2023年第三季度河北省畜牧業(yè)生產(chǎn)形勢分析

□文/程志利 李菲 劉曉旺 趙慧秋 孟君麗 劉燕 管繼飛

2023 年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神和推進(jìn)“十四五”規(guī)劃實(shí)施承上啟下的關(guān)鍵性一年，全省緊緊圍繞奶業(yè)、現(xiàn)代畜牧業(yè)兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚力打造奶業(yè)、精品肉兩個千億級工程，統(tǒng)籌穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、種業(yè)提升、糞污資源化利用等重點(diǎn)工作，積極應(yīng)對后疫情時代消費(fèi)不振、畜產(chǎn)品市場價格低迷帶來的不利影響，持續(xù)推動畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。前三季度，全省畜牧業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，市場供應(yīng)充足，行情逐步回升向好，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。

一、生豬產(chǎn)能小幅回調(diào)，價格觸底反彈

（一）產(chǎn)能小幅下降。近年，生豬規(guī)模化養(yǎng)殖水平快速提升，2022 年全省生豬規(guī)模化養(yǎng)殖比重達(dá)到63.11%，比非瘟前的2017 年提高了18.32 個百分點(diǎn)。規(guī)模養(yǎng)殖場抵御市場風(fēng)險的能力較強(qiáng)、生產(chǎn)經(jīng)營更為穩(wěn)定，尤其是以上市豬企為代表的大型養(yǎng)殖集團(tuán)，盡管行業(yè)持續(xù)虧損，但1～7 月份18 家上市豬企出欄生豬同比增長15.1%，而中小企業(yè)多迫于經(jīng)營壓力主動降產(chǎn)能。加上今年是三年大疫后第一個正常年份，業(yè)內(nèi)對后市行情普遍樂觀，同時伴隨年初玉米、豆粕等主要飼料價格下降和凍肉收儲等利好消息提振，養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)積極性上漲，二次育肥與壓欄挺價情緒抬頭，從而導(dǎo)致生豬去產(chǎn)能進(jìn)程緩慢，市場行情持續(xù)低迷。

據(jù)對直聯(lián)直報平臺規(guī)模豬場監(jiān)測顯示：自去年下半年到今年6 月份，能繁母豬存欄量連續(xù)12 個月同比增長，其中6 月份增長了4.5%。今年上半年生豬養(yǎng)殖持續(xù)虧損，產(chǎn)能加快調(diào)整，7 月份能繁母豬存欄同比下降0.9%，8 月份再度下降0.7%；市場供應(yīng)充足，1～8 月份累計出欄肥豬同比下降1.3%。

（二）價格觸底反彈。國內(nèi)豬肉需求疲軟，生產(chǎn)相對過剩；進(jìn)口豬肉增幅較大，1～7月份全國累計進(jìn)口豬肉及豬雜碎174 萬噸，同比增長11.6%，多種因素疊加致使今年豬肉市場供應(yīng)總體寬松，豬價長期低迷。第一周豬價15.8 元/千克，2 月中旬有所回升，3 月份再度走低，4~7 月中上旬始終圍繞14 元/千克小幅震蕩，7 月下旬受壓欄惜售以及二次育肥現(xiàn)象影響，加之飼料原料豆粕、玉米等高位上揚(yáng)，使得豬價短期快速上漲。進(jìn)入8月中旬豬價止?jié)q回落，再度弱勢震蕩。第35 周（9 月第1 周），全省生豬、仔豬、豬肉均價每千克分別為17.1元、33.4 元、26.0 元，同比分別下降24.0%、28.9%、24.2%，環(huán)比上周分別下降0.5%、1.9%和持平。目前，全省平均豬糧比5.65：1，以自繁自養(yǎng)生豬完全成本16.6元/千克計算，平均出欄一頭120 千克肥豬盈利60 元左右。

（三）后市預(yù)測與展望。從供應(yīng)看，自去年下半年到今年6 月份，我省能繁母豬存欄量同比連續(xù)回升，今年3～8 月份新生仔豬同比增長2.9%，均預(yù)示今年下半年至明年春節(jié)后肥豬供應(yīng)量依然將呈增加趨勢；從消費(fèi)看，9月份天氣轉(zhuǎn)涼，學(xué)校開學(xué)疊加中秋國慶備貨提振，利好豬肉消費(fèi)，但豬源供應(yīng)充足以及壓欄大豬出欄、屠宰冷庫拋售壓力等，均將掣肘豬價上漲空間，豬價或?qū)⑿》鹗幧闲?。年底將迎來一年中的春?jié)旺季，有望拉動豬價攀升，但肥豬集中出欄加上消費(fèi)或不及預(yù)期，預(yù)計豬價雖有上漲但漲幅有限。

