中國光伏產(chǎn)品出口面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對措施研究

趙青松 王萌杰

摘要：中國是全球第一大光伏產(chǎn)品生產(chǎn)及出口國。通過分析我國光伏產(chǎn)品出口的市場國別分布，發(fā)現(xiàn)光伏產(chǎn)品出口市場的集中度較高，歐盟是我國光伏組件出口的最大市場，荷蘭是最大的出口國，亞洲是我國硅片和電池片的主要市場，硅片出口主要集中在東南亞地區(qū)，土耳其、印度、柬埔寨是我國電池片的前三大出口國，巴西是我國光伏產(chǎn)品的新興市場。我國光伏產(chǎn)品出口的主要挑戰(zhàn)包括：供需不匹配導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩；關(guān)鍵技術(shù)缺乏，存在被“卡脖子”的風(fēng)險；頻繁遭受“雙反”調(diào)查；歐美國家對我國光伏產(chǎn)品的打壓；國際競爭日益加劇，各國爭相推動光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈本土化等。中國光伏企業(yè)要實現(xiàn)國際市場多元化發(fā)展，加強關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，拓展海外產(chǎn)業(yè)鏈，利用自貿(mào)協(xié)定擴大對伙伴國的出口。

關(guān)鍵詞：中國光伏產(chǎn)品出口；市場國別分析；主要挑戰(zhàn)

近年來，中國大力發(fā)展可再生能源，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，光伏產(chǎn)品出口額激增。中國擁有從光伏發(fā)電原材料及設(shè)備的制造、集中式與分布式光伏電站的建設(shè)及運營到光伏電站運維服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈。作為世界第一大光伏生產(chǎn)國，中國光伏產(chǎn)品的出口額持續(xù)增長，一直保持全球最大光伏出口國的地位。2021年，我國提出“碳達(dá)峰”和“碳中和”的“雙碳”發(fā)展目標(biāo)，在此背景下，深入研究中國光伏產(chǎn)品出口的市場國別及面臨的挑戰(zhàn)具有一定的現(xiàn)實意義。

一、中國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)出概況

光伏產(chǎn)品主要分為硅片、電池片、光伏組件三大類。其中，硅片包括n 型單晶硅片、p 型單晶硅片、鑄錠單晶硅片、多晶硅片四種；電池片分為鋁背場電池（Al-BSF）、發(fā)射極鈍化和背面接觸（PERC）、隧穿氧化層鈍化接觸（TOPCon）、具有本征非晶層的異質(zhì)結(jié)（HJT）、交指式背接觸（IBC）、金屬穿透電極技術(shù)（MWT）、異質(zhì)結(jié)背接觸（HBC）、隧穿氧化層鈍化背接觸（TBC）；光伏組件由多晶、p 型單晶、n 型單晶、MWT封裝四種組件構(gòu)成。

（一）中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量及全球占比分析

目前，中國光伏行業(yè)擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)配套完備，產(chǎn)能產(chǎn)量優(yōu)勢明顯。近年來，我國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量快速增長。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017－2021年，多晶硅產(chǎn)量從24.2萬噸增長至50.5萬噸，增長了1.1倍，國際市場占有率從54.8%提升至78.8%；硅片產(chǎn)量從87GW 增長至227GW，①增長了1.6倍，國際市場占有率從87.2%上升至97.3%；2021年，電池片產(chǎn)量達(dá)到 198GW，比2017年增長了1.9倍，全球市場占比為88.4%；同期，光伏組件的產(chǎn)量從76GW 持續(xù)增長至 182GW，增長了1.4倍，光伏組件的全球占比一直超過70%，從2017年的71.1%上升至2021年的82.3%（見表1）。

2022年，我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長58.8%，其中，排名前五企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的61.4%，產(chǎn)量達(dá)5GW 以上的組件企業(yè)有11家，預(yù)計2023年組件產(chǎn)量將超過433.1GW。

（二）中國光伏年新增裝機容量及全球占比分析

2016－2022年，全球新增裝機量由77GW 增至230GW，增長了2倍。同期，中國新增裝機量由35GW 增至87GW，提升了1.5倍，占全球新增裝機量的比重由2016年的45.5%上升至2017年的53.5%，之后出現(xiàn)下滑，于2019年達(dá)到階段性低點26.1%，隨后波動上升至2022年的37.8%。其中，2017年和2022年是中國光伏新增裝機容量的“高速發(fā)展期”（見圖1）。

