江蘇文化、體育和娛樂業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

□ 趙瑩瑩 李文進(jìn)

文化、體育和娛樂業(yè)是不斷滿足人民群眾精神文化需求的重要組成部分，也是增進(jìn)民生福祉、提高人民生活品質(zhì)、擁有美好生活的應(yīng)有之義，更是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要支點(diǎn)。黨的二十大報(bào)告指出，“繁榮發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)”“健全現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，實(shí)施重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略”“促進(jìn)群眾體育和競(jìng)技體育全面發(fā)展，加快建設(shè)體育強(qiáng)國”。江蘇立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，始終堅(jiān)持物質(zhì)文明和精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，以文化自信為內(nèi)核，結(jié)合“水韻江蘇”因地制宜，全力助推文化、體育和娛樂業(yè)穩(wěn)步向好。為深入了解和準(zhǔn)確把握江蘇文化、體育和娛樂業(yè)行業(yè)發(fā)展情況和企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，江蘇省統(tǒng)計(jì)局通過問卷調(diào)查、實(shí)地走訪及與主管部門互相交流相結(jié)合的方式，對(duì)全省482 家文化、體育和娛樂業(yè)企業(yè)開展調(diào)研。

| 江蘇文化、體育和娛樂業(yè)發(fā)展總體情況

2023 年以來，江蘇上下全力貫徹中央和省委、省政府的決策部署要求，落細(xì)落實(shí)省政府關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)42 條政策措施，江蘇文化、體育和娛樂業(yè)運(yùn)行有序向好。

從增長速度看，2023 年1—3月，江蘇規(guī)模以上文化、體育和娛樂業(yè)營業(yè)收入同比增長21.9%，增速比上年同期高22.5 個(gè)百分點(diǎn)，比2019 年1—3 月高14.4 個(gè)百分點(diǎn)。其中，規(guī)模以上文化藝術(shù)業(yè)同比增長48.7%，增速最快；規(guī)模以上娛樂業(yè)同比增長24.7%，增速次之；規(guī)模以上體育業(yè)、廣播電視電影和錄音制作業(yè)分別增長17.8%和17.3%。

從問卷調(diào)研情況看，33.8%的企業(yè)經(jīng)營狀況總體良好，51.7%的企業(yè)經(jīng)營狀況總體一般，14.5%的企業(yè)經(jīng)營狀況不佳；從恢復(fù)情況看，8.3% 的企業(yè)恢復(fù)超過2019年同期，7.1%的企業(yè)完全恢復(fù)，44.4%的企業(yè)恢復(fù)至2019 年同期水平的五成至九成，18%的企業(yè)恢復(fù)水平不到2019 年同期的五成；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營恢復(fù)的主要表現(xiàn)是20.1%的企業(yè)業(yè)務(wù)量增加，14.9%的企業(yè)盈利狀況向好，12.9%的企業(yè)現(xiàn)金流恢復(fù)正常，9.5%的企業(yè)客流量加大。

| 江蘇文化、體育和娛樂業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)

（一）政策暖流覆蓋面廣，助推行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)

近年來，江蘇在執(zhí)行國家出臺(tái)的有關(guān)財(cái)稅、信貸、社保、房租等支持性政策的基礎(chǔ)上，連續(xù)出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)若干政策措施》《關(guān)于促進(jìn)全省文旅市場(chǎng)加快全面復(fù)蘇的具體政策措施》“體育產(chǎn)業(yè)15 條”“體育產(chǎn)業(yè)9 條”等系列助企紓困政策，調(diào)劑安排紓困獎(jiǎng)補(bǔ)資金，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)發(fā)放數(shù)字人民幣紅包和消費(fèi)券，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，引導(dǎo)提振信心和促進(jìn)消費(fèi)，形成“政策工具包”，以多種形式送政策進(jìn)企業(yè)。調(diào)查顯示，56.2%的企業(yè)表示經(jīng)營狀況恢復(fù)受益于惠企政策；其中75%的企業(yè)受益于減稅降費(fèi)，36.4%的企業(yè)受益于文體娛樂行業(yè)專項(xiàng)政策扶持，33.8%的企業(yè)受益于財(cái)政補(bǔ)貼，24.3%的企業(yè)受益于社保減免，10.3%的企業(yè)受益于銀行貸款優(yōu)惠。

