廣西地區(qū)鋼材海外市場競爭力分析

摘要：我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、制造能力、綠色低碳發(fā)展等方面處于世界領(lǐng)先水平，鋼材出口競爭力不斷提升。介紹了柳鋼集團積極拓展國際市場，大力推進鋼材出口擴量提質(zhì)，國際市場競爭力持續(xù)增強。廣西鋼鐵下一步應(yīng)“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”鋼鐵出口，樹立自己的品牌，維護貿(mào)易秩序，積極參與國際產(chǎn)業(yè)鏈共建，盡快適應(yīng)鋼鐵進出口新發(fā)展格局。

關(guān)鍵詞：鋼材出口、競爭力、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)布局、貿(mào)易風(fēng)險

0 引言

隨著經(jīng)濟全球化加快推進，世界鋼鐵已進入中國時代，鋼材貿(mào)易不斷擴大。近年來，在錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢下，中國鋼鐵行業(yè)以高端化、智能化、綠色化為抓手加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級步伐，鋼材出口競爭力不斷提升。2022年1月1日，RCEP生效實施，全球最大自由貿(mào)易區(qū)正式啟航，進一步增強廣西地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力和活力。

柳鋼集團為我國華南、西南地區(qū)乃至泛北部灣經(jīng)濟圈的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，一直勇當廣西工業(yè)發(fā)展排頭兵，積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)新格局，搶抓“一帶一路”、RCEP等重大機遇，大力拓展海外市場，大力推進鋼材出口擴量提質(zhì)，2023年出口量同比大幅增長507%，出口創(chuàng)匯同比增長375%，2023年鋼材出口量和出口創(chuàng)匯均創(chuàng)五年來同期新高，產(chǎn)品遠銷東南亞、南亞、中東、南美等地區(qū)，國際市場競爭力持續(xù)增強。立足當前鋼材出口貿(mào)易現(xiàn)狀，分析廣西鋼材出口競爭力，找出不足與面臨的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，提升鋼材出口競爭力，完善貿(mào)易預(yù)警機制具有現(xiàn)實的重要意義。

1 廣西鋼材出口貿(mào)易現(xiàn)狀分析

1.1 市場份額持續(xù)擴大。

近年來，廣西鋼材出口市場份額持續(xù)擴大，國際競爭力增強。今年1-4月，我國出口鋼材3502萬噸，同比增長27.0％，按此推算，今年鋼材出口將超過億噸，預(yù)計超過2015年創(chuàng)歷史新高。

2024年1-4月廣西地區(qū)鋼材進口1344.61噸，見表1。2024年1-4月廣西地區(qū)鋼材出口212974.85噸，見表2。

以柳鋼集團為例，柳鋼鋼材不僅鞏固并提升了在東南亞、南亞傳統(tǒng)市場的份額，還成功打入中東、南美、歐洲等市場。這充分表明中國鋼企積極融入國內(nèi)國際雙循環(huán)新格局，憑借產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢和營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，不斷開拓新市場，贏得了國際市場份額。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年中國鋼材出口量達9026.4萬噸，同比增長36.2%，創(chuàng)2017年以來新高；在主要出口目的地方面，中國鋼材出口至東盟、南亞、西亞、非洲等新興市場和“一帶一路”沿線國家比重持續(xù)攀升。這反映出中國鋼企順應(yīng)市場需求變化，加快產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，成功拓展了新興市場，鋼材出口競爭力逐步提高。

1.2 價格優(yōu)勢明顯。

得益于原材料和勞動力成本相對較低等因素，中國鋼材出口在價格上具有明顯優(yōu)勢。以2023年為例，我國出口鋼材平均價格為每噸667美元，而同期歐盟和日本等發(fā)達經(jīng)濟體出口鋼材平均價格在900-1000美元/噸。價格優(yōu)勢是中國鋼企贏得國際訂單的關(guān)鍵所在。以柳鋼集團為例，2023年出口的主力產(chǎn)品如熱軋卷板、冷軋卷板價格優(yōu)勢使柳鋼產(chǎn)品在東南亞、南亞、中東、南美等價格敏感型市場具有較強競爭力，成為拓展出口的重要杠桿作用。