（三）中國光伏產(chǎn)品國際市場占比提升明顯

中國光伏產(chǎn)品具有較強的國際競爭力，在出口規(guī)模擴大的同時，國際市場國別結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。首先，歐洲市場。2022年，中國向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比增加了112%，主要國家包括荷蘭、西班牙、希臘、葡萄牙、波蘭和德國，都達(dá)到了吉瓦級以上的出口規(guī)模，特別是荷蘭是中國的第一大出口國。自2022年“俄烏沖突”以來，歐盟與俄羅斯之間的關(guān)系趨于惡化，歐洲多國出現(xiàn)了能源供應(yīng)危機。為了減少對俄羅斯的能源依賴，歐盟國家加速了光伏電站的建設(shè)步伐，這使得中國光伏產(chǎn)品在歐洲市場迎來新的發(fā)展機遇。2022年5月，歐盟的重新賦能歐盟計劃落地，將歐盟2030年可再生能源在總體能源消費中的占比目標(biāo)從40%上調(diào)至45%。受此影響，我國光伏產(chǎn)品對歐洲市場的出口迅速上升，2022年，我國光伏組件出口額增加約1.7倍，其中歐洲約占55%的市場份額。

其次，亞洲是我國硅片和電池片的重要市場。2022年，我國對泰國、越南、馬來西亞三國的硅片出口額為35.8億美元，同比增長95.6%，占中國硅片出口份額的70.9%。土耳其、印度、柬埔寨、泰國、韓國是我國電池片的前五大市場，出口額占電池片出口市場份額的四分之三。我國與東南亞各國在光伏產(chǎn)業(yè)合作日益加深，這得益于東南亞各國相繼出臺一系列促進(jìn)本國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法案，以菲律賓為例，其明確規(guī)定可再生能源要在2040年發(fā)電占比達(dá)到50%，且光伏行業(yè)允許外資持股100%。

最后，中國光伏組件在美洲市場的份額也逐漸上升。作為美洲地區(qū)的最大市場，巴西受到14.300法案的影響，②產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長，市場需求旺盛。該法案實施帶動了巴西2022年分布式光伏項目的“搶裝”熱潮，當(dāng)年中國對巴西光伏組件出口額為47.8億美元，出口量為17.9GW，同比增長58%。該法案還規(guī)定在2023年前完成申請的光伏項目必須于120天至一年內(nèi)完成安裝，導(dǎo)致巴西目前對光伏組件仍有較高需求。2023年第1季度，中國對巴西光伏組件出口量為5.2GW，高于2022年第四季度的3.7GW。

二、中國光伏產(chǎn)品出口現(xiàn)狀

（一）出口產(chǎn)品類別及規(guī)模

近年來，隨著全球清潔能源需求的上升，我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長。2016－2022年，出口總額由140.2億美元增至512.5億美元，上漲了2.7倍。2020年出現(xiàn)小幅度下滑后又迅速回升，2022年達(dá)到歷史新高，同比增長80.27%。其中，硅片出口額從27.1億美元漲至50.74億美元，提升了0.9倍；電池片出口額由8.1億美元上升至38.15億美元，提高了3.7倍；光伏組件出口額由140.2億美元增長至512.5億美元，上升了2.7倍。中國光伏產(chǎn)品出口主要集中在光伏組件，光伏組件的出口額約占整個光伏產(chǎn)品出口額的80%。同期，在進(jìn)口方面，多晶硅進(jìn)口額從20.5億美元小幅增至25.8億美元，但在2017－2020年進(jìn)口額持續(xù)下滑，從23.7億美元跌至9億美元（見表2）。

（二）出口市場國別及地區(qū)

中國光伏產(chǎn)品出口市場的集中度較高。2017-2022年，我國光伏組件前十大出口國所占總出口額的比重達(dá)70%以上，且主要集中在歐洲和亞洲地區(qū)。其中，硅片和電池片主要出口到亞洲地區(qū)，光伏組件的主要出口地是歐洲，2022年荷蘭、巴西、西班牙為光伏組件出口的前三大市場，占出口總額的46%（見表3）。

2017－2018年，我國光伏組件前三大出口國分別是印度、日本、澳大利亞。其中，印度2017年占中國光伏組件出口的比重高達(dá)29.8%，2018年印度的市場份額大幅度減少，跌至15.2%。同期，日本是我國光伏組件第二大出口國，其占中國光伏組件出口額的比重從19.6%下滑跌至14%；澳大利亞的占比卻由6.5%上升至10%。

