應(yīng)鏈合同契約所維持的弱信任關(guān)系阻礙了多主體資源要素的整合與協(xié)調(diào)。目前,新能源動力電池回收利用處于發(fā)展初級階段,單純依靠傳統(tǒng)合同契約下以供應(yīng)鏈核心企業(yè)為主導(dǎo)的信任協(xié)同機(jī)制,鏈內(nèi)企業(yè)難以短時間內(nèi)形成良好的合作關(guān)系,導(dǎo)致鏈條存在供需結(jié)構(gòu)錯配、梯次利用率低、電池殘值評估難、安全性和一致性難以保障等難題,嚴(yán)重阻礙了我國新能源動力電池產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

從供應(yīng)鏈治理的角度,信任是良好合作伙伴關(guān)系構(gòu)建的重要因素和最關(guān)鍵的關(guān)系治理機(jī)制。Mokhtar等[5]發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈伙伴間的信任程度對企業(yè)的運(yùn)營績效、信息的共享水平、合作程度都具有顯著的正向作用。目前,國內(nèi)外學(xué)者主要圍繞著供應(yīng)鏈信任內(nèi)涵、影響因素、傳遞過程等角度對供應(yīng)鏈信任機(jī)制展開了研究[6-8]。供應(yīng)鏈信任機(jī)制的建立與其結(jié)構(gòu)和類型密切相關(guān),已有研究大多在正向供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)下開展,沒有結(jié)合新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、能力特征、行為關(guān)系、利益偏好等方面對企業(yè)間的信任產(chǎn)生和影響機(jī)理進(jìn)行研究。

本文根據(jù)新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈的特征,構(gòu)建新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈信任潛在影響因素矩陣,運(yùn)用層次分析法(AHP)與熵權(quán)法組合確定各因素綜合權(quán)重和測算樣本信任度,識別供應(yīng)鏈信任各影響因素的相對重要性,進(jìn)一步采用遞歸特征消除法(RFECV)篩選出重要影響因素,并對結(jié)果進(jìn)行分析,為新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈合作關(guān)系管理提供參考。

1 研究設(shè)計

1.1 潛在影響因素

根據(jù)R.M.Kramer的信任影響因素分類框架,供應(yīng)鏈的成員間信任可以從先天性信任、歷史性信任、角色能力信任、社會規(guī)則信任、社會范疇信任5個角度來度量[9]。根據(jù)該分類框架,本文結(jié)合新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈的行業(yè)特征,從5個維度初步構(gòu)建新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈信任潛在影響因素矩陣,包括5個一級指標(biāo)和28個二級指標(biāo),如表1所示。

表1 信任潛在影響因素矩陣

1.2 調(diào)研對象

動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈涉及主體眾多,是由原料生產(chǎn)企業(yè)、動力電池生產(chǎn)企業(yè)、汽車生產(chǎn)企業(yè)、回收拆解、綜合利用等諸多部門組成的整體結(jié)構(gòu)。本文選取新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈代表性企業(yè)為研究對象。為了全面、準(zhǔn)確篩選出供應(yīng)鏈信任中重要影響因素,在選擇調(diào)研目標(biāo)群體時,一方面,考慮樣本的代表性、可靠性,選取新能源動力電池供應(yīng)鏈鏈主企業(yè)中從業(yè)3年以上的資深員工群體;另一方面,考慮樣本的全面性、專業(yè)性,選取新能源動力電池供應(yīng)鏈領(lǐng)域的專家學(xué)者群體。

1.3 問卷設(shè)計

調(diào)查問卷以供應(yīng)鏈信任理論為理論支撐,在潛在影響因素矩陣的基礎(chǔ)上,按照規(guī)范設(shè)計出待測的問卷題項。采用李克特五級量表劃分為5個標(biāo)準(zhǔn),即影響程度“極大”“很大”“一般”“很小”“極小”,對應(yīng)賦予的分?jǐn)?shù)值為5、4、3、2、1。同時,邀請3位新能源動力電池研究領(lǐng)域的資深學(xué)者對問卷題項設(shè)定和語言表達(dá)進(jìn)行修改,確保研究過程嚴(yán)格規(guī)范和研究結(jié)果合理有效。通過設(shè)計問卷訪談閉環(huán)供應(yīng)鏈中的相關(guān)成員,收集他們對供應(yīng)鏈信任合作中企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、交易頻率、資產(chǎn)專用性、管理能力等方面的重要性評價,探討這些因素對于供應(yīng)鏈成員之間信任關(guān)系的影響程度,進(jìn)一步篩選和識別出關(guān)鍵因素。

