越南制鞋產(chǎn)業(yè)及其標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀與中越合作建議

文芳

摘要：越南憑借交通、地緣、政策、成本和貿(mào)易優(yōu)惠等優(yōu)勢，已成為我國制鞋產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的主要地區(qū)之一。2021年，越南制鞋產(chǎn)業(yè)出口183.4億美元，約占全球鞋類產(chǎn)品出口總額的12.6%，產(chǎn)品遠銷94個國家或地區(qū)，是典型的外貿(mào)型產(chǎn)業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)作為國際貿(mào)易的通行證和技術(shù)支撐，日益受到越南的重視，59.6%的越南國家標(biāo)準(zhǔn)為采標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，制鞋產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)采標(biāo)率更是高達86.7%。隨著中越制鞋產(chǎn)業(yè)合作、技術(shù)交流和經(jīng)貿(mào)往來的不斷深化，雙方深入開展標(biāo)準(zhǔn)化合作已具備良好的經(jīng)貿(mào)合作條件和標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)，特別是在國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂合作、雙邊標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、聯(lián)合制定雙邊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面。

關(guān)鍵詞：越南；鞋；標(biāo)準(zhǔn)化；合作

Research on Current Situation of Vietnam's Shoemaking Industry and Its Standardization Work and Suggestions on Sino-Vietnam Cooperation

WEN Fang

（Fujian Institute of Standardization， Fuzhou 350013， Fujian， China）

Abstract： Vietnam has become one of the major regions for the transfer of China's shoemaking industry chain by virtue of its advantages in transportation， geography， policy， cost and trade preferences. In 2021， Vietnam's shoemaking industry exported 18.34 billion dollars， accounting for 12.6% of the global total exports of footwear products. Vietnam's footwear products are exported to 94 countries or regions， which is a typical foreign trade industry. As a permit and technical support for international trade， standards are increasingly valued by Vietnam. 59.6% of Vietnam's national standards are adopted standards， and the standard adoption rate of the shoemaking industry is as high as 86.7%. With the deepening of industrial cooperation， technical exchanges and economic and trade exchanges between China and Vietnam in the shoemaking industry， the two sides have a good economic and trade cooperation conditions and standardization work foundation for in-depth standardization cooperation， especially in the areas of international standard preparation and revision cooperation， bilateral standard mutual recognition， and joint development of bilateral technical standards.

Key Words： VietNam; Shoes; Standardization; Cooperation

0 引言

據(jù)葡萄牙鞋業(yè)協(xié)會（APICCAPS）發(fā)布的《世界鞋履2022年年鑒》顯示：2021年，全球鞋類產(chǎn)量突破220億雙，出口量達130億雙，分別同比增長8.6%和7.4%，我國仍然是世界上最大鞋類產(chǎn)品生產(chǎn)國（占54.1%），但市場份額持續(xù)減少，產(chǎn)業(yè)鏈不斷向越南、印度尼西亞等東南亞國家轉(zhuǎn)移[1]。特別是越南，為應(yīng)對美歐為主發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和擴大海外投資，寶成、豐泰、鈺齊和志強等多家我國制鞋上市企業(yè)紛紛在越南設(shè)廠。目前我國不僅是越南鞋類產(chǎn)品出口的第三大市場，還是越南鞋類產(chǎn)品進口的最大供應(yīng)方、鞋材進口最大的來源國，中越制鞋產(chǎn)業(yè)合作、技術(shù)交流和經(jīng)貿(mào)往來不斷深化，雙方深入開展標(biāo)準(zhǔn)化合作已具備良好的經(jīng)貿(mào)合作條件和標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)。因此，文中通過分析越南制鞋產(chǎn)業(yè)及其標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀，對中越標(biāo)準(zhǔn)化合作進行了研究并提出相關(guān)建議。

1 越南制鞋產(chǎn)業(yè)

1.1 產(chǎn)業(yè)情況

越南憑借北鄰我國、東西南三面環(huán)海，緊靠全球主要航線的天然地理和交通優(yōu)勢，廉價勞動力優(yōu)勢，土地成本低、企業(yè)稅收低等政策優(yōu)勢，與歐盟、日本、韓國等多個國家簽署了16個高水平自由貿(mào)易協(xié)議，在出口美國、歐盟及東盟等地均享有諸多貿(mào)易優(yōu)惠優(yōu)勢，使得制鞋產(chǎn)業(yè)中市場面向全球的企業(yè)更傾向于落地越南，越南工貿(mào)部也在《2020年前工業(yè)發(fā)展指導(dǎo)計劃和2030年展望》中將制鞋納入越南下一階段重點發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