2019－2020年，荷蘭、日本、越南成為我國光伏組件前三大出口市場，荷蘭的市場份額由12.8%增長至17.4%。同期，日本由10%下降至9.1%，越南由8%增長至14.4%。越南占比的大幅度上升主要受政策的影響，2017年4月，越南政府出臺《11/2017/NQ－ttg 號決定》，規(guī)定在2019年6月底之前投產(chǎn)的太陽能項目，將有資格獲得為期20年的FIT（上網(wǎng)電價）合同，價格為0.0935美元/千瓦時（kWh），該項決定使得我國光伏組件對越南的出口迅速增長。

2021－2022年，荷蘭、巴西成為我國光伏組件前兩大出口國。荷蘭2022年占中國光伏組件出口比重高達(dá)27%，是2017年的10.8倍。巴西是我國光伏組件出口的新興市場，占比近兩年上升至12%以上。印度2021年的市場份額增長至10.3%，排名第三位。西班牙2022年的占比為7%，排名超過印度位列第三。

三、中國光伏產(chǎn)品出口面臨的挑戰(zhàn)

（一）頻繁遭受“雙反”調(diào)查

我國光伏產(chǎn)品頻繁遭受“雙反”（反補貼和反傾銷）調(diào)查，其中，歐美和印度是我國光伏產(chǎn)品遭受“雙反”調(diào)查最嚴(yán)重的地區(qū)。2013年12月，歐盟啟動針對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”措施（見表4）；2014年1月，美國對我國光伏產(chǎn)品進(jìn)行第二次“雙反”調(diào)查；2022年3月29日，印度對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的除透明背板之外的太陽能涂氟背板，征收為期5年的反傾銷稅。受此影響，我國光伏產(chǎn)品在印度和美國的市場份額迅速下滑。2017年美國仍是我國光伏組件出口第四大國，占出口總額的5.9%，但2018年1月美國通過“201”法案后，我國對美國光伏產(chǎn)品出口驟降。2017-2022年，中國光伏組件對印度的出口額占比從29.8%跌至6%。2018年9月，歐盟終止了對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”措施，之后我國對歐盟出口額出現(xiàn)大幅增長，歐盟2022年占中國光伏組件出口額高達(dá)55%。

（二）關(guān)鍵技術(shù)存在技術(shù)短板

雖然我國各類光伏產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占比中均已超過70%，但許多光伏企業(yè)卻把重點放在已有技術(shù)的推廣和應(yīng)用，忽略了關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，導(dǎo)致歐美國家在部分光伏技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，我國企業(yè)仍存在被“卡脖子”的風(fēng)險。例如，光伏逆變器是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的心臟，其將光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的直流電通過電力電子變換技術(shù)轉(zhuǎn)換為生活所需的交流電，是光伏電站最重要的核心部件之一。但據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國應(yīng)用本土產(chǎn)化功率模塊的逆變器僅占國內(nèi)逆變器總量的10%，使用國內(nèi)本土產(chǎn)主控制芯片的逆變器僅占國內(nèi)所有逆變器總量的18%。在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最大的多晶硅生產(chǎn)中，目前國內(nèi)外廠商主要采用的是封閉式的改良西門子法，2020年國內(nèi)廠商采用此技術(shù)生產(chǎn)的多晶硅約占全國總產(chǎn)量的97.2%，這一技術(shù)在國內(nèi)還是空白。

（三）同質(zhì)競爭導(dǎo)致產(chǎn)能過剩

在我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴大的背景下，也存在產(chǎn)能過剩的危機。從需求側(cè)看，國家發(fā)展改革委等9部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》要求，到2030年，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量要達(dá)到12億千瓦以上。截至2022年10月底，全國累計發(fā)電裝機容量約24.95億千瓦，其中，風(fēng)電3.49億千瓦，太陽能發(fā)電3.64億千瓦，兩者共合計7.14億千瓦。在此基礎(chǔ)上，到2030年，還需要新增5.94億千瓦的風(fēng)光發(fā)電，未來8年平均每年要完成74.23吉瓦的新增風(fēng)光裝機。2022年，中國光伏發(fā)電新增裝機容量為87.41GW，如果每年都按此裝機容量增長，僅靠光伏發(fā)電就很容易達(dá)成在2030年12億千瓦的目標(biāo)。

在供給側(cè)方面，上網(wǎng)電價補貼是我國對光伏產(chǎn)業(yè)的主要支持政策，在此政策的支持下，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴張，也吸引大量外部企業(yè)的投資。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產(chǎn)項目超過480個，大批資本的投入不僅導(dǎo)致光伏產(chǎn)能的急速擴張，也將帶來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