（3）出口競爭力較強。國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能強大。2023年12月中國鋼材進口量66.5萬噸，同比下降0.1%；1-12月我國鋼材累計進口量764.5萬噸，同比下降27.6%。高出口依存度給企業(yè)經(jīng)營帶來了相當大的外部不確定性風(fēng)險，需要企業(yè)加強國際市場分析和風(fēng)險防范。柳鋼集團2024年一季度鋼材出口已完成全年目標的27%，出口業(yè)務(wù)對整體經(jīng)營的貢獻度持續(xù)提升。為防范貿(mào)易風(fēng)險，柳鋼制定了出口管理制度和貿(mào)易預(yù)警機制，加強貿(mào)易商信用評估，合理控制風(fēng)險敞口，提高抗風(fēng)險能力。

2 影響廣西鋼材出口競爭力的主要因素

2.1 技術(shù)工藝水平

技術(shù)工藝水平是影響中國鋼材出口競爭力的關(guān)鍵因素?？傮w來看，我國鋼鐵行業(yè)技術(shù)工藝與國際先進水平仍存在一定差距，高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足，制約了出口競爭力提升。以柳鋼集團為例，近年來高度重視科技創(chuàng)新，建立起國家級博士后科研工作站、廣西壯族自治區(qū)汽車用高強度鋼板工程研究中心等研發(fā)平臺，并成功開發(fā)出海底管線鋼、雙相高強鋼等高端新產(chǎn)品。廣西鋼鐵從整體來看高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍略顯不足，出口結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化。

2.2 原材料保障

原材料保障狀況直接影響鋼企生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量，進而影響出口競爭力。受歐美對俄制裁等影響，原料價格持續(xù)上漲，直接推高生產(chǎn)成本，影響產(chǎn)品價格競爭力。

2.3 政策支持力度

政策支持力度直接影響鋼企的生產(chǎn)經(jīng)營和國際競爭力。以柳鋼為例，國家鼓勵鋼鐵行業(yè)做強做優(yōu)，但在出口信貸、貿(mào)易融資、“走出去”等政策支持上仍有空間。優(yōu)惠政策的匱乏，不利于進一步提升國際競爭力。

3 提升廣西鋼材出口競爭力的策略

3.1 加大高端產(chǎn)品研發(fā)，提高附加值

加大高端產(chǎn)品研發(fā)力度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是提升鋼材出口附加值和競爭力的重要舉措。目前，我國鋼材出口雖然數(shù)量可觀，但高附加值產(chǎn)品所占比重仍較低，低端產(chǎn)品出口居多。這不利于提高整體盈利水平，也制約了我國鋼企在國際市場的話語權(quán)。

按照鋼材、長材、型鋼、棒材、線材、鋼筋、板材、中厚板、熱軋板卷、冷軋板卷、鍍層板、涂層板、電工鋼、管材分類，國內(nèi)外競爭對手產(chǎn)品情況：1）中國寶武、日本制鐵、美國紐柯、鞍鋼、首鋼五家企業(yè)的產(chǎn)品種類最為豐富，幾乎覆蓋了所有產(chǎn)品類型。2）河鋼、湖南鋼鐵、俄新鋼、山鋼、沙鋼、印度塔塔，這六家企業(yè)的產(chǎn)品種類比較豐富，僅缺少2-3種產(chǎn)品大類。3）浦項、謝維爾、太鋼、建龍、印度JSW，這五家企業(yè)的產(chǎn)品相對豐富，缺少4大類產(chǎn)品。太鋼以板材為主，且不銹鋼占比超過55%；美國克-克也以板材為主，且其板材產(chǎn)品種類非常豐富，覆蓋所有的產(chǎn)品類型；奧鋼聯(lián)也以板材為主，且板材類型極為豐富。

以柳鋼集團為例，不斷開發(fā)高強鋼、高鍍鋅鋼、汽車鋼等高端產(chǎn)品，有效提升了產(chǎn)品附加值。2023年柳鋼冷軋雙相高強鋼、高鍍鋅汽車鋼等高端產(chǎn)品的產(chǎn)銷量同比分別增長20%和15%。在提高高端產(chǎn)品供給能力方面，柳鋼充分發(fā)揮科技創(chuàng)新主力軍作用，成立了科技質(zhì)量中心、檢測計量中心等專業(yè)機構(gòu)，持續(xù)加大研發(fā)投入，建立起國家級博士后科研工作站、廣西壯族自治區(qū)汽車用高強度鋼板工程研究中心等一批創(chuàng)新平臺，擁有國家企業(yè)技術(shù)中心資質(zhì)。積極推進智能制造等重大技改項目。與華為等高科技企業(yè)開展合作，共同研究高端產(chǎn)品應(yīng)用標準。同時加強市場開拓，持續(xù)擴大出口份額，切入高端應(yīng)用領(lǐng)域。如高強鋼切入汽車制造、海工裝備制造等領(lǐng)域；高鍍鋅鋼切入家電制造、汽車制造等領(lǐng)域。

