變革中的世界民航市場

安璐

2023年6月，空客與波音先后發(fā)布了針對未來20年的《商用飛機(jī)市場展望》和《民用航空市場展望》（CMO），對未來民航市場的區(qū)域性需求、重大趨勢，以及民用飛機(jī)需求做出了新的預(yù)測。發(fā)布航空市場展望報告，是航空制造商、租賃商、航空產(chǎn)業(yè)鏈組織等大型產(chǎn)業(yè)鏈團(tuán)體發(fā)揮市場影響力、凝聚市場共識以及引領(lǐng)市場發(fā)展趨勢的重要手段。通常，航空市場展望報告會在大型航展開幕之前一段時間進(jìn)行發(fā)布，一方面是為航展活動造勢、預(yù)熱，另一方面能夠乘上航展“派對”的“東風(fēng)”，直接對航司、政府、觀眾與公共輿論造成影響，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)市場對旗下產(chǎn)品的關(guān)注。

波音與空客發(fā)布的報告內(nèi)容

在此次兩個公司發(fā)布的預(yù)測中，商用飛機(jī)的新增市場方面，二者的預(yù)測差異不大：空客預(yù)計，航空公司和租賃商將在未來20年接收40850架新客機(jī)和貨機(jī)；而波音預(yù)計到2042年，全球?qū)π律逃蔑w機(jī)的需求將達(dá)到42595架。

空客報告重點(diǎn)：

◎預(yù)計未來20年客運(yùn)需求每年增長3.6%。

◎預(yù)計未來20年將需求40850架新客機(jī)和貨機(jī)。

◎預(yù)計國際市場的運(yùn)力將恢復(fù)87.75%。

◎到2043年，全行業(yè)將貢獻(xiàn)約4.1%的全球GDP，并創(chuàng)造8770萬個直接和間接就業(yè)崗位。

◎50%的新交付飛機(jī)訂單大部分將來自中國和亞洲其他地區(qū)，航空業(yè)的重心將轉(zhuǎn)移到亞洲。

波音報告重點(diǎn)：

◎預(yù)計未來20年客運(yùn)需求每年將增長3.7%。

◎預(yù)計全球機(jī)隊(duì)數(shù)量將增長一倍以上，運(yùn)營飛機(jī)數(shù)量會達(dá)到48500架。

◎新型單通道飛機(jī)將占所有新交付量的75%以上，飛機(jī)總數(shù)將超過32000架。

◎新型寬體噴氣式飛機(jī)將占交付量的近20%。

◎亞太市場將占全球需求的40%以上，其中一半來自中國。

另外在20年的預(yù)測期內(nèi)，針對不同機(jī)型的需求預(yù)計如下：

新的單通道飛機(jī)將占到交付總量的75%以上，該比例較2022年預(yù)測略有增加，總計達(dá)32000架以上飛機(jī)。

新的寬體飛機(jī)將占到交付總量的近20%，這些超過7400架的飛機(jī)將可以讓航空公司開辟新的市場并用更高的效率服務(wù)現(xiàn)有航線。

航空貨運(yùn)將繼續(xù)引領(lǐng)全球貿(mào)易增長，承運(yùn)人將需要2800架專用貨機(jī)，包括超過900架新的寬體貨機(jī)，其余為窄體和寬體改裝貨機(jī)。

2023年波音與空客發(fā)布的未來20年市場展望

根據(jù)中國航空新聞網(wǎng)所提供的數(shù)據(jù)顯示，由于疫情影響減弱，2023年民航市場快速回暖，亞洲市場在民航市場份額的競爭中顯得越發(fā)重要，也越來越受到全球航空公司的重視。

對未來新機(jī)市場預(yù)期有所提升

在去年的預(yù)測報告中，空客預(yù)計未來20年全球需要39500架民用飛機(jī)；波音的預(yù)測數(shù)據(jù)則為41170架。而今年的數(shù)據(jù)，二者分別是40850和42595架。這樣的預(yù)期變化顯然來自其2023年上半年訂單增量所帶來的“底氣”：2023年，空客和波音的新增訂單數(shù)持續(xù)增長，在第54屆巴黎航展上，二者共收獲了1250架飛機(jī)訂單。

此外，由于多國在2022年調(diào)整了新冠疫情管控政策，航空旅行需求和潛力得到了釋放，這使得2023年一季度到上半年的全球民航數(shù)據(jù)表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。根據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會（IATA）的數(shù)據(jù)，到今年5月，國際航空旅行的需求已經(jīng)恢復(fù)至2019年水平的80%。其中。往返亞洲的航空旅行在2023年春季持續(xù)回升；對比2022年，2023年亞太地區(qū)的客運(yùn)量有望激增60%以上。

