內(nèi)循環(huán)主體建設(shè)背景下寧波市內(nèi)貿(mào)信用保險發(fā)展障礙及對策研究

楊宗之

【摘? 要】近年來，西方發(fā)達國家在國際經(jīng)貿(mào)中搞“小院高墻”、打造“平行體系”，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系正發(fā)生新的演化、蘊含新的風(fēng)險。內(nèi)貿(mào)信用保險作為風(fēng)險分擔和規(guī)避機制，可以激發(fā)更多企業(yè)放開手腳主動開拓內(nèi)需市場，是寧波尋求經(jīng)濟新增長點的短板所在，也是藍海所在。然而，當前國內(nèi)貿(mào)易信用保險發(fā)展總體滯后，業(yè)務(wù)增長、風(fēng)險分散和貿(mào)易激勵等方面都不及預(yù)期。因此，論文基于寧波市內(nèi)貿(mào)信用保險發(fā)展現(xiàn)狀，分析當前國內(nèi)貿(mào)易信用保險發(fā)展過程中面臨的主要困難，并針對性地提出相關(guān)對策建議，旨在厚植寧波創(chuàng)新策源優(yōu)勢和創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)勢，助力企業(yè)更積極順應(yīng)國際經(jīng)貿(mào)形勢變化趨勢，增強企業(yè)融入國內(nèi)大循環(huán)的內(nèi)生動力和可靠性。

【關(guān)鍵詞】國內(nèi)貿(mào)易信用保險；內(nèi)循環(huán)主體建設(shè)；寧波市；對策

【中圖分類號】F840.682【文獻標志碼】A【文章編號】1673-1069（2023）10-0061-03

1 寧波內(nèi)貿(mào)信用保險發(fā)展基本情況

內(nèi)貿(mào)信用保險，即當被保險人（或供應(yīng)商）在國內(nèi)的貿(mào)易活動中，由于客戶（或采購商）無法償還債務(wù)或遭遇經(jīng)濟困境，導(dǎo)致無法獲得貨款時，保險公司會給予相應(yīng)的賠償。內(nèi)貿(mào)信用保險作為一種分攤商業(yè)信用風(fēng)險的手段，對商業(yè)市場中的誠信交易產(chǎn)生了顯著的推動效果。首先，它能夠補償供應(yīng)商由于采購商破產(chǎn)或未付款項導(dǎo)致的財務(wù)損失，從而確保企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流暢通無阻，并充分發(fā)揮其風(fēng)險保護作用；其次，投保的企業(yè)可以利用保單預(yù)期的支付特性來向銀行申請融資，以解決中小企業(yè)由于抵押不足而面臨的融資難題，從而更好地發(fā)揮其融資的便利性。同時，企業(yè)可以利用保險公司的業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)資源，對買家、行業(yè)和綜合風(fēng)險進行精確的評估，從而指導(dǎo)投保的企業(yè)完善其供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，并充分發(fā)揮風(fēng)險管理的作用。并且，鼓勵企業(yè)選擇賒賬交易方式，可以簡化交易流程，增強買家和賣家的積極性，從而增加貿(mào)易的交易量，更好地發(fā)揮市場的拓展作用。內(nèi)貿(mào)信用保險作為外貿(mào)企業(yè)拓展國內(nèi)市場試錯的重要機制，不僅能夠發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟的“托手”作用，在內(nèi)外貿(mào)一體化進程中有效助力企業(yè)深度融入國內(nèi)大循環(huán)，同時也是推動完善社會信用體系建設(shè)的重要切口。

1.1 業(yè)務(wù)規(guī)模

2020年，寧波市國內(nèi)貿(mào)易信用保險累計為奧克斯、舜宇、維科等62家企業(yè)提供保額445億元；2021年，寧波市國內(nèi)貿(mào)易信用保險服務(wù)企業(yè)數(shù)83家，保額332億元，下降25%。2022年上半年，國內(nèi)貿(mào)易信用保險服務(wù)企業(yè)數(shù)129家，保額84.9億元，同比下降51.3%。國內(nèi)貿(mào)易信用保險與出口信用保險規(guī)模嚴重不相稱。2020年3家機構(gòu)為全市

