中國與“一帶一路”沿線國家煙草國際競爭力分析

李貝利, 周寧波

(1.中國煙草機械集團有限責任公司, 北京 100055; 2.中國卷煙銷售公司, 北京 100055)

國內(nèi)外學者針對煙草競爭力開展了諸多研究。Van Liemt[1]分析了20世紀90年代世界煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,并提出了3種煙草跨國公司保持和提高國際競爭力的方式。國內(nèi)的研究多集中在對比分析中國與煙草大國的競爭力上。呂忠信[2]測算中國煙葉和卷煙的國際市場占有率,發(fā)現(xiàn)1998年中國的煙葉出口在世界市場上所占的份額很小,卷煙出口也只占世界的2.4%。鄧飛[3]采用國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)和顯性比較優(yōu)勢指數(shù)3個指標測算1992—2004年中國煙草產(chǎn)品的國際競爭力現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)中國煙草產(chǎn)品尚無法與煙草出口大國的煙草產(chǎn)品進行競爭。唐亮和王井雙[4]采用國際市場占有率、貿(mào)易競爭指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)和進出口價格比,對比分析1998—2009年中國、印度、美國、巴西和德國的煙草產(chǎn)業(yè),研究發(fā)現(xiàn)中國煙葉和卷煙的國際競爭力很弱,遠落后于其他煙草大國。廖翼和周發(fā)明[5]研究發(fā)現(xiàn),中國煙草及煙草制品的國際競爭力整體處于弱勢,且呈現(xiàn)波動下降的趨勢。鄧銘等[6]通過對比其他煙草出口大國,發(fā)現(xiàn)2000—2014年中國煙草及煙草制品的整體競爭力較弱。

本文對比中國與“一帶一路”沿線國家煙草及煙草制品的競爭力,并在常見的貿(mào)易競爭力指標——國際市場占有率、貿(mào)易競爭指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)之外引入顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù),構(gòu)建評價指標體系,進行綜合評價分析。

1 數(shù)據(jù)來源和研究對象

1.1 數(shù)據(jù)來源

煙草及煙草制品包括4大類產(chǎn)品,分別是煙葉、雪茄煙、卷煙和其他煙草制成品[3],具體的代碼和名稱見表1。本文的進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)均來源于UN COMTRADE數(shù)據(jù)庫。

表1 煙草產(chǎn)品的類型、貿(mào)易代碼和對應(yīng)的產(chǎn)品名稱

1.2 研究對象

截至2022年7月,中國已同149個國家簽署了共建“一帶一路”合作文件。其中,19個國家的進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)不全,因而本文對“一帶一路”沿線130個國家展開研究,分別為非洲42個國家、亞洲33個國家、歐洲27個國家、大洋洲8個國家、南美洲9個國家和北美洲11個國家。

1.3 研究方法

從國際市場表現(xiàn)、競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢3個方面來分析中國煙草產(chǎn)品的國際競爭力。國際市場表現(xiàn)以國際市場占有率衡量;競爭優(yōu)勢以貿(mào)易競爭力指數(shù)衡量;比較優(yōu)勢以顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)和顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)衡量。

1.3.1 國際市場占有率

國際市場占有率(market share,MS)是指一國(或地區(qū))某產(chǎn)業(yè)的出口額與世界該產(chǎn)業(yè)總出口額的比值,計算公式為

(1)

式中:Xij為i國(或地區(qū))j類產(chǎn)業(yè)的出口額;m為國家數(shù)。國際市場占有率衡量一國(或地區(qū))參與國際市場的程度,國際市場占有率越高,出口競爭力越強。

1.3.2 貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù)(trade competition,TC)指一國(或地區(qū))某產(chǎn)業(yè)的進出口貿(mào)易差額與進出口貿(mào)易總額的比值。其計算公式為

(2)

