東南亞木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析及對中國的啟示與借鑒

木薯是全球重要的經(jīng)濟(jì)作物、糧食作物和能源作物，東南亞地區(qū)是世界木薯主產(chǎn)區(qū)之一，約占全球總產(chǎn)量的1/4。本文通過分析東南亞國家木薯種植面積、生產(chǎn)量、國際貿(mào)易情況，得出東南亞國家木薯產(chǎn)業(yè)具有資源稟賦優(yōu)勢、政策支持、市場需求旺盛等發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)面臨物流成本高、環(huán)境污染加劇、市場競爭激烈等挑戰(zhàn)，以期為中國木薯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供相關(guān)的啟示與借鑒。度高，進(jìn)口來源國集中，為保障木薯供給安全，應(yīng)在“一帶一路”戰(zhàn)略推進(jìn)的背景下，拓寬海外木薯資源利用廣度，加大農(nóng)業(yè)海外投資，妥善選擇投資區(qū)域，擴(kuò)大國際合作，建立多元平衡對外開放合作的戰(zhàn)略基地。

1 產(chǎn)業(yè)概況

木薯又稱木番薯，和紅薯、土豆是全球的三大薯類作物，是105 個(gè)國家和10 億人口的主食。木薯塊根富含淀粉，被稱為“淀粉之王”，作為糖類、酒精、調(diào)味料、醬料、制藥、飼料等產(chǎn)業(yè)的原材料，對于全球糧食、能源安全及工業(yè)發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義。非洲是世界上最大的木薯生產(chǎn)區(qū)，占比64.67%，其次是亞洲，占比26.67%，北美洲和大洋洲僅少量生產(chǎn)，僅占比7.86%和0.08%。其中，尼日利亞是世界最大的木薯生產(chǎn)國，2020年，產(chǎn)量達(dá)到5906.31 萬t，占全球木薯總產(chǎn)量的19.44%；東南亞木薯產(chǎn)量為7151.32 萬t，占全球木薯總產(chǎn)量的23.54%，泰國是東南亞最大的木薯生產(chǎn)國，產(chǎn)量為2899.91 萬t，占東南亞木薯總產(chǎn)量的40.55%。

2020年，中國木薯產(chǎn)量排名世界第十五位，產(chǎn)量為495.18 萬t，占全球木薯總產(chǎn)量的1.63%。此外，中國還是全球最大的木薯進(jìn)口國，木薯干進(jìn)口位居世界榜首，達(dá)到335.49 萬t，占全球木薯干總進(jìn)口量的48.08%。泰國是中國木薯干的最大進(jìn)口國，進(jìn)口量為266.33 萬t，占中國木薯干總進(jìn)口量的79.39%。中國木薯對外依存

2 東南亞地區(qū)木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

2.1 生產(chǎn)情況

2.1.1 種植面積

東南亞地區(qū)自然稟賦優(yōu)越，是世界木薯的重要產(chǎn)區(qū)。2020年，東南亞地區(qū)種植木薯325.49 萬hm2。其中，泰國屬于熱帶季風(fēng)氣候，具有種植木薯的自然優(yōu)勢，2020年種植面積為142.69 萬hm2，種植規(guī)模位于東南亞首位。印度尼西亞是木薯種植大國，在東南亞種植面積僅次于泰國。2011年，木薯種植面積的達(dá)到近十年峰值，為118.47 萬hm2。此后，總體種植面積呈現(xiàn)下降趨勢，但近年來有所緩和，趨于穩(wěn)定，2020年木薯種植面積為70.16 萬hm2。在越南，木薯已成為繼稻谷、玉米之后的第三位國家重點(diǎn)生產(chǎn)的糧食作物，其種植區(qū)域主要集中在南部地區(qū)，近十年種植面積均在50 萬hm2左右，2020年其種植面積達(dá)到52.36 萬hm2。另外，柬埔寨、菲律賓和老撾等東南亞國家也大量種植木薯，2020年木薯種植面積分別為24.48 萬hm2、21.93 萬hm2和8.74 萬hm2。

2.1.2 生產(chǎn)量

泰國是世界第二大木薯生產(chǎn)國，木薯種類繁多，品質(zhì)優(yōu)良，價(jià)格相對低廉，生產(chǎn)效率高于世界平均水平。2020年，泰國木薯總產(chǎn)量為2899.91 萬t，占東南亞木薯生產(chǎn)總量的40.55%。印度尼西亞是世界木薯主產(chǎn)國之一，其木薯品種豐富，2020年產(chǎn)量為1830.2 萬t，占東南亞木薯生產(chǎn)總量的25.59%。越南木薯產(chǎn)量總體呈增長態(tài)勢，政府利用“企業(yè)+農(nóng)戶”模式，鼓勵(lì)農(nóng)戶種植木薯，2020年木薯總產(chǎn)量為1048.78 萬t，占東南亞木薯生產(chǎn)總量的14.67%。柬埔寨木薯產(chǎn)量在東南亞位居第四，柬埔寨土地和人力成本低，是中國木薯企業(yè)“走出去”的主要目的地，2020年生產(chǎn)木薯766.35 萬t，占東南亞木薯生產(chǎn)總量的10.72%。