亞洲市場重要性再次凸顯

在2023年的市場預(yù)測報告中，波音表示亞太市場將占未來20年全球民機(jī)需求的40%以上，其中一半來自中國；而空客則預(yù)計，未來約80%的新交付飛機(jī)訂單大部分將來自中國和亞洲其他地區(qū)。在新冠疫情管控措施調(diào)整的同時，隨著我國“雙循環(huán)”發(fā)展新格局的奠定，可以預(yù)見的是我國民航市場將依然保持高速發(fā)展。

根據(jù)航空咨詢機(jī)構(gòu)CAPA航空中心（CAPACentre for Aviation）的數(shù)據(jù)，截至2023年3月7日，我國主要航司的未交付訂單狀況為：南航訂購192飛機(jī)，其中101架為空客飛機(jī)，68架為波音飛機(jī)；東方航空訂購185架飛機(jī)，其中135架為空客飛機(jī)，50架是波音飛機(jī)；中國國際航空公司則有122架飛機(jī)訂單待交付。

亞洲地區(qū)其他一些國家的民航市場也呈快速發(fā)展之勢。結(jié)束不久的第54屆巴黎航展期間，印度靛藍(lán)航空（IndiGo）確認(rèn)訂購500架A320系列飛機(jī)，創(chuàng)造了商業(yè)航空史上最大的單筆訂單紀(jì)錄，該筆訂單也使靛藍(lán)航空所訂購的空客飛機(jī)總數(shù)達(dá)到1330架。

東南亞地區(qū)，根據(jù)CAPA航空中心的數(shù)據(jù)，截至2023年3月，印尼最大的航司獅航共有未交付訂單425架，包括406架窄體飛機(jī)和19架渦輪螺旋槳飛機(jī)。其中，窄體機(jī)訂單分為波音737MAX和空客A320/A321neo機(jī)型。

馬來西亞的亞航集團(tuán)則有362架飛機(jī)訂單尚待交付，全部為高密度客艙的A321neo飛機(jī)；越南VietJet航空也有314架窄體機(jī)待交付，其中114架為空客飛機(jī)，另外200架則為波音飛機(jī)。

市場高額占比的原因

根據(jù)媒體文章分析，波音與空客之所以可以近乎壟斷全球民航市場，主要有以下幾個原因。

第一，波音與空客的技術(shù)積累。波音和空客這兩家航空制造商起步很早，在技術(shù)投入上一直處于領(lǐng)先地位。而航空技術(shù)的發(fā)展恰巧是非常需要時間和資金的領(lǐng)域，誰在這里面投錢更多，誰發(fā)展得更早，誰就占有優(yōu)勢。很早之前美國就注意到了航空公司的巨大潛力，所以大力投資波音的發(fā)展。在空客誕生之前，波音的全球市場占有率甚至一度超過了50%。波音和空客發(fā)展更早，不僅具有時間上的先發(fā)優(yōu)勢，還能對技術(shù)和人才進(jìn)行壟斷。作為最早發(fā)展、知名度最高的兩家航空公司，波音和空客對于相關(guān)領(lǐng)域的人才吸引力很大。只要是技術(shù)領(lǐng)域，頂尖的人才都會更傾向于進(jìn)入更知名的大廠，畢竟大廠不管是待遇、工作環(huán)境，亦或者是對自己的提升，都是小廠無法比擬的。

第二，品牌效應(yīng)。在事關(guān)飲食、藥物等和身體健康息息相關(guān)的產(chǎn)品上，我們更傾向于選擇有良好口碑的大品牌。在航空上更是如此，畢竟客機(jī)出一點(diǎn)問題，極有可能造成上百人的死傷。所以那些購買客機(jī)的民航公司，肯定會優(yōu)先選擇波音和空客這兩個大品牌。而且因?yàn)椴ㄒ艉涂湛桶l(fā)展得更久，它們已經(jīng)有了一套非常完整的客服體系。民航公司從這兩家航空制造商手里買的客機(jī)一旦出了問題，可以迅速找上門來。

