中國超硬材料行業(yè)2023年運行報告

摘要 依托2023年國家宏觀經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對中國超硬產(chǎn)業(yè)進行深入分析，并結(jié)合中國、美國、歐洲和日本等地海關(guān)統(tǒng)計的進出口數(shù)據(jù)，探討中國超硬材料行業(yè)的整體發(fā)展情況及其同國際先進水平的比較。研究發(fā)現(xiàn)：在國家宏觀制造業(yè)表現(xiàn)出較強韌性、穩(wěn)步增長的大背景下，我國超硬行業(yè)仍然面臨較大的壓力，整體指標(biāo)不及預(yù)期，發(fā)展相對緩慢。下游市場的積極因素以光伏電池產(chǎn)量顯著增長為代表，消極因素包括培育鉆石市場低迷。除寶石級單晶和線鋸產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品均有單價上漲的情況出現(xiàn)，代表性企業(yè)的產(chǎn)品單價增幅普遍在10%～20%。部分超硬商品進出口單價懸殊，其在高端應(yīng)用領(lǐng)域仍然有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

關(guān)鍵詞 宏觀經(jīng)濟；超硬材料；統(tǒng)計數(shù)據(jù)；進出口；單價比

中圖分類號 TQ164 文獻標(biāo)志碼 A

文章編號 1006-852X（2024）04-0428-05

DOI碼 10.13394/j.cnki.jgszz.2024.1004

收稿日期 2024-05-12 修回日期 2024-06-20

2023年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達到126萬億元，創(chuàng)下歷史新高。在復(fù)雜多變的外部環(huán)境中，我國經(jīng)濟穩(wěn)步增長，展現(xiàn)出較強的韌性。2023年中國全部工業(yè)增加值約39.9萬億元，同比增長4.2%；其中，制造業(yè)增長5.0%，采礦業(yè)增長2.3%。規(guī)模以上工業(yè)中，裝備制造業(yè)增加值較2022年增長6.8%，占比33.6%；高技術(shù)制造業(yè)增加值增長2.7%，占比15.7%。新能源汽車產(chǎn)量和光伏電池產(chǎn)量也有顯著增長。

本研究分析了中國超硬材料行業(yè)56家代表性企業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)和全行業(yè)主要產(chǎn)品的銷售情況，結(jié)合實地調(diào)研結(jié)果以及中國、美國、歐盟和日本等國家和地區(qū)的海關(guān)進出口數(shù)據(jù)，對中國超硬材料行業(yè)2023年的運行情況進行了回顧與總結(jié)。

1行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)

56家代表性企業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)如表1所示。由表1可知：代表性企業(yè)的銷售收入、利潤總額和出口交貨均有不同程度降低；行業(yè)代表性企業(yè)的平均利潤增長率比全國規(guī)模以上企業(yè)的平均利潤增長率（?8.6%）低1個百分點；人均工資雖有增長，但仍比國民總收入增長率（5.6%）低0.4個百分點。結(jié)合中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，超硬材料類商品出口總額增長?10.7%，而同期國家出口總額增長0.6%。因此認為中國超硬材料行業(yè)2023年整體表現(xiàn)不及全國規(guī)模以上企業(yè)平均水平，發(fā)展相對緩慢。

表2所示為2023年中國超硬商品的銷售情況。從表2中可以看出：除立方氮化硼外超硬材料的銷售量均上升，除線鋸?fù)獬仓破返匿N售量均下降。這主要是因為線鋸產(chǎn)品對金剛石的消耗較大，而線鋸產(chǎn)品的銷量升高同我國光伏、電車等行業(yè)的迅速發(fā)展密不可分。各產(chǎn)品單價整體仍呈下降趨勢，其中尤其以寶石級單晶和線鋸產(chǎn)品的單價下降最為顯著。部分產(chǎn)品 單價上漲主要得益于代表性企業(yè)的拉動，其中陶瓷砂輪產(chǎn)品的單價增幅最為顯著，龍頭企業(yè)的銷售單價增幅高達144.2%；其他產(chǎn)品領(lǐng)域的代表性企業(yè)銷售產(chǎn)品的單價也提高了10%～20%。這說明行業(yè)產(chǎn)品總體取得了進步，一定程度上滿足了下游行業(yè)對高質(zhì)量產(chǎn)品的需求。