隨著今年“五一”民眾出游熱情的空前高漲，之前受疫情影響的文體娛樂業(yè)市場(chǎng)主體對(duì)行業(yè)恢復(fù)信心逐漸增強(qiáng)，下階段發(fā)展策略趨于穩(wěn)健。根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，65.6%的企業(yè)認(rèn)為今年將采取穩(wěn)步推進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營策略，6.4%的企業(yè)將積極擴(kuò)張?？傮w而言，七成以上企業(yè)對(duì)下階段發(fā)展持樂觀態(tài)度。

（二）以文化自信為內(nèi)核，打造“IP+江蘇特色”產(chǎn)業(yè)體系

江蘇歷史底蘊(yùn)深厚、文化資源豐富，通過積極提升文化、體育和娛樂產(chǎn)業(yè)能見度，鍛造核心競(jìng)爭(zhēng)力，培養(yǎng)特色DNA，走個(gè)性化發(fā)展道路。近年來，江蘇堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)，深挖地方特有資源與歷史文脈，培育一批具有引領(lǐng)示范效應(yīng)的文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，推出一批具有江蘇獨(dú)特印記的特色I(xiàn)P 和文化符號(hào)。江蘇各地著力塑造“水韻江蘇”文旅品牌，從供需兩端共同發(fā)力，通過建設(shè)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)、文化和旅游消費(fèi)便捷支付示范區(qū)，舉辦文旅消費(fèi)推廣季、鄉(xiāng)村旅游節(jié)、非遺購物節(jié)，實(shí)施社?？ㄎ穆谩耙豢ㄍā惫こ痰确绞?，把“水韻江蘇”品牌打造成為涵蓋旅游全要素的完整體系，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新活力。2023 年一季度，全省接待國內(nèi)游客1.82 億人次，旅游消費(fèi)收入2400 億元，同比分別增長60%和54%，分別達(dá)2019 年同期的100.1%和94.7%；另據(jù)銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，全省文旅消費(fèi)總額1201.54 億元，占全國的10.6%，位居全國第一。

各地文體娛業(yè)企業(yè)積極順應(yīng)新趨勢(shì)，依托文旅品牌、文旅活動(dòng)，創(chuàng)造新供給滿足新需求。調(diào)查顯示，為迅速恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，48.8%的企業(yè)積極開拓新業(yè)務(wù)，尋找新賽道；47.5%的企業(yè)加強(qiáng)線上線下宣傳；44.8%的企業(yè)積極打造行業(yè)品牌，增強(qiáng)品牌效應(yīng)；44.3%的企業(yè)通過拓展網(wǎng)絡(luò)銷售渠道積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)；22.4%的企業(yè)開通直播促銷搶抓發(fā)展機(jī)遇；13.3%的企業(yè)與轄區(qū)政府相關(guān)部門合作發(fā)售或參與核銷服務(wù)消費(fèi)券。

（三）新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式層出，業(yè)態(tài)融合程度加深

在政策支持引導(dǎo)、市場(chǎng)需求擴(kuò)張和互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的合力驅(qū)動(dòng)下，文化、體育和娛樂業(yè)行業(yè)發(fā)展加速破圈，積極探索新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，推進(jìn)文化、體育和娛樂業(yè)智能化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)，打造“文體娛樂+教育”“文體娛樂+旅游”“文體娛樂+文創(chuàng)”“文體娛樂+科技”等多種新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式，開展線上線下資源整合引流，流量加速變現(xiàn)。調(diào)研顯示，23.7%的企業(yè)進(jìn)行“文體娛樂+文創(chuàng)”融合，19.3%的企業(yè)進(jìn)行“文體娛樂+教育”融合；16% 的企業(yè)開展“文體娛樂+旅游”融合，11.8%的企業(yè)進(jìn)行“文體娛樂+住宿餐飲”融合，9.3%的企業(yè)進(jìn)行“文體娛樂+科技”融合。如無錫融創(chuàng)文旅城充分整合資源進(jìn)行深度融合，經(jīng)營業(yè)務(wù)涵蓋主題樂園、商業(yè)街、秀場(chǎng)、酒店群等一站式綜合性體驗(yàn)，并結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)開發(fā)沉浸式新產(chǎn)品等；無錫靈山勝境文化旅游有限公司以O(shè)TA（在線旅游）為主，全面開通新媒體渠道，加強(qiáng)場(chǎng)景化營銷，完善推廣機(jī)制，進(jìn)行矩陣營銷，企業(yè)經(jīng)營活力持續(xù)提升。