圖1 2022年～2023年各周生豬價格走勢（元/千克）

二、蛋雞存欄快速增長，階段性供應(yīng)不足致使價格攀升

（一）存欄快速增長。近三年蛋雞養(yǎng)殖行情穩(wěn)定，帶動投資建場和補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)熱情，到今年上半年，全省存欄蛋雞2.75億只，雞蛋產(chǎn)量165.40萬噸，同比分別增長7.42%、2.70%，比近五年均值分別高出11.70%、3.10%。7 月份開始的高溫高濕天氣、7 月底8 月初的洪澇災(zāi)害都對蛋雞生產(chǎn)帶來不利影響，養(yǎng)殖場戶通過加強(qiáng)飼養(yǎng)管理、調(diào)整存欄結(jié)構(gòu)等措施積極相對。對直聯(lián)直報平臺蛋雞場（設(shè)計存欄20000 只以上）監(jiān)測顯示，8 月份，監(jiān)測場蛋雞存欄同比增長16.0%，環(huán)比上月增長1.2%。其中，產(chǎn)蛋雞同比增8.0%，環(huán)比增2.5%；后備雞同比增67.0%，環(huán)比上月下降4.2%；雞蛋產(chǎn)量同比增7.6%，環(huán)比增0.1%。

（二）蛋價止跌回升。今年春節(jié)前小幅上漲至10.6元/千克，節(jié)后回落。隨著各行業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及受清明、五一等節(jié)假日拉動，3、4 月份連續(xù)上漲。5 月份開始供應(yīng)有所增加而消費(fèi)不旺，蛋價出現(xiàn)回調(diào)，到7 月上旬跌至8.6 元/千克。7～8 月份高溫高濕天氣導(dǎo)致產(chǎn)蛋率下降，加之7 月底8 月初的洪澇災(zāi)害致使部分養(yǎng)殖場戶受損，供應(yīng)偏緊價格快速反彈，同時受中秋備貨、學(xué)校開學(xué)、飼料成本支撐等因素影響使得蛋價進(jìn)一步拉升。第35 周（9 月第1 周）全省集貿(mào)市場雞蛋均價11.2元/千克，同比漲0.7%，環(huán)比上周漲1.1%；全省雛雞均價3.2 元/羽，同比漲1.6%，環(huán)比持平。按現(xiàn)雞蛋生產(chǎn)成本9元/千克，以全省出場均價10.5元/千克計算，每生產(chǎn)1千克雞蛋平均盈利約1.5元。

（三）后市預(yù)測與展望。從監(jiān)測雞場情況來看，今年8 月份產(chǎn)蛋雞存欄同比增8.0%，5 月份新增雛雞數(shù)同比增122.5%。據(jù)此，按蛋雞一個養(yǎng)殖周期按500 天計，從生產(chǎn)周期推算，到9 月份，今年5 月份補(bǔ)欄雛雞即將開產(chǎn)，而去年5 月份補(bǔ)欄的將淘汰。預(yù)計產(chǎn)蛋雞存欄保持較快增長勢頭，市場供應(yīng)有保障。鑒于當(dāng)前蛋雞存欄處于較高水平，隨天氣轉(zhuǎn)涼，雞蛋產(chǎn)量將逐步恢復(fù)，供應(yīng)偏緊的局面將得到改善。中秋、國慶雙節(jié)利好需求，疊加近期飼料成本大幅走高，短期蛋價或以震蕩上漲為主，后隨需求減量而供應(yīng)增加，蛋價將逐步回落。