式中:Mij為i國(或地區(qū))j類產(chǎn)業(yè)的進口額。TC指數(shù)反映了一國(或地區(qū))的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易競爭力的高低,其取值范圍為[-1, 1],具體數(shù)值和對應(yīng)含義如下:0.8≤TC≤1,表示具有極強的競爭優(yōu)勢;0.4≤TC≤0.8,表示具有較強的競爭優(yōu)勢;0≤TC≤0.4,表示具有較弱的競爭優(yōu)勢;-0.4≤TC≤0,表示具有較弱的競爭劣勢;-0.8≤TC≤-0.4,表示具有較強的競爭劣勢;-1≤TC≤-0.8,表示具有極強的競爭劣勢。

1.3.3 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(revealed comparative advantage,RCA)指一國(或地區(qū))某產(chǎn)業(yè)的出口額在該國(或地區(qū))總出口額中的比重與世界該產(chǎn)業(yè)的出口額在世界總出口額中的比重的比值,其計算公式為

(3)

RCA指數(shù)反映一國(或地區(qū))在世界市場中的相對優(yōu)勢。理論上,RCA的取值范圍為[0, +∞)。日本貿(mào)易振興協(xié)會(JETRO)將該指數(shù)劃分為4個檔次:RCA>2.5,表示具有極強的比較優(yōu)勢;1.25

1.3.4 顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)

顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)(comparative advantage,CA)衡量一國(或地區(qū))從出口比較優(yōu)勢中剔除進口比較優(yōu)勢后的真正競爭優(yōu)勢,其計算公式為

(4)

式(4)前半部分為一國(或地區(qū))某產(chǎn)業(yè)在該國(或地區(qū))出口中所占份額與世界該產(chǎn)業(yè)在總出口額中所占份額的比值,即為RCA指數(shù);后半部分為一國(或地區(qū))該產(chǎn)業(yè)在該國(或地區(qū))進口中所占份額與世界該產(chǎn)業(yè)在總進口額中所占份額的比值。CA指數(shù)既考慮了產(chǎn)業(yè)的進口額對一國(或地區(qū))國際競爭力影響,又從國際層面分析該國(或地區(qū))在國際上的競爭地位。如果CA指數(shù)大于0,表明具有相對競爭優(yōu)勢,反之則具有相對競爭劣勢。CA指數(shù)越高,國際競爭力越強。

2 國際競爭力分析

首先對中國煙草及煙草制品的進出口貿(mào)易情況和國際競爭力展開分析,并將4類煙草產(chǎn)品進行對比。

2.1 進出口貿(mào)易情況

如圖1所示,進口額整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,2014年后不斷下降,2019—2020年的降幅尤為明顯,2021年又有所增長。出口額在2014—2019年保持平穩(wěn)增長,然而2020年和2021年大幅下降。

總體上,除2020年和2021年外,中國煙草及煙草制品的出口額較高,在“一帶一路”沿線國家中遙遙領(lǐng)先,具有一定的出口優(yōu)勢。然而,中國煙草及煙草制品長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài),進口額始終高于出口額,貿(mào)易逆差在2014年達到頂峰,2015—2020年趨緩,然而2021年差距又進一步拉大。

2.2 競爭力分析

以國際市場占有率、TC指數(shù)、RCA指數(shù)和CA指數(shù)4個指標分析中國煙草產(chǎn)品的競爭力。

2.2.1 國際市場占有率分析

圖2 2012—2021年中國煙草及分類產(chǎn)品國際市場占有率

從發(fā)展趨勢上看,煙草及煙草制品和卷煙相似:在2012—2019年有所增長,2020年和2021年大幅下降。煙葉整體保持增長態(tài)勢,從2014年的最低值5.16%增長至2019年的最高值6.26%;其他煙草制成品雖然在2012—2017年有所波動,2015年達最高值1.40%,但自2017年以來僅維持在0.17%左右;雪茄煙則保持低位平穩(wěn)態(tài)勢,2012—2018年市場占有率均低于0.01%,2019—2021年略有增長,平均值為0.14%。

2.2.2 貿(mào)易競爭力指數(shù)分析

如圖3所示,煙草及煙草制品的TC指數(shù)處于[-0.4, 0]區(qū)間,具有較弱的競爭劣勢,且自2018年以來TC指數(shù)持續(xù)降低,尤其是2020—2021年降幅尤為明顯,表明劣勢地位進一步惡化。分類產(chǎn)品來看,卷煙的TC指數(shù)最高,2012—2019年均大于0,表明出口額超過進口額,具有一定的競爭優(yōu)勢;2020年和2021年降至0以下,競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楦偁幜觿?其整體平均值為-0.221 8,表明仍具有較弱的競爭劣勢。