（四）面臨歐美國家歧視性法規(guī)的打壓

1.美歐霸凌式法規(guī)擠壓我國相關(guān)產(chǎn)品的國際空間

中國是全球最大的工業(yè)硅和多晶硅生產(chǎn)國，作

為重要產(chǎn)區(qū)的新疆貢獻(xiàn)了全國近一半的產(chǎn)量。但在2021年6月，歐洲議會通過了“反強迫勞動海關(guān)措施”決議，要求在歐盟各國海關(guān)禁止強迫勞動的產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場。美國海關(guān)和邊境保護局（CBP）也將新疆生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均推定為所謂“強迫勞動”產(chǎn)品，禁止與新疆相關(guān)的任何產(chǎn)品入境。歐美各國通過造謠新疆強迫使用勞動力來限制我國光伏產(chǎn)品的出口。此外，還要警惕亞洲開發(fā)銀行、歐洲復(fù)興銀行的跟進(jìn)，全球大部分光伏電站的建設(shè)都離不開這些國際金融機構(gòu)的支持，我國光伏企業(yè)需提前做好應(yīng)對。

2.美歐針對性法規(guī)限制我國相關(guān)產(chǎn)品的市場空間

全球光伏市場在保持旺盛需求的同時，光伏制造業(yè)的國際競爭日益加劇，歐美國家正積極謀劃光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造和供應(yīng)鏈本地化。美國《2022通脹削減法案》計劃投入300億美元用于生產(chǎn)稅收抵免，以促進(jìn)美國太陽能電池板及關(guān)鍵產(chǎn)品加工，美國能源部還建立了“碲化鎘發(fā)展聯(lián)盟”，意在增加本國碲化鎘光伏材料和組件產(chǎn)量；2022年3月，歐盟委員會正式公布綠色工業(yè)計劃的兩大基石《凈零工業(yè)法》和《歐洲關(guān)鍵原材料法案》提案，計劃到2030年將光伏和電池等關(guān)鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。其他各國政府也在積極推動光伏產(chǎn)品本土化，例如，日本企業(yè)將鈣鈦礦產(chǎn)品視為新一代光伏電池備選，力圖在光伏產(chǎn)品市場尋求新的競爭力。印度宣布了“高效太陽能光伏組件國家計劃”，意在增強本國制造能力，降低太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口依賴。與此同時，部分國家也出臺一些措施限制進(jìn)口我國光伏產(chǎn)品。

四、對策建議

（一）挖掘“藍(lán)海市場”，實現(xiàn)出口市場的多元化發(fā)展

我國光伏產(chǎn)品出口市場過于集中，對這些市場依賴度加深必然會增加我國光伏產(chǎn)品出口的風(fēng)險。為此，一是要繼續(xù)擴大對荷蘭、西班牙等歐盟主要國家的出口。二是要大力尋找替代市場，實現(xiàn)出口市場的多元化。特別地，非洲是我國市場占比最低的大洲，且非洲地區(qū)擁有豐富的太陽能資源，電力供需缺口大，普遍不具備制造光伏產(chǎn)品的能力。中國企業(yè)可以通過工程建設(shè)、人員培訓(xùn)、技術(shù)支持及其他“光伏+”等路徑，加深與非洲市場的合作，擴大在非洲的市場份額。另外，巴西作為我國光伏產(chǎn)品的新興市場，其市場規(guī)模和潛力都很大。2022年，巴西的光伏新增裝機容量超過15GW，光伏發(fā)電已成為其電力的第三大來源，同年，我國對巴西光伏組件的出口高達(dá)47.8億美元。中國企業(yè)應(yīng)以巴西為“跳板”，繼續(xù)加深與拉丁美洲地區(qū)其他國家的合作。

（二）加強關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)

為防止歐美發(fā)達(dá)國家對我國光伏產(chǎn)業(yè)實施的技術(shù)限制，我國政府及相關(guān)科研機構(gòu)應(yīng)加強與企業(yè)的合作，一方面政府通過產(chǎn)業(yè)政策等手段，規(guī)劃光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，推動技術(shù)進(jìn)步，降低生產(chǎn)成本；另一方面政府與科研機構(gòu)合作構(gòu)建開放、高效的技術(shù)平臺，企業(yè)也要加大對光伏行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，健全以需求為導(dǎo)向、企業(yè)為主體的研發(fā)機制。此外，光伏龍頭企業(yè)也應(yīng)發(fā)揮好引領(lǐng)作用，幫扶中小企業(yè)研發(fā)專一特定產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)核心技術(shù)的自主突破，打破歐美發(fā)達(dá)國家的技術(shù)壟斷。

