“雙循環(huán)”背景下電子元器件中小經(jīng)銷(xiāo)商的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

■陸思銘 周 寧（通訊作者） 趙 璇 李向東 云南師范大學(xué)

一、前言

電子元器件產(chǎn)品具有高度復(fù)雜性，且技術(shù)發(fā)展使定制化要求提升，制造企業(yè)生產(chǎn)流程和合作模塊不斷放大。經(jīng)銷(xiāo)商的存在可以幫助制造商向客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、形成市場(chǎng)波動(dòng)緩沖墊、提高成本效益。大量中小經(jīng)銷(xiāo)商依附產(chǎn)業(yè)內(nèi)核心企業(yè)的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)資金流、物流和信息流的循環(huán)暢通，創(chuàng)造大量就業(yè)，中小經(jīng)銷(xiāo)商是電子元器件市場(chǎng)中為數(shù)最多、反應(yīng)最靈敏的群體。在新發(fā)展格局下，中小經(jīng)銷(xiāo)商順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、履行“產(chǎn)業(yè)觸角”職能，既是企業(yè)自身生存和發(fā)展的關(guān)鍵所在，也是加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)和提高安全水平的重要力量。

二、文獻(xiàn)回顧

1.關(guān)于新格局和電子元器件產(chǎn)業(yè)的研究

近年來(lái)，我國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)“以量取勝”優(yōu)勢(shì)減弱，關(guān)鍵技術(shù)落后的劣勢(shì)逐漸凸顯，供應(yīng)鏈安全和自主創(chuàng)新備受關(guān)注。2020 年，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局被正式提出，相關(guān)研究主要涉及政策解讀和宏觀分析。董志勇（2020）認(rèn)為新格局的提出由國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的內(nèi)因和全球經(jīng)濟(jì)失衡的外因共同催生，具有必然性和長(zhǎng)期性。人大CMF 課題組（2021）通過(guò)分析宏觀數(shù)據(jù)，認(rèn)為新格局的構(gòu)建在“疫情阻擊戰(zhàn)+經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)戰(zhàn)”中展現(xiàn)了逆世界經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)的保護(hù)力量。同時(shí)，政策研究還指出了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)力點(diǎn)。黃群慧（2021）認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)依賴(lài)內(nèi)循環(huán)占比雖高，但產(chǎn)業(yè)鏈條堵點(diǎn)使安全問(wèn)題相對(duì)突出。羅小歐（2021）認(rèn)為電子信息制造業(yè)應(yīng)通過(guò)擴(kuò)大內(nèi)需、主抓研發(fā)、穩(wěn)保供應(yīng)來(lái)開(kāi)展反“卡脖子”斗爭(zhēng)。王昶（2022）認(rèn)為核心電子元器件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程處于技術(shù)跨越期，“價(jià)值邏輯”向“安全邏輯”轉(zhuǎn)變，需供應(yīng)鏈協(xié)同配合以降低市場(chǎng)壓力和替代成本。

2.關(guān)于中小企業(yè)的研究

陸岷峰等（2021）認(rèn)為新發(fā)展格局的提出一方面為中小企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，包括需求擴(kuò)容、內(nèi)貿(mào)更加穩(wěn)定、小微金融快速發(fā)展；另一方面帶來(lái)一定沖擊和挑戰(zhàn)，特別是傳統(tǒng)落后型中小企業(yè)將加速被淘汰，脫離供應(yīng)鏈將難以為繼。中小企業(yè)應(yīng)該積極轉(zhuǎn)變觀念，保持對(duì)市場(chǎng)的高度靈敏，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。

三、市場(chǎng)分析和政策梳理

1.我國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)近年來(lái)遭遇的困境

電子元器件在我國(guó)電子信息制造業(yè)中營(yíng)收占比最高①，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品類(lèi)豐富，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要的位置。但核心元器件供應(yīng)依舊不足，關(guān)鍵技術(shù)由美、日、意等國(guó)把控，我國(guó)產(chǎn)品主要集中在全球產(chǎn)業(yè)鏈的中低端。2020 年新冠疫情暴發(fā)，國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)“低貿(mào)易”特征②。中國(guó)電子元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)的利益造成擠壓效應(yīng)，相關(guān)利益體組成同盟企圖遏制其崛起。2018 年起芯片等核心電子元器件產(chǎn)品進(jìn)口受限，成本上升、貨期延長(zhǎng)，甚至斷供，產(chǎn)業(yè)遭遇“卡脖子”危機(jī)。