圖2 2022年～2023年各周雞蛋價格走勢（元/千克）

三、生鮮乳價格持續(xù)下滑，奶業(yè)增速放緩

（一）發(fā)展速度放緩。受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)增速和居民收入下降、學(xué)生奶生產(chǎn)下滑等綜合因素影響，乳制品消費(fèi)需求疲軟，導(dǎo)致生鮮乳供過于求，價格持續(xù)下跌，出現(xiàn)個別奶牛場交奶不暢、乳企噴粉增加等現(xiàn)象。針對奶業(yè)發(fā)展暫時的困境，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳將奶業(yè)納入農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力實(shí)施千億級奶業(yè)工程，堅持技術(shù)指導(dǎo)和政策疏解雙管齊下，全力幫助奶業(yè)紓困。今年上半年，我省奶業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長的良好局面，全省存欄奶牛148.6萬頭，同比增長4.3%；奶產(chǎn)量287.7萬噸，同比增長8.4%。隨著生鮮乳價格持續(xù)下滑，農(nóng)戶發(fā)展奶業(yè)的積極性受挫，奶業(yè)發(fā)展速度有所放緩。據(jù)直聯(lián)直報平臺奶站數(shù)據(jù)分析顯示：奶牛存欄、奶產(chǎn)量增速均較上半年明顯下滑。8 月底，全省奶站存欄奶牛同比增長0.1%，環(huán)比增長0.2%。其中，成母牛存欄同比降0.4%，環(huán)比降0.8%；1～8月生鮮乳產(chǎn)量同比增長4.9%。

（二）養(yǎng)殖效益下滑。今年生鮮乳價格一直延續(xù)下跌勢頭，8 月份奶站生鮮乳收購均價3.65 元/千克，較年初下降0.38 元。飼料價格走勢先降后升，逐步攀高。上半年，玉米、豆粕價格主要呈跌勢，分別降到2.77元/千克、4.04元/千克，很大程度上緩解了奶牛養(yǎng)殖壓力；三季度快速上揚(yáng)，8 月份以來漲勢尤為迅猛，9 月初玉米、豆粕價格分別達(dá)到3.03 元/千克、5.07 元/千克，處于歷史高位，同比分別上漲0.3%、2.6%，較年初分別上漲4.5%、3.9%。上半年，苜蓿、燕麥草到岸價同比分別上漲了23.5%、4.9%，青貯價格也大幅上漲。奶價持續(xù)下滑，養(yǎng)殖成本卻水漲船高，效益進(jìn)一步下降。按全群綜合成本4 元/公斤，以泌乳牛年平均單產(chǎn)9.2 噸計（日均單產(chǎn)30公斤左右）計，頭均年虧損3000元左右。

圖3 2022年～2023年各周生鮮乳價格走勢（元/千克）

圖4 2022年～2023年各周玉米、豆粕價格走勢（元/千克）

（三）后市預(yù)測與展望。隨著乳制品消費(fèi)市場逐漸回暖，疊加中秋和國慶消費(fèi)旺季的到來，以及進(jìn)口大包粉減少等因素，國內(nèi)生鮮乳收購價格會有小幅度提高。牛奶供大于需的局面短期內(nèi)難以有效改觀，原奶生產(chǎn)成本繼續(xù)處于高位，養(yǎng)殖收益將被壓縮，預(yù)計奶牛存欄呈下降趨勢，奶業(yè)發(fā)展速度趨緩。

四、肉牛生產(chǎn)持續(xù)增長，價格大幅走低

（一）生產(chǎn)持續(xù)增長。受政策和市場雙向驅(qū)動，近年我省肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，存欄量和牛肉產(chǎn)量持續(xù)增長。今年上半年，全省存欄肉牛240.4 萬頭，同比增長4.8%；出欄179.5 萬頭、牛肉產(chǎn)量29.8 萬噸，同比分別增長3.0%、3.1%。各項指標(biāo)均處于近五年同期最高水平。今年國家繼續(xù)實(shí)施肉牛增量提質(zhì)等項目，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計全省肉牛存欄將繼續(xù)保持增長。