7 198家出口企業(yè)提供保額308億美元，國內(nèi)貿(mào)易信用保險承保企業(yè)數(shù)量和保額分別僅占出口信用保險的0.9%和21%（匯率按6.8計）。

1.2 市場結(jié)構(gòu)

2020年中信保、人才保險、太保產(chǎn)險分別占77.8%、9.2%和13%的市場份額。中信保作為政策性信用保險公司，其所占份額較大，發(fā)展較為典型。但從產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)來看，目前寧波市內(nèi)貿(mào)信用險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、同質(zhì)化嚴重，缺乏面向特定客戶群體的創(chuàng)新產(chǎn)品，保險公司的創(chuàng)新開發(fā)意識有待提高。

1.3 業(yè)務(wù)營收

寧波市內(nèi)貿(mào)信用保險存在“三低一高”特點，即費率低、賠率低、保單融資利用率低、綜合成本高。2020年中信保、人才保險、太保產(chǎn)險3家機構(gòu)平均費率為1.19‰，保費收入

5 321萬元，賠付7家次，賠付金額1 239萬元，年度賠付率為23.3%，投保企業(yè)利用保單融資水平顯著不足，累計融資額僅為1.9億元。而3家機構(gòu)出口信用保險平均費率為3.8‰，保費收入7.63億元，賠付378家次，賠付金額6.34億元，賠付率為83%，但企業(yè)保單融資達124億元。國內(nèi)貿(mào)易信用保險因保險公司風(fēng)險把關(guān)嚴格、服務(wù)門檻高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一等因素，使其賬面費率顯得更低。如果將國內(nèi)信用保險的盡職調(diào)查費用計入，則其綜合費率將超過5‰。

2 當前發(fā)展國內(nèi)貿(mào)易信用保險面臨的主要困難

當前，受國內(nèi)信用體系尚不夠健全、企業(yè)投保意識還不夠強等因素制約，國內(nèi)貿(mào)易信用保險發(fā)展緩慢，總體呈現(xiàn)承保規(guī)模小、投保企業(yè)數(shù)量少等特征。從前期調(diào)研情況看，推廣國內(nèi)貿(mào)易信用保險發(fā)展主要存在以下困難。

2.1 全社會信用體系建設(shè)的滯后

盡管各地正在積極打造地方性征信平臺，但由于條塊和地區(qū)分割，尚未在全國或區(qū)域?qū)用娼ǔ山y(tǒng)一的信息處理和查詢系統(tǒng)，無法有效實現(xiàn)信用信息的共通共享[1]。同時，中信保等3家機構(gòu)都反映保險公司缺乏對投保人之外的采購商的信用查詢渠道，需征得其書面授權(quán)，現(xiàn)實層面操作難度大。寧波人保公司反映，人民銀行征信系統(tǒng)只記錄自然人的信用貸款逾期和未履行法院民事強制執(zhí)行義務(wù)行為，企業(yè)的經(jīng)營性信息難以獲取，對企業(yè)特別是實際控制人的違約、惡意騙保等行為沒有信用約束機制，信用違法違約成本低，造成信用中介機構(gòu)發(fā)育滯后、保險等金融業(yè)務(wù)難以創(chuàng)新突破。總的來說，現(xiàn)行信用信息運用機制不成熟，查詢、評價、懲戒、激勵、保護方面均存在諸多障礙，沒有形成守信者處處受益、失信者處處受限的局面。