（三）拓展光伏行業(yè)的海外供應(yīng)鏈

我國光伏產(chǎn)品一直深受歐美國家的政治打壓，歐美國家通過誣陷我國新疆強迫使用勞動力，禁止與新疆有關(guān)的光伏產(chǎn)品入境。在此形勢下，可以采用兩種規(guī)避方式，一是通過供應(yīng)鏈追溯，證明產(chǎn)品無新疆原料成分、供應(yīng)鏈里無清單實體。否則企業(yè)則需要提供“供應(yīng)鏈追溯、供應(yīng)商管理、勞動合規(guī)”三項證明來申請例外，但難度很大。二是通過海外建廠的方式來規(guī)避打壓。2022年6月，美國政府結(jié)束對泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南光伏產(chǎn)品原材料的溯源調(diào)查，宣布取消對這四個國家的光伏產(chǎn)品關(guān)稅，兩年內(nèi)對美國出口光伏產(chǎn)品的關(guān)稅降為零。在此背景下，我國光伏企業(yè)可以向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，在東南亞建立產(chǎn)品供應(yīng)鏈，在海外完成硅片、電池片、組件的制造加工，再出口至歐美國家。

（四）利用自貿(mào)協(xié)定擴大對伙伴國的出口

當(dāng)前，我國已與26個國家和地區(qū)簽署了19個FTA 協(xié)定，自貿(mào)伙伴覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲等。例如，東盟、日韓、澳大利亞等都是我國光伏產(chǎn)品的主要市場。RCEP 實施后，我國出口至 RCEP 成員國的部分光伏產(chǎn)品已實現(xiàn)“零關(guān)稅”。因此，要充分利用已實施雙邊及多邊 FTA 協(xié)定的關(guān)稅減讓條款，擴大對自貿(mào)伙伴國的光伏產(chǎn)品出口。此外，南美地區(qū)作為我國光伏產(chǎn)品的新興市場，與其構(gòu)建自貿(mào)區(qū)將有利于我國擴大光伏產(chǎn)品出口。

當(dāng)前，全球能源結(jié)構(gòu)正在朝著清潔化和低碳化的方向轉(zhuǎn)變，各國政府也在積極推動本土光伏企業(yè)的發(fā)展。在此背景下，技術(shù)進(jìn)步將帶來光伏發(fā)電成本下降，光伏市場需求將持續(xù)高漲。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2023年，全球新增光伏裝機量為280至330GW，國內(nèi)光伏新增裝機量超過95GW，累計裝機有望超過487.6GW。在市場需求的推動下，光伏企業(yè)不斷加大組件生產(chǎn)力度，我國光伏“龍頭”企業(yè)在成本控制、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)等方面也有顯著優(yōu)勢，我國光伏產(chǎn)品的出口前景廣闊。

五、結(jié)語

作為我國外貿(mào)出口的“新三樣”（電動汽車、光伏產(chǎn)品、鋰電池）之一，中國光伏產(chǎn)品具有較強的國際競爭力，近年來，我國光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量和出口都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，其中，光伏組件的全球市場占比超過70%。以荷蘭為代表的歐盟是我國光伏組件出口的最大市場，以泰國、越南、馬來西亞、土耳其、印度為代表的亞洲是我國硅片和電池片的主要市場，而非洲則是我國光伏產(chǎn)品相對空白的地區(qū)。當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)品出口仍面臨產(chǎn)能過剩、頻繁遭受“雙反”調(diào)查及歐美國家歧視性法規(guī)的打壓等一系列挑戰(zhàn)。為此，中國企業(yè)應(yīng)積極挖掘“藍(lán)海市場”，加強與巴西為代表的南美國家光伏合作，積極開拓以埃及、南非為代表的非洲市場，持續(xù)擴大對自貿(mào)伙伴國的光伏產(chǎn)品出口。

注釋：

①GW（吉瓦）=109瓦.

②2022 年 1 月，巴西公布 14.300 號法案，法案規(guī)定 2023 年 起將對裝機容量不超過 5MW 的新建分布式光伏項目逐 步征收配網(wǎng)費用，征收比例由 2023年的 15%逐步提升至 2029 年的 100%；2022 年及之前建設(shè)的可減免征收配網(wǎng) 費用，減免優(yōu)惠可以執(zhí)行至 2045年.

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