截至2021年底，越南約有2200家鞋類制造企業(yè)，主要分布在胡志明市附近；德國的阿迪達斯于1996年在越南建立了第一座加工廠，目前九成以上的自有品牌產(chǎn)品是在越南生產(chǎn)；耐克所代表的美國品牌幾乎都與越南“深度綁定”，越南已成為耐克在全球最大的鞋類生產(chǎn)地，產(chǎn)量占比超50%[2]；福建、浙江、江蘇等沿海省市的部分制鞋產(chǎn)業(yè)也向越南進行了轉(zhuǎn)移，華利、豐泰、裕元等多家制鞋龍頭企業(yè)已在越南設(shè)廠，百和等我國鞋材大廠也隨客戶腳步在越南布局。

1.2 進出口情況

2021年，越南鞋類產(chǎn)品進出口貿(mào)易總額為195.6億美元，其中，進口12.2億美元，出口183.4億美元，貿(mào)易順差高達171.2億元，是典型的外貿(mào)型產(chǎn)業(yè)；在進口方面，越南鞋類產(chǎn)品主要有我國、美國等53個進口供應(yīng)方，進口額同比增長7.4%，比2011年的3.1億美元增長了292.8%，復(fù)合年增長率為14.7%；在出口方面，越南鞋類產(chǎn)品已銷售至94個國家或地區(qū)，出口額約占全球鞋類產(chǎn)品出口總額的12.6%，比2011年的61.2億美元增長了171.5%口復(fù)合年增長率為10.5％。由此，越南成為了過去10年里制鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展最成功的國家。

美國和歐盟已連續(xù)多年穩(wěn)坐越南鞋類產(chǎn)品出口的第一和第二把交椅。2021年，越南鞋類產(chǎn)品對美國和歐盟出口金額分別為74.5億美元和41.9億美元，同比分別增長17.9%和5.8%，在其183.4億美元出口總額中的占比分別為40.6%和22.8%，在美國和歐盟鞋類產(chǎn)品進口中的比例分別為27.3%和20.4%，成為繼我國之后、美國和歐盟的第二大鞋類產(chǎn)品供應(yīng)國。

我國以16.6億美元位居2021年越南鞋類產(chǎn)品出口市場的第三位，也以8.6億美元、增長14.4個百分點占據(jù)同年越南鞋類產(chǎn)品最大的進口供應(yīng)方，在其12.2億美元進口額中的占比為70.8%。同時，由于越南企業(yè)原材料產(chǎn)品的本地化率不超過45.0%，我國因地緣優(yōu)勢和質(zhì)優(yōu)、價廉、產(chǎn)品種類齊全等鞋材產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，成為越南鞋材進口最大的來源國，占據(jù)越南鞋材進口市場份額的7成左右[3]。

2 越南制鞋產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作現(xiàn)狀

根據(jù)越南《標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)法》（68/2006/QH11）規(guī)定，越南采用“自愿性標(biāo)準(zhǔn)”加“強制性技術(shù)法規(guī)”的管理體制。

越南技術(shù)法規(guī)分為國家技術(shù)法規(guī)（QCVN）和地方性技術(shù)法規(guī)（QCDP），越南組織機構(gòu)、企業(yè)等在生產(chǎn)、經(jīng)營和其他社會經(jīng)濟活動中強制執(zhí)行技術(shù)法規(guī)[4]。截至2O22年，越南現(xiàn)行QCVN共計802項，但與鞋相關(guān)的只有2項且集中在安全鞋方面，即QCVN 15：2013/BL?TBXH《絕緣鞋或靴子職業(yè)安全國家技術(shù)法規(guī)》和QCVN 36：2019/BL?TBXH《個人防護設(shè)備國家技術(shù)法規(guī)? 安全鞋》。

與我國的標(biāo)準(zhǔn)體制不同，越南標(biāo)準(zhǔn)僅有國家標(biāo)準(zhǔn)（TCVN）和公司/組織標(biāo)準(zhǔn)（TCCS），且其國家標(biāo)準(zhǔn)只有在法律文件或技術(shù)法規(guī)中提及時才能成為強制性標(biāo)準(zhǔn)。截至2022年，越南國家標(biāo)準(zhǔn)共計16988項，其中現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)12618項、作廢標(biāo)準(zhǔn)4360項[5]；采用國際標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)和其他國家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量為7141項，總采標(biāo)率為59.6%。越南與安全鞋有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)主要分布在“環(huán)境、保健和安全”領(lǐng)域，與日常穿用的鞋類有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)主要分布在“紡織和皮革技術(shù)”和“服裝工業(yè)”領(lǐng)域，根據(jù)越南STAMEQ網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計，與鞋（以下均含皮革）相關(guān)的現(xiàn)行越南國家標(biāo)準(zhǔn)共計203項，占比為1.6%，其中采標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量為176項，采標(biāo)率高達86.7%，比越南國家標(biāo)準(zhǔn)59.6%的總采標(biāo)率還要高出27.1個百分點。越南與鞋相關(guān)的、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的采標(biāo)情況及被采標(biāo)對象的狀態(tài)見表1。