圖3 2012—2021年中國煙草及分類產(chǎn)品TC指數(shù)

其他3類煙草產(chǎn)品的TC指數(shù)幾乎均小于0。煙葉除2014年和2021年外,TC指數(shù)均處于[-0.4, 0]區(qū)間,具有較弱的競爭劣勢;其他煙草制成品的TC指數(shù)振蕩波動,其平均值為-0.367 2,具有較弱的競爭劣勢;雪茄煙的TC指數(shù)最低,2014—2018年甚至處于[-1, -0.8]區(qū)間,具有極強的競爭劣勢,2018年后雖有所增長,但其平均值僅為-0.669 3,仍具有較強的競爭劣勢。

2.2.3 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)分析

如圖4所示,煙草及煙草制品及4類煙草產(chǎn)品的RCA指數(shù)均屬于[0, 0.8]區(qū)間,表明擁有較弱的比較優(yōu)勢。具體來看,煙葉最高,平均值達到0.425 7,但呈現(xiàn)振蕩下降趨勢,從2012年的最高值0.480 3,降低至2021年的最低值0.379 8;雪茄煙最低,平均值僅為0.004 4。煙草及煙草制品與卷煙的RCA指數(shù)較為接近,平均值分別為0.220 9和0.171 9,且發(fā)展趨勢相似,均在2020年、2021年大幅下降,2021年二者的RCA指數(shù)值分別為0.113 2和0.049 8。其他煙草制成品在2012—2017年波動較大,自2017年后保持平穩(wěn),平均值僅為0.036 6,略高于雪茄煙。

圖4 2012—2021年中國煙草及分類產(chǎn)品RCA指數(shù)

2.2.4 顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)分析

如圖5所示,除卷煙在2012年和2013年CA指數(shù)大于0外,其他年份所有煙草產(chǎn)品的CA指數(shù)幾乎均小于0,表明中國的煙草產(chǎn)品在國際市場上并不具有競爭力。煙草及煙草制品的CA指數(shù)歷經(jīng)2013—2014年大幅下降后,2014—2018年不斷攀升,2018—2019年略有下滑,2019—2020年有所增長,2021年又進一步下降,平均值為-0.172 8,總體上并不具有貿(mào)易競爭力。

圖5 2012—2021年中國煙草及分類產(chǎn)品CA指數(shù)

4類煙草產(chǎn)品中,卷煙的CA指數(shù)相對最高,平均值為-0.006 6;其次是雪茄煙和其他煙草制成品,平均值分別為-0.026 0和-0.046 9;煙葉最低,為-0.565 7。2014年后,卷煙的CA指數(shù)均小于0,雖然2015—2017年增長,但2018年起持續(xù)下降,至2021年降至-0.066 2。雪茄煙的CA指數(shù)相對穩(wěn)定,保持在-0.04左右。其他煙草制成品的CA指數(shù)雖然小于0,但整體呈現(xiàn)向上增長態(tài)勢,從2012年的最低值-0.179 9增長至2021年的-0.010 1。煙葉的CA指數(shù)在2012—2014年大幅下降,經(jīng)歷2014—2018年的持續(xù)上漲和2019—2020年的短暫增長后,2021年又大幅降至-0.634 8。值得注意的是,從RCA指數(shù)中剔除進口比較優(yōu)勢后,煙葉從指標值最高值降至最低值,表明其受進口影響較大。

3.3 蘋果白蘭地發(fā)酵中為提高酒精度而過多添加碳源不僅會阻礙酵母的正常代謝，而且也會導致蘋果白蘭地酒中高級醇含量的增加。

總體來看,中國煙草及煙草制品的國際市場占有率較高,具有較弱的比較優(yōu)勢,但進口額超過出口額,因而具有較弱的競爭劣勢,在國際市場上沒有相對競爭優(yōu)勢。尤其要注意的是,其微弱優(yōu)勢在減弱,尤其是2020年和2021年,降幅尤為明顯。