第三，歷史機(jī)遇。波音和空客能壟斷全球民航市場，得歸功于國際局勢。波音的發(fā)家，得益于第二次世界大戰(zhàn)。最早期的時候，波音是一家戰(zhàn)斗機(jī)生產(chǎn)商。后來二戰(zhàn)爆發(fā)，波音接到了大量政府訂單，積累下了龐大的資金和技術(shù)，這為波音后來的崛起奠定了基礎(chǔ)?？湛偷尼绕穑靡嬗跉W洲的支持。在空客崛起之前，波音壟斷了全球一多半的民航飛機(jī)市場。為了對抗美國對歐洲航空業(yè)的控制，歐洲各國便力推歐洲的空客。以英國、法國、西班牙、德國為首的歐洲國家，給空客投入了大量資金和政策上的支持，讓空客成為了世界第二大航空制造商。

亞洲市場的崛起

2022年全年，雖然美國波音公司的成交量大幅增長，但依舊已經(jīng)連續(xù)4年低于空客公司的市場交易量。根據(jù)《環(huán)球時報》于2023年初的報道指出，波音公司多年被空客反超的重要原因就是空客公司與中國的交易量是波音的10倍以上。

2022年，就中國市場而言，波音向中國交付 8架飛機(jī)，空客交付 100 多架。每日經(jīng)濟(jì)新聞數(shù)據(jù)顯示，除了交付之外，空客目前還手握中國航司客戶的不少新訂單?？湛捅硎?，2022年獲得來自國航、南航和東航三大國有航空集團(tuán)的292架A320neo系列飛機(jī)訂單，廈門航空成為空客飛機(jī)在國內(nèi)的最新客戶，確認(rèn)訂購40架A320neo系列飛機(jī)。據(jù)空客統(tǒng)計，截至2022年底，中國內(nèi)地在役的空客民用飛機(jī)總數(shù)達(dá)到2123架，占據(jù)54%的市場份額。

《西雅圖時報》稱，由于中美之間的地緣政治關(guān)系緊張，中國在很大程度上仍對波音保持著“關(guān)閉”態(tài)度?？湛驮?2022 年的銷量超過波音，主要?dú)w功于7 月中國三大航空公司近 300 架飛機(jī)的巨額訂單。另一個打擊是，此前全波音機(jī)型的廈門航空在 2022年轉(zhuǎn)向空客，訂購了 40 架空客 A320neo飛機(jī)?？梢哉f在波音與空客公司的對壘中，亞洲市場——尤其是中國市場成為了決勝的關(guān)鍵。

國產(chǎn)大飛機(jī)的影響預(yù)估

2023年5月28日，國產(chǎn)大飛機(jī)C919完成了首次商飛，執(zhí)行商用首飛的C919飛機(jī)（B-919A）為東航MU9191，于28日上午10﹕45從上海虹橋國際機(jī)場起飛，中午12﹕31到達(dá)北京首都國際機(jī)場，之后穿過了象征民航最高禮儀的“水門”，標(biāo)志著國產(chǎn)大飛機(jī)C919全球首次商用載客飛行成功。

一直以來，中國占據(jù)了全球航空市場的巨大份額，目前來看中國是世界第二大航空市場，并即將超越美國成為第一大航空市場，因此國產(chǎn)大飛機(jī)的出現(xiàn)備受矚目。

不少媒體表示，或許波音與空客在民用飛機(jī)市場的壟斷狀態(tài)即將被松動。民航專業(yè)人士認(rèn)為，長期來看，市場格局一定會有影響，也取決于C919的產(chǎn)量和可靠性。有網(wǎng)絡(luò)媒體分析，C919的出現(xiàn)在短期內(nèi)可能并不會對波音和空客有明顯的影響，但是由于中國國內(nèi)航線眾多，對于民航飛機(jī)的內(nèi)需巨大，C919的出現(xiàn)可以讓國內(nèi)民航市場減少對波音與空客的依賴。也有分析人士認(rèn)為，中國的大飛機(jī)沒有造成“破壞性競爭”，C919只是窄體客機(jī)，還不具有和空客、波音全面競爭的實(shí)力，而且波音和空客現(xiàn)有產(chǎn)能很難滿足全球航司的正常需求，“大家都排隊(duì)等著交付飛機(jī)，商飛加入進(jìn)來可以緩解大家的訂單交付壓力”。雖然目前看來國產(chǎn)大飛機(jī)并未真正改變?nèi)蚝娇帐袌龅慕Y(jié)構(gòu)，但如果國產(chǎn)大飛機(jī)可以保證量產(chǎn)，難免對國際民航市場有著不小的沖擊。