2.2 深受特殊的商業(yè)文化制約

國內(nèi)商業(yè)文化以“藏”為主，投保人和交易對象普遍不愿意透露自己的實際經(jīng)營情況，盡職調(diào)查很難取得關(guān)鍵信息。同時，國內(nèi)商業(yè)經(jīng)營中的契約意識薄弱，很難按照合同約定的條款履約，習(xí)慣性拖欠款項的情況非常普遍[2]。寧波人保公司反映，如交易對象逾期3個月未付款，投保人應(yīng)該及時通知保險公司理賠，便于保險公司及時催款、保全、止損，但投保人往往基于熟人、圈子、合作伙伴等因素影響，以維持合作關(guān)系為由不報賠，容易導(dǎo)致保險公司無法追償?？梢哉f，逾期付款、拖欠賬款是國內(nèi)經(jīng)營的普遍生態(tài)。外貿(mào)賬期一般不超過3個月，而內(nèi)貿(mào)賬期往往長達6～12個月。寧波市以中小制造業(yè)企業(yè)為主，多數(shù)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，與終端集成企業(yè)和銷售企業(yè)相比，缺乏市場話語權(quán)，很難主動要求交易對象配合投保。

2.3 綜合成本過高導(dǎo)致業(yè)務(wù)拓展難

由于國內(nèi)貿(mào)易信用保險缺乏大數(shù)法則，風(fēng)險集中度高，發(fā)生一筆賠償就可能造成保險機構(gòu)幾年虧損。因此保險機構(gòu)總部對國內(nèi)貿(mào)易信用保險的授信額度和業(yè)務(wù)額度管控較為嚴格，各分公司沒有自主審批權(quán)[3]。同時，目前運營的產(chǎn)品主要針對成熟行業(yè)中的大中型企業(yè)，內(nèi)貿(mào)信用保險的盡職調(diào)查單筆費用在5萬元/次～6萬元/次，而保險公司一般只承保保費30萬元以上的單子，這對中小企業(yè)而言成本過高，打擊中小企業(yè)投保積極性，難以形成企保協(xié)同。內(nèi)貿(mào)信用保險對風(fēng)險識別能力要求較高，需要工作人員經(jīng)驗豐富，相關(guān)專業(yè)人才比較缺乏。且國內(nèi)貿(mào)易信用保險在各保險公司內(nèi)部屬于自營業(yè)務(wù)，但激勵仍按政策性產(chǎn)品而非市場性產(chǎn)品計，一線業(yè)務(wù)人員拓展業(yè)務(wù)積極性不高。寧波市內(nèi)貿(mào)信用保險仍以配套模式為主，即對出口信用保險企業(yè)的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈提供延伸增值服務(wù)，屬于保險公司維護出口險客戶的配套舉措。

2.4 政府支持激勵力度相對不足

我國的出口信用保險不僅是保險機構(gòu)的主營業(yè)務(wù)，也是國家支持出口貿(mào)易的主要金融工具，財政部等機構(gòu)對出口信用保險的容錯空間大，各級政府對企業(yè)投保出口信用保險多有補貼[4]。寧波市出口信用保險費政府補貼一般在30%左右（包括各級政府配套補貼），2022年因出口形勢不好，補貼比例提高到60%～80%。但是國家層面沒有出臺國內(nèi)貿(mào)易信用保險的相關(guān)補貼政策。2021年底，寧波市商務(wù)局出臺了內(nèi)貿(mào)險30%的保費扶持政策，但補貼限制標準較為嚴格，只限于出口額超過1 000萬美元的企業(yè)，區(qū)縣層面也暫未出臺相應(yīng)配套政策，且政策落地情況和延續(xù)性不明。同時，市商務(wù)局還牽頭搭建小微企業(yè)出口政府統(tǒng)保平臺，可以將企業(yè)出口的報關(guān)單等數(shù)據(jù)納入平臺，便于保險機構(gòu)驗證企業(yè)資信，2022年1～5月，該平臺服務(wù)3 602家，支持出口16.8億美元，同比增長24.8%。