圖5 2019年～2023年近五年上半年全省肉牛生產(chǎn)情況（萬頭）

（二）價格企穩(wěn)回升。多種因素疊加造成牛肉供大于求，使得今年價格出現(xiàn)大幅下滑。具體原因：一是今年牛價下滑而飼料成本高漲，養(yǎng)殖利潤被壓縮，挫傷養(yǎng)殖積極性，尤其是新入行的養(yǎng)殖戶承壓能力有限加速出欄止損，市場形成踐踏效應(yīng)，加速了牛肉價格下跌。二是新冠疫情結(jié)束后，牛肉進(jìn)口來源日益豐富，進(jìn)口價跌量增，加上牛肉走私情況，嚴(yán)重沖擊國內(nèi)牛肉市場。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1～7 月份全國進(jìn)口牛肉152 萬噸，占到2022 年全國牛肉產(chǎn)量的21.2%，同比增長7.2%；到岸價折合人民幣37.5 元/千克，同比下降7.6%。三是奶牛養(yǎng)殖虧損，部分奶牛被當(dāng)作肉牛淘汰處理，增加了牛肉市場供給。四是豬肉價格長期低位運(yùn)行，搶占了部分牛肉市場。

自2021 年2 月攀升到77.8 元/千克的歷史新高后，牛肉價格整體呈現(xiàn)震蕩回落的走勢。去年底以來持續(xù)下探，今年初牛肉價格降到74.1 元/千克，4 月份開始跌勢加快，到7 月下旬跌到62.8 元/千克，較年初下跌15.2%；活牛價格跌勢更為迅猛，由年初34.2 元/千克跌到26.0 元/千克，跌幅達(dá)到24.0%。7 月下旬后，在消費(fèi)拉動下，肉牛價格小幅回升。第35 周，全省牛肉和活牛均價分別為66.4 元/千克、29.8 元/千克，同比分別下降10.5%、11.5%，環(huán)比上周分別上漲0.5%、0.6%。市場200～250 千克體重的架子牛價格7500～9500 元／頭，較去年同期下降約4000 元／頭。玉米、豆粕價格近期大幅攀升，干草、人工等價格上漲，肉牛自繁自育和專業(yè)育肥同步陷入虧損。按當(dāng)前行情，購入架子牛育肥12 個月，按650 千克出欄體重計算，每頭虧損1800 元左右；自繁自育18 個月以上，出售200 千克左右犢牛，每頭母牛虧損近千元。

（三）后市預(yù)測與展望。過去三年新冠疫情嚴(yán)重制約了城鄉(xiāng)居民收入增長，牛肉市場消費(fèi)動力不足，而生產(chǎn)穩(wěn)定增長，導(dǎo)致2023 年我省牛肉市場總體呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)。市場行情低迷，同時養(yǎng)殖成本居高不下，生產(chǎn)加快調(diào)整。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，居民消費(fèi)能力及意愿均有望進(jìn)一步提升，年底消費(fèi)旺季價格有望回升。

圖6 2017年～2023年全省肉牛價格走勢（元/千克）

五、肉羊生產(chǎn)維穩(wěn)，價格季節(jié)性回升

（一）生產(chǎn)總體平穩(wěn)。自小反芻獸疫情后，從2017年開始到2021 年5 月羊肉價格不斷沖高，羊肉及活羊價格分別由51.3 元/千克、17.1 元/千克漲到84.5 元/千克、34.5 元/千克，分別上漲了64.7%、101.8%。期間，高價格、高收益疊加政策導(dǎo)向作用，河北肉羊產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2022 年，全省羊存欄量1418.7 萬只，出欄量2664.6萬只，羊肉產(chǎn)量36.9 萬噸，同比分別增長7.8%、9.2%和8.8%。今年上半年肉羊生產(chǎn)繼續(xù)保持增長，全省肉羊存出欄分別達(dá)到1482.5 萬只、1313.5 萬只，同比分別增長1.5%、2.7%，均達(dá)到近5 年同期的峰值。供大于求造成年后消費(fèi)淡季羊價連續(xù)下滑，養(yǎng)殖出現(xiàn)虧損，能繁母羊養(yǎng)殖量有所下降。預(yù)計，全年全省肉羊生產(chǎn)總體平穩(wěn)，羊存欄量或有所下降。