| 江蘇文化、體育和娛樂業(yè)發(fā)展存在的問題

（一）“疤痕效應(yīng)”影響仍未消除，完全恢復(fù)尚需時(shí)日

在系列穩(wěn)增長促恢復(fù)政策支持下，江蘇文體娛行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明朗，市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，消費(fèi)回暖的大趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定，但“疤痕效應(yīng)”在短期內(nèi)難以消退，消費(fèi)整體仍處于恢復(fù)階段。從內(nèi)部因素看，疫情一定程度上改變了人們的消費(fèi)習(xí)慣和行為模式，企業(yè)存在不敢投、消費(fèi)者存在不敢花的顧慮。一方面，居民儲(chǔ)蓄意愿較高，消費(fèi)的復(fù)蘇更多地集中在受壓抑較久的接觸類、出行類等相關(guān)服務(wù)消費(fèi)。調(diào)研顯示，26.3%的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前文體娛市場(chǎng)供大于求。另一方面，企業(yè)投資更為謹(jǐn)慎，多重因素導(dǎo)致市場(chǎng)資金池、融資渠道減少。南京薄荷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的主要客戶是廣告公司，該企業(yè)認(rèn)為在產(chǎn)業(yè)鏈中，廣告公司的收入來源于美妝品牌等上游客戶，由于上游客戶的目標(biāo)消費(fèi)者整體消費(fèi)意愿和能力減弱，導(dǎo)致上游客戶預(yù)算減少，消費(fèi)潛力釋放不足。南京麥嘉兄弟文化娛樂有限公司認(rèn)為雖然電商類直播因物流恢復(fù)影響有一定程度的好轉(zhuǎn)，但娛樂類直播發(fā)展不如之前；該企業(yè)表示雖然今年主播數(shù)量、觀看人數(shù)都在上升，但是由于消費(fèi)意愿下降，企業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期。從外部因素看，出境游雙邊防疫政策和管控規(guī)定的磨合調(diào)整、交通和接待能力恢復(fù)等需要一個(gè)過程，旅游上下游供應(yīng)鏈全面恢復(fù)仍需時(shí)間。

（二）融資難融資貴問題凸顯，資金瓶頸難以突破

文體娛行業(yè)企業(yè)大多屬于“中小微”“輕資產(chǎn)”，抵押擔(dān)保品不足，且資金回報(bào)周期長、不確定性大，普遍面臨融資難的問題。調(diào)研顯示，近三成被調(diào)查企業(yè)表示面臨資金緊張問題；對(duì)于造成資金緊張的最主要原因，其中79.7%的企業(yè)表示是由于工資等剛性支出，57.9%的企業(yè)表示是由于應(yīng)收賬款回籠慢，37.6%的企業(yè)表示是由于融資難、融資貴，13.5%的企業(yè)表示是由于擴(kuò)大再生產(chǎn)投資。有融資需求的企業(yè)中，半數(shù)企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前融資困難；對(duì)于導(dǎo)致融資困難的原因，其中35.1%的企業(yè)表示是由于輕資產(chǎn)行業(yè)缺乏有效抵押和擔(dān)保等，31.9%的企業(yè)表示是由于貸款利率過高難以負(fù)擔(dān)，30.9%的企業(yè)表示是由于融資時(shí)間成本較高不足以支撐單位資金鏈，21.3%的企業(yè)表示是難以獲得第三方擔(dān)保，23.4%的企業(yè)表示是可貸款金額較低不足以支撐單位資金鏈。