2.“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的提出及其影響

產(chǎn)業(yè)打壓帶來(lái)諸多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，許多國(guó)外制造商給予中國(guó)代理商的配額收縮，給下游企業(yè)帶來(lái)了成本上升、貨期延長(zhǎng)、“供貨荒”甚至斷供的危機(jī)。中共中央高瞻遠(yuǎn)矚，于2020 年提出構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。同年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。2021 年，工信部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023 年）》，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指出明確的目標(biāo)和清晰的路徑。產(chǎn)業(yè)下游企業(yè)在市場(chǎng)動(dòng)蕩中，愈發(fā)意識(shí)到供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全的重要性，在政策引導(dǎo)下重視并積極建立國(guó)內(nèi)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

新格局提出以來(lái)，電子元器件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和效益提升初見(jiàn)成效。以電子器件為例，如圖1 所示，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)數(shù)據(jù)表明，2015—2019 年我國(guó)電子器件制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入穩(wěn)定上升，年增長(zhǎng)率維持在20%左右；2020 年、2021 年研發(fā)投入力度明顯加強(qiáng)，增長(zhǎng)率均突破30%。

圖1 我國(guó)電子器件制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入情況③

隨著研發(fā)投入的增加，有效發(fā)明專(zhuān)利數(shù)也在加快增加。如圖2 所示，2020 年我國(guó)電子器件制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有效發(fā)明專(zhuān)利數(shù)取得近年來(lái)最高量，2021 年首次突破10 萬(wàn)。另外，《2022 全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》顯示，我國(guó)綜合創(chuàng)新能力已爬升到世界第11 位④。

圖2 我國(guó)電子器件制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有效發(fā)明專(zhuān)利數(shù)③

如圖3 所示，從經(jīng)營(yíng)結(jié)果來(lái)看，電子器件制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入在2019 年增長(zhǎng)放緩之后，2020年恢復(fù)千億元以上的增長(zhǎng)額，2021 年增長(zhǎng)超過(guò)兩千億元。值得注意的是，在總額升高的同時(shí)，出口占比卻略有降低，新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的提升更多是靠國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入拉動(dòng)。

圖3 我國(guó)電子器件制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入情況③

四、機(jī)遇、挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)

1.機(jī)遇

（1） 內(nèi)需激活，未來(lái)可期

構(gòu)建新格局的關(guān)鍵之一是激活內(nèi)需。黨的二十大報(bào)告著重強(qiáng)調(diào)完善分配制度和保障就業(yè)，擴(kuò)大中等收入人群。另外，鄉(xiāng)村振興和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展釋放巨大需求，助力盤(pán)活市場(chǎng)②。超大規(guī)模的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可以吸收大量供給，其繁榮穩(wěn)定對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中小企業(yè)是極為重要的。

（2） 相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)

近年來(lái)，5G 和新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)從導(dǎo)入期進(jìn)入了成長(zhǎng)期，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)迅速，開(kāi)辟了新賽道。此外，先進(jìn)儀器和設(shè)備制造離不開(kāi)關(guān)鍵元器件，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的全面支持，未來(lái)會(huì)有穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

（3） 產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)

“雙循環(huán)”新格局下，許多創(chuàng)新型企業(yè)先后冒頭，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展?！爸袊?guó)式創(chuàng)新”②需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同來(lái)實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的商業(yè)化。索琪等（2022）的實(shí)證研究表明，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新有以小規(guī)模合作為主的特征，而且網(wǎng)絡(luò)中主體間的合作持續(xù)加深。高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)正被重新描繪和構(gòu)建，電子元器件中小經(jīng)銷(xiāo)商有更多的機(jī)會(huì)跨越壁壘、尋求與頭部或潛力制造商達(dá)成戰(zhàn)略合作，依附上游核心企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。

2.挑戰(zhàn)

（1） 對(duì)適應(yīng)能力的考驗(yàn)

技術(shù)的迅速發(fā)展既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，在這一階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)更新?lián)Q代速度快、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性調(diào)整、國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)環(huán)環(huán)相扣波動(dòng)頻起，對(duì)于產(chǎn)業(yè)內(nèi)中小企業(yè)的適應(yīng)能力是很大的考驗(yàn)。不能適應(yīng)環(huán)境變化、與產(chǎn)業(yè)脫鉤的中小企業(yè)將會(huì)有被逐漸邊緣化甚至淘汰的危險(xiǎn)。

（2） 短期經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)

短期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，企業(yè)戰(zhàn)略鋪墊不能立即見(jiàn)效，生存難度大。一方面，世界宏觀經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整期，出口難以大幅度拉升;另一方面，我國(guó)關(guān)鍵技術(shù)突破瓶頸實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)須經(jīng)中長(zhǎng)期努力，核心產(chǎn)品供應(yīng)暫時(shí)仍受限。另外，打入核心企業(yè)的協(xié)同合作網(wǎng)絡(luò)需要有一定的過(guò)程，上下游企業(yè)間必須通過(guò)多次合作互相磨合、建立信任。