2.1? 標(biāo)準(zhǔn)類別

越南與鞋相關(guān)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)包括基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗標(biāo)準(zhǔn)，其數(shù)量分別為13項、34項和156項。以上各類標(biāo)準(zhǔn)中，采標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量分別為12項、19項和145項，自主研制的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量分別為1項、15項和11項，自主研制的標(biāo)準(zhǔn)在該類別中的占比分別為7.7%、42.9%和7.1%。具體來看，在越南自主研制的鞋類標(biāo)準(zhǔn)中，基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)為TCVN 7316：2003《鞋子尺寸系統(tǒng)? Mondopoint系統(tǒng)和從Mondopoint系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成其他系統(tǒng)的方法》；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)占比較高，主要涉及皮革和人造革產(chǎn)品技術(shù)要求，以及嬰兒鞋、學(xué)生鞋、休閑運動鞋和時尚鞋等整鞋的技術(shù)要求；試驗標(biāo)準(zhǔn)則主要涉及皮革的化學(xué)測試和人造革的粘合強度、抗拉強度、滲水性等試驗方法。

2.2? 采標(biāo)情況

對采標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行具體分析，可以得出：（1）176項采標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的采標(biāo)對象均為ISO標(biāo)準(zhǔn)，其中被采標(biāo)的、已被廢止的ISO標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量為2項，分別為TCVN 7280：2003（ISO 6110：1992）《模壓塑料鞋? 耐化學(xué)品的有襯里或無襯里聚氯乙烯工業(yè)鞋? 規(guī)范》和TCVN 7281：2003（ISO 6112：1992）《模壓塑料鞋? 耐動植物脂肪油的有襯里或無襯里聚氯乙烯的工業(yè)用鞋? 規(guī)范》。（2）在與鞋相關(guān)的、現(xiàn)行的230項ISO標(biāo)準(zhǔn)中，已被越南及時采標(biāo)的數(shù)量為109項，替代標(biāo)準(zhǔn)未被采標(biāo)的數(shù)量為65項，還有56項ISO標(biāo)準(zhǔn)尚未被轉(zhuǎn)化為越南國家標(biāo)準(zhǔn)，越南對相關(guān)ISO標(biāo)準(zhǔn)的采標(biāo)比例為76.5%，但采標(biāo)及時率卻降為47.4%，這與越南國家標(biāo)準(zhǔn)需立項、起草、發(fā)布等流程管理效率有關(guān)，也與其官方語言為越南語、采標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)需翻譯等客觀因素有關(guān)。

2.3? 發(fā)展趨勢

現(xiàn)行有效的越南制鞋產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)時間分布如圖1所示，從圖中可以看出：現(xiàn)行最早的標(biāo)準(zhǔn)為1988年發(fā)布的6項有關(guān)人造皮革的試驗標(biāo)準(zhǔn)，至今已實施快滿35年；90年代發(fā)布的7項產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，則涉及皮革和人造革要求以及橡膠安全鞋要求；21世紀(jì)初始，為滿足消費者需求，越南制定了較多的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；隨著出口貿(mào)易的不斷增長，為滿足出口需求，越南加快了對ISO試驗標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化力度，2010年之后制定的131項試驗標(biāo)準(zhǔn)中有129項采標(biāo)之ISO標(biāo)準(zhǔn)；近期，越南開始關(guān)注整鞋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在2020年自主制定了學(xué)生鞋、嬰兒鞋、時尚鞋和休閑運動鞋等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；2021年和2022年，越南沒有發(fā)布新的制鞋產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，這可能與疫情等客觀因素有關(guān)。

3 中越標(biāo)準(zhǔn)化合作現(xiàn)狀與建議

越南是我國制鞋產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移最主要的地區(qū)之一，已有多家我國制鞋和鞋材龍頭企業(yè)在越南設(shè)廠，同時我國不僅是越南鞋類產(chǎn)品出口的第三大市場，還是越南鞋類產(chǎn)品進口的最大供應(yīng)方、鞋材進口最大的來源國，中越制鞋產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)合作、技術(shù)交流和經(jīng)貿(mào)往來不斷深化，雙方開展標(biāo)準(zhǔn)化合作已具備良好的經(jīng)貿(mào)合作條件和標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)。