2.1.3 國際貿(mào)易

泰國是世界上木薯干出口量最大的國家，其國內(nèi)75%以上的木薯都用于出口，是泰國第三大出口農(nóng)產(chǎn)品。木薯全產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員占泰國人口的1/6，出口貿(mào)易為泰國帶來可觀的外匯收入。2020年，泰國木薯干出口額占東南亞地區(qū)總出口額的65.4%。木薯作為越南的第四大經(jīng)濟(jì)作物，其生產(chǎn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，和泰國木薯干出口量的差距逐漸縮小。2020年，越南木薯干出口額占東南亞地區(qū)總出口額的13.44%。近年來，老撾、柬埔寨木薯干產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展迅速，2020年，分別占東南亞地區(qū)總出口額的17.2%和2.85%，正成為新興的木薯產(chǎn)品出口國。

中國是世界上最大的木薯進(jìn)口國，木薯原料大部分依賴進(jìn)口，貿(mào)易依存度為70%。中國木薯貿(mào)易以木薯干為主，2020年中國木薯干總進(jìn)口額為7.83 億美元，從泰國、越南、柬埔寨、老撾、印尼五國的進(jìn)口額占中國總進(jìn)口額的99.97%。泰國、越南是中國主要的木薯進(jìn)口來源國，占比超過90%。泰國是中國木薯干進(jìn)口的第一大國，2020年中國在泰國的木薯進(jìn)口額約占東南亞地區(qū)五大主要進(jìn)口來源國的80%。其次是越南。同期，中國從越南進(jìn)口木薯干的數(shù)額約占東南亞地區(qū)五大主要進(jìn)口來源國的12.26%。柬埔寨、老撾出口中國市場的木薯逐年增多，印度尼西亞對中國木薯出口呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢。2020年，中國從印尼、老撾、柬埔寨進(jìn)口木薯干數(shù)額分別占中國從東南亞地區(qū)主要木薯干進(jìn)口來源國進(jìn)口總額的4.44%、3.11% 和0.16%。

3 東南亞木薯發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 優(yōu)勢與機(jī)遇

在資源稟賦方面，東南亞地處熱帶，雨熱同期，自然環(huán)境優(yōu)越，適宜木薯生長。土地和勞動(dòng)力資源豐富且廉價(jià)，生產(chǎn)成本具有比較優(yōu)勢；在生產(chǎn)經(jīng)營方面，東南亞木薯主產(chǎn)國泰國、印度尼西亞、越南等重視科技支撐作用，木薯種植已形成標(biāo)準(zhǔn)化、集約化經(jīng)營局面，栽培研發(fā)育種技術(shù)較成熟，實(shí)現(xiàn)良種化生產(chǎn)，加工設(shè)備及技藝更新進(jìn)程較快，生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)機(jī)械化應(yīng)用率較高，木薯生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益提升空間廣闊；在產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方面，木薯是東南亞國家發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，國家高度重視木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大優(yōu)惠政策傾斜力度，支持木薯生產(chǎn)，木薯產(chǎn)業(yè)提升空間較大。2021年，泰國商業(yè)部出臺2021～2024年木薯戰(zhàn)略，研發(fā)培育高產(chǎn)抗病優(yōu)質(zhì)木薯品種，提高木薯產(chǎn)量，擴(kuò)大出口規(guī)模，積極拓寬海外市場，增強(qiáng)國際競爭力；在市場需求方面，世界石油價(jià)格上漲，使用生物燃料作為化石能源替代品的木薯需求增加，疊加中國對飼料和酒精生產(chǎn)原料的巨大需求，木薯和木薯制品的出口迅速增長，國際市場前景廣闊；在價(jià)格驅(qū)動(dòng)方面，國際大宗商品價(jià)格上漲，國家出臺政策提高木薯價(jià)格，木薯出口價(jià)格高位發(fā)展，木薯市場維持震蕩偏強(qiáng)走勢，為東南亞木薯產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

3.2 問題與挑戰(zhàn)