1.4 問卷發(fā)放

問卷調(diào)查分為線上和線下兩種方式。線上部分,通過電話和電子郵件對三家公司的員工進(jìn)行采訪,這些公司主營業(yè)務(wù)分別對應(yīng)動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈上的原材料供應(yīng)與回收利用、電池生產(chǎn)、整車銷售節(jié)點(diǎn),為保密起見,分別用A、B、C代表這些公司;線下部分,前往“第二屆新能源汽車及動力電池(CIBF2021深圳)國際交流會”現(xiàn)場與專家學(xué)者進(jìn)行面對面訪談。本次問卷調(diào)查共計發(fā)放問卷113份,其中有效問卷100份,有效率為88.5%。調(diào)查問卷有效樣本量分布如表2所示。

2 結(jié)果分析

2.1 KMO和Bartlett檢驗

運(yùn)用SPSS軟件對調(diào)查問卷進(jìn)行信效度檢驗(表3、表4)。信度檢驗結(jié)果顯示,Cronbach’sα系數(shù)均大于0.7,說明研究的變量具有較好的信度;效度檢驗結(jié)果顯示,KMO值均大于0.6,Bartlett球形檢驗統(tǒng)計量的sig值均小于0.001,說明調(diào)查觀測變量之間存在足夠的相關(guān)性。從檢驗結(jié)果來看,問卷通過信度和效度檢驗,證明所獲取的問卷測量結(jié)果既穩(wěn)定可靠,又真實(shí)準(zhǔn)確,樣本數(shù)據(jù)可用于進(jìn)一步分析。

表3 Cronbach’s α信度檢驗

表4 KMO和Barelett球形檢驗

2.2 確定綜合權(quán)重

首先,通過AHP法把問卷中的各因素劃分成相關(guān)聯(lián)的有序?qū)哟?將同一類別的因素兩兩對比,加權(quán)并求得各因子對總目標(biāo)層的主觀權(quán)重 。其次,運(yùn)用熵權(quán)法對問卷數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理后計算指標(biāo)的熵和權(quán),確定各因子的客觀權(quán)重 。最后,平均加權(quán)運(yùn)用AHP法得到的主觀權(quán)重與熵權(quán)法得到的客觀權(quán)重組合賦權(quán)(表5),得到初始信任影響因素的綜合權(quán)重[10]。

表5 AHP法與熵權(quán)法組合賦權(quán)表

2.3 特征篩選

表6 RFECV流程

選取XGBoost模型作為基模型去計算特征子集,運(yùn)用八折交叉驗證對每個特征子集對應(yīng)的XGBoost模型重復(fù)運(yùn)行8次。取所有預(yù)測結(jié)果均方誤差的平均值評價特征子集的優(yōu)劣,均方誤差越小,代表特征子集對應(yīng)模型的預(yù)測準(zhǔn)確率越高。如圖1所示,當(dāng)特征數(shù)為18時,平均交叉驗證的均方差誤差最小,故最終確定最優(yōu)特征數(shù)量為18。依據(jù)影響因素重要性從大到小進(jìn)行排序,如圖2所示。

圖1 影響因素均方誤差圖

圖2 影響因素重要性排序圖

2.4 影響因素識別

根據(jù)重要性排序結(jié)果,剔除10個對信任影響較小的因素,最終保留18個對信任影響較大的因素,得到最終新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈信任影響因素(表7所示)。

表7 供應(yīng)鏈成員間信任關(guān)系影響因素最終評價指標(biāo)

在先天性信任方面,企業(yè)聲譽(yù)、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)越先天條件能為企業(yè)贏得良好的市場競爭力和客戶口碑,吸引更多的合作伙伴和投資者,其他企業(yè)更偏向與該類型企業(yè)進(jìn)行合作。例如,格林美股份有限公司在動力電池回收領(lǐng)域深耕20多年,占據(jù)我國10%以上退役動力電池市場規(guī)模,其生產(chǎn)的動力電池梯級利用產(chǎn)品全面進(jìn)入大規(guī)模的市場化與商用化階段,已與全球280余家汽車廠和電池廠建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系,成功實(shí)現(xiàn)了50%簽約率的市場戰(zhàn)略。

在歷史性信任方面,交易滿意度、交易時刻、溝通質(zhì)量認(rèn)知和資產(chǎn)專用性等要素是動力電池企業(yè)基于過往歷史交易過程積累的信任資本和長期滿意的合作關(guān)系,從而發(fā)展為可置信承諾,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)間信任。例如,2022年9月,江蘇龍蟠科技股份有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司啟動碳酸鋰合資項目,是繼寧德時代入股龍蟠科技子公司常州鋰源新能源科技有限公司之后第二次資本層面的合作,雙方充分利用各自優(yōu)勢和資源提高整體動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈韌性,降低原材料價格波動對公司的不利影響。