3.1 國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂合作

國際上制定鞋類標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)化組織主要有ISO（國際標(biāo)準(zhǔn)化組織）和IULTCS（國際皮革工藝師和化學(xué)家協(xié)會聯(lián)合會）。其中，ISO與制鞋產(chǎn)業(yè)直接相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會有ISO/TC 94/SC 3（足部保護）、ISO/TC 137（鞋號標(biāo)識和標(biāo)記體系）和ISO/TC 216（鞋類），密切相關(guān)的還有ISO/TC 120（皮革）及其三個分標(biāo)委ISO/TC 120/SC 1（原料皮，包括含浸酸皮）、ISO/TC 120/SC 2（鞣制革）和ISO/TC 120/SC 3（皮革制品），以及ISO/TC 38（紡織品）。我國均是以上ISO標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的成員。越南是ISO/TC 38（紡織品）的觀察成員，但還不是其他與制鞋產(chǎn)業(yè)有關(guān)的ISO組織成員。IULTCS主要負(fù)責(zé)制定與皮革測試方法有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)，中國皮革協(xié)會于1995年正式加入該組織，是其19個正式成員之一，但越南還不是IULTCS的成員。因此，目前我國和越南可在與鞋有關(guān)的紡織品標(biāo)準(zhǔn)方面開展國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂合作，但在皮革、鞋號、鞋類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面共同開展ISO、IULTCS等國際標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作的機會與條件受限。

3.2 雙邊標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)

通過對全國標(biāo)準(zhǔn)信息公共服務(wù)平臺和越南STAMEQ官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行梳理比對，可以得出，有53項越南鞋類試驗標(biāo)準(zhǔn)分別與我國的41項國家標(biāo)準(zhǔn)或12項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等同采標(biāo)之同一版本的ISO國際標(biāo)準(zhǔn)，中越之間可對這些標(biāo)準(zhǔn)進行直接互認(rèn)，具體情況見表2；我國非等同采用ISO標(biāo)準(zhǔn)的48項國家標(biāo)準(zhǔn)、27項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和11項國家標(biāo)準(zhǔn)制定計劃項目，以及自主制定的5項國家標(biāo)準(zhǔn)和6項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，需與對應(yīng)等同采標(biāo)的97項越南國家標(biāo)準(zhǔn)進行比對后再確認(rèn)互認(rèn)情況；越南等同采標(biāo)的25項國家標(biāo)準(zhǔn)，未有直接對應(yīng)我國的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但已有覆蓋適用范圍的類似標(biāo)準(zhǔn)。值得注意的是，與我國國家標(biāo)準(zhǔn)制定計劃項目“20068716-T-607? 鞋類? 幫面和襯里試驗方法 水汽滲透和吸收”擬將等同采標(biāo)ISO 17699：2003，若標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布則可與TCVN 10947：2015《鞋類? 幫面和襯里試驗方法? 水汽滲透和吸收》進行互認(rèn)，但該計劃目前已被終止。越南自主研制的27項國家標(biāo)準(zhǔn)，在我國國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中可查詢到類似的標(biāo)準(zhǔn)。

3.3 其他形式的標(biāo)準(zhǔn)化合作

隨著我國制鞋產(chǎn)業(yè)鏈向越南進行轉(zhuǎn)移，以及中越制鞋產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)合作和技術(shù)交流的不斷深化，中越已在企業(yè)間或者在某個特定貿(mào)易過程中開展了標(biāo)準(zhǔn)化合作，實際使用了某一方的標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。但越南國家標(biāo)準(zhǔn)尚未明確采用過我國標(biāo)準(zhǔn)，也未收集到我國國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)被越南轉(zhuǎn)化的計劃，在中越政府層面聯(lián)合制定雙邊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、共同采用或引用非國際標(biāo)準(zhǔn)的第三方國家或區(qū)域組織的適用標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)化合作方面，也未見相關(guān)的案例報道。在2019年的中國—東盟國際標(biāo)準(zhǔn)化論壇中，我國提出了加強與包含越南在內(nèi)的東盟國家開展標(biāo)準(zhǔn)化合作的《南寧倡議》，并明確要共同搭建標(biāo)準(zhǔn)合作之橋、推進標(biāo)準(zhǔn)體系兼容、加強標(biāo)準(zhǔn)化人員和信息交流[6]。截至2022年，我國制鞋產(chǎn)業(yè)僅國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)就有462項，其中皮鞋、休閑鞋、旅游鞋、涼鞋、拖鞋、布鞋、兒童鞋等人們?nèi)粘４┯玫男惡桶踩漠a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有172項，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體量是越南的5.1倍，因此，中越制鞋產(chǎn)業(yè)可在整鞋技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面探索聯(lián)合制定雙編號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開展多邊標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)和共同采用第三方國家或區(qū)域組織的適用標(biāo)準(zhǔn)。

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