2.5 內(nèi)貿(mào)信用保險融資作用釋放不充分

市商務(wù)局與中信保及多家銀行聯(lián)合搭建的“甬貿(mào)貸”融資平臺，在原先銀保合作的基礎(chǔ)上，疊加財政風(fēng)險補償資金后，通過財政、信保、銀行三方共擔風(fēng)險的模式，進一步降低企業(yè)融資門檻和成本。2022年1～4月，放貸71.5億元，受益企業(yè)1 700余家。但國內(nèi)貿(mào)易信用保險保單流通性不高[5]，

現(xiàn)行條件下能夠投保內(nèi)貿(mào)保險的企業(yè)本身已屬于優(yōu)質(zhì)客戶，資產(chǎn)和抵押條件較為充分，這類企業(yè)更愿意直接和銀行合作。

3 推進寧波市國內(nèi)貿(mào)易信用保險發(fā)展的建議

國內(nèi)貿(mào)易信用保險面臨的上述困難，是普遍存在的市場環(huán)境，需要國家層面在加快國內(nèi)大市場建設(shè)過程中加以根本解決。但在打造國內(nèi)國際雙循環(huán)服務(wù)樞紐進程中，地方政府仍有諸多可用好的機遇、作為的空間。培育壯大國內(nèi)貿(mào)易信用保險機構(gòu)，助推企業(yè)積極融入國內(nèi)大循環(huán)，不失為地方政府在變局中開新局、危機中育先機的突破口，為此提出以下幾點建議。

3.1 加快數(shù)字化賦能，提升保險公司信用風(fēng)險評估能力

第一，完善數(shù)字信用平臺建設(shè)，針對當前國內(nèi)貿(mào)易信用保險發(fā)展中貿(mào)易真實性難以把控這一桎梏，依托大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等技術(shù)，加快實現(xiàn)貿(mào)易審查信息的多維化采集和平臺化傳遞，豐富貿(mào)易真實性的核查管控手段和范圍。

第二，貫通信用信息共享機制，探索將企業(yè)貨運流、資金流、信用流等經(jīng)營信息納入公共信用平臺。推進市內(nèi)各類信用平臺信息互聯(lián)共享，建立特色化、區(qū)域化信用信息池，推行一次授權(quán)、多次查詢機制，推出國內(nèi)貿(mào)易信用保險“白名單庫”。支持8718等中小企業(yè)公共服務(wù)平臺，精準高效完成信用保險投保前置服務(wù)的企業(yè)授信環(huán)節(jié)。

第三，強化企業(yè)數(shù)據(jù)安全防護。加快健全數(shù)據(jù)分級分類、交易流通等方面的先行探索，建立常態(tài)化數(shù)據(jù)安全專項審查行動，進一步探索政府數(shù)據(jù)安全宏觀治理與平臺企業(yè)內(nèi)部治理之間的有效銜接機制，依法保護各類市場主體商業(yè)秘密和自然人隱私。

3.2 加強保險創(chuàng)新探索，探索集中打包模式降低投保成本

堅持局部試點和總結(jié)推廣相結(jié)合，采取以點擴面、漸進穩(wěn)妥的推廣模式。建議優(yōu)先圍繞打造綠色石化、汽車制造、高端裝備等世界級先進制造業(yè)集群，以龍頭骨干企業(yè)為依托開展試點。例如，汽車產(chǎn)業(yè)鏈具有零部件企業(yè)分散、供應(yīng)鏈終端企業(yè)集中的特點，內(nèi)貿(mào)保險的投保人分散但交易商（采購商）集中，可支持保險公司推出產(chǎn)業(yè)鏈集中投保產(chǎn)品。探索推出反向投保產(chǎn)品，鼓勵終端企業(yè)為寧波市中上游企業(yè)投保信用保險，并給予資金支持。