2海關(guān)2023年進出口超硬商品統(tǒng)計

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年我國有13種超硬商品出口到217個國家和地區(qū)，目的地同比增加了8個；出口量約15.2萬噸，同比下降1.0%；出口額為20.6億美元，同比下降10.7%。出口量下降主要集中在拉絲模、銑刀和鏜鉸刀等3種產(chǎn)品上；排除加工鉆石外，車刀、鉆頭、石磨石碾和金剛石鋸片的出口量有顯著上升，這可能和海外市場的制造業(yè)相對疲軟、基礎(chǔ)建設(shè)投資較高有關(guān)。出口額下降的產(chǎn)品主要是未列名可互換工具、加工鉆石、車刀、金剛石和拉絲模，這和國內(nèi)市場的發(fā)展規(guī)律相吻合。拉絲模、銑刀和鏜鉸刀產(chǎn)品單價增幅顯著，可能是產(chǎn)品性能有較大的突破。表3所示為2023年出口超硬商品匯總。

表4所示為超硬商品2023年出口目的地分布情況。從表4中可以看出：出口目的地高度集中，前10位占據(jù)了出口總量的54%、出口總額的64%，和2022年數(shù)據(jù)基本持平。香港市場的超硬商品平均單價仍然 最高，而且從去年的1650.1$/kg提高到了1821.2$/kg，在培育鉆石均價普遍下降的大背景下，以珠寶首飾為主要進口產(chǎn)品的中國香港市場的超硬商品平均單價還能逆勢上漲，這主要是因為加工鉆石產(chǎn)品的尺寸有顯著提高。出口到印度市場的產(chǎn)品中仍然有大比例的加工鉆石產(chǎn)品，其平均單價小幅下跌，和培育鉆石市場的總體趨勢基本一致。

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年我國從61個國家和地區(qū)進口了5155 t、總價值為3.93億美元的超硬商品。進口來源地同比增加1個，進口總量下降16.2%，進口額下降16.1%，平均單價為76.9$/kg，和2022年進口平均單價相比基本穩(wěn)定。進口單價和出口單價之比約為5.7，有小幅增長。表5所示為2023年進口超硬商品匯總。從表5中可以看出：僅有加工鉆石的進口單價低于出口單價；進口額最大的商品是石磨石碾，達到1.31億美元，同時其也是進出口單價之比最高的商品，達到39.1，說明該產(chǎn)品在國內(nèi)外生產(chǎn)水平差距較大。進出口單價之比超過20的還有未列名可互換刀具（38.2），鏜鉸刀（21.6）和金剛石鋸片（21.4）等3種。同2022年時相比，減少了砂輪（20.1→18.9）、鉆頭（32.9→19.7）和銑刀（23.6→12.5）等3種，說明此3種商品有一定的進步。

表6所示為超硬商品2023年進口來源地分布情況。從表6中可以看出：國際上的超硬材料行業(yè)也高 度集中，前7名的進口來源地占進口總量的86%（同比增加23個百分點），占進口總額的88%（同比增加2個百分點）。其中，最主要的進口來源分別是泰國（進口量46%）和日本（進口額39%）；進口單價最高的是愛爾蘭（3066.6$/kg）。愛爾蘭超硬商品的進口單價顯著高于其他來源地的單價，是由于其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以加工鉆石、功能化金剛石材料為主。進口單價最低的來源地是泰國，單價僅有10.5$/kg，以未列名鋸片為主。此外，較受關(guān)注的來源地還有日本和韓國，從前者進口的商品以砂輪、石磨石碾和金剛石鋸片為主，從后者進口的商品主要包括石磨石碾和砂輪。

3海外國家進口概況

2023年，美國進口的8種超硬商品總額為5.15億美元，同比下降7.7%；其中中國占比11.1%。中國的優(yōu)勢產(chǎn)品仍然是金剛石（數(shù)量82.1%，金額61.1%）、拉絲模（數(shù)量49.0%，金額6.2%）、砂輪（數(shù)量24.9%，金額9.6%）、節(jié)塊磨輪（數(shù)量24.7%，金額9.9%）和其他鋸片（數(shù)量11.2%，金額11.6%）等5個產(chǎn)品。和2022年相比，增加了砂輪產(chǎn)品；金剛石產(chǎn)品的占比有一定程度的提高，其他3類的占比均有所下降，尤其以其他鋸片降幅最為顯著。