角色能力信任是企業(yè)間基于能力認(rèn)可而形成的信任關(guān)系,而動力電池企業(yè)合作雙方更為看重生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、信息共享能力與核心企業(yè)中心性,以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈溯源信息協(xié)同和企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)。例如,格林美、華友鈷業(yè)、寧德時代等鏈主企業(yè)具有行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新能力與生產(chǎn)能力,在動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈上是業(yè)務(wù)領(lǐng)頭人和優(yōu)質(zhì)合作對象。因此,中國鐵塔公司與寧德時代等動力電池生產(chǎn)企業(yè)合作建立梯次利用電池的供應(yīng)鏈,與格林美等回收再利用企業(yè)合作建立梯次利用電池的回收鏈,搭建動力電池產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò),循環(huán)利用動力電池解決其基站備用電源問題。

動力電池企業(yè)間會基于社會規(guī)則、法律法規(guī)等制度性因素產(chǎn)生社會規(guī)則信任。其中,法律、國家政策等因素影響最大。2017年,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》,依法依規(guī)明確生產(chǎn)者對其產(chǎn)品承擔(dān)的資源環(huán)境責(zé)任,對動力電池供應(yīng)鏈成員產(chǎn)生約束性作用,有助于減少和規(guī)避合作過程中的失信行為。歐盟《新電池法規(guī)》則對動力電池的全生命周期碳足跡閾值提出明確的要求,有效地鼓勵動力電池供應(yīng)鏈成員增加信任和合作,從而確保各環(huán)節(jié)能夠滿足歐盟對碳足跡的要求。

在雙方共同認(rèn)同的社會范疇和文化背景上建立信任,可以促進(jìn)雙方的情感認(rèn)同和合作深化,其中,社會責(zé)任、資源互補(bǔ)性、企業(yè)文化和目標(biāo)一致性等因素影響著供應(yīng)鏈成員間的信任關(guān)系。例如,寧德時代與光大綠色環(huán)保、永福股份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,為客戶提供更清潔的能源,共同在碳資源開發(fā)、綠電交易、綜合能源及環(huán)境治理等領(lǐng)域保持深度合作,主動承擔(dān)對社會、環(huán)境和利益相關(guān)者的碳減排責(zé)任。

3 對策建議

3.1 提升企業(yè)特質(zhì),促進(jìn)成員間信任形成

在新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈中,企業(yè)間早期信任形成受其自身特質(zhì)的影響,其中,生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力和信息共享能力發(fā)揮關(guān)鍵作用。因此,鼓勵相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)動力電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新,提高動力電池生產(chǎn)規(guī)模與成品質(zhì)量,有利于企業(yè)在信任關(guān)系尚未完全建立的初期擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和積累企業(yè)聲譽(yù),降低獲取初步信任的成本,促進(jìn)新能源動力電池供應(yīng)鏈成員間信任的形成。

3.2 強(qiáng)化合作要素,加速成員間信任積累

動力電池供應(yīng)鏈通過整合企業(yè)異質(zhì)性資源,在技術(shù)、組織、資金等不同合作要素下促進(jìn)上下游企業(yè)間形成信任關(guān)系。借助區(qū)塊鏈信息溯源和信息共享的技術(shù)特性,通過供應(yīng)鏈上下游技術(shù)垂直外溢與非核心知識轉(zhuǎn)移,把企業(yè)的生產(chǎn)要素和受轉(zhuǎn)移的知識與技術(shù)等專有資源進(jìn)行有機(jī)整合,進(jìn)一步提高閉環(huán)供應(yīng)鏈整體運(yùn)行效率和信任增值,維持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。通過簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議、共同打造合作聯(lián)盟的方式建立起長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系,發(fā)揮組織要素的資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)功能。利用動力電池供應(yīng)鏈鏈主企業(yè)的核心企業(yè)中心性,通過投資、融資、入股等方式深化企業(yè)間合作,采取資產(chǎn)專用性投資的方式共建新能源動力電池生產(chǎn)與回收基地,加強(qiáng)企業(yè)間溝通質(zhì)量認(rèn)知,提高企業(yè)間業(yè)務(wù)交易滿意度,有助于企業(yè)積累歷史性信任。

3.3 完善外部環(huán)境,保障成員間信任穩(wěn)定

國家政策、法律、行業(yè)競爭等外部環(huán)境對動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈塑造良好信任關(guān)系尤為重要,對增強(qiáng)成員間的履約信心具有正向促進(jìn)作用。利用政策引導(dǎo)、法律約束、監(jiān)督管理等手段,積極推動新能源動力電池閉環(huán)供應(yīng)鏈信任體系建設(shè),引導(dǎo)成員對標(biāo)國際新能源動力電池標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則,規(guī)范合作行為,從而加強(qiáng)新能源電池閉環(huán)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)上下游配套與協(xié)同。同時,引導(dǎo)鏈主企業(yè)發(fā)揮企業(yè)文化和優(yōu)質(zhì)資源,承擔(dān)社會責(zé)任,樹立良好信任形象,運(yùn)用行業(yè)影響力建立合作信任網(wǎng)絡(luò),在供應(yīng)鏈成員間建立風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的信任機(jī)制,培育以供應(yīng)鏈整體效率為核心的長期合作關(guān)系。