3.3 加大政策激勵力度，分級分類給予參保企業(yè)保費補貼

參考外貿(mào)出口險補貼機制，對投保內(nèi)貿(mào)險的企業(yè)給予一定補貼。進一步加大小微政府統(tǒng)保平臺建設(shè)力度，著力擴大中小微企業(yè)政策性信保覆蓋面。尤其進一步加大對“專精特新”和“小巨人”企業(yè)的支持，為符合條件的企業(yè)提供保障更全、費率更低的“甬易?！逼栈萁鹑趯俜桨钢С?。加大保險創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)力度，利用國家政策機遇，探索內(nèi)貿(mào)信用保險相關(guān)試點，爭取中央層面給予在甬保險機構(gòu)更多授權(quán)、授信，力爭取得中央財政試點支持。

3.4 加快推廣工作協(xié)同，拓展內(nèi)貿(mào)信用保險的融資功能

參照出口信用保險，研究出臺推廣國內(nèi)貿(mào)易信用保險的政策文件，鼓勵引導(dǎo)更多的金融保險機構(gòu)和市場主體參與其中，形成政金企聯(lián)動的良好發(fā)展格局。拓展甬貿(mào)貸平臺功能，將內(nèi)貿(mào)信用保險納入政府風(fēng)險補助基金覆蓋范圍。舉辦銀行、保險公司、企業(yè)多方參加的融資需求對接會，提升內(nèi)貿(mào)信用保單在銀行融資中的流通性。借助長三角一體化、杭甬“雙城記”等區(qū)域合作大平臺，加快信用信息率先互聯(lián)互通。

3.5 加強險種媒體宣傳，增強內(nèi)貿(mào)信用保險的市場認同

需要加大對國內(nèi)貿(mào)易信用保險的宣傳力度，普及各主營國內(nèi)貿(mào)易企業(yè)的保險知識，從而提升保險業(yè)在社會中的形象和地位，幫助更多企業(yè)走出發(fā)展的困境，并推動保險業(yè)務(wù)向穩(wěn)定、健康和持續(xù)的方向發(fā)展。因此，如何在保險行業(yè)中有效地進行宣傳，以及如何增強行業(yè)的品牌價值，成為保險行業(yè)當前面對的核心議題。要進一步引導(dǎo)保險公司加強內(nèi)貿(mào)信用保險產(chǎn)品宣傳，開展國內(nèi)貿(mào)易風(fēng)險管理知識培訓(xùn)，增進廣大企業(yè)對內(nèi)貿(mào)信用險功能的了解。強化高質(zhì)量發(fā)展意識，促進保險公司提升接單、預(yù)警、理賠等環(huán)節(jié)服務(wù)品質(zhì)，為內(nèi)貿(mào)保險健康發(fā)展營造良好的輿論環(huán)境。

3.6 提升保險服務(wù)品質(zhì)，激活企業(yè)運用保險管理風(fēng)險的積極性

保險服務(wù)品質(zhì)決定了企業(yè)是否能夠持續(xù)地進行投保，因此，保險公司需要不斷地提升其服務(wù)水平，并通過提供高品質(zhì)的服務(wù)來贏得長期穩(wěn)定的客戶群。更明確地說：首先，需要簡化保險流程，最大化地使用數(shù)字平臺，節(jié)省客戶的時間和公司的投保費用；其次，強調(diào)對員工禮儀的培訓(xùn)，努力提升員工的整體素質(zhì)，為客戶帶來充滿熱情和專業(yè)的服務(wù)體驗；最后，持續(xù)為企業(yè)提供有效的信用信息服務(wù)，幫助企業(yè)提高信用管理質(zhì)量。其中，大型企業(yè)可以建立信用風(fēng)險管理部門，對公司的所有業(yè)務(wù)活動中的信用風(fēng)險進行全程監(jiān)控，而中小型企業(yè)則可以由經(jīng)理和財務(wù)負責人進行管理。通過實施信用管理流程，企業(yè)不僅更有能力直接并有效地管理其信用風(fēng)險，而且保險機構(gòu)通過潛在客戶資料的收集整合，有助于進一步加強全社會信用體系的建設(shè)，并為內(nèi)貿(mào)信用保險創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間。

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