4類煙草產(chǎn)品中,煙葉的國際市場占有率最高、比較優(yōu)勢最強,但煙葉在大量出口的同時也在大量進口,且進口額超過出口額,因而涉及進口數(shù)據(jù)的指標并不具有優(yōu)勢,其CA指數(shù)值最低。卷煙的競爭優(yōu)勢最強、相對競爭優(yōu)勢最強,但其降幅十分明顯,從2013年以來持續(xù)下降;國際市場占有率和RCA指數(shù)也在2020年和2021年大幅下滑,表明卷煙在國際市場上的競爭力在持續(xù)減弱。其他煙草制成品雖然在2012—2015年明顯向上增長,但自2015年后逐步下降,最終進入低位平穩(wěn)狀態(tài),其整體競爭力稍高于雪茄煙。雪茄煙的出口額微乎其微,進口額遠遠超過出口額,因而其國際市場占有率最低,競爭劣勢最突出,比較優(yōu)勢最弱,在4類煙草產(chǎn)品中的綜合競爭力最弱。

3 綜合國際競爭力評價

通過上述分析可以看出,在4類煙草產(chǎn)品中,中國煙葉的競爭力較強,雪茄煙最弱。卷煙市場方面,菲莫國際、英美煙草、日本煙草、帝國品牌4大跨國煙草公司基本上壟斷了全球除中國以外的市場,而4大公司的所屬國尚未簽訂“一帶一路”合作協(xié)議,不在研究范圍內(nèi),因而本文不對卷煙展開分析。其他煙草制成品包含的煙草產(chǎn)品種類繁雜,也不再展開研究。本文選取煙葉和雪茄煙,即中國煙草產(chǎn)品競爭力的“上限”和“下限”,利用上述指標構(gòu)建評價體系,對比分析中國與“一帶一路”沿線國家的競爭力水平。

3.1 評價方法

以2012—2021年中國和“一帶一路”沿線國家4項競爭力指標情況為基礎(chǔ),對比分析各國煙草產(chǎn)品的國際競爭力。首先,按煙葉和雪茄煙,分別對各個國家的國際市場占有率、TC指數(shù)、RCA指數(shù)和CA指數(shù)指標進行排名。由于10年間各指標數(shù)值隨時間變化,故先取平均值,按照平均值進行排序,得出競爭力指標排名。其次,用加權(quán)平均法取4項競爭力指標排名的綜合值。最后,按照綜合值進行排序,最終得出各國在煙葉和雪茄煙上的競爭力排名。綜合值越小,表明競爭力排名越靠前,整體競爭力水平越高。

3.2 評價結(jié)果

3.2.1 煙葉評價結(jié)果

由表2、表3可知,煙葉國際競爭力排名前10的國家依次為津巴布韋、馬拉維、莫桑比克、坦桑尼亞、贊比亞、烏干達、北馬其頓、阿根廷、希臘和厄瓜多爾,其中非洲國家6個、歐洲和南美洲國家各2個。

表2 中國與“一帶一路”沿線國家的煙葉排名情況

表3 中國與“一帶一路”沿線國家的雪茄煙排名情況

非洲盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煙葉,主要煙葉種植國有津巴布韋、馬拉維、莫桑比克、坦桑尼亞、贊比亞、烏干達等。從指數(shù)情況來看,這些國家有著極強的競爭優(yōu)勢和極強的比較優(yōu)勢,相對競爭優(yōu)勢十分明顯。其中,津巴布韋是非洲最大的煙葉生產(chǎn)國和世界上重要的煙葉出口國,其市場占有率最高,達8.27%,RCA指數(shù)和CA指數(shù)位列第2;馬拉維雖然市場占有率稍稍落后(5.18%),但RCA指數(shù)和CA指數(shù)位列第1;最終總體排名,津巴布韋還是高于馬拉維,煙葉的綜合競爭力位列第1。