（3） 產(chǎn)品質(zhì)量要求升高

實(shí)證研究表明，非關(guān)稅壁壘對(duì)促使產(chǎn)品質(zhì)量提升有顯著作用，特別是核心技術(shù)沒(méi)有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，易受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策的影響，質(zhì)量要求升高。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的高要求，迫使經(jīng)銷(xiāo)商更加嚴(yán)格地對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，同時(shí)提供更深入的配套服務(wù)。特別對(duì)于中小經(jīng)銷(xiāo)商，相比大型企業(yè)，自身要有更好的信譽(yù)和口碑才能保留客戶(hù)。

3.應(yīng)對(duì)原則

（1） 立足本職

經(jīng)銷(xiāo)商是產(chǎn)業(yè)內(nèi)上下游環(huán)節(jié)間的連接器和潤(rùn)滑劑，幫助提升產(chǎn)業(yè)整體的運(yùn)行效率。客戶(hù)愿意選擇與經(jīng)銷(xiāo)商合作，是因?yàn)榻?jīng)銷(xiāo)商能提供精準(zhǔn)適配的產(chǎn)品組合，可以穩(wěn)定地保障產(chǎn)品供應(yīng)，并擁有專(zhuān)業(yè)的配套服務(wù)能力。為有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，電子元器件中小經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)立足本職，深入了解上游制造商的產(chǎn)品體系和戰(zhàn)略規(guī)劃，洞察客戶(hù)需求、準(zhǔn)確供貨、確保供應(yīng)，以不斷提升服務(wù)質(zhì)量。

（2） 知識(shí)管理和輸送

新發(fā)展格局和高質(zhì)量發(fā)展的共同要求是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。梁偉思（2022）研究發(fā)現(xiàn)，協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中各主體的知識(shí)管理對(duì)電子信息企業(yè)創(chuàng)新績(jī)效有積極作用。各主體都掌握產(chǎn)業(yè)鏈不同局部的一線信息，通過(guò)向創(chuàng)新企業(yè)輸送知識(shí)，可以為創(chuàng)新提供素材。經(jīng)銷(xiāo)商可以向上游企業(yè)輸送市場(chǎng)需求信息，幫助上游企業(yè)明確技術(shù)發(fā)展方向；還可以向下游企業(yè)輸送技術(shù)前沿信息，幫助下游企業(yè)實(shí)時(shí)調(diào)整產(chǎn)品布局。中小經(jīng)銷(xiāo)商以知識(shí)管理者和輸送者的身份深度參與到核心企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)中來(lái)，對(duì)于達(dá)成深度合作、維系客戶(hù)關(guān)系發(fā)揮著重要作用，同時(shí)也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有效助力。

（3） 積極布局新市場(chǎng)

新興產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新市場(chǎng)，是貿(mào)易企業(yè)的必爭(zhēng)之地。相較于成熟市場(chǎng)的高壁壘和激烈競(jìng)爭(zhēng)，新興市場(chǎng)既是未來(lái)的、更長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)，對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)也有更多進(jìn)入的機(jī)會(huì)和更大的盈利空間。與頭部企業(yè)合作是進(jìn)入新市場(chǎng)的理想方式之一，中小經(jīng)銷(xiāo)商要充分分析產(chǎn)業(yè)走勢(shì)，考察意向合作方的發(fā)展?jié)摿Γx擇最具有合作價(jià)值的企業(yè)，積極促成協(xié)同合作，共同在新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略布局，開(kāi)拓市場(chǎng)。

五、結(jié)語(yǔ)

在新發(fā)展格局的加速構(gòu)建期，一方面電子元器件產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)更活躍的傳統(tǒng)市場(chǎng)和極具潛力的新興市場(chǎng)，調(diào)整中的產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)亦有利于中小經(jīng)銷(xiāo)商重新找準(zhǔn)定位、與核心企業(yè)達(dá)成協(xié)同合作。另一方面這一時(shí)期電子元器件中小經(jīng)銷(xiāo)商還面臨著市場(chǎng)環(huán)境不斷變化、短期經(jīng)營(yíng)難度大和產(chǎn)品質(zhì)量要求升高的挑戰(zhàn)。中小經(jīng)銷(xiāo)商首先應(yīng)立足本職，發(fā)揮好“產(chǎn)業(yè)潤(rùn)滑劑”作用；其次要做好知識(shí)管理和輸送工作，深度參與核心企業(yè)的創(chuàng)新活動(dòng)；最后還要積極尋求業(yè)內(nèi)合作，共同拓展新興市場(chǎng)，謀求更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

本研究的局限性之一是僅給出了原則性的應(yīng)對(duì)建議，實(shí)踐意義有限。下一步研究的方向是以特定企業(yè)為案例，進(jìn)一步探討當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下我國(guó)電子元器件中小經(jīng)銷(xiāo)商的具體應(yīng)對(duì)方案。