3.2 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，降低生產(chǎn)成本

生產(chǎn)成本是影響中國鋼材出口競爭力的關(guān)鍵因素。雖然我國鋼鐵企業(yè)在勞動力和部分原材料方面具有一定成本優(yōu)勢，但是在能源、物流等環(huán)節(jié)成本仍較高，制約了整體競爭力的提升。

以柳鋼集團為例，近年來不斷優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，發(fā)揮多基地的協(xié)同效應(yīng)，有效降低了生產(chǎn)運營成本。充分發(fā)揮廣西北部老基地和沿海新基地的區(qū)位優(yōu)勢，實現(xiàn)鐵礦石和鋼材內(nèi)陸-沿海雙向流動，降低了原燃料和產(chǎn)品的物流成本。依托防城港鋼鐵基地臨海優(yōu)勢，建設(shè)專用原料碼頭和鋼材碼頭，鐵礦石和鋼材可直接水運輸入輸出，物流成本大幅下降。沿?；嘏R近東盟主要經(jīng)濟體，為鋼材出口創(chuàng)造了區(qū)位優(yōu)勢，縮短了運輸距離。北部和沿海基地均擁有專用鐵路通道，實現(xiàn)公鐵水多式聯(lián)運，物流運力得到極大提升。

3.3 加強自主創(chuàng)新，打造核心競爭力

自主創(chuàng)新是提升中國鋼材出口競爭力的根本之策。因此，加強自主創(chuàng)新，掌握核心技術(shù)，打造自主知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢，對于贏得國際市場的話語權(quán)和主導(dǎo)權(quán)至關(guān)重要。

以柳鋼集團為例，近年來高度重視科技自主創(chuàng)新，不斷加大投入力度。整合創(chuàng)新資源，建立國家級博士后科研工作站、自治區(qū)級技術(shù)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺，打造專業(yè)的科研隊伍。與華為等高科技企業(yè)開展合作，引進先進技術(shù)，提高創(chuàng)新能力。實施智能制造等重大技改項目，加快兩化融合，推動智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。加大研發(fā)投入，2023年研發(fā)投入占比達3%，持續(xù)向創(chuàng)新要動能。完善創(chuàng)新激勵機制，采取“揭榜掛帥”等機制為研發(fā)人員創(chuàng)造良好環(huán)境。在持續(xù)創(chuàng)新的驅(qū)動下，柳鋼取得了一批重大創(chuàng)新成果，開發(fā)出海底管線鋼、雙相高強鋼、高鍍鋅鋼等一系列高附加值新產(chǎn)品，為提升出口競爭力注入了新動能。比如，雙相高強鋼不僅填補了廣西在生產(chǎn)高端汽車用鋼領(lǐng)域的空白，而且打破了國外對我國這一領(lǐng)域技術(shù)的壟斷。再如高鍍鋅鋼，成功打入家電制造、汽車制造等國內(nèi)高端應(yīng)用領(lǐng)域的同時，今年還順利出口至歐洲等海外市場。

我國廣西地區(qū)鋼鐵企業(yè)創(chuàng)新路徑有待進一步拓寬，關(guān)鍵核心技術(shù)水平還有待提高，要進一步加大自主創(chuàng)新力度。完善創(chuàng)新體制機制，建立協(xié)同創(chuàng)新機制，推動產(chǎn)學(xué)研深度融合，形成創(chuàng)新合力。鼓勵鋼企通過兼并重組、股權(quán)投資等方式，整合國內(nèi)外創(chuàng)新資源，掌握關(guān)鍵核心技術(shù)。支持鋼企設(shè)立研究院等機構(gòu)，引進高端創(chuàng)新人才，增強原始創(chuàng)新能力。為創(chuàng)新主體減負賦能。加強創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，促進新技術(shù)、新產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)化并做大做強［1］。