歐洲28國在2023年累計進口超硬商品總額為5.89億歐元，同比下降13.7%；其中中國占比46.5%。中國仍然為歐洲市場提供了主要的超硬商品，各項商品相對排名也穩(wěn)定。最有優(yōu)勢的仍然是金剛石，但進口量和進口額占比均有小幅下降，分別從93.4%、78.5%下降到91.5%、72.7%。

根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計的2023年4種超硬商品進口情況，進口總額和總量均有較大幅度的下降。在日本市場，中國最具優(yōu)勢的產(chǎn)品依然是圓鋸片，其次為金剛石；最顯劣勢的是金剛石砂輪。除了中國商品外，日本市場進口超硬商品的來源還有韓國、泰國、美國、愛爾蘭等4地，其單價比按照中國、韓國、泰國、美國和愛爾蘭的順序分別為1∶3.5∶7.2∶52.6∶54.9。

4結(jié)論

2023年我國宏觀經(jīng)濟回升向好，GDP增長率味5.2%，呈現(xiàn)出恢復(fù)增長的強勁韌性，制造業(yè)雖有增長勢頭，但仍在枯萎區(qū)，同世界主要經(jīng)濟體制造業(yè)一樣，發(fā)展低迷。

在2023年，中國超硬材料行業(yè)承擔(dān)了較大的發(fā)展壓力。超硬材料行業(yè)2023年在線鋸產(chǎn)品的強力拉動下，穩(wěn)住了基本盤，但發(fā)展仍呈低迷狀態(tài)。行業(yè)銷售收入增長率為?0.9%、利潤增長率為?9.6%。出口額和進口額的增長率均低于全國平均值。同規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和制造業(yè)的平均水平相比，本行業(yè)的經(jīng)濟指標(biāo)整體不及預(yù)期，發(fā)展相對緩慢。

然而，在各類產(chǎn)品單價整體下降的大背景下，代表性企業(yè)的產(chǎn)品銷售單價仍然有較大幅度的提高，增幅在10%～20%，最高達144.2%，說明超硬商品的質(zhì)量得到了顯著提升，一定程度上滿足了下游行業(yè)對高質(zhì)量產(chǎn)品的需求。部分超硬商品進出口單價懸殊，其在高端應(yīng)用領(lǐng)域仍然有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

作者簡介

通信作者：孫兆達，男，1984年生，高級工程師。主要從事超硬材料行業(yè)調(diào)研與分析工作。

E-mail：szd@cmtba-ida.org.cn

（編輯：趙興昊）

Report on operation of Chinese superhard industry in 2023

SUN Zhaoda1，2，ZHANG Beibei 1，2，LI Lijuan 1，2，MA Ning 1，2，LI Zhihong 2

（1.Sinomach Diamond（Henan）Co.，Ltd.，Zhengzhou 450001，China）（2.Superhard Material（Inudstrial Diamond）Association of China，CMTBA，Zhengzhou 450001，China）

AbstractObjectives：It is important to analyze the status of each industry，which provides not only adirect vision but also avital reference to all.Methods：The operation of China's superhard industry in 2023 was analyzed based on an in-depth investigation，as well as the national macroeconomic statistical data and the import and export data collected by customs in China，the United States，the European Union，and Japan.The overall development of the industry was ex-plored and then compared with internationally advanced products.Results：Firstly，there are increases in sales volume of superhard material，but ageneral decrease in that of superhard products except diamond wire saws.This is mainly due to the great consumption of wire saws on diamond particles.The price are going down，especially those of gem-grade diamonds and wire saws，but not for cBN，saw blades，ceramic grinding wheels and resin grinding wheels.Secondly，China has provided the majority of superhard commodities to the world，with the average price going down for 9.8%compared with that in 2022.China also has bought about 5155 tons，or 393 million USDs，of superhard commodities from other regions at asteady price.In the superhard industry，China offers the world with stable supplies and acts as a big consumer to other economics.Conclusions：Despite that China’s manufacturing industry has shown significant ro-bustness and is increasing steadily，the superhard industry endured atough 2023，with its main indicators falling short of expectations and relatively slow development.However，there were positive factors in the downstream market，the in-crease in photometric battery productivity for example，and negative factors，especially asluggish lab-grown diamond market.Despite the gem-grade single crystal diamond and the wire saw，other representative products saw their unit prices increase，generally by 10%to 20%.There was asharp unit price ratio between some imported products and their exported counterparts，showing great potential in high-end applications.

Key words macroeconomy；superhard material；statistical data；import and export；unit price ratio