在產(chǎn)品質(zhì)量方面，缺乏嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)管體系，泰國作為世界第三大木薯出口國，木薯質(zhì)量整體低于鄰國且存在造假現(xiàn)象，曾在木薯片里摻入泥沙、根莖等雜質(zhì)引發(fā)食品安全事件，企業(yè)信譽(yù)受損，影響木薯出口量，導(dǎo)致進(jìn)口國家嚴(yán)格管控東南亞木薯進(jìn)口；在儲存運(yùn)輸方面，東南亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，冷鏈交通運(yùn)輸系統(tǒng)不健全，木薯屬于易腐爛產(chǎn)品，庫存管理水平低，損失較大。木薯出口中間環(huán)節(jié)較多，運(yùn)輸成本、庫存管理成本、包裝費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)和出口費(fèi)用較高，物流成本高，獲益空間有限；在氣候及病蟲害影響方面，極端天氣拉尼娜和厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)，引發(fā)干旱和洪水等自然災(zāi)害，疊加木薯褐條病和花葉病蔓延，致使木薯產(chǎn)量大幅縮減；在生產(chǎn)管理方面，木薯生產(chǎn)過程缺乏環(huán)境保護(hù)意識，濫用農(nóng)藥化肥，運(yùn)輸過程中產(chǎn)生大量粉塵，導(dǎo)致環(huán)境污染加劇，削弱當(dāng)?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢，木薯生產(chǎn)力和品質(zhì)下降，國際市場競爭力減弱；在對外合作方面，非洲是全球最大的木薯生產(chǎn)區(qū)，自然資源稟賦優(yōu)勢更突出，土地和勞動(dòng)力成本更低廉，國外企業(yè)對投資非洲地區(qū)的意愿更強(qiáng)，將搶占國際市場份額，東南亞面臨激烈的國際競爭和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)；在世界公共衛(wèi)生方面，動(dòng)物疫病流行，如禽流感和非洲豬瘟暴發(fā)，對飼料行業(yè)帶來嚴(yán)重打擊，木薯供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛?/p>

4 對中國木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示與借鑒

4.1 優(yōu)化生產(chǎn)管理模式，拓寬增產(chǎn)增值效益

建立全程綠色標(biāo)準(zhǔn)化木薯生產(chǎn)示范基地，統(tǒng)一種植標(biāo)準(zhǔn)和管理模式，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化、良種化生產(chǎn)，提高木薯生產(chǎn)力；加強(qiáng)產(chǎn)品原產(chǎn)地追溯和質(zhì)量監(jiān)管部門建設(shè)，規(guī)范綠色優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)資料、技術(shù)規(guī)程、產(chǎn)品等級等標(biāo)準(zhǔn)，推廣產(chǎn)地標(biāo)識管理、產(chǎn)品條碼制度、綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證等質(zhì)量安全溯源體系建設(shè)，完善產(chǎn)地準(zhǔn)出和市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格產(chǎn)品從源頭到終端的質(zhì)量安全把控，提高木薯質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭優(yōu)勢。

4.2 國家加大政策傾斜，強(qiáng)化組織導(dǎo)向作用

國家加強(qiáng)政策導(dǎo)向引領(lǐng)，根據(jù)木薯主產(chǎn)區(qū)實(shí)際情況，制定木薯長期發(fā)展規(guī)劃，出臺相關(guān)扶持政策，推行中央統(tǒng)籌、省區(qū)負(fù)責(zé)、縣域落實(shí)的工作機(jī)制，共同推動(dòng)木薯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；立足木薯各主產(chǎn)區(qū)資源稟賦優(yōu)勢，整合內(nèi)部資源，加大金融機(jī)構(gòu)信貸優(yōu)惠力度，鼓勵(lì)工商資本、小微企業(yè)參與木薯產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，形成木薯優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同帶動(dòng)作用，壯大主產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力，凸顯國內(nèi)木薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。

4.3 加強(qiáng)科技研發(fā)投入，健全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制

加大科研資金支持，構(gòu)建科研單位引領(lǐng)、高等院校支撐、龍頭企業(yè)帶動(dòng)、創(chuàng)新主體協(xié)同的創(chuàng)新聯(lián)合機(jī)制，發(fā)揮科研單位科技攻關(guān)、高等院校人才培養(yǎng)、龍頭企業(yè)資金支持、創(chuàng)新主體思想?yún)R聚的優(yōu)勢，推進(jìn)良種苗木培育、生產(chǎn)加工、病蟲害防控、副產(chǎn)品綜合利用、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化及科技資源共享服務(wù)，形成產(chǎn)業(yè)、基地、人才、資金一體化配置，完善重大風(fēng)險(xiǎn)防控體系，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，使損失最小化，提升木薯產(chǎn)業(yè)科技化、現(xiàn)代化水平。

4.4 深化對外交流合作，保障木薯供應(yīng)能力

在中國—東盟自貿(mào)區(qū)合作機(jī)制框架下，利用大宗農(nóng)產(chǎn)品零關(guān)稅政策，國內(nèi)木薯企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略號召，加快企業(yè)走出去步伐，深化同東南亞國家間的農(nóng)業(yè)合作，積極對東盟國家輸出產(chǎn)業(yè)資本、生產(chǎn)加工技術(shù)，立足地區(qū)資源稟賦，結(jié)合東盟國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，整合木薯資源，形成跨區(qū)域一體化開發(fā)格局，不斷拓展與東盟國家的經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域，確保國內(nèi)木薯的有效供應(yīng)，保障國內(nèi)木薯資源安全。