培育一批具有全球資源配置能力、國際營銷網(wǎng)絡(luò)和品牌影響力的龍頭鋼鐵企業(yè)，是提升中國鋼材出口競爭力的重要途徑。一方面，大型鋼企憑借規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，能夠有效降低成本、提高效率；另一方面，龍頭企業(yè)擁有強大的資金實力、技術(shù)實力和管理能力，更有利于開展全球資源配置、打造國際營銷網(wǎng)絡(luò)，提高鋼材出口競爭力。以柳鋼集團為例，作為廣西最大的鋼鐵企業(yè)集團，近年來不斷加大“走出去”步伐，致力打造具有全球視野的鋼鐵綜合服務(wù)商。加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，以“一總部多基地”模式推動協(xié)同發(fā)展，打造“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”優(yōu)勢。目前，柳鋼已在廣西北部和沿海地區(qū)分別建成傳統(tǒng)鋼鐵基地和新型鋼鐵基地，形成“北工南鋼”聯(lián)動發(fā)展新格局。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過技術(shù)創(chuàng)新不斷開發(fā)高附加值產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收益結(jié)構(gòu)持續(xù)向好［2］。大力推進鋼鐵主業(yè)與多元產(chǎn)業(yè)的有序協(xié)同發(fā)展，已形成以鋼鐵為主導(dǎo)，有色金屬、裝備制造、工程承包、貿(mào)易物流等多元產(chǎn)業(yè)并舉的格局。加大國際化步伐，主動融入“一帶一路”建設(shè)，大力開拓東盟、南亞、中東等國際市場，2023年鋼材出口量大幅增長。作為廣西乃至西南地區(qū)最大的鋼鐵集團，柳鋼充分利用自身資金、技術(shù)、人才等綜合實力優(yōu)勢，積極推動規(guī)?；l(fā)展和國際化布局，初步具備了國際競爭力。但與跨國鋼鐵集團相比，柳鋼的國際化程度仍較低，產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸有限，缺乏真正的全球資源配置能力和國際營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今后，柳鋼需要進一步提高發(fā)展質(zhì)量和效益，加快培育具有全球競爭力的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群。

加大資本運作力度，通過并購重組等方式，進一步做大做強主業(yè)，提升規(guī)模效應(yīng)。加快上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，向原材料資源和終端應(yīng)用兩端拓展，打造完整的鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈體系。繼續(xù)深耕“一帶一路”沿線市場，加快海外運營步伐，在全球范圍內(nèi)配置資源，降低生產(chǎn)和物流成本。構(gòu)建跨國營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立全球營銷體系，提供全方位增值服務(wù)，提升終端服務(wù)能力。不斷提升品牌影響力，在關(guān)鍵領(lǐng)域打造有影響力的產(chǎn)品品牌，塑造民族品牌形象，提高在國際市場的話語權(quán)。與此同時，政府也應(yīng)為培育龍頭企業(yè)營造良好環(huán)境［3］。

4 結(jié)語

廣西地區(qū)鋼鐵企業(yè)應(yīng)統(tǒng)籌兼顧國內(nèi)、國際兩個市場，并協(xié)調(diào)好兩個市場的平衡關(guān)系。應(yīng)拋棄以規(guī)模產(chǎn)量為中心的傳統(tǒng)經(jīng)營觀念，轉(zhuǎn)向以效益為中心；應(yīng)認識到，再靠提高裝備水平、降低成本，從而獲得競爭優(yōu)勢的空間已經(jīng)越來越小。當前和今后一個時期，我國鋼鐵行業(yè)將處于轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，在經(jīng)濟“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，鋼鐵行業(yè)的出發(fā)點和落腳點是滿足國內(nèi)鋼材需求。在資源和環(huán)境約束下，綠色發(fā)展要求下，鋼鐵產(chǎn)量大幅增長已沒有空間。廣西鋼鐵應(yīng)盡快適應(yīng)鋼鐵進出口新發(fā)展格局，“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”鋼鐵出口，樹立自己的品牌，維護貿(mào)易秩序，積極參與國際產(chǎn)業(yè)鏈共建，為世界提供中國優(yōu)質(zhì)鋼材。

參考文獻

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［3］ 陳光榮.中國鋼材貿(mào)易企業(yè)競標策略研究［D］.西南交通大學(xué)，2015.