（三）用工成本居高不下，企業(yè)盈利難題待解

調(diào)查顯示，2023 年以來，37.3% 的企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)，38.3%的企業(yè)盈虧持平，23.2%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。從行業(yè)看，2023年1—3 月，江蘇規(guī)模以上文化、體育和娛樂業(yè)整體虧損。其中，規(guī)模以上新聞和出版業(yè)、廣播電視電影和錄音制作業(yè)、文化藝術(shù)業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利；規(guī)模以上體育業(yè)、規(guī)模以上娛樂業(yè)虧損。據(jù)調(diào)研了解，用工成本較高是壓縮企業(yè)盈利空間的主要困難，占被調(diào)查企業(yè)的57.1%。在疫情持續(xù)影響下，文體娛企業(yè)從業(yè)人員大量轉(zhuǎn)崗，34.9%的被調(diào)查企業(yè)實(shí)際用工與去年同期相比有所減少，尤其是旅行社、酒店等企業(yè)人才流失較為嚴(yán)重，旅游業(yè)一般從業(yè)人員與專業(yè)人才出現(xiàn)大量缺口。此外，21.4%的被調(diào)查企業(yè)表示存在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)擾亂市場(chǎng)秩序的情況，均認(rèn)為目前存在市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致存在價(jià)格戰(zhàn)等不利于行業(yè)良性發(fā)展的現(xiàn)象；14.7%的被調(diào)查企業(yè)表示稅費(fèi)負(fù)擔(dān)上升。

| 進(jìn)一步推進(jìn)文化、體育和娛樂業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

（一）聚焦助企紓困，持續(xù)提振經(jīng)營主體信心

調(diào)查顯示，未享受到優(yōu)惠政策的企業(yè)中，57.5%的企業(yè)不符合政策享受條件，40.4%的企業(yè)不了解相關(guān)政策。下一步，要不斷擴(kuò)大政策宣傳覆蓋面和政策服務(wù)受惠面，持續(xù)用好社保優(yōu)惠、減稅緩稅、穩(wěn)崗支持等幫扶政策。發(fā)揮文體娛產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金導(dǎo)向作用，撬動(dòng)更多社會(huì)資本投向文體娛企業(yè)。大力發(fā)展文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)證券化，探索新型融資方式，將知識(shí)資本、人力資本、品牌價(jià)值、明星效應(yīng)等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，進(jìn)行信用增級(jí)和證券化融資，打破“無形資產(chǎn)”“輕資產(chǎn)”評(píng)估難的現(xiàn)狀，增強(qiáng)文化資產(chǎn)的流動(dòng)性。密集釋放支持企業(yè)發(fā)展的政策信號(hào)，進(jìn)一步提振市場(chǎng)預(yù)期和信心，幫助企業(yè)加速恢復(fù)元?dú)狻?/p>

（二）優(yōu)化營商環(huán)境，推動(dòng)新業(yè)態(tài)健康規(guī)范發(fā)展

持續(xù)推動(dòng)“有為政府”與“有效市場(chǎng)”良性互動(dòng)，健全文體娛行業(yè)扶持政策協(xié)同落實(shí)機(jī)制，深化文體娛行業(yè)政企溝通聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供更多便利。針對(duì)部分新興行業(yè)缺乏準(zhǔn)入規(guī)則、行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等不利于行業(yè)長久良性發(fā)展的現(xiàn)象，一方面，要加大監(jiān)管力度，如上海市文旅局發(fā)布《上海市密室劇本殺內(nèi)容管理暫行規(guī)定》，要求密室劇本殺企業(yè)建立健全內(nèi)容自審制度，配備內(nèi)容審核人員，同時(shí)劇本殺劇本將進(jìn)行備案登記；另一方面，要進(jìn)一步健全完善市場(chǎng)準(zhǔn)入、審批許可、經(jīng)營運(yùn)行等有關(guān)機(jī)制，支持建立相關(guān)協(xié)會(huì)組織，推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)自律和正面引導(dǎo)，保護(hù)和促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，營造普惠公平的市場(chǎng)環(huán)境。

（三）挖掘數(shù)字經(jīng)濟(jì)潛能，升級(jí)創(chuàng)新文體娛消費(fèi)場(chǎng)景

順應(yīng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，大力推動(dòng)“上云用數(shù)賦智”，積極應(yīng)用新技術(shù)、新手段、新模式激活文體娛資源，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，不斷延展豐富文體娛產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵，打造新內(nèi)容、新渠道、新形態(tài)，加快文體娛產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型。植根江蘇深厚的文化底蘊(yùn)和資源，利用技術(shù)探索場(chǎng)景發(fā)展的新模式，積極融入數(shù)字中國、文化強(qiáng)國等國家戰(zhàn)略，用文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)融合共同催生出數(shù)字文化發(fā)展新動(dòng)能，助力實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化，打造推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。