雖然中國煙葉市場占有率(5.69%)較高,在“一帶一路”沿線國家中僅次于津巴布韋,甚至超過了馬拉維,然而在TC指數(shù)、RCA指數(shù)和CA指數(shù)上遠遠落后,分別位列第49、52和83位,導致煙葉綜合競爭力排名僅36位,在“一帶一路”沿線國家中處于中上游水平。

3.2.2 雪茄煙評價結(jié)果

雪茄煙國際競爭力排名前10的國家依次為多米尼加、尼加拉瓜、阿爾巴尼亞、印度尼西亞、摩洛哥、斯里蘭卡、匈牙利、塞浦路斯、哥斯達黎加和喀麥隆,其中北美洲和歐洲國家各3個、非洲和亞洲國家各2個。

多米尼加和尼加拉瓜地處加勒比海地區(qū),有著適宜的氣候環(huán)境和發(fā)達的雪茄產(chǎn)業(yè)鏈條,競爭優(yōu)勢和比較優(yōu)勢顯著,成為世界上雪茄煙葉種植和卷煙生產(chǎn)的重要地區(qū)。其中,多米尼加的市場占有率遠遠超過其他國家,高達31.57%,超過了其他“一帶一路”沿線國家市場占有率的總和;其RCA指數(shù)和CA指數(shù)也位列第1位,因而其雪茄煙的綜合競爭力位列第1。尼加拉瓜緊隨其后,市場占有率、RCA指數(shù)和CA指數(shù)均位列第2,最終排名也是第2位。印度尼西亞則是近年新興的雪茄煙市場,雪茄煙競爭力的綜合排名位列第4。

中國的雪茄煙競爭力則全面落后,國際市場占有率、TC指數(shù)、RCA指數(shù)和CA指數(shù)排名分別為第27、74、95和66位,最終競爭力排名位列第66位。由此可以看出,中國的雪茄煙產(chǎn)品在“一帶一路”沿線國家中處于中等水平,并不具有競爭力。

3.3 研究結(jié)論

中國是煙草生產(chǎn)和消費大國,但與世界煙草出口大國荷蘭、美國、德國、巴西、英國相比,中國煙草產(chǎn)品競爭力較弱。通過上述分析,發(fā)現(xiàn)即使與“一帶一路”沿線國家比較,中國煙草產(chǎn)品的綜合競爭力也仍處于中等水平;與世界上煙葉和雪茄煙競爭力強國相比,中國處于弱勢地位。

中國煙草產(chǎn)品競爭力的現(xiàn)狀是多種因素作用下的綜合體現(xiàn),包括管理體制機制、環(huán)境資源條件、煙草消費習慣、生產(chǎn)工藝技術(shù)等。中國煙葉的體量規(guī)模大,在全球市場上都是首屈一指,國際市場占有率名列前茅,國際競爭力相對較高。國產(chǎn)雪茄煙的發(fā)展水平明顯偏低,規(guī)模和結(jié)構(gòu)都與全球市場差距巨大,因而雪茄煙的競爭力最弱。

為此,中國要加大國際市場的開拓力度,積極推動煙草企業(yè)“走出去”。首先要加強對“一帶一路”沿線國家市場情況的調(diào)研,了解不同區(qū)域煙草市場情況,綜合目標市場需求與國內(nèi)煙草行業(yè)現(xiàn)狀,梳理出“走出去”的重點方向和主要區(qū)域,制定詳細的戰(zhàn)略規(guī)劃。

針對煙葉和雪茄煙,分別制定相應(yīng)的發(fā)展策略。提高境外煙葉實體化運作水平,優(yōu)化煙葉資源配置,擴大自營煙葉比例,在增加煙葉出口的同時,促進國內(nèi)煙葉市場總量及結(jié)構(gòu)平衡。補齊雪茄煙發(fā)展短板,從原料、生產(chǎn)、經(jīng)營上建立完善體系,加快產(chǎn)業(yè)化進程,努力打造國產(chǎn)雪茄煙強勢品牌。

進一步完善境外平臺建設(shè),充分利用好中煙國際(香港)境外資本運作和國際化平臺,加強縱向要素整合和橫向資源整合,最大限度整合境外資源,同時嘗試對外直接投資或并購,打造海外煙草產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。