產(chǎn)線動態(tài)

2024年5月，中東和北非地區(qū)的兩家新建鋼鐵項目開始運營，并伴隨著大量新設(shè)備投入生產(chǎn)。同時，亞洲只有一個新建鋼鐵項目投入運行。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，5月份全球新增鋼鐵產(chǎn)能（不包括中國大陸）如下：焦炭80萬噸/年、直接還原鐵100萬噸/年、粗鋼360萬噸/年、半成品340萬噸/年、長材50萬噸/年、熱軋板卷200萬噸/年和焊管20萬噸/年。

今年5月，阿爾及利亞的Turkish Tosyali控股公司在Oran啟動了一個新建扁平材項目（板卷鋼廠），計劃用全部國產(chǎn)材料滿足阿爾及利亞的扁平材需求。此外，該項目將大大有助于阿爾及利亞鋼鐵行業(yè)的整合和非碳氫化合物出口收入的增加。今年5月，在新建板卷鋼廠項目一期工程中，該公司完成了煉鋼車間的投產(chǎn)，包括產(chǎn)能240萬噸/年的電爐、鋼包爐和產(chǎn)能220萬噸/年的板坯連鑄機，以及產(chǎn)能200萬噸/年的熱軋機。正在進行的二期工程包括安裝1條1780毫米的酸洗生產(chǎn)線和1臺產(chǎn)能80萬噸/年的冷軋生產(chǎn)線，前者由中國中鋼集團提供；后者包括1條產(chǎn)能40萬噸/年的熱浸鍍鋅帶卷生產(chǎn)線和1臺產(chǎn)能20萬噸/年的彩涂板卷生產(chǎn)線。二期工程設(shè)備計劃于2025年投產(chǎn)。

今年5月中東和北非地區(qū)第二個投產(chǎn)的新建鋼鐵產(chǎn)能項目是伊朗Jahan Foolad Sirjan鋼鐵聯(lián)合公司（SJSCO）的項目，隨著5月份的設(shè)備啟動該項目投入運行。作為GolGohar礦業(yè)和工業(yè)公司（GEG）旗下的子公司，該公司在伊朗克爾曼省的Sirjan鋼廠投產(chǎn)了年產(chǎn)105萬噸的2號直接還原鐵模塊，并將其直接還原鐵產(chǎn)能提高了一倍。目前該廠正在建設(shè)中的產(chǎn)能為176萬噸/年的3號直接還原鐵模塊將于2025年投產(chǎn)，隨后將于2026年投產(chǎn)1座電爐煉鋼車間（產(chǎn)能130萬噸/年大方坯）和1臺年產(chǎn)50萬噸的線材軋機。如果該階段項目建設(shè)能按計劃實施，則SJSCO公司將能夠生產(chǎn)377萬噸/年直接還原鐵、250萬噸/年粗鋼和半成品以及100萬噸/年長材。

在亞洲，一家中國鋼鐵企業(yè)在印度尼西亞投產(chǎn)了1座生產(chǎn)商品焦炭的焦爐。旭陽偉山新能源（印尼）有限公司是中國旭陽焦化集團的子公司，在印度尼西亞蘇拉威西省中部青山工業(yè)園區(qū)的工廠投產(chǎn)了1座炭化室高7.1米的2號焦爐。這是繼2023年7月和11月該公司投產(chǎn)3號和1號焦爐以及2024年2月投產(chǎn)4號焦爐后，在新建焦炭項目中投產(chǎn)的第四座焦爐。迄今為止，該廠的焦炭產(chǎn)能已達到320萬噸/年，而該項目預(yù)計還將建兩座焦爐，最終焦炭產(chǎn)能將達到480萬噸/年。

2024年6月，全球投產(chǎn)的新增鋼鐵產(chǎn)能將主要是亞洲鋼鐵企業(yè)（印度、巴基斯坦和孟加拉國）的投資項目完成，而中東和北非地區(qū)可能緊跟土耳其和伊朗也投產(chǎn)部分新產(chǎn)能。另外，歐洲將關(guān)閉鋼鐵產(chǎn)能，即英國將關(guān)停1座高爐。