圖7 2017年～2023年全省肉羊存欄（萬只）

（二）價格季節(jié)性回升。受春節(jié)消費(fèi)旺季支撐，今年初羊肉和活羊價格走勢平穩(wěn)，3月中旬小幅抬升，4月份持續(xù)震蕩，5 月份開始明顯下跌，到7 月下旬，全省羊肉、活羊均價分別降到67.6 元/千克、24.3 元/千克，分別較年初下降9.5%、8.6%。受消費(fèi)回升及豬肉上漲等因素拉動，8 月份以來羊價止跌回升，到第35 周，羊肉、活羊均價分別為68.6 元/千克、25.4 元/千克，均較前期低點(diǎn)上漲約1 元，同比分別下降8.0%、6.9%。當(dāng)前，玉米、豆粕價格在高位運(yùn)行，人工、水電、疫苗、藥品等養(yǎng)殖成本不斷攀升，導(dǎo)致養(yǎng)殖成本加大。據(jù)調(diào)查，自繁自育綿羊每千克養(yǎng)殖成本約23.2 元，按當(dāng)前出欄價格25 元/千克計，60 千克出欄每只盈利108 元；集中育肥綿羊每千克養(yǎng)殖成本約24.3 元，每只羊出欄可盈利約42元。

圖8 2017年～2023年各月羊肉、活羊價格走勢（元/千克）

（三）后市預(yù)測與展望。今年肉羊養(yǎng)殖面臨高成本與低價格的雙重擠壓，效益明顯下降，產(chǎn)能或?qū)⒂兴湛s。四季度，受產(chǎn)能下降和需求逐步回升以及高成本支撐等因素影響，羊肉價格仍有上升空間。

六、肉雞生產(chǎn)增長，價格沖高回落

（一）肉雞生產(chǎn)持續(xù)增長。受國外禽流感等因素影響，今年祖代雞引種仍然困難，存欄有所下降，由于國內(nèi)自主培育品種替代和祖代強(qiáng)制換羽及延遲淘汰等影響，父母代種雞存欄量增加，毛雞出欄量呈增長趨勢。據(jù)了解，上半年省內(nèi)祖代肉雞存欄16萬套，比去年減少約10 萬套；父母代種雞存欄400 多萬套，略高于去年水平。另外，今年社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸正?；?，各行業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，團(tuán)膳及餐飲需求對雞肉的需求明顯增長，支撐毛雞及雞肉價格上漲，帶動了肉雞養(yǎng)殖的積極性。上半年，全省肉雞存欄達(dá)到8014.4萬只，同比增長11.3%；累計出欄活雞27225.0 萬只，同比增長8.8%。預(yù)計三季度肉雞生產(chǎn)仍將保持較快增長。

（二）毛雞價格沖高回落。1 月初市場恢復(fù)不及預(yù)期，毛雞價格降至7.6 元左右；臨近農(nóng)歷小年，毛雞價格拉升到8.4 元左右；春節(jié)后毛雞出欄較少，毛雞價格升到9.7 元左右；消費(fèi)逐步恢復(fù)，2 月下旬到3 月中旬之間毛雞價格漲至10.2 元左右；3 月中旬之后市場毛雞供應(yīng)依然偏低，毛雞價格沖高到10.4元以上，甚至到11元高位，但雞苗飆升到6 元/羽，養(yǎng)殖利潤大幅壓縮；4 月份毛雞均價10.2元左右，仍處于高位；5、6月份養(yǎng)戶上苗積極性高，毛雞和肉品價格都處于下行趨勢；7、8月份毛雞價格震蕩下行。目前毛雞均價8.4 元，雞苗均價2.2 元/羽，因下半年飼料價格大漲，養(yǎng)殖、孵化、屠宰等環(huán)節(jié)均處于虧損局面。

據(jù)在玖興公司調(diào)查，當(dāng)前，毛雞和雞肉產(chǎn)品價格弱勢震蕩，均較上半年明顯下滑。其中，產(chǎn)品全產(chǎn)全銷價格（每千克），1 月份1 月10.92 元，2 月份11.23 元，3 月份11.9元（中等銷售能力產(chǎn)值），4 月份11.80 元左右，5 月份掉到11.4 元左右，6 月份處 于 下降趨勢，6 月15 日價 格 掉到11.06元/kg（中等銷售能力的產(chǎn)值），7～8月份繼續(xù)下滑。

（三）后市展望與預(yù)測。自2022 年5 月份開始，祖代種雞引種開始處于較低水平，從祖代種雞傳導(dǎo)到商品雞苗至少需要14個月的時間，主要影響今年四季度到明年的商品雞苗供應(yīng)量。預(yù)計，四季度雞苗價格將上行，行業(yè)景氣度升高，帶動毛雞價格回升；父母代種雞存欄量仍舊處于歷史高位，全年商品肉雞出欄